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残意乐
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1 宝山钢铁股份有限公司年半年度报告摘要 1

2 目录 1 重要提示上市公司基本情况股本变动及股东情况董事监事和高级管理人员情况董事会报告重要事项财务报告

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 公司负责人董事长何文波主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部部长李琦强声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称宝钢股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名陈缨虞红联系地址上海市宝山区富锦路 885 号宝钢上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室指挥中心宝钢股份董事会秘书室电话传真电子信箱 ir@baosteel.com ir@baosteel.com 3

4 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日单位 : 百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 226, , 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 112, , 年 1-6 月 2011 年 1-6 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 2,718 6, 利润总额 12,334 6, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,610 5, ,375 5, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 上升 3.91 个百分点 9,968 5, 非经常性损益项目适用不适用单位 : 百万元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 9,066 4

5 可供出售金融资产等取得的投资收益 12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570 所得税影响额 -2,411 少数股东权益影响额 -2 合计 7, 国内外会计准则差异适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用 3.2 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 573,194 户前十名股东持股情况股东名称持股持有有限质押或冻股东报告期内增比例持股总数售条件股结的股份性质减 (%) 份数量数量宝钢集团有限公司国家 ,128,825,267 17,570,037 0 无交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金其他 ,724,376 70,724,376 0 无如皋长荣矿石仓储有限公司其他 ,185, 无张家港保税区千兴投资贸易有限公司其他 ,419, 无张家港保税区立信投资有限公司其他 ,626, 无国际金融 - 渣打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 其他 ,119,104 3,772,900 0 无 CORPORATION PTE LTD( 新加坡政府投资公司 ) 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金其他 ,679,639-10,390,400 0 无 5

6 张家港市虹达运输有限公司其他 ,964,158 3,050,000 0 无张家港保税区日祥贸易有限公司其他 ,612,776-4,000,000 0 无中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,573,192-4,269,700 0 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量宝钢集团有限公司 13,128,825,267 人民币普通股交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 70,724,376 人民币普通股如皋长荣矿石仓储有限公司 70,185,347 人民币普通股张家港保税区千兴投资贸易有限公司 63,419,861 人民币普通股张家港保税区立信投资有限公司 58,626,601 人民币普通股国际金融 - 渣打 -GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD( 新加坡政 50,119,104 人民币普通股府投资公司 ) 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 48,679,639 人民币普通股张家港市虹达运输有限公司 47,964,158 人民币普通股张家港保税区日祥贸易有限公司 47,612,776 人民币普通股中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 46,573,192 人民币普通股根据江苏沙钢集团有限公司 ( 以下称沙钢集团 )2011 年 5 月及 11 月披露的中期票据募集说明书, 如皋长荣矿石仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司 ; 张家港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东 ; 张家港保税区上述股东关联关系或一致行动的说明立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东 ; 张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东 ; 张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股东本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用不适用 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 6

7 适用不适用姓名职务年初持本期增持本期减持股期末持股股数股份数量份数量数变动原因马国强董事总经理 100,000 50, ,000 二级市场买卖诸骏生董事 40,800 30,000 70,800 二级市场买卖周建峰副总经理 35,000 25,000 60,000 二级市场买卖王静副总经理 36,000 40,000 76,000 二级市场买卖 5 董事会报告 5.1 主营业务分部分产品情况表上半年主营业务分部情况表单位 : 百万元经营分部营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减钢铁制造 79,894 74, % % % 下降 2.93 个百分点钢铁销售 93,862 91, % 3.27% 3.58% 下降 0.29 个百分点其他 7,725 6, % 5.62% 7.80% 下降 1.76 个百分点分部间抵销 -83,331-83, % -1.11% -1.11% 持平合计 98,150 90, % % -8.89% 下降 2.85 个百分点其中 : 关联交易 15,502 14, % -6.77% -6.50% 下降 0.27 个百分点上半年主营业务分产品情况表项目销售量营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减单位 : 万吨百万元营业成本毛利率比比上年同上年同期增减期增减冷轧碳钢板卷 ,369 24, % -9.11% -2.36% 下降 6.18 个百分点热轧碳钢板卷 ,576 13, % % % 下降 3.98 个百分点宽厚板 101 4,730 5, % % % 下降 2.59 个百分点钢管产品 73 5,091 4, % -5.27% -7.81% 上升 2.46 个百分点不锈钢产品 51 6,040 6, % % % 下降 4.07 个百分点特殊钢产品 20 2,237 2, % % % 下降 7.97 个百分点其他钢铁产品 101 4,425 4, % -1.76% 4.32% 下降 6.08 个百分点合计 1,186 65,469 61, % % % 下降 3.95 个百分点 5.2 上半年公司出口钢铁产品万吨, 上年同期万吨, 分地区营业收入情况如下 : 7

