<4D F736F F D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6C8ABCEC4>

Transcription

1 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人宗文峰 总经理胡世保 主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张金英声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 无公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司指中水集团远洋股份有限公司 元 万元指人民币元 人民币万元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称中水渔业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所中水集团远洋股份有限公司中水渔业 CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )COFC 公司的法定代表人 注册地址 宗文峰 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dmb@cofc.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名杨丽丹赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室厦 613 室 电话 (010) (010) 传真 (010) (010) 电子信箱 dmb@cofc.com.cn dmb@cofc.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) H 无变更中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订 股权转让协议, 中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的 " 中水渔业 "6,237 万股国有法人股转让给中国水产华农公司, 于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会 号文的批准,2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名冯建江 滕友平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 748,144, ,459, ,146, % 521,523, ,646, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 54,250, ,656, ,199, % -240,869, ,238, ,294, ,521, ,521, % -243,690, ,690, ,715, ,318, ,949, % 64,273, ,047, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.58% 6.15% 10.38% -3.80% % % 6

7 2017 年末 2016 年末 本年末比上 年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 1,026,822, 调整前调整后调整后调整前调整后 899,583, ,122,504, % 825,605, ,103,385, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 688,639, ,245, ,720, % 558,555, ,649, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,476, ,031, ,833, ,802, 归属于上市公司股东的净利润 -4,157, ,857, ,949, ,398, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,890, , ,271, ,309, 经营活动产生的现金流量净额 9,193, ,439, ,604, ,522, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) -1,772, , , 船舶报废 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 8, ,712, ,816,

8 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 998, ,139, ,070, , 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,576, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,005, ,542, ,369, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , , 合计 21,955, ,678, ,548, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司自上市以来的主营业务没有发生重大变化, 都是远洋渔业 2017 年 3 月公司收购了超低温金枪鱼延绳钓项目后, 作业范围 规模 产品都得到拓展, 使我公司在超低温金枪鱼捕捞领域拥有了完整的业务链条 公司现有业务主要包括中西部太平洋的非超低温金枪鱼延绳钓 大西洋等海域的超低温金枪鱼延绳钓 西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓 ( 含秋刀鱼 ) 西非的中上层拖网等远洋捕捞业务以及渔船维修等业务 主要产品包括金枪鱼 鱿鱼 秋刀鱼和其他贸易类海洋食品 目前, 全球远洋捕捞业处于发展成熟阶段, 行业竞争比较激烈 公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一, 是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业 鱿鱼钓船队虽然规模不大, 但其捕捞技术 生产经营和产品质量等各方面具有良好的竞争优势 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化本期公司同一控制下收购超低温金枪鱼项目及新阳洲公司不纳入合并范围新阳洲公司不纳入合并范围无重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中水北美公司中水新加坡有限公司 全资子公司中型美国独立经营统一管理正常 9.56% 否 全资子公司小型新加坡独立经营统一管理正常 0.79% 否 中国水产 ( 斐 济 ) 控股有限全资子公司小型 斐济 独立经营 统一管理 正常 0.05% 否 公司 9

10 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 作业和产品市场全球化 2017 年收购的超低温金枪鱼项目作业海域广阔, 捕捞生产能力强, 管理成熟, 经验丰富, 捕捞船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队, 也是我国在大西洋最大的超低温金枪鱼延绳钓捕捞船队, 在业内具有较高的竞争力和话语权, 收购完成后, 公司金枪鱼延绳钓船队规模由原来的 46 艘扩大到 63 艘, 作业区域从太平洋拓展到大西洋和印度洋, 产品种类从市场价值中位的长鳍 黄鳍金枪鱼, 拓展到价值较高的大目 蓝鳍金枪鱼, 成为国内规模最大 作业范围最广 产品产量最高 金枪鱼种类最全的专业化金枪鱼延绳钓捕捞船队 2. 稀缺资源获取能力不断增强 公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司, 拥有资本运作和市场融资的先天优势, 收购超低温金枪鱼项目后, 成为国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司 我们以国内农业龙头企业 中国农发集团为股东依托, 在政策支持 业务发展等方面, 具有独特的资源获取能力 ; 根据集团三年发展战略规划纲要, 公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台, 在下一步公司快速扩张 专业队伍建设 产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇 另外, 主业三个捕捞项目均是国内最早开发的, 且逐年扩大发展, 有坚实的历史基础和丰富的从业经验, 在渔业资源和渔场的掌握 入渔许可和经营政策 船员招聘等方面都具有先发优势 3. 项目管理能力突出 公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全, 日趋成熟, 在管理和成本控制方面具有较好的竞争优势 中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作, 在捕捞证费用 自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠政策 ; 公司在斐济设有代表处, 有利于成本费用控制, 经营收益得到最大保证 ; 鱿鱼钓项目经营多年, 管理到位, 鱼货质量上乘, 在业内具有良好的口碑, 并且同国际上各大运输 加油 补给等渔业服务提供商有着良好的合作基础, 可最大程度降低经营成本和风险 4. 有良好的经营管理团队和企业文化 公司从决策层 经营层到海上船队骨干力量, 长期从事远洋渔业生产经营, 都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力, 对行业发展趋势 发展规律等有着深刻的理解和独到的认识, 具有开拓精神和远洋渔业情怀, 有完善 科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化, 公司对员工讲信用重保障的优势, 有利于稳定船员队伍, 为公司持续向上 稳健发展提供基础保障 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 公司属农业类海洋渔业生产企业, 主营业务是远洋水产品的捕捞 储运 销售和进出口等 2017 年公司整体经营形势持续向好, 一是公司全体员工在董事会的正确领导下努力工作 砥砺奋进, 抓住中西太平洋金枪鱼资源的渔汛期, 产量再创新高 ; 二是积极推进远洋渔业资源的整合重组, 公司发展战略逐步落实 ; 三是新阳洲公司于 2017 年底移交破产管理人, 从而消除了公司下一步转型发展的重大不利影响因素 2017 年, 公司共捕捞各种鱼货 26,731 吨, 同比去年 25,671 吨增长 4.13 %, 实现捕捞收入 60,326 万元, 同比去年 44,158 万元增长 36.61% 其中: 阿根廷鱿鱼产量 1,803 吨, 同比增长 57.94%; 金枪鱼 20,250 吨, 同比增长 9.88%; 秘鲁鱿鱼 1,318 吨, 同比减少 9.86% 2017 年, 公司实现营业总收入 74,814 万元, 同比上年同期 62,315 万元增长 20.06%; 实现利润总额 5,020 万元, 比上年同期 4,499 万元增加 11.58%; 实现归属于母公司所有者的净利润 5,425 万元, 同比上年同期 5,120 万元增加 5.96% 利润同比增长的主要原因, 一是本报告期中西太平洋金枪鱼渔场资源较好, 金枪鱼产销量均优于上年同期, 同时 2017 年阿根廷鱿鱼价格同比 2016 年度大幅上涨, 从而导致捕捞板块 2017 年业绩好于上年 ; 二是 2017 年厦门新阳洲水产品工贸有限公司已移交破产管理人, 不再纳入合并范围 2017 年, 公司立足捕捞业为基础, 发挥作为中国农发集团远洋渔业板块的上市平台的优势, 持续积极推进远洋渔业资源的整合重组, 通过同一控制下合并成功收购了中渔环球海洋食品有限责任公司的超低温金枪鱼项目, 大大增强了公司的市场竞争力和抗风险能力 收购完成后, 中水渔业成为国内唯一一家有蓝鳍金枪鱼配额许可的专业化金枪鱼延绳钓公司, 金枪鱼延绳钓船队规模位居中国第一 世界前列, 公司的营业规模 盈利水平和中长期发展空间得到较大提升, 有效改变了公司自上市以来生产经营的规模和效益持续走低的颓势, 拓展了业务规模, 延长了产业链条, 减少了同业竞争, 大大提升了行业影响力和地位 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 748,144, % 623,146, % 20.06% 分行业捕捞收入 603,260, % 441,579, % 36.61% 修船 18,069, % 12,293, % 46.99% 11

12 零售贸易收入 122,994, % 161,260, % % 水产品加工 0.00% 3,267, % % 其他 3,820, % 4,745, % % 分产品金枪鱼 522,470, % 354,008, % 47.59% 鱿鱼 166,300, % 149,054, % 11.57% 秋刀鱼 17,099, % 18,389, % -7.02% 杂鱼 9,165, % 13,169, % % 修船款 18,069, % 12,293, % 46.99% 水产品 0.00% 3,267, % % 其他 15,038, % 72,963, % % 分地区国内 520,351, % 358,866, % 45.00% 国外 227,793, % 264,279, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业捕捞收入 603,260, ,613, % 36.61% 19.71% 12.02% 零售贸易收入 122,994, ,001, % % % -0.69% 分产品金枪鱼 522,470, ,085, % 47.59% 24.10% 15.48% 鱿鱼 166,300, ,020, % 11.57% 14.65% -2.56% 分地区国内 520,351, ,420, % 45.00% 29.55% 11.38% 国外 227,793, ,310, % % % 18.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 12

13 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量吨 27, , % 捕捞业 生产量吨 26, , % 库存量吨 5, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 捕捞 材料消耗 102,826, % 78,427, % 31.11% 捕捞 燃料 129,950, % 90,685, % 43.30% 捕捞 折旧 38,903, % 33,979, % 14.49% 捕捞 人工成本 152,055, % 130,238, % 16.75% 捕捞 修理费用 19,412, % 14,457, % 34.27% 捕捞 运输费 7,263, % 8,720, % % 捕捞 其他 60,748, % 72,547, % % 修船 直接材料 4,055, % 3,590, % 12.94% 修船 人工成本 8,342, % 7,743, % 7.74% 修船 制造费用 4,024, % 4,447, % -9.52% 修船 其他 89, % 1,236, % % 水产品加工 直接材料 0.00% 2,325, % % 水产品加工 直接人工 0.00% 584, % % 水产品加工 直接动力 0.00% 137, % % 水产品加工 制造费用 0.00% 916, % % 零售贸易 采购成本 120,001, % 156,235, % % 其他 2,058, % 3,035, % % 13

