湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 天润数娱公告编号 : 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明汪世俊声明姓名职务内容和原因董事董事汪世俊因对本报告相关数据无法作出判断, 对本报告表示异议, 敬请投资者特别关注除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议对本报告相关数据无法作出判断, 未签署确认意见未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 901,584,077 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称天润数娱股票代码股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称 ( 如有 ) 天润控股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名江峰刘湘胜办公地址湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 1

2 电话电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 2016 年, 公司通过收购上海点点乐信息科技有限公司 100% 股权的方式, 成功转型为以移动互联网游戏开发与运营为核心业务的上市公司, 但上市公司的游戏业务规模不大, 为抓住近年来移动互联网行业持续快速发展的机遇, 同时实现上市公司业务的跨越式发展, 增强上市公司持续经营能力和综合竞争实力, 本报告期内, 公司再次通过发行股份并支付现金的方式购买了深圳市拇指游玩科技有限公司 ( 简称拇指游玩 )100% 股权和北京虹软协创通讯技术有限公司 100% 股权, 并向恒润互兴发行股份募集配套资金, 以上收购的三家公司现已成为公司的全资子公司上海点点乐信息科技有限公司 ( 简称上海点点乐 ) 于 2016 年 5 月正式并表, 拇指游玩和虹软协创已于 2017 年 12 月正式并表本次重大资产重组前上市公司的总股本为 754,479, 股, 重组完成后上市公司总股本为 901,584,077 股, 新增发行股份 147,104,221 股公司目前主要业务分为四大块 : 移动网络游戏的研发及运营移动游戏的代理运营和推广从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁 1 移动网络游戏的研发及运营业务 : 上海点点乐主要从事移动网络游戏的研发及运营业务, 主打游戏有恋舞 OL 心动劲舞团和悠悠恋物语其中, 恋舞 OL 是点点乐主打的一款音乐舞蹈移动端网游产品该产品在核心玩法方面创新性地设置了经典模式恋舞模式泡泡模式等多种操作手法 ; 在美术表现方面能够展现流畅的动作和靓丽的流光效果 ; 在社交功能方面, 恋舞 OL 设计了独特的舞团系统, 加入舞团的玩家更具有粘合性和游戏认可度心动劲舞团是一款集音乐社交养成于一体的音舞类休闲游戏玩家不仅能体验到丰富多彩的音舞游戏乐趣, 更有海量服饰随意搭配, 打造时尚游戏造型而找好友组队伍拍照分享排行竞技等新颖的社交养成玩法, 还为玩家提供了多维度的互动内容无论是竞争还是合作, 都能使玩家领略到社交娱乐的乐趣, 让音乐游戏不再孤独与单调悠悠恋物语是一款以女性视角为主线, 集恋爱时尚搭配人物养成的休闲类游戏 2 移动游戏的代理运营和推广业务 : 拇指游玩主要从事移动游戏的代理运营和推广业务, 具备较强的移动游戏的推广运营能力, 经过多年的发展, 积累了有较强的流量整合能力和渠道资源, 在游戏商业化方面有着丰富的经验目前, 拇指游玩累计运营的游戏产品已超过了 200 款, 游戏产品类型涵盖了战争策略类角色扮演类竞技类等多种类型, 积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源, 成功代理运营了坦克警戒正统三国和新大主宰等月流水过千万的游戏产品拇指游玩与行业内优秀的联合运营渠道如应用宝 360 华为 HIGAME 和支付宝上海草花上海黑桃和武汉掌游等均有良好合作拇指游玩的游戏推广分为网络游戏的自主推广和网络游戏及单机游戏的联运推广两种业务模式在自营推广模式下, 拇指游玩的客户为游戏玩家 ; 在联运推广模式下, 拇指游玩客户为联运渠道拇指游玩及其子公司拥有刀塔之王游戏软件 V1.0 倒霉熊太空历险记游戏软件 V1.0.0 等 55 项计算机软件著作权共拥有 51muzhi.com 91muzhi.com gamebao.cc mflyhi.com 等 16 个域名拇指游玩的游戏代理运营业务是上市公司主营业务的有效补充, 可以进一步提高公司的研运一体化能力, 形成协同效应在研运一体的模式下, 上市公司将能够获取游戏产业链中更多的利润, 同时能获取最及时有效的市场与运营数据, 这些资源都能够快速投入到自身研发的游戏中, 研发团队也能根据运营团队的意见做到游戏的快速更新, 不断满足用户需求 3 运营商计费业务 : 虹软协创是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力, 以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商主营业务包括包括优易付计费服务和互联网广告精准投放服务经过多年的积累和沉淀, 虹软协创逐步形成了以计费业务为基础, 对沉淀的消费行为数据进行挖掘和分析, 确定用户行为偏好, 从而应用在互联网客户的业务推广中, 实现精准营销推广的业务体系在优易付计费业务上, 虹软协创是业内少数能全覆盖移动电信联通三大运营商的运营商话费支付的计费服务平台, 与运营商各大业务基地完成了计费能力对接, 从而对服务的商户提供了稳定和全面的计费资源输出能力在下游商户上, 通过为爱奇艺迅雷九游网四三九九在线途游有缘网迅游加速器搜影和乐途等行业品牌客户提供稳定高效的计费服务, 虹软协创已树立起良好的品牌形象, 形成了垂直领域复制迁移的能力在互联网广告精准投放业务上, 虹软协创与搜狗阅读百度文学世纪佳缘蓦然科技等进行了广告合作, 积累了百度新浪阿里云小米猎豹今日头条等核心媒体渠道资源 4 物业租赁产业 :2010 年 11 月 5 日, 公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司 ( 以下简称恒润华创公司 ) 签署了权益转让合同, 合同约定 : 恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司, 合同有效期自 2010 年 11 月 1 日起至 2028 年 4 月 20 日止 ; 广州美莱美容医院每月租金为 139 万元, 租金从第 3 年开始递增, 每 3 年租金单价以上年度租金单价为基数递增 6% 恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时足额到位, 如若没有达到合同条款中的租金要求, 由恒润华创公司向本公司用现金进行补足上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币 1.15 亿元, 本报告期确认租赁收入万元, 已履行了 7 年合同, 合同执行情况良好本报告期内公司实现营业总收入 205,958, 元, 同比增加 56.99%, 归属于上市公司股东的净利润 5,386, 元 ; 同比下降 90.05%; 总资产 3,183,090, 元, 同比增加 %; 公司的营业收入实现较大幅度增长主要原因系在 2017 年 12 月开始将 2017 年新并购标的深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司纳入合并报表公司净利润较上年下降的主要原因系 :1 随着近两年来游戏行业集中度不断提高, 行业的竞争程度加强, 中小游戏厂商的生存压力加大, 导致公司新研发的游戏收入未达预期 2 公司主要游戏恋舞 OL 和心动劲舞团已进入生命周期后期, 盈利能力下降 3 公司游戏推广支出等销售费用较上年度增长较多 4 公司进行重大资产重组相关费用支出增加 2