8 单位 : 百万元地区营业收入营业收入比上年同期增减境内市场 88, % 境外市场 9, % 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用公司钢铁产品毛利率同比下降 3.95 个百分点, 主要原因 : 由于上半年下游用钢行业需求不足, 钢材销售价格下降, 且钢材销售价格下降幅度远大于上游原燃料价格的下降幅度虽然公司采取了各种降本增效措施, 但不能完全抵消市场带来的不利影响 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用上半年公司实现合并利润总额亿元, 同比增加 81.73%, 主要是受益于公司出售不锈钢特钢事业部相关资产获得收益 90.9 亿元公司营业利润同比下降 59.80%, 主要是由于市场需求减弱, 公司钢铁产品价格下降, 产品毛利减少 5.6 募集资金使用情况募集资金运用适用不适用变更项目情况适用不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用鉴于公司内外部经营环境的变化, 公司对年度生产经营计划进行调整调整之后公司全年计划铁产量 2,279 万吨钢产量 2,398 万吨商品坯材销量 2,346 万吨营业总收入 1,960 亿元营业成本 1,800 亿元 8

9 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用受益于出售不锈钢特钢事业部相关资产收益影响, 预计公司年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅超过 50% 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明适用不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产适用不适用出售资产适用不适用单位 : 亿元交易对方被出售或置出资产出售日本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益 ( 税前 ) 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移上海宝钢不锈钢有限公司本公司下属不锈钢事业部相关资产 2012 年 4 月 1 日是, 以评估值出售否是宝钢特钢有限公司本公司下属特钢事业部相关资产本公司持有的相关子公司股权 2012 年 4 月 1 日是, 以评估值出售否是自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响适用不适用该事项的进展情况 : 9

10 2012 年 3 月 15 日, 公司召开 2012 年度第 1 次临时股东大会, 审议通过了关于出售不锈钢特钢事业部相关资产的议案于 2012 年 4 月 1 日, 本公司已完成下属不锈钢特钢事业部相关资产持有的上海宝钢特殊金属材料有限公司 % 股权宝银特种钢管有限公司 58.50% 股权上海五钢气体有限公司 94.50% 股权和中航特材工业 ( 西安 ) 有限公司 9.71% 股权的交割工作本公司持有的宁波宝新不锈钢有限公司 54% 股权上海实达精密不锈钢有限公司 40% 股权日鸿不锈钢 ( 上海 ) 有限公司 20% 股权, 因标的公司为外商投资企业, 需经主管部门批准后方可进行交割 ( 预计转让收益 4.9 亿元 ) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已开展向主管部门的报批工作该事项对报告期经营成果与财务状况的影响 : 不锈钢特钢事业部相关资产及股权转让金额合计亿元, 转让收益 90.9 亿元因该资产出售事项, 本公司相应减少存货等流动资产 59.1 亿元, 减少固定资产无形资产等非流动资产亿元, 减少应付账款等负债 16.8 亿元 ; 同时增加货币资金亿元增加长期应收款 ( 含一年内到期 )225 亿元 6.2 担保事项适用不适用鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈, 为充分把握市场销售时机, 使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目, 本公司为下属全资子公司宝和通商株式会社提供两笔连带责任履约保函, 其中第一笔保函金额 2.57 亿美元, 期限自 2010 年 3 月 19 日起不超过 50 个月 ; 第二笔保函金额 0.36 亿美元, 期限自 2011 年 9 月 30 日至 2015 年 1 月 5 日止上述保函金额合计 2.93 亿美元, 占本公司期末未经审计净资产比例 1.6% 上述履约保函按相关规定已由公司董事会审议通过对本公司而言, 上述履约保函并无实质上的风险扩大, 与一般担保事项存在本质差别 6.3 非经营性关联债权债务往来适用不适用公司与关联方存在的债权债务形成原因为日常经营性关联交易产生的应收应付款收购宝钢集团资产形成的长期应付款公司于 2008 年 4 月 1 日收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和业务, 交割价为人民币亿元, 价款分 5 年免息支付, 每年支付 20% 从 2009 年开始, 每年的 12 月 31 日支付本次收购的余款, 至 2012 年 12 月 31 日全部支付完毕该资产收购项目经股东大会审议通过 2012 年初长期 10

