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默奚史
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1 公司代码 : 公司简称 : 空港股份北京空港科技园区股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1

2 一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 三 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 四 ) 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 五 ) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度公司实现归属于母公司的净利润 15,725, 元, 加上年初未分配利润 393,354, 元, 扣除 2016 年年度利润分配 12,000, 元,2017 年期末可供股东分配的利润 385,948, 元公司拟进行 2017 年度利润分配, 以 2017 年末 30,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元 ( 含税 ), 共计派发现金 4,800, 元二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所空港股份联系和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘彦明柳彬办公地址北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号电话电子信箱 yanm_liu@163.com kg600463@163.com ( 二 ) 报告期公司主要业务简介公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司, 公司立足北京临空经济核心区, 以园区开发建设为主营业务, 形成了包括土地一级开发工业地产开发建筑工程施工物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链 1 报告期内公司所从事的主要业务经营模式 (1) 土地一级开发业务土地一级开发是指在土地出让前, 对土地进行整理投资开发的过程具体来说, 就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求, 统一组织征地补偿拆迁安置土地平整 2

3 市政基础设施和社会公共配套设施建设, 按期达到土地出让标准的土地开发行为土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的三通一平或七通一平建设, 通过这些工程建设将生地转换为熟地后进行出让 (2) 工业地产开发业务工业地产开发是指在新经济新型工业化背景下, 以产业为依托, 地产为载体, 以工业楼宇工业厂房高新技术研究与发展用房为主要开发对象, 集投资开发经营管理和服务等为一体的工业物业总称, 其功能涵盖了生产加工行政管理物流配送商业服务生活服务科研活动休闲活动等一切能产生经济效益的服务 (3) 建筑工程施工业务公司的建筑工程施工业务以房屋厂房的建筑施工为主, 公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级建筑装修装饰工程专业承包壹级钢结构工程专业承包贰级市政公用工程施工总承包贰级特种专业工程 ( 结构补强 ) 消防设施工程二级防水防腐保温工程二级建筑机电安装工程三级环保工程三级等多项资质, 涵盖多个领域, 业务资质体系完善 (4) 物业租赁和管理业务公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司天地物业空港股份物业分公司主要负责公司位于原空港开发区 A 区 B 区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理 2 公司所处行业情况说明产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下, 以土地为载体, 通过提供基础设施及综合配套服务, 吸引特定类型的内外商企业投资建厂, 形成技术知识资本劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域产业园区经过三十余年的发展历程, 在体制创新科技创新节约利用资源优化产业结构等方面取得了令瞩目的成绩, 为我国经济社会建设发展累积了重要经验, 有效发挥了窗口示范辐射和带动作用与此同时, 产业园区的发展过程也经历了节地指标 ( 产业园区一般采用单位用地投资产出强度容积率等指标衡量用地效率 ) 不强土地供后监管不到位产业园区建设没有明确产业导向, 贪大求全同质化严重, 导致恶性竞争等问题当前, 转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势, 作为经济发展的重要载体, 现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式, 向精细化节约化导向性发展模式转变, 例如天安数码城联东 U 谷等园区开发商在全国选址建设小型园区, 一批大型产业园区也纷纷建设园中园专业园等不同形式, 产业导向性明确的小型园区此外, 随着产业园区的演化和发展, 园区承载的功能日益多元化, 大量城市要素和生产活动在区内并存聚集, 从而推动了产业园区的城市化进程, 园区经济与城区经济逐渐走向融合为顺应这一发展趋势, 一些产业园区主动谋求战略转型, 从单一生产型的园区, 逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市随着园区经济实力和创新活力的增强, 园区作为城市空间发展中的增长极, 可将自身的优势向城区传递, 园区与城区在资金市场技术才科研成果等方面的联系日益密切, 互动越来越频繁, 于是就承载起了新的城市职能如一些小园区经济以科技社区创新社区的形态, 通过产业聚集才聚集和企业家交流, 逐渐成为了城市空间中的新地标新节点北京临空经济核心区 ( 以下简称核心区 ) 的设立核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域, 总规划面积 178 平方公里, 北以六环路为界, 南以机场南线高速和京平高速为界, 西以京承高速和温榆河为界, 东以六环路和潮白河保护绿带为界起步规划区面积约 56 平方公里, 组建后的核心区, 将叠加集成首都机场天竺综合保税区中关村国家自主创新示范区资源政策优势, 大力发展航空运输保税物流总部商务产业金融文化 3