3 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 205,958, ,191, % 16,510, 归属于上市公司股东的净利润 5,386, ,113, % -4,388, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -341,809, ,677, % -4,562, 经营活动产生的现金流量净额 67,103, ,191, % -441, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.49% 8.28% -7.79% -4.73% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 3,183,090, ,117,387, % 110,879, 归属于上市公司股东的净资产 2,671,023, ,698, % 90,725, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 42,632, ,743, ,302, ,280, 归属于上市公司股东的净利润 5,251, ,902, ,027, ,794, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,152, ,901, ,947, ,809, 经营活动产生的现金流量净额 -9,194, ,055, ,900, ,341, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 66,391 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 63,567 股东名称股东性质持股比例持股数量广东恒润互兴资产管理有限公司境内非国有法人报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 18.86% 170,022, ,022,032 质押 89,454,600 广东恒润华创境内非国有 11.27% 101,600,000 0 质押 101,598,

4 实业发展有限公司无锡天乐润点投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 法人境内非国有法人新余高新区逸境内非国有帆投资管理中法人心 ( 有限合伙 ) 新余市君创铭境内非国有石投资中心 ( 有法人限合伙 ) 新余市咸城信境内非国有阳投资中心 ( 有法人限合伙 ) 天津大拇指企境内非国有业管理咨询中法人心 ( 有限合伙 ) 8.31% 74,901,296 74,901,296 质押 69,900, % 37,450,648 37,450,648 质押 36,950, % 27,072,756 27,072,756 质押 15,900, % 27,072,756 27,072,756 质押 27,070, % 23,804,597 23,804,597 朱洁境内自然人 2.30% 20,755,780 20,755,780 质押 20,755,780 舟山虹软协创投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.10% 18,917,624 18,917,624 岳阳市财政局国家 1.84% 16,596,660 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 前 10 大股东中, 第 1 和 2 股东存在关联关系, 是一致行动人, 也未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人前 10 名普通股股东没有参与融资融券业务 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4

