傅德亮先生与本公司之间不存在关联关系三交易标的基本情况 ( 一 ) 标的公司的基本情况 1 公司名称: 广州佩博利思电子科技有限公司 2 注册号: 组织形式: 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 4 住所: 广州市番禺区大石街 105 国道大石段 838 号

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兵岑
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1 证券简称 : 证通电子证券代码 : 公告编号 : 深圳市证通电子股份有限公司关于收购广州佩博利思电子科技有限公司 51% 股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一交易概述 1 收购概述深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 公司拟以自有资金 510 万人民币现金收购自然人傅德亮持有的广州佩博利思电子科技有限公司 51% 的股权本次收购前, 公司持有佩博利思 49% 股权, 本次收购后, 公司将持有佩博利思 100% 股权, 佩博利思成为公司全资子公司 2 董事会审议情况本次股权收购事项已经 2015 年 8 月 3 日公司第三届董事会第二十四次会议审议, 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过 3 投资行为所必须的审批程序根据公司章程深交所上市规则的相关规定, 本次股权收购金额在董事会审批权限范围内, 同时无需提交股东大会审议批准本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系, 该项投资不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无须经有关部门批准二交易对方的基本情况本次交易对手方为自然人傅德亮先生傅德亮, 中国国籍, 身份证号码 ****, 湖南大学计算机网络专业毕业, 曾任职于中国农业银行广东省分行广东银智科技发展有限公司董事总经理云南南天电子信息产业股份有限公司总裁特别助理现任佩博利思执行董事总经理 1

2 傅德亮先生与本公司之间不存在关联关系三交易标的基本情况 ( 一 ) 标的公司的基本情况 1 公司名称: 广州佩博利思电子科技有限公司 2 注册号: 组织形式: 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 4 住所: 广州市番禺区大石街 105 国道大石段 838 号 A1 栋法定代表人: 傅德亮 6 注册资本:1,000 万元整 7 成立日期:2014 年 7 月 17 日 7 营业期限:2014 年 7 月 17 日至长期 8 经营范围: 计算机技术开发技术服务 ; 信息系统集成服务 ; 电子产品设计服务 ; 电子产品批发 ; 电子产品零售 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品信息咨询服务 ; 投资咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 9 历史沿革佩博利思于 2014 年 7 月 17 日, 由公司与自然人傅德亮先生资健先生共同投资设立初始注册资本 500 万元, 拟开展的业务为国内金融行业提供无纸化办公系统解决方案后佩博利思进行战略方向调整, 不再从事无纸化办公业务, 专注于拓展 O2O 平台的开发及应用业务, 原股东资健将持有的股份全部转让给傅德亮, 转让后由本公司与傅德亮共同对佩博利思增资, 将其注册资本增加至 1,000 万元以上股权转让及增资后, 本公司共计出资 490 万元, 出资比例为 49%; 傅德亮共计出资 510 万元, 出资比例为 51% 以上事项详见本公司 2014 年 6 月 28 日及 2015 年 3 月 26 日刊登于证券时报和巨潮资讯网上的公司关于出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的对外投资公告 ( 编号 : ) 及公司关于向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告 ( 编号 : ) ( 二 ) 标的公司的股权结构 : 2

3 佩博利思目前注册资本 1,000 万元人民币, 各股东及出资比例情况如下 : 单位 : 人民币万元认缴占注册资本占注册资本序号投资者名称实收资本注册资本总额比例 % 总额比例 % 1 证通电子 % % 2 傅德亮 % % 合计 1, % 1, % 以上实收资本业经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了天职业字 (2015) 第号验资报告本次公司收购自然人傅德亮持有的佩博利思 51% 的股权后, 本公司持有佩博利思 100% 的股权, 佩博利思成为本公司全资子公司 ( 三 ) 财务状况截至 2014 年 12 月 31 日, 佩博利思资产总额为万元, 应收款项总额 0 万元, 负债总额万元, 净资产为万元, 实现主营业务收入 0 万元, 营业利润万元, 净利润万元截至 2015 年 6 月 30 日, 佩博利思资产总额为万元, 应收款项总额 0 万元, 负债总额万元, 净资产为万元, 实现主营业务收入 0 万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 以上数据均未经审计 ) 公司拟受让的佩博利思股权不存在担保抵押质押及其他限制转让的情况, 也没有涉及诉讼仲裁和司法强制执行及其他重大争议事项 ( 四 ) 收购价格及定价依据佩博利思于 2014 年 7 月成立, 处于业务初创期, 前期主要进行 O2O 社区服务平台的开发随着移动互联网的迅速发展, 银行业面临着传统渠道营销方式的转型, 开始布局社区金融 O2O 公司目前主要客户为银行, 亦需要以新的产品和服务为媒介, 融入银行等客户的业务链条, 跟随和服务客户的业务转型为了完善公司在社区金融 O2O 的产品和业务布局, 经与交易对方协商, 公司收购佩博利思 51% 股权的交易价格, 为傅德亮对佩博利思的出资额 510 万元四股权转让协议的主要内容公司目前尚未签署股权转让协议转让方 ( 以下简称甲方 ) 傅德亮, 受 3