11 应付款余额 27.6 亿元, 按摊余成本进行后续计量, 本年核销的未确认融资费用 0.6 亿元公司于 2012 年 4 月 1 日向上海不锈及宝钢特钢出售公司下属不锈钢及特钢事业部相关资产, 资产交割价为人民币亿元, 其中 225 亿元采用 5 年等额分期收款,2013 年至 2017 年于每年 4 月 1 日收取本息, 分期收款利息按一年期贷款基准利率下浮 10% 计算截至 2012 年 6 月 30 日, 本年计提的长期应收款利息为 3.2 亿元 6.4 重大诉讼仲裁事项适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本公司证券投资情况适用不适用证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称 1 理财产品北京信托收益权计划 2012 第 012 号 2 理财产品工商银行结构性存款 3 理财产品北京信托收益权计划 2012 第 013 号单位 : 张百万元最初投期末账面占期末证券报告期持有数量资成本价值投资比例损益 ,000, ,000, ,635, 企业债金光 MTN , 企业债新水电 MTN , 企业债百联集 MTN , 企业债平煤化 MTN , 企业债天威 MTN , 企业债江淮 MTN , 基金华宝兴业磐石 1 号基金 ,000, 期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计 1, , 注 : 上述证券投资为公司所属子公司财务公司持有 11

12 持有其他上市公司股权情况单位 : 百万元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源西山煤电 % 可供出售金融资产购入潞安环能 % 可供出售金融资产设立时出资上海能源 % 可供出售金融资产设立时出资开滦股份 % 可供出售金融资产设立时出资浦发银行 % 可供出售金融资产购入大同煤业 % 可供出售金融资产设立时出资合计 1, , 注 : 上述证券投资主要为公司所属子公司宝钢国际持有本公司参股非上市金融企业情况适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见适用不适用 7.2 比较式合并及母公司的资产负债表利润表现金流量表股东权益变动表 12

13 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 18,660,531, ,379,464, 交易性金融资产 166,645, ,804, 应收票据 9,902,210, ,860,113, 应收账款 8,574,289, ,983,893, 预付款项 5,232,447, ,298,265, 应收利息 340,206, ,757, 应收股利 41,385, ,648, 其他应收款 1,333,045, ,227,688, 买入返售金融资产 10,000, 存货 34,928,722, ,389,713, 一年内到期的非流动资产 4,904,635, ,907, 流动资产合计 84,094,118, ,234,256, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 3,415,607, ,410,144, 可供出售金融资产 1,676,092, ,504,972, 持有至到期投资 50,000, 长期应收款 18,049,993, ,388, 长期股权投资 4,611,301, ,498,487, 投资性房地产 537,277, ,474, 固定资产 89,168,823, ,371,361, 在建工程 17,197,476, ,282,590, 工程物资 203,592, ,812, 无形资产 5,817,690, ,126,173, 长期待摊费用 28,265, ,017, 递延所得税资产 1,228,962, ,188,689, 其他非流动资产 120,349, ,375, 非流动资产合计 142,105,434, ,865,488, 资产总计 226,199,552, ,099,745,

