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弋弓
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1 公司代码 : 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2017 年年度报告摘要二一八年四月二十四日

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 23, 万元, 年末累计未分配利润 ( 母公司 ) 为 -62, 万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 本年度收益全部用来弥补以前年度亏损二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所广誉远东盛科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑延莉葛雪茹办公地址陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层电话电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主营业务公司主要从事中药产品的生产销售, 根据中国证监会发布的上市公司行业分

3 类指引, 公司属于医药制造业, 核心业务为中成药业务公司现有丸剂散剂片剂硬胶囊剂颗粒剂口服液煎膏剂酒剂等 8 种制剂,104 个药品注册批件 1 个保健食品注册批件 129 个商标 16 个专利技术公司控股子公司山西广誉远共有 33 个医药品种被列入国家基本药物目录 (2012 年版 ) 62 个药品入选国家基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 公司拥有良好的品牌形象, 历史积淀深厚, 核心子公司山西广誉远距今已有 477 年的历史, 是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌, 其核心产品龟龄集定坤丹安宫牛黄丸均先后入选国家级非物质文化遗产名录, 牛黄清心丸则被列入山西省非物质文化遗产名录 ( 二 ) 主要产品及用途序号产品名称治疗领域功能主治类别归属业务板块中药保护品种 1 龟龄集内科扶正强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五更溏泻, 食欲不振中药传统 / 精品国家秘密级 2 定坤丹大蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛中药传统国家秘密级 3 定坤丹水蜜丸妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热中药传统国家秘密级 4 定坤丹口服液妇科扶正滋补气血, 调经舒郁用于气血两虚气滞血瘀所致的月经不调行经腹痛崩漏下血赤白带下血晕血脱产后诸虚骨蒸潮热中药精品国家秘密级 5 安宫牛黄丸内科开窍清热解毒, 镇惊开窍用于热病, 邪入心包, 高热惊厥, 神昏谵语 ; 中风昏迷及脑炎脑膜炎中毒性脑病脑出血败血症见上述证候者中药传统 / 精品 -- 6 牛黄清心丸内科开窍清心化痰, 镇惊祛风用于风痰阻窍所致的头晕目眩, 痰涎壅盛, 神志混乱, 言语不清及惊风抽搐癫痫中药传统 / 精品 -- 7 加味龟龄集酒内科扶正强身补脑, 固肾补气, 增进食欲用于肾亏阳弱, 记忆减退, 夜梦精溢, 腰酸腿软, 气虚咳嗽, 五更溏泻, 食欲不振中药养生酒 -- 8 龟龄集酒 -- 延缓衰老抗疲劳保健食品养生酒 -- 注 :2016 年 3 月, 公司龟龄集定坤丹国家秘密技术保密期限届满由于国家管理部门相关

4 定密权限的移交工作尚未完成, 公司龟龄集定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中 ( 详见公司 2016 年 10 月 18 日在中国证券报上海证券报证券时报证券日报以及上海证券交易所网站刊登的公司临号公告 ) ( 三 ) 经营模式 (1) 采购模式公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式, 具体如下 : 1 招标采购招标采购方式主要针对采购量比较大的原材料包装材料和辅料对于包装材料和价格波动较大的原材料和辅料, 公司每年组织多次招标后及时采购对于价格波动较小或者招标组织难度大, 费用较高的原材料和辅料采购, 公司采用招标确定主要供应商后, 在较长时间内从固定供应商进行采购 2 直接采购公司对其他原材料辅料和办公用品等采用货比三家价格和质量兼顾的方式直接采购 (2) 生产模式公司生产模式主要采用以销定产的方式, 原则上按照销售需求制定生产计划, 并保持一定量的安全缓冲库存, 以免发生市场销售断货情况在生产的过程中, 公司严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产, 精选道地药材, 遵循古法炮制, 严格质量控制, 细化考核, 规范生产, 确保产品质量安全 (3) 销售模式 1 医药工业公司自产药品均采用买断销售方式进行销售, 下游客户包括医药批发经销商连锁药店国药堂等, 目前采用的销售模式具体可细分为三种销售模式, 包括协作经销模式代理销售模式和经销模式, 具体如下 : A. 协作经销模式协作经销模式即公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业, 并协助批发企业开发维护医疗机构等终端客户的模式公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商, 签订经销合同公司与区域经销商整合资源, 开拓区域内零售药店, 以及通过临床推广学术推广共同开发区域内的医院终端市场, 并提供销售及售后服务, 公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持

