司已运营 2 座体育综合体, 在建体育综合体 5 座, 在签约或运营健身俱乐部 14 家, 体育空间布局取得了较好的进展体育内容方面以足球篮球冰雪为重点布局类目, 围绕赛事运营举办活动体育培训等体育服务业务开展经营, 目前公司在聚焦于运营已有赛事 IP 的同时积极获取优质 IP, 目前拥有

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阿熊
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1 证券代码 :558 证券简称 : 莱茵体育公告编号 : 莱茵达体育发展股份有限公司 217 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称莱茵体育股票代码 558 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李钢孟柴进办公地址杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 2 楼杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 2 楼传真电话电子信箱 lyzy558@126.com lyzy558@126.com 2 报告期主要业务或产品简介报告期内公司主要从事的业务包括三大板块 : 体育业务房地产销售及租赁业务能源业务 1 体育业务公司聚焦空间 + 内容的商业模式, 即物理空间 + 体育 IP 物理空间即体育设施的建造运营, 就是体育小镇城市体育综合体及体育场馆体育 IP 即以体育赛事为核心的各类体育运动体育教育培训体育娱乐体育消费等内容的运营体育空间方面公司重点布局, 体育小镇和城市体育综合体项目以及健身俱乐部主要通过体育场馆经营管理赛事管理及运营以及体育空间建设运营模式获得营收及利润报告期内分别签署了桐庐国际足球小镇萧山律动浦阳小镇成都葛仙山运动休闲小镇义乌体育休闲小镇等四大特色小镇 ; 通过委托经营及拿地自建方式获得重庆盘龙体育公园嘉兴秀湖城市体育综合体杭州闲林港 ( 未来科技城 ) 体育综合体丽水莱茵体育综合体南京莱茵体育综合体等五大综合体项目 ; 公 1

2 司已运营 2 座体育综合体, 在建体育综合体 5 座, 在签约或运营健身俱乐部 14 家, 体育空间布局取得了较好的进展体育内容方面以足球篮球冰雪为重点布局类目, 围绕赛事运营举办活动体育培训等体育服务业务开展经营, 目前公司在聚焦于运营已有赛事 IP 的同时积极获取优质 IP, 目前拥有及运营的核心 IP 主要包括 : 莱茵女足斯坦科维奇杯洲际篮球赛亚洲职业篮球联赛全国家庭健身挑战赛马拉松赛以及浙江女子冰球队浙江女子冰壶队等 2 房地产销售及租赁业务公司房地产业务主要为房地产销售及租赁业务, 目前共有存量地产公司 11 家, 分别为 : 杭州高胜置业有限公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司杭州莱德房地产开发有限公司杭州莱骏置业有限公司上海勤飞置业有限公司上海莱德置业有限公司南京莱茵达置业有限公司扬州莱茵达置业有限公司扬州莱茵西湖置业有限公司泰州莱茵达置业有限公司南通莱茵达置业有限公司公司房地产业务主要集中在杭州, 另有部分业务分布在江苏和上海报告期内, 公司进一步持续推进住宅类地产资产去化工作, 同时加大持有性物业的商业开发力度, 受益于报告期内房地产市场回暖, 公司顺应市场形势, 调整存量房地产业务结构, 为公司转型体育产业积累更多资金与资源储备 3 能源业务公司能源业务由全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司 ( 简称 : 莱茵能源 ) 承担, 从事能源及贸易销售业务, 主要有天然气及新型石油化工电动汽车分布式能源等清洁能源业务的开发及项目投资, 企业运营和技术研发, 石油化工成品油及天然气贸易 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 217 年 216 年本年比上年增减 215 年营业收入 1,324,249, ,8,255, % 2,528,139,94.19 归属于上市公司股东的净利润 28,52, ,192, % -358,385, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,371, ,232, % -358,855, 经营活动产生的现金流量净额 -19,417, ,516, % -48,488, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.18% 1.95%.23% % 217 年末 216 年末本年末比上年末增减 215 年末总资产 2,552,99, ,544,892, % 2,83,74, 归属于上市公司股东的净资产 1,324,318, ,298,94, % 1,279,984,48.87 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 622,88, ,882, ,445, ,4, 归属于上市公司股东的净利润 9,123, ,376, ,268, ,27, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,792, ,743, ,465, ,442, 经营活动产生的现金流量净额 -18,61, ,729, ,57, ,52,24.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 2

