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春盾种韶
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1 公司代码 : 公司简称 : 宝钢股份宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司有关现金股利政策, 每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%,2016 年度现金分红总额应不低于 4,482,757, 元鉴于公司一贯重视回报股东, 秉承长期现金分红的政策, 公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.21 元 / 股 ( 含税 ), 合计 4,641,557, 元 ( 含税 ), 占合并报表归属于母公司股东净利润的 51.77% 二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所宝钢股份 G 宝钢联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴一鸣虞红办公地址上海市宝山区富锦路 885 号宝钢上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指指挥中心宝钢股份董事会秘书室挥中心宝钢股份董事会秘书室电话电子信箱 ir@baosteel.com ir@baosteel.com

2 2 报告期公司主要业务简介 2.1 报告期内公司所从事的主要业务经营模式公司是全球领先的特大型钢铁联合企业, 是财富世界 500 强中国宝武钢铁集团公司的核心企业公司以创享改变生活为使命, 以成为钢铁技术的领先者成为环境友好的最佳实践者成为员工与企业共同发展的公司典范为愿景, 致力于为客户提供超值的产品和服务为股东和社会创造最大价值, 实现相关利益主体的共同发展 2016 年 11 月, 湛江项目全面投运 2017 年 2 月, 公司吸收合并武钢股份至此, 公司拥有上海宝山南京梅山湛江东山武汉青山等主要生产基地, 拥有享誉全球的品牌世界一流的技术水平和服务能力, 是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略, 紧密关注中国高端制造业的高速增长, 主要产品被广泛应用于汽车家电石油化工机械制造能源交通等行业, 在汽车用钢硅钢镀锡板能源及管线用钢高等级厚板其它高等级薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼冷热加工液压传感电子控制计算机和信息通讯等先进技术的基础上, 具有大型化连续化自动化的特点, 处于世界钢铁行业领先者地位公司始终坚持走创新协调绿色开放共享的发展之路, 注重创新能力的培育, 全面掌握钢铁制造核心技术, 积极开发应用先进节能环保技术, 建立覆盖全国遍及世界的营销网络和加工中心, 并积极寻求整个产业链的绿色发展和低碳的解决方案公司自主研发的新一代汽车高强钢取向硅钢高等级家电用钢油气管桥梁用钢热轧重轨等高端产品处于国际先进水平自 2002 年起, 宝钢股份连续 14 年获得国家科技进步奖, 是中国唯一获此殊荣的企业公司以智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平台化服务为两翼, 构建公司发展新动力, 强化成本变革技术领先服务先行智慧制造与城市钢厂五大能力, 努力实现成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司的战略目标 2016 年在集团公司统一部署下, 公司组建了化解过剩产能领导小组和工作联络团队, 向集团公司申报了拟化解产能的情况 8 月, 公司与集团公司签署了宝钢化解钢铁过剩产能目标责任书 11 月, 国务院国资委落实国家钢铁去产能验收组来宝钢股份进行了验收验收组认为, 宝钢股份罗泾项目和宝通钢铁两地克服了设备处置人员安置债务处置等诸多困难, 圆满地完成了去产

