广东华声电器股份有限公司

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绳查蔡
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1 广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称 : 广东华声电器股份有限公司股票上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 华声股份股票代码 : 收购主体公司名称股份变动性质住所 / 通讯地址收购人深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 增加 ( 取得上市公司非公开发行的股份 ) 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 一致行动人深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 增加 ( 取得上市公司非公开发行的股份 ) 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 增加 ( 取得上市公司非公开发行的股份 ) 北京市朝阳区三里屯西五街五号一致行动人北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 股份不变, 持股比例减少北京市朝阳区三里屯西五街五号签署日期 :2015 年 11 月 4 日

2 声明本部分所述词语与本报告书释义所述词语或简称具有相同含义一本报告书依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及相关的法律和法规编写二依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书的规定, 本报告书已全面披露了收购人在广东华声电器股份有限公司拥有权益的股份 ; 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 收购人没有通过任何其他方式在广东华声电器股份有限公司拥有权益三收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人合伙协议中的任何条款, 或与之相冲突四本次收购前, 收购人之实际控制人杜力张巍已通过一致行动人凤凰财智持有上市公司 29.83% 的股份, 拥有上市公司的控制权本次重组完成后, 杜力张巍将通过收购人及其一致行动人控制上市公司 41, 万股股份, 占比 43.95%, 杜力张巍仍为华声股份的实际控制人五本次收购尚需取得华声股份股东大会批准中国证券监督管理委员会 ( 或其派出机构 ) 核准华声股份持有国盛证券 5% 以上股权的股东资格以及中国证监会核准 ; 根据上市公司收购管理办法的相关规定, 本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请, 收购人免于以要约方式增持股份的情况已经公司董事会同意, 尚需公司股东大会批准六本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的除收购人外, 没有委托或者授 1

3 权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明七收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任 2

4 目录目录... 3 释义... 5 第一章收购人及其一致行动人介绍... 5 一前海发展基本情况... 7 二前海远大基本情况三凤凰财鑫基本情况四凤凰财智基本情况五前海发展前海远大凤凰财鑫以及凤凰财智的一致行动人关系六收购人及其一致行动人之实际控制人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况七收购人及其一致行动人主要业务及财务状况八收购人及其一致行动人主要负责人情况九收购人及其一致行动人实际控制人最近 5 年受过的行政处罚刑事处罚重大民事诉讼和仲裁十收购人及其一致行动人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况第二章本次收购的决定及目的一本次收购的原因和目的二收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持华声股份或者处置已拥有权益的股份三本次收购决定所履行的相关程序及具体时间第三章收购方式一收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例二本次收购的具体情况三本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

5 四本次股份转让是否附加特殊条件是否存在补充协议第四章其他重大事项收购人声明一致行动人声明一致行动人声明一致行动人声明

6 释义除非文意另有所指, 下列简称在本报告书中具有如下含义 : 本报告指广东华声电器股份有限公司收购报告书本报告书指广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要华声股份上市公司指广东华声电器股份有限公司收购人及其一致行动人指深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 及北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 前海发展指深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 前海远大指深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 凤凰财鑫指北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 凤凰财智指北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 凤凰资产管理指北京凤凰财富资产管理有限公司凤凰产业投资指北京凤凰财富产业投资有限公司凤凰投资管理指北京凤凰财富投资管理有限公司凤凰成长投资指北京凤凰财富成长投资中心 ( 有限合伙 ) 凤凰财鑫投资指北京凤凰财鑫投资管理有限公司凤凰咨询指北京凤凰财富投资咨询有限公司大连乾阳指大连乾阳科技有限公司 5

7 国盛证券指国盛证券有限责任公司北京迅杰指北京迅杰新科科技有限公司北京岫晞指北京岫晞股权投资中心 ( 有限合伙 ) 配套融资方指前海发展凤凰财鑫前海远大北京迅杰北京岫晞本次交易本次收购指华声股份拟发行股份及支付现金购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券 100% 股权, 并向前海发展凤凰财鑫前海远大北京迅杰北京岫晞发行股份募集配套资金 693, 万元股份认购协议指 2015 年 11 月 4 日签署的广东华声电器股份有限公司与北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 签署之股份认购协议广东华声电器股份有限公司与深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 签署之股份认购协议以及广东华声电器股份有限公司与深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 签署之股份认购协议收购办法指上市公司收购管理办法中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元 6

8 第一章收购人及其一致行动人介绍一前海发展基本情况截至本报告书签署日, 前海发展基本情况如下 : 项目内容企业名称深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 企业类型注册地有限合伙企业深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室执行事务合伙人北京凤凰财富资产管理有限公司 ( 委派叶强为代表 ) 认缴出资额 250,001 万元营业执照注册号统一社会信用代码成立日期合伙期限 XQ 2015 年 10 月 21 日 5 年投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 受托资产管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 创业投资业务 ; 参与设立创经营范围业投资企业与创业投资管理顾问 ; 投资咨询企业管理咨询 ( 以上不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 通讯地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 通讯方式 ( 一 ) 出资结构截至本报告签署日, 前海发展合伙人的出资结构如下 : 7

