股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人卞云鹏 主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张成禄 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度公司实现归属于母公司的净利润 28,148, 元, 加上年初未分配利润 381,781, 元, 扣除 2015 年年度利润分配 15,000, 元,2016 年期末可供股东分配的利润 393,354, 元 公司拟进行 2016 年度利润分配, 以 2016 年末 30,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ), 共计派发现金 12,000, 元 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 ( 一 ) 政策风险 1 / 147

2 北京市产业政策及产业定位的不断调整, 调整疏解非首都核心功能, 优化三次产业结构, 特别是工业项目选择, 突出高端化 服务化 集聚化 融合化 低碳化, 不断加强对工业项目的遴选力度, 可能会对公司工业用地入市 工业地产项目销售产生一定影响 ( 二 ) 土地开发与工业地产市场周期性波动的风险土地开发与工业地产市场需求状况与宏观经济形势关系密切, 受国民经济周期性波动的影响, 土地开发与工业地产市场需求状况也存在周期性波动 特别是由于土地开发业务的特殊性, 土地一级开发业务从办理征地手续, 到完成市政配套建设到达到上市条件, 直到入市交易的时间周期不确定性较大, 受公司开发的土地上市规模波动影响, 公司存在年度业绩波动较大的风险 十 其他 2 / 147

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 147

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 公司 空港股份 指 北京空港科技园区股份有限公司 开发公司 控股股东 大股东 指 北京天竺空港经济开发公司 天瑞置业 指 北京空港天瑞置业投资有限公司 天源建筑 指 北京天源建筑工程有限责任公司 亿兆地产 指 北京空港亿兆地产开发有限公司 天地物业 指 北京空港天地物业管理有限公司 天慧咨询 指 北京空港天慧咨询有限公司 物业分公司 指 北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司 诺丁山 指 北京诺丁山文化传播有限公司 天保恒瑞 指 北京天保恒瑞置业投资有限公司 承天倍达 指 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 绿博源 指 北京空港绿博源园艺有限公司 综保区 天竺综保区 指 北京天竺综合保税区 加工区大库 加工区多功能厂房 指 位于北京天竺综合保税区 ( 原北京天竺出口加工区 ) 内多功能厂房 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元, 中国法定流通货币单位 注 : 北京空港天慧咨询有限公司已于 2017 年 1 月 25 日变更名称为北京空港天慧科技发展有 限公司, 北京诺丁山文化传播有限公司已于 2017 年 2 月 21 日变更名称为北京诺丁山置业有限公 司, 具体内容详见 2017 年 1 月 26 日及 2 月 22 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报及上交所网站 的 关于全资子公司完成工商登记信息变更的公告 及 关 于控股子公司完成工商登记信息变更的公告 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 北京空港科技园区股份有限公司空港股份 卞云鹏 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦明 柳彬 联系地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 电话 传真 电子信箱 yanm_liu@163.com kg600463@163.com 4 / 147

5 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区空港工业区 A 区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 kg600463@163.com 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所空港股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室签字会计师姓名胡毅 高鹏名称办公地址签字会计师姓名名称中德证券有限责任公司办公地址北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层签字的保荐代表牛岗 王鑫人姓名持续督导的期间 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 5 / 147

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2016 年 2015 年 年同期增 2014 年 减 (%) 营业收入 709,185, ,732, ,068, 归属于上市公司股东的净利润 28,148, ,725, ,543, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 12,821, ,931, ,940, 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 147,048, ,535, ,923, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (% 2014 年末 ) 归属于上市公司股东的净资产 1,396,721, ,384,061, ,783, 总资产 2,918,945, ,687,337, ,771,490, 期末总股本 300,000, ,000, ,000, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.84 个百分点 5.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.71 个百分点 5.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 6 / 147

7 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 112,689, ,103, ,618, ,773, 归属于上市公司股东的净利润 1,616, ,911, ,546, ,074, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 1,537, ,528, ,530, ,157, 经营活动产生的现金流量净额 -28,563, ,336, ,925, ,350, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,138, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 1,868, ,368, ,609, 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 7 / 147

8 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,434, 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,207, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,861, 少数股东权益影响额 -2,194, ,078, 所得税影响额 -4,553, ,957, ,583, 合计 15,327, ,793, ,603, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司, 公司立足北京临空经济核心区, 以园区开发建设为主营业务, 形成了包括土地一级开发 工业地产开发 建筑工程施工 物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 1 土地一级开发业务土地一级开发是指在土地出让前, 对土地进行整理 投资 开发的过程 具体来说, 就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求, 统一组织征地补偿 拆迁安置 土地平整 市政基础设施和社会公共配套设施建设, 按期达到土地出让标准的土地开发行为 土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的 三通一平 或 七通一平 建设, 通过这些工程建设将 生地 转换为 熟地 后进行出让 2 工业地产开发业务工业地产开发是指在新经济 新型工业化背景下, 以产业为依托, 地产为载体, 以工业楼宇 工业厂房 高新技术研究与发展用房为主要开发对象, 集投资 开发 经营管理和服务等为一体的工业物业总称, 其功能涵盖了生产加工 行政管理 物流配送 商业服务 生活服务 科研活动 休闲活动等一切能产生经济效益的服务 8 / 147

9 3 建筑工程施工业务公司的建筑工程施工业务以房屋 厂房的建筑施工为主, 公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 特种专业工程 ( 结构补强 ) 专业承包等多项资质, 涵盖多个领域, 业务资质体系完善 4 物业租赁和管理业务公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司天地物业 空港股份物业分公司主要负责公司位于原空港开发区 A 区 B 区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理 天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理 截至报告期末, 公司自持可出租物业面积约 21.2 万平方米, 出租率约为 69.2%, 天地物业物业管理面积约为 21 万平方米 ( 二 ) 公司所处行业情况说明产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下, 以土地为载体, 通过提供基础设施及综合配套服务, 吸引特定类型的内外商企业投资建厂, 形成技术 知识 资本 劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域 产业园区经过三十余年的发展历程, 在体制创新 科技创新 节约利用资源 优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩, 为我国经济社会建设发展累积了重要经验, 有效发挥了窗口 示范 辐射和带动作用 与此同时, 产业园区的发展过程也经历了节地指标 ( 产业园区一般采用单位用地投资 产出强度 容积率等指标衡量用地效率 ) 不强 土地供后监管不到位 产业园区建设没有明确产业导向, 贪大求全 同质化严重, 导致恶性竞争等问题 当前, 转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势, 作为经济发展的重要载体, 现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式, 向精细化 节约化 导向性发展模式转变, 例如天安数码城 联东 U 谷等园区开发商在全国选址建设小型园区, 一批大型产业园区也纷纷建设园中园 专业园等不同形式, 产业导向性明确的小型园区 此外, 随着产业园区的演化和发展, 园区承载的功能日益多元化, 大量城市要素和生产活动在区内并存聚集, 从而推动了产业园区的城市化进程, 园区经济与城区经济逐渐走向融合 为顺应这一发展趋势, 一些产业园区主动谋求战略转型, 从单一生产型的园区, 逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市 随着园区经济实力和创新活力的增强, 园区作为城市空间发展中的增长极, 可将自身的优势向城区传递, 园区与城区在资金 市场 技术 人才 科研成果等方面的联系日益密切, 互动越来越频繁, 于是就承载起了新的城市职能 如一些 小园区经济 以科技社区 创新社区的形态, 通过产业聚集 人才聚集和企业家交流, 逐渐成为了城市空间中的新地标 新节点 2014 年 3 月 25 日, 原北京天竺空港经济开发区 原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成北京临空经济核心区 ( 以下简称 核心区 ), 获北京市机构编制委员会批准整合 ( 京编委 号 ) 核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域, 总规划面积 178 平方公里, 北以六环路为界, 南以机场南线高速和京平高速为界, 西以京承高速和温榆河为界, 东以六环路和潮白河保护绿带为界 起步规划区面积约 56 平方公里, 组建后的核心区, 将叠加集成首都机场 天竺综合保税区 中关村国家自主创新示范区资源政策优势, 大力发展航空运输 保税物流 总部商务 产业金融 文化创意 商务会展等国际化 高端化的临空型现代服务业, 积极培育壮大战略性新兴产业, 逐步实现 开放功能充分发挥 高端产业聚集和创新发展 城市功能建设水平全面提升 临空服务 品牌全方位塑造 的目标, 公司作为园区开发建设类上市公司, 已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验, 公司将充分利用当前良好的内外部发展环境, 积极顺应上述产业园区建设转型升级大势, 以优良的经营成果回报社会, 回报广大股东 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 ( 一 ) 报告期内, 全资子公司天瑞置业以 2, 万元收购依文控股有限公司持有的诺丁山公司 51% 的股权 具体内容详见 2016 年 7 月 7 日 12 月 17 日刊登于中国证券报 上海证券报 9 / 147

