9 发行方式网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 10 发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 11 承销方式余额包销 12 预计募集资金总额 [ ] 元 13 预计募集

Size: px

Start display at page:

Download "9 发行方式网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 10 发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 11 承销方式余额包销 12 预计募集资金总额 [ ] 元 13 预计募集"

卧部卦巴
5 years ago
Views:

1 关于山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要之更正公告山东华鹏玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及董事会全体成员确保公告内容真实准确完整, 并对公告中的任何虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏承担责任公司于 2015 年 4 月 3 日在中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站上刊登了山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 ( 以下简称摘要 ), 因工作人员失误, 现对原摘要中发行费用拟使用募集资金金额控股子公司财务数据和第一节重大事项提示四处进行修改和补充, 具体情况如下 : 一关于发行费用的修改摘要原文为 : 第二节本次发行概况序号项目基本情况 1 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值人民币 1.00 元 3 发行股数不超过 2,640 万股, 全部为新股发行, 不进行老股转让 4 每股发行价格 [ ] 元 5 市盈率 [ ] 倍 6 发行前每股净资产 6.11 元, 以 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产计算 7 发行后每股净资产 [ ] 元 8 市净率 [ ] 倍, 按每股发行价除以发行后每股净资产

2 9 发行方式网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 10 发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 11 承销方式余额包销 12 预计募集资金总额 [ ] 元 13 预计募集资金净额 [ ] 元 14 承销与保荐费用审计与验资费用律师费用评估费用发行手续费用发行费用合计 2, 万元万元万元万元 3, 万元 2, 万元现更正为 : 第二节本次发行概况序号项目基本情况 1 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值人民币 1.00 元 3 发行股数不超过 2,640 万股, 全部为新股发行, 不进行老股转让 4 每股发行价格 [ ] 元 5 市盈率 [ ] 倍 6 发行前每股净资产 6.11 元, 以 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产计算 7 发行后每股净资产 [ ] 元 8 市净率 [ ] 倍, 按每股发行价除以发行后每股净资产 9 发行方式网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 10 发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 11 承销方式余额包销

3 12 预计募集资金总额 [ ] 元 13 预计募集资金净额 [ ] 元 14 承销与保荐费用审计验资与评估费用律师费用发行手续费用发行费用合计 2, 万元万元万元万元 3, 万元二关于拟使用募集资金数额的补充摘要原文为 : 第四节募集资金运用一本次募集资金投资项目的具体安排和计划根据 2012 年 3 月 12 日和 2014 年 4 月 12 日公司股东大会决议, 公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,640 万股募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定本次发行 A 股募集资金计划用于以下项目 : 序号项目名称实施主体项目总额 ( 万元 ) 1 引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目山东华鹏 18, 引进高脚玻璃杯生产线建设项目山东华鹏 12, 偿还银行贷款山东华鹏 15, 合计 46, 若募集资金不能满足项目资金需求, 公司将通过自筹方式解决, 以保证项目的顺利实施 ; 若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入, 则在募集资金到位后, 将首先置换先期投入的资金, 然后用于支付项目剩余款项若实际募集资金超过项目所需资金, 超出部分将用于补充流动资金现更正后 : 第四节募集资金运用一本次募集资金投资项目的具体安排和计划根据 2012 年 3 月 12 日和 2014 年 4 月 12 日公司股东大会决议, 公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,640 万股募集资金总额将根据市场情况和

4 向询价对象的询价情况确定本次发行 A 股募集资金计划用于以下项目 : 单位 : 万元序拟使用募集项目名称实施主体拟投资额号资金数额 1 引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目山东华鹏 18, , 引进高脚玻璃杯生产线建设项目山东华鹏 12, , 偿还银行贷款山东华鹏 15, 合计 46, , 若募集资金不能满足项目资金需求, 公司将通过自筹方式解决, 以保证项目的顺利实施 ; 若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入, 则在募集资金到位后, 将首先置换先期投入的资金, 然后用于支付项目剩余款项若实际募集资金超过项目所需资金, 超出部分将用于补充流动资金三关于控股子公司财务数据的修改摘要原文为 : ( 六 ) 控股子公司情况截至本招股说明书签署日, 公司拥有菏泽华鹏辽宁华鹏安庆华鹏山西华鹏等四家控股子公司 1 华鹏玻璃( 菏泽 ) 有限公司基本情况成立时间 :2001 年 9 月 10 日注册资本和实收资本 :1,000 万元住所 : 山东省菏泽市人民南路法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 100% 经天圆全会计师事务所审计, 菏泽华鹏 2014 年 9 月末总资产 30, 万元净资产 15, 万元,2014 年 1-9 月份实现净利润万元