14 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 金枪鱼 金枪鱼 427,085, % 344,159, % 27.32% 鱿鱼 鱿鱼 159,020, % 138,703, % 14.65% 秋刀鱼 秋刀鱼 15,870, % 19,254, % % 杂鱼 杂鱼 20,347, % 17,673, % 15.13% 修船款 修船款 14,058, % 17,018, % % 水产品 水产品 0.00% 3,963, % % 其他 其他 13,348, % 65,500, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 本期发生的同一控制下业务合并根据本公司与中渔环球海洋食品有限责任公司的收购约定, 对收购超低温项目审计评估基准日 2016 年 6 月 30 日该项目账面所存鱼货及部分往来进行了剥离, 本公司按剥离鱼货及部分往来后的净资产进行收购 本次收购, 除剥离鱼货和部分往来外, 船员及相关许可等资产业务在 2017 年 4 月交接, 因而构成同一控制下的业务合并 在编制合并比较报表时, 按剥离鱼货和部分往来后的会计报表作为合并基础 2 厦门新阳洲公司移交破产管理人根据法院裁定, 本公司于 2017 年 12 月 27 日将新阳洲公司所有事务全面移交给法院指定管理人, 移交日本公司对新阳洲公司享受净资产份额的差额 万元, 与新阳洲公司 ( 合并 ) 移交日账面净资产计算占比 万元, 相差 万元, 为合并层面调整原收购新阳洲公司股权时评估增值形成 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 493,000, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 173,654, % 2 宁波丰盛食品有限公司 144,266, % 3 山东省中鲁远洋 ( 烟台 ) 食品有限公司 88,123, % 14

15 4 宁波佳必可食品有限公司 46,412, % 5 大连佰利金枪鱼食品有限公司 40,544, % 合计 ,000, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 139,455, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.34% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 60,141, % 2 万诚船务有限公司 36,356, % 3 HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD 21,390, % 4 中渔环球食品有限公司 12,156, % 5 永顺油品国际 ( 香港 ) 有限公司 9,410, % 合计 ,455, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,800, ,456, 主要是本期合并超低温金枪鱼项目 30.68% 所致 管理费用 64,127, ,831, % 无重大变动 财务费用 15,623, ,548, 主要是本期借款利息支出增加以及 汇率变动导致汇兑损失增加所致 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 15

16 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 890,746, ,146, % 经营活动现金流出小计 742,031, ,196, % 经营活动产生的现金流量净 额 148,715, ,949, % 投资活动现金流入小计 279,500, ,096, % 投资活动现金流出小计 585,176, ,043, % 投资活动产生的现金流量净 额 -305,676, ,947, 筹资活动现金流入小计 110,653, ,984, % 筹资活动现金流出小计 15,215, ,628, % 筹资活动产生的现金流量净 额 95,438, ,355, ,042.16% 现金及现金等价物净增加额 -63,895, ,936, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要是收购超低温金枪鱼项目之后, 本期超低温金枪鱼项目支付给中渔环球海洋食品有限责任公司的往来款同比大幅减少所致 ; 2 投资活动现金流入小计同比增长 %, 主要是本期购买银行理财产品同比增长所致 ; 3 投资活动现金流出小计同比增长 %, 主要是本期购买银行理财产品以及收购超低温金枪鱼项目所致 ; 4 投资活动产生的现金流量净额同比大幅降低, 主要是收购超低温金枪鱼项目所致 ; 5 筹资活动现金流入小计同比增长 %, 主要是向控股股东借款 1.1 亿元人民币所致 ; 6 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要是本期向控股股东借款 1.1 亿元人民币所致 ; 7 现金及现金等价物净增加额同比降低 %, 主要是由于本期收购超低温金枪鱼项目所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 权益法核算的长期股权投资收益 持有至到期 投资收益 66,203, 投资在持有期间的投资收益 新阳洲公司破产 % 清算不纳入合并范围累计亏损转回形成的投资 收益 否 资产减值 82,799, % 应收款项 存货 固定资产计提减值否 营业外收入 3,161, % 主要是收到保险赔款等否 营业外支出 3,369, % 主要是罚款支出等否 16

17 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 206,485, % 220,381, % 0.48% 无重大变动 应收账款 17,213, % 44,119, % -2.25% 无重大变动 存货 191,928, % 207,719, % 0.19% 无重大变动 投资性房地产 40,832, % 44,023, % 0.06% 无重大变动 长期股权投资 115,675, % 115,651, % 0.97% 无重大变动 固定资产 334,525, % 410,415, % -3.98% 新阳洲不纳入合并范围所致 在建工程 14,605, % 14,271, % 0.15% 无重大变动 短期借款 0.00% 81,441, % -7.26% 偿还短期借款所致 长期借款 14,766, % 16,109, % 0.00% 无重大变动 其他流动资产 85,897, % 10,817, % 7.41% 购买理财产品所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 50,425, 斐济代表处保税区保证金 海关运输保税保证金共 113, 元 大连南 成公司安全生产风险抵押金 311, 元, 未到期存款 50,000, 元 投资性房地产 40,832, 中水北美公司仓库借款抵押 合计 91,257, 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 163,981, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 17

18 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 大连南成修 船有限公司 子公司船舶修理 ,474, ,956, ,428, ,361, ,361, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18

19 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业目前发展情况和未来趋势我国远洋渔业虽然起步较晚, 但是发展迅速, 尤其是国家对远洋渔业在燃油和渔船更新改造等方面的一系列的政策支持, 极大地促进了我国远洋渔业的发展 据统计, 截至 2016 年底, 我国远洋渔业 162 家, 远洋渔船近 2900 艘, 远洋渔业总产量 199 万吨, 捕捞船数和产量均居世界前列 预计整个 十三五 期间, 年均产量维持在 230 万吨左右 虽然我国远洋渔业生产规模不断增大, 但其产业机构仍相对单一, 产业链短, 科技支撑和综合开发能力等仍然偏低, 主要业务集中在捕捞上, 产品以原条鱼为主, 高附加值加工产品 市场开发与营销环节薄弱, 生产服务支撑体系脆弱, 渔船装备水平较低, 行业整体发展水平仍处于初级阶段 目前, 我国远洋渔业进入新的调整 转型时期, 预计今后的发展趋势为 : 一是发展大洋性渔业, 针对尚有开发潜力的中上层鱼类 头足类 南极磷虾等品种, 扩大捕捞规模 ; 二是巩固提高过洋性渔业, 通过转变合作模式 提升管理水平 渔船更新改造 项目并购等, 推动过洋性渔业转型升级 ; 三是优化产业结构, 延伸产业链, 发展水产品加工 贸易等 ; 四是加强渔业生产服务支撑体系建设, 大力发展国外渔业基地和海上生产平台, 开展渔港码头 鱼货仓储物流 渔船修理 海上运输 补给加油等增值业务 ( 二 ) 我公司主营业务展望 1. 金枪鱼项目由于南太地区渔业实行比较严格的区域管理, 捕捞强度得到有序控制, 金枪鱼资源开发具有可持续性 近 10 年来, 南太地区的金枪鱼产量呈总体增长态势, 资源处于比较稳定水平, 据中西太金枪鱼管理委员会科学家分会评估, 资源水平目前尚处于未充分开发状态 2008 年至 2015 年, 我国在该地区作业的金枪鱼延绳钓船从 145 艘增加到 265 艘, 年产量从 2.8 万吨提高到 6.5 万吨, 已成为我国重要的远洋渔业项目 公司在南太地区常温金枪鱼捕捞方面处于行业龙头地位, 是我国在该地区最大的捕捞企业, 总产量逐年增加, 在对外合作 获得入渔许可和规模经营上有比较优势和综合竞争优势 2. 超低温金枪鱼项目据联合国粮农组织统计, 近十年来, 大西洋大目和黄鳍金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大, 虽然近几年产量有所增加, 但其资源已处于过度捕捞状态 养护大西洋金枪鱼国际委员会 (ICCAT) 于 2017 年 11 月召开的第 25 次会议通报显示,2016 年大西洋大目金枪鱼产量 吨, 超出总允许捕捞量的 11%, 黄鳍金枪鱼产量为 吨, 超出总允许捕捞量的 16%, 均已处于过度捕捞状态 因此该次会议通过了包括热带金枪鱼 蓝鳍金枪鱼和剑鱼等资源养护和管理在内的 9 项强制性措施, 减少了各国捕捞配额, 我国 2017 年大目金枪鱼配额也随之降低 2017 年, 我国在大西洋拥有捕捞配额的企业有 6 家共 34 艘渔船, 其中有我公司 13 艘, 在大西洋捕捞规模最大, 在业内也具有较高的话语权, 但由于大目和黄鳍金枪鱼等主要渔获物资源已处于过度捕捞状态, 国际渔业组织加强了控制管理, 降低了捕捞配额, 一定程度上会影响公司的经营效益 3. 鱿鱼钓项目从 我国在南美的鱿鱼钓产量情况来看, 阿根廷渔场鱿鱼资源存在年间波动, 且幅度很大, 给生产经营带来较大压力 ; 秘鲁渔场资源相对稳定, 变化幅度不大, 但经济效益较差 近年来, 我国南美鱿鱼钓船快速增加, 资源摊薄明显, 尤其是阿根廷渔场, 渔船作业密度越来越大, 竞争日趋激烈 就公司南美渔场 ( 阿根廷 ) 具体生产而言, 作业渔船数量变化不大, 但产量相距甚远, 资源好的年份, 产量突破 2 万吨, 资源差的年份, 产量不足 700 吨, 资源波动巨大, 管理难度较高 ( 三 ) 未来发展战略公司将遵循上市企业发展要求, 把握远洋渔业形势, 抓住机遇加快发展 防范风险稳定业绩 ; 坚持远洋渔业发展主线, 切实做好与集团大远洋重组准备和对接, 按照 捕捞为基, 构筑平台, 调整结构, 转型升级 的发展构想, 夯实捕捞基础, 构筑陆上平台, 强化加工贸易, 打造自有品牌, 延伸产业链条, 创新盈利模式 ; 实现从生产捕捞型到生产经营型, 从资源要效益到市场要效益两个重大转变, 踏上现代渔业企业的发展之路 19