3 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 1 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 88,19 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 89,35 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 1 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量莱茵达控股集团有限公司高靖娜财通证券资管 - 南京银行 - 财通证券资管莱茵体育 1 号集合资产管理计划邢宏图蔡迪敏须佳雯北京首开天鸿集团有限公司林仙琴徐美琴陈克川境内非国有法人 47.7% 6.16% 其他 4.55% 614,92,1 8 79,38, 58,62,.3% 3,825,6.29% 3,724,72.29% 3,712,375 国有法人.22% 2,776,95 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ).21% 2,744,866.17% 2,143,89.15% 1,993,65 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量质押 545,75, 质押 79,38, 前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系, 与其他股东之间不存在关联, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人上述股东中, 股东须佳雯通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,592,375 股 ; 股东邢宏图通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,951,15 股 (2) 公司优先股股东总数及前 1 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内经营情况回顾报告期内, 公司全力发展体育业务, 实现体育运营收入 69,911, 元, 呈现较大幅度增长, 较上年同期增长 297.5%, 同时由于转型原因, 其他业务收入有所下降, 整个报告期内公司合计实现营业收入 1,324,249, 元, 较上年同期下降 65.15%; 归属于上市公司股东的净利润为 28,52,95.21 元, 较上年同期增长 13.14%; 归属于上市公司股东的净资产为 1,324,318, 元, 较期初增长 2.2% 报告期内, 公司围绕年初制定的各项指标, 积极贯彻落实体育产业 416 战略, 以市场化国际化网络化证券化为指导方针, 在体育赛事体育传媒体育金融体育网络体育地产体育教育六大平台布局基础上, 进一步推进落实体育空间 + 内容的核心商业模式, 致力于通过 PPP 拿地自建租赁改造等多种模式推进建设运营特色体育小镇城市体育综合体等, 积极推动莱茵体育的空间建设 ; 通过投资并购重组自建合作等多种方式重点在足球篮球冰雪三大 IP 布局促进体育内容打造报告期内, 体育空间及内容均实现项目落地, 处于稳步并且加速推进中 1 体育业务情况回顾体育产业具有基础性前端性投入产出高的战略地位随着国家产业经济结构的优化健康中国的建设以及城镇化进程的加快, 体育产业正面临着重要的发展机遇,; 体育产业是朝阳产业, 绿色产业, 幸福产业, 发展空间巨大未来, 公司将坚持体育产业 416 发展战略体育空间 + 内容核心商业模式建设实践, 充分发挥公司的体育产业平台优势, 利用资本市场, 力推改革, 狠抓落地, 确保公司在体育行业兴起之际抓住历史性机遇, 实现社会价值股东价值最大化 217 年, 公司共实现体育运营收入 69,911, 元, 占营业收入比重为 2.83%, 较上年同期增加为 297.5% 报告期内, 公司聚焦空间 + 内容的商业模式, 重点布局体育小镇和城市体育综合体项目,217 年分别签署了桐庐国际足球小镇萧山律动浦阳小镇成都葛仙山运动休闲小镇义乌体育休闲小镇等四大特色小镇 ; 通过委托经营及拿地自建方式获得重庆盘龙体育公园嘉兴秀湖城市体育综合体杭州闲林港 ( 未来科技城 ) 体育综合体丽水莱茵体育综合体 4

