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铸产钱
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1 公司代码 : 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所广誉远东盛科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑延莉葛雪茹电话传真电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com

2 1.6 经利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润万元, 年末累计未分配利润为 -61, 万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行现金利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 本年度收益全部用来弥补以前年度亏损二报告期主要业务或产品简介 2.1 主要业务和经营模式公司报告期内从事的主要业务仍然为中药产品的生产销售, 按照细分子行业及主要治疗领域, 具体包括精品中药传统中药养生酒和医药商业主要产品及其用途 (1) 精品中药序号药品名称治疗领域功能主治发明专利期限药品注册分类中药保护品种 1 龟龄集内科扶正 2 安宫牛黄丸内科开窍强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五更溏泻, 食欲不振清热解毒, 镇惊开窍用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎脑膜炎中毒性脑病脑出血败血症见上述证候者 -- 中药国家秘密级 -- 中药 -- 3 牛黄清心丸内科开窍清心化痰, 镇惊祛风用于风痰阻窍所致的头晕目眩, 痰涎壅盛, 神志混乱, 言语不清及惊风抽搐癫痫 -- 中药 -- 4 定坤丹口服液妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热 -- 中药国家秘密级 (2) 传统中药发明专利药品注册序号药品名称治疗领域功能主治期限分类强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 1 龟龄集内科扶正记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五 -- 中药更溏泻, 食欲不振中药保护品种国家秘密级 2 定坤丹大蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛 -- 中药国家秘密级 3 定坤丹水蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热 -- 中药国家秘密级

3 4 安宫牛黄丸内科开窍清热解毒, 镇惊开窍用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎脑膜炎中毒性脑病脑出血败血症见上述证候者 -- 中药 -- 5 牛黄清心丸内科开窍清心化痰, 镇惊祛风用于风痰阻窍所致的头晕目眩, 痰涎壅盛, 神志混乱, 言语不清及惊风抽搐癫痫 -- 中药 -- (3) 养生酒发明专利药品注册序号产品名称治疗领域功能主治 / 用途期限分类强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 加味 1 内科扶正记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五 -- 中药龟龄集酒更溏泻, 食欲不振中药保护品种 2 龟龄集酒 -- 延缓衰老抗疲劳 -- 保健食品经营模式 (1) 医药工业公司自产药品均采用买断销售方式进行销售, 下游客户包括医药批发经销商连锁药店国药堂等, 目前采用的经销销售模式具体可细分为三种销售模式, 包括协作经销模式代理销售模式和经销模式, 具体如下 : 1 协作经销模式协作经销模式即公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业, 并协助批发企业开发维护医疗机构等终端客户的模式公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商, 签订经销合同公司与区域经销商整合资源, 开拓区域内零售药店, 以及通过临床推广学术推广共同开发区域内的医院终端市场, 并提供销售及售后服务, 公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持 2 代理销售模式公司对于部分药品采取代理销售模式, 由具有一定经济实力或市场渠道资源的代理商在特定区域代理公司产品, 代理商在特定区域自主开拓销售渠道开拓终端市场, 并协调公司产品在代理区域内的市场准入工作, 包括物价备案产品检验招标投标进入医保农保等, 确保公司产品中标公司将产品销售给代理商合作的区域性医药商业企业后, 一般不提供其他后续支持和服务, 亦不承担市场风险 3 经销模式公司的精品中药及养生保健酒采取经销模式, 即将产品以买断方式销售给与区域

4 合作伙伴设立的国药堂或酒业公司 ( 公司大多仅参股 10% 左右 ) 经销商, 由其零售给消费者 (2) 医药商业公司以拉萨东盛广誉远医药有限公司为平台, 自其他医药生产企业购进产品, 通过自有销售渠道销售往国内医药商业企业或零售终端, 相关销售费用公司承担报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 13.97% 业绩驱动因素报告期内实现销售收入 42, 万元, 较上年度增加 7, 万元, 增幅为 20.97%, 同比口径增加 39.82% 本报告期, 公司不断创新营销, 深入挖掘和再塑广誉远品牌, 以市场为根本, 以学术推广为引导, 通过线上线下活动的有机结合, 驱动传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车齐头并进, 稳步推进百家千店战略, 全力实现销售的提升传统中药销售收入增幅 27.44%, 精品中药可比口径增幅达到 32.88% 2.2 公司所处行业情况说明公司所处的医药行业是国民经济的重要组成部分, 拥有永不衰落的朝阳产业的美誉, 其持续发展源自药品的消费刚性, 具备强非周期性的特征, 而全球经济的增长社会老龄化程度的提高新兴国家城市化的加速以及各国不断完善的医疗保障制度, 将成为未来全球医药市场的长期驱动因素 2015 年, 我国产业面临较大的结构调整压力, 经济增速下滑, 但是医药行业受益于下游医疗医改新农合社区卫生等刚性需求旺盛, 整体保持持续稳定增长势头 2015 年, 医药行业增加值同比增长 9.8%, 远高于其他行业中药行业作为医药行业的重要分支, 是我国的传统优势产业, 其以产量多分布广毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山受国家实施中药现代化等因素拉动, 我国的中成药工业取得了长足的发展从 2001 年至 2014 年, 保持了 20.74% 年复合增长率 2015 年上半年, 中成药制造业规模以上企业实现主营业务收入 2, 亿元, 占整个医药工业总产值 22.63%( 数据来源 : 国家工信部 ) 随着经济发展与医药体制改革, 医保从低水平广覆盖进入了多样化高保障的阶段, 诱导性医药消费正在转向社会人群的刚性需求, 个人健康支出加大, 未来中药产业总量的增速将保持在较高水平