20 ( 四 )2018 年经营计划 1. 努力做好捕捞业务, 保持主业稳定增长斐济金枪鱼船队要做好统筹安排生产, 进一步加强船队管理, 努力提高产量和效益 超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源, 开发利用新技术, 提高捕捞量 鱿鱼钓 / 秋刀鱼船队继续做好资源预判和市场开发工作, 确保取得良好效益 ; 同时继续加大鱼货销售力度, 积极开拓市场, 加强市场调研, 不断拓展自营贸易规模 2. 继续推动增量业务, 培育新兴经济增长点加快公司结构调整 转型升级步伐 一是要在防控风险的前提下, 进一步加大自有原料鱼加工增值力度, 拓宽贸易渠道和产品品种 二是继续做好老旧船舶的更新改造工作, 实现装备升级 三是做好储备业务调研 3. 加快浮船坞索赔进程, 争取取得阶段性结果加快浮船坞索赔诉讼进程, 在已进入司法鉴定程序的基础上, 要推动鉴定机构尽快完成鉴定, 力争尽早取得阶段性结果 同时根据集团公司要求启动僵尸企业处置工作, 稳步推进 4. 持续推进降本增效, 努力做到控本经营要持续开展 开源节流 降本增效 活动, 从公司总部做起, 严格控制各项成本费用 各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法, 千方百计增收节支, 为企业效益作出贡献 各非生产经营单位要树立费用效用意识, 力争使费用花得有效果 出结果 工作有进展 5. 安全生产狠抓不放, 进一步落实安全责任公司始终把安全生产作为硬任务硬指标, 常抓不懈, 抓紧抓好 要进一步强化红线意识, 强化安全投入和教育培训, 继续狠抓安全生产 双基 工作, 深入开展隐患排查治理 重点行业领域安全专项整治工作, 进一步强化重大危险源管理, 继续开展企业标准化建设, 完善应急救援体系, 确保实现 三个不发生 目标, 保持公司安全生产形势的总体稳定 ( 五 ) 可能遇到的风险 1. 渔业资源波动风险该风险是我公司主业面临的最大风险, 渔业资源通常会有上下波动的情况发生, 而且有时上下波动幅度较大, 资源下降幅度越大, 对公司的效益影响就越大 从目前看, 金枪鱼资源虽然处于历史较好水平, 但不排除今后资源可能下降的情况发生, 同时由于行业竞争加剧, 投入渔场的渔船总量过度, 资源被摊薄, 单船生产水平存在下降的可能 鱿鱼资源已经出现明显衰退, 预计短期内难以恢复到正常水平 2. 销售价格变动风险虽然目前金枪鱼的售价比较稳定, 但是受世界经济增长乏力和国内经济增速放缓的影响, 市场需求低迷, 产能相对过剩, 不排除产品价格有下滑的趋势 ; 鱿鱼价格受产量下降影响, 价格同比增加, 但由于产量下降严重, 整体经济效益不容乐观 3. 人力资源风险随着近来国内生活水平的不断提高, 尤其是近几年投产渔船的增加, 船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去, 且流动性明显加大, 稳定性差, 对公司的生产经营带来一定影响 ( 六 ) 拟采取的措施 1. 拓展产业链条, 平缓资源波动带来的影响 在严控贸易风险的基础上, 继续扩大公司水产品自营贸易规模, 完善产业链条, 丰富业务结构, 以应对渔业资源下降的风险 ; 同时将现有在线外作业的渔船逐步转入线内生产, 避开线外产能过剩 产量摊薄影响 加大生产经营科学考核力度, 激励与约束并行, 激发一线生产活力 2. 开发新产品, 提高附加值 提高效益较好的产品的生产水平, 通过改变产品结构适应市场结构变化, 同时继续维护和加大国内市场开发, 在巩固传统市场的基础上, 积极开拓新市场, 进一步加大营销力度, 加强市场调研, 力求做到精准销售 3. 改革船员聘用机制, 吸引优秀职务船员, 加大国际船员聘用数量, 降低劳务成本 ; 进行企业内部薪酬制度改革, 鼓励优秀管理人才向一线流动 20

21 ( 七 )2017 年主要经营计划完成情况 年的生产经营效益持续增长, 中西太平洋金枪鱼项目产量实现了历史新高, 售价稳步上升, 为公司利润的持续增长奠定了坚实基础, 实现产量 16,325 吨, 营业收入 31,191 万元, 同比分别增加 17.90% 和 18.55%; 在鱿鱼资源非常不理想的情况下, 通过调整结构 开源节流, 实现营业收入 16,630 万元, 同比增加 11.57% 左右, 公司主营业务持续向好 2. 积极开展水产品加工 贸易等业务, 贸易板块得到培育和发展 2017 年自营贸易收入 12,299 万元, 同比降低 23.73%, 自营贸易收入占公司总收入的比重近 16.44% 其中鱿鱼项目实现自营贸易收入 11,178 万元, 比上期增加 20%, 公司的业务结构调整效果明显 3. 经过认真分析 审慎研究, 公司并购了超低温金枪鱼延绳钓业务, 为打造国内第一 世界一流的专业金枪鱼公司奠定了重要基础, 该业务已实现顺利交割和正常运转 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司立案调查情况 2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 询问张福赐案件进展情况 2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司立案调查情况和新阳洲公司情况 2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司金枪鱼项目收购项目 2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况以及公司未来重组并购方向 2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度生产经营情况 2017 年 04 月 01 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 05 月 25 日 电话沟通 个人 询问燃油补贴及投资问题 2017 年 06 月 02 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 06 月 22 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司资本运作情况 2017 年 07 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司对华农财产保险股份有限公司的投资情况 2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司半年报情况 2017 年 10 月 10 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况和新阳洲破产事项 2017 年 10 月 29 日 电话沟通 个人 询问立案调查结果 2017 年 11 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司下一步的经营举措 2017 年 12 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 12 月 22 日 电话沟通 个人 询问新阳洲破产进展 2017 年 12 月 29 日 电话沟通 个人 询问新阳洲破产事项和立案调查对公司的影响 接待次数 6 接待机构数量 2 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 21

22 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 根据中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定, 结合公司实际情况, 对现金分红政策进行了进一步的细化, 明确了分红决策机制及分红监督约束机制 本公司第七届董事会第 5 次会议审议通过, 根据深交所 主板信息披露业务备忘录第 1 号 定期报告披露相关事宜 中利润分配的相关规定, 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则, 公司 2017 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司严格按照 公司章程 以及深交所 主板信息披露业务备忘录第 1 号 的相关规定执行利润分配政策, 公司现金分红政策制定及执行均符合 公司章程 的规定和股东大会决议的要求, 在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展, 公司权益分配方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事的职责明确, 能发挥应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了维护 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况本公司第六届董事会第十七次会议决议, 公司 2015 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 本公司第六届董事会第二十三次会议决议, 公司 2016 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 本公司第七届董事会第五次会议决议, 公司 2017 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 ,250, % % 2016 年 ,199, % % 2015 年 ,238, % % 22

23 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利 分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据深交所 主板信息披露业务备忘录第 1 号 定期报告披露相关事宜 中利润分配的相关规定, 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则, 公用于公司未来投资司 2017 年度母公司可供分配利润为 3,739 万元, 合并报表可供分配利润为 -11,619 万元, 故公司 2017 年度不进行利润分配 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 交易对 (1) 张手方承福赐诺 公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司 ( 以下简称 " 新阳洲 ")55% 股权的重组中, 新阳洲尚未完成部 2014 年 2015 年份土地征收及房产产权完善手续 交易对手 12 月 12 6 月 30 方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具承诺 : 承日日诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调有关部门办妥相关土地 房产的产权证书 至本报告截止日, 上述土地征收及房产产权完善手续仍未完成, 交易对手方张福赐的该项承诺未按期履行 资产重组 时所作承 诺 交易对 (2) 张手方承福赐诺 根据 业绩补偿协议 及 业绩补偿协议之 1 新阳洲 2014 年度未能实现补充协议 的约定, 张福赐承诺 : 在新阳洲承诺业绩, 需要补偿的利润为现有所得税税收政策不变的情况下, 新阳洲 439 万元,2015 年 12 月 2 日, 自 2014 年起四个会计年度 ( 具体指 2014 年 张福赐将其持有的新阳洲 2% 2015 年 2016 年 2017 年 ) 的净利润数不低股权无偿转让给我公司以弥于如下预测数 :2014 年 :3,937 万元,2015 补 2014 年承诺业绩 2 新阳 2014 年 2017 年年 :4,324 万元,2016 年 :4,555 万元,2017 洲 2015 年度实现利润 12 月 月 31 年 :4,707 万元 其中," 实际盈利数 " 是指本 -25,664 万元, 未能实现承诺日日次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度业绩, 至 2016 年 6 月 30 日, 净利润, 该年度净利润以扣除非经常性损益张福赐未按 股权转让协议 前后较低者为计算依据 上述年度实际盈利的约定进行补偿, 公司于 2016 数的计算方法以中国现行有效的会计准则为年 8 月 15 日向北京仲裁委员基础, 并以中水渔业聘请的具有相应资格的会提交了 仲裁申请书,2018 会计师事务所出具的专项审核结果计算确年 2 月 26 日, 公司收到 北 23