5 南京莱茵体育综合体等五大综合体项目 ; 公司已运营 2 座体育综合体, 在建体育综合体 5 座, 签约或运营健身俱乐部 14 家, 体育空间布局取得了较好的进展, 深耕战略逐步落地, 公司逐渐形成了初步的体育空间布局报告期内, 公司积极运营已有赛事 IP 并获取优质 IP, 荣获国家首批体育产业示范单位, 莱茵女足 U14 梯队获得 217 全国女子足球 U14 春季锦标赛冠军 ; 全资子公司莱茵国际体育投资管理有限公司举办及合作举办了 217CBSA 彭州美式 9 球国际公开赛全国家庭健身挑战赛等全民健身活动 ; 全资子公司浙江莱茵达体育文化公司承办了 217 莱茵体育丽水半程马拉松 ; 公司与浙江省体育局共建浙江省女子冰球冰壶队 2 房地产业务情况概述 (1) 房地产行业回顾国家统计局数据显示,217 年, 商品房销售面积 16.9 亿平方米, 比上年增长 7.7%; 商品房销售额亿元, 增长 13.7% 217 年一方面, 热点城市调控政策不断收紧, 限购限贷力度及各项监管措施频频加码, 遏制投资投机性需求, 防范市场风险 ; 另一方面, 三四线城市坚持去库存策略, 从供需两端改善市场环境同时, 中央加强房地产长效机制建设, 区域一体化新型城镇化等继续突破前行 (2) 报告期内公司房地产业务发展情况公司目前共有 11 家地产公司, 分别为 : 杭州高胜置业有限公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司杭州莱德房地产开发有限公司杭州莱骏置业有限公司上海勤飞置业有限公司上海莱德置业有限公司南京莱茵达置业有限公司扬州莱茵达置业有限公司扬州莱茵西湖置业有限公司泰州莱茵达置业有限公司南通莱茵达置业有限公司公司房地产业务主要集中在杭州, 另有部分业务分布在江苏和上海 217 年, 公司共实现房地产销售收入 258,73, 元, 房地产租赁收入 64,78, 元, 分别占营业收入比重为 19.54% 4.89%, 较上年同期分别减少 84.67% 增加 5.1% 报告期内, 公司进一步持续推进住宅类地产资产去化工作, 同时加大持有性物业的商业开发力度, 受益于报告期内房地产市场回暖, 公司顺应市场形势, 调整存量房地产业务结构, 为公司转型体育产业积累更多资金与资源储备 3 能源业务情况概述 (1) 能源行业发展情况回顾 a 天然气市场据国家能源局发布信息,217 年, 我国能源消费回暖, 国内天然气产量持续快速增长, 进口天然气量大幅增长, 得益于国家加快推进天然气利用政策的支持, 工业和民用煤改气天然气调峰发电等消费需求旺盛带动等因素, 天然气需求量持续中快速增长, 市场供需处于宽松偏紧状态 b 原油市场统计局数据显示,217 年以来国际油价持续在 4-6 美元 / 桶的区间持续震荡, 国内市场尽管受油田后备资源接替不足计划性减产及寒潮天气等因素影响, 原油生产持续下降国内成品油市场整体行情开始复苏, 在行情逐渐回暖的同时成品油市场也迎来了诸多新的变化和挑战, 其中油品质量升级频频提速罕见的全国范围内零售终端价格战打响等等, 尽管市场不稳定因素频发, 但整体表现好于预期 d 化工市场 217 年国内化工市场呈现 V 字走势, 由于 216 年市场上冲过猛,1-5 月价格理性回调为主进入 6 月, 随着环保检查愈发严格原油市场走高等因素带动, 市场走势开启了上行通道, 一路高歌猛进整体来看, 化工市场全年仍然以上涨为主旋律 (2) 报告期内公司能源及贸易销售业务发展情况公司能源板块业务由全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司 ( 简称 : 莱茵能源 ) 承担, 其主要负责天然气及新型石油化工电动汽车分布式能源等清洁能源业务的开发及项目投资, 企业运营和技术研发, 石油化工成品油及天然气贸易报告期内, 公司实现能源及贸易销售收入 93,737, 元, 较 216 年度同比减少 54.23%, 占营业收入比重为 7.28% 董事会讨论与分析在稳步落实并持续优化已有体育产业布局的基础上, 管理层经过认真调研充分论证, 结合当下中国体育产业发展现状与公司体育产业布局核心优势, 进一步确定了莱茵体育长期发展的 416 战略和空间 + 内容为核心的商业模式 416 战略即遵循体育市场化国际化网络化证券化的方针, 以空间 + 内容的商业模式为核心, 构筑起一个具备上游 IP 资源, 中游予以服务体系, 下游多渠道变现通道的莱茵体育生态圈, 在全球范围内布局体育赛事体育空间体育金融体育教育体育传媒体育网络六大平台, 实现公司体育产业的长期可持续健康发展空间 + 内容, 即物理空间 + 体育 IP, 物理空间即体育设施的建造, 对莱茵体育来说, 就是体育小镇与城市体育服务综合体 ; 体育 IP 是以体育赛事为核心的各类运动培训娱乐消费等内容的运营 (Ⅰ) 重点布局特色体育小镇和体育综合体, 构建体育空间 1 特色体育小镇当前体育小镇发展的恰逢最好的历史机遇 :214 年 1 月国务院 46 号文件关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见出台后, 体育产业上升为国家战略的高度, 展现出了强大的内生动力, 一直保持着较快的增速, 并已经逐渐成为引领未来我国经济发展的新动力仅 216 年, 各部门就发布了 2 余项有关体育产业的政策 216 年底, 国家旅游局国家体育总局联合发布了关于大力发展体育旅游的指导意见, 其中提出, 到 22 年, 将在全国建成 1 个具有重要影响力的 5