10 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于全资子公司收购股权的公告 及 公司关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告 ( 二 ) 报告期内, 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让的方式转让公司持有的北京承天倍达过滤技术有限责任公司 21% 股权 具体内容详见 2016 年 7 月 26 日 12 月 27 日 2017 年 2 月 14 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于转让参股公司股权的公告 公司关于完成挂牌转让参股公司股权的公告 及 公司关于北京承天倍达过滤技术有限责任公司完成工商登记信息变更的公告 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 无 三 报告期内核心竞争力分析 经过多年发展, 公司充分挖掘 利用毗邻首都国际机场地缘优势, 按照 规划高起点 建设高标准 管理高水平 开发高效率 的发展原则, 推动旗下各园区及周边地区向 空港城 的迈进, 协力顺义区城市化进程的加快发展 公司适时顺应临空地产发展动向, 及时优化调整业务结构, 目前已经形成土地一级开发 工业地产开发 建筑工程施工和物业租赁与管理四大业务模块 在发展方向和定位上, 以园区的开发建设为基础, 通过加大房地产开发力度 不断优化产业结构 增持优质物业, 实现土地资本 科技资本与金融资本相融合, 保持土地开发业务稳定增长, 促进建筑施工业务的规模增长, 大力拓展优质物业增值业务, 积极发展高附加值临空产业地产, 从而全面推动公司的可持续发展, 同时在临空地产的研究 开发 建设 运营各个环节积累了丰富的经验, 在产业地产特别是在临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势, 取得了较好的经营业绩 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 贯彻落实内控体系, 确保内控体系有效运行报告期内, 公司以内控成果实施为重心, 严格按照内控规范制度及流程要求, 对工作流程及工作方式进行梳理 优化, 促进内控体系行之有效 公司制定 2016 年内控执行情况测试预案, 并深入公司各部门及各分子公司, 对内控体系执行情况进行测试 通过测试, 公司在实施重大事项前决策 审批手续的办理, 关联交易的管理, 报批事项的审批效率都有了很大提高, 内控成果的实施, 确实起到了指导工作 理顺关系 提高效率 防范风险的作用 ( 二 ) 扎实推进各项业务开展 1 土地一级开发业务北京 2012 年 年国有土地入市交易情况序号年份土地入市交易面积 ( 公顷 ) 年 1, 年 2, 年 1, 年 年 资料来源 : 北京市规划和国土资源管理委员会如上图所示,2016 年, 北京市出于调整土地供应结构的目的, 全年土地入市交易面积仅为 公顷, 为近五年来的最低 受此影响, 公司开发的土地在 2016 年未实现入市交易 但是, 北京的土地资源是稀缺的不可再生资源, 也是发展和振兴实体经济的重要资源和基础, 为此, 报告期内, 公司在密切跟踪北京市土地规划调整 入市等宏观政策 产业政策的同时, 稳步推进土地一级开发业务开展, 具体情况如下 : 10 / 147

11 报告期内, 公司积极推进土地一级开发业务开展, 开展总占地面积约 亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作 ; 推进总占地面积约 797 亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地上市准备工作, 按照北京市规划和国土资源管理委员会 ( 以下简称 市规划和国土委 ) 的要求完成了 顺义区赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地一级开发项目规划实施方案 的编制工作, 并通过了市规划和国土委相关部门的初审, 截至本报告期末, 已完成该地块开发建设主要成本的审计工作 ; 通过与地块所在地政府招商机构合作等方式, 开展总占地面积约为 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地 北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为 亩土地的落户项目招商推介工作 2 工业地产开发业务报告期内, 天保恒瑞 口岸物流服务中心项目 已完成竣工验收工作 为加快空港企业园销售进度, 天瑞置业与业内知名的六家房地产代理公司达成市场推广协议, 同时通过微信群投放广告等方式加大空港企业园的宣传力度, 拓展销售渠道, 报告期内, 销售空港企业园独栋 3 套, 总销售面积约 平方米 与北京临空经济核心区管理委员会签署 北京临空经济核心区管理委员会北京空港天瑞置业投资有限公司房屋租赁协议, 将总建筑面积 平方米的 号楼出租给北京临空经济核心区管理委员会使用 在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时, 天瑞置业不断增加项目及土地储备, 报告期内, 天瑞置业收购依文控股有限公司持有的北京诺丁山文化传播有限公司 ( 以下简称 诺丁山公司 )51% 的股权, 参与诺丁山公司 北京诺丁山文化传播有限公司计算机软件产业园项目 建设 ; 同时加快办理通过北京市顺义区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞得的北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地 房产及附属物的产权过户手续 3 建筑工程施工业务报告期内, 公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升 为提升公司控股子公司天源建筑的资本规模, 增强其业务拓展能力, 经公司与天源建筑另一股东北京空港物业管理集团协商, 双方同意天源建筑以未分配利润及资本公积转增资本的方式增加注册资本, 由 8000 万元增加至 万元 报告期内, 天源建筑实现开复工总面积约 万平方米 对于建筑工程业务, 公司不断优化业务模式, 严把质量和安全关, 推行项目承包经营责任制, 各建筑分公司成本 财务独立核算, 从工程承建到工程款催缴均各负其责, 使得经营决策效率不断提高 4. 物业租赁与管理业务报告期内, 公司不断提升园区软硬环境建设水平, 物业分公司 天地物业不断强化服务意识, 积极与客户交流沟通, 及时协调 解决客户提出的问题, 客户满意度进一步提高 同时, 公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力度, 变被动营销为主动营销, 建立项目跟踪制度, 争取更多既定客户及潜在客户, 不断提高物业出租率, 以确保长期稳定收益 截至报告期末, 公司自持可出租面积约 21.2 万平方米, 出租率约为 69.2%, 天地物业物业管理面积约为 21 万平方米 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 70, 万元, 同比增长 11.2%; 实现利润总额 3, 万元, 同比下降 16.58%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元, 同比增长 23.86% 截至本报告期末, 公司总资产 291, 万元, 同比下降 20.84%; 归属于上市公司的股东权益 139, 万元, 同比增长 0.91% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 709,185, ,732, 营业成本 563,459, ,217, 销售费用 4,966, ,221, / 147

12 管理费用 71,619, ,293, 财务费用 27,066, ,204, 经营活动产生的现金流量净额 147,048, ,535, 投资活动产生的现金流量净额 -30,504, , 筹资活动产生的现金流量净额 -998,842, ,237, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 园区开发建设房地产开发建筑施工 租赁 物业管理及其他 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 不适用 不适用 82,857, ,659, ,812, ,483, ,085, ,342, ,653, ,425, 分产品营业收入营业成本 园区土地开发房产销售 建筑施工 房产出租 物业管理及其他 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 减少 8.92 个百分点减少 6.86 个百分点减少 6.22 个百分点增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 不适用 不适用 82,857, ,659, ,812, ,483, ,085, ,342, ,653, ,425, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 减少 8.92 个百分点减少 6.86 个百分点减少 6.22 个百分点增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减 少 北京地区 630,757, ,663, 个百分点 其他地区 不适用 不适用 12 / 147

13 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 报告期内公司无园区土地开发收入, 主要原因是土地开发业务的特殊性, 土地一级开发业务从办理征地手续, 到完成市政配套建设到达到上市条件, 直到入市交易的不确定性较大, 土地上市规模波动较大 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 本期占 上年同 本期金额 情 分行业 成本构成项总成本期占总较上年同况本期金额上年同期金额目比例成本比期变动比说 (%) 例 (%) 例 (%) 明 园区开发建设 土地成本 ,277, 无 园区开发建设 人工费 , 无 园区开发建设 市政 拆迁款 ,325, 无 园区开发建设 其他 ,227, 无 园区开发建设 小计 ,653, 无 房地产开发 土地成本 4,854, ,039, 无 房地产开发 利息资本化 4,593, ,441, 无 房地产开发 建安及配套 39,716, ,321, 无 房地产开发 其他 495, , % 无 房地产开发 小计 49,659, ,078, 无 建筑施工 原材料 330,270, ,355, 无 建筑施工 人工费 118,633, ,149, 无 建筑施工 间接费用 23,584, ,964, 无 建筑施工 其他 2,995, ,619, 无 建筑施工 小计 475,483, ,088, 无 租赁 维修款 3,705, ,390, 无 租赁 人工服务费 6,360, ,384, 无 租赁土地使用权无 2,436, ,451, 摊销 租赁房屋折旧费无 10,311, ,921, 用 租赁 材料费 528, , 无 租赁 小计 23,342, ,468, 无 物业管理及其人工费用无 1,041, ,136, 他 物业管理及其材料费无 416, , 他 物业管理及其能源支出无 -1,990, ,923, 他 物业管理及其设备运转无 759, ,728, 他 物业管理及其 秩序维护 2,103, ,879, 无 13 / 147

