欧菲科技股份有限公司2017年年度报告全文

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1 欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人蔡荣军 主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李素雯声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2,714,445,975 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 欧菲光 指 欧菲科技股份有限公司 欧菲影像 广州欧菲 指 欧菲影像技术 ( 广州 ) 有限公司 苏州欧菲光 指 苏州欧菲光科技有限公司, 系公司全资子公司 南昌欧菲光 指 南昌欧菲光科技有限公司, 系公司全资子公司 南昌光显 指 南昌欧菲光显示技术有限公司, 系公司全资子公司 南昌光学 指 南昌欧菲光学技术有限公司, 系公司控股子公司 南昌光电 指 南昌欧菲光电技术有限公司, 系公司全资子公司 南昌纳米科技 指 南昌欧菲光纳米科技有限公司, 系公司全资子公司 南昌显示科技 指 南昌欧菲显示科技有限公司, 系公司控股子公司 南昌生物识别 指 南昌欧菲生物识别技术有限公司, 系公司全资子公司 南昌智慧信息 指 南昌欧菲智慧信息产业有限公司, 系公司全资子公司 南昌智能 指 南昌欧菲智能科技有限公司, 系公司全资子公司 南昌供应链 指 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司, 系公司全资子公司 南昌精密光学 指 南昌欧菲精密光学制品有限公司, 系公司控股子公司 南昌曲面盖板 指 南昌欧菲曲面盖板科技有限公司, 系公司控股子公司 南昌触控科技 指 南昌欧菲触控科技有限公司, 系公司控股子公司 南昌晶润 指 南昌欧菲晶润科技有限公司, 系公司全资子公司 南昌华光 指 南昌欧菲华光科技有限公司, 系公司全资子公司 多媒体新技术 指 南昌欧菲多媒体新技术有限公司, 系香港欧菲光注册在南昌的全资子 公司 虚拟现实 指 南昌虚拟现实研究院股份有限公司, 系公司控股子公司 虚拟现实乐园 指 南昌虚拟现实主体乐园有限公司, 系公司的二级控股子公司 欧菲智慧环境 指 深圳欧菲智慧环境科技有限公司, 系公司控股子公司 上海智能车联 指 上海欧菲智能车联科技有限公司, 系公司全资子公司 上海华汽 指 上海华东汽车信息技术有限公司, 系公司的二级子公司 南京天擎 指 南京天擎汽车电子有限公司, 系公司的二级子公司 上海融创 指 融创天下 ( 上海 ) 科技发展有限公司, 系公司全资子公司 厦门融创 指 融创天下 ( 厦门 ) 网络科技有限公司, 系公司的二级子公司 融创新技术 指 深圳融创新技术有限公司, 系公司的二级子公司 4

5 福建星光智联 指 福建星光智联信息科技有限责任公司, 系公司的二级子公司 香港欧菲光 指 欧菲光科技 ( 香港 ) 有限公司, 系公司注册在香港的全资子公司 韩国欧菲光 指 韩国欧菲有限公司, 系公司注册在韩国的全资子公司 美国欧菲光 指 O-FILM USA CO.LTD, 系香港欧菲光注册在美国的全资子公司 日本欧菲光 指 O-FILM JAPAN 株式会社, 系香港欧菲光注册在日本的全资子公司 芬兰公司 指 SensegOy( 芬兰 ), 系公司的二级子公司 台湾欧菲光 指 台湾欧菲光科技有限公司, 系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公 司 南昌车载影像 指 南昌欧菲车载影像技术有限公司, 系公司的二级子公司 欧菲控股 指 深圳市欧菲投资控股有限公司, 系公司控股股东 裕高有限 指 裕高 ( 中国 ) 有限公司, 一家注册在香港的公司, 系公司股东 创新资本 指 深圳市创新资本投资有限公司, 系公司股东 恒泰安投资 指 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 系公司股东 云创网络 指 陕西云创网络科技股份有限公司, 原名陕西云创意威客网络有限公 司, 系公司参股公司 南昌金开置业 指 南昌金开欧菲置业有限公司, 系南昌光显的参股公司 德方投资 指 深圳德方投资咨询有限公司 深圳融创 指 深圳市融创天下科技有限公司 成都融创 指 成都融创天下科技有限公司 吉林融创 指 吉林省融创天下网络科技有限公司 融创无线 指 深圳市融创无线科技开发有限公司 艾特智能科技 指 深圳市艾特智能科技有限公司 南昌工控资管 指 南昌工控资产管理有限公司 红谷滩城市投资 指 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 南昌创新投 指 南昌创新投企业管理中心 ( 有限合伙 ) 和正投资 指 深圳欧菲和正投资有限公司, 系公司关联公司 O-film Investment Ltd. 指 欧菲投资公司, 系公司关联公司 云宙多媒体 指 深圳市云宙多媒体技术有限公司 宸鸿科技 TPK 指 宸鸿科技集团,TPK Holding Co.,Ltd., 一家注册在中国台湾地区的公 司, 全球触摸屏行业龙头企业 交易所指深圳证券交易所 索尼电子华南 SEH 指 原索尼电子华南有限公司, 现欧菲影像技术 ( 广州 ) 有限公司, 系公 司全资子公司 MV 指 Mantis Vision Ltd. LGI 指 LG Innotek, 系韩国乐金集团子公司 5

6 SHARP 指 Sharp Corporation, 夏普公司 SEMCO 指 Semco Co., Ltd. 三星电机 舜宇光学 指 舜宇光学科技 ( 集团 ) 有限公司 丘钛 指 丘钛科技 ( 集团 ) 有限公司 光宝 指 光宝科技股份有限公司 合力泰 指 合力泰科技股份有限公司 莱宝高科 指 深圳莱宝高科技股份有限公司 超声电子 指 广东汕头超声电子股份有限公司 长信科技 指 芜湖长信科技股份有限公司 Nissha Printing 指 日本写真印刷株式会社 Nitto 指 日东电工株式会社 硕贝德 指 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 信利 指 信利光电股份有限公司 小派科技 指 小派科技 ( 上海 ) 有限责任公司 纵慧光电 Vertilite 指 上海纵慧光电科技有限公司 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称欧菲科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所欧菲科技股份有限公司欧菲科技 O-FILM TECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )O-FILM 公司的法定代表人 注册地址 蔡荣军 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ofkj@o-film.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名肖燕松周亮 联系地址 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层广场 1 号楼 13 层 电话 传真 电子信箱 ofkj@o-film.com ofkj@o-film.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层证券部 7

8 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 莫建民陈良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广州市天河区天河北路 广发证券股份有限公司 号大都会广场 43 楼 易莹 许宁 2016 年 11 月至 2017 年 12 月 ( 房 ) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 33,791,031, ,746,418, % 18,497,766, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,009,720, ,825, % 478,450, ,779, ,192, % 399,393, ,330, ,682, % 584,880, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 11.79% 10.87% 增加 0.92 个百分点 8.22% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 8

9 总资产 ( 元 ) 30,838,251, ,434,181, % 16,067,765, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,105,815, ,040,567, % 6,039,833, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,192,542, ,928,283, ,336,256, ,333,947, 归属于上市公司股东的净利润 190,558, ,500, ,827, ,167, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 148,383, ,037, ,023, ,664, 经营活动产生的现金流量净额 -487,462, ,771, ,104, ,366,460, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -21,789, ,543, 本期调整部分业务, -5,538, 处置了使用年限较长的设备 本期收到的各项政府 141,985, ,174, ,848, 补助, 详见政府补助 说明 企业取得子公司 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 47,656, 本期收购索尼华南电 子产生的负商誉, 计 9

10 位可辨认净资产公允价值产生的收益 入营业外收入 委托他人投资或管理资产的损益 3,908, ,914, ,396, 保本理财收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 8,415, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 400, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,897, ,492, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,478, , 本期确认的业绩补偿 减 : 所得税影响额 52,698, ,022, 以上各项收支合并对 18,572, 计算对所得税的影响 合计 321,940, ,633, ,057, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司主营业务概述 1 公司主营业务及产品用途 报告期内, 公司的主营业务为光学光电业务 ( 包括触控显示类业务 光学产品类业务和生物识别类业务 ) 和智能汽车业务 ( 包括智能中控业务 ADAS 业务和车身电子业务 ) 公司主营业务产品包括微摄像头模组 触摸屏和触控显示全贴合模组 指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务, 广泛应用于以智能手机 平板电脑 智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域 经过十余年的发展, 基于对行业的深刻理解和自主创新升级, 公司在光学光电领域成长迅速, 凭借强大的执行力 产品创新设计和垂直一体化产业链等多方面优势在业内居于领先地位 ; 同时, 公司面向未来加速布局智能汽车业务, 打造智能汽车核心领域的一站式解决方案, 实现光学光电和智能汽车业务的双重布局, 致力于成为全球高科技平台型领军企业 11

12 2 经营模式公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势, 按照市场对产品的需求, 统筹安排, 长远规划, 实行 以销定产 的经营模式 ; 以市场需求为导向, 以客户订单为基础, 通过组织技术 生产等部门进行研究, 综合分析产品订单的需求量, 结合自身产能 原材料情况制定生产计划进行量产 在销售模式上, 通过和客户建立长期战略合作关系等方式, 与客户签订框架性供应协议, 跟进落实每笔具体交易, 经过磋商达成一致后下订单 在采购模式方面, 公司本着 质量优先 注重成本 的原则, 在全球范围内通过比质比价 议价等采购模式, 筛选适合的原材料供应商, 再通过厂验和样品试用进一步评估, 导入合格供应商 3 主要的业绩驱动公司基于对消费电子产品的深刻理解及多年的自主创新和研发积累, 坚持推进以客户需求为导向的经营策略, 持续创新引导技术产业化应用, 不断完善垂直一体化全产业链布局, 保障并提升大规模稳定供货能力, 同国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系 报告期内, 公司业绩实现大幅增长, 一方面由于公司充分发挥光学创新和设计优势, 摄像头业务取得快速增长, 全球市场占有率稳步提高 公司持续优化摄像头模组业务产品结构, 双摄模组出货量占比迅速提升, 在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高, 从而带动公司整体利润水平明显改善 ; 另一方面, 公司继续发挥触控领域产业龙头优势, 把握 OLED 趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇, 持续提高产品质量和服务客户能力, 国际大客户的触控业务良率稳步提升, 盈利能力不断加强 此外, 指纹识别业务继续发挥产业链资源整合效应, 成本控制和规模优势进一步凸显 ; 智能汽车业务产业布局初见成效, 在智能中控 辅助驾驶 车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案, 已成为国内众多汽车厂商智能化产品 12