6 体育旅游目的地, 建成 1 家国家级体育旅游示范基地等, 体育旅游总消费规模突破 1 万亿元在全民健身的大背景下, 体育运动逐渐常态化休闲化全民化, 体育产业上升成了健康产业的一股中坚力量, 推动着健身休闲产业迅猛发展旅游文化养生互联网等元素的不断聚集及融入, 与城镇发展结合, 形成了体育产业的新业态体育特色小镇各地方政府亦先后出台了多项政策, 推动体育小镇的发展, 浙江云南河北福建重庆等多个省市都出台了有关特色小镇建设的政策措施 217 年 2 月, 浙江省体育局印发 217 年全省体育产业工作要点, 明确提出要强化特色培育, 打造一批体育小镇, 启动省级运动休闲小镇创建工作, 以健身休闲产业为重点, 以乡镇 ( 街道 ) 为主体, 打造一批体育特征鲜明产业基础较好产业融合潜力较大的小镇, 形成一批慢生活快运动有味道有风情细分领域特色彰显的运动休闲小镇群 216 年 9 月, 江苏省体育局印发省体育局关于开展体育健康特色小镇建设工作的通知省体育局关于做好体育健康特色小镇共建推荐工作的通知, 并在江苏体育产业大会上, 以省地共建模式在全国率先启动 8 个体育健康特色小镇建设京津冀地区也借力 222 年冬季奥运会, 打造冰雪特色小镇, 以承德市为例, 将在未来十年打造冰雪旅游特色小镇集群, 构建冬季体育旅游之都莱茵体育小镇一般由 1-2 种具有市场基础和产业深度的体育运动项目为主核, 涉及足球户外冰雪水上高尔夫等, 并结合区块产业特色和旅游资源, 采取体育 + 的模式, 打造体育 + 教育, 体育 + 旅游, 体育 + 制造体育 + 文化, 体育 + 金融体育 + 人居等多种业态相互交融的综合性体育小镇平台通过与各级政府及优秀市场主体合作, 以拿地自建 PPP 项目等多种模式建设体育特色小镇报告期内公司签署了桐庐国际足球小镇萧山律动浦阳小镇成都葛仙山运动休闲小镇三大特色小镇 2 体育服务综合体 216 年 7 月发布的体育产业发展十三五规划将场馆服务业归为重点行业, 提出打造体育服务综合体的概念体育场馆和 Shopping Mall 成功合体, 孕育出一种被称作 Sport Mall ( 城市体育服务综合体 ) 的新模式体育场馆不再是单一的仅供人们运动的出租场地, 加入了鲜明的家庭娱乐休闲的新定位通过体育产业与其他产业的有机融合, 有效激发推进体育 + 的创新动力体育综合体所涵盖的业态已经从购物餐饮文化休闲等一体化服务发展到包括足球篮球冰雪棒球搏击射箭击剑等各类体育项目在国家级政策助力体育产业振兴的背景下, 全国 31 个省市政府按要求出台了实施意见并贯彻落实, 这些文件既具备各地特色又在 46 号文件的基础上具有一定的开拓性和创新性, 相关举措将会激发市场强劲需求研究认为, 在中国人均体育场馆面积严重偏小的情况下, 通过对 225 年前体育场馆市场分析可知, 体育产业 1 年 5 倍空间, 体育 IP 及场馆是行业崛起基础而在现代经济生活中, 购物中心和体育场馆都越来越多的承担了除本能属性之外的功能, 同样作为人流聚集地, 如果新建的新型体育场馆能参照两者优势, 各取所需, 以体为本, 多元发展, 形成新型的综合体城市体育服务综合体, 是为行业的必然发展趋势公司结合各级政府体育事业和体育产业的发展及建设健康中国大战略, 打造城市体育服务综合体, 主要有购地自建委托运营 PPP 模式改造升级等多种模式报告期内公司正积极打造或已投入运营了包括重庆莱茵盘龙体育公园莱茵 ( 南京江宁 ) 体育服务综合体莱茵 ( 嘉兴秀湖 ) 体育服务综合体莱茵 ( 闲林港 ) 体育服务综合体彭州莱运国际台球中心莱茵体育 ( 杭州下沙 ) 体育服务综合体等六大综合体项目 3 体育空间建设的意义体育空间是体育赛事活动开展及商业开发的重要载体, 也是旅游演艺娱乐等内容产业的物质基础目前国内体育场馆除了人均体育场地面积较少外, 还普遍面临利用率不高效益提升困难的问题, 主要有两个原因 : 一体育场馆的功能设计单一, 难以满足除大型赛事之外的文艺演出文化博览等多元功能需求, 使得场馆利用率难以提升 ; 二除少数专业性赛事之外, 缺乏其他群众性参与度高的赛事及活动体系作为场馆内容支撑根据国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见, 截止到 225 年, 我国人均体育场地面积将达到 2 平方米, 因此这一市场拥有极大的提升空间, 也给拥有专业体育场馆开发建设运营能力的体育公司带来了高速发展的契机体育特色小镇及体育服务综合体, 承载着莱茵体育未来的现金流基础利润和优质资产来源有效起到连接政府资本资源 IP 的功能, 公司将基于该体系积极与境内外专业运营类招商类服务类公司密切合作, 打造集高端运动赛事场地体育旅游服务中心运动俱乐部基地运动品牌集散地运动主题公园等多种核心产业的体育特色小镇, 以满足专业赛事及人民群众多样化复合性需求的体育空间在中国经济转型升级和以人为核心的新型城镇化进程中, 特色小镇正扮演着越来越重要的角色, 打造体育特色小镇是发展体育产业的重要载体之一, 政策密集出台将促进体育 + 产业的大发展公司将以创新为驱动, 将体育和旅游等产业融合, 集聚资源, 组合项目, 创新驱动, 积极发展外延业态, 实现公司和体育小镇经济的可持续发展公司将以体育产业链的整合为主, 突破单纯的项目推进和开发时序, 在进行策划规划设计的同时, 引入后期的建造成熟项目营销管理服务投融资等资源, 提升相关体育特色小镇的有效落地同时, 在发展体育特色小镇的过程, 公司将与各地政府及市场主体积极合作, 将体育健康文化旅游等多重元素有机融合, 小镇将涵盖足球场篮球场网球场高尔夫练习场泳池等在内的休闲运动场地, 同时配套酒店餐饮书吧各类体育俱乐部竞技体育类项目全民运动类项目各类体育赛事 IP 等各类运动休闲项目 (Ⅱ) 重点布局体育 IP, 加强体育内容建设公司继往开来, 力争通过 5 年时间重点围绕足球篮球冰雪三大运动领域, 充分运用上市公司资本市场及自有资金地产库存等资源, 通过收购自建与合作等多种方式, 积极获取足球篮球冰雪三大运动产业链上游具有核心价值的超级 IP 以及围绕全民健身展开的优质 IP, 以赛事及俱乐部头部 IP 资源为核心开展全产业链布局及全球化拓展, 通过与国内外优秀的体育赛事运营商媒介平台营销公司等开展深度合作并形成 IP 运营体系, 提升公司体育产业资源整合能 6