24 定 除非中水渔业同意, 新阳洲的会计政策 会计估计不得变更 根据 股权转让协议 的约定, 在新阳洲利润补偿期间的任何一年, 新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的, 张福赐应在每年 6 月 30 日前, 将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权补偿 京仲裁委员会裁决书 : 张福赐以现金方式支付 2015 年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等 ( 详见公司 号公告 ) 3 新阳洲 2016 年度实现利润 -1,422 万元, 未能实现承诺业绩 至 2017 年 12 月 31 日, 本公司未收到张福赐 2016 年度业绩承诺差额的补偿款 4 新阳洲 2017 年度实现利润 -741 万元, 未能实现承诺业绩 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 公司控股股东中国农业发展集团有限公司 ( 以下简称 " 中农发集团 ") 在 关于进一步避 其他对公司中小股东所作承诺 中国农业发展集团有限公司 控股股 东承诺 免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函 中承诺 : 一 中水渔业是中农发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业发展和整合的平台, 是远洋渔业板块发展规划实施的主体 中农发集团按照 " 一企一策 成熟一家 推进一家 " 的原则, 持续推进远洋渔 2016 年业重组整合, 将经营业绩良好 符合上市条 03 月 23 件的资产注入中水渔业 ; 二 中农发集团从日事或者涉及远洋渔业的企业划分为 4 家 : 中水渔业, 中渔环球 ( 包含中水公司符合上市条件的资产 ) 中水公司( 持有中渔环球 100% 股权及除中渔环球之外的保留资产 ) 中国水产舟山海洋渔业公司 ; 三 拟注入资产原则 公司控股股东中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了 关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案 的承诺, 并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项 2017 年, 中农发集团将其子公司中渔环球公司盈利状况良好的超低温金枪鱼延绳钓船项目整合进入中水渔业, 初步兑现承诺事项 上最近三个会计年度加权平均净资产收益率 的平均值不低于 10% 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的 上述承诺事项中, 未完成承诺的事项如下 : 一 交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新阳洲部分相关土地 房产的产权证书的承诺未完成 2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院 民事裁定书, 法院受理新阳洲破产清算申请 新阳洲于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管 公司将根据破产事项的进展情况及时进行信息披露 二 交易对手方张福赐 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年度的业绩承诺均未完成, 其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪 挪用资金罪, 导致新阳洲公司现金流量严重不足, 生产经营基本停滞以致完全停产, 新阳洲公司已经无法持续经营 2016 年 11 月 7 日新阳 24

25 具体原因及下一步的工作计划 洲公司被申请破产 2017 年 1 月 10 日, 新阳洲收到厦门市公安局出具的 破案告知书 : 张福赐涉嫌合同诈骗罪 涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破, 目前两案正在进一步侦查中 2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院 民事裁定书, 法院受理新阳洲破产清算申请 2017 年 12 月 26 日, 新阳洲收到 厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书, 并于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管 公司下一步将持续关注张福赐案件进展以及新阳洲破产清算情况并及时进行信息披露, 同时做好维稳工作 三 控股股东中农发集团在 关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函 中所做出的承诺未能如期完成, 为此控股股东中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了 关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案 的承诺, 公司已于并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项, 公司在控股股东中农发集团的协调下, 于 2017 年 3 月 10 日已经完成收购集团子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目, 初步兑现承诺事项, 公司将督促控股股东中农发集团严格继续履行此承诺事项 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 以下简称 企业会计准则第 42 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 ;5 月 10 日, 财政部发布了修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 以下简称 企业会计准则第 16 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行 2017 年 8 月 10 日, 经本公司第六届董事会第二十六次会议决议, 本公司按照财政部要求的时间开始执行上述新发布的修订后的 企业会计准则第 16 号 2018 年 3 月 28 日, 经本公司第七届董事会第五次会议决议, 本公司按照财政部要求的时间开始执行上述新发布的 企业会计准则第 42 号, 并导致本公司相应重要会计政策变更, 具体内容如下 : 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本 ; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本 与日常活动相关的政府补助, 由计入营业外收支改为按照经济业务实质, 计入其他收益 [ 或冲减相关成本费用 ], 计入其他收益的, 在合并利润表与利润表中单独列报该项目 企业会计准则第 42 号 规定, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行 ; 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 应当采用未来适用法处理 企业会计准则第 16 号 规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整 因此, 上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整 上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润 对于上期合并利润表列报的影响如下 : 25

26 单位 : 人民币元 合并利润表 母公司利润表 受影响的报表项目名称影响金额受影响的报表项目名称影响金额 持续经营损益 其中 : 营业收入 增加 14,720, 持续经营损益 减少 4,105, 其中 : 营业收入 营业成本 减少 4,536, 营业成本 税金及附加 减少 135, 税金及附加 销售费用 减少 544, 销售费用 管理费用 减少 6,775, 管理费用 财务费用 减少 1,080, 财务费用 资产减值损失 减少 5,962, 资产减值损失 营业外收入 减少 1,019, 营业外收入 营业外支出 减少 811, 营业外支出 归属于母公司所有者的净利润 增加 8,394, 归属于母公司所者的净利润 终止经营损益 其中 : 归属于母公司所者的净利润 减少 14,720, 终止经营损益 减少 8,394, 其中 : 归属于母公司所者的净利润 2018 年 3 月 28 日, 经本公司第七届董事会第五次会议决议, 本公司按照财政部要求的时间开始执行新发布的 关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 本公司在合并利润表和利润表中的 营业利润 项目之上单 独列报 资产处置收益 项目, 原在 营业外收入 和 营业外支出 的部分非流动资产处置损益, 改为在 资产处置收益 中列报 ; 本公司相应追溯重述了比较报表 对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下 : 单位 : 人民币元 利润表影响项目 合并财务报表 母公司财务报表 本期影响金额 上年调整金额 本期影响金额 上年调整金额 资产处置收益 19, , , 营业外收入 29, , , 其中 : 非流动资产处置利得 29, , , 营业外支出 9, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, , 对利润表的影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 26

27 1 期末合并范围减少 3 家 : 本公司原所属子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司 福建达元海洋食品有限公司 厦门新阳洲贸易有限公司 3 家公司, 由于不能归还到期债务, 被债务人申请破产,2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书 (2017) 闽 0213 破申 1 号之一, 法院受理新阳洲公司破产清算申请 2017 年 12 月 26 日, 新阳洲公司收到 厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书 (2017) 新破管字第 1 号 管理人已于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时在厦门市翔安区人民法院的主持下, 办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会 ( 详见 号公告 ) 按企业会计准则规定,2017 年 12 月 31 日会计报表, 不再将上述 3 家公司资产负债表纳入合并范围, 截止 12 月 27 日移交日的利润表及现金流量表仍纳入合并范围 2 本期增加营业单位 1 家 :2017 年 4 月, 本公司完成对关联方中渔环球海洋食品有限责任公司金枪鱼延绳钓项目 ( 以下简称 超低温项目 ) 的收购, 相关资产权益等控制管理权已全面移交给本公司, 收购完成后, 本公司将其作为项目部管理 ( 非法人资格 ) 本公司与中渔环球海洋食品有限责任公司同属母公司中国农业发展集团有限公司控制, 因而本次收购属同一控制下的业务合并, 按企业会计准则规定, 在编制合并报表时, 已对合并资产负债表的期初数进行了调整, 同时对比较报表相关项目进行了追溯调整 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 54 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 冯建江 滕友平 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 聘请中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计会计师事务所 报告期内支付给内部控制审计会计师事务 所审计费 18 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 2016 年 11 月 7 日, 本公司收到北京中水海龙贸易有限责任公司 ( 以下简称 中水海龙 ) 转发的关于申请对本公司控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司 ( 以下简称 新阳洲公司 ) 进行破产清算的 破产申请书 及厦门市翔安区人民法院出具的 材料收取凭证 等法律文书 ( 详见 号公告 ) 2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书 (2017) 闽 0213 破申 1 号之一, 法院受理新阳洲公司破产清算申请 2017 年 12 月 26 日, 新阳洲公司收到 厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书 (2017) 新破管字第 1 号 管理人已于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时在厦门市翔安区人民法院的主持下, 办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会 ( 详见 号公告 ) 27

28 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金 额 ( 万 元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影 响 诉讼 ( 仲 裁 ) 判决执 行情况 披露 日期 披露 索引 2013 年 3 月 9 日下午, 因 受大风影响, 才华航运有限 公司下简称才华航运 ) 所属 " 中海才华 " 轮 ("CSB TALENT") 失控漂移至中水 渔业所属子公司大连南成修 2017 年大连海事法院 船有限公司 ( 以下简称大连 选定的鉴定机构出具 南成公司 ) 码头附近, 撞向 了鉴定报告, 认为浮 大连南成公司的 " 中水 " 17,400 否 船坞已无修复价值 无 无 ("ZHONGSHUI") 号浮船 下一步将进行损失金 坞, 致使该浮船坞 固定该 额鉴定 目前本案仍 浮船坞的水泥墩 码头及正 在司法鉴定过程中 在修理船舶以及其他财产严 重受损 大连南成浮船坞已 经不能正常使用, 此次事故 对大连南成公司生产经营产 生重大影响 2017 年 9 月 18 日, 新阳洲公司收到厦门 市翔安区检察院出具 2016 年 3 月 25 日, 因交易对手方张福赐在收购过渡期间 (2014 年 6 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日 ) 占用了新阳洲公司 1.68 亿元资金, 新阳洲公司以涉嫌挪用资金罪 职务侵占罪等向厦门市公安局提起了控告 16,800 是 的 起诉书, 检察院认为张福赐涉嫌挪用资金罪成立, 向厦门市翔安区法院提起公诉 厦门市翔安区法无院于 2017 年 12 月开庭审理本案, 法院未当庭宣判 公司将继续关注案件进展情 无 2016 年 05 月 26 日 , 况, 积极配合司法机 关的调查, 及时披露 相关信息 兴业银行厦门分行因厦门新阳洲水产品工贸有限公司 张福赐等未能按时偿还借款起诉 3,311 是 厦门市中级人民法院判决厦门新阳洲水产品工贸有限公司 张福赐等偿还美元借款本息合 278 万美元和 案件结果使新阳洲公司的 资产被查封 由于新阳洲公厦门分行 司已于 2017 年 12 月进入破已申请法 产程序, 对公司 2017 年利院强制执 润不再产生影响 兴业银行 行 2016 年 03 月 02 日 ,