13 和服务的核心供应商 目前公司已成长为多元业务并举的国际化平台型企业, 并将不断加强技术和市场布局, 进而转化为公司持续增长的动力 ( 二 ) 行业发展概况 1 公司所属行业的发展阶段 2010 年以来, 智能手机和平板电脑需求的爆发式增长, 助推了消费电子元器件产业步入快车道, 而智能手机 平板电脑普及度的持续上升, 智能穿戴设备市场和智能车载产品的迅速发展为微摄像头 触控系统和指纹识别模组行业打开巨大的成长空间 近两年来, 在全球消费升级驱动下, 消费电子终端产品不断追求极致的用户体验, 轻薄化 高端化的需求日益增长, 手机及其零部件行业的配套升级需求也随之快速增长, 主流厂商凭借资金实力及技术积累, 围绕着产品的品质 外观 技术 供应链等方面展开全方位的优化升级, 加速行业洗牌, 市场份额向主流品牌集中, 呈现强者恒强之势 当前, 手机及其零部件行业迎来了又一轮技术创新浪潮, 硬件创新的重点方向包括在光学领域开发双摄像头 3Dsensing,VR/AR 的应用, 在触控领域顺应 OLED 发展趋势, 布局柔性触控 智能可穿戴设备 无人驾驶 虚拟现实 智能家居 机器人等为代表的新的产业应用层出不穷, 推动着整个消费电子行业持续的发展 在光学光电领域, 微摄像头模组下游应用最为广阔, 涵盖智能手机 平板电脑 笔记本电脑 监控系统和智能汽车等众多领域 根据麦姆斯咨询 摄像头模组产业市场和技术趋势, 预计 2018 年全球手机摄像头模组市场规模将增至 253 亿美元, 而全球手机摄像头模组市场规模预计到 2020 年将有望达到 322 亿美元 据 IHS Markit 数据显示, 包含 LCD 与 AMOLED 在内,2017 年全球智能手机面板总出货量超过 20 亿片 随着 OLED 面板在智能手机的应用不断深入,OLED 市场在销量和应用上实现了快速突破, 行业爆发式增长带来了重大发展机遇 2013 年智能手机 Iphone5S 发布以来, 具备指纹识别功能的智能手机快速推广应用, 各品牌手机旗舰机型使用了指纹识别方案并快速向中低端机型渗透, 渗透率持续提升, 指纹识别功能仍为智能手机的标配, 旭日大数据预计 2020 年全年出货量将超过 15 亿颗, 市场规模接近 600 亿元 目前, 在智能手机厂商跨入全面屏时代之际, 屏下指纹识别技术应运而生, 已逐步实现量产和商用 2 行业的周期性 季节性和区域性特征 13

14 (1) 行业的周期性智能手机 平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现周期性变化, 并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性 (2) 行业的季节性微摄像头模组 触控系统和指纹识别等产品最大的下游应用领域为智能手机 平板电脑等消费电子 消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性, 消费电子终端产品的上游行业一般来说第一季度是销售淡季, 呈逐季变旺趋势, 第四季度是销售旺季 公司作为影像系统及触控系统供应商, 受下游厂商备料周期的影响, 根据市场销售的季节性波动安排生产, 产品销售周期相对于终端产品市场的周期有一定的提前 (3) 行业的区域性目前, 微摄像头模组核心部件如光学镜头 LENS 音圈马达 VCM 感测芯片 CMOS 等主要生产厂家以及模组封装环节均集中在中国大陆和台湾地区以及日本韩国 近年来, 部件生产和封装环节都有往中国大陆进一步转移的趋势 生产触摸屏所需的上游原材料如玻璃基板 ITO 导电膜 光学胶等主要分布在美国 日本等国家, 触摸屏中游厂家主要集中在中国台湾和大陆地区 随着越来越多的生产加工环节向中国大陆转移的趋势, 近几年内触摸屏等产品在国内销售比例有逐步加大的趋势 指纹识别模组随着产业的快速发展和模组厂商的崛起, 指纹识别模组分布由原来集中于美国和韩国迅速向中国大陆转移, 上游的芯片厂商也由之前集中在欧美地区的状态逐步分散, 中国大陆和台湾芯片厂商成长迅猛 在中国, 电子产品的制造企业集中在经济较发达 工业基础配套较好的珠三角地区和长三角地区 行业内生产企业为贴近客户 保障快速供货, 其行业的区域性与下游需求行业基本一致, 主要集中在珠三角地区和长三角地区, 区域性特征明显 3 公司所处的行业地位 (1) 市场竞争格局目前, 全球重要的微摄像头 触控系统和指纹识别模组生产厂商集中于中国大陆和台湾地区以及日本和韩国 在微摄像头模组方面, 韩国企业在微摄像头模组市场占据主要份额, 代表企业为 LG Innotek SHARP 和 SEMCO, 中国大陆和台湾企业市场份额逐步扩大, 代表企业是欧菲科技 14

15 舜宇光学 光宝和丘钛 在触控系统方面, 全球触摸屏生产厂商主要有欧菲科技和宸鸿科技 (TPK), 均为行业领军企业, 国内上市公司中涉足触摸屏产业的企业有合力泰 莱宝高科 超声电子和长信科技等, 其他大部分中小型触摸屏生产企业技术水平低端, 设备重复投资建设, 抗风险能力差, 不具备市场竞争力 具体到镀膜工艺, 全球范围内仅有欧菲科技和 Nissha Printing 两家公司具备高品质大规模量产能力 ; 而在膜材料端,Nitto Denko 和欧菲科技是各大手机厂商主流产品系列最为重要的两家供应商 在触摸屏领域, 只有全方位掌握客户真正需求并拥有核心技术的厂商, 才具备持续发展能力 在指纹识别模组方面, 除了为苹果公司提供产品的美国公司 Authen Tek 之外, 全球主要的电容式指纹识别模组厂商为欧菲科技和韩国的 Crucial Tek, 国内上市公司中涉足指纹识别模组产业的企业有丘钛 合力泰 硕贝德和信利等 在新型的屏下光学式和电容式指纹领域, 由于在技术上需要同时具备触控和指纹识别复合型研发和生产能力, 目前除了欧菲科技, 暂时还没有其他厂家可以较好的满足终端手机厂商的量产需求 (2) 公司市场地位公司在 2012 年进入影像系统领域, 公司凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像头组件技术光学创新优势, 已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一,2016 年底开始公司单月出货量稳位居全球第一,2017 年底市场占有率接近 15% 在 2008 年公司已开始量产电阻式触摸屏,2010 年开始布局电容式触摸屏,2011 年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换 公司的触摸屏的研发 生产起步较早, 且密切跟踪行业技术发展趋势, 并依托多年积累 沉淀, 迅速开发 掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产, 产品战略从过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持续增长 自 2013 年以来, 公司一直保持触摸屏出货量全球第一, 稳居触控行业龙头地位 自 2015 年 5 月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来, 公司指纹识别业务的产能和综合良品率迅速拉升, 经过不到两年时间,2016 年底以来, 单月出货量稳居全球第一, 目前国内市场占有率约 50% 在全面屏趋势引领下, 公司发挥在触控和指纹模组的复合产业优势, 已经实现光学式和超声波指纹识别方案的量产, 成为目前已面世的搭载新型指纹识别方案手机产品的主要供应商 未来, 伴随产业需求释放, 公司发挥技术卡位和规模优势, 有望开启指纹识别产业新一轮快速增长 15

16 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 对深圳虚拟现实的投资 0.3 亿元确认为长期股权投资报告期内项目投资增加及非同一控制下企业并购增加房屋及生产设备非同一控制下企业并购增加土地使用权, 购置特许权和土地使用权扩大生产规模, 购买生产设备未达到可使用状态 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 办公大楼 外购 万美 元 美国 自用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司积极把握移动互联产业发展的良好机遇, 充分利用自身多年技术积累, 坚持推进以客户为导向的经营策略, 自主创新引导技术产业化升级, 持续加大研发投入, 强化内部管理, 稳步提高产品品质, 巩固了在全球光学光电行业的领先地位 公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面 : 1 自主创新技术优势 (1) 自主创新是企业生存和发展的生命线在微摄像头模组领域, 公司掌握了超薄产品 快速对焦产品 高阶摄像头 双摄像头 三摄像头 深度摄像头和虹膜识别摄像头等多项核心制造技术, 具备自主研发生产 Lens 能力, 并对 Holder 结构 FPC 结构 VCM 结构 影像感测器模组封装等产品工艺进行了优化改进 公司作为触控行业全球技术领先企业, 在触控系统领域已经掌握了包括强化玻璃 低温卷对卷镀膜 精密印刷电子 真空贴合等在内的全制程核心制造技术, 形成了与其他厂商产品特性的差异化, 不断提高产品的性能 质量及竞争力 此外, 公司将过去长期生产实践中 16

17 所掌握的半导体级的无尘洁净生产环境控制技术和在真空环境下对生产制程的控制技术引入触摸屏制程, 产品良率稳定, 达到业界一流水平 在指纹识别模组方面, 公司与各家晶圆 芯片厂商进行密切合作, 已能够实现各类定制化产品, 自主喷涂工艺具有制程稳定 效率高等特点, 并具有陶瓷 玻璃 蓝宝石等多种指纹模组产品表面处理方案, 在行业内处于领先水平 在新型的屏下光学和超声波指纹识别领域, 公司具备触控和指纹识别复合技术优势 公司在海外设立研究中心, 获取当地优质的技术人才资源和最前沿的科技产业信息 ; 在国内新设先进技术研究院 博士后工作站 指纹识别技术研发中心等科研平台, 结合公司原有的镀膜技术 纳米银技术 盖板玻璃技术 触摸屏技术 摄像头技术等研发平台, 已全面构建了多技术方向 多层次 跨平台的研发体系 公司相关产品的研发 生产技术工艺已达到国内外同行业领先水平 (2) 嵌入式研发模式由于下游不同款式的消费电子终端产品均存在外形 结构 功能上的差异, 消费电子元器件产品必须服从其整体设计要求 针对此特点, 公司采用以客户需求为导向的嵌入式研发模式 公司在主要客户处均设有驻点研发人员, 在客户产品设计的最初阶段即实行双方部门人员对接 信息对接 规格对接 技术对接与方案对接, 充分利用双方的研发优势, 实现研发需求无缝沟通, 确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计 功能的整体需求 同时, 在整个产品的生命周期中, 公司都将提供全程跟踪的研发服务及技术支持 嵌入式研发体系为客户提供了全方位的技术支持, 极大地增强了客户粘性, 凭借专业的研发优势及快速响应能力, 公司已与众多手机品牌客户建立了该种合作模式 此外, 高效的嵌入式研发还能确保公司产品紧跟技术发展潮流, 并通过针对性的产品研发快速满足客户需求 (3) 专家人才及良好的激励机制公司坚持 以人为本, 建立一整套引进 培养 使用 激励专业人才的管理机制, 加强人才获取与吸引力度, 不断引进市场高端人才 同时, 公司建立了完善的任职资格管理体系, 为员工的职业发展提供通道, 并配套以完善的培训机制, 促进和推动员工的能力提升 公司持续推出员工持股和股权激励计划, 为公司的可持续发展奠定了坚实的基础 (4) 完善的海外分支和投资布局公司在美国 日本 韩国和欧洲等地设立研究中心, 吸引当地优质的技术人才, 获取最前沿的科技信息产业信息, 在给客户提供技术服务的同时与全球先进技术接轨并进行产业型 17

