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1 公司代码 : 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 三 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 四 ) 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 五 ) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 12, 万元, 年末累计未分配利润 ( 母公司 ) 为 -60, 万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 本年度收益全部用来弥补以前年度亏损二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所广誉远东盛科技

2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑延莉葛雪茹办公地址陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园六层陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园六层电话电子信箱 ( 二 ) 报告期公司主要业务简介 1 主营业务公司主要从事中药产品的生产销售, 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引, 公司属于医药制造业, 核心业务为中成药业务公司现有丸剂散剂片剂硬胶囊剂颗粒剂口服液煎膏剂酒剂等 8 种制剂,104 个药品注册批件 1 个保健食品注册批件 85 个商标 12 个专利技术公司控股子公司山西广誉远共有 33 个医药品种被列入国家基本药物目录 (2012 年版 ) 62 个药品入选了国家基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 公司拥有良好的品牌形象, 历史积淀深厚, 核心子公司山西广誉远距今已有 476 年的历史, 是中国现存历史最悠久的中药企业与药品品牌, 其核心产品龟龄集定坤丹安宫牛黄丸均先后入选国家级非物质文化遗产名录 2 经营模式 (1) 采购模式公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式, 具体如下 : 1 招标采购招标采购方式主要针对采购量比较大的原材料包装材料和辅料对于包装材料和价格波动较大的原材料和辅料, 公司每年组织多次招标后及时采购对于价格波动较小或者招标组织难度大, 费用较高的原材料和辅料采购, 公司采用招标确定主要供应商后, 在较长时间内从固定供应商进行采购 2 直接采购公司对其他原材料辅料和办公用品等采用货比三家价格和质量兼顾的方式直接采购 (2) 生产模式公司生产模式主要采用以销定产的方式, 原则上按照销售需求制定生产计划, 并保持一定量的安全缓冲库存, 以免发生市场销售断货情况在生产的过程中,

3 公司严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产, 精选道地药材, 遵循古法炮制, 严格质量控制, 细化考核, 规范生产, 确保质量安全 (3) 销售模式 1 医药工业公司自产药品均采用买断销售方式进行销售, 下游客户包括医药批发经销商连锁药店国药堂等, 目前采用的销售模式具体可细分为三种销售模式, 包括协作经销模式代理销售模式和经销模式, 具体如下 : a 协作经销模式协作经销模式即公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业, 并协助批发企业开发维护医疗机构等终端客户的模式公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商, 签订经销合同公司与区域经销商整合资源, 开拓区域内零售药店, 以及通过临床推广学术推广共同开发区域内的医院终端市场, 并提供销售及售后服务, 公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持 b 代理销售模式公司对于部分药品采取代理销售模式, 由具有一定经济实力或市场渠道资源的代理商在特定区域代理公司产品, 代理商在特定区域自主开拓销售渠道开拓终端市场, 并协调公司产品在代理区域内的市场准入工作, 包括物价备案产品检验招标投标进入医保农保等, 确保公司产品中标公司将产品销售给代理商合作的区域性医药商业企业后, 一般不提供其他后续支持和服务, 亦不承担市场风险 c 经销模式公司的精品中药及养生保健酒采取经销模式, 即将产品以买断方式销售给与区域合作伙伴设立的国药堂或酒业公司 ( 公司大多仅参股 10% 左右 ) 经销商, 由其零售给消费者 2 医药商业公司以拉萨东盛广誉远医药有限公司为平台, 自其他医药生产企业购进产品, 通过自有销售渠道销售往国内医药商业企业或零售终端, 相关销售费用公司承担报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 14.52% 3 主要产品及其用途 (1) 传统中药序号药品名称治疗领域功能主治发明专利药品注册期限分类强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 记忆 1 龟龄集内科扶正减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五更溏泻, 食 -- 中药欲不振中药保护品种国家秘密级

4 2 定坤丹大蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛 -- 中药国家秘密级 3 定坤丹水蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热 -- 中药国家秘密级 4 安宫牛黄丸内科开窍清热解毒, 镇惊开窍用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎脑膜炎中毒性脑病脑出血败血症见上述证候者 -- 中药 -- 5 牛黄清心丸内科开窍清心化痰, 镇惊祛风用于风痰阻窍所致的头晕目眩, 痰涎壅盛, 神志混乱, 言语不清及惊风抽搐癫痫 -- 中药 -- (2) 精品中药序号药品名称治疗领域功能主治发明专利药品注册期限分类强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳 1 龟龄集内科扶正弱, 记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳 -- 中药嗽, 五更溏泻, 食欲不振清热解毒, 镇惊开窍用于热病, 邪入心包, 中药保护品种国家秘密级 2 安宫高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎脑膜内科开窍 -- 牛黄丸炎中毒性脑病脑出血败血症见上述证候中药 -- 者 3 清心化痰, 镇惊祛风用于风痰阻窍所致的头牛黄内科开窍晕目眩, 痰涎壅盛, 神志混乱, 言语不清及惊 -- 清心丸风抽搐癫痫中药 -- 4 滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血定坤丹国家妇科扶正瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤 -- 中药口服液秘密级白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热 (3) 养生酒发明专利药品注册序号产品名称治疗领域功能主治 / 用途期限分类强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳加味 1 内科扶正弱, 记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳 -- 中药龟龄集酒嗽, 五更溏泻, 食欲不振中药保护品种 2 龟龄集酒 -- 延缓衰老抗疲劳 -- 保健食品注 :2016 年 3 月, 公司龟龄集定坤丹国家秘密技术保密期限届满由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成, 公司公司龟龄集定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中 ( 详见公司 2016 年 10 月 18 日在中国证券报上海证券报证券时报证券日报以及上海证券交易所网站刊登的公司临号公告 )