前海发展的普通合伙人及执行事务合伙人均为凤凰资产管理, 认缴出资额 1 万元 ; 有限合伙人为 2 名自然人, 分别为杜力和张巍, 认缴出资额分别 22 亿元和 3 亿元凤凰资产管理是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 凤凰产业投资股东为杜力张巍 2 名自然人, 持股比例分别为 80% 20% 有限合伙人基本情况如下 : 姓名 ( 名称 ) 身份证号码住所杜力

9 前海发展的普通合伙人及执行事务合伙人均为凤凰资产管理, 认缴出资额 1 万元 ; 有限合伙人为 2 名自然人, 分别为杜力和张巍, 认缴出资额分别 22 亿元和 3 亿元凤凰资产管理是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 凤凰产业投资股东为杜力张巍 2 名自然人, 持股比例分别为 80% 20% 有限合伙人基本情况如下 : 姓名 ( 名称 ) 身份证号码住所杜力 **** 北京市朝阳区三里屯西五街五号张巍 **** 北京市朝阳区三里屯西五街五号 ( 二 ) 凤凰资产管理基本情况截至本报告书签署日, 前海发展之执行事务合伙人凤凰资产管理的基本情况如下 : 项目企业名称企业类型注册资本内容北京凤凰财富资产管理有限公司有限责任公司 1,000 万元注册地北京市朝阳区管庄乡 1 号 1 幢 2 层 2006 法定代表人杜力营业执照注册号

10 税务登记证号码成立日期经营期限 2012 年 7 月 18 日 2012 年 7 月 18 日至 2032 年 7 月 17 日资产管理 ; 投资咨询 ; 投资管理 ; 企业管理咨询 ( 依法经营范围须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 股权结构凤凰产业投资出资 1,000 万, 占比 100% 通讯地址北京市朝阳区三里屯西五街五号通讯方式 ( 三 ) 凤凰产业投资基本情况截至本报告书签署日, 凤凰资产管理之控股股东凤凰产业投资的基本情况如下 : 项目企业名称企业类型注册资本内容北京凤凰财富产业投资有限公司有限责任公司 5,000 万元注册地北京市朝阳区青年路 12 号院 2 号楼 8 层 824 法定代表人杜力营业执照注册号税务登记证号码成立日期经营期限经营范围股权结构通讯地址 2014 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 30 日至 2034 年 12 月 29 日项目投资 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 杜力持有 80% 的股权, 张巍持有 20% 的股权北京市朝阳区三里屯西五街五号通讯方式

11 ( 四 ) 实际控制人的基本情况前海发展实际控制人的基本情况如下 : 杜力, 男,1980 年生, 中国国籍, 经济学硕士 EMBA, 曾任中能基业投资有限公司董事长, 现任华声股份董事长凤凰产业投资凤凰财鑫投资凤凰投资管理执行董事等职身份证号码 : ****268233, 无境外永久居留权, 通讯地址 : 北京市朝阳区三里屯西五街五号张巍, 男,1980 年生, 中国国籍, 经济学硕士, 曾任江苏通达动力科技股份有限公司 ( SZ) 副总经理董事会秘书, 现任华声股份副董事长总经理凤凰成长投资合伙人等职身份证号码 : ****150936, 无境外永久居留权, 通讯地址 : 北京市朝阳区三里屯西五街五号 ( 五 ) 前海发展合伙协议主要内容 1 企业名称经营场所企业名称 : 深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 主要经营场所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 2 经营范围及期限经营范围 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 受托资产管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 创业投资业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 ; 投资咨询企业管理咨询 ( 以上不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 合伙期限 : 本合伙企业的存续期为 5 年存续期届满之后, 普通合伙人有权决定本合伙企业续期 3 合伙人出资方式数额和缴付期限 10

12 全体合伙人认缴出资额共计人民币亿元单位 : 万元姓名 ( 名称 ) 出资金额出资比例 % 出资方式承担责任方式凤凰资产管理货币无限责任杜力 220, 货币有限责任张巍 30, 货币有限责任合计 250,001 普通合伙人可视需要决定后续募集资金, 以吸收更多有限合伙人或增加现有合伙人的认缴出资, 后续募集资金时, 每名合伙人的认缴出资额由普通合伙人决定 4 合伙企业事务执行全体合伙人委托凤凰资产管理为执行事务合伙人, 其他合伙人不再执行合伙事务执行事务合伙人凤凰资产管理之委派代表为叶强先生, 执行事务合伙人有权自行决定更换其委派代表本合伙企业仅可在普通合伙人按照本协议退伙被除名时更换执行事务合伙人执行事务合伙人拥有合伙企业法及本协议所规定的执行本企业相关事务的决定权利, 包括但不限于 : (1) 负责本企业日常运营, 对外代表本企业 ; (2) 自行作出投资决策本企业对所投资的公司行使股东权利时, 由执行事务合伙人及其委托代表全权处理, 无须取得其他合伙人的同意 ; (3) 自行决定变更本企业的名称经营范围主要经营场所的地点并办理相应的工商登记手续 ; (4) 管理维持和处分本企业的财产, 开立维持和撤销合伙企业的银行账户, 开具支票和其他付款凭证 ; 11