18 投资, 投资领域涵盖生物识别,3D 影像 算法,AR/VR, 智能驾驶, 激光雷达 触控反馈等 2 成本控制优势 (1) 垂直一体化产业链随着行业的快速发展, 在竞争不断加剧 产品价格不断下降的压力下, 通过构建垂直一体化产业链, 公司可以控制产业链中的各个环节, 并直接与终端客户接触, 从而在成本控制 质量一致性 柔性生产 快速响应 及时交货 缩短研究开发及市场推广周期等方面获得明显的竞争优势 关键原料实现部分或全部自产, 内制化程度不断提高, 为公司提高产品质量和降低产品成本提供了有力保证, 是公司吸引下游厂商订单 维持长期客户关系的重要因素 公司通过垂直集成生产, 柔性的生产系统可以依据下游客户的个性化需求组织生产, 同时垂直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力, 减少了采购 运输等物流环节, 加快了资产周转效率, 能够快速响应客户需求, 及时交货, 为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础 (2) 产线自动化程度高公司在大批量生产中采用自动化设备和产线提高劳动生产率, 稳定产品质量, 降低生产成本, 缩短生产周期, 保证生产均衡性 作为业内领先的智能制造厂家, 公司拥有较高的自动化产线水平, 并组建了专业的自动化改造团队, 整体提升公司的研发和制造实力并持续优化制程工艺 (3) 规模化稳定 可靠的供货能力优势公司是业内为数不多的具备大规模稳定供货能力的厂商之一 公司制定了严格的质量管 18

19 理体系, 质量管理贯穿产品设计 物料采购 生产管理全过程, 通过不断的工艺技术改进, 产品良品率逐步提升 公司产品质量的稳定性获得下游的智能手机厂商和整车企业的广泛认可, 成为公司市场拓展的有力武器 3 优质的客户资源优势 (1) 一切都为了客户 的经营理念公司秉持 诚信 专业 创新 共荣 的经营宗旨 一切都为了客户 的经营理念, 围绕客户需求不断提升产品设计能力 提高产品质量 快速响应客户采购需求, 与华为 小米 OPPO VIVO 三星和联想等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时高效互动, 奠定了公司在微摄像头模组 触控显示和生物识别模组主流供应商的行业地位 未来公司将进一步深化与拓展同重点客户的合作, 为公司业绩的稳定持续增长提供坚实保障 (2) 长期积累的品种俱全 结构合理的产品优势基于对消费电子产品的深刻理解及数十年来的研发积累, 公司在微摄像头模组 触摸屏和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理 覆盖面广的产品结构, 囊括了全球主流移动智能终端厂家的市场需求, 产品系列齐全, 具有较大的客户拓展及选择空间 (3) 产品设计能力强, 快速的市场响应能力优势受市场个性化需求推动, 下游客户新产品开发频繁, 且产品的生命周期一般较短, 供应商必须配合客户产品的整体设计快速提出产品设计方案并满足其采购需求 同时, 对于市场反应好 需求旺盛的新产品, 下游客户会大幅增加其出货量, 这要求供货商也能够做出快速响应, 在短时间内实现更大批量的供货 在技术研发方面, 公司凭借高效的嵌入式研发模式及自主创新的核心技术, 缩短产品的设计周期 ; 在采购方面, 公司不断加强原材料供应管理, 与部分重点的供应商建立战略合作关系, 保证物料及时供应 ; 在生产方面, 公司通过不断改进现有设备, 购置新设备等方式, 持续提升公司自有生产能力 ; 此外, 公司垂直一体化的全产业链布局使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力, 减少了采购 运输等物流环节, 加快了资产周转效率, 能够大大减少公司的交货周期 因此, 强大的技术研发能力 高效的采购管理系统 规模化的生产组织能力以及垂直一体化的产业链, 使公司能够快速响应客户及市场需求, 根据定单快速组织生产并实现及时交货 4 优秀的企业文化和强大的执行力 (1) 精准的战略预判和决策魄力 19

20 公司董事长和高级管理团队具备精准的战略预判能力和决策魄力, 公司奉行和贯彻实用主义创新精神, 重视容错和纠错能力, 在加大研发投入力度的同时, 利用有限的资源投入撬动无止境的创新和技术升级, 使技术革新转化为市场价值 公司坚持以质量管理和创新技术为驱动, 扩大生产规模, 拓展国内外客户, 设立研发中心遍布全球, 积极卡位前沿科技, 打造多元业务并举的国际化平台企业 (2) 自上而下强大的执行力公司全体员工坚持以技术创新和勤奋务实为根本, 聚焦于为客户创造价值 公司坚持人才的专业化和国际化, 海纳国内外优秀人才, 持续加强人员团队专业化建设和提高关键岗位人员稳定性, 培养出了一批专业 能打仗的团队, 通过职业发展和股权激励计划, 提高奋斗在各事业部制造一线的技术和生产相关的磐石人员 以及研发设计和工程等岗位核心技术人员的稳定性 截至目前已制定并实施共八期员工持股方案 ( 包含广州影像 ) 及限制性股权激励计划, 有效的提高员工的工作积极性, 提升了组织管理效率, 为公司的未来发展保驾护航 20

21 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 在全球经济宏观环境好转, 外需逐步复苏, 内需企稳回暖的背景下, 中国经济发展进入了新常态, 与此同时, 工信部及国家发改委联合颁布了 信息产业发展指南, 提出重点发展基础电子产业以及下一代移动互联网和信息消费的智能终端产品, 持续发展战略性新兴产业, 带动上下游产业链结构提升 在消费电子领域, 中国智能手机产业集中度不断提升, 行业壁垒持续高筑, 市场对创新技术 研发能力 生产规模的需求将给以创新驱动和智能制造的企业带来结构性增量的机遇 公司作为一家多元并举的科技领军平台型企业, 凭借创新的技术能力及具有前瞻性的战略布局, 从产品的创新变革及需求增量中获得持续发展动力 根据市场分析机构 IDC 的数据显示,2017 年全球智能手机出货量为 亿部, 相比 2016 年 亿部的出货量基本持平,IDC 预测全球智能手机的出货量将会在 2018 年出现回升, 2022 年全球智能手机销量将有望达到 16.8 亿台 IDC 数据统计中国市场 2017 年智能手机市场出货量达 4.44 亿部, 较 2016 年同比下滑 4.9% 虽然智能手机出货量增速放缓, 但是产业集中度不断提高, 并且以光学领域的双摄像头 3Dsensing 和柔性触控显示为代表的功能性和差异化创新层出不穷, 持续利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业 面对消费电子行业出现的新变化, 公司管理层积极进取, 紧紧抓住产业升级创新带来的机遇, 坚持推进以客户为导向的经营策略, 新产品 新业务实现快速发展, 带动公司整体的收入和利润均实现快速增长 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 26.34%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 40.47% 公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势, 摄像头业务取得快速增长, 全球市场占有率稳步提高, 公司持续优化摄像头模组业务产品结构, 双摄模组出货量占比迅速提升, 在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高, 从而带动公司整体利润水平明显改善 同时, 公司继续发挥触控领域产业龙头优势, 把握 OLED 趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇, 持续提高产品质量和服务客户能力, 国际大客户的触控业务良率稳步提升, 盈利能力不断加强 在光学领域, 公司通过收购索尼华南电子, 获取 COB(Chip on Board) 以外的 Flip-Chip 关键制程及相关专利许可, 顺利进入国际大客户供应链体系, 在产线自动化改造和高端模组 21

22 的研发 制造实力也有了很大的提升 公司双摄模组出货量占比迅速拉升, 在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高 另外, 公司也在自身优势产品的基础上适时的向产业链上游进行延伸发展, 设立子公司欧菲精密进军光学镜头产业, 进一步深入布局光学元器件的研发和制造, 加强垂直一体化整合能力, 提升产品成本控制和市场竞争综合实力 在触控领域, 公司在保持传统业务优势的基础上, 凭借自身的创新能力和产品设计能力, 做好 OLED 趋势下触显业务新技术布局 公司成立神奇工场事业群, 研发布局了柔性薄膜触控感应层 3D 触控感应层 3D 全贴合等产品, 国际大客户的触控业务良率稳步提升, 盈利能力持续改善 在传感器产品领域, 随着电容式指纹识别模组产品渗透率持续提高, 公司的产能规模优势和资源整合优势持续凸显 同时, 在全面屏趋势引领下, 公司优先布局屏下光学式和超声波指纹识别模组, 充分发挥公司在触控和指纹识别领域的复合产业优势, 开启指纹识别产业新一轮快速增长已蓄势待发 此外, 智能汽车业务随着定向增发募集资金有计划的投入使用和产能持续扩张, 产品订单逐步释放 在报告期内, 公司陆续收到多家汽车生产厂商的定点通知书, 并积极配合产品开发和项目推进工作, 已成为国内多家主流汽车厂商的主要供应商 二 主营业务分析 1 概述 目前公司业务主要分为两大板块, 光学光电和智能汽车 光学光电板块包括三大业务 : 光学产品 触控显示产品和传感器产品, 智能汽车板块包括 HMI ADAS 和车身电子 22

23 (1) 光学光电 A. 光学产品 : 垂直整合摄像头产业链, 紧抓技术创新产业机遇公司紧紧抓住摄像头高端化和双摄像头等技术创新带来的产业机遇, 拥有光学设计 图像处理 软件算法等核心技术, 在美国 日本 韩国等地均设立研发中心, 并从韩国 日本等地引入优秀团队, 持续提高光学和产品设计能力, 充分发挥创新型平台优势, 提高单摄像头模组的份额, 加速双摄像头模组市场渗透 报告期内, 公司双摄模组出货量占比迅速提升, 在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高, 成为国际 国内主流智能手机厂商的主力供应商, 公司摄像头模组从 2016 年底开始单月出货量稳居全球第一, 截至报告期末, 公司摄像头模组产能整体超过 60KK/ 月, 双摄像头产能 15KK/ 月, 产线自动化率及综合良率均处于行业领先水平 2017 年 4 月, 公司完成与索尼华南电子的交割事项, 获取 COB(Chip on Board) 以外的 Flip-Chip 关键制程及相关专利许可, 顺利进入国际大客户供应链体系 通过资源整合, 公司在产线自动化改造和高端摄像头模组的研发 工艺制程等方面得到了大幅提升 在 3D sensing 领域, 公司与以色列 3D 算法公司 Mantis Vision Ltd. 达成战略合作关系, 利用双方在技术 制造 市场和平台等方面的优势资源, 在 3D 成像及相关技术和应用等领域开展 23