7 力和营销传播能力, 进行体育 IP 产业化规划专业化培育和市场化运作, 打通 IP 内容开发与创新专业赛事及场馆运营品牌推广媒体传播和商业变现等各个环节的全产业链条, 形成共生共赢的莱茵体育优质 IP 内容运营体系, 实现 IP 商业价值最大化 1 市场化运作浙江女足, 打造足球全产业链产业化的足球运动是世界上产值最高受众最广泛影响力最大的体育运动, 为体育产业最大的单一项目根据德勤的统计数据, 世界范围内足球产业年生产总值达 5 亿美元, 被称为世界第 17 大经济体, 超过了瑞士比利时等国家和地区 GDP, 是当之无愧的是世界第一运动足球运动占体育产业总产值的占比 43%, 远超橄榄球篮球排球等其他项目足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列 216 年 4 月, 国家发展改革委发布中国足球中长期发展规划 ( 年 ), 标志着中国足球史上首次有了一部时间段明确的长远发展规划规划将足球战略定位为全民健身的重要事业国民经济的重要产业体育强国的重要基石民族精神的重要载体, 将发展目标划分为近期中期远期三个阶段近期目标 ( 年 ) 提出努力实现中国足球保基本强基层打基础的发展目标, 实现全国特色足球学校达到 2 万所, 中小学生经常参加足球运动人数超过 3 万人, 全社会经常参加足球运动的人数超过 5 万人, 全国足球场地数量超过 7 万块, 使每万人拥有.5.7 块足球场地等重要指标 ; 中期目标 ( 年 ) 提出奋力实现中国足球动力更足活力更强影响力更大, 跻身世界强队的发展目标, 实现每万人拥有 1 块足球场地, 校园足球社会足球职业足球体系有效运行, 足球成为体育产业的重要引擎, 职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流, 国家男足跻身亚洲前列, 女足重返世界一流强队行列, 体育大国形象得到进一步提升等重要目标 ; 远期目标 ( 年 ) 提出全力实现足球一流强国的目标, 中国足球实现全面发展, 共圆中华儿女的足球梦想, 为世界足球运动做出应有贡献 216 年 8 月, 国家体育总局印发竞技体育十三五规划, 规划提出要以足球改革为龙头, 加强对足篮排三大球等运动项目的研究和重点扶持 ; 加大走出去, 请进来的力度, 学习国外先进经验, 提高教练员执教水平, 促进竞技水平的快速提高完善三大球赛制, 积极开发和培育本项目竞赛市场, 提高本项目的市场化社会化水平, 提高项目市场价值的创造能力足球产业的市场趋势与政策支持, 给了具备足球产业链上游顶级 IP 资源与专业运营实力的公司带来了巨大的发展契机公司与浙江省体育局杭州市体育局体育发展集团战略合作携手共建浙江省莱茵达女足以来, 公司通过旗下专业足球俱乐部运营公司浙江莱茵达足球俱乐部有限公司对浙江女足进行市场化运营, 进行青训梯队建设, 女足水平得到了极大的提升, 成绩取得历史性突破 217 年 2 月, 浙江莱茵达足球俱乐部 U14 获得浙江女足历史首冠 217 全国女子足球 U14 春季锦标赛冠军 ; 同时, 浙江莱茵达足球俱乐部在 216 中国女子甲级联赛中获得亚军, 新赛季目标夺冠并冲超成功基于公司在足球产业领域的上游顶级 IP 优质的政府与市场资源专业的俱乐部与青训市场化运作能力以及多元化的融资渠道, 公司将以顶级足球 IP 为核心, 通过并购重组投资自建与合作等方式进行资源嫁接与并购整合, 逐步联通 IP 的国内外市场, 在进一步提升原有 IP 运营效率与市场价值的基础上, 借鉴国际顶级足球资源经营管理模式及经验与国内足球产业现状及未来发展目标相结合, 打造国内优质足球青训体系, 积极探索并发展俱乐部运营球员经纪等核心产业链, 传媒球迷社群场馆球员商业开发及其他衍生行业等外围产业链, 同时结合公司空间 + 内容的商业模式, 与政府合作共建足球小镇, 形成莱茵体育足球全产业链运营模式 2 持续开发提升已有篮球赛事 IP 价值公司目前已拥有斯坦科维奇杯洲际篮球赛亚洲职业篮球联赛两项优质 IP 赛事, 公司将在控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司丰富的国际篮球赛事资源和赛事运营经验基础上, 进一步对两项赛事 IP 进行市场化开发和国际化开拓, 在赛程设置赛制安排球队邀请等方面进行优化升级, 进一步提高赛事运营举办效率与市场影响力, 持续开发并提升 IP 价值 3 积极布局冰雪产业国家体育总局于 216 年 8 月印发的竞技体育十三五规划, 明确以筹办 222 年北京第二十四届冬奥会为契机, 大力推动冰雪运动开展, 扩大我国冬季项目发展规模与布局, 推进冰雪运动南展西扩战略, 鼓励有条件的南方和西部省市积极开展冰雪运动 ; 国家体育总局于 216 年 11 月发布冰雪运动发展规划 ( 年 ), 提出到 22 年, 我国冰雪产业总规模达到 6, 亿元, 到 225 年, 冰雪运动普及度大幅提高, 群众冰雪活动极大丰富, 参与冰雪运动的人数稳步增加, 直接参加冰雪运动的人数超过 5, 万并带动 3 亿人参与冰雪运动, 冰雪产业总规模达到 1, 亿元冬奥承办和政策支持成为双引擎, 将成为我国滑雪产业未来快速发展的动力在国家政策支持下, 为积极把握 222 年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机, 基于公司在冰雪运动领域的资源与人才储备, 