13 (5) 聘任合伙人以外的人员担任本企业的经营管理人员, 聘用中介机构顾问等为本企业提供服务 ; (6) 采取和维持本企业合法存续以本企业身份开展经营活动所必须的一切行动 ; (7) 根据本协议约定接纳新的合伙人入伙和同意现有合伙人追加出资 ; (8) 为本企业的利益决定提起诉讼或应诉, 进行仲裁 ; 与争议对方进行协商和解等, 以解决本企业与第三方的争议 ; (9) 未经执行事务合伙人同意, 任何合伙人均不得在其对本企业的出资份额上设定质押担保及其他第三方权益就执行事务合伙人有权独立决定的事项需要修订本协议及 / 或办理工商变更登记手续时, 其他合伙人必须无条件按照执行合伙人的指示签署 / 提交相关文件并积极配合办理工商变更登记手续二前海远大基本情况截至本报告书签署日, 前海远大基本情况如下 : 项目内容企业名称深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 企业类型注册地有限合伙企业深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室执行事务合伙人北京凤凰财富资产管理有限公司 ( 委派杜力为代表 ) 认缴出资额 180,001 万元营业执照注册号统一社会信用代码成立日期合伙期限经营范围 W 2015 年 10 月 20 日 5 年受托资产管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理 12

证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 创业投资业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 ; 投资咨询企业管理咨询 ( 以上不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 通讯地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深

14 证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 创业投资业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 ; 投资咨询企业管理咨询 ( 以上不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 通讯地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 通讯方式 ( 一 ) 出资结构截至本报告签署日, 前海远大合伙人的出资结构如下 : 前海远大的普通合伙人及执行事务合伙人均为凤凰资产管理, 认缴出资额 1 万元 ; 有限合伙人为凤凰咨询和大连乾阳, 认缴出资额分别 10 亿元和 8 亿元凤凰资产管理是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 凤凰产业投资股东为杜力张巍 2 名自然人, 持股比例分别为 80% 20% 有限合伙人基本情况如下 : 13

15 公司名称营业执照号 / 注册号住所凤凰咨询北京市海淀区高里掌路 1 号院 15 号楼 3 层 2 单元 301 室 -512 号大连乾阳辽宁省大连市沙河口区西安路 86 号杜力张巍凤凰资产管理以及凤凰产业投资的基本情况详见本报告书第一章收购人及其一致行动人介绍一前海发展基本情况的相关内容 ( 二 ) 前海远大合伙协议主要内容 1 企业名称经营场所企业名称 : 深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 主要经营场所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 2 经营范围及期限经营范围 : 受托资产管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 创业投资业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 ; 投资咨询企业管理咨询 ( 以上不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 合伙期限 : 本合伙企业的存续期为 5 年存续期届满之后, 普通合伙人有权决定本合伙企业续期 3 合伙人出资方式数额和缴付期限全体合伙人认缴出资额共计人民币亿元 14

16 单位 : 万元公司名称出资金额出资比例 % 出资方式承担责任方式凤凰资产管理货币无限责任北京凤凰财富投资咨询有限公司 100, 货币有限责任大连乾阳科技有限公司 80, 货币有限责任合计 180,001 普通合伙人可视需要决定后续募集资金, 以吸收更多有限合伙人或增加现有合伙人的认缴出资, 后续募集资金时, 每名合伙人的认缴出资额由普通合伙人决定 4 合伙企业事务执行全体合伙人委托合伙人凤凰资产管理为执行事务合伙人, 其他合伙人不再执行合伙企业事务执行事务合伙人凤凰资产管理之委派代表为杜力先生, 执行事务合伙人有权自行决定更换其委派代表执行事务合伙人拥有合伙企业法及本协议所规定的执行本企业相关事务的决定权利, 包括但不限于 : (1) 负责本企业日常运营, 对外代表本企业 ; (2) 自行作出投资决策本企业对所投资的公司行使股东权利时, 由执行事务合伙人及其委托代表全权处理, 无须取得其他合伙人的同意 ; (3) 自行决定变更本企业的名称经营范围主要经营场所的地点并办理相应的工商登记手续 ; (4) 管理维持和处分本企业的财产, 开立维持和撤销合伙企业的银行账户, 开具支票和其他付款凭证 ; (5) 聘任合伙人以外的人员担任本企业的经营管理人员, 聘用中介机构顾问等为本企业提供服务 ; (6) 采取和维持本企业合法存续以本企业身份开展经营活动所必须的一 15

17 切行动 ; (7) 根据本协议约定接纳新的合伙人入伙和同意现有合伙人追加出资 ; (8) 为本企业的利益决定提起诉讼或应诉, 进行仲裁 ; 与争议对方进行协商和解等, 以解决本企业与第三方的争议 ; (9) 未经执行事务合伙人同意, 任何合伙人均不得在其对本企业的出资份额上设定质押担保及其他第三方权益就执行事务合伙人有权独立决定的事项需要修订本协议及 / 或办理工商变更登记手续时, 其他合伙人必须无条件按照执行合伙人的指示签署 / 提交相关文件并积极配合办理工商变更登记手续三凤凰财鑫基本情况截至本报告书签署日, 凤凰财鑫基本情况如下 : 项目内容企业名称北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 企业类型注册地有限合伙企业北京市朝阳区甘露园 4 号楼 -1 层地下一层商业 B015 执行事务合伙人北京凤凰财鑫投资管理有限公司 ( 委派杜力为代表 ) 认缴出资额 150,001 万元统一社会信用代码成立日期合伙期限 2015 年 5 月 19 日 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日项目投资 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 (1 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开交易证券类产品和金融衍经营范围生品 ;3 不得发放贷款 ;4 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 16