29 人民币借款本息合计 1,521 万元 中国工商银行厦门湖里支行因厦门新阳洲水产品工贸有限公司 张福赐等未能按时偿还借款提起仲裁 3,812 是 厦门仲裁委员会裁决厦门新阳洲水产品工贸有限公司 张福赐等偿还借款本息合计 3,844 万元 仲裁裁决支持中国工商银中国工商行厦门湖里支行的请求, 使银行厦门新阳洲公司的资产被查封 湖里支行由于新阳洲公司已于 2017 已申请法年 12 月进入破产程序, 对院强制执公司 2017 年利润不再产生行 影响 2016 年 04 月 01 日 , 张福赐未 许国东向张福赐提供借款 1350 万元, 新阳洲提供担保 张福赐未按时还款 1,350 是 法院判决张福赐偿还原告本金及利息, 新阳洲公司承担连带责任, 判决已生效 由于新阳洲公司已于 2017 年 12 月进入破产程序, 对判决, 对 公司 2017 年利润不再产生方未申请 影响 履行生效 强制执 2017 年 09 月 01 日 , 行 公司因张福赐未完成 2015 年 业绩承诺, 要求张福赐与张 福庆承担违约责任 28,386 是 张福赐应向公司支付本次仲裁现金补偿部分将张福赐 2015 年业绩承诺差额按照会计核算谨慎性原则, 张福庆尚 23,027, 元, 张将于实际收取或有确凿证未履行生福庆承担连带责任 据可收取时计入当期损益 效裁决 2018 年 02 月 27 日 , 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 名称 / 姓名类型原因调查处罚类型结论 ( 如有 ) 披露日期披露索引 中水集团远洋股 2017 年 11 月 14 日, 公司收到中国证监会北 份有限公司 吴湘 京监管局 行政处罚决定书 处罚如下 :1 峰 宗文峰 邓荣 责令中水渔业改正, 给予警告, 并处以罚款 成 张光华 张福公司赐 王小霞 陈明 及个胡世保 田金洲 人康太永 程庆桂 信息披 露违法 违规 被中国证监会 立案调查或行 政处罚 四十五万元 ; 2 对吴湘峰 宗文峰 邓荣成 张光华给予警告, 并分别处以罚款十五万 2017 年 11 月元 ;3 对王小霞 陈明给予警告, 并分别处以 17 日罚款五万元 ;4 对胡世保 田金洲 康太永 , , 贾建国 刘振水 程庆桂 贾建国 刘振水 张军伟 荆春德 张军伟 荆春德 佟众恒 王忠尧给予警告, 并分别处以罚款 佟众恒 王忠尧 三万元 整改情况说明 适用 不适用 公司今后将严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等法律法规的要求, 规范运作, 真实 准确 完整 及时的履行信息披露义务 公司董监高已经在处罚书规定时间内缴纳了罚款, 从中汲取了深刻教训, 并多次参加北京市证监局组织的相关培训, 加强了对相关法律法规的学习, 提高了信披意识 29

30 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交 易金额的 比例 是否超获批的交易过获批额度 ( 万元 ) 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露日 期 披露索 引 同受母公 金宇渔业 发展有限 公司 司控制 ( 中采购国水产有采购柴油市场定价商品限公司下 市场 价格 1,634, % 13,300,000 否现金 1,634, 年公告编 08 月 11 号 : 日 属子公司 ) 同受母公 万诚船务 有限公司 司控制 ( 中采购国水产有采购柴油市场定价商品限公司下 市场 价格 32,928, % 26,000,000 否现金 32,928, 年公告编 08 月 11 号 : 日 属子公司 ) 中国水产舟山海洋渔业有限公司 本公司非 控股股东 采购采购柴油市场定价商品 市场 价格 2,013, % 6,750,000 否现金 2,013, 年公告编 08 月 11 号 : 日 中渔环球海洋食品有限责任公司 同受母公司控制 ( 中采购国水产有采购物资市场定价商品限公司下属子公司 ) 市场 价格 12,156, % 12,000,000 否现金 12,156, 年公告编 08 月 11 号 : 日 淄柴机器有限公司 同受母公司控制 采购采购物资市场定价商品 市场价格 979, % 2,500,000 否现金 979, 年公告编 08 月 11 号 : 日 青岛淄柴博洋柴油机股份有 同受母公司控制 采购采购物资市场定价商品 市场价格 1,130, % 否现金 1,130, 年公告编 08 月 11 号 : 日

31 限公司 同受母公 烟台海洋 渔业有限 公司 司控制 ( 中采购国水产有采购物资市场定价商品限公司下 市场 价格 66, % 20,000 否现金 66, 年公告编 08 月 11 号 : 日 属子公司 ) 中国水产舟山海洋渔业有限公司 本公司非控股股东 采购采购鱼货市场定价商品 市场价格 10,291, % 否现金 10,291, 年公告编 08 月 11 号 : 日 烟台北方造船有限公司 同受母公司控制 采购采购物资市场定价商品 市场价格 115, % 否现金 115, 年公告编 08 月 11 号 : 日 中国水产湛江海洋渔业公司 同受母公司控制 接受劳务费劳务 市场定价 市场价格 465, % 否现金 465, 年公告编 08 月 11 号 : 日 中国水产舟山海洋渔业有限公司 本公司非控股股东 接受劳务费劳务 市场定价 市场价格 132, % 510,000 否现金 132, 年公告编 08 月 11 号 : 日 本公司非 控股股东 舟渔明珠劳务公司 ( 中国水产舟山海洋渔业有 接受劳务费劳务 市场定价 市场价格 20, % 否现金 20, 年公告编 08 月 11 号 : 日 限公司所 属子公司 ) 本公司非 控股股东 万诚船务 有限公司 ( 中国水产舟山海洋渔业有 接受运输费劳务 市场定价 市场 价格 3,428, % 8,500,000 否现金 4,247, 年公告编 08 月 11 号 : 日 限公司所 属子公司 ) 本公司非 中国水产舟山海洋渔业公司制品厂 控股股东 ( 中国水产舟山海洋渔业有限公司所 接受装卸费劳务 市场定价 市场 价格 264, % 否现金 264, 年公告编 08 月 11 号 : 日 属子公司 ) 31

32 中国水产舟山海洋渔业有限公司 本公司非控股股东 接受检修费劳务 市场定价 市场 价格 2,971, % 2,000,000 否现金 2,971, 年公告编 08 月 11 号 : 日 本公司非 中国水产 控股股东 舟山海洋渔业公司水产制品 ( 中国水产舟山海洋渔业有 销售鱼货销售市场定价商品 市场 价格 166, % 25,000,000 否现金 166, 年公告编 08 月 11 号 : 日 厂 限公司所 属子公司 ) 同受母公 中渔环球 海洋食品 有限公司 司控制 ( 中销售国水产有鱼货销售市场定价商品限公司下 市场 价格 9,163, % 18,600,000 否现金 9,163, 年公告编 08 月 11 号 : 日 属子公司 ) 中国水产 有限公司 同受母公 司控制 提供修船服务市场定价劳务 市场 价格 708, % 否现金 708, 年公告编 08 月 11 号 : 日 合计 ,638, ,180, 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际无履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因 ( 如适用 ) 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联交易关联方关联关系类型 关联交易 内容 转让资产转让资产的关联交易的账面价评估价值定价原则值 ( 万元 ) ( 万元 ) 转让价格 ( 万元 ) 关联交 易结算 方式 交易损益 ( 万披露日期披露索引元 ) 中渔环球同受母公超低温金海洋食品资产收购司控制枪鱼项目有限公司 业务转让 协议 2017 年 16, , ,300 现金 0 02 月 17 日 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 无 对公司经营成果与财务状况的影响情况超低温项目 2017 年实现净利润 万元, 期末净资产 万元 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内 的业绩实现情况 无 32

33 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日租赁费定价 本期确认的租 中水集团远洋股份有限北京中水嘉源物业管理房屋 合同 4,134, 公司 有限责任公司 中水集团远洋股份有限舟山海洋渔业公司物业仓库 合同 48, 公司舟山分公司 公司 中水集团远洋股份有限中国水产舟山海洋渔业冷库 合同 818, 公司舟山分公司 公司水产制品厂 33

34 中水集团远洋股份有限烟台北方造船有限公司房屋 合同 52, 公司烟台分公司 中水集团远洋股份有限烟台海洋渔业有限公司房屋 合同 104, 公司烟台分公司 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 16,500 8,000 0 合计 16,500 8,000 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 单位 : 万元 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机 构 ( 或受 托人 ) 类 型 产品类 型 金额 资金来 源 起始日 期 终止日 期 资金投 向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收 益 报告期 实际损 益金额 报告期损益实际收回情况 计提减 值准备 金额 是否经 过法定 程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 平安银行 商业银行 保本滚动性 自有资 2,000 金 2017 年 2017 年商业银 01 月 月 25 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.90% 收回 是 是 平安银行 商业银行 保本滚动性 自有资 2,000 金 2017 年 2017 年商业银 01 月 月 05 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.90% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 1,500 金 2017 年 2017 年商业银 01 月 月 05 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.20% 收回 是 是 建设银商业银保本浮 3,000 自有资 2017 年 2017 年商业银到期一 3.80% 已全部是是 34