5 B. 代理销售模式公司对于部分药品采取代理销售模式, 由具有一定经济实力或市场渠道资源的代理商在特定区域代理公司产品, 代理商在特定区域自主开拓销售渠道开拓终端市场, 并协调公司产品在代理区域内的市场准入工作, 包括物价备案产品检验招标投标进入医保农保等, 确保公司产品中标公司将产品销售给代理商合作的区域性医药商业企业后, 一般不提供其他后续支持和服务, 亦不承担市场风险 C. 经销模式公司的精品中药及养生保健酒采取经销模式, 即将产品以买断方式销售给与区域合作伙伴设立的国药堂或酒业公司 ( 公司大多仅参股 10% 左右 ) 经销商, 由其零售给消费者 2 医药商业公司以拉萨东盛广誉远药业有限公司为平台, 自其他医药生产企业购进产品, 通过自有销售渠道售往国内医药商业企业或零售终端, 相关销售费用由公司承担报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 4.41% ( 四 ) 业绩驱动因素 2017 年度, 公司实现销售收入 116, 万元净利润 23, 万元, 分别较上年增长 24.73% 92.82% 报告期内, 公司学术 + 品牌双轮驱动, 强化顶级学术项目合作, 深化春蕾行动秋收行动, 推动渠道进一步下沉及覆盖, 实现了报告期末药店管理终端近家, 覆盖终端 10 万家, 医院管理终端 4000 家, 进一步拉动了公司销售的增长尤其是 2017 年 4 月好孕中国公益活动启动后, 公司先后在全国落地 3000 余家好孕专柜, 培养了 6000 余名好孕中国优生优育咨询师, 进一步拓展了公司与百强连锁战略合作的深度与广度, 有力地促进了公司核心产品市场占有率的提升 2017 年度, 公司销售占比 80% 以上的传统中药实现销售收入 95, 万元, 较上年增长了 63.93% ( 五 ) 公司所处行业说明 (1) 国内医药行业发展呈稳中有升态势 2017 年, 医药行业进入政策密集期, 据不完全统计,2017 年国家级主管部门及地方主管部门陆续颁布了 2000 多项医药行业相关政策和行政命令, 新版医保目录两票制等政策剑指结构性调整, 医药行业正步入规范发展的快车道国家统计局公布的数据显示,2017 年医药制造业全年累计实现销售收入 2.85 万亿元, 较上年增

6 长 12.5%; 实现利润总额 3,314 亿元, 较上年增长 17.8% ( 数据来源 : 国家统计局 ) 同时, 医药行业是我国十三五规划中确定的朝阳型战略性新兴产业, 也是中国制造 2025 的重点发展领域, 在国家对医药行业的空前重视下, 医药行业的地位不断提升根据国家工信部数据,2017 年 1-9 月, 规模以上医药工业增加值同比增长 11.60%, 增速较上年同期提高 1.2 个百分点, 高于全国工业整体增速 4.9 个百分点, 位居工业全行业前列 ( 数据来源 : 工信部 )