14 他物业管理及其他物业管理及其他物业管理及其他 保洁支出 其他 小计 2,984, ,584, , , ,425, ,901, 无 无 无 成本分析其他情况说明 2016 年度成本分析中物业管理及其他业务板块中的能源支出为 -1,990, 元, 系公司以前年度代收的能源款项余额在 2016 年度全部冲抵主营业务成本所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 37, 万元, 占年度销售总额 53.08%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 11, 万元, 占年度采购总额 24.09%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 2. 费用 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 销售费用 4,966, ,221, % 主要原因是本期广告宣传费同比下降所致 管理费用 71,619, ,293, % 主要原因是长期待摊费用摊销和人工费用同比增加所致 财务费用 27,066, ,204, % 主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间同比减少, 导致利息支出减少所致 3. 研发投入研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 14 / 147

15 报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 与上期增减变动金额与上期增 ( 正数表示增加, 负减变动数表示减少 ) (%) 174,583, ,744, ,769,079, 变动原因 主要原因是本期销售商品 提供劳务收到的现金同比增加所致 主要原因是本期发生取得子公司及其他营业单位支付的现金 主要原因是吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金同比减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 本报告期利润构成中来自非主营业务事项有 : 1 转让参股公司股权事项, 该事项实现股权转让收益约 697 万元, 具体内容详见 2016 年 7 月 26 日 12 月 27 日 2017 年 2 月 14 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于转让参股公司股权的公告 公司关于完成挂牌转让参股公司股权的公告 及 公司关于北京承天倍达过滤技术有限责任公司完成工商登记信息变更的公告 2 通过诉讼收回除工程款以外的违约金 逾期付款利息等约 1400 万元, 具体内容详见 2016 年 6 月 4 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼结果公告 上述事项不具有可持续性 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 15 / 147 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 单位 : 元 货币资金 276,388, ,158,687, 主要原因是偿还了借款所致 应收账款 168,069, ,689, 存货 1,464,030, ,447,849, 投资性房地产 708,117, ,440, 长期股权主要原因是本期出售联营企业股 ,867, 投资权所致 固定资产 37,796, ,688, 在建工程主要原因是将办公用房进行装修 11,567, ,701, 转入在建工程所致 短期借款 400,000, ,000, 主要原因是偿还了短期借款所致 长期借款 主要原因是将符合条件的长期借 181,500, ,622, 款结转到一年内到期的非流动负 债所致

16 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 公司控股子公司天源公司主要业务模式为施工合同模式, 报告期内, 未完工项目的数量为 25 个, 总金额 36, 万元 2 按细分行业近三年收入成本情况表: 单位 : 万元币种 : 人民币 2016 年 2015 年 2014 年 分行业 主营营业收入 占当年空港股份总收入的比重 (%) 主营营业收入 16 / 147 占当年空港股份总收入的比重 (%) 主营营业收入 占当年空港股份总收入的比重 (%) 房屋建设 48, , , 基建工程 , 建筑装饰 1, 合计 50, , , 公司控股子公司天源公司近三年项目分行业是房屋建设 基建工程和建筑装饰,2016 年营业 收入结构中增加建筑装饰收入, 主要系天源公司通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东北京 天竺空港经济开发公司发包的 北京临空创新创业示范基地精装修工程 单位 : 万元币种 : 人民币 成本构成 2016 年 2015 年 2014 年 原材料 33, , , 人工费 11, , , 间接费用 2, , , 其他 合计 47, , , 公司控股子公司天源公司近三年工程项目成本构成基本稳定 3 天源公司报告期内融资安排情况 (1) 报告期内, 天源公司采取债权融资方式融入资金金额 1.1 亿元, 能够满足天源公司正常开展业务所需 (2) 天源公司近五年利息支出情况单位 : 万元币种 : 人民币年度贷款利息 , , , , ,049.97

17 4 天源公司主要供应商及 2016 年度采购情况报告期内, 天源公司前五名供应商采购金额 11, 万元, 占年度采购金额的 28.83% 天源公司与前五名供应商不存在关联关系 5 天源公司报告期内质量控制体系情况天源公司根据多年建筑施工项目的经验, 建立了一套专业化 规范化 程序化的项目运作体系 为加强天源公司的工程建设管理, 控制项目质量, 天源公司通过制定 建筑工程施工技术质量管理工作的规定 施工方案编制纲要 施工组织设计编制大纲 工程和采购项目招标管理办法 等工程相关管理制度, 对工程项目的立项 土地及各类手续的办理 工程招标 工程管理 工程建设 工程验收等作出详细规定, 能够有效确保包括一级土地开发 建筑工程施工各项工程高质量 高效率运行 天源公司持有北京东方纵横认证中心颁发的证书号为 11412Q21225R3M 的 认证证书, 天源建筑的质量管理体系符合 GB/T idtISO9001:2008AB/T , 适用范围为房屋建筑工程的施工 6 天源公司报告期内安全生产制度运行情况天源公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度, 制定了安全生产相关内部控制制度, 并通过加强对全体员工的安全教育 强化全体员工的安全生产责任意识, 确保各项安全生产制度能得到遵守, 以预防安全生产事故的发生 报告期内, 天源公司每月由安全管理部组织召开安全领导小组会议, 并在会前进行一次联合检查, 主要对各分公司安全设施 安全操作 安全培训 安全自查 ( 包括记录 ) 等内容进行全面检查, 并将重要情况在会议上提出整改意见, 发挥互相督促的作用 同时, 在不同阶段组织进行专项安全检查, 对存在安全隐患的部门和环节进行整改, 从而逐步减少安全隐患, 减少可预防事故发生 报告期内, 天源公司安全生产制度运行良好, 未发生安全事故 17 / 147

18 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数 ( 个 ) 总金额 9, , 单位 : 万元币种 : 人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 10, , 其他说明 2. 报告期内在建项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 34, , 单位 : 万元币种 : 人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 36, , 在建重大项目情况 项目名称 w23# 楼等 24 项及地下车库于庄西区 综合业务楼等 5 项 ( 顺义区疾病预防控制中心及卫生监动督所迁建项目 ) 业务模式 施工合同 施工合同 项目金额 36, , 工期 2015 年 05 月 20 日至 2016 年 11 月 07 日 2015 年 12 月 11 日至 2017 年 05 月 05 日 完工百分比 18 / 147 本期确认收入 累计确认收入 单位 : 万元币种 : 人民币 本期成本投入 累计成本投入 68.45% 16, , , , % 6, , , ,260.74

19 其他说明 4. 报告期内境外项目情况 其他说明 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 单位 : 万元币种 : 人民币累计已发生成累计已确认毛已办理结算的已完工未结算项目预计损失本利金额的余额金额 175, , , , 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 报告期内, 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让的方式转让公司持有的北京承天倍达过滤技术有限责任公司 ( 以下简称 承天倍达 )21% 股权 具体内容详见 2016 年 7 月 26 日 12 月 27 日 2017 年 2 月 14 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于转让参股公司股权的公告 公司关于完成挂牌转让参股公司股权的公告 及 公司关于北京承天倍达过滤技术有限责任公司完成工商登记信息变更的公告 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 持股比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 业务性质注册资本总资产净资产净利润 19 / 147