24 深入的合作, 提前布局未来影像的发展, 实现编码结构光技术在智能手机上的增强现实和虚 拟现实 机器人等领域更加广泛的应用, 致力于发展软件 硬件相结合的科技型平台企业的 发展, 推动全球消费电子产业智能化升级 11 月, 公司设立子公司南昌欧菲精密光学制品有限公司进军光学镜头产业, 进一步深入布局光学镜头的研发和制造, 在自身优势产品的基础上还会继续向产业链上游进行延伸发展, 未来重点布局 VCSEL DOE 等上游的关键元器件, 形成产业链联动, 打造光学领域的垂直产业一体化布局, 利于公司稳固供货能力并提升成本控制能力, 加强产品竞争实力 B. 触控显示 : 前沿触控技术储备深厚, 迎接柔性触控庞大市场 公司一直以来围绕触控渗透上下游产品布局, 业务覆盖盖板玻璃 触控 sensor film 和 glass 电容式触摸屏和全贴合 LCM 模组等, 涵盖产业链上除了显示面板外的所有环节, 应用领域已 24

25 从消费电子的手机 平板 笔记本电脑延伸到汽车电子 工业控制和穿戴设备等诸多领域 公司具备业界领先的垂直一体化能力, 拥有前沿的触控技术储备, 在消费电子终端竞争日趋激烈的大背景下, 不仅增强产品性价比和综合竞争力, 更提高了服务客户的能力和响应速度 以 OLED 为代表的柔性显示技术已然成为产业新趋势, 公司已经做好 3D 玻璃 薄膜触控等各项技术储备工作 公司集中优势资源提早研发布局柔性薄膜触控感应层 3D 触控感应层 3D 全贴合等产品, 国际大客户业务良率稳步提升, 盈利能力持续改善, 待终端需求大规模释放, 公司的触控显示业务将迎接柔性触控庞大的市场空间, 有望带来新一轮的快速增长 同时, 公司布局 Super Hover 触控技术 IFS 一体屏技术 Force Touch 触控技术和静电触觉反馈触控技术, 拓展了智能穿戴触控产品和车载工控触控产品领域, 为公司后续发展提供技术储备和支持 C. 传感器产品 : 布局全屏化识别技术方案, 持续巩固行业领军地位随着指纹识别产品的渗透率持续提高, 公司作为全球第一家量产玻璃 / 陶瓷盖板指纹模组供应商, 以及全球第一家量产电容式玻璃下指纹模组供应商, 率先在全球范围内完成了全产业链整合, 产能规模优势和资源整合优势将得到进一步有效发挥, 截至报告期末, 电容式指纹识别的产能达到 32KK/ 月 25

26 与此同时, 公司具备成熟的屏下光学方案和超声波方案的指纹识别技术, 充分发挥公司 在触控和指纹识别领域的复合产业优势, 有望开启指纹识别产业新一轮快速增长 (2) 智能汽车公司全面布局智能汽车和车联网领域, 打造 双轮驱动 新引擎, 推进业务结构化协同发展, 以科技创新 商业模式创新带动企业升级 A.HMI(Human Machine Interface, 人车交互系统 ) 是智能汽车和驾驶员实现双向沟通的纽带, 最重要的两类产品是智能中控台和数字化仪表盘 公司引入优秀团队从事产品研发, 组建得力的销售团队拓展客户 B.ADAS(Advanced Driving Assistant System, 高级驾驶辅助系统 ) 是利用安装在车上的传感器感测周围环境, 进行系统运算分析, 有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性, 是从人为驾驶过渡到自动驾驶的重要阶段, 市场空间巨大 公司引入国内领先的研发团队, 提升系统的运算能力, 结合产品技术硬件牢固的基础, 客户端开展顺利, 在手订单充足, 车载摄像头 倒车影像系统 360 度环视系统 自动泊车系统已获得定点通知书, 订单收益将逐步释放 C. 车身电子 ECU(Electronic Control Unit, 电子控制单元 ) 方面, 公司通过收购华东汽电, 丰富了公司在汽车电子领域的产品线, 依托华东汽电的前装供应商资质和优秀的队顺利切入车身电子领域其他产品线, 包括光雨量传感器 总线控制 能源管理等 经营情况分析报告期内, 公司紧抓创新升级带来的增量市场, 通过加大研发投入和新品开发力度, 快速提升产能和优化产业结构, 迅速扩大微摄像头模组的优势地位 2017 年, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 26.34%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 40.47% (1) 随着微摄像头模组产品像素持续提升和双摄订单的平稳快速释放, 报告期内公司光 26

27 学产品实现营业收入 亿元, 同比增加 %, 其中广州欧菲影像公司自 4 月 1 日正式完成交割以来至报告期末, 贡献营业收入约 43 亿元, 出货量约 9,000 万颗 ; 传统单摄营收约 93 亿元, 出货量 3.7 亿颗, 双摄营收约 30 亿元, 出货量约 3,500 万颗 报告期内, 光学业务整体毛利率 12.97%, 如不考虑报告期内整合广州索尼事项对毛利的影响, 传统光学业务毛利率为 15.94%, 同比增长 4.8 个百分点, 主要原因为公司充分发挥光学创新和设计优势, 摄像头业务取得快速增长, 全球市场占有率稳步提高, 公司持续优化摄像头模组业务产品结构, 双摄模组出货量占比迅速提升, 在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高 (2) 报告期内, 公司触控显示产品收入 亿元, 与去年基本持平, 毛利率 14.86%, 同比上升 2.64 个百分点, 得益于触控业务的垂直一体化布局, 规模效应凸显 ; 国际大客户的触控业务良率稳步提升, 盈利能力持续改善 (3) 报告期内, 公司传感器类产品实现营业收入 亿元, 同比下降 23.64%, 毛利率 13.52%, 同比提升了 3.52 个百分点, 主要是因为公司优化产品结构, 垂直产业整合优势进一步凸显, 毛利率有所提升, 但伴随电容式指纹识别模组市场从高端向中低端持续渗透, 市场竞争加剧, 产品价格下滑等综合因素影响, 营收同比出现下降 (4) 报告期内, 公司智能汽车业务实现营业收入 3.12 亿元, 毛利率 23.96%, 以车载摄像头 360 环视系统和倒车影像系统等为代表的软硬件产品开始批量出货, 产业布局初见成效 (5) 公司坚持自主创新, 研发投入力度继续加大, 技术水平进一步提升, 整体科研实力继续增强, 巩固了公司行业领先地位 报告期内, 公司研发投入 亿元, 占营业收入比重为 5.20%, 同比增长 21.27% 截至 2017 年 12 月 31 日, 欧菲科技在全球已申请专利 3944 件 ( 国内 3389 件, 海外 555 件 ), 已获得授权专利 2051 件 ( 国内 1675 件 海外 376 件 ) 其中, 已授权发明专利 754 件 ( 国内发明 393 件, 海外发明 361 件 ), 已授权的实用新型专利 1274 件 ( 国内新型 1259 件, 海外新型 15 件 ), 已授权的外观设计专利 23 件 报告期内, 公司积极发展与核心大客户的合作关系, 并持续推动新客户的认证和新机型 新产品的导入, 先后荣获客户颁发的多项奖项, 包括华为颁发的 2017 年度核心合作伙伴奖, 小米颁发的 最佳策略合作伙伴奖 等 公司通过加大技术研发投入 提升创新能力, 优化供应链关系 不断提升公司整体竞争力, 荣登 财富 中国 500 强榜单, 并于 2017 年 7 月再次荣登 中国电子信息百强 榜单, 公司已连续五年蝉联该奖项 此外, 公司高度重视产品品质和服务质量的提升, 持续加强质量管控, 报告期内深圳市人民政府授予 深圳市市长质量奖大奖 及华为授予的 质量优秀奖 27

28 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 33,791,031, % 26,746,418, % 26.34% 分行业 光学 光电子元器件 制造 33,791,031, % 26,746,418, % 26.34% 分产品触控显示类产品 11,288,820, % 11,315,215, % -0.23% 摄像通讯类产品 16,632,314, % 7,940,374, % % 传感器类产品 5,295,982, % 6,935,305, % % 智能汽车类产品 311,724, % 107,931, % % 其他 47,242, % 165,264, % % 其他业务收入 214,945, % 282,327, % % 分地区国内销售 25,911,525, % 19,434,267, % 33.33% 国外销售 7,879,505, % 7,312,151, % 7.76% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 万 PCS 92, , % 光学 光电子元器件生产量制造 万 PCS 93, , % 库存量 万 PCS 8, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 28

29 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 光学 光电子元 器件制造 光学 光电子元 器件制造 29,140,167, % 23,676,459, % 23.08% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 触控显示类产品触控显示类产品 9,610,899, % 9,932,305, % -8.97% 光学产品 摄像通讯类产品 14,474,286, % 7,055,716, % 19.87% 传感器类产品 传感器类产品 4,579,893, % 6,207,098, % % 智能汽车类产品智能汽车类产品 237,050, % 84,877, % 0.45% 其他 其他 40,362, % 143,726, % -0.47% 其他业务成本 其他业务成本 197,674, % 252,735, % -0.39% 说明 2017 年 2016 年 2015 年 产品占营业占营业项目占营业成分类金额成本比金额金额成本比本比重重重 直接材料 25,393,134, % 20,788,352, % 13,772,033, % 光学 直接人光电工 2,380,545, % 1,473,929, % 1,564,186, % 子 元 折旧 835,342, % 442,774, % 277,960, % 器 件 制造 能源 359,056, % 301,032, % 187,276, % 其他制造费用 172,088, % 147,635, % 122,420, % 合计 29,140,167, % 23,153,724, % 15,923,877, % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 29

30 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 23,790,093, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 7,847,166, % 2 第二名 6,686,910, % 3 第三名 4,132,069, % 4 第四名 3,184,317, % 5 第五名 1,939,629, % 合计 -- 23,790,093, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 8,382,183, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 2,330,969, % 2 第二名 1,948,693, % 30

31 3 第三名 1,735,706, % 4 第四名 1,284,138, % 5 第五名 1,082,674, % 合计 -- 8,382,183, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 270,337, ,038, 本期确认限制性股票产生的 股份支付费用 增加 55.33% 销售增加相应的业务费用增加 管理费用 2,130,193, ,734,632, 本期确认限制性股票产生的 股份支付费用 增加 22.80% 研发费增加以及人员增加 财务费用 426,649, ,414, % 本期借款增加导致利息费用增加 汇率损失增加 4 研发投入 适用 不适用 1. 开发支出 本期增加 本期转出数 项目期初余额确认为无形资期末余额内部开发支出其他计入当期损益产 一种新型裸片封装结构和工艺 ,372, ,372, 一种触摸屏正背面绑定的柔性电 ,449, ,880, ,568, 路板设计 一种压力感应显示屏 (TCTF 方案 ) ,380, ,150, ,230, 超薄型潜望式摄像头模组的研发 ,107, ,975, ,131, T-Lens 镜头和 holder( 支撑体 ) 分体式的外部导通结构 --- 9,557, ,557, 研发 -3D 结构光 ,700, ,219, ,480, 一种带震动反馈的 3D 边缘滑动触 --- 4,471, ,471, 摸屏的研发 T-Lens 镜头和 holder( 支撑体 ) 分 --- 3,558, ,558, 体式的内部导通结构 超窄边框专案开发 --- 2,576, ,576, INALFA CB SCU --- 1,290, ,290, 窄边框喷阀涂胶技术设计方案 --- 2,847, ,813, ,033,