4 创意商务会展等国际化高端化的临空型现代服务业, 积极培育壮大战略性新兴产业, 逐步实现开放功能充分发挥高端产业聚集和创新发展城市功能建设水平全面提升临空服务品牌全方位塑造的目标, 公司作为园区开发建设类上市公司, 已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验, 公司将充分利用当前良好的内外部发展环境, 积极顺应上述产业园区建设转型升级大势, 以优良的经营成果回报社会, 回报广大股东 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标本年比上 2017 年 2016 年年增减 2015 年总资产 2,906,257, ,918,945, ,687,337, 营业收入 1,605,304, ,185, ,732, 归属于上市公司股东的净利润 15,725, ,148, ,725, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,621, ,821, ,931, 归属于上市公司股东的净资产 1,400,446, ,396,721, ,384,061, 经营活动产生的现金流量净额 696,160, ,048, ,535, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 169,499, ,005, ,378, ,421, 归属于上市公司股东的净利润 7,948, ,270, ,391, ,102, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,690, ,454, ,234, ,288, 经营活动产生的现金流量净额 9,142, ,245, ,243, ,529,

5 ( 四 ) 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 19,205 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 19,884 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内期末比例股东条件的 ( 全称 ) 增减持股数量股份性质股份数量数量状态北京天竺空港经济开发公司 0 147,946, 无 0 国有法国开金融有限责任公司 0 48,000, ,000,000 无 0 国有法中国国际金融股份有限公司 1,934,758 1,934, 未知 0 非国有法北京顺鑫智远资本管理有限国有 414,100 1,904, 未知 0 公司法北京临空兴融投资有限公司 1,791,912 1,791, 无 0 国有法李吉军 83,700 1,533, 未知 0 自然尚雨光 373,583 1,342, 未知 0 自然天津金汇中科资产管理有限非国 -6,000 1,213, 未知 0 公司有法孙晓光 117, , 未知 0 自然北京华大基因研究中心有限非国 0 752, 质押 752,392 公司有法上述股东中, 北京临空兴融投资有限公司为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司所属全资子公司, 系一致行动关系公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 5

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 3 公司与实际控制之间的产权及控制关系的方框图适用不适用三经营情况讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入 160,530.46 万元, 同比增长 126.36%; 实现利润总额 1,132.08 万元, 同比下降 66.56%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1,572.52 万元, 同比下降 44.

6 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 3 公司与实际控制之间的产权及控制关系的方框图适用不适用三经营情况讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入 160, 万元, 同比增长 %; 实现利润总额 1, 万元, 同比下降 66.56%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1, 万元, 同比下降 44.14% 截至本报告期末, 公司总资产 290, 万元, 同比下降 0.43%; 归属于上市公司的股东权益 140, 万元, 同比增长 0.27% ( 一 ) 制定公司发展战略, 明确转型发展方向公司在认真回顾过去的发展历程并充分研究当前国内经济形势政府宏观调控政策导向的基础上, 编制了公司新的发展战略, 明确了未来三年的公司愿景发展目标和重点举措, 为公司的转型发展明确了方向 2018 年至 2020 年, 公司的战略定位是 : 现代临空产业地产综合运营开发商科技创新企业投资服务商, 公司的愿景是 : 中国临空地产的先行者推动者和领导者未来三年, 公司将扎实践行新的发展战略, 不断提高公司经营业绩 ( 二 ) 贯彻落实内控体系, 确保内控体系有效运行报告期内, 公司以内控成果实施为重心, 严格按照内控规范制度及流程要求, 对工作流程及工作方式进行梳理优化, 促进内控体系行之有效公司制定 2017 年内控执行情况测试预案, 并深入公司各部门及各分子公司, 对内控体系执行情况进行测试通过测试, 公司在实施重大事 6