35 行行动收益 金 03 月 月 22 行 次还本 收回 性 日 日 付息 平安银行 商业银行 保本滚动性 自有资 3,000 金 2017 年 2018 年商业银 04 月 月 25 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.90% 收回 是 是 建设银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 3,000 金 2017 年 2017 年商业银 04 月 月 19 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.80% 收回 是 是 建设银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 3,000 金 2017 年 2017 年商业银 05 月 月 07 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.70% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本保证收益性 自有资 1,000 金 2017 年 2017 年商业银 06 月 月 13 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.80% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本保证收益性 自有资 1,000 金 2017 年 2017 年商业银 06 月 月 20 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.90% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 3,000 金 2017 年 2017 年商业银 07 月 月 09 行日日 到期一次还本付息 已全部 4.00% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 5,000 金 2017 年 2017 年商业银 09 月 月 27 行日日 到期一次还本付息 已全部 4.30% 收回 是 是 平安银行 商业银行 保本滚动性 自有资 2,000 金 2017 年 2018 年商业银 10 月 月 30 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.90% 收回 是 是 交通银行 商业银行 保本浮动收益性 自有资 3,000 金 2017 年 2017 年商业银 10 月 月 25 行日日 到期一次还本付息 已全部 4.30% 收回 是 是 平安银行 商业银行 保本滚动性 自有资 3,000 金 2017 年 2018 年商业银 10 月 月 18 行日日 到期一次还本付息 已全部 3.80% 收回 是 是 合计 35, 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 35

36 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用一 重要承诺事项本公司 2002 年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组, 重组协议规定本公司自 2003 年起 10 年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿, 其中 : 第一年支付 150 万元, 以后每年支付 100 万元,10 年支付补偿金额共计 1,050 万元 根据企业会计准则的要求, 本公司已将尚未支付的 600 万元作为长期应付款确认 此款项因对方单位重组改制, 支付期限暂无法确定 二 厦门新阳洲水产品工贸有限公司 ( 以下简称 新阳洲公司 ) 相关事项 1 子公司新阳洲公司控制权已移交给法院指定管理人: 本公司原所属子公司新阳洲公司, 由于不能归还到期债务, 被债务人申请破产,2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书 (2017) 闽 0213 破申 1 号之一, 法院受理新阳洲公司破产清算申请 2017 年 12 月 26 日, 新阳洲公司收到 厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书 (2017) 新破管字第 1 号 管理人已于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时在厦门市翔安区人民法院的主持下, 办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会 ( 详见 号公告 ) 按企业会计准则规定,2017 年 12 月 31 日会计报表, 不再将上述 3 家公司资产负债表纳入合并范围 本公司已将相关债权向管理人申报, 并对应收股利 4400 万元全额计提了减值准备 2 新阳洲公司原总经理张福赐涉案事项 (1) 受到违法指控 : 公司收购的新阳洲公司, 由于原股东张福赐占用新阳洲公司资金, 使新阳洲公司无法继续进行正常的生产经营, 为此公司决定由新阳洲公司对张福赐涉嫌犯罪的行为提起控告 2017 年 1 月 10 日, 厦门市公安局的破案告知书称 张福赐涉嫌合同诈骗和涉嫌挪用资金案, 我局经过侦查, 已破获该案 2017 年 9 月 28 日, 公司关于收到厦门市翔安区人民检察院起诉书, 起诉书称, 检察院依法审查查明 : 被告人张福赐身为公司工作人员, 利用职务上的便利, 挪用本公司资金归个人使用, 进行营利活动, 数额巨大, 其行为触犯 中华人民共和国刑法 第二百七十二条第一款, 应当以挪用资金罪追究其刑事责任 被告人张福赐到案后如实供述犯罪事实, 根据 中华人民共和国刑法 第六十七条第三款的规定, 可以从轻处罚 根据 中华人民共和国刑事诉讼法 第一百七十二条的规定, 提起公诉 ( 详见 号公告 ) (2) 受到中国证监会行政处罚 :2017 年 11 月 21 日, 公司收到中国证监会北京监管局对张福赐的 行政处罚决定书 ( 号 ), 认定张福赐对厦门新阳洲工贸公司的资金占用行为直接导致信息披露违法, 属于其他直接责任人员 并对张福赐给予警告, 罚款十五万元 ( 详见 号公告 ) 3 公司及相关管理人员受到中国证监会处罚 2017 年 11 月 14 日, 公司收到行政处罚决定书, 中国证监会北京监管局认定公司 2015 年半年度报告存在虚假记载 重大遗漏的行为, 违反了 证券法 第六十三条 第六十八条的规定, 并责令公司改正, 给予警告, 并处以罚款四十五万元 ; 同时对部分公司管理人员给予警告, 并分别处以罚款三至十五万元 ( 详见 号公告 ) 4 业绩补偿未兑现: 公司因交易对手方张福赐 张福庆未按合同约定履行 2015 年度业绩承诺补偿事项, 于 2016 年 8 月 15 日向北京仲裁委员会提交了 仲裁申请书, 公司于 2018 年 2 月 26 日收到 北京仲裁委员会裁决书 (2018) 京仲裁字第 0112 号 裁决结果如下 : (1) 张福赐以现金方式向中水集团远洋股份有限公司支付新阳洲公司 2015 年度业绩补偿款, 共计 23,027, 元 ; 36

37 (2) 本案仲裁费用 1,224, 元 ( 已由中水集团远洋股份有限公司全额预交 ), 由张福赐全部承担 ; 张福赐应直接向中水集团远洋股份有限公司支付其垫付的仲裁费 1,224, 元 ; (3) 张福赐以其持有的新阳洲公司 35.2% 的股权对其承担担保责任 ; 张福庆以其持有的新阳洲公司 7.8% 的股权对张福赐承担担保责任 ; (4) 驳回中水集团远洋股份有限公司的其他仲裁请求 上述张福赐应向中水集团远洋股份有限公司支付的款项, 张福赐应当自本裁决书送达之日起 10 日内履行完毕 逾期支付的, 按照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条的规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息 本裁决为终局裁决, 自作出之日起生效 ( 详见 号公告 ) 5 担保事项 (1) 由于新阳洲公司为张福赐借款提供担保, 被债权人提起诉讼,2017 年 10 月 11 日, 新阳洲公司收到福建省厦门市翔安区人民法院就本案做出一审判决, 判决如下 :1 张福赐应于本判决生效之日起十日内向蔡强偿还借款 万元并支付利息 ; 2 厦门新阳洲水产品工贸有限公司应对本判决第一项中张福赐的还款义务承担连带清偿责任; 厦门新阳洲水产品工贸有限公司承担保证责任后, 有权向张福赐追偿 ; 3 驳回蔡强的其余诉讼请求 ( 详见 公告 ) (2)2017 年 8 月 29 日, 新阳洲公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事判决书 ((2017) 闽 0213 民初 611 号 ) 判决如下 : 一 张福赐应于本判决生效之日起十日内偿还许国东借款本金 13,500,000 元及利息 ; 二 厦门新阳洲水产品工贸有限公司对张福赐偿还许国东的上述债务承担连带责任, 厦门新阳洲水产品工贸有限公司承担保证责任后, 有权向张福赐追偿 ( 详见 公告 ) 上述担保所引起的连带责任事项, 截止 2017 年 12 月 27 日移交日, 债权人未申请法院对新阳洲公司强制执行, 且公司无实际偿付能力, 截止移交日, 公司未进行账务处理 另外, 上述担保连带责任事项已经移交法院指定的管理人 三 公司 2017 年度单项金额重大计提资产减值损失根据 企业会计准则 及 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关规定, 为真实反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况 资产价值及经营成果, 基于谨慎性原则, 公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试, 将对公司截止 2017 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备 (1) 公司原所属子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司 ( 以下简称 : 新阳洲公司 ), 由于不能归还到期债务, 被债务人申请破产, 管理人已于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时在厦门市翔安区人民法院的主持下, 办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会 按企业会计准则规定,2017 年 12 月 31 日会计报表, 不再将新阳洲公司纳入合并范围 根据谨慎性原则, 公司应收新阳洲公司股利 4, 万元, 全额计提减值准备 (2) 公司长兴轮项目, 由于该项目盈利能力不强, 且船龄较长, 无法在境外完成特检工作, 公司决定开回国内做报废处理 截止 2017 年 12 月 31 日原值 1, 万元, 净值 万元 经初步与船厂询价后, 按照谨慎性原则, 计提固定资产减值准备 万元 (3) 子公司中水北美公司合作客户债权期末余额 1, 万元, 现合作客户出现违约, 预计无法全部收回, 根据律师初步调查的合作客户的还款能力, 公司依据谨慎性原则, 按期末余额 80% 计提坏账损失, 本年计提 1, 万元 (4) 中水北美公司为合作客户定制的存货, 期末余额 1, 万元 期末部分鱼货即将到期, 公司对 2018 年 3 月底前到期的存货全额计提减值准备, 对 2018 年 3 月后到期的存货, 中水北美公司根据制定的销售底价和已经收到的客户订单为参照, 按照 50% 计提减值准备 计提跌价准备 1, 万元 综上所述, 以上四项应收股利 固定资产 应收款项 存货进行单项减值情况, 影响 2017 年度利润减少 7, 万元 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用大连南城公司相关事项 2013 年 3 月 9 日, 才华航运有限公司 (CAIHUA SHIPPING S.A.)( 以下简称 才华航运 ) 所属 中海才华 轮 ( CSB TALENT ) 失控撞击大连南成公司的 中水 ( ZHONGSHUI ) 号浮船坞事故, 致使该浮船坞 固定该浮船坞的水泥墩 码头及正在作业船舶以及其他财产严重受损, 浮船坞已经不能正常使用, 此次事故对大连南成公司生产经营产生重大影响 37