4 让方 ( 以下简称乙方 ) 本公司拟签订的协议主要内容如下 : 1 鉴于甲方持有的佩博利思 51% 的股权 ( 即 510 万元出资额 ), 甲方实缴了 510 万元注册资本, 故甲方本次将其持有的佩博利思 51% 的股权 ( 即 510 万元出资额 ) 以人民币 510 万元的价格转让给乙方 2. 乙方应于本协议书生效之日起 30 天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式一次性支付给甲方 3 甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权, 保证该股权没有设定质押, 保证股权未被查封, 并免遭第三人追索甲方应在收到乙方支付的股权转让款之日起 10 日内协助乙方办理佩博利思股权的工商变更手续 4 本协议书生效后, 乙方按受让股权的比例分享佩博利思的利润, 分担相应的风险及亏损 5 如因甲方在签订本协议书时, 未如实告知乙方有关佩博利思在股权转让前所负债务, 致使乙方在成为佩博利思的股东后遭受损失的, 乙方有权向甲方追偿 6 本协议书经甲乙双方签字后生效五涉及收购资产的其他安排 1 本次收购后佩博利思管理层不变, 且不涉及人员安置土地租赁等情况 2 公司完成本次收购佩博利思 51% 的股权后, 佩博利思将成为公司全资子公司, 根据佩博利思现有业务实际情况及未来业务拓展的需要, 公司拟对佩博利思进行更名及增加经营范围, 具体变更内容如下 : 公司名称由广州佩博利思电子科技有限公司变更为广州证通网络科技有限公司经营范围在现有基础上增加互联网商品销售 ( 许可审批类商品除外 ); 互联网商品零售 ( 许可审批类商品除外 ); 软件服务, 拟变更后的经营范围为 : 计算机技术开发技术服务 ; 信息系统集成服务 ; 电子产品设计服务 ; 电子产品批发 ; 电子产品零售 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品信息咨询服务 ; 投资咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 互联网商品销售 ( 许可审批类商品除外 ); 互联网商品零售 ( 许可审批类商品除外 ); 软件服务 4

5 以上各项内容以最终工商登记为准六收购资产的目的和对公司的影响 1 随着移动互联网的迅速发展, 银行业面临着传统渠道营销方式的转型, 开始布局社区金融 O2O 公司目前主要客户为银行, 相应需要以新的产品和服务为媒介, 融入银行等客户的业务链条, 跟随和服务客户的业务转型佩博利思于 2014 年 7 月成立, 前期主要从事 O2O 社区服务平台的开发工作公司为了完善在社区金融 O2O 的产品和业务布局, 本次拟收购佩博利思 51% 的股份, 并使其成为公司全资子公司, 主要目的是利用佩博利思现有的技术团队和开发成果, 以佩博利思作为公司未来开展社区金融 O2O 服务的平台和业务承载主体, 更好的融入银行等客户的业务链条, 为公司主要客户银行提供产品和服务 2 公司本次收购后, 将以佩博利思作为公司未来开展社区金融 O2O 服务的平台和业务承载主体, 但社区金融 O2O 的运营有别于公司目前主营业务, 其人员配置市场开拓管理制度等都与现有业务模式不同, 同时其商业模式和盈利模式存在一定的不确定性, 存在经营风险和盈利风险公司将加强业务管理, 充分利用公司现有的资源, 发挥协同效应, 同时将通过人才招聘, 努力打造一支综合素质较高的管理团队, 并建立科学有效的管理制度, 促进该公司的稳定发展 3 本次收购的资金来源于公司自有资金, 且投资总额较小, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响七公司独立董事对本次收购的独立意见本次股份收购符合公司长远发展及业务布局需要, 有利于资源整合, 有利于公司未来经营发展交易决策及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 交易价格公平合理, 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形, 不影响公司独立性我们同意公司以现金人民币 510 万元收购自然人傅德亮持有的广州佩博利思电子科技有限公司 51% 的股权八备查文件 1 公司第三届董事会第二十四次会议决议; 5

6 2 公司拟签署的股权转让协议 ; 3 公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司董事会二一五年八月四日 6

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08