3 能任务 12 月, 经国务院国资委验收国家发改委复查, 确认宝钢股份已经提前完成 2016 年集团公司与国资委签订的化解过剩产能目标责任书中宝钢股份 465 万吨的去产能目标任务其中, 罗泾项目去产能 345 万吨, 宝通钢铁去产能 120 万吨 2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段周期性特点以及公司所处的行业地位 2016 年是十三五开局年, 得益于基础设施房地产和汽车行业的增长, 全年粗钢产量 8.1 亿吨, 同比增长 1.2%; 粗钢表观消费量为 7.1 亿吨, 同比增长 2.0% 在国家推进钢铁业供给侧结构性改革, 严格落实环保限产和查处地条钢等政策实施的大背景下, 国内钢材价格成功扭转了 2011 年以来单边下行的态势出现明显上涨, 这也使得中国钢材出口有所下降,2016 年中国出口钢材 1.1 亿吨, 同比下降 3.5% 基于市场回暖钢价上涨, 以及钢铁企业通过结构调整和转型升级实现提质增效,2016 年, 国内钢铁行业一举扭转了 2015 年全行业深度亏损的不利局面,99 家大中型钢企实现利润亿元, 同比增加亿元, 扭亏为盈但中国钢铁行业依然面临产能过剩产能利用率低行业集中度低发展水平参差不齐产业布局不尽合理创新能力不足等诸多挑战, 仍处于转型升级脱困发展的关键时期 2016 年, 公司坚持精品开发战略, 积极保持国内高端产品市场差异化竞争优势, 加快东山基地制造能力提升产品认证及市场开拓, 全年独有领先产品和战略产品销量, 同比分别增加 16.8% 和 8.6%, 持续保持 50% 以上的冷轧汽车板市场份额积极扩大海外高端市场营销能力, 全年出口量同比增加 35.6% 借助全方位成本削减, 持续提升产品竞争力, 国内外市场的竞争地位进一步得到巩固 2.3 核心数据归属于上市公司股东的净利润 RMB 89.7 亿元 2015 年 :RMB 9.4 亿元吨钢利润 ( 全球 2000 万吨以上钢企 ) RMB 420 元 ( 全球第一 ) 849% 439% 2015 年 :RMB 78 元商品坯材销量万吨 2015 年 : 万吨 8.8% 独有领先产品销量万吨 2015 年 : 万吨 16.8% 首发产品 / 标志性技术数 10 个 2015 年 :5 个 100% 电商业务营业收入及销量 RMB 亿元 ( 万吨 ) 2015 年 :RMB 亿元 93.1% 全方位成本削减 RMB 58.5 亿元 2016 年计划 :RMB 40 亿元 43.3% 正式员工劳动效率提升比率 6.5% 2016 年计划 :3.8% 上升 2.7 个百分点

4 2.4 报告期内公司亮点经营业绩大幅提升全年实现利润总额亿元, 比去年同期增加 553%, 在全球 2000 万吨以上钢企中利润排名第二, 吨钢利润排名第一成本削减成果固化成本削减额全年累计实现 58.5 亿元, 超预期完成年度目标技术创新成果显著薄带连铸连轧工艺装备与控制工程化技术集成及产品研发项目荣获冶金科学技术奖特等奖 ; 二次冷轧产品及核心技术研究成果获上海市科技进步一等奖 ; 取向硅钢 B30R090 超高强连续油管用钢 CT110 等产品实现全球首发湛江钢铁进展顺利二号高炉于 2016 年 7 月 15 日顺利点火, 标志一期工程比原计划提前两个月全面建成, 开始进入经营阶段技术经济指标与环保指标持续向好, 经营绩效优于年度目标 2017 年 2 月, 宝钢股份吸收合并武钢股份, 合并后在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三汽车板产量排名第三取向硅钢产量排名第一两翼建设同步推进欧冶云商全年电商业务量万吨, 实现销售收入亿元, 物流平台超额完成千仓布局布局智慧制造路径,1580 板坯库无人化改造已投入运行全过程节能减排新增技术节能量 1.5 万吨标煤, 完成厂区生态绿化 31.8 万平方米, 二期光伏发电项目正式建成试运行 2016 年, 国际三大信用评级机构标普穆迪和惠誉分别给予公司 BBB+( 稳定 ) Baa1( 负面 ) 和 A-( 稳定 ) 的长期企业信用评级和展望, 公司继续享有全球综合性钢铁行业最高的信用评级 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2016 年单位 : 百万元币种 : 人民币 2015 年本年比上年 2014 年调整后调整前增减 (%) 调整后调整前总资产 267, , , , ,653 营业收入 185, , , , ,414 归属于上市公司股东的净利润 8, , ,349 5,792