32 SAG HD10 G3 Gateway 651, , , BAIC C51E Cluster , , BAIC C40D/C53F Cluster , , 事业部 - 上汽 A 架构 - 基础软件 , , SGM K2XX PFAF , , 事业部 -SAIC EQ VDS/AFS 维护 , , 事业部 - 江淮汽车售后自主诊断系 , , 统项目 SAIC IS21 Major RVC , , BAIC C51E AVM , , JAC M432 AVM , , 上海大众 FTB 二期 , , 事业部 - 上汽车联网 TBOX2.0 远程 , , 刷新 BAIC B40B40L-F05 BCM , , SEM DX3 AVM , , LGA 半切 ,827, ,407, ,420, 小型化双 OIS 摄像头模组开发 ,595, ,595, 光学 Under Display 方案 ,081, ,567, ,513, 小尺寸前置 AF 摄像头模组的研发 ,471, ,652, ,818, 小型化塑封摄像头模组的研发 ,699, ,265, ,434, 超声波指纹识别方案 9,966, ,741, ,708, 研发 - 超声波指纹 UD 方案开发 ,587, ,877, ,710, 研发 - 光学式指纹 UG 方案开发 ,750, ,222, ,527, FPC 与 Sensor 的连接方式设计 ,981, ,267, ,714, CG OPVD 技术开发导入 ,782, ,782, 电容式压力感应触控显示模组关 ,389, ,389, 键技术研发 一种可以检测任意方向压力的传 ,926, ,721, ,204, 感器设计方案 CG 黑框减小专案开发 --- 8,974, ,974, 一种防尘一体马达设计 8,887, ,887, 一种镜显式电容触摸屏 --- 8,479, ,479, 一种超薄型广角投影镜头装置 7,356, ,356, BJEV C11CB IVI 4,424, ,466, ,890, 一种透明触摸压力感应装置及其 --- 6,985, , ,521, 制造方法 新 LCM 测试系统开发 4,605, ,903, ,509, 一种带压力感应的车载触摸屏的 --- 6,221, ,221, 研发 一种双面线路触控薄膜的绑定结 5,955, ,955,

33 构微晶玻璃盖板 --- 5,416, , ,747, 一种低反射防眩晕低成本的电容 --- 4,591, ,591, 式触摸屏 指纹识别模组面板 --- 5,057, , ,470, TCTF 柔性技术开发 1,741, ,792, ,534, SAIC ZS12(BC04)BCM 711, ,815, , ,727, BJEV C11CB BCM 2,454, , ,706, 事业部 -SAIC NetWork Test 1,781, , ,783, Platform 事业部 -CANSpy 1,767, , , ,698, SGMW 566, , , CN180S/CN180M/CN210M Gateway JAC M6 Gateway 664, (14,758.79) , SMCV SV91 MSM 316, , , SMCV SV91 DCDC 39, , , BAIC C40D BCM 81, , , JAC S7 Gateway 140, , , BAIC C40D Gateway , , O-Film Around View Module 1,071, , ,876, SMTC SK81 RLS 56, , , CHA F4B BCM 262, , INALFA CB SCU 180, , INALFA H33 SCU 964, , JMC E313 MSM 96, , SAIC A-Architecture Gateway 1,133, ,133, PET 基材镀铜开发 1,668, ,668, 合计 57,230, ,327, ,937, ,198, ,421, 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 3,122 1, % 研发人员数量占比 7.46% 5.10% 2.36% 研发投入金额 ( 元 ) 1,756,155, ,448,091, % 研发投入占营业收入比例 5.20% 5.41% -0.21% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 415,498, ,768, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 23.66% 14.28% 9.38% 33

34 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用研发项目多, 满足资本化条件的项目也多 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 34,488,569, ,624,208, % 经营活动现金流出小计 34,159,238, ,813,525, % 经营活动产生的现金流量净额 329,330, ,682, % 投资活动现金流入小计 4,470,321, ,586,739, % 投资活动现金流出小计 8,506,398, ,001,054, % 投资活动产生的现金流量净额 -4,036,076, ,414,314, % 筹资活动现金流入小计 14,709,080, ,373,562, % 筹资活动现金流出小计 10,791,270, ,105,532, % 筹资活动产生的现金流量净额 3,917,810, ,268,029, % 现金及现金等价物净增加额 190,992, ,410, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 本期销售收入增加, 对应的销售回款增加 ; 2 本期销售收入增加, 对应的材料采购及人工等相应费用增加, 付款同时增加 ; 3 经营净现金流入同比上一年减少, 主要是客户账期结构发生变化, 同时, 供应商付款速度大于客户收款速度所致 ; 4 本期筹资增加较快, 主要是 1) 销售收入增加产生经营现金流的缺口 ;2) 公司 2017 年度投资增加较快部分资金来源于 银行等债务融资 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 原因 : 销售收入增加, 但同时主要是客户账期结构发生变化, 同时, 供应商付款速度大于客户收款速度所致 ; 另外为满足 生产增加了部分备料, 因此导致经营现金流增长与净利润增长有差异 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 766, % 主要系银行理财产品取得的投资收益及权益法核否 34

35 算的长期股权投资损失 公允价值变动损益 -81,439, % 否 资产减值 742,811, % 主要系存货跌价 应收账款 固定资产减值损失 否 控股公司的补偿专项报告于 2018 年 4 月 20 日第四 营业外收入 272,790, 届董事会第六次会议出具 ; 控股公司需要时间安排 22.67% 否资金 ; 其他部分 : 属于跟关联公司正常的产品销售费用, 在 6 月 30 日前收回 营业外支出 25,903, % 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,591,424, % 1,375,522, % -0.71% 应收账款 7,506,283, % 7,757,932, % -8.77% 存货 7,679,772, % 4,510,612, % 销售收入增加, 采购增加, 同时为满 5.65% 足生产增加了部分备料 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 90,898, % 62,962, % 0.02% 固定资产 8,367,057, % 5,018,556, % 销售规模增加, 增加了摄像头模组的 5.71% 产线投资, 同时取得新的大客户订单, 对应增加了产线投资 在建工程 1,730,374, % 1,538,205, % 销售规模增加, 增加了摄像头模组的 -0.95% 产线投资, 同时取得新的大客户订单, 对应增加了产线投资 短期借款 4,189,372, % 2,068,174, % 销售收入增加产生经营现金流的缺 4.75% 口 ;2) 公司 2017 年度投资增加较快部分资金来源于银行等债务融资 销售收入增加产生经营现金流的缺 长期借款 2,168,752, % 750,527, % 3.83% 口 ;2) 公司 2017 年度投资增加较快部分资金来源于银行等债务融资 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 35

36 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 2. 衍生金融资产 38,518, ,518, 上述合计 ,518, 金融负债 ,145, ,518, ,145, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 2,329,154, ,131,492, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至资 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 产负债表日的进展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 况 南昌供 应链 供应链管理新设服务, 国际 100,00 0, % 自筹无长期 供应 链服 设立完 成 0.00 否 2017 年 04 月 25 ww.cnin 36

37 国内货运代理服务 ; 经营进出口业务 ; 国内贸易 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 计算机软件硬件开发 ; 信息咨询 ( 不含人才信息咨询 不含法律 行政法规 国务院规定禁止及决定需前置审批的项目 ) ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 00 务日 fo.com. cn 研发生产经 营光电器件 光学零件及 系统设备 ; 光 学玻璃 新型 电子元器件 光电子元器 南昌光 电 件 新型显示器件及其关键件的研发 增资生产 销售和技术服务 ; 自 非公 314,54 开募 7, % 集资 00 金 无 长期 光电 产品 已经登 记完成 691,72 1,041. 否 年 ww.cnin 12 月 19 fo.com. 日 cn 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务 ( 上述项 目国家有专 项规定的除 外 ) 南昌精 密光学 生产 研发 销售光学镜新设头及其配件 ; 自营或代理 70,000, % 自筹 南昌 创新 投 长期 光学 产品 设立完 成 -1,305, 否 年 11 月 28 ww.cnin 日 fo.com. 37

38 各类商品及 cn 技术的进出 口业务 ( 依 法须经批准 的项目, 经相 关部门批准 后方可开展 经营活动 ) 电子元器件 显示模组器 件 摄像设 备 指纹识别 设备 光学塑 料原件 光学 玻璃 光学仪 南昌触控科技 器的生产 研发 销售和技术服务 ; 自营新设和代理各类商品及技术 1,120, 000, % 自筹 南昌工控资管 长期 触控屏 已经登记完成 -105,1 否 年 ww.cnin 01 月 10 fo.com. 日 cn 的进出口业 务 ( 依法须 经批准的项 目, 经相关部 门批准后方 可开展经营 活动 ) 对主题乐园 项目投资 ; 儿 童室内游戏 娱乐服务 ; 玩 具的研发 批 发 零售 ; 文 虚拟现实乐园 化艺术交流活动组织策划 ; 展览展示新设服务 ; 国内各类广告设计 47,000, % 自筹 红谷滩城市投资 长期 主体乐园 设立完成 -41,92 否 年 ww.cnin 12 月 19 fo.com. 日 cn 制作 发布 ; 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务 ( 国家 限定公司经 38

39 营或禁止进 出口的商品 和技术除外 ) ( 依法须经批 准的项目, 经 相关部门批 准后方可开 展经营活动 ) 从事电子产 品 机电设 备 通信设 备 计算机软 硬件的技术 开发 技术咨 询 技术服 务 技术转 让, 从事电子 上海智 能车联 产品 机电设备 通信设增资备 计算机 软件及辅助 82,000, % 自筹 无 长期 0 汽车 电子 已经登 记完成 -98,38 0,528. 否 年 ww.cnin 03 月 22 fo.com. 日 cn 设备 ( 除计算 机信息系统 安全专用产 品 ) 的销售, 汽车电子行 业的投资, 从 事货物进出 口及技术进 出口业务 芬兰公 司 静电触控反馈技术的研发及市场推广 增资 18,884, % 自筹 无 长期 0 触控 屏 已经登 记完成 -14,74 1,708. 否 年 ww.cnin 03 月 22 fo.com. 日 cn 新型电子元 器件 光电子 苏州欧 菲光 元器件 新型显示器件及其关键件的增资研发 生产 销售和技术 非公 40,000 开募, % 集资 0 金 无 长期 光电 产品 已经登 记完成 36,801,965.6 否 年 ww.cnin 02 月 18 fo.com. 日 cn 服务 ; 纳米材 料研发 销售 39