通讯地址北京市朝阳区三里屯西五街 5 号通讯方式 010-84682298 ( 一 ) 出资结构截至本报告签署日, 凤凰财鑫合伙人的出资结构如下 : 凤凰财鑫的普通合伙人及执行事务合伙人均为北京凤凰财鑫投资管理有限公司, 认缴出资额 1 万元 ; 有限合伙人为深圳同方知网科技有限公司, 认缴出资额 15 亿元北京凤凰财鑫投资管理有限公司是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ;

18 通讯地址北京市朝阳区三里屯西五街 5 号通讯方式 ( 一 ) 出资结构截至本报告签署日, 凤凰财鑫合伙人的出资结构如下 : 凤凰财鑫的普通合伙人及执行事务合伙人均为北京凤凰财鑫投资管理有限公司, 认缴出资额 1 万元 ; 有限合伙人为深圳同方知网科技有限公司, 认缴出资额 15 亿元北京凤凰财鑫投资管理有限公司是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 凤凰产业投资股东为杜力张巍 2 名自然人, 持股比例分别为 80% 20% 有限合伙人基本情况如下 : 公司名称营业执照号 / 注册号住所深圳同方知网科技有限公司深圳市福田区彩田路彩福大厦 A 座鸿福阁 11C 杜力张巍以及凤凰产业投资的基本情况详见本报告书第一章收购人及其一致行动人介绍一前海发展基本情况的相关内容 ( 二 ) 北京凤凰财鑫投资管理有限公司项目企业名称内容北京凤凰财鑫投资管理有限公司 17

19 企业类型注册资本注册地法定代表人有限责任公司 2,000 万元北京市海淀区高里掌路 1 号院 15 号楼 3 层 2 单元 301 室 -507 号杜力营业执照注册号税务登记证号码成立日期经营期限经营范围 2015 年 2 月 3 日 2015 年 2 月 3 日至 2035 年 2 月 2 日投资管理 ; 资产管理 ; 投资咨询 ; 企业管理咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 股权结构凤凰产业投资出资 2,000 万, 占比 100% 通讯地址北京市朝阳区三里屯西五街五号通讯方式 ( 三 ) 凤凰财鑫合伙协议主要内容 1 企业名称经营场所企业名称 : 北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 主要经营场所 : 北京市朝阳区甘露园 4 号楼 -1 层地下一层商业 B015 2 经营范围及期限经营范围 : 一般经营项目 : 股权投资投资管理咨询资产管理合伙期限 : 本合伙企业的存续期为 5 年存续期届满之后, 普通合伙人有权决定本合伙企业续期 3 合伙人出资方式数额和缴付期限全体合伙人认缴出资额共计人民币亿元 18

20 单位 : 万元公司名称出资金额出资比例 % 出资方式承担责任方式凤凰财鑫投资货币无限责任深圳同方知网科技有限公司 150, 货币有限责任合计 150,001 普通合伙人可视需要决定后续募集资金, 以吸收更多有限合伙人或增加现有合伙人的认缴出资, 后续募集资金时, 每名合伙人的认缴出资额由普通合伙人决定 4 合伙企业事务执行 (1) 全体合伙人委托合伙人北京凤凰财鑫投资管理有限公司为执行事务合伙人, 其他合伙人不再执行合伙企业事务执行事务合伙人北京凤凰财鑫投资管理有限公司之委派代表为杜力先生 ( 身份证号码 : ****268233), 执行事务合伙人有权自行决定更换其委派代表本合伙企业由执行事务合伙人独立作出投资决策, 本合伙企业对所投资的公司行使股东权利时, 由执行事务合伙人及其委托代表全权处理, 无需征得其他有限合伙人的同意 (2) 执行事务合伙人有权决定变更合伙企业的名称变更合伙企业的经营范围主要经营场所的地点转让或者处分合伙企业的财产聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员 (3) 未经执行事务合伙人同意, 任何合伙人均不得在其对本合伙企业的出资份额上设定质押担保及其他第三方权益四凤凰财智基本情况截至本报告书签署日, 凤凰财智基本情况如下 : 19

项目内容企业名称北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 企业类型有限合伙企业注册地北京市朝阳区立清路 8 号院 5 号楼 1 单元 802 执行事务合伙人北京凤凰财富资产管理有限公司 ( 委派杜力为代表 ) 认缴出资额 120,001 万元营业执照注册号 110105018084594 税务登记证号码 110105318113654 成立日期合伙期限经营范围通讯地址 2014 年

21 项目内容企业名称北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 企业类型有限合伙企业注册地北京市朝阳区立清路 8 号院 5 号楼 1 单元 802 执行事务合伙人北京凤凰财富资产管理有限公司 ( 委派杜力为代表 ) 认缴出资额 120,001 万元营业执照注册号税务登记证号码成立日期合伙期限经营范围通讯地址 2014 年 10 月 28 日 2014 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日项目投资 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 北京市朝阳区三里屯西五街五号通讯方式 ( 一 ) 出资结构截至本报告签署日, 凤凰财智合伙人的出资结构如下 : 凤凰财智的普通合伙人及执行事务合伙人均为凤凰资产管理, 认缴出资额 1 20