14 合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日流动负债 : 短期借款 31,568,373, ,876,457, 吸收存款及同业存放 7,732,479, ,433,585, 拆入资金 1,020,000, ,000, 应付票据 3,492,410, ,677,585, 应付账款 19,742,613, ,270,699, 预收款项 9,770,539, ,789,724, 卖出回购金融资产款 748,567, 应付职工薪酬 1,564,240, ,553,291, 应交税费 (847,936,151.58) (987,589,062.21) 应付利息 298,633, ,050, 应付股利 94,025, ,082, 其他应付款 880,788, ,610, 一年内到期的非流动负债 8,664,809, ,809,668, 流动负债合计 84,729,545, ,838,166, 非流动负债 : 长期借款 8,251,553, ,325,679, 应付债券 9,618,948, ,918,663, 专项应付款 331,382, ,415, 递延所得税负债 2,554,696, ,780, 其他非流动负债 1,024,984, ,319,044, 非流动负债合计 21,781,564, ,791,583, 负债合计 106,511,109, ,629,749, 股东权益 : 股本 17,512,048, ,512,048, 资本公积 37,352,730, ,330,639, 专项储备 20,648, ,788, 盈余公积 21,132,255, ,132,255, 未分配利润 36,861,907, ,754,305, 外币报表折算差额 (271,200,054.25) (245,545,838.69) 归属于母公司股东权益合计 112,608,390, ,495,490, 少数股东权益 7,080,052, ,974,505, 股东权益合计 119,688,443, ,469,996, 负债和股东权益总计 226,199,552, ,099,745, 法定代表人 : 何文波主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 李琦强 14

15 公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 11,836,607, ,826,002, 交易性金融资产 27,629, 应收票据 12,859,037, ,028,815, 应收账款 8,498,412, ,896,778, 预付款项 2,770,296, ,480,162, 应收利息 324,499, 应收股利 13,395, 其他应收款 314,615, ,609, 存货 18,863,919, ,621,659, 一年内到期的非流动资产 4,500,000, 其他流动资产 3,123,929, ,864,685, 流动资产合计 63,132,343, ,221,713, 非流动资产 : 长期应收款 18,000,000, 长期股权投资 27,393,699, ,673,450, 固定资产 62,921,903, ,615,546, 在建工程 2,870,173, ,393,924, 工程物资 43,537, ,286, 无形资产 1,637,238, ,913,518, 长期待摊费用 1,681, ,394, 递延所得税资产 428,598, ,690, 其他非流动资产 117,905, ,905, 非流动资产合计 113,414,738, ,185,718, 资产总计 176,547,081, ,407,432,

16 公司资产负债表 ( 续 ) 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日流动负债 : 短期借款 10,862,409, ,351,326, 应付票据 56,871, ,722, 应付账款 24,913,591, ,574,715, 预收款项 8,837,047, ,265,421, 应付职工薪酬 999,499, ,073,164, 应交税费 570,712, (112,094,016.84) 应付利息 161,401, ,161, 其他应付款 93,049, ,869, 一年内到期的非流动负债 8,110,891, ,758,001, 流动负债合计 54,605,474, ,425,288, 非流动负债 : 长期借款 5,268,641, ,410,630, 应付债券 9,123,794, ,918,663, 专项应付款 237,970, ,908, 递延所得税负债 2,509,565, ,207, 其他非流动负债 643,495, ,722, 非流动负债合计 17,783,468, ,362,131, 负债合计 72,388,942, ,787,420, 股东权益 : 股本 17,512,048, ,512,048, 资本公积 37,229,752, ,207,402, 盈余公积 21,132,255, ,132,255, 未分配利润 28,284,084, ,768,306, 股东权益合计 104,158,139, ,620,012, 负债和股东权益总计 176,547,081, ,407,432,