40 服务及相关 设备的研究 技术服务 自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务 ( 国家限 定企业经营 或禁止进出 口的商品和 技术除外 ) 影视录放设 备制造 ; 电子 元件及组件 制造 ; 照相机 及器材制造 ; 光电子器件 及其他电子 器件制造 ; 电 子元器件批 发 ; 照相器材 批发 ; 电子 通信与自动 控制技术研 究 开发 ; 科 广州欧 菲影像 技信息咨询服务 ; 商品信息咨询服务 ; 信息电子技术服务 ; 信息 收购 1,107, 697, % 自筹 无 长期 8.00 光电 产品 已经登 记完成 -4,584, 否 年 ww.cnin 04 月 05 fo.com. 日 cn 技术咨询服 务 ; 销售本公 司生产的产 品 ( 国家法律 法规禁止经 营的项目除 外 ; 涉及许可 经营的产品 需取得许可 证后方可经 营 ); 货物进 出口 ( 专营专 控商品除 外 ); 技术进 40

41 出口 ; 2,900, 609,36 合计 , , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末 金额 资金来源 金融衍生工具 ,439, ,439, 自由资金 合计 ,439, ,439, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开定向增发 补充流动 195, , , , 资金 年 非公开定向增发 补充流动 133, , , ,661 72, % 6, 资金 0 合计 , , , ,661 72, % 9, 募集资金的总体使用情况说明见以下项目 : 募集资金总体使用情况说明 41

42 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 2014 年募集资金 : 年南昌光电 / 生物识别高注是 200, ,000 24, , % 02 月 29 像素微摄像头模组扩 3 日产项目 是 否 2 南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项 是 80,000 15, 年 12, % 02 月 29 注 1 注 1 否 目 ( 注 1) 日 2017 年 3 南昌显示液晶显示是 100,000 20, , % 02 月 28 注 2 模组扩产项目 ( 注 2) 日 注 2 否 4 南昌欧菲光传感器 2016 年 及应用集成系统研发 是 20,000 10, , % 02 月 29 中心项目 日 不适用 是 2016 年募集资金 : 年 智能汽车电子建设项 否 80,000 18,000 3, , % 12 月 31 目 日 2, 是否 2018 年 2 研发中心项目 否 25,000 5,000 1, , % 12 月 31 日 不适用 否 3 补充流动资金 否 45,000 40, , % 否 4 高像素微摄像头模是组扩产项目 72,661 10, , % 注 3 注 3 否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向无 合计 , , , , , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 达到计划进度或预计收益的情况注 1: 南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目, 经 2015 年度公司 第三届董事会第十九次会议 ( 临时 ) 审议, 并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核 查意见, 变更投资金额为 1.5 亿, 并与 2013 年度募集资金 南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工 42

43 程项目 合并计算, 由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期 市场竞争激烈 产品价格下降等综合因素影响, 两个募投项目本报告期实现效益合计为 -4, 万元, 本报告期末未达成承诺效益 注 2: 南昌显示液晶显示模组扩产项目, 由于受行业竞争日渐激烈 产品价格下降等综合因素影响, 公司将 南昌显示液晶显示模组扩产项目 原投资规模变更为 2 亿, 无法达到规模效应, 本报告期实现效益 -1, 万元, 未达成承诺效益 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况适用报告期内发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2014 年募集资金 : 经公司第二届董事会第四十五次 ( 临时 ) 会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 为把握良好的市场机会, 确保充足的产能满足市场需求, 能够让募投项目尽快产生效益, 增加股东收益, 同时提高管理效率, 降低管理成本, 公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目, 相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体 具体情况如下 :1 以欧菲科技向南昌欧菲显示科技有限公司 ( 以下简称南昌显示 ) 增资的方式, 由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产, 项目名称为液晶显示模组扩产项目, 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东 规划路以南 龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号 2 以欧菲科技向南昌光电增资的方式, 由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产, 项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目, 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东 规划路以南 龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号 同时为更好垂直整合, 充分利用公司在生物识别 脸部识别 虹膜识别等方面的领先技术, 增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司 ( 以下简称生物识别 ) 作为本项目的实施主体, 实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房 3 以欧菲科技向南昌光显增资的方式, 由南昌光显负责实施中大尺寸 (7-23 英寸 ) 电容式触摸屏扩产, 项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东 规划路以南 龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号, 不足部分拟利用南昌欧菲科技在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房 ( 经开区丁香路以东 龙潭水渠以北 ) 4 以欧菲科技向南昌欧菲光增资的方式, 由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件 仪器投资以及研发项目 人员 管理等方面费用的支付, 项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东 规划路以南 龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房 ( 经开区丁香路以东 龙潭水渠以北 ) 5 经公司第三届董事会第三十五次 ( 临时 ) 会议, 公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位, 业务规模持续快速扩大 为满足海关监管要求, 同时减免税费, 公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体 具体情况如下 : 部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号, 同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体 6 经公司第三届董事会第三十六次( 临时 ) 会议, 公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位, 结合公司内部资源整合和具体业务规划要求, 公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体, 具体情况如下 : 新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点 ; 同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体 2016 年募集资金 : 经公司第三届董事会第十四次会议 第三届董事会第十八次会议 ( 临时 ) 第三届董事会第二十二次会议( 临时 ) 第三届董事会第二十四次会议( 临时 ) 和 43

44 2015 年第五次临时股东大会审议通过, 研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区 2016 年 11 月 22 日, 公司召开第三届董事会第三十三次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了 关于变更募投项目实施地点的议案, 公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科技有限公司作为项目实施地点, 研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科技有限公司 公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队, 为智能汽车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障 结合公司实际情况, 考虑到苏州地区具有较为雄厚的工业基础 良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源, 公司计划新增苏州作为研发中心项目实施地点之一, 由上海欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地作为研发场所 本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海 苏州双研发中心布局, 充分挖掘区域资源, 进一步提高公司的基础研发能力, 为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技术支持 本次研发中心项目仅涉及实施地点变更, 募集资金的用途和投向 实施主体 募集资金投入金额等均保持不变 本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更, 不会对研发中心项目的实施造成实质性的影响 本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施, 提高募集资金使用效率, 符合公司今后长远发展规划, 具有积极建设意义 公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定, 加强募集资金使用的内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法 有效 适用报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2014 年募集资金不适用 2016 年募集资金 : 经公司第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 关于变更募集资金用途的议案, 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报, 更好的把握光学影像行业发展机遇, 持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位, 公司适当减少募投项目 智能汽车电子建设项目 和 研发中心项目 投资总额, 新增投资 高像素微摄像头模组扩产项目, 新项目的投资总额为 115,669 万元, 其中募集资金投资金额为 72,661 万元 新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司 ( 以下简称 南昌光电 ) 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2014 年募集资金 : 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22, 万元, 公司第二届董事会第四十五次会议 ( 临时 ) 审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金, 公司监事会 独立董事 保荐机构均发表了同意意见, 报告期内已全部完成置换 2016 年募集资金 : 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3, 万元, 公司第三届董事会第三十五次 ( 临时 ) 会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金, 公司监事会 独立董事 保荐机构均发表了同意意见, 报告期内已全部完成置换 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2014 年募集资金 : 公司第二届董事会第四十五次会议 ( 临时 ) 审议通过了 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下, 使用 90, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止 保荐机构已出具核查意见书, 独立董事 监事会已按照相关规定发表同意意见 2015 年 07 月 20 日, 公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户,2015 年 08 月 12 日, 公司已经将 80, 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户 本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下, 使用 60, 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止 2016 年 6 月 6 日, 公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户,2016 年 7 月 4 日, 公司已经将 44, 万元人民 44

45 币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户 本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 经第三届董事会第二十六次会议 ( 临时 ) 审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 44, 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止 保荐机构已出具核查意见书, 独立董事 监事会已按照相关规定发表同意意见 2016 年 9 月 5 日, 公司已经将 14, 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2016 年 11 月 21 日, 公司已经将 30, 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户 前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 经第三届董事会第三十三次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意在保证公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 15,205 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止 2017 年 4 月 19 日, 公司已经将 7,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017 年 6 月 7 日, 公司将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017 年 8 月 24 日, 公司将剩余 5,205 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 2016 年募集资金 : 经第三届董事会第三十三次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 66,984 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止 保荐机构已出具核查意见书, 独立董事 监事会已按照相关规定发表同意意见 2017 年 11 月 3 日, 公司已将 66,984 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户 经第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 66,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日止 保荐机构已出具核查意见书, 独立董事 监事会已按照相关规定发表同意意见 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为 66,000 万元 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 2014 年募集资金 : 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金为 3, 万元, 全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 2016 年募集资金 : 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金为 72, 万元 ( 包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 6, 万元, 以及暂时用于补充流动资金 66,000 万元 ) 无 注 3: 本公司 2016 年募集资金投资项目中的 高像素微摄像头模组扩产项目 与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电的 高像素微摄像头模组扩产项目 生产工艺 设备相同 为了更好的发挥协同效应, 降低管理成本, 公司从新项目投产起, 合并核算两个募投项目的效益 上述两个项目本年度共实现效益 92, 万元, 超过本年度合计承诺效益 48, 万元, 本报告期达到承诺效益 45

46 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 2014 年募 集资金 :1 1 南昌光电 南昌光电 / / 生物识别生物识别高高像素微摄像素微摄像像头模组扩 151,000 24, , % 2016 年 02 月 29 日 注 3 是, 注 3 否 头模组扩产产项目 项目 2 南昌光显 2 南昌光显 中大尺寸电中大尺寸电容式触摸屏容式触摸屏扩产项目扩产项目 15, , % 2016 年 02 月 29 日 注 1 注 1 否 ( 注 1) ( 注 1) 3 南昌显示 3 南昌显示 液晶显示模液晶显示模组扩产项目组扩产项目 20, , % 2017 年 02 月 28 日 注 2 注 2 否 ( 注 2) ( 注 2) 4 南昌欧菲 4 南昌欧菲 光传感器及光传感器及应用集成系应用集成系统研发中心统研发中心 10, , % 2016 年 02 月 29 日 不适用 不适用否 项目 项目 2016 年募集资金 : 高像素微摄像无 72,661 10, , % 注 3 是, 注 3 否 头模组扩产项目 合计 ,661 37, , 年募集资金 : 经公司第三届董事会第三十五次 ( 临时 ) 会议, 公司为继续巩固在 触控显示领域的领先地位, 业务规模持续快速扩大 为满足海关监管要求, 同时减免 税费, 公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体 具变更原因 决策程序及信息披露情况体情况如下 : 部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业说明 ( 分具体项目 ) 开发区火炬三路出口加工区 189 号, 同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该 部分募集资金投资项目实施主体 2016 年募集资金 : 经公司第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 关于变更募集资金用途的 46