22 万元 ; 有限合伙人为 5 名自然人, 分别为杜力虞锋吴红心唐越及吴世春, 认缴出资额分别为 3 亿元 3 亿元 2 亿元 2 亿元和 2 亿元凤凰资产管理是凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 凤凰产业投资股东为杜力张巍 2 名自然人, 持股比例分别为 80% 20% 有限合伙人基本情况如下 : 姓名 ( 名称 ) 身份证号码住所杜力 **** 北京市朝阳区三里屯西五街五号虞锋 **** 上海市长宁区新华路 211 弄 7 号吴红心 ****16081X 浙江省永康市东城街道银川东路 18 号吴世春 **** 江西省赣州市大余县南安镇新珠村朱屋下 86 号唐越 **** 深圳市南山区深湾一路 1 号红树西岸花园 2 栋杜力张巍凤凰资产管理以及凤凰产业投资的基本情况详见本报告书第一章收购人及其一致行动人介绍一前海发展基本情况的相关内容 ( 二 ) 凤凰财智合伙协议主要内容 1 企业名称经营场所企业名称 : 北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 主要经营场所 : 北京市朝阳区立清路 8 号院 5 号楼 1 单元经营范围及期限经营范围 : 一般经营范围为投资管理, 资产管理, 投资咨询 ; 合伙期限 : 本合伙企业的存续期为 5 年存续期届满之后, 普通合伙人有权决定本合伙企业续期 3 合伙人出资方式数额和缴付期限全体合伙人认缴出资额共计人民币亿元 21

23 姓名 ( 名称 ) 出资金额 ( 万元 ) 出资比例 % 出资方式承担责任方式凤凰资产管理现金无限责任杜力 30, 现金有限责任虞锋 30, 现金有限责任吴红心 20, 现金有限责任吴世春 20, 现金有限责任唐越 20, 现金有限责任合计 120,001 普通合伙人可视需要决定后续募集资金, 以吸收更多有限合伙人或增加现有合伙人的认缴出资, 后续募集资金时, 每名合伙人的认缴出资额由普通合伙人决定 4 合伙企业事务执行 (1) 全体合伙人委托合伙人北京凤凰财鑫投资管理有限公司为执行事务合伙人, 其他合伙人不再执行合伙企业事务执行事务合伙人北京凤凰财鑫投资管理有限公司之委派代表为杜力先生 ( 身份证号码 : ****268233), 执行事务合伙人有权自行决定更换其委派代表本合伙企业由执行事务合伙人独立作出投资决策, 本合伙企业对所投资的公司行使股东权利时, 由执行事务合伙人及其委托代表全权处理, 无需征得其他有限合伙人的同意 (2) 执行事务合伙人有权决定变更合伙企业的名称变更合伙企业的经营范围主要经营场所的地点转让或者处分合伙企业的财产聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员 (3) 未经执行事务合伙人同意, 任何合伙人均不得在其对本合伙企业的出资份额上设定质押担保及其他第三方权益 22

24 五前海发展前海远大凤凰财鑫以及凤凰财智的一致行动人关系凤凰资产管理为前海发展前海远大以及凤凰财智唯一的普通合伙人与执行事务合伙人 ; 凤凰财鑫投资为凤凰财鑫唯一的普通合伙人与执行事务合伙人凤凰资产管理凤凰财鑫投资均为凤凰产业投资 100% 全资拥有的子公司 ; 杜力张巍分别持有凤凰产业投资 80% 20% 的股权杜力张巍已签署一致行动协议, 约定在凤凰产业投资凤凰资产管理等公司的重大事项决策上保持一致行动综上, 杜力及张巍同为前海发展前海远大凤凰财鑫以及凤凰财智的实际控制人根据上市公司收购管理办法的相关规定, 前海发展前海远大凤凰财鑫以及凤凰财智为一致行动人六收购人及其一致行动人之实际控制人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况 ( 一 ) 实际控制人所控制的核心企业和核心业务截止本报告书签署日, 收购人及其一致行动人之实际控制人杜力张巍主要从事股权投资及相关管理工作, 所控制的核心企业和核心业务情况如下 : 营业执照注册号 / 统一社会信用代码企业名称注册资本 / 认缴出资 ( 万元 ) 法定代表人 / 执行事务合伙人核心业务 XQ 深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 250, 北京凤凰财富资产管理有限公司投资管理资产管理北京凤凰祥瑞互联投资基金 ( 有限合伙 ) 200, 北京凤凰财富创新投资管理有限公司投资管理资产管理 W 深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 180, 北京凤凰财富资产管理有限公司投资管理资产管理北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 150, 北京凤凰财鑫投资管理有限公司投资管理资产管理北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 120, 北京凤凰财富资产管理有限公司投资管理资产管理北京凤凰财富成长投资中 40, 北京凤凰财富投资管投资管理 23