20 北京天源建筑工程有限责任公司 80 建筑施工 14,500 67, , 北京空港亿兆地产开发有限公司 80 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 21 北京天保恒瑞置业投资有限公司 50 北京空港天瑞置业投资有限公司 100 北京诺丁山文化传播有限公司 51 房地产开发 生产销售过滤设备 房地产开发 房地产开发 房地产开发 4,500 82, , , ,700 8, , ,000 8, , ,900 75, , , , 北京空港天地物业管理有限公司 100 服务业 300 2, , 北京空港天慧咨询有限公司 100 服务业 年度取得和处置子公司情况 (1) 报告期内, 全资子公司天瑞置业以 2, 万元收购依文控股有限公司持有的诺丁山公司 51% 的股权 具体内容详见 2016 年 7 月 7 日 12 月 17 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于全资子公司收购股权的公告 及 公司关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告 报告期内, 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让的方式转让公司持有的北京承天倍达过滤技术有限责任公司 ( 以下简称 承天倍达 )21% 股权 具体内容详见 2016 年 7 月 26 日 12 月 27 日 2017 年 2 月 14 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 公司关于转让参股公司股权的公告 公司关于完成挂牌转让参股公司股权的公告 及 公司关于北京承天倍达过滤技术有限责任公司完成工商登记信息变更的公告 2 主要子公司业绩情况 (1) 控股子公司天源建筑实现营业收入 50, 万元, 较 2015 年增加约 5, 万元, 净利润 0.29 万元, 较 2015 年减少约 2, 万元, 净利润下降主要原因是 : 建筑施工市场竞争激烈, 毛利率大幅下滑, 利润同比减少 ; (2) 控股资子公司亿兆地产实现营业收入 9.20 万元, 较 2015 年减少约 7, 万元, 净利润 -1, 万元, 营业收入 净利润下降的主要原因是 : 报告期内无土地入市, 由于园区土地开发业务的特殊性, 该业务从办理征地手续, 到完成市政配套建设达到上市条件, 直到入市, 受宏观经济 所在地土地供给等多种因素影响, 使得园区土地开发业务存在一定波动性 ; (3) 控股子公司天瑞置业实现营业收入 13, 万元, 较 2015 年增加约 5, 万元, 净利润 1, 万元, 主要原因是报告期内, 天瑞置业采取加大产品宣传力度, 拓展宣传途径等措施并采取租售并举的产品销售方式, 使得经营业绩较 2015 年增长 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 园区开发建设未来发展趋势 (1) 园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即 : 从外延发展向内涵发展转变, 从投资驱动向创新驱动转变, 从资源依赖向科技依托转变, 从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变 20 / 147

21 (2) 园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展, 积极谋求错位竞合, 形成强大发展合力, 共同构筑国际一流的临空经济高地 2 公司业务状况及发展优势公司目前已经形成土地一级开发 工业地产开发 建筑工程施工和物业租赁和管理四大业务模块, 依托首都国际机场区位优势, 按照 规划高起点, 建设高标准, 管理高水平, 开发高效率 的原则, 不断积累开发 建设 经营管理经验, 不断加深对临空地产的理解, 全面推动公司可持续发展, 在同行业中形成了一定的竞争优势, 表现在 : (1) 发挥 空港 品牌优势, 积极拓展发展区域公司充分发挥品牌辐射带动作用, 积极拓展空港开发区核心区以外区域, 包括空港开发区 C 区 赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地 顺义区木林镇高端制造业基地 龙湾屯镇域功能区 北京天竺综合保税区 北小营宏大二三产业基地等 (2) 国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验, 使得公司在市场竞争中优势明显公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会, 国企背景及多年来积累的成功开发建设经验, 使得公司在未来的竞争中更具优势 ( 二 ) 公司发展战略 1 公司未来发展机遇 (1) 首都临空经济高速发展首都机场汇集了大量的人流 物流 资金流 信息流, 已成为世界上最繁忙的机场之一, 其周边总部经济 高新技术产业 航空配套服务业 战略新兴产业将迎来快速发展机遇, 公司将深度研究首都临空经济产业定位, 为公司优化园区开发建设模式 创新产品设计与定位, 满足新形势下的产业需求 (2) 顺义新城建设机遇根据北京市 北京城市总体规划 (2004 年 年 ), 公司所在地北京市顺义区是北京东部发展带的重要节点, 是北京重点发展的新城之一, 将主要承担现代制造业 空港物流 会展 国际交往及体育休闲等产业职能, 公司将抓住顺义新城建设机遇, 利用空港股份品牌优势, 积极参与顺义新城建设, 为顺义实现 打造临空经济区 建设世界空港城 的目标贡献力量 (3) 北京临空经济核心区的成立 2014 年 4 月 18 日, 北京临空经济核心区正式成立, 北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域, 起步规划区面积约 56 平方公里, 由原北京天竺空港经济开发区 原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成 组建后的北京临空经济核心区, 将叠加集成首都机场 天竺综合保税区 中关村国家自主创新示范区资源政策优势 北京临空经济核心区的成立, 为公司业务发展提供了新的机遇和平台 基于上述发展机遇, 公司制定了相应发展战略, 即 : 着眼于中国临空产业高速发展的战略机遇, 立足于世界临空经济发展规律, 依托空港开发区的先发优势与自身多年的开发经验, 空港股份将构筑以临空产业载体开发为核心, 物业运营服务 建筑施工为战略协同 一体两翼 的业务格局, 打造 空港创新园 空港总部园 空港产业城 三大项目产品, 培育招商服务 物业管理服务 增值服务和定制服务四大服务体系, 分阶段协调发展, 分重点整合资源, 提升企业核心竞争力, 将自身建设成为现代临空产业地产综合开发运营商, 助力空港开发区的转型升级, 引领中国临空产业地产发展潮流 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 公司将进一步增强转型升级的紧迫感和科学发展的责任感, 攻坚克难 锐意进取, 深度挖掘利用好北京临空经济核心区内优质资源, 实现融合共享, 继续探索开拓市场空间, 打造经济增量 为确保上述经营计划的实现,2017 年将重点做好以下工作 : 1 切实贯彻内控规范, 深化落实发展战略规划继续按照 企业内部控制基本规范 及配套指引的相关要求, 积极推动内控体系落地实施, 有效提升公司治理水平 认真贯彻落实 空港股份发展战略规划 (2012 年 年 ), 通过有 21 / 147

22 效整合和合理利用现有资源, 根据公司业务规模 特点, 切实推动公司战略落地实施, 进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破 2 确保主营业务稳步推进, 实现公司稳定发展土地一级开发板块 :2016 年年底召开的中央经济工作会议提出了 2017 年我国重点工作之一为 着力振兴实体经济, 而土地资源是发展和振兴实体经济的重要稀缺资源, 为此公司将在未来大力发挥土地资源储备优势, 立足土地一级开发, 增加土地资源储备, 全力推进获得授权区域土地开发建设进展 一是继续推进总占地面积约 亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作 ; 二是力争完成总占地面积约 797 亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地入市工作 ; 三是推进总占地面积约为 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地中部分地块入市前手续办理工作 ; 四是积极与顺义区招商局 核心区招商部门及北小营镇政府沟通 推介, 利用多方面招商资源, 积极拓展招商途径, 开展北小营镇宏大二三产业基地内总占地面积为 亩土地落户项目招商推介工作 ; 五是抓紧落实龙湾屯镇南部功能区规划调整方案, 积极与发改委 规划局及国土局等政府职能部门沟通, 加快确定新的规划调整方案, 为后续开发建设工作的开展奠定基础 工业地产开发板块 : 开拓工业地产二级开发市场, 加快推进重点项目进程 一是在积极总结已开发项目成功经验基础上, 打造新的品牌项目, 培育新的利润增长点, 并逐渐实现一 二级联动 ; 二是采取丰富营销手段, 增强营销力量等方式, 全力做好企业园存量约 1.74 万平方米的销售工作 ; 三是推进 北京诺丁山文化传播有限公司计算机软件产业园项目 一期建设进度, 一期力争 2017 年年内竣工, 竣工后积极开展推介工作 ; 抓紧办理北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地 房产及附属物的过户手续办理, 完成该项目的经营方案设计工作 建筑施工板块 : 根据市场需求, 提升建筑施工企业资质, 加快工程款回收力度, 提高企业经营管理水平和竞争力 一是不断提升业务拓展能力 ; 二是加强工程款回收力度, 为确保公司平稳运转提供资金保障 ; 三是不断提高建筑施工管理水平, 持续进行施工技术更新, 提高工程质量, 打造标杆产品 物业租赁与管理板块 : 不断提升持有型物业软硬件条件, 提高持有型物业出租率和价格水平 一是通过升级物业硬件配置, 提高物业出租率 ; 二是根据市场行情, 适当提高租金水平, 保证物业出租业务收入稳定增长 3. 打造科学完整资金链, 确保公司健康长远发展一是继续加强与银行的联系, 做好授信工作 ; 二是做好闲置资金的有效使用, 动态了解银行政策变化, 制定合理的资金管理方案 ; 三是将非公开定向债务融资工具 短期融资券发行作为常态融资方式, 实现持续滚动推进 ; 四是做好应收账款的清缴工作, 继续保持清欠小组联动工作制, 实行重点项目重点跟进, 有针对性的制定合理目标及具体措施, 力争实现较大突破, 不断完善公司财务结构 2017 年公司将继续坚持科学发展的理念, 汇聚智慧与力量, 凝聚责任与信心, 不畏阻力 攻坚克难, 共同努力谋求空港股份跨越式发展, 以优良的经营业绩回报社会及广大投资者 ( 四 ) 可能面对的风险 1 宏观经济环境及政策风险园区土地一级开发属于资源依赖型 资金密集型行业, 土地 资金等主要资源的供给受各类政策影响较大 国家宏观经济政策 ( 如信贷政策 金融政策 税收政策等 ) 和行业政策 ( 如土地调控政策等 ) 的变化都将对行业产生较大影响 国家对土地的政策调控包括在土地供应方式 土地供应总量和结构 土地审批权限 土地使用成本等方面 为此, 公司将密切关注宏观经济形势, 加强对土地政策趋势的研判, 继续以产品创新为切入点, 以市场为导向, 提高公司经营业绩 2 原材料 劳务价格波动风险公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务 原料 辅助材料的影响显著, 若市场价格发生较大变动, 将使公司面临成本增加的风险 ( 五 ) 其他 22 / 147