公司成立了定位于冰雪运动赛事运营球队经纪和品牌营销的专业冰雪公司浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 ( 以下简称莱茵冰雪公司 ), 团队由具有国际金融冰雪传媒营销冰雪赛事等领域优质资源与专业经验的人才组成莱茵冰雪公司凭借莱茵体育产业资源优势, 致力于将顶级冰雪赛事 IP 及瑞士旅游度假资源引进中国, 逐步引进瑞士优质冰雪运动项目和管理经验, 在国家北冰南展西扩的规划中提供全方位的技术支持, 为中国企业品牌提供通向国际冰雪赛事的品牌营销通道公司与浙江省体育局共建浙江女子冰球队浙江省女子冰壶队公司子公司莱茵冰雪已与哈尔滨体育学院合作, 共同支持浙江女子冰球队浙江省女子冰壶队, 并为国内部分地区冰球队冰壶队的建设运营提供理论和技术支持, 从而进一步推动冰雪产业的合作发展基于公司打造的体育特色小镇和体育服务综合体, 公司将结合莱茵冰雪的冰雪产业布局, 与各级地方政府与优秀市场主体开展合作积极打造冰雪小镇 (Ⅲ) 打造多层次体育金融服务平台, 支撑体育 + 空间快速发展为推进公司体育产业空间 + 内容商业模式的实践, 公司将持续加大体育金融工具使用力度, 充分发挥浙江省体育产业 7

8 基金横琴莱茵达投资基金管理有限公司体育产权交易中心体育彩票等子平台的作用, 利用政府资源金融机构专业能力上市公司资本平台等优势, 在做好内生性发展的同时, 通过外延式并购方式投资于体育产业及其衍生行业的优质标的, 最终形成一个具有体育基金保险彩票融资租赁体育权益产品等多种金融产品于一身的多层次综合性体育金融服务平台 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 1% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减房地产销售 258,73, ,65, % % -72.2% 1.6% 能源及贸易销售 93,737, ,966, % % %.48% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用本报告期营业收入营业成本分别较上期减少 65.15% 65.74%, 主要系公司全力发展体育产业, 缩减能源贸易业务, 及房地产业务处于清盘或尾盘销售状态所致 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 1 重要会计政策变更 217 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 该准则自 217 年 5 月 28 日起施行对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 采用未来适用法处理 217 年 5 月 1 日, 财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助 ( 修订 ), 该准则自 217 年 6 月 12 日起施行本公司对 217 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 217 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 并于 217 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ; 资产负债表新增持有待售资产行项目持有待售负债行项目, 利润表新增资产处置收益行项目其他收益行项目净利润项新增 ( 一 ) 持续经营净利润和 ( 二 ) 终止经营净利润行项目 218 年 1 月 12 日, 财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读, 根据解读的相关规定 : 对于利润表新增的资产处置收益行项目, 本公司按照企业会计准则第 3 号财务报表列报等的相关规定, 8

9 对可比期间的比较数据按照通知进行调整对于利润表新增的其他收益行项目, 本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定, 对 217 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需对可比期间的比较数据进行调整由于资产处置收益项目的追溯调整, 对 216 年的报表项目影响如下 : 项目变更前变更后资产处置收益 -1,333, 营业外收入 4,365, ,365, 营业外支出 4,681, ,348, 重要会计估计变更本报告期内, 本公司无重大会计估计变更 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用注 : 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明更正项目及金额原因及其影响公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并 1. 本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%) 股权取得方式北京思博特体育文化发展有限公司日 217 年 4 月 26 25,,. 51. 