25 营业执照注册号 / 统一社会信用代码企业名称注册资本 / 认缴出资 ( 万元 ) 法定代表人 / 执行事务合伙人核心业务心 ( 有限合伙 ) 理有限公司资产管理北京凤凰财富产业投资有限公司 5, 杜力投资管理资产管理北京凤凰财富创新投资有限公司 2, 杜力投资管理资产管理北京凤凰财鑫投资管理有限公司 2, 杜力投资管理资产管理北京凤凰财富资产管理有限公司 1, 杜力投资管理资产管理北京凤凰财富投资管理有限公司 1, 杜力投资管理资产管理北京凤凰财富投资咨询有限公司 1, 杜力投资咨询 ( 二 ) 实际控制人的关联企业及主营业务收购人及其一致行动人之实际控制人杜力张巍从事股权投资业务涉及的关联企业及主营业务情况如下 : 1 杜力所投资的企业及主营业务营业执照注册号公司名称注册资本 / 认缴出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 主营业务西藏梅岭花开投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 15, 股权投资实业投资及相关的投资咨询和管理服务湖北中古生物投资有限公司 10, 生物产业投资医药的开发与研究北京青山基业天使投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 6, 股权投资实业投资及相关的投资咨询和管理服务扬州新概念电气有限公司 5, * 注城市电网高压智能开关研发生产销售赤子城网络技术 ( 北京 ) 有限公司 5, 手机桌面研发 24

26 营业执照注册号公司名称注册资本 / 认缴出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 主营业务江苏尼科医疗企业有限公司 1, 医疗器械的生产研发技术服务华建耐尔特 ( 北低碳节能产业化建筑的设计与开京 ) 低碳科技有 1, 发, 传统建筑节能改造, 低碳节能限公司技术咨询, 低碳节能技术培训上海极贝网络科手游研发技有限公司 * 注 : 杜力持股 3.00% 张巍持股 4.50% 凤凰成长投资持股 15.00% 2 凤凰成长投资所投资的企业及主营业务营业执照注册号投资企业名称深圳翰宇药业股份有限公司 ( SZ) 力博重工科技股份有限公司合容电气股份有限公司中科宇图天下科技有限公司扬州新概念电气有限公司大连远东工具有限公司易家科技 ( 北京 ) 有限公司美食与美酒杂志社有限公司注册资本持股比例主营业务 ( 万元 ) (%) 89, 生产经营片剂硬胶囊剂颗粒剂小容量注射剂冻干粉针剂原料药 11, 带式传送机及设备的研制生产及销售高压并联电容器集合式高压并联电容器高低压无功补偿装置高低压无源 7, 滤波装置低压动态滤波补偿装置电动机软起动和高低电压开关柜等多种电力产品 6, 环境软件研发及相关技术开发服务 5, 高压智能开关的研发生产销售和服务高速钢工具类的麻花钻头铣刀丝锥 3, 等各类工业用高档切削刀具的生产及销售网络视频监控网络报警数字家居 1, 数字社区移动控制手机视频及应用系统平台研发生产销售及服务美食与美酒杂志的制作及营销 4 凤凰财鑫所投资的企业及主营业务投资企注册资本持股比例营业执照注册号业名称 ( 万元 ) (%) 广州达意隆包装 , 机械股份有限公主营业务罐装生产线全自动 PET 瓶吹瓶机二次包装设备及代加工等 25

27 司 5 北京凤凰祥瑞互联投资基金 ( 有限合伙 ) 所投资的企业及主营业务营业执照注册号投资企注册资本持股业名称 ( 万元 ) 比例主营业务北京云江科技有限公司 1, % 互联网教育华赢科技 ( 北京 ) 有限公司 % 移动互联网终端服务北京众络科技有限公司 % 社交软件开发七收购人及其一致行动人主要业务及财务状况 ( 一 ) 收购人及其一致行动人主要业务前海发展成立于 2015 年 10 月 21 日, 成立至今不满 3 年前海发展设立至今尚未开展实质性业务前海远大成立于 2015 年 10 月 20 日, 成立至今不满 3 年前海远大设立至今尚未开展实质性业务凤凰财鑫成立于 2015 年 5 月 19 日, 成立至今不满 3 年凤凰财鑫设立至今主要开展股权投资业务凤凰财智成立于 2014 年 10 月 28 日, 成立至今不满 3 年凤凰财智设立至今主要开展股权投资业务 ( 二 ) 收购人及其一致行动人控股股东或实际控制人从事业务及最近 3 年财务状况前海发展前海远大及凤凰财智的执行事务合伙人均为凤凰资产管理, 凤凰资产管理成立于 2012 年 7 月 18 日, 主要从事资产管理投资管理业务凤凰资产管理近三年财务情况如下 : 单位 : 元项目资产总额 94, , ,