5 2 辽宁华鹏广源玻璃有限公司基本情况成立时间 :2005 年 3 月 21 日注册资本和实收资本 :2,580 万元住所 : 辽宁省沈阳新民市兴隆堡 ( 沈阳油田矿区 ) 法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 57.36%, 广源集团持股 42.64% 经天圆全会计师事务所审计, 辽宁华鹏 2014 年 9 月末总资产 20, 万元净资产 9, 万元,2014 年 1-9 月份实现净利润万元 3 安庆华鹏长江玻璃有限公司基本情况成立时间 :2007 年 1 月 25 日注册资本和实收资本 :2,000 万元住所 : 安徽省安庆市循环经济产业园法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 70%, 吴自然等 3 名自然人合计持股 30% 经天圆全会计师事务所审计, 安庆华鹏 2014 年 9 月末总资产 11, 万元净资产 2, 万元,2014 年 1-9 月份实现净利润万元 4 山西华鹏水塔玻璃制品有限公司基本情况成立时间 :2010 年 12 月 27 日注册资本和实收资本 :2,000 万元住所 : 山西省太原市清徐县杨房北路 1 号法定代表人 : 宋元超

6 主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 60%, 水塔老陈醋持股 40% 经天圆全会计师事务所审计, 山西华鹏 2014 年 9 月末总资产 8, 万元净资产 3, 万元,2014 年 1-9 月份实现净利润万元 5 甘肃石岛玻璃有限公司成立时间 :2012 年 10 月 17 日注册资本和实收资本 :1,000 万元住所 : 甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园法定代表人 : 刘玉福主营业务 : 日用玻璃瓶罐制品的生产与销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 100% 经天圆全会计师事务所审计, 甘肃石岛 2014 年 6 月末总资产 3, 万元净资产 2, 万元,2014 年 1-9 月份实现净利润 1, 万元截至报告期末, 甘肃石岛尚未正式投产,2014 年前三季度净利润主要由补贴收入构成现更正后 : ( 六 ) 控股子公司情况截至本招股意向书签署日, 公司拥有菏泽华鹏辽宁华鹏安庆华鹏山西华鹏等四家控股子公司 1 华鹏玻璃( 菏泽 ) 有限公司基本情况成立时间 :2001 年 9 月 10 日注册资本和实收资本 :1,000 万元住所 : 山东省菏泽市人民南路法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售

7 股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 100% 经天圆全会计师事务所审计, 菏泽华鹏 2014 年 12 月末总资产 29, 万元净资产 15, 万元,2014 年 1-12 月份实现净利润万元 2 辽宁华鹏广源玻璃有限公司基本情况成立时间 :2005 年 3 月 21 日注册资本和实收资本 :2,580 万元住所 : 辽宁省沈阳新民市兴隆堡 ( 沈阳油田矿区 ) 法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 57.36%, 广源集团持股 42.64% 经天圆全会计师事务所审计, 辽宁华鹏 2014 年 12 月末总资产 19, 万元净资产 9, 万元,2014 年 1-12 月份实现净利润万元 3 安庆华鹏长江玻璃有限公司基本情况成立时间 :2007 年 1 月 25 日注册资本和实收资本 :2,000 万元住所 : 安徽省安庆市循环经济产业园法定代表人 : 张德华主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 70%, 吴自然等 3 名自然人合计持股 30% 经天圆全会计师事务所审计, 安庆华鹏 2014 年 12 月末总资产 11, 万元净资产 2, 万元,2014 年 1-12 月份实现净利润万元 4 山西华鹏水塔玻璃制品有限公司基本情况成立时间 :2010 年 12 月 27 日

8 注册资本和实收资本 :2,000 万元住所 : 山西省太原市清徐县杨房北路 1 号法定代表人 : 宋元超主营业务 : 各种玻璃瓶罐制品的制造和销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 60%, 水塔老陈醋持股 40% 经天圆全会计师事务所审计, 山西华鹏 2014 年 12 月末总资产 8, 万元净资产 3, 万元,2014 年 1-12 月份实现净利润万元 5 甘肃石岛玻璃有限公司成立时间 :2012 年 10 月 17 日注册资本和实收资本 :1,000 万元住所 : 甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园法定代表人 : 刘玉福主营业务 : 日用玻璃瓶罐制品的生产与销售股东构成及控制情况 : 山东华鹏持股 100% 经天圆全会计师事务所审计, 甘肃石岛 2014 年 12 月末总资产 3, 万元净资产 2, 万元,2014 年 1-12 月份实现净利润 1, 万元截至报告期末, 甘肃石岛尚未正式投产,2014 年净利润主要由补贴收入构成四关于第一节重大事项提示的补充现在招股意向书摘要中第一节重大事项提示中补充内容如下 : 七财务报告审计截止日后的经营状况及预计 2015 年第一季度经营业绩财务报告审计截止日后至本招股意向书签署之日, 公司经营模式主要产品的采购规模及采购价格销售规模及销售价格, 主要客户和供应商的构成主要核心业务人员税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化, 整体经营情况基本稳定

9 根据公司合同订单数量价格和预期发货情况, 预计 2015 年一季度可实现营业收入及归属于公司普通股股东的净利润分别比上年同期增长 5% 10% 左右发行人 : 山东华鹏玻璃股份有限公司日期 :2015 年 4 月 8 日

股份有限公司

公司代码 :603021 公司简称 : 山东华鹏山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,