增资 ( 续上表 ) 被购买方名称北京思博特体育文化发展有限公司日购买日 217 年 4 月 26 购买日的确定依据投资协议约定的权益归属起止日期购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润 11,242, ,698, 根据公司全资子公司莱茵国投与北京新光环宇科技股份有限公司自然人李舸及北京思博特签署的投资协议, 莱茵国投以 2,5 万元收购北京思博特 51% 股权, 并完成工商登记变更, 北京思博特成为莱茵国投控股子公司 2. 合并成本及商誉合并成本现金 25,,. 非现金资产的公允价值发行或承担的债务的公允价值发行的权益性证券的公允价值或有对价的公允价值购买日之前持有的股权于购买日的公允价值合并成本合计 25,,. 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 14,499,3. 商誉 / 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 1,5,7. (1) 合并成本公允价值的确定方法或有对价及其变动的说明 : 北京思博特体育文化发展有限公司公司全资子公司莱茵国投收购北京思博特 51% 股权, 其中现金出资 25,,. 元, 无或有对价安排 9

10 (2) 大额商誉形成的主要原因 : 本次合并成本合计为 25,,. 元, 被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值份额为 14,499,3. 元, 差额 1,5,7. 元形成商誉, 原因系被收购公司北京思博特为轻资产类企业, 现有净资产价值无法反映企业价值和未来获利能力 3 被购买方于购买日可辨认资产负债项目资产 : 北京思博特体育文化发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值货币资金 19,185, ,185,93.35 应收账款 67, , 预付款项 9,224, ,224, 其他应收款 585, , 存货 839, , 固定资产 239, , 无形资产 516, , 负债 : 应付账款 43,8. 43,8. 预收款项 95,96. 95,96. 其他应付款 1,26, ,26,55.97 净资产 29,915, ,915, 减 : 少数股东权益 15,416, ,416, 取得的净资产 14,499,3. 14,499,3. 可辨认资产负债公允价值的确定方法 : 以被购买方购买日账面资产负债为基础, 识别可明确辨认的净资产部分, 参考第三方评估价值确认可辨认净资产的公允价值子公司名称 ( 二 ) 处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形款股权处置价股股权权处置处置方式比例 (%) 丧失控制权的时点莱茵达 ( 桐庐 ) 体育发展有限公司 128,,. 51. 股权转让 217 年 11 月 17 日浙江莱茵达体育文创有限公司子公司名称 ( 续上表 ) 莱茵达 ( 桐庐 ) 体育发展有限公司浙江莱茵达体育文创有限公司. 1. 股权转让 217 年 8 月 1 日丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值 49.% 49,,. ( 三 ) 其他原因的合并范围变动 1 本期子公司增加情况之日剩余股权的公允价值丧失控制权时点的确定依据按照公允丧失控制权价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 11,691,. 61,691,. 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额股权转让协议 77,,. 股权转让协议 -3,514.3 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设参考原股权转让价格及评估值与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额本报告期, 公司于 217 年 1 月 17 日投资设立中体联合体育发展有限公司, 注册资本 5, 万元, 莱茵体育占其注册资本的 1% 217 年 2 月 28 日根据股权转让协议, 公司将 45% 股权转让给北京华健联体育发展有限公司, 公司占其注册资本的 55%, 主要经营体育活动的策划体育用品的技术开发承办会展等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司控股子公司莱茵场馆于 217 年 11 月 15 日投资设立杭州萧山萧东莱茵达体育场馆管理有限公司, 注册资本 3, 万元, 莱茵场馆占其注册资本的 1%, 主要经营健身服务及咨询等, 本报告期将其纳入合并范围 1