17 合并利润表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月一营业总收入 98,100,643, ,149,258, 其中 : 营业收入 97,901,730, ,989,096, 利息收入 195,163, ,548, 手续费及佣金收入 3,749, ,613, 二营业总成本 95,824,679, ,560,881, 其中 : 营业成本 90,241,193, ,095,096, 利息支出 134,117, ,740, 手续费及佣金支出 278, , 营业税金及附加 134,488, ,458, 销售费用 892,354, ,334, 管理费用 3,893,258, ,063,112, 财务费用 499,495, ,094, 资产减值损失 29,491, ,880, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 34,276, (6,686,555.13) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 407,383, ,422, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 108,590, ,267, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,717,624, ,760,112, 加 : 营业外收入 10,226,896, ,724, 减 : 营业外支出 610,284, ,825, 其中 : 非流动资产处置损失 569,663, ,805, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,334,236, ,787,011, 减 : 所得税费用 2,648,984, ,462,058, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,685,251, ,324,953, 归属于母公司所有者的净利润 9,610,011, ,079,492, 少数股东损益 75,239, ,460, 六每股收益 : 基本每股收益七其他综合收益 10,632, (43,329,913.98) 八综合收益总额 9,695,883, ,281,623, 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,618,395, ,033,987, 归属于少数股东的综合收益总额 77,488, ,635,

18 公司利润表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月一营业收入 71,038,781, ,548,702, 减 : 营业成本 65,917,184, ,120,598, 营业税金及附加 55,211, ,974, 销售费用 332,736, ,332, 管理费用 2,973,160, ,151,970, 财务费用 108,712, (43,233,890.27) 资产减值损失 (66,119,232.16) 110,712, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,629, (11,021,542.86) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 167,076, ,849, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 59,072, ,220, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,912,601, ,063,175, 加 : 营业外收入 10,154,623, ,377, 减 : 营业外支出 579,951, ,429, 其中 : 非流动资产处置损失 555,401, ,010, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,487,272, ,036,122, 减 : 所得税费用 2,469,085, ,006,905, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,018,186, ,029,216, 五其他综合收益 1,931, (11,308,345.00) 六综合收益总额 9,020,118, ,017,908,

19 合并现金流量表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 113,473,770, ,813,732, 客户贷款及垫款净减少额 - 568,392, 向其他金融机构拆入资金净增加额 720,000, ,000, 存放中央银行和同业款项净减少额 269,085, 收取利息手续费及佣金的现金 196,659, ,626, 收到的税费返还 162,880, ,530, 卖出回购金融资产净增加额 748,567, ,000, 收到其他与经营活动有关的现金 1,131,964, ,723, 经营活动现金流入小计 116,702,928, ,204,004, 购买商品接受劳务支付的现金 98,185,366, ,365,034, 客户贷款及垫款净增加额 94,780, 存放中央银行和同业款项净增加额 - 756,557, 客户存款和同业存放款项净减少额 692,806, ,490, 支付利息手续费及佣金的现金 80,292, ,129, 支付给职工以及为职工支付的现金 4,091,117, ,061,425, 支付的各项税费 1,672,114, ,753,814, 支付其他与经营活动有关的现金 1,918,506, ,507,047, 经营活动现金流出小计 106,734,985, ,797,499, 经营活动产生的现金流量净额 9,967,942, ,406,505, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,274,603, ,416,959, 取得投资收益收到的现金 516,123, ,284, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,509,211, ,117, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 173,048, ,008, 收到其他与投资活动有关的现金 273,762, ,156, 投资活动现金流入小计 20,746,749, ,845,526, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,547,908, ,676,236, 投资支付的现金 1,479,118, ,149,838, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (17,557,703.60) - 支付其他与投资活动有关的现金 58, ,114, 投资活动现金流出小计 8,009,527, ,830,189, 投资活动产生的现金流量净额 12,737,222, ,984,662, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 317,837, ,791, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 317,837, ,791, 取得借款收到的现金 34,793,481, ,108,632, 发行债券收到的现金 993,500, 筹资活动现金流入小计 36,104,819, ,242,423, 偿还债务支付的现金 49,932,003, ,115,054, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,477,263, ,044,093, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 96,227, ,486, 筹资活动现金流出小计 54,409,267, ,159,148, 筹资活动产生的现金流量净额 (18,304,448,601.23) 83,275, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (91,020,875.66) 15,050, 五现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 4,309,695, (479,831,067.66) 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,180,223, ,937,919, 六期末现金及现金等价物余额 17,489,919, ,458,088,