28 负债总额 10, 所有者权益 84, , , 项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度营业收入营业利润 -5, , , 利润总额 -5, , , 净利润 -5, , , 最近一年财务数据业经北京兴华会计师事务所审计, 并出具了 (2015) 京会兴审字号标准无保留意见的审计报告凤凰财鑫的执行事务合伙人为北京凤凰财鑫投资管理有限公司北京凤凰财鑫投资管理有限公司成立于 2015 年 2 月 3 日, 成立至今不满一年, 主要从事投资管理资产管理业务凤凰财鑫的实际控制人为杜力张巍, 主要从事股权投资及相关管理工作收购人及其一致行动人主要负责人情况收购人前海发展与一致行动人前海远大凤凰财鑫凤凰财智均为有限合伙企业, 前海远大凤凰财鑫凤凰财智之执行事务合伙人委派代表均为杜力, 前海发展之执行事务合伙人委派代表为叶强其基本情况如下表所示 : 姓名身份证号码国籍长期居住地其他国家或地区的居留权杜力 **** 中国北京无叶强 **** 中国北京无八收购人及其一致行动人实际控制人最近 5 年受过的行政处罚刑事处罚重大民事诉讼和仲裁截至本报告书签署日的最近五年内, 收购人前海发展及其一致行动人前海远大凤凰财鑫凤凰财智以及实际控制人杜力先生张巍先生未受过任何与证券市场有关的行政处罚刑事处罚, 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 27

29 仲裁九收购人及其一致行动人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况截至本报告书签署日, 除凤凰财鑫外, 收购人及其一致行动人实际控制人没有在境内境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况凤凰财鑫在境内境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下 : 营业执照注册号公司名称注册资本 / 认缴出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 主营业务广州达意隆包装机械股份有限公司 19, 罐装生产线全自动 PET 瓶吹瓶机二次包装设备及代加工等 28

30 第二章本次收购的决定及目的一本次收购的原因和目的本次交易方案为华声股份发行股份及支付现金购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券 100% 股权, 标的股权的交易价格为 693, 万元, 发行股份及支付现金的比例各为 50%; 并向前海发展前海远大凤凰财鑫北京迅杰北京岫晞发行股份募集配套资金 693, 万元由于本次交易现金对价金额较大, 且募集配套资金与发行股份及支付现金购买资产互为前提条件, 同时考虑到公司财务状况, 为保障募集配套资金与本次交易的顺利实施, 上市公司实际控制人拟通过其控制的前海发展前海远大凤凰财鑫认购本次配套融资, 为上市公司提供资金支持, 有助于提高上市公司并购重组的整合绩效, 符合上市公司发展战略上市公司通过本次交易实现战略转型资产与业务调整, 业务类型业务规模盈利能力风险控制水平等方面都将得到有效提升, 可以期待能够为投资者创造更为稳定丰厚的回报上市公司实际控制人基于对上市公司未来发展长期看好, 通过认购本次配套融资增持上市公司股份, 以进一步巩固其控股权二收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持华声股份或者处置已拥有权益的股份本次收购后, 收购人及其一致行动人未来十二个月内暂无进一步的增持计划或处置已拥有权益的计划, 若今后拟进一步增持或因其他安排导致收购人持有华声股份权益发生变动, 收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求, 依法执行相关批准程序及履行信息披露义务 29

31 2015 年 6 月 8 日, 凤凰财智取得华声股份 59,658,719 股股份 ( 占华声股份总股本的 29.83%), 按照证券法第九十八条上市公司收购管理办法第七十四条有关股份锁定期的规定, 凤凰财智所持上述股份限售期为 12 个月收购人前海发展及其一致行动人前海远大凤凰财鑫本次所认购的华声股份本次募集配套资金发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让三本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ( 一 ) 已履行的程序年 5 月 19 日, 华声股份召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了关于筹划重大资产重组事项的议案 ; 年 11 月 4 日, 华声股份召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了本次交易相关议案 ; 年 10 月 31 日, 收购人前海发展之执行事务合伙人凤凰资产管理根据深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议约定的决策权限及决策程序作出书面决定, 同意收购人参与华声股份本次募集配套资金并与其签订股份认购协议年 10 月 31 日, 一致行动人前海远大之执行事务合伙人凤凰资产管理根据深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议约定的决策权限及决策程序作出书面决定, 同意前海远大参与华声股份本次募集配套资金并与其签订股份认购协议年 10 月 31 日, 一致行动人凤凰财鑫之执行事务合伙人凤凰财鑫投资根据北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议约定的决策权限及决策程序作出书面决定, 同意凤凰财鑫参与华声股份本次募集配套资金并与其签订股份认购协议 ( 二 ) 截至本报告书签署之日, 尚需获得的授权和批准 1 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过; 30

32 2 本次交易尚需中国证券监督管理委员会 ( 或其派出机构 ) 核准华声股份持有国盛证券 5% 以上股份的股东资格 ; 3 本次交易尚需中国证监会核准 31

33 第三章收购方式一收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例本次收购完成前, 收购人之一致行动人凤凰财智持有上市公司 5, 万股股份, 持股比例为 29.83% 本次收购完成后, 收购人之一致行动人凤凰财智仍持有上市公司 5, 万股股份, 但持股比例被稀释至 6.37% 收购人前海发展直接持有上市公司 15, 万股股份, 持股比例为 16.94%; 一致行动人前海远大直接持有上市公司 12, 万股股份, 持股比例为 13.26%; 一致行动人凤凰财鑫直接持有上市公司 6, 万股股份, 持股比例为 7.37% 二本次收购的具体情况 ( 一 ) 收购方式概述本次交易包括两部分 :1 发行股份及支付现金购买资产;2 发行股份募集配套资金本次发行股份及支付现金购买资产的实施与本次募集配套资金的实施互为前提, 同时进行, 共同构成本次交易不可分割的组成部分如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但募集配套资金失败或募集金额不足, 则本次发行股份及支付现金购买资产事宜将停止实施 ; 如本次发行股份及支付现金购买资产事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能实施, 则本次募集配套资金事宜将停止实施 1 发行股份及支付现金购买资产华声股份拟发行股份及支付现金购买国盛证券全体股东持有的国盛证券 100% 股权, 标的股权的交易价格为 693, 万元, 发行股份及支付现金的比例各为 50% 32