23 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定情况 公司章程 明确了利润分配的决策程序和机制 利润分配原则 现金分红的条件和比例等, 保证了现金分红的透明度和可操作性, 以有效维护中小股东和投资者的合法权益 公司利润分配方案严格按照 公司章程 的规定和公司股东大会决议执行 2 现金分红政策执行情况公司 2015 年年度股东大会上审议通过了 2015 年度利润分配预案 :2015 年度公司实现归属于母公司的净利润 22,725, 元, 加上年初未分配利润 384,255, 元, 扣除 2014 年年度利润分配 25,200, 元,2015 年期末可供股东分配的利润 381,781, 元 公司拟进行 2015 年度利润分配, 以 2015 年末 30,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金 15,000, 元 上述利润分配方案已于 2016 年 6 月 13 日实施完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并中归属于上报表中归属于市公司普通上市公司普通股股东的净股股东的净利利润的比率润 (%) 2016 年 ,000, ,148, 年 ,000, ,725, 年 ,200, ,543, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 23 / 147 承诺时间及期限 是否有履行 是否及时严 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应说明

24 其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 解决同业竞争 北京天竺空港经济开发公司 北京天竺空港经济开发公司 为加强和维护上市公司及中小股东的利益, 2009 年 11 月 9 日, 公司的控股股东北京天竺空港工业开发公司 ( 以下简称 开发公司 ) 向公司出具了 避免同业竞争承诺函, 2009 承诺并保证 : 开发公司及其控制的除公司以年 11 外的其他企业目前未从事 未来也不会从事月 9 工业类土地开发业务 工业房地产开发业务日, 和工业厂房经营业务 ; 同时承诺并保证开发长期公司及其控制的除公司以外的其他企业目前有效未从事 未来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理 2015 年底, 根据北京市顺义区整体规划调整, 对区内企业进行了合并划转, 本公司作为划入方划入了部分资产及相关业务 经本公司自查, 发现划入的部分资产与土地一级开发业务相关, 存在与空港股份主营业务相近或相似的情形 对此, 为了维护空港股份及广大股东的利益, 本公司特作出补充承诺 : 继续严格履行之前的 避免同业竞争承诺函 ; 对本公司及附属公司存在的与空港股份存在同业的业务进行尽职调查, 对符合上市条件可以纳入空港股份的资产及业务在保证空港股份中小股东利益且有利于增强上市公司持续经营能力的前提下于未来 24 个月内注入空港股份 ; 除因北京市顺义区整体规划调整划入的与空港股份存在同业的资产及业务外, 本公司及附属公司或者附属企业将不会再新增及从事与空港股份相同或相似的业务 ; 充分尊重空港股份的独立法人地位, 保障空港股份独立经营 自主决策, 严格按照 公司法 以及空港股份 公司章程 的规定, 促使经本公司提名的空港股份董事依法履行其应尽的忠实与勤勉义务 ; 如因本公司违反上述承诺而给空港股份及空港股份其他股东造成经济损失的, 本公司承诺承担相应的赔偿责任 2016 年 12 月 16 日, 长期有效 期限 格履行 否是 否是 未完成履行的具体原因 不适用 不适用 下一步计划 继续履行 继续履行 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 24 / 147

25 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 47 境内会计师事务所审计年限 17 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 20 财务顾问保荐人 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 25 / 147

26 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 公司控股子公司天源建筑就建设工程施工款事项对渤海水业股份有限公司 ( 原名为四环药业股份有限公司 ) 北京四环空港药业科技有限公司向顺义区人民法院提起民事诉讼 查询索引详见公司 2016 年 1 月 12 日 4 月 21 日 6 月 4 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 ( 的 公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼进展公告 公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼进展公告 及 公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼结果公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 2014 年 7 月 17 日, 就公司控股子公司天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司 ( 以下简称 绿 竺科技 ) 向天源建筑支付所欠工程款 违约金案, 顺义法院作出判决 (2014) 顺民初字第 6691 号 : 绿竺科技向天源建筑支付工程款 违约金等共计 24,160, 元 绿竺科技不服一审判决, 于 2014 年 8 月 19 日向北京市第三中级人民法院提起上诉 经北京 市第三中级人民法院调解, 即 北京市第三中级人民法院民事调解书 (2014) 三中民终字第 号, 双方当事人自愿达成如下协议 : 一 天源建筑于 2014 年 9 月 30 日前对北京绿竺体育中心一期 二期工程履行维修义务, 一 期工程达到地面平整的标准, 二期工程达到屋顶不漏光 不漏水的标准 绿竺科技于达到质量标 准之日起三个月内给付天源建筑工程款 利息及违约金共计 21,000, 元及逾期付款违约金 1,750, 元, 绿竺科技法定代表人代修平对工程款 利息及违约金共计 21,000, 元承 担连带责任 ; 二 如绿竺科技未按前述约定履行付款义务, 则各方按一审判决执行 一审案件受理费 81, 元, 由绿竺科技负担 ( 已交纳 ); 二审案件受理费 16, 元, 由绿竺科技负担 ( 已交纳 ) 天源建筑已按上述协议于 2014 年 9 月 30 日前完成对北京绿竺体育中心一期 二期工程的维修工作, 截至本报告披露日, 绿竺科技未按上述协议履行付款义务 天源建筑已于 2015 年 2 年 27 日向顺义法院提出强制执行申请, 顺义法院对绿竺科技名下财产予以查封, 银行账户予以冻结, 并向绿竺科技名下物业 ( 北京绿竺体育中心项目 ) 的承租方发出 协助执行通知, 要求该承租方将应支付给绿竺科技的租金交由顺义法院处置, 同时, 顺义法院委托资产评估机构对绿竺科技名下 北京绿竺体育中心项目 进行了初步评估, 但由于 北京绿竺体育中心项目 未办理相关产权证书, 暂不适宜采取司法拍卖的方式处置, 天源建筑将继续通过司法途径维护自身利益 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 26 / 147

27 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司控股子公司天源建筑向公司控股股东开发公司提供劳务事项 查询索引详见公司 2016 年 10 月 29 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 的 公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 结合公司生产经营的需要, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案, 预计 2016 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 6000 万元 ( 详见 2016 年 3 月 26 日 4 月 16 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上交所网站 的 关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告 及 公司 2015 年年度股东大会决议公告 ) 报告期内, 公司与关联方的日常关联交易严格遵守 上交所股票上市规则 上交所上市公司关联交易实施指引 公司章程 公司关联交易内部决策规则 的规定执行, 报告期内公司日常关联交易未超过预计额度 3 临时公告未披露的事项 27 / 147

28 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司控股子公司天源建筑增加注册资本事项 查询索引详见公司 2016 年 5 月 21 日 2016 年 6 月 16 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站 的 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 及 关于控股子公司完成营业执照变更登记的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 期初余额 向关联方提供资金 28 / 147 发生额 期末余额 单位 : 万元币种 : 人民币关联方向上市公司提供资金期初期末发生额余额余额 北京空港天瑞置业全资子公司 45, , 投资有限公司北京空港亿兆地产控股子公司 54, , , 开发有限公司北京天源建筑工程控股子公司 14, , ,