20 公司现金流量表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 78,699,614, ,860,734, 收到其他与经营活动有关的现金 560,708, ,230, 经营活动现金流入小计 79,260,322, ,629,965, 购买商品接受劳务支付的现金 70,474,259, ,830,809, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,578,908, ,675,557, 支付的各项税费 273,096, ,287,926, 支付其他与经营活动有关的现金 393,207, ,832, 经营活动现金流出小计 73,719,472, ,246,125, 经营活动产生的现金流量净额 5,540,849, ,383,839, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,815,379, ,700,000, 取得投资收益收到的现金 125,333, ,246, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,504,498, ,099, 收到其他与投资活动有关的现金 264,186, ,634, 投资活动现金流入小计 21,709,397, ,264,980, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,939,386, ,984,947, 投资支付的现金 2,731,682, ,700,000, 支付其他与投资活动有关的现金 58, ,114, 投资活动现金流出小计 5,671,127, ,689,062, 投资活动产生的现金流量净额 16,038,269, ,424,082, 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 12,311,235, ,084,976, 收到其他与筹资活动有关的现金 2,921,075, 筹资活动现金流入小计 15,232,310, ,084,976, 偿还债务支付的现金 29,673,999, ,712,256, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,061,592, ,792,609, 支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,159,493, 筹资活动现金流出小计 33,735,591, ,664,360, 筹资活动产生的现金流量净额 (18,503,280,951.43) (6,579,383,294.51) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (65,233,606.67) 20,814, 五现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 3,010,604, (598,811,682.49) 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,826,002, ,076,704, 六期末现金及现金等价物余额 11,836,607, ,477,892,

21 合并股东权益变动表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目归属于母公司股东权益 2012 年 1-6 月股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额小计一本期期初余额 17,512,048, ,330,639, ,788, ,132,255, ,754,305, (245,545,838.69) 106,495,490, ,974,505, ,469,996, 二本期增减变动金额 - 22,091, ,859, ,107,602, (25,654,215.56) 6,112,899, ,547, ,218,447, ( 一 ) 净利润 ,610,011, ,610,011, ,239, ,685,251, ( 二 ) 其他综合收益 - 34,037, (25,654,215.56) 8,383, ,248, ,632, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 34,037, ,610,011, (25,654,215.56) 9,618,395, ,488, ,695,883, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - (11,945,621.05) (11,945,621.05) 229,198, ,253, 所有者投入资本子公司少数股东投入资本 ,837, ,837, 购买子公司少数股东股权其他 - (11,945,621.05) (11,945,621.05) (88,639,060.58) (100,584,681.63) ( 四 ) 利润分配 (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) (201,139,856.88) (3,703,549,474.48) 1. 提取盈余公积对股东的分配 (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) - (3,502,409,617.60) 3. 少数股东股利 (201,139,856.88) (201,139,856.88) ( 五 ) 专项储备 ,859, ,859, ,859, 本期提取 ,814, ,814, ,814, 本期使用 ,954, ,954, ,954, 三本期期末余额 17,512,048, ,352,730, ,648, ,132,255, ,861,907, (271,200,054.25) 112,608,390, ,080,052, ,688,443, 少数股东权益股东权益合计 21