7 项前决策审批手续的办理, 关联交易的管理, 报批事项的审批效率都有了很大提高, 内控成果的实施, 确实起到了指导工作理顺关系提高效率防范风险的作用 ( 三 ) 扎实推进各项业务开展 1 土地一级开发业务报告期内, 公司积极推进土地一级开发业务开展, 其中 : (1) 正开发土地情况开展空港 C 区一期土地内总占地面积约亩土地的出让手续办理工作 ; 开展总占地面积约亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作 ; 通过与地块所在地政府招商机构合作等方式, 开展总占地面积约为亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为亩土地的落户项目招商推介工作 (2) 土地挂牌出让情况报告期内, 公司完成挂牌出让的土地 2 宗, 分别是 : 总占地面积亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地和建设用地面积亩的北京市顺义区天竺镇第 22 街区 SY R2 二类居住 SY A33 基础教育用地公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展, 报告期内, 控股子公司亿兆地产实现营业收入 47, 万元, 较 2016 年增加约 47, 万元, 净利润 -6, 万元, 较 2016 年约 5, 万元, 净利润下降的主要原因是 : 1 土地一级开发业务受多方条件限制, 开发至入市周期长, 占压资金利息较多由于园区土地开发业务的特殊性, 该业务从办理征地手续, 到完成市政配套建设达到上市条件, 直到入市, 受宏观经济所在地土地供给等多种因素影响, 使得园区土地开发业务存在一定波动性报告期, 导致亿兆地产亏损的主要原因是总占地面积亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地的挂牌出让亿兆地产开发上述地块的时间为 2013 年 2 月至 2016 年 1 月, 完成土地一级开发并使土地具备入市条件后, 亿兆地产积极向土地管理部门提出入市申请, 期间遇北京市调整土地供应结构等政策措施, 客观上放缓了北京市工业用地入市数量和进度, 受此影响, 直至 2017 年 4 月 24 日才正式完成上述地块的入市交易 2 根据企业会计准则的规定, 对于亿兆地产的土地一级开发相关的存货进行了减值测试, 并根据减值测试报告计提了存货跌价准备, 了公司报告期土地一级开发业务的利润总额 2 房地产开发业务报告期内, 天保恒瑞完成口岸物流服务中心项目防验收工作 ; 为加快空港企业园销售进度, 天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度, 拓展销售渠道, 报告期内, 销售空港企业园独栋 3 套, 总建筑面积约 5, 平方米, 出租空港企业园独栋 5 套, 总建筑面积约 45, 平方米 ; 公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的北京诺丁山计算机软件产业园项目一期工程 17,820 平方米, 主体结构施工至地上五层 ; 在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时, 公司不断增加项目及土地储备, 报告期内, 天瑞置业完成北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地房产及附属物的产权过户工作, 上述土地使用权房产及附属物的产权正式过户至天瑞置业名下 ; 公司与北京金隅大成开发有限公司联合体, 通过公开挂牌出让方式竞得建设用地面积亩的北京市顺义区天竺镇第 22 街区 SY R2 二类居住 SY A33 基础教育用地国有建设用地使用权, 该项目地上建筑面积约 11.2 万平方米, 截止报告期末, 已具备开工条件 ; 公司出资民币 4,285 万元与北京电子城投资开发集团股份有限公司合资设立北京电子城空港有限公司, 参与广电产业军事通信产业高科技产业创新产业园项目建设, 截至报告期末, 正在开展项目一期 ( 建筑面积约 3.2 万平方米 ) 的施工图纸审核工作 ; 公司本部开发建设的 MAX 空港研发创新园 B 区项目 ( 建筑面积约 2.39 万平方米 ) 已完成前期规划发改委报批手续 7