38 大连南成公司通过诉前财产保全方式, 申请扣押了 中海才华 轮 ( CSB TALENT ), 并于 2013 年 7 月 10 日向大连海事法院提起诉讼, 请求包括 1 判令才华航运赔偿各项财产损失合计人民币 9,500 万元 ;2 判令确认大连南成公司的索赔请求具有船舶优先权 ;3 判令才华航运承担诉讼费 保全费等与本案有关的一切法律费用 大连海事法院已受理案件 2014 年, 本公司委托的外方专家对于受损浮船坞检测鉴定后出具报告认为, 浮船坞的主要构件 水泥浮箱已无法修复 公司聘请的公估公司在此基础上出具了浮船坞被撞事件的公估报告, 诉讼请求已变更为要求肇事方赔偿约 1.74 亿元 2015 年, 本公司启动为浮船坞承保的中国太平洋财产保险股份有限公司大连分公司财产保险理赔工作, 双方就浮船坞碰撞保险索赔事宜达成协议, 保险公司按协议于 11 月将 1,425 万元汇入公司账户, 同时申请加入诉讼 由于案件的复杂性及诉讼标的金额较大, 截至报告日, 三杰浮船坞公估报告已完成, 部分司法鉴定报告已出, 诉讼事宜还在进行, 本公司无法对本次事故中所遭受的损失及其财务影响作出合理预计 38

39 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 77, % 9,045 9,045 86, % 其他内资持股 77, % 9,045 9,045 86, % 境内自然人持股 77, % 9,045 9,045 86, % 二 无限售条件股份 319,377, % -9,045-9, ,368, % 人民币普通股 319,377, % -9,045-9, ,368, % 三 股份总数 319,455, % ,455, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司总股本未发生变化, 但由于按照高管锁定股进行锁定, 使得公司股份结构发生了变化 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 39

40 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 宗文峰 11, ,750 15,000 高管锁定股 胡世保 9, ,750 高管锁定股 张三捷 ,750 高管锁定股 荆春德 7, ,500 高管锁定股 张光华 7, ,500 高管锁定股 佟众恒 7, ,500 高管锁定股 王忠尧 7, ,500 高管锁定股 邓荣成 7, ,500 高管锁定股 陈明 8, ,545 20,081 高管锁定股 参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行参照深交所相关规则指引执行 王小霞 10,000 10, 高管锁定股 2017 年 6 月 16 日 合计 77,036 10,000 15,295 86, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 40

41 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 21,544 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 20,982 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持股股东名称股东性质持股比例数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司中国水产舟山海洋渔业有限公司中国华农资产经营公司 国有法人 25.36% 81,003,133 81,003,133 国有法人 20.36% 65,032,900 65,032,900 国有法人 13.46% 43,009,713 43,009,713 杜晚春境内自然人 1.39% 4,434,936 1,212,442 4,434,936 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29% 4,123,426 3,323,626 4,123,426 陈金锋境内自然人 1.19% 3,817,000 3,817,000 3,817,000 北京小间科技发展有限公司北京塞纳投资发展有限公司北京纳木纳尼资产管理有限公司 境内非国有法人 1.11% 3,533,775 1,925,215 3,533,775 境内非国有法人 0.90% 2,873,600 2,873,600 2,873,600 境内非国有法人 0.74% 2,378,391 2,378,391 2,378,391 胡光剑境内自然人 0.70% 2,224, ,700 2,224,406 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中, 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国华农资产经营公司为中国农业发 展集团有限公司的全资子公司 北京易诊科技发展有限公司 北京小间科技发展有限 公司 北京塞纳投资发展有限公司 北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人 41

42 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900 中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713 杜晚春 4,434,936 人民币普通股 4,434,936 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426 陈金锋 3,817,000 人民币普通股 3,817,000 北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600 北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,378,391 人民币普通股 2,378,391 胡光剑 2,224,406 人民币普通股 2,224,406 前 10 名无限售流通股股东之间, 以上述股东中, 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国华农资产经营公司为中国农业发及前 10 名无限售流通股股东和前 10 展集团有限公司的全资子公司 北京易诊科技发展有限公司 北京小间科技发展有限名股东之间关联关系或一致行动的公司 北京塞纳投资发展有限公司 北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 上述股东中, 胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,062,706 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 中央国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 对外派遣与其实力 规模 业绩相适应的境外工程所需 的劳务人员 承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工 程 ; 海洋捕捞 养殖 加工方面的国际渔业合作 ; 承担 本行业我国对外经济援助项目 ; 对外提供与渔业有关的 中国农业发展 集团有限公司 余涤非 1985 年 06 月 25 日 A 咨询 勘察和设计 ; 利用外方资源 资金和技术在境内开展劳务合作 ; 进出口业务 ; 承办来料加工 ; 水产行业对外咨询服务 ; 渔船 渔机及渔需物资的销售 ( 企业 依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动 ) 42

43 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国农业发展集团有限公司直接持有农发种业 157,718,120 股股份, 通过所属全资企业中国农垦 ( 集团 ) 总公司持有农发种业 250,250,000 股股份, 在农发种业拥有权益的股份比例合计 37.69% 中国农业发展集团有限公司所属子公司中国牧工商 ( 集团 ) 总公司持有中牧股份 214,524,900 股股份, 占中牧股份总股本的 49.91% 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 中央国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名 称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 对外派遣与其实力 规模 业绩相适应的境外工程所需 的劳务人员 承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工 程 ; 海洋捕捞 养殖 加工方面的国际渔业合作 ; 承担 本行业我国对外经济援助项目 ; 对外提供与渔业有关的 中国农业发展 集团有限公司 余涤非 1985 年 06 月 25 日 A 咨询 勘察和设计 ; 利用外方资源 资金和技术在境内开展劳务合作 ; 进出口业务 ; 承办来料加工 ; 水产行业对外咨询服务 ; 渔船 渔机及渔需物资的销售 ( 企业 依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动 ) 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 中国农业发展集团有限公司直接持有农发种业 157,718,120 股股份, 通过所属全资企业中国农垦 ( 集团 ) 总公司持有农发种业 250,250,000 股股份, 在农发种业拥有权益的股份比例合计 37.69% 中国农业发展集团有限公司所属子公司中国牧工商 ( 集团 ) 总公司持有中牧股份 214,524,900 股股份, 占中牧股份总股本的 49.91% 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 43

44 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 向境外派遣各类劳务人员 ( 不含海员 )( 凭有效许可证经营 ); 海 洋捕捞 水产养殖 渔轮渔机修造 绳网加工 ; 本公司自产的食 品 ( 含水产品及其制品 ) 饲料的出口和生产所需机械设备 船用 仪器仪表 原辅材料 船舶 渔网渔具的进口业务, 承办 " 三来一 中国水产舟山海洋渔业有限公司 董恩和 1963 年 01 月 01 日 52,121 万元 补 " 业务 ; 电力转售 ( 限厂区内下属企业 ); 航道疏浚工程 ; 货物及技术进出口 ; 国际船舶代理 国际船舶货物代理 国际船舶物资供应 ; 海上运输 ( 限分支机构经营 ), 承包与其实力 规模 业绩 想适应的国外工程项目 ( 以上凭有效许可证经营 ); 救生筏检修 ( 凭 认可证书经营 ); 渔需物资销售 电子仪器修配, 船舶电子仪器设 备检测 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动 ) 投资及投资管理 ; 销售农产品 土产品 饲料添加剂 ( 不含兽用 生物制品 ) 针纺织品 日用品 工艺美术品 花鸟鱼虫 农 牧 渔名特优产品所需的农药 ( 不含危险化学品 ) 化肥 饲料 农膜 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 ; 物业管理 ; 销售食品 中国华农资产经营公司 周紫雨 1988 年 04 月 23 日 70,000 万元 农作物种子 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ; 2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5 不得 向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自 主选择经营项目, 开展经营活动 ; 销售食品 农作物种子以及依 法须经批准的的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 44

45 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 45

46 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 本期增持本期减持期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 宗文峰董事长现任男 年 10 月 30 日胡世保董事 总经理现任男 年 10 月 30 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 15,000 5, ,000 13, ,000 张三捷 董事 总会计 师 现任男 年 08 月 28 日 2018 年 03 月 28 日 0 5, ,000 董恩和董事现任男 年 05 月 20 日周紫雨董事现任男 年 08 月 28 日肖金泉独立董事现任男 年 08 月 28 日郑洪涛独立董事现任男 年 08 月 28 日周俊利独立董事现任女 年 08 月 28 日云经才监事会主席现任男 年 03 月 12 日张永刚监事现任男 年 12 月 26 日陈剑华监事离任男 年 03 月 12 日贾建国监事会主席离任男 年 05 月 23 日陈汉清董事离任男 年 05 月 20 日程庆桂独立董事离任女 年 05 月 23 日康太永独立董事离任男 年 11 月 19 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2017 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 10 日 2017 年 08 月 28 日 2017 年 08 月 28 日 2017 年 08 月 28 日

47 刘振水监事离任男 年 03 月 17 日张军伟职工监事离任男 年 05 月 15 日高瑒职工监事现任女 年 08 月 28 日荆春德副总经理现任男 年 06 月 24 日 2017 年 03 月 10 日 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 , ,000 张光华 纪委书记 党 委副书记 现任男 年 09 月 11 日 2020 年 08 月 28 日 10, ,000 佟众恒副总经理现任男 年 09 月 11 日邓荣成副总经理现任男 年 09 月 11 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日 10, ,000 10, ,000 王忠尧 总经济师 安 全总监 工会 主席 现任男 年 06 月 24 日 2020 年 08 月 28 日 10, ,000 陈明董事会秘书离任男 年 08 月 28 日杨丽丹董事会秘书现任女 年 12 月 26 日 2020 年 08 月 28 日 2020 年 12 月 26 日 11,381 8, , 合计 ,381 18, ,081 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈剑华监事解聘 2017 年 12 月 26 日工作变动 陈明董事会秘书任免 2017 年 08 月 28 日改任董事会顾问 陈汉清董事任期满离任 2017 年 08 月 28 日换届选举 康太永独立董事任期满离任 2017 年 08 月 28 日换届选举 程庆桂独立董事任期满离任 2017 年 08 月 28 日换届选举 贾建国监事会主席任期满离任 2017 年 03 月 10 日换届选举 刘振水监事任期满离任 2017 年 03 月 10 日换届选举 张军伟职工监事任期满离任 2017 年 08 月 28 日换届选举 47