29 有限责任公司合计 114, , , 对全资子公司天瑞置业的其他应收款是用于其空港企业园项目 关联债权债务形成原因 开发 ; 对控股子公司亿兆地产的其他应收款是用于其土地一级开发 ; 对控股子公司天源建筑的其他应收款是由于其流动资金 紧张临时借款 本期天瑞置业偿还公司金额为 8, 万元, 借款余额为 关联债权债务对公司的影响 39, 万元 ; 本期亿兆地产偿还公司金额为 10, 万元, 借款余额为 52, 万元 ; 本期天源建筑偿还公司金额 为 14, 万元, 借款余额为 11, 万元 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租方名称 北京空港绿博源园艺有限公司 租赁方名称 北京空港亿兆地产开发有限公司 租赁情况说明无 ( 二 ) 担保情况 租赁资产情况 公司控股子公司亿兆地产租赁绿博源房屋及附属物建筑面积 1620 平方米 ; 院落 2783 平方米 租赁资产涉及金额 300 租赁起始日 2014 年 7 月 1 日 租赁终止日 2020 年 6 月 30 日 租赁收益 单位 : 万元币种 : 人民币租赁租赁收益是否收益关联对公关联确定关系司影交易依据响 是 母公司的控股子公司 29 / 147

30 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保担保担保 ( 协议起始日到期日类型签署日 ) 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 300,000, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 480,000, 担保总额 (A+B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 关联关系 480,000, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 430,000, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 430,000, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 受托人 宁波银行股份有限公司北京分行 委托理财产品类型 银行理财产品 委托理财金额 10,000, 委托理财起始日期 2016/3/ 18 委托理财终止日期 2016/6/ 27 报酬确定方式 浮动收益型 30 / 147 实际收回本金金额 是 计 否 提 是 经 减 否 是 关 实际获得 过 值 关 否 联 收益 法 准 联 涉 关 定 备 交 诉 系 程 金 易 序 额 10,000, , 是否否 宁波银行 10,000,0 2016/8/ 2016/11 浮 10,000, , 是否否其 其他

31 银行股份有限公司北京分行北京银行新国展支行 华夏银行顺义支行 理财产品 银行理财产品 银行理财产品 合计 / /1 动收益型 15,000, ,000, ,000, /5/ /12 /9 2016/6/ /12 /26 浮动收益型浮动收益型 15,000, , 是否否 30,000, , 是否否 / / / 65,000, , / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 他 其他 其他 委托理财的情况说明 报告期内, 公司管理层根据公司股东大会决议的授权在额度及期限范围内进行理财投资, 决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定, 合法有效 详见公司于 2015 年 12 月 8 日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报及上交所网站 的 公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 ( 披露的公司 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度履行社会责任报告 31 / 147

32 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 无 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 32 / 147

33 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 12,832 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 12,326 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 33 / 147 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 北京天竺空港经济开发公司 0 147,946, 无 0 国有法人 国开金融有限责任公司 0 48,000, ,000,000 无 0 国有法人 交通银行股份有限公司 - 长 4,175,805 5,229, 境内非国未信量化先锋混合型证券投资有法人知基金 北京顺鑫智远资本管理有限 1,490,876 1,490, 未 0 国有法人 公司 知 李吉军 157,000 1,450, 未知 0 境内自然人 天津金汇中科资产管理有限 330,000 1,219, 未 0 国有法人 公司 知 叶汉英 1,068,700 1,068, 未知 0 境内自然人 彭本刚 1,059,921 1,059, 未 知 0 境内自然人

34 招商银行股份有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金 1,039,797 1,039, 未知 0 境内非国有法人 尚雨光 952, , 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 北京天竺空港经济开发公司 147,946,207 人民币普通股 147,946,207 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混 5,229,655 5,229,655 人民币普通股合型证券投资基金 北京顺鑫智远资本管理有限公司 1,490,876 人民币普通股 1,490,876 李吉军 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 天津金汇中科资产管理有限公司 1,219,500 人民币普通股 1,219,500 叶汉英 1,068,700 人民币普通股 1,068,700 彭本刚 1,059,921 人民币普通股 1,059,921 招商银行股份有限公司 - 海富通强化回报 1,039,797 1,039,797 人民币普通股混合型证券投资基金 尚雨光 969,400 人民币普通股 969,400 过佳博 950,118 人民币普通股 950,118 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息 披露管理办法 中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易交易股份数时间量 1 国开金融有限责任公司 48,000, ,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 限售条件 单位 : 股 非公开发行股票, 自新股发行结束之日起 36 个月内不得转让 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 34 / 147

35 名称 北京天竺空港经济开发公司 单位负责人或法定代表人 卞云鹏 成立日期 工业项目 工业技术 高科技工业的开发 咨询服务 ; 土地 主要经营业务 开发 ; 销售五金 交电 ( 无线电发射设备除外 ) 化工 百货 建筑材料 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口 ( 国家 限制公司经营或禁止的商品和技术除外 ) 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会耿超 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会通过北京顺鑫控股集团有限公司间接持有北京顺鑫农业股份有限公司 ( 股票代码 :000860)37.45% 的股份, 通过北京市顺义大龙城乡建设开发总公司间接持有北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 ( 股票代码 :600159)47.70% 的股份 无 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 35 / 147

36 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 国开金融有限责任公司 情况说明 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 36 / 147 单位 : 万元币种 : 人民币 注册资本 胡怀邦 F 5,933, 主要经营业务或管理活动等情况 投资业务 ; 投资管理业务 ; 投资咨询 顾问服务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 )

37 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 37 / 147

38 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 卞云鹏 董事长 男 不适用 0 是 贺锦雷 副董事长 男 不适用 0 是 刘彦明 董事 董秘 副 男 不适用 否 总经理 张成禄 董事 副总经 男 不适用 否 理 财务总监 吴红 独立董事 女 不适用 0 否 李金通 独立董事 男 不适用 3 否 王再文 独立董事 男 不适用 3 否 张素琴 监事会主席 女 不适用 0 是 杨大航 监事 男 不适用 否 黄聃 监事 男 不适用 否 宣顺华 总经理 男 不适用 4.40 否 曹广山 副总经理 男 不适用 否 赵云梅 副总经理 女 不适用 否 人事总监 王鹏 副总经理 男 不适用 否 姚小东 副总经理 男 不适用 否 赵建志 副总经理 男 不适用 否 田建国 离任董事 男 不适用 否 李斗 离任董事 男 不适用 0 是 38 / 147

39 杨金观 离任独立董事 男 不适用 3 否 刘淑梅 离任监事 女 不适用 0 是 合计 / / / / / / / 姓名 主要工作经历 卞云鹏 2009 年 8 月至 2013 年 5 月任北京市顺义区北小营镇党委副书记 镇长 ;2013 年 5 月至 2015 年 4 月任北京市顺义区大孙各庄镇党委书记 ; 2015 年 4 月至本报告期末任北京天竺空港经济开发公司党委书记 董事长 ;2016 年 9 月至本报告期末任公司董事长 贺锦雷 2011 年 1 月至 2011 年 12 月任北大资源学院院长 ; 至本报告期末任国开金融有限责任公司副总裁 党委委员 刘彦明 2007 年 11 月至 2011 年 11 月任北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副总经理 党支部副书记 ;2011 年 12 月至 2012 年 6 月任本公司副总经 理 董事会秘书 ;2012 年 7 月至本报告期末任本公司董事 董事会秘书 副总经理 张成禄 2007 年 1 月至 2011 年 9 月任北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长 ;2011 年 10 月至 2012 年 6 月任北京江河幕墙股份有限公司财务总 监助理 ;2012 年 7 月至本报告期末任本公司董事 副总经理 财务总监 吴红 1999 年 7 月至 2004 年 9 月任北京公信会计师事务所有限责任公司法定代表人 董事长 ;2004 年 10 月至 2013 年 4 月任国富浩华会计师事务 所 ( 特殊普通合伙人 ) 业务合伙人 副主任会计师 ;2013 年 5 月至本报告期末任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师 李金通 2007 年 1 月至 2008 年 12 月任北京市瀚通律师事务所律师 ;2009 年 1 月至本报告期末任北京市中瑞律师事务所律师 ;2015 年 4 月至本报告期 末任本公司独立董事 王再文 2008 年 8 月至 2010 年 5 月任北京工商大学教师 ;2010 年 6 月至 2016 年 7 月任国家发改委培训中心职员 ;2016 年 8 月至今任国家信息中心职 员 ;2015 年 4 月至本报告期末任本公司独立董事 张素琴 2011 年 1 月至 2014 年 9 月任北京空港物流基地开发中心党委委员 总会计师 ;2014 年 9 月至本报告期末北京天竺空港经济开发公司党委委 员 总会计师 杨大航 2011 年 1 月至本报告期末任北京天地物业管理有限公司经理 公司物业分公司经理 ;2009 年 1 月至本报告期末任本公司监事 黄聃 2011 年 1 月至 2012 年 6 月任本公司企业管理部部长 ;2012 年 7 月至报告期末任本公司监事 企业管理部部长 宣顺华 2000 年 3 月至 2011 年 12 月任北京空港科技园区股份有限公司董事 副总经理 董事会秘书 ;2012 年 1 月至 2015 年 4 月任富盛科技股份有 限公司 副总经理 董事会秘书 ;2015 年 4 月至 2016 年 8 月任北京天下图数据技术有限公司副总经理 董事会秘书 ;2016 年 9 月至本报告 期末任北京空港科技园区股份有限公司总经理 曹广山 2003 年 1 月至本报告期末任本公司副总经理 赵云梅 2003 年 3 月至 2010 年 6 月任本公司人事总监 ;2010 年 6 月至本报告期末任本公司副总经理兼人事总监 王鹏 2011 年 1 月至本报告期末任本公司副总经理 2013 年 10 月至本报告期末任北京空港亿兆地产开发有限公司董事长 总经理 姚小东 2011 年 1 月至 2011 年 12 月任北京空港天瑞置业投资有限公司董事 总经理 ;2012 年 1 月至 2016 年 11 月任本公司副总经理 北京空港天瑞 置业投资有限公司董事 总经理 ;2016 年 11 月任本公司副总经理 北京空港天瑞置业投资有限公司董事长 总经理 39 / 147