47 议案, 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报, 更好的把握光学影像行业发展机遇, 持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位, 公司拟适当减少募投项目 智能汽车电子建设项目 和 研发中心项目 投资总额, 新增投资 高像素微摄像头模组扩产项目, 新项目的投资总额为 115,669 万元, 其中募集资金投资金额为 72,661 万元 新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司 ( 以下简称 南昌光电 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注 :1: 南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目, 经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议 ( 临时 ) 审议, 并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见, 变更投资金额为 1.5 亿, 并与 2013 年度募集资金 南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目 合并计算, 由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期 市场竞争激烈 产品价格下降等综合因素影响 两个募投项目本报告期实现效益合计为 -4, 万元, 未达成承诺效益 注 2: 经公司第三届董事会第十九次会议 ( 临时 ) 审议, 并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见, 由于项目技术改造的变化, 公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成, 即将完成时间从 2016 年 2 月 29 日延期至 2017 年 2 月 28 日 不适用 注 3: 本公司 2016 年募集资金投资项目中的 高像素微摄像头模组扩产项目 与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电的 高像素微摄像头模组扩产项目 生产工艺 设备相同 为了更好的发挥协同效应, 降低管理成本, 公司从新项目投产起, 合并核算两个募投项目的效益 上述两个项目本年度共实现效益 92, 万元, 超过本年度合计承诺效益 48, 万元, 本报告期达到承诺效益 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南昌欧菲生 物识别技术 有限公司 子公司 新型电子元器件 光电子元器件 新 型显示器件 生物 6,584,972, ,534,598, ,907,805, ,729, ,178,

48 识别技术及关键 件的研发 生产 销售和技术服务 ; 自营和代理各类 商品及技术的进 出口业务 研发生产经营光 电器件 光学零件 及系统设备 : 光学 玻璃 新型电子元 器件 光电子元器 南昌欧菲光 电技术有限 公司 子公司 件 新型显示器件 新型显示器件 及其关键件的研 8,825,901, ,755,020, ,399,417, ,791, ,721, 发 生产 销售和 技术服务 : 自营和 代理各类商品及 技术的进出口业 务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司南昌虚拟现实主体乐园有限公司南昌欧菲触控科技有限公司南昌欧菲精密光学制品有限公司欧菲影像技术 ( 广州 ) 有限公司 新设新设新设新设非同一控制下的企业合并 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况公司牢牢把握住消费电子发展新趋势带来的结构性机会, 高端单摄像头模组 双摄像头模组等新业务增长迅速, 成为公司业绩高速增长的主要驱动力 1 摄像头模组 : 单摄切入国际大客户, 双摄市占率逐步提升 48

49 公司摄像头模组业务 2017 年度实现营收 亿元, 同比增长 %, 占总收入的比例 49.22%, 年度出货量约 5 亿颗, 同比增长 70%, 其中单摄总出货量 3.7 亿颗,800 万像素 ( 含 ) 及以上出货量占比 75%, 收入约占 90%;1300 万像素 ( 含 ) 及以上出货量占比 45%, 收入约占 60%; 双摄出货量 3,500 万颗, 占摄像头总体出货量约 7%, 收入 30 亿元, 占摄像头模组业务约 18% 截至报告期末, 保有单摄产能约 60KK/ 月, 双摄产能约 15KK/ 月,2017 年全球市场占有率近 15%, 预计 2018 年将视客户订单扩张双摄产能至 20KK/ 月以上 公司主要客户包括华为 小米 OPPO 等国内 国际主流智能手机品牌 公司摄像头产品在市场上有较强竞争力 成本控制方面, 设备自制提升自动化水平, 自动化率超过 90%, 处于行业领先地位, 基于规模采购降低关键原材料成本, 提升精细化管理水平降低费用率 技术研发方面,2017 年 4 月完成索尼华南厂收购, 切入国际大客户供应链, 获得多项核心专利技术, 在芯片 算法领域进一步强化了产业链优势, 在巩固高端单摄业务的基础上, 大力开拓双摄业务, 利用已有的平台优势, 迅速提升双摄的市场份额 2 触控显示业务: 顺应 OLED 产业趋势, 迎接业务新空间报告期内, 公司触控显示业务实现营收 亿元, 年度出货量 2.2 亿片, 同比增长 28.65%, 截至报告期末, 产能约 25KK/ 月 公司通过延伸产业链和加强供应链管理等办法提升盈利能力 对于 OLED 产业的发展趋势, 公司已经做好 3D 玻璃 薄膜触控等各项技术储备工作, 并已经同下游 OLED 生产商进行积极沟通和合作, 待终端需求大规模释放, 公司触控显示业务将迎接新的业绩增长空间 国际大客户的触控业务良率稳步提升, 盈利能力持续改善 3 指纹识别模组: 持续加强产业链把控能力, 提前布局全屏化指纹识别技术 2017 年, 公司指纹识别模组业务实现营收 亿元, 年度出货量约 1.9 亿颗, 客户涵盖大部分国内智能手机品牌, 截至报告期末, 产能约 32KK/ 月, 国内智能机市场占有率超 50% 公司拥有较强的垂直一体化能力, 率先在全球范围内完成了全产业链整合, 产线覆盖上下游除触控芯片外的所有环节, 包括封装 CNC 加工 SMT coating 玻璃盖板生产 模组贴合等工序, 可实现有效控制成本和最大限度满足客户定制化需求 此外, 在全面屏指纹识别相关技术领域, 凭借技术和产能优势, 积极投资新技术研发, 与上游芯片设计厂商深入合作, 涵盖光学方案 超声波方案等, 快速抢占市场 4 智能汽车业务: 产品技术积淀成效初显, 客户订单实现稳步释放公司产品技术在硬件和软件方面的基础稳固, 前期的沉淀初显成效, 客户端项目开展顺利, 订单实现稳步释放 报告期内, 智能汽车业务实现营收 3.12 亿元, 产品综合毛利率 23.96%, 49

50 伴随未来公司在智能汽车一站式解决方案及相关产品中软件和算法的持续优化和加强, 毛利水平有望进一步提高 报告期内, 公司的全资子公司上海车联收到重庆长安汽车股份有限公司的定点通知书, 双方就产品技术方案 价格和开发进度等达成一致意见, 并被选为长安汽车核心车型的全景总成及全景控制器总成的供应商 ; 此外公司还收到浙江远景汽配有限公司的开发意向书, 邀请上海车联参与吉利汽车主打车型雨量传感器总成和支架的开发 ; 全资子公司南京天擎汽车电子有点公司收到南京汽车集团有限公司的定点通知书, 并被选定为组合仪表供应商 公司积极做好产品开发 生产及供应工作, 为公司长期发展奠定基础 ( 二 ) 行业发展趋势 1 光学产品: (1) 像素提升 功能化提升趋势伴随市场竞争加剧, 各大手机厂商都在寻找增量创新以谋求差异化竞争优势和销量突破, 而像素数据由于最为直观, 高像素 功能化成为了智能手机市场的必然趋势 (2) 双摄加速趋势智能手机在终端创新的道路上, 将持续提升拍摄质量, 向着媲美单反的道路上前进, 而双摄正是至关重要的实现方式 目前双摄存在多种技术路径, 应用方向包括补光 背景虚化 3D 建模等等, 搭配不同的软件解决方案 未来随着应用方向的明确和技术路线的统一, 渗透率将进一步加速提升 根据智研咨询, 全球双摄渗透率在 2020 年将超过 60%, 届时双摄像头市场规模将达 750 亿元 目前双摄主要分为以下几种类型 : a. 彩色 + 彩色, 即两个相同的摄像头, 模拟人眼的协助工作方式 ; b. 彩色 + 黑白, 两个摄像头分别采用 RGB 和黑白的 CMOS 传感器, 由于单色传感器的光敏感度可以高达 RGB( 三色 ) 传感器的三倍, 双摄组合可由此提升暗光环境下的拍摄质量 ; c. 成像 + 景深, 高分辨率摄像头用于拍摄 低分辨率摄像头则用于测量与主要拍摄对象的距离, 由此可实现先拍照再聚焦 ; d. 长焦 + 广角, 两个摄像头拥有不同的覆盖视角范围, 焦距一长一短, 从而能够通过算法实现光学变焦功能 一方面, 双摄因为使用 2 个摄像头, 从而每个摄像头只需要较小的 CMOS 图像传感器, 组合起来所能实现的效果便与 1 个较大 CMOS 传感器的效果相当, 摄像模组的整体厚度得以减少, 符合了当前智能手机轻薄化的趋势与要求 ; 另一方面, 双摄像头能够提升暗光环境下的 50

51 表现力, 缩短自动对焦的时间, 并实现光学变焦 此外, 双摄还能实现摄后自动对焦 3D 成像 手势控制等等功能, 有效提升机型的差异化竞争力 同业竞争愈发激烈, 双摄有望成为高端机型的标配和中低端机型的差异化竞争的重要特色功能 目前市面上已出现以华为 P20 Pro 为代表的搭载三摄像头模组的智能手机产品, 持续升级优化光学变焦和图像融合等功能, 为消费者打开了更新颖的 视界, 提供更优质的用户体验, 持续引领光学元器件在智能手机的应用, 进而带动新一轮的产业升级 (3)3D sensing 趋势智能手机实现 3D sensing 人脸识别主要有三种方式 :1 传统的双目可见光摄像头, 主要劣势在于算法复杂 计算量大, 出现误判的概率较大 ;2 TOF, 优点在于利用光的延时进行距离的测量, 无需很多复杂计算, 但劣势在于无法形成较精密的成像 ;3 结构光, 通过打出具有一定细节的光, 形成畸变提取立体信息, 优势在于只需普通的红外摄像头即可进行 3D 测算 在智能手机产品创新持续的趋势下,2018 年将会有更多厂商的旗舰机型中采用 3D 结构光人脸识别功能, 并有望在 2019 年普及, 由此,3D sensing 将打开光电子产业链的成长空间, 光学成为继指纹识别之后的又一重大生物识别方式, 带来相关摄像头产业链未来 5-10 年的快速渗透期 2 触控显示 (1) 柔性 OLED 已成趋势 LCD 显示屏为近年来平板显示器件行业主流, 出货量占整体出货量 (LCD PDP OLED) 的 85% 以上 ;OLED 产品因性能优越 能耗较低, 出货量占比呈现了迅速上升趋势 与 LCD 显示模组相比,OLED(Organic Light-emitting Diodes) 是一种自发光技术产品, 不需要加装背光源, 色彩的饱和度和亮度可达到较高水平 此外,OLED 面板驱动电压低 反应快 更轻薄 具有理论上的更低成本 在巨大的市场潜力和逐渐成熟的技术驱动下, 各大光电厂商纷纷加入 OLED 竞争行列 51

52 根据 HIS 统计,96.2% 的 OLED 面板都被用在了智能手机上, 由于全球 AMOLED 产能尚未进入集中释放期, 三星目前仍为全球手机 OLED 屏最主要供货商 据 WitsView 预测,2019 年 AMOLED 在智能手机的渗透率将有望突破 40% (2)Film 方案重回青睐受益 OLED 加速渗透, 有稳定良品率和成本优势的 Film 方案将重回主流, 市场占有率将不断提升 据行业分析预测, 年将有约 2.7 亿和 3.5 亿部智能手机搭载柔性 OLED 屏幕, 柔性触控显示将成为业内主要的配置 进入柔性的 AMOLED 时代, 由于 on-cell 技术生产难度大 良率低 成本高, 外挂薄膜式触控方案将成为主流配置 3 智能汽车电子由国家发改委组织研究起草的 智能汽车创新发展战略 ( 征求意见稿 ) 于今年 1 月 5 日公开向社会征求意见, 提出到 2020 年智能汽车新车占比达到 50% 的目标, 智能汽车将驱动国产汽车电子快速发展 汽车已逐步变成了个人消费市场里最大的智能硬件, 传统通过提高市场渗透率来实现汽车产销量增长的路径将逐渐被新技术的推动彻底改变, 一方面, 以智能化 电动化 网联化为代表的汽车工业技术革新为汽车电子发展提供了持续的动力, 另一方面, 全球新兴市场的发展, 人们生活水平的改善促使汽车市场渗透率进一步提高, 为汽车电子带来增量性的成长空间, 而庞大的汽车保有量也为汽车后装市场提供了广阔前景, 汽车电子由此成为新蓝海 52