5 三会计数据和财务指标摘要 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 2013 年总资产 1,066,436, ,210, ,129, 营业收入 428,436, ,154, ,111, 归属于上市公司股东的净利润 2,030, ,646, ,564, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,244, ,289, ,510, 归属于上市公司股东的净资产 715,044, ,109, ,462, 经营活动产生的现金流量净额 -60,007, ,097, ,795, 期末总股本 277,808, ,808, ,808, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少个百分点四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 84,254, ,064, ,635, ,481, 归属于上市公司股东的净利润 -1,165, ,936, , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,921, ,902, , ,269, 经营活动产生的现金流量净额 -2,434, ,583, ,984, ,005, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,639 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 14,637

6 前 10 名股东持股情况质押或冻结情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量股份状态数量股东性质西安东盛集团有限公司 54,048, 质押 54,048,265 境内非国有法人财富证券 - 浦发银行 - 财富证券 - 广誉远安宫清心 16,000,000 16,000, ,000,000 无其他集合资产管理计划中国长城资产管理公司 -981,899 11,218, 未知国有法人齐鲁制药有限公司 7,009,919 7,009, 未知境内非国有法人长安基金 - 广发银行 - 华鑫信托 - 鑫康财富 6 号单 7,000,000 7,000, ,000,000 未知其他一资金信托郑文平 -1,171,526 6,276, 未知境内自然人中国农业银行股份有限公司 - 鹏华医药科技股票型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 6,180,835 6,180, 未知其他 5,486,423 5,486, 未知其他 1,609,594 5,338, 未知其他蒋仕波 3,000,000 5,317, ,000,000 未知境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系, 其他股东之间公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析 2015 年是公司发展历程中的重要一年, 在董事会的正确领导和全体股东的大力支持下, 公司以全产业链打造广誉远精品中药战略的战略为指导, 围绕传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车, 不断创新营销, 提升运营效率, 促进公司的持续健康有效发展 (1) 营销管理方面 : 公司围绕传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车, 不断创新营销, 通过对广誉远品牌的挖掘和再塑, 结合公司产品特点和优势, 以市场为根本, 以学术推广为引导, 全力实现销售的提升在精品中药领域, 公司在有序推进百家千店工程的同时, 以现有终端为依托, 将线上线下多种推广模式相结合, 推动精品系列产品的发展 ; 在传统中药领域, 公司以学术推广为引领, 以医院为基础, 加强现有队伍建设与考核, 巩固现有医院销售, 升级增量, 精细管理同时, 大力开拓 OTC 市场, 着力加强医院招商力度, 采取优势互补利益共享的方式, 开拓空白市场, 全力将定坤丹龟龄集分别打造成妇科男科中药第一品牌在养生酒领域, 公司从市场布局队伍组建终端建设及客户培训等方面着手, 进一步调整终端策略, 以药店终端为主导, 围绕山西江苏两大中心, 加大市场开发力度, 精耕细作, 确保销售稳步增长 (2) 生产管理方面 : 公司遵循修合虽无人见, 存心自有天知的制药古训, 严格甄选道地药材, 遵循古法炮制工艺, 认真做好生产过程管控, 对生产和现场进行精细化管理, 并于 2015 年 10 月顺利通过国家新版 GMP 认证报告期内, 公司进一步优化采购管理环节, 完善质量保障体系, 不断提升产品质量, 确保安全规范生产

8 (3) 再融资方面 : 为增强公司资本实力, 满足未来业务发展需要, 经公司股东大会批准及中国证监会核准, 公司于 2015 年 7 月向重庆涪商投资控股集团股份有限公司蒋仕波陈慕群以及长安基金管理有限公司设立的长安天天向上龟龄集资产管理计划长安平安富贵定坤丹资产管理计划财富证券有限责任公司设立的财富证券 - 广誉远安宫清心集合资产管理计划非公开发行股票 3,400 万股, 募集资金 63,920 万元, 全部用于补充公司流动资金 (4) 内控体系建设方面 : 报告期内, 公司以重点业务领域为核心, 推动精细化管理, 从梳理内控流程和对接制度表单入手, 不断完善现有的内控体系, 加强内控监督检查, 为公司的健康良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送, 使内控体系更加完善合理有效, 以保障经营活动的有序进行, 促使公司治理水平不断得以提高截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产为 106, 万元, 归属于母公司股东权益为 71, 万元, 报告期内, 公司实现营业收入 42, 万元, 净利润万元 2015 年, 公司继续围绕全产业链打造广誉远精品中药战略的指导思想, 结合公司产品特点和优势, 深入分析市场变化, 以学术为引领, 通过线上线下活动的有机结合, 驱动传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车齐头并进, 实现销售收入同比口径增长 39.82% 与年初确定的经营计划相比, 公司 2015 年度销售收入完成率为 77.05%, 净利润完成率为 6.59% 本年度公司未能完成经营计划的原因主要在于以下两个方面 :(1) 受国家经济增长下行及医药行业调整改革的双重压力影响, 国内市场消费能力下滑, 目标客户开发难度增加, 致使公司产品销量没有达到预期 ;(2) 报告期, 公司继续加大品牌提升促进销售网络建设加大市场投入, 其中市场推广费会议费较上年分别增加 1, 万元 1, 万元七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司类型公司名称业务性质取得方式与上期相比的变化情况控股子公司山西广誉远国药有限公司医药生产企业同一控制合并未变化

9 控股子公司陕西东盛医药有限责任公司医药经销企业非同一控制合并未变化控股子公司北京杏林誉苑科技有限公司技术及健康咨询等设立本期新增相对控股子公司安康广誉远药业有限公司中药材种植收购加工设立本期新增

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公司代码 :600771 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,