34 2 发行股份募集配套资金华声股份拟向前海发展前海远大凤凰财鑫北京迅杰北京岫晞发行股份募集 693, 万元配套资金, 募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 100% ( 二 ) 股份认购协议的主要内容 1 协议当事人及协议签署日华声股份与前海发展前海远大凤凰财鑫于 2015 年 11 月 4 日分别签署股份认购协议 2 股份发行方案华声股份拟采取非公开发行的方式, 向前海远大前海发展凤凰财鑫发行普通股 (A 股 ) 股票, 每股面值人民币 1 元其中前海发展以人民币 2,300,000,000 元的现金认购 ; 前海远大以人民币 1,800,000,000 元的现金认购 ; 凤凰财鑫以人民币 1,000,000,000 元的现金认购 3 定价基准日及发行价格 (1) 本次配套融资股份发行的定价基准日为华声股份首次审议本次交易方案的董事会决议公告日 (2) 本次配套融资股份发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日华声股份 A 股股票交易均价的 90%, 即元 / 股 ( 华声股份 A 股股票交易均价的计算方式为 : 定价基准日前 20 个交易日的股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日的股票交易总量 ) 由于华声股份股票已于 2015 年 4 月 13 日起停牌, 停牌期间华声股份于 2015 年 6 月 4 日实施了 2014 年度分红派息, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 ( 含税 ), 因此本次发行价格经除息调整后为元 / 股最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准及中国证监会核准 33

35 除前述根据华声股份 2014 年度分红派息方案对发行价格进行调整外, 定价基准日至股票发行日期间, 如果华声股份再次发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格将再次作相应调整 4 认购股份数量前海发展前海远大及凤凰财鑫拟认购的华声股份本次配套融资股份发行的股份数量的计算公式为 : 前海远大前海发展及凤凰财鑫拟认购的华声股份本次配套融资股份发行的股份数量 = 认购金额发行价格依据上述公式计算的发行数量应向下取整, 精确至个位数, 对于不足一股的余额, 收购人及其一致行动人同意放弃前海发展拟认购华声股份本次配套融资股份发行的股份数量为 158,620,689 股 ; 前海远大拟认购华声股份本次配套融资股份发行的股份数量为 124,137,931 股 ; 凤凰财鑫拟认购华声股份本次配套融资股份发行的股份数量为 68,965,517 股 5 认购价款的支付认购协议生效后, 在华声股份独立财务顾问发出认股款缴纳通知的 5 个工作日内, 收购人及其一致行动人一次性将认购款全额划入华声股份独立财务顾问为本次配套融资股份发行专门开立的银行账户 6 认购股份的限售期前海发展前海远大及凤凰财鑫承诺, 其所认购的华声股份本次募集配套资金发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让 7 成立生效 (1) 本协议自双方签署之日成立 (2) 本协议自下述条件全部成就之日起生效 : 1 本协议已经成立 34

36 2 本次交易经华声股份董事会和股东大会批准 3 中国证监会核准本次交易 ( 以书面批复为准 ) 4 华声股份持有国盛证券 5% 以上股权的股东资格获得中国证监会 ( 或其派出机构 ) 的核准三本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况前海发展前海远大及凤凰财鑫本次所认购的华声股份本次募集配套资金发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让四本次股份转让是否附加特殊条件是否存在补充协议除在本报告书摘要中披露的以外, 本次股份转让未附加其他特殊条件不存在补充协议及就上市公司股份表决权的行使达成的其他安排亦不存在就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在的其他安排 35

37 第四章其他重大事项一截至本报告书摘要签署之日, 除本报告书摘要已披露的事项外, 收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息, 亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息二收购人及其一致行动人不存在收购办法第六条规定的情形, 并能够按照收购办法第五十条的规定提供相关文件 36

38 收购人声明本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 叶强签署日期 :2015 年 11 月 4 日 37

39 一致行动人声明本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 38

40 一致行动人声明本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 39

41 一致行动人声明本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 40

42 章页 ) ( 本页无正文, 为广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要之签字盖深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 叶强签署日期 :2015 年 11 月 4 日 41

43 章页 ) ( 本页无正文, 为广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要之签字盖深圳前海财智远大投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 42

44 章页 ) ( 本页无正文, 为广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要之签字盖北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 43

45 章页 ) ( 本页无正文, 为广东华声电器股份有限公司收购报告书摘要之签字盖北京凤凰财智创新投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表 : 杜力签署日期 :2015 年 11 月 4 日 44

广东华声电器股份有限公司

广东华声电器股份有限公司收购报告书上市公司名称 : 广东华声电器股份有限公司股票上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 华声股份股票代码 : 002670 收购主体公司名称股份变动性质住所 / 通讯地址收购人深圳前海财智发展投资中心 ( 有限合伙 ) 增加 ( 取得上市公司非公开发行的股份 ) 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室一致行动人深圳前海财智远大投资中心