40 赵建志 2011 年 1 月至本报告期末任北京天源建筑工程有限责任公司总经理 ;2016 年 9 月至本报告期末任本公司副总经理 ;2016 年 11 月至本报告期末任北京天源建筑工程有限责任公司总经理 董事长 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 卞云鹏 北京天竺空港经济开发公司 党委书记董事长 2015 年 4 月 张素琴 北京天竺空港经济开发公司 党委委员副经理 2014 年 9 月 田建国 北京天竺空港经济开发公司 党委委员 2009 年 3 月 李斗 北京天竺空港经济开发公司 副经理 2009 年 5 月 刘淑梅 北京天竺空港经济开发公司 调研员 2012 年 4 月 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 卞云鹏 北京临空兴融投资有限公司 董事长 卞云鹏 北京空港物流基地开发有限公司 执行董事 卞云鹏 北京航达投资有限公司 董事长 经理 卞云鹏 航港发展有限公司 董事 贺锦雷 北京碧水源科技股份有限公司 董事 贺锦雷 TCL 集团股份有限公司 董事 刘彦明 北京空港天瑞置业投资有限公司 董事 刘彦明 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 董事 / 147

41 张成禄 北京空港天瑞置业投资有限公司 监事 张成禄 北京空港亿兆地产开发有限公司 董事 张成禄 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 监事 李金通 中国政法大学金融法研究中心 研究员 王再文 广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事 王再文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事 王再文 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 独立董事 曹广山 北京空港天瑞置业投资有限公司 董事 曹广山 北京空港天慧咨询有限公司 执行董事 赵云梅 北京空港天慧咨询有限公司 监事 赵云梅 北京天源建筑工程有限责任公司 董事 王鹏 北京天源建筑工程有限责任公司 董事 王鹏 北京空港亿兆地产开发有限公司 董事长 总经理 姚小东 北京空港天瑞置业投资有限公司 董事长 总经理 杨大航 北京空港天地物业管理有限公司 执行董事兼经理 杨大航 北京空港科技园区股份有限公司物业分公司 经理 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序根据 公司章程 的有关规定, 由公司股东大会决定董事 监事的报酬事项 ; 由公司董事会决定高级管理人员的报酬事项 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据主要依据公司年度经营情况 岗位职责及业绩完成情况来确定 ; 独立董事的津贴标准根据公司经营情况, 参照本地区同行业上市公司整体水平 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本报告 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获详见本报告 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 得的报酬合计 41 / 147

42 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 2016 年年度报告 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 卞云鹏 董事长 选举 换届选举 贺锦雷 副董事长 选举 换届选举 吴红 独立董事 选举 换届选举 赵建志 副总经理 聘任 换届选举 田建国 董事长 离任 换届选举 李斗 副董事长 离任 换届选举 杨金观 独立董事 离任 换届选举 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 42 / 147

43 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 179 主要子公司在职员工的数量 462 在职员工的数量合计 641 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 136 销售人员 14 技术人员 295 财务人员 29 行政人员 167 合计 641 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 145 大专 167 中专 135 中专以下 194 合计 641 ( 二 ) 薪酬政策 薪酬政策以岗位设置为基础, 综合考虑岗位 学历 参加工作时间 任职时间及入区时间等因素核定工资 薪酬政策将根据宏观政策及市场环境的变化做相应的调整 ( 三 ) 培训计划 根据公司需要及员工多样化需求, 分层次 分类别的开展内容丰富 灵活多样的培训 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 2016 年, 公司按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 和中国证监会相关文件的要求, 不断完善公司法人治理结构, 强化内部管理, 规范公司运作 主要内容如下 : 43 / 147

44 1 关于股东与股东大会 : 公司在日常经营中根据股东大会议事规则, 加强规范股东大会的召集 召开和议事程序, 确保了所有股东, 特别是中小股东享有平等地位 2 关于控股股东和上市公司的关系 : 公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利, 不干涉公司生产经营活动 ; 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面完全分开, 保持独立 公司董事会 监事会和经营机构独立运作 3 关于董事与董事会 : 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 全体董事本着股东利益最大化的原则, 忠实 诚信 勤勉地履行职责 公司董事会严格按照 公司章程 董事会议事规则 等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行 4 关于监事和监事会 : 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 ; 公司监事会能够认真履行自己的职责, 本着对股东负责的精神, 对公司关联交易 财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于利益相关者 : 公司充分尊重和维护银行及其他债权人 供应商 职工 客户等利益相关者的合法权益, 相互间沟通良好, 积极合作, 共同推动公司持续 健康的发展 6 关于信息披露 : 公司董事会指定董事会秘书及公司证券部负责投资者关系和信息披露工作, 接待股东来访和咨询 ; 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 ; 公司能够做好信息披露前的保密工作, 未发生泄密现象, 并确保所有股东都有平等的机会获得信息 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年第一次临时股东大会 年年度股东大会 年第二次临时股东大会 年第三次临时股东大会 年第四次临时股东大会 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 卞云鹏 否 否 3 贺锦雷 否 否 3 刘彦明 否 否 5 张成禄 否 否 5 吴红 是 否 3 李金通 是 否 5 王再文 是 否 5 44 / 147

45 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 13 其中 : 现场会议次数 12 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 1 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 ( 一 ) 董事会审计委员会详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 ( 披露的公司 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告 ( 二 ) 董事会提名委员会董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构, 负责公司各项董事 高管人员的提名审核及评定 报告期内, 董事会提名委员会审议通过了 关于提名第六届董事会董事候选人的议案, 经认真核查, 公司董事会提名卞云鹏先生 贺锦雷先生 刘彦明先生 张成禄先生 吴红女士 李金通先生 王再文先生为公司第六届董事会董事候选人, 其中吴红女士 李金通先生 王再文先生为独立董事候选人并提交公司董事会审议 提名委员会严格按照中国证监会 上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定执行各项人员的人选 条件 标准和程序提出建议, 未有违反法律法规 公司管理制度的情形发生 ( 三 ) 董事会战略委员会报告期内, 公司董事会战略委员会根据公司总战略, 本着适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 加强决策科学性的核心思想, 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 及 关于全资子公司收购股权的议案 等议案 ( 四 ) 董事会薪酬与考核委员会报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会按照 董事会薪酬与考核委员会实施细则 的要求, 审议通过了 关于公司董事薪酬方案的议案 等议案, 并对公司 2016 年度高管人员履职情况进行监督 考核, 促进公司高管人员积极履职 五 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内, 公司监事会严格按照 公司法 证券法 等法律法规及 公司章程 公司监事会议事规则 依法独立履行职责, 监督公司董事 高级管理人员履职行为, 监督董事会和股东大会召开 决议程序和执行情况, 并对公司生产经营 重大投资项目 财务状况等情况进行监督检查, 未发现存在风险的事项 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 45 / 147

46 报告期内, 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不存在不能保持独立性 不能保持自主经营能力的情况 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司对高级管理人员实行年薪制, 年薪由基薪和绩效年薪两部分构成 基薪每月发放, 绩效年薪根据考评情况年终发放 公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效评定标准和程序 对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责 八 是否披露内部控制自我评价报告 详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 公司 2016 年度内部控制评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 公司 2016 年度内部控制审计报告 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公司债券相关情况 46 / 147

47 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 [2017] 京会兴审字第 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的北京空港科技园区股份有限公司 ( 以下简称 空港股份公司 ) 的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是空港股份公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 47 / 147