7 (2) 中国医药行业进入新时代, 未来发展前景持续向好年, 我国接连推出多项与医药相关的政策, 健康中国 2030 规划纲要中医药发展战略规划纲要 ( ) 创新药物优先审批等政策都对医药行业未来的快速发展提供了较好的政策支撑, 再加之人口增长人口老龄化带来的银发经济以及疾病谱推移医疗技术进步等因素的共同驱动下, 医药行业将进入新的时代, 未来发展前景持续向好 (3) 行业的周期性特点医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一, 其消费支出与国民经济发展水平人民生活质量密切相关, 不存在明显的周期性 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 2,517,620, ,142,868, ,066,436, 营业收入 1,168,684, ,993, ,436, 归属于上市公司股东的净利润 236,804, ,810, ,030, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 207,503, ,540, ,244, 归属于上市公司股东的净资产 1,913,826, ,708,248, ,044, 经营活动产生的现金流量净额 -183,673, ,787, 不适用 -60,007, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.86 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 201,579, ,146, ,033, ,925, 归属于上市公司股东的净利润 24,250, ,425, ,917, ,211, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 23,457, ,198, ,259, ,588, 经营活动产生的现金流量净额 -156,470, ,800, ,899, ,497,410.97

8 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,022 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 12,548 前 10 名股东持股情况质押或冻结情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量股份状态数量股东性质西安东盛集团有限公司 81,991, ,943,374 质押 53,560,000 境内非国有法人财富证券 - 浦发银行 - 财富证券 - 广誉远安宫清心集合资产管理计划 16,000, ,000,000 无其他宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 12,701, ,701,533 无其他国寿安保基金 - 建设银行 - 人寿保险 - 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司委托国寿安保基 9,599,521 10,599, 无其他金混合型组合全国社保基金一零四组合 -8,759 10,199, 无其他樟树市磐鑫投资管理中心 ( 有限合伙 ) 10,161, ,161,227 无其他北京东富新投投资管理中心 ( 有限合伙 ) 8,134, 无其他长安基金 - 广发银行 - 华鑫信托 - 鑫康财富 7,000, ,000,000 无其他 6 号单 - 资金信托郑文平 626,200 6,900, 无境内自然人陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划 -1,051,800 6,339, 无其他上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系, 鼎盛金禾与磐鑫投资之间有关联关系, 其他股东之间公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

9 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产 251, 万元, 归属于母公司股东权益 191, 万元 ; 报告期内, 公司实现营业收入 116, 万元, 归属于上市公司股东净利润 23, 万元 2017 年, 公司紧扣全产业链打造广誉远高品质中药战略的指导原则, 全方位整合营销资源, 创新营销思路, 强化团队建设, 严格费用管理, 深挖生产潜能, 不断提高生产效率 2017 年, 经过全体员工上下一心的共同努力, 公司实现销售增长 24.73%, 净利润增长 92.82%, 与年初确定的经营计划相比, 公司销售收入与利润的完成率分别为 70.83% % 报告期内受两票制的影响, 公司医药商业板块业

10 务收缩, 仅围绕拉萨本地开展业务, 致使销售收入实际完成与年初计划出现较大差异 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 (1) 会计政策变更的原因 2017 年 4 月 28 日, 财政部印发并制定了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 ( 财会号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 ;2017 年 5 月 10 日, 财政部印发并修订了企业会计准则第 16 号政府补助 (2017 年修订 ) ( 财会号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行根据上述准则规定, 为执行财政部新的企业会计政策, 公司于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会第六次会议, 审议通过了关于公司会计政策变更的议案, 决定对公司原有会计政策进行变更, 公司独立董事监事会已分别对此发表了同意的意见 (2) 会计政策变更的影响根据财政部修订的企业会计准则第 16 号政府补助要求, 公司将修改财务报表列报, 将与日常活动有关且与收益有关的政府补助, 从利润表营业外收入项目调整为利润表其他收益项目单独列报, 该变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响除上述事项外, 本次因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响, 无需进行追溯调整以上会计政策变更详见 2017 年 12 月 27 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的公司临号公告 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用

11 本公司 2017 年度合并范围比上年度增加 1 家, 纳入合并范围的子公司共 5 家, 详见本附注七在其他主体中的权益

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公司代码 :600771 公司简称 : 广誉远广誉远中药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,