48 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责宗文峰先生 : 硕士研究生学历, 中国人民大学工商管理专业 1986 年参加工作, 曾任中国水产总公司 舟山海洋渔业公司董事长 2013 年 5 月任中水渔业第五届董事会董事 总经理,2015 年 10 月任中水渔业第六届董事会董事长至今 胡世保先生 : 硕士研究生学历, 清华大学 EMBA 1988 年参加工作, 曾任中水驻毛塔代表处代表, 中国水产总公司副总经理, 中国水产舟山海洋渔业公司董事 总经理 董事长 党委书记,2015 年 10 月任中水渔业董事总经理至今 张三捷先生 : 本科学历, 陕西财经学院工业会计专业 曾任中国农业发展集团有限公司审计部副主任 主任兼淄博柴油机总公司监事 中国华农资产经营公司监事 ; 中国农业发展集团有限公司副总会计师兼审计部主任 淄博柴油机总公司监事会主席 中国华农资产经营公司监事 2016 年 12 月 16 日至 2018 年 3 月 28 日任中水渔业总会计师 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 2 月 27 日任中水渔业董事 董恩和先生 : 本科学历, 上海水产大学海洋捕捞专业 1986 年参加工作, 曾任淄博柴油机总公司副总经理, 副董事长 党委副书记 ; 中国水产舟山海洋渔业公司董事 总经理, 现任中国水产舟山海洋渔业公司董事长 党委书记 2016 年 5 月 20 日任中水渔业第六届董事会董事至今 周紫雨先生 : 硕士研究生学历, 北京理工大学管理项目管理专业 1992 年 8 月参加工作, 曾任中农发种业集团股份有限公司副总经理 董事会秘书, 华垦国际贸易有限公司董事长, 中国农垦 ( 集团 ) 总公司董事 总经理 党委副书记,2017 年 5 月起任中国华农资产经营公司董事长 党委书记至今 2017 年 8 月 28 日起任中水渔业董事至今 肖金泉先生 : 硕士研究生学历, 中国政法大学中国法律制度专业 大成律师事务所全球副主席 中国区首席执行官 党委书记 曾任中国农业发展集团外部董事 2017 年 8 月 28 日起任中水渔业独立董事至今 郑洪涛先生 : 博士研究生学历, 华中农业大学经济管理专业 我国著名内部控制与风险管理专家, 应用经济学博士后, 北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任, 北京国家会计学院学术委员会委员, 教授 2017 年 8 月 28 日起任中水渔业独立董事至今 周俊利女士 : 博士研究生学历, 中国政法大学民商法专业 北京市中银律师事务所执业律师, 高级合伙人, 管委会委员 ; 曾任北京市某人民检察院反贪局 公诉处检察官, 北京市东元律师事务所律师 2017 年 8 月 28 日起任中水渔业独立董事至今 云经才先生 : 硕士研究生学历, 武汉水利电力学院水土建筑专业 曾任中国农业发展集团有限公司发展计划部总经理 ; 淄博柴油机总公司党委书记 副董事长 董事长 ; 现任中国农业发展集团有限公司副总经济师 战略管理部总经理 2017 年 3 月 12 日起任中水渔业监事会主席至今 张永刚先生 : 中专学历, 大同煤炭工业学校财务会计专业 历任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监, 中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理, 中国爱地集团监事 现任中国农业发展集团有限公司资金中心总经理 2017 年 12 月 26 日起任中水渔业监事 高瑒女士 : 博士研究生学历, 东北财经大学社会保障专业 曾任中水渔业财务资金部职员 副总经理 ; 现任公司审计监察部副主任 2017 年 8 月 28 日起任中水渔业职工监事 刘振水先生 : 北京广播电视大学工业会计专业 1983 年 6 月起在中国水产系统工作,2004 年 5 月至 2007 年 12 月任中国水产舟山海洋渔业公司纪委书记 副总经理,2008 年 1 月至 2016 年 7 月任中国农业发展集团总公司财务资金部总经理 曾于 2007 年 6 月至 2017 年 3 月任中水渔业监事会监事 2016 年 7 月至 2018 年 1 月任中国牧工商 ( 集团 ) 总公司董事 总会计师 2018 年 3 月 28 日起任中水渔业总会计师 荆春德先生 : 本科学历, 厦门水产学院制冷工艺专业 曾任中国水产烟台远洋渔业公司船务科科长 总经理助理 副总经理, 中水渔业总工程师 副总经理, 现任公司常务副总经理兼党委副书记 张光华先生 : 本科学历, 湛江水产学院海洋捕捞专业 曾任中水渔业纳米比亚代表处代表 发展计划部总经理 公司总经理助理 公司副总经理, 现任公司党委副书记兼纪委书记 邓荣成先生 : 硕士研究生学历, 法国普瓦捷大学企业管理专业 曾任中国水产有限公司塞内加尔 几内亚 毛塔代表处译和项目管理, 达喀尔代表处代表助理 副代表, 中国水产有限公司发展计划部副主任, 马达加斯加代表处代表, 中水渔业 48

49 总经理助理兼发展计划部总经理, 现任公司副总经理 佟众恒先生 : 本科学历, 江西财经大学基建财务信用专业 曾任中农信对外贸易总公司主管会计, 山东淄博投资基金管理公司计财部总经理, 中农信总公司期货事业部计财处副处长, 华农期货经纪公司计财处处长 副总经理, 中水渔业财务资金部总经理 公司总会计师, 现任公司副总经理 王忠尧先生 : 硕士研究生学历, 中欧国际工商学院工商管理专业 曾任航空部系统工程研究所工程师, 中国农村发展信托投资公司企管部副总经理, 中国水产 ( 集团 ) 总公司副总经济师, 中水渔业副总经理, 现任公司总经济师兼安全总监兼工会主席 陈明先生 : 本科学历, 中国人民大学经济管理专业 曾任中国水产总公司综合部经理, 中国水产总公司资产经营公司企业部经理, 中国水产总公司企业管理部主任, 中国水产总公司上市办公室主任, 中水渔业证券部主任, 董事会秘书, 现任中水渔业董事会顾问 杨丽丹女士 : 博士研究生学历, 中国人民大学工商管理专业 2008 年 7 月至 2014 年 8 月, 就职于中国中钢集团公司 2014 年 8 月至 2016 年 1 月, 在国务院国有企业改革领导小组办公室借调工作 2016 年 1 月至 2017 年 2 月, 任中国农业发展集团有限公司战略管理部总经理助理 2017 年 2 月至今, 先后任中水集团远洋股份有限公司董事会办公室 发展计划部副总经理 ( 主持工作 ) 2017 年 12 月 26 日起任中水渔业董秘 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 董恩和中国水产舟山海洋渔业有限公司董事长 党委书记 2016 年 05 月 20 日 2020 年 08 月 28 日是 周紫雨中国华农资产经营公司董事长 党委书记 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日是 云经才 中国农业发展集团有限公司 副总经济师 战略 管理部总经理 2017 年 03 月 12 日 2020 年 08 月 28 日是 张永刚中国农业发展集团有限公司资金中心总经理 2017 年 12 月 26 日 2020 年 08 月 28 日是 在股东单 位任职情 况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 肖金泉 大成律师事务所 大成律师事务所全球副主席 中 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日是国区首席执行官 党委书记 郑洪涛国家会计学院学术委员会委员, 教授 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日是 周俊利中银律师事务所高级合伙人 2017 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 28 日是 在其他单 位任职情 况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 49

50 公司于 2017 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚决定书, 对公司及董监高处罚决定为 : 一 责令中水渔业改正, 给予警告, 并处以罚款四十五万元 ; 二 对吴湘峰 宗文峰 邓荣成 张光华给予警告, 并分别处以罚款十五万元 ; 三 对王小霞 陈明给予警告, 并分别处以罚款五万元 ; 四 对胡世保 田金洲 康太永 程庆桂 贾建国 刘振水 张军伟 荆春德 佟众恒 王忠尧给予警告, 并分别处以罚款三万元 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 公司高管人员报酬的决策程序经董事会薪酬与考核委员会评定, 董事会审 批 ; 公司独立董事的报酬由股东大会确定 公司高管人员报酬依据岗位工资和公司效益情况确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司按月支付高管及职工监事的薪酬 ; 未在公司任职的非独立董事 监事不在公司领取报酬 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 宗文峰 董事长 男 53 现任 否 胡世保 董事 总经理 男 51 现任 否 张三捷 董事 总会计师 男 54 现任 是 董恩和 董事 男 54 现任 是 周紫雨 董事 男 48 现任 是 肖金泉 独立董事 男 59 现任 12 否 郑洪涛 独立董事 男 51 现任 12 否 周俊利 独立董事 女 45 现任 12 否 云经才 监事会主席 男 53 现任 是 张永刚 监事 男 51 现任 是 陈剑华 监事 男 58 离任 是 贾建国 监事会主席 男 52 离任 是 陈汉清 董事 男 53 离任 是 程庆桂 独立董事 女 71 离任 否 康太永 独立董事 男 57 离任 否 刘振水 监事 男 54 离任 是 张军伟 职工监事 男 41 离任 否 高瑒 职工监事 女 36 现任 否 50