48 报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 空港股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了空港股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 北京兴华 中国注册会计师 : 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 胡毅 中国. 北京 中国注册会计师 : 二 一七年二月二十七日 高鹏 48 / 147

49 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 北京空港科技园区股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 ( 一 ) 276,388, ,158,687, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 二 ) 衍生金融资产 ( 三 ) 应收票据 ( 四 ) 3,443, ,398, 应收账款 ( 五 ) 168,069, ,689, 预付款项 ( 六 ) 7,542, ,700, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 ( 七 ) 应收股利 ( 八 ) 其他应收款 ( 九 ) 18,432, ,215, 买入返售金融资产存货 ( 十 ) 1,464,030, ,447,849, 划分为持有待售的资产 ( 十一 ) 一年内到期的非流动资产 ( 十二 ) 其他流动资产 ( 十三 ) 流动资产合计 1,937,906, ,774,540, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 ( 十四 ) 持有至到期投资 ( 十五 ) 长期应收款 ( 十六 ) 99,630, ,630, 长期股权投资 ( 十七 ) 4,867, 投资性房地产 ( 十八 ) 708,117, ,440, 固定资产 ( 十九 ) 37,796, ,688, 在建工程 ( 二十 ) 11,567, ,701, 工程物资 ( 二十一 ) 固定资产清理 ( 二十二 ) 生产性生物资产 ( 二十三 ) 油气资产 ( 二十四 ) 无形资产 ( 二十五 ) 79,802, ,024, 开发支出 ( 二十六 ) 商誉 ( 二十七 ) 长期待摊费用 ( 二十八 ) 4,956, ,407, 递延所得税资产 ( 二十九 ) 39,169, ,037, 其他非流动资产 ( 三十 ) 49 / 147

50 非流动资产合计 981,039, ,797, 资产总计 2,918,945, ,687,337, 流动负债 : 短期借款 ( 三十一 ) 400,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ( 三十二 ) 衍生金融负债 ( 三十三 ) 应付票据 ( 三十四 ) 应付账款 ( 三十五 ) 325,555, ,902, 预收款项 ( 三十六 ) 139,575, ,531, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 三十七 ) 624, , 应交税费 ( 三十八 ) 5,563, ,604, 应付利息 ( 三十九 ) 1,365, ,053, 应付股利 ( 四十 ) 其他应付款 ( 四十一 ) 76,312, ,180, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债 ( 四十二 ) 一年内到期的非流动负债 ( 四十三 ) 285,122, ,700, 其他流动负债 ( 四十四 ) 570,000, 流动负债合计 1,234,118, ,899,500, 非流动负债 : 长期借款 ( 四十五 ) 181,500, ,622, 应付债券 ( 四十六 ) 其中 : 优先股永续债长期应付款 ( 四十七 ) 长期应付职工薪酬 ( 四十八 ) 专项应付款 ( 四十九 ) 预计负债 ( 五十 ) 递延收益 ( 五十一 ) 20,407, ,993, 递延所得税负债 607, 其他非流动负债 ( 五十二 ) 非流动负债合计 201,907, ,222, 负债合计 1,436,025, ,240,722, 所有者权益股本 ( 五十三 ) 300,000, ,000, 其他权益工具 ( 五十四 ) 其中 : 优先股永续债资本公积 ( 五十五 ) 637,390, ,878, / 147

51 减 : 库存股 ( 五十六 ) 其他综合收益 ( 五十七 ) 专项储备 ( 五十八 ) 盈余公积 ( 五十九 ) 65,976, ,401, 一般风险准备未分配利润 ( 六十 ) 393,354, ,781, 归属于母公司所有者权益合计 1,396,721, ,384,061, 少数股东权益 86,197, ,553, 所有者权益合计 1,482,919, ,446,614, 负债和所有者权益总计 2,918,945, ,687,337, 法定代表人 : 卞云鹏主管会计工作负责人 : 宣顺华会计机构负责人 : 张成禄 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 北京空港科技园区股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 147,764, ,051,229, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,109, , 应收账款 ( 一 ) 18,621, ,165, 预付款项 3,725, ,061, 应收利息应收股利其他应收款 ( 二 ) 1,035,070, ,142,164, 存货 35,920, ,953, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,243,210, ,251,470, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 三 ) 126,416, ,284, 投资性房地产 342,157, ,092, 固定资产 32,506, ,727, 在建工程 129, ,016, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,630, ,024, 开发支出 51 / 147

52 商誉长期待摊费用 5,226, ,283, 递延所得税资产 4,653, ,817, 其他非流动资产非流动资产合计 532,721, ,246, 资产总计 1,775,931, ,805,717, 流动负债 : 短期借款 300,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 55,557, ,589, 预收款项 669, ,069, 应付职工薪酬 432, , 应交税费 3,515, , 应付利息 745, ,567, 应付股利其他应付款 15,749, ,145, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 180,000, ,700, 其他流动负债 570,000, 流动负债合计 556,669, ,404,525, 非流动负债 : 长期借款 180,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 16,415, ,000, 递延所得税负债 607, 其他非流动负债非流动负债合计 16,415, ,608, 负债合计 573,084, ,603,133, 所有者权益 : 股本 300,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 644,290, ,779, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 65,976, ,401, 未分配利润 192,579, ,403, / 147

53 所有者权益合计 1,202,847, ,202,583, 负债和所有者权益总计 1,775,931, ,805,717, 法定代表人 : 卞云鹏主管会计工作负责人 : 宣顺华会计机构负责人 : 张成禄 合并利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 ( 六十一 ) 709,185, ,732, 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 697,746, ,591, 其中 : 营业成本 ( 六十一 ) 563,459, ,217, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 ( 六十二 ) 16,563, ,439, 销售费用 ( 六十三 ) 4,966, ,221, 管理费用 ( 六十四 ) 71,619, ,293, 财务费用 ( 六十五 ) 27,066, ,204, 资产减值损失 ( 六十六 ) 14,070, ,784, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 六十七 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 六十八 ) 7,314, , 其中 : 对联营企业和合营企业的 7,107, , 投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,753, ,191, 加 : 营业外收入 ( 六十九 ) 16,585, ,402, 其中 : 非流动资产处置利得 240, 减 : 营业外支出 ( 七十 ) 1,481, , 其中 : 非流动资产处置损失 212, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 33,856, ,586, 列 ) 减 : 所得税费用 ( 七十一 ) 8,228, ,328, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,628, ,258, 归属于母公司所有者的净利润 28,148, ,725, 少数股东损益 -2,520, ,532, 六 其他综合收益的税后净额 ( 七十二 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的 53 / 147

54 税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 25,628, ,258, 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,148, ,725, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,520, ,532, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 卞云鹏主管会计工作负责人 : 宣顺华会计机构负责人 : 张成禄 母公司利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 ( 四 ) 77,925, ,816, 减 : 营业成本 ( 四 ) 41,964, ,296, 税金及附加 6,014, ,704, 销售费用 1,281, , 管理费用 27,627, ,687, 财务费用 -11,166, ,256, 资产减值损失 982, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 ) 7,251, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 7,107, , / 147

55 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,473, ,996, 加 : 营业外收入 1,713, ,971, 其中 : 非流动资产处置利得 16, 减 : 营业外支出 10, , 其中 : 非流动资产处置损失 6, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,176, ,032, 减 : 所得税费用 4,424, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,751, ,510, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 15,751, ,510, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 卞云鹏主管会计工作负责人 : 宣顺华会计机构负责人 : 张成禄 合并现金流量表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 853,018, ,555, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 55 / 147

56 收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 ( 七十三 ).1 31,373, ,535, 经营活动现金流入小计 884,391, ,091, 购买商品 接受劳务支付的现金 572,156, ,365, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 73,774, ,247, 支付的各项税费 55,961, ,804, 支付其他与经营活动有关的现金 ( 七十三 ).2 35,450, ,208, 经营活动现金流出小计 737,343, ,626, 经营活动产生的现金流量净额 147,048, ,535, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 206, , 处置固定资产 无形资产和其他长 319, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 ( 七十三 ).3 65,000, ,000, 投资活动现金流入小计 65,525, ,022, 购建固定资产 无形资产和其他长 4,460, , 期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 26,570, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 ( 七十三 ).4 65,000, ,000, 投资活动现金流出小计 96,030, ,782, 投资活动产生的现金流量净额 -30,504, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 592,900, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 5,000, 到的现金 取得借款收到的现金 558,000, ,210,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 ( 七十三 ).5 573,150, 筹资活动现金流入小计 558,000, ,376,050, 偿还债务支付的现金 1,469,700,000. 1,445,200, 分配股利 利润或偿付利息支付的 81,114, ,932, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 56 / 147