5 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司通过发行股份并支付现金的方式购买了深圳市拇指游玩科技有限公司 ( 以下简称拇指游玩 )100% 股权和北京虹软协创通讯技术有限公司 ( 以下简称虹软协创 ) 的 100% 股权, 并向恒润互兴发行股份募集配套资金, 公司从一家移动互联网游戏研发与运营为核心的单一业务的上市公司成为涵盖游戏研发代理及推广以及支付和移动精准营销等多个产业核心环节的综合数字娱乐公司报告期内公司营业总收入 205,958, 元, 同比增加 56.99%; 营业利润 -470,364, 元, 同比下降 %; 利润总额 -8,127, 元, 同比下 %; 归属于上市公司股东的净利润 5,386, 元 ; 同比下降 90.05%; 总资产 3,183,090, 元, 同比增加 % 报告期内, 公司完成的主要工作如下 : 1 顺利完成公司重大资产重组相关工作 2017 年 11 月 9 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1995 号 ), 核准公司本次发行新增股份 147,104,221 股, 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 83,271 万元, 本次交易中募集配套资金总额不超过 83, 万元, 其中 79, 万元用于支付收购标的的资产的现金对价, 剩余 4, 万元用于支付中介机构费用本次重大资产重组收购的拇指游玩和虹软协创的过户手续及相关工商变更登记手续于 2017 年 11 月 17 日办理完毕, 拇指游玩和虹软协创成为公司的全资子公司, 新股登记手续于 2017 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关的手续, 新增股份上市日为 2017 年 12 月 29 日 2 拇指游玩和虹软协创顺利并入上市公司拇指游玩和虹软协创于 2017 年 11 月完成过户手续, 于 2017 年 12 月份正式并表, 拇指游玩的主要业务为移动游戏的代理运营和推广 ; 虹软协创的主要业务从事运营商计费业务和广告精准投放业务 4 顺利完成董事会监事会换届选举工作报告期内, 公司顺利完成第十一届董事会和第九届监事会换届选举以及高级管理人员聘任工作, 进一步优化公司的法人治理结构, 适应业务发展需求, 推动公司健康稳定发展 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减游戏运营及推广 179,239, ,188, % 57.23% 1,607.15% % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 5

6 本报告期内, 公司实现营实现营业收入 20, 万元, 同比增加 56.99%,; 营业成本 5, 万元, 同比增加 %, 其主要原因系本报告期合并范围增加了拇指游玩和虹软协创所致公司实现归属于母公司所有者的净利润万元, 同比下降 90.05% 主要原因系 :1 随着近两年来游戏行业集中度不断提高, 行业的竞争程度加强, 中小游戏厂商的生存压力加大, 导致公司新研发的游戏收入未达预期 2 公司主要游戏恋舞 OL 和心动劲舞团已进入生命周期后期, 盈利能力下降 3 公司游戏推广支出等销售费用较上年度增长较多 4 公司进行重大资产重组相关费用支出增加 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (1) 根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定, 公司将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用, 并在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映 ; 将与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入本项会计政策变更采用未来适用法公司将与企业日常经营活动有关的政府补助收入从营业外收入重分类其他收益科目, 其他收益科目 2017 年金额增加 76, 元 (2) 根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 ( 以下简称发布的 42 号准则 ) 以及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 (2017)30 号 ) 的规定, 在利润表中新增了资产处置收益项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报, 并采用追溯调整法对比较报表进行了调整公司将 2016 年固定资产处置利得从营业外收入科目调整到资产处置收益科目, 资产处置收益科目增加了 0.54 元 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 (1)2017 年 5 月, 本公司与虹软协创公司股东舟山虹软协创投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 广州维动网络科技有限公司深圳国金天使投资企业 ( 有限合伙 ) 孙伟闫睿和阮谦签订了北京虹软协创通讯技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议, 本公司以发行股份及支付现金的方式收购虹软协创公司 100% 的股份经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 1995 号文关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准同意, 本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款 2017 年 11 月, 虹软协创公司已完成工商变更登记本公司从 2017 年 12 月 1 日开始将虹软协创公司纳入合并报表范围 (2)2017 年 5 月, 本公司与拇指游玩公司股东曾飞曾澍程霄天津大拇指企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 和骅威文化股份有限公司签订深圳市拇指游玩科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议, 本公司以发行股份及支付现金的方式收购拇指游玩公司 100% 的股份经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1995 号文关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准同意, 本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款 2017 年 11 月, 拇指游玩公司已完成工商变更登记本公司从 2017 年 12 月 1 日开始将拇指游玩公司纳入合并报表范围 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司法定代表人 : 麦少军二〇一八年四月十六日 6

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名