8 报告期内, 公司在售在租房地产项目主要为公司全资子公司天瑞置业开发的空港企业园项目,2017 年, 天瑞置业实现营业收入 14, 万元, 较 2016 年增加约万元, 净利润 -4, 万元, 较 2016 年约 5,408.9 万元净利润下降的主要原因是 : 报告期内, 天瑞置业对其开发的企业园项目进行了土地增值税清算, 根据清算结果计提缴纳土地增值税所致公司其他所属主体开发的房地产项目, 尚属开发建设阶段, 暂不具备租售条件 3 建筑施工业务建筑施工业务作为公司房地产开发业务建设环节的承接载体, 报告期内, 公司新增房地产业务为其带来了业务量的增加, 报告期内, 天源建筑实现开复工总面积约万平方米, 相关资质获得方面, 取得消防设施工程二级防水防腐保温工程二级建筑机电安装工程三级环保工程三级等多项资质, 涵盖多个领域, 业务资质体系日趋完善对于建筑工程业务, 公司不断优化业务模式, 严把质量和安全关, 推行项目承包经营责任制, 各建筑分公司成本财务独立核算, 从工程承建到工程款催缴均各负其责, 使得经营决策效率不断提高公司建筑施工业务由控股子公司天源建筑承担并开展,2017 年, 控股子公司天源建筑实现营业收入 73, 万元, 较 2016 年增加约 22, 万元, 净利润 -1, 万元, 较 2016 年约 1, 万元, 净利润下降的主要原因是 : 由于建筑施工市场竞争激烈,2017 年度结算收入的部分项目的毛利率下降, 导致利润同比 4 物业管理与租赁业务报告期内, 公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时, 不断壮大公司市场营销部员配置, 加强对区域投资性房地产租售情况的调研分析, 根据公司投资性房地产不同类型及所在区域, 研究制定符合市场的招商方案截至报告期末, 公司自持物业可出租面积约万平方米, 出租率约为 69.7% 天地物业物业管理面积约为 21 万平方米公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展, 2017 年, 实现收入 8, 万元, 较 2016 年增加万元, 主要原因是出租面积增加所致 ( 三 ) 主营业务分析 1 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例营业收入 1,605,304, ,185, 营业成本 1,355,814, ,459, 销售费用 7,576, ,966, 管理费用 93,776, ,619, 财务费用 29,522, ,066, 经营活动产生的现金流量净额 696,160, ,048, 投资活动产生的现金流量净额 -120,951, ,504, 筹资活动产生的现金流量净额 -503,290, ,842,

9 2 收入和成本分析主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减园区开发建设 673,692, ,368, 不适用不适用不适用增加房地产开发 92,414, ,239, 个百分点建筑施工 734,495, ,424, 个百分点租赁 62,609, ,392, 个百分点物业管理及其他 22,466, ,850, 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 ( %) 营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减园区开发建设 673,692, ,368, 不适用不适用不适用增加房产销售 92,414, ,239, 个百分点建筑施工 734,495, ,424, 个百分点房产出租 62,609, ,392, 个百分点物业管理及其他 22,466, ,850, 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减北京地区 1,413,831, ,184,456, 毛利率比上年增减 2.03 个百分点其他地区 118,464, ,938, 不适用不适用不适用 9

10 3 费用项目本期上期变动比例变动原因销售费用 7,576, ,966, % 主要原因是土地入市费同比增加所致管理费用 93,776, ,619, % 主要原因是工费用及物业服务费同比增加所致财务费用 29,522, ,066, % 主要原因是本期资本化利息同比所致 4 现金流报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额与上期增减变动金额 ( 正数表示增加, 负数表示 ) 与上期增减变动 549,112, ,446, ,552, 原因主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致主要原因是支付投资款同比增加所致主要原因是偿还债务支付的资金同比大幅所致 5 资产及负债情况分析项目名称本期期末数本期本期期期末上期期末金额数占末数占较上期总资上期期末数总资产期末变产的的比例动比例比例情况说明货币资金 349,903, ,388, 应收账款 66,492, ,069, 主要原因是工程款回收所致存货 1,014,165, ,464,030, 主要原因是实现销售结转至成本所致投资性房地产 819,049, ,117, 长期股权投主要原因是新增对联营企 42,177, 不适用资业投资所致主要原因是在建工程转入固定资产 69,699, ,796, 固定资产所致 10

11 主要原因是将符合条件的在建工程 4,047, ,567, 短期借款 570,000, ,000, 长期借款 40,000, ,500, 在建工程结转至固定资产所致主要原因是新增银行贷款所致主要原因是提前偿还了长期借款所致 ( 四 ) 公司对会计政策会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 2017 年 5 月 10 日, 中华民共和国财政部 ( 以下简称财政部 ) 颁布了关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 - 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行公司于 2017 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第九次会议第六届监事会第五次会议, 审议通过了关于会计政策变更的议案该变更对公司的财务状况经营成果和现金流量无重大影响, 也不涉及以往年度的追溯调整 2017 年 4 月 28 日, 财政部颁布了关于印发 < 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 2017 年 12 月 25 日, 财政部颁布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表公司于 2018 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十五次会议第六届监事会第七次会议, 审议通过了关于会计政策变更的议案该变更采用追溯调整法董事长 : 卞云鹏董事会批准报送日期 :2018 年 3 月 13 日 11

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公司代码 :600463 公司简称 : 空港股份北京空港科技园区股份有限公司 2018 年半年度报告摘要重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,