5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 8,994 1,085 1, ,794 5, , , , , ,258 16,373 21,177 21, ,280 28,280 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 注 : 以前年度财务数据调整说明详见年度报告第五节十三报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 增加 6.84 个百分点单位 : 百万元第三季度 (7-9 月份 ) 币种 : 人民币第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 35,273 42,719 55,443 52,023 归属于上市公司股东的净利润 1,529 1,940 2,129 3,368 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,520 2,162 1,905 3,407 经营活动产生的现金流量净额 7, ,145 6,951 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 293,874 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 556,722 前 10 名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称比例售条股东报告期内增减期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件的股份数性质股份数量状态量中国宝武钢铁集团国有 -1,606,879,434 11,523,385, 无 0 有限公司法人中国石油天然气集国有 800,000, ,000, 无 0 团公司法人中国证券金融股份国有 10,835, ,648, 无 0 有限公司法人北京诚通金控投资国有 403,439, ,439, 无 0 有限公司法人

国新投资有限公司 403,439,717 403,439,717 2.452 0 无 0 国有法人香港中央结算有限公司 141,393,658 165,042,258 1.

186 0 无 0 未知起式证券投资基金富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资 8,851,604 29,319,864 0.

6 国新投资有限公司 403,439, ,439, 无 0 国有法人香港中央结算有限公司 141,393, ,042, 无 0 未知中央汇金资产管理国有 0 122,230, 无 0 有限责任公司法人中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发 0 30,593, 无 0 未知起式证券投资基金富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资 8,851,604 29,319, 无 0 未知金工银瑞信基金 - 工商银行 - 特定客户资产管理 28,923,357 28,923, 无 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

7 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况如下 : 公司抓住钢铁去产能叠加市场回暖的机遇, 直面国际贸易保护汇率波动加剧经营多线作战内部建设等困难与挑战, 以成本削减机构精简和人力资源效率提升为三大主线, 积极加强市场开拓和品种结构优化, 一系列产销协同及深化改革的举措取得实效 2016 年销售商品坯材 2,408.7 万吨, 实现营业总收入亿元利润总额亿元 1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 百万元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 185, , 营业成本 161, , 销售费用 2,268 2, 管理费用 7,588 7, 财务费用 2,186 2, 经营活动产生的现金流量净额 16,373 21, 投资活动产生的现金流量净额 -17,765-21, 筹资活动产生的现金流量净额 1,580-1, 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 百万元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业成本比毛利率营业收入比上年毛利率比上年增减上年增减 (%) 增减 (%) (%) (%) 钢铁制造 103,243 85, 增加 8.0 个百分点加工配送 158, , 减少 0.2 个百分点信息科技 3,956 2, 增加 1.6 个百分点电子商务 38,753 38, 增加 0.2 个百分点化工 7,659 7, 增加 1.9 个百分点金融增加 1.0 个百分点分部间抵销 -126, ,025 合计 185, , 增加 3.8 个百分点

8 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入比毛利率营业成本比上毛利率比上年增减上年增减 (%) 年增减 (%) (%) (%) 冷轧碳钢板卷 43,033 33, 增加 8.7 个百分点热轧碳钢板卷 28,592 22, 增加 10.5 个百分点钢管产品 6,271 6, 增加 1.2 个百分点其他钢铁产品 8,581 7, 增加 7.4 个百分点合计 86,476 69, 增加 8.8 个百分点主营业务分行业分产品分地区情况的说明公司按内部组织机构划分为钢铁制造加工配送信息科技电子商务化工及金融六个分部钢铁制造分部包括各钢铁制造单元加工配送分部包括宝钢国际海外公司等贸易单元, 信息科技分部为宝信软件业务, 电子商务分部包括欧冶云商等单元, 化工分部为化工公司业务, 金融分部为财务公司业务受钢材市场回暖, 下游行业需求增长以及公司内部全体系开展的成本削减工作等因素影响,2016 年公司主要产品的毛利率较去年有较大幅度上升 1.3 产销量情况分析表单位 : 万吨主要产品生产量销售量库存量生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 冷轧碳钢板卷热轧碳钢板卷 959 1, 钢管产品其他钢铁产品合计 2,374 2, 注 :2016 年度钢铁产品产量不含湛江钢铁试生产产品 2 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用

9 4 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本年度合并财务报表范围详细情况参见附注 ( 八 ) 在其他主体中的权益董事长 : 戴志浩宝山钢铁股份有限公司 2017 年 4 月 27 日

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公司代码 :600019 公司简称 : 宝钢股份宝山钢铁股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任