22 合并股东权益变动表 ( 续 ) 2011 年度编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2011 年度项目归属于母公司股东权益股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计一上年年末余额 17,512,048, ,565,832, ,291, ,124,401, ,674,047, (145,142,801.00) 104,746,478, ,596,017, ,342,495, 加 : 前期调整 (4,047,047.22) - (16,188,188.93) - (20,235,236.15) - (20,235,236.15) 二本年年初余额 17,512,048, ,565,832, ,291, ,120,354, ,657,858, (145,142,801.00) 104,726,243, ,596,017, ,322,260, 三本年增减变动金额 - (235,193, ) - ( 3,502,376.11) 1,011,900, ,096,446, (100,403,037.69) 1,769,247, ,488, ,147,736, ( 一 ) 净利润 ,361,961, ,361,961, ,838, ,735,800, ( 二 ) 其他综合收益 - (502,975,229.21) (100,403,037.69) (603,378,266.90) 1,313, (602,064,417.18) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (502,975,229.21) ,361,961, (100,403,037.69) 6,758,583, ,152, ,133,735, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 267,781, ,781, ,272, ,053, 所有者投入资本子公司少数股东投入资本 3. 购买子公司少数股东股权 ,552, ,552, 其他 - 267,781, ,781, ,719, ,501, ( 四 ) 利润分配 ,011,900, (6,265,515,103.96) - (5,253,614,426.40) (246,936,233.07) (5,500,550,659.47) 1. 提取盈余公积 ,011,900, (1,011,900,677.56) 对股东的分配 (5,253,614,426.40) - (5,253,614,426.40) - (5,253,614,426.40) 3. 少数股东股利 (246,936,233.07) (246,936,233.07) ( 五 ) 专项储备 (3,502,376.11) (3,502,376.11) - (3,502,376.11) 1. 本年提取 ,222, ,222, ,222, 本年使用 (32,725,189.94) (32,725,189.94) - (32,725,189.94) 四本年期末余额 17,512,048, ,330,639, ,788, ,132,255, ,754,305, (245,545,838.69) 106,495,490, ,974,505, ,469,996,

23 公司股东权益变动表 2012 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2012 年 1-6 月项目股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一本期期初余额 17,512,048, ,207,402, ,132,255, ,768,306, ,620,012, 二本期增减变动金额 - 22,349, ,515,777, ,538,127, ( 一 ) 净利润 ,018,186, ,018,186, ( 二 ) 其他综合收益 - 1,931, ,931, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 1,931, ,018,186, ,020,118, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 20,418, ,418, 所有者投入资本其他 - 20,418, ,418, ( 四 ) 利润分配 (3,502,409,617.60) (3,502,409,617.60) 1. 提取盈余公积对股东的分配 (3,502,409,617.60) (3,502,409,617.60) 三本期期末余额 17,512,048, ,229,752, ,132,255, ,284,084, ,158,139,

24 公司股东权益变动表 ( 续 ) 2011 年度编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2011 年度项目股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一上年年末余额 17,512,048, ,970,366, ,124,401, ,990,506, ,597,323, 加 : 前期调整 (4,047,047.22) - (16,188,188.93) (20,235,236.15) 二本年年初余额 17,512,048, ,970,366, ,120,354, ,974,318, ,577,087, 三本年增减变动金额 - 237,035, ,011,900, (1,206,011,716.13) 42,924, ( 一 ) 净利润 ,059,503, ,059,503, ( 二 ) 其他综合收益 ( 损失 ) - (26,109,289.00) (26,109,289.00) 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - (26,109,289.00) ,059,503, ,033,394, ( 三 ) 股东投入和减少资本 - 263,144, ,144, 所有者投入资本其他 - 263,144, ,144, ( 四 ) 利润分配 ,011,900, (6,265,515,103.96) (5,253,614,426.40) 1. 提取盈余公积 ,011,900, (1,011,900,677.56) - 2. 对股东的分配 (5,253,614,426.40) (5,253,614,426.40) 四本年期末余额 17,512,048, ,207,402, ,132,255, ,768,306, ,620,012,

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属