5 4 业绩驱动因素报告期内, 公司实现销售收入 93, 万元, 较上年度增加 50, 万元, 增幅为 % 本报告期, 公司不断创新营销, 强化市场拓展和渗透, 完善深化营销渠道, 坚持以学术为引领, 以市场为根本, 与文化相结合, 医院 OTC 商务品牌通力合作相辅相承, 共同驱动传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车共同发展, 全力实现销售的提升报告期, 公司实现传统中药销售收入增长 %, 精品中药增长 %, 养生酒增长 55.53% 5 公司所处行业情况说明 (1) 国内医药工业总产值快速增长十二五期间, 我国医药工业取得长足进展, 规模效益快速增长创新能力显著提升质量管理不断加强技术装备大幅升级重组整合快速推进国际化步伐加快国家工信部数据显示,2016 年 1-9 月, 规模以上医药工业增加值同比增长 10.40%, 增速较上年同期提高 0.40 个百分点, 高于工业整体增速 4.40 个百分点医药工业增加值在整体工业所占比重为 3.3% 各子行业中, 增长最快的是中药饮片加工, 增速为 12.45% (2) 国内医药制造业销售额及利润稳步扩大根据国家统计局公布的数据,2016 年医药制造业全年累计实现销售收入 2.81 万亿元, 比上年增长 9.7%; 实现利润总额 3,003 亿元, 比上年增长 13.9% 同时, 健康中国 2030 规划纲要等一系列行业改革举措, 为医药改革发展带来众多利好和指导, 未来医药行业发展前景依旧向好 (3) 行业的周期性特点与其他行业相比, 医药行业关系国计民生, 药品消费支出与国民经济发展水平人民生活质量存在较强的相关性, 行业周期性特征不突出随着人口老龄化的加速国民收入水平的提高及健康意识的增强, 居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 2,142,868, ,066,436, ,210,831.14

6 营业收入 936,993, ,436, ,154, 归属于上市公司股东的净利润 122,810, ,030, , ,646, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,540, ,244, 不适用 -24,289, 归属于上市公司股东的净资产 1,708,248, ,044, ,109, 经营活动产生的现金流量净额 -211,787, ,007, 不适用 -45,097, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) , 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) , 加权平均净资产收益率 (%) 增加个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度主要财务数据 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币第三季度第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 189,585, ,220, ,497, ,690, 归属于上市公司股东的净利润 8,092, ,433, ,543, ,739, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,415, ,628, ,882, ,614, 经营活动产生的现金流量净额 -45,997, ,953, ,490, ,344, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 ( 四 ) 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,828 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 14,333 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况

7 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态股东性质西安东盛集团有限公司 27,943,374 81,991, ,943,374 质押 47,420,000 境内非国有法人财富证券 - 浦发银行 - 财富证券 - 广誉远安宫清心集合资产管理计划宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 16,000, ,000,000 无其他 12,701,533 12,701, ,701,533 未知其他全国社保基金一零四组合 10,208,757 10,208, 未知其他樟树市磐鑫投资管理中心 ( 有限合伙 ) 10,161,227 10,161, ,161,227 未知其他北京东富新投投资管理中心 ( 有限合伙 ) 8,134,129 8,134, ,134,129 未知其他陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信 2,898,891 7,391, 未知其他托计划长安基金 - 广发银行 - 华鑫信托 - 鑫康财富 6 号单一资金信托 7,000, ,000,000 未知其他郑文平 -3,000 6,273, 未知境内自然人蒋仕波 892,460 6,210, ,000,000 未知境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系, 鼎盛金禾与磐鑫投资之间有关联关系, 其他股东之间公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

8 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用三经营情况讨论与分析 ( 一 ) 报告期内主要经营情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 214, 万元, 归属于母公司股东权益为 170, 万元, 报告期内, 公司实现营业收入 93, 万元, 净利润 12, 万元 2016 年, 公司继续围绕全产业链打造广誉远高品质中药战略的指导思想, 不断创新经营管理模式, 强化销售团队建设, 严格费用管理, 统筹挖掘生产潜能, 进一步强化市场拓展和渗透, 驱动传统中药 + 精品中药 + 养生酒三驾马车齐头并进, 实现销售收入增长 %, 净利润增长 5,948.84% 与年初确定的经营计划相比, 公司 2016 年度销售收入与净利润的完成率分别为 95.61% % ( 二 ) 导致暂停上市的原因 ( 三 ) 面临终止上市的情况和原因 ( 四 ) 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 五 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

9 ( 六 ) 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司类型公司名称业务性质取得方式与上期相比的变化情况控股子公司山西广誉远国药有限公司医药生产企业同一控制合并未变化控股子公司陕西东盛医药有限责任公司保健品药品研发企业非同一控制合并未变化控股子公司北京杏林誉苑科技有限公司技术及健康咨询等设立未变化相对控股子公司安康广誉远药业有限公司中药材种植收购加工设立未变化控股子公司北京广誉远展览有限公司承办展览展示及零售药品非同一控制合并本期新增本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八合并范围的变更和九在其他主体中的权益

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公司代码 :600771 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任