11 本报告期, 公司控股子公司莱茵场馆于 217 年 11 月 27 日投资设立杭州萧山钱宁莱茵达体育场馆管理有限公司, 注册资本 2 万元, 莱茵场馆占其注册资本的 1%, 主要经营体育场馆管理健身服务及咨询等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司控股孙公司丽水体育于 217 年 11 月 8 日投资设立丽水莱茵达体育场馆管理有限公司, 注册资本 16,5 万元, 丽水体育占其注册资本的 1%, 主要经营体育场地管理体育用品销售体育运动培训等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资孙公司莱茵生活于 217 年 2 月 24 日投资设立浙江莱茵万福体育文化发展有限公司, 注册资本 2, 万元, 莱茵生活占其注册资本的 51%, 主要经营体育赛事的活动组织及策划咨询等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司浙江体育于 217 年 3 月 23 日投资设立杭州莱茵达九沙体育生活有限公司, 注册资本 5 万元, 浙江体育占其注册资本的 1%, 主要经营体育活动策划体育场馆管理等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司于 217 年 8 月 1 日投资设立莱茵达体育小镇建设发展有限公司, 注册资本 1, 万元, 公司占其注册资本的 1%, 主要经营房地产开发及经营房地产租赁赛事活动组织策划等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司西部体育于 217 年 6 月 12 日投资设立杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司, 注册资本 1, 万元, 西部体育占其注册资本的 1%, 主要经营体育场馆的投资经营管理租赁等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司于 217 年 4 月 1 日投资设立莱茵达西部体育发展有限责任公司, 注册资本 5, 万元, 公司占其注册资本的 1%, 主要经营体育场馆建设体育商业设施建设等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司于 217 年 6 月 3 日投资设立航鹏体育文化发展有限公司, 注册资本 1, 万元, 公司占其注册资本的 75%, 主要经营体育文化活动组织策划体育场馆服务等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资孙公司香港投资于 217 年 5 月 5 日投资设立香港莱茵鸿翔体育投资有限公司, 注册资本 1 万港币, 香港投资占其注册资本的 55%, 主要经营贸易投资控股等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司控股曾孙公司香港莱鸿于 217 年 5 月 24 日投资设立嘉兴莱鸿体育文化有限公司, 注册资本 3, 万美元, 香港莱鸿占其注册资本的 1%, 主要经营体育场馆的设计施工经营管理及设备安装等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司莱茵冠体于 217 年 4 月 14 日投资设立浙江莱茵润体投资咨询有限公司, 注册资本 3, 万元, 莱茵冠体占其注册资本的 1%, 主要经营投资咨询投资管理等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司浙江能源于 217 年 1 月 4 日投资设立浙江浦江莱茵达能源发展有限公司, 注册资本 3, 万元, 浙江能源占其注册资本的 1%, 主要经营新能源技术开发技术应用技术咨询服务等, 本报告期将其纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司莱茵国投于 217 年 1 月 17 日投资设立杭州莱茵达空港体育生活有限公司, 注册资本 3, 万元, 莱茵国投占其注册资本的 1%, 主要经营体育场馆管理等,217 年 1 月 26 日莱茵空港注销, 本报告期仅将莱茵空港利润表现金流量表纳入合并范围本报告期, 公司于 217 年 1 月 6 日投资设立浙江莱茵达体育文创有限公司, 注册资本 2, 万元, 公司占其注册资本的 1%, 主要经营体育文化活动的组织及策划等 217 年 8 月 1 日根据股权转让协议, 公司将 1% 股权转让给上海藏鑫投资咨询有限公司, 本报告期仅将公司持有体育文创期间的利润表现金流量表纳入合并范围 2 本期子公司减少情况本报告期, 公司全资子公司莱茵国投注销 1 家其全资子公司, 于 217 年 1 月 26 日将莱茵空港予以注销, 注册资本 3, 万元, 莱茵国投占其注册资本 1%, 本报告期仅将莱茵空港利润表现金流量表纳入合并范围本报告期, 公司控股孙公司洛克能源注销 1 家其全资子公司, 于 217 年 4 月 27 日将洛茵能源予以注销, 注册资本 1, 万元, 洛克能源占其注册资本 1%, 本报告期仅将洛茵能源利润表现金流量表纳入合并范围本报告期, 公司全资子公司南京置业注销 1 家其控股子公司, 于 217 年 11 月 6 日将杭州莱德予以注销, 注册资本 5, 万元, 南京置业占其注册资本 51%, 本报告期仅将杭州莱德利润表现金流量表纳入合并范围本报告期, 公司注销 1 家其控股子公司, 于 217 年 1 月 9 日将莱骏置业予以注销, 注册资本 2, 万元, 公司占其注册资本 51%, 本报告期仅将莱骏置业利润表现金流量表纳入合并范围本报告期, 公司注销 1 家其全资子公司, 于 217 年 6 月 21 日将扬州置业予以注销, 注册资本 2, 万元, 公司占其注册资本 1%, 本报告期仅将扬州置业利润表现金流量表纳入合并范围 11

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)