53 未来 ADAS 大趋势下, 高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头多达 8 个 根据 IHS,2020 年全球车载摄像头出货量约为 8277 万颗 ; 根据智研咨询, 全球车载摄像头市场 2020 年将达 亿元, 未来普及辅助驾驶后, 单车摄像头平均配备量达 4 颗以上, 预计体量将翻两翻, 达 680 亿元 车载摄像头性能要求 单体价格均较高, 价格约为手机摄像头的 5-6 倍, 且前装市场进入壁垒高 车载摄像头 LENS 约 40 元, 是手机 LENS 的 10 倍, 整体单价约 元, 为手机摄像头的 5-6 倍 车载摄像头价格高有三方面原因 : 第一, 机身是用铝合金压铸而成, 材料费较高 ; 第二, 由于需要良好的散热性, 抑制电磁干扰, 以及形状上良好的热稳定性, 所以镜头用玻璃而非塑料 ; 第三, 出于安全需求, 汽车摄像头要求使用寿命往往在 10 年以上, 手机摄像头一般仅需 3-4 年 除了规格要求, 汽车摄像头的壁垒也体现在前装市场进入的复杂性, 前装市场从验证到合同的签订需要较长的周期, 而一旦进入供应链则很难被替换 目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段 (ADAS), 达到利用安装于车上各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静 动态物体的辨识 侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险的阶段,ADAS 应用及传感平台的配备也将从高端汽车向主流车型中快速渗透 预计整体 ADAS 市场规模到 2020 年将超过 300 亿美元, 年复合增长率超过 40% ADAS 解决方案包括摄像头解决方案 雷达 / 激光雷达解决方案 传感器融合解决方案等 随着无人驾驶程度的不断提高, 各个硬件和系统的市场均会得到显著发展 ( 三 ) 公司发展战略 1 光学产品 (1) 趋势一 : 单摄 > 双摄公司抓住双摄战略机遇快速成长, 摄像头生产线自动化程度持续提高, 开发共基板式 共支架式等不同结构和制程工艺的定制化产品, 根据实际需求调制多种双摄算法标定设备, 重点开发双 OIS 潜望式 Zoom 等新技术产品, 抢占高端客户市场份额, 巩固行业市场地位 (2) 趋势二 :2D 影像 >3D 影像双摄像头能大幅提升拍摄效果, 同时能够探测景深, 加入其它光学传感器还能完成 3D 建模功能, 捕捉真实的环境数据是进行后续处理的前提和关键, 这些带有环境真实信息的照片和数据在 VR/AR 智能识别等领域有着广泛的应用 53

54 公司已与以色列 美国等先进算法公司建立战略合作关系, 开发可编码结构光技术 同时, 我们也会适时向上游的结构光的自主封装 VCSEL 器件等进行延伸 未来 3D 影像的应用领域广泛, 包括 3D 人脸修图, 背景虚化 移除及替换, 人脸解锁,3D 手势互动, 物体量测, 3D 建模,AR/VR 等等 2017 年 12 月, 公司对外投资参股小派科技, 进一步加强在 VR/AR 领域展开了广泛的合作与布局, 有助于更好地把握行业发展和人工智能技术融合的产业发展机遇 (3) 趋势三 : 硬件 ( 注重像素 配置 ) > 软件 + 硬件 ( 注重效果 拍照体验 图像处理算法和应用 ) 公司看好双摄像头在消费电子领域成为主流配置, 并在 3D 算法 成像系统开发 双摄像头模组产能扩张等方面加强布局 公司加强日本研发中心软件算法开发, 与第三方软件算法公司深度合作, 提供多样技术应用方案 致力于打造硬件兼软件算法开发的科技型的公司, 为终端客户提供综合解决方案 (4) 趋势四 : 薄型化 > 小型化公司顺应消费电子产品轻量化 薄型化 小型化的发展趋势, 自主开发 CMP(Chip Molding Package) 工艺, 减小模组宽度 0.5mm, 已投资 Molding 设备并量产, 在小型化的制造实力上有了很大的提升 另外, 公司通过收购索尼华南厂获得 FC(Flip-Chip) 封装工艺和多项核心专利技术 在未来全面屏趋势下, 公司可以更好的满足安卓阵营手机厂商及国际大客户的产品定制化需求 2 触控业务 (1) 传统液晶屏触控显示和贴合业务, 在保证稳定出货量的情况下, 进一步摊薄成本, 提升利润率 ; (2) 针对 AMOLED 行业发展, 持续加强新技术研发, 突破行业龙头客户, 进入其他手机厂商的 AMOLED 业务 ; (3) 在国内一线汽车厂商的中控系统供应链体系, 获取更大的发展机会 公司继续发挥已经储备的薄膜触摸屏 3D 玻璃 3D 全贴合 触觉反馈等新产品和技术优势, 进一步提升曲面屏全贴合业务的量产能力 3 生物识别 (1) 伴随手机指纹识别市场的高速渗透, 保持传统指纹识别业务的优势, 凭借储备的成熟的屏下光学式方案和超声波方案的指纹识别技术, 围绕最终客户实际需求快速响应, 提供 54

55 满足客户要求的方案, 巩固龙头地位 (2) 不断优化自身的技术, 构筑更高的技术壁垒, 建立可复制的商业模式并实现商业突破 ; (3) 拓展更多领域的商业化应用, 如车载类的驾驶习惯个性化定制 无钥匙启动 中控娱乐个性化定制 智能车联移动支付等 ; 智能家居类的智能指纹锁 蓝牙遥控器 白色家电等 ; 金融卡 门禁卡类的其他领域的拓展 4 智能汽车公司认为汽车智能化程度将会逐步提升, 自动驾驶相关电子硬件市场规模有望达到智能手机的量级 公司将智能汽车业务作为战略业务加以布局, 持续加大该领域的资金 人才等资源投入, 按照从硬件到软件, 从产品制造到内容服务的路径逐步布局智能汽车领域, 努力打造成为消费电子之后的第二个增长极 ( 四 )2018 年经营目标和工作思路 2018 年, 公司将更加重视公司创新技术领先优势的发挥并加强鼓励自主创新基因, 贯彻三位一体的研发策略 一是坚定不移进行全球化研发布局, 聘请顶尖的专家人才团队和技术骨干, 持续提升科研实力和自主创新能力 在日本影像和光学研发中心, 将继续巩固光学影像技术 算法 评测 自动化设备 系统开发和新材料新工艺开发的优势并不断精进 公司鼓励美国创新中心进行原创性技术开发, 探索各种新技术和新产品相关的合作方式 在微摄像头方面, 公司已经突破 LENS 和 VCM 这两项关键零组件, 将择机布局 CMOS; 我们也要向触控领域上游的 ITO 薄膜 化工新材料等方向拓展 ; 目前我们已经掌握 3D sensing 算法和模组的环节, 未来重点布局 VCSEL DOE 等上游的关键元器件 ; 在汽车电子领域, 公司将重点发展 ADAS 和智能座舱两项业务 二是贯彻实用主义的技术创新, 利用有限的资源投入撬动无止境的创新和技术升级, 坚持创新实用主义 三是重视容错和纠错能力, 公司研发端坚持两条腿走路, 自主创新和对外投资相互协作和配合, 对于技术创新中的不确定性, 适度容错 及时纠错 未来五年将会是高科技智能制造的黄金时期, 公司要抓住机遇, 全力打造欧菲智能制造核心竞争力, 坚持不懈的推进管理系统信息化和数字化, 打造实用 适用的信息系统, 建立信息化全景图, 全方位提升产品质量和成本控制 公司要持续提高生产制造自动化水平, 围 55

56 绕高质量和高效率两大核心, 确定生产过程自动化基线, 达到提高产品性能和生产效能 降低成本的目的 此外公司还将加强人员团队专业化建设和提高关键岗位人员稳定性, 建造人才的竞争壁垒, 培养出专业 能打仗的团队, 从岗位层级和重要性程度来识别关键岗位, 通过职业发展和股权激励计划提高生产线上的磐石人员和研发设计等岗位核心技术人员的稳定性 公司目前已经在光学光电领域做到了全球最大出货规模, 但在利润方面仍有较大提升空间, 将通过延伸产业链和提高高端产品占比等方式, 在保证营业收入持续稳定增长的前提下, 逐步提升公司整体盈利能力和净资产收益率水平 (1) 微摄像头领域, 公司通过软硬件结合, 生产线的精细化管理, 加强双摄像头产品开发, 根据市场需求积极扩充产能, 并不断提升高端产品的占比 在摄像头领域, 公司已突破 LENS 和 VCM 这两项关键零组件, 将择机布局 CMOS; 在 3Dsensing 领域, 已拥有算法和模组能力, 重点布局 VCSEL DOE 等上游的关键元器件, 以期形成全产业链垂直一体化布局 (2) 触控系统领域, 作为全球触摸屏龙头企业, 公司将一如既往注重研发投入, 加强技术创新, 持续提升触摸屏产品的竞争力 2018 年, 公司将加大研发投入, 发挥公司垂直一体化产业链优势, 抓住以 AMOLED 为代表的柔性触控显示带来的行业发展机遇 (3) 生物识别领域, 公司凭借了成熟的 underdisplay 光学方案和 underglass 超声波方案的指纹识别技术, 提供满足客户需求的方案, 巩固了龙头地位 2018 年将继续加大研发投入, 开发满足主要智能手机客户以及身份识别 信息安全等应用领域的功能需求, 重点围绕全屏触控与生物识别 虹膜和脸部识别等技术 (4) 重点布局智能汽车领域, 力争在业务及技术上取得新的突破, 打造发展驱动新引擎 广纳智能汽车领域精英 高端人才和行业专家团队, 充分发挥公司在融资 供应链管理 集中采购 规模化生产 人才引进和项目管控等方面的已有优势, 切实整合行业资源并提升平台服务能力, 紧抓车载电子等新兴市场发展机遇, 布局 ADAS 中控系统和车联网应用等相关领域, 加速国内外知名品牌客户开发和认证进度 为了实现上述经营目标, 公司的主要措施有 : (1) 加强技术创新公司将紧盯行业发展新技术趋势, 继续加大研发投入, 提升公司的研发水平, 并在各电子产品技术前沿的国家设立研发中心, 引进业界一流的技术人员, 围绕移动互联和智能汽车产业, 根据行业发展趋势和客户需求布局新业务 56