赛为智能

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逊耸柏
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1 证券代码 : 证券简称 : 赛为智能公告编号 : 深圳市赛为智能股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称公司或赛为智能 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2017 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 13 次并购重组委工作会议审核通过 2017 年 4 月 28 日, 公司收到中国证监会关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ), 本次交易获中国证监会核准根据公司于 2017 年 1 月 24 日收到的中国证监会下发的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 于 2017 年 3 月 16 日获悉中国证监会公告的并购重组委 2017 年第 13 次会议审核结果公告以及中国证监会的监管要求, 公司对重组报告书进行了部分补充修改与完善重组报告书补充和修改的主要内容如下 : 1 补充披露本次重组对上市公司控制权的影响, 详见重大事项提示 \ 九本次交易不导致上市公司控制权变化, 不构成重组上市 ; 2 补充披露本次重组对上市公司主营业务的影响, 详见重大事项提示 \ 十本次交易对上市公司的影响 \( 一 ) 本次交易对上市公司主营业务的影响 ; 3 补充披露本次交易完成后上市公司董事的具体推荐安排以及对上市公司治理及生产经营的影响, 详见第三节交易对方的基本情况 \ 四交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情形 ;

2 4 补充披露本次重组的交易对方之间存在的一致行动关系情况的说明, 详见第三节交易对方的基本情况 \ 七各交易对方之间是否存在一致行动关系的说明 ; 5 补充披露周斌从开心人信息副总裁变为实际控制人的原因和合理性, 详见第四节交易标的基本情况 \ 三开心人信息股权结构及控制关系情况 \( 三 ) 周斌从开心人信息副总裁变为实际控制人的原因和合理性 ; 6 补充披露 2016 年 9 月回购时开曼公司相关情况, 详见第四节交易标的基本情况 \ 五 VIE 协议控制架构的搭建和拆除 \( 五 )VIE 协议控制架构的拆除 \4 境外股份回购和员工期权注销 \(1) 境外股份回购 ; 7 补充披露红筹架构拆除前后开心人信息最终持有人的权益对比情况以及权益调整情况, 详见第四节交易标的基本情况 \ 五 VIE 协议控制架构的搭建和拆除 \( 八 ) 红筹架构拆除前后开心人信息最终持有人的权益对比情况以及权益调整情况 ; 8 补充披露程炳皓俞驰以较低价格向新余北岸周斌等转让开心人信息股权的背景原因和合理性, 详见第四节交易标的基本情况 \ 七开心人信息最近三年与交易增资或改制相关的评估或估值情况 \( 一 )2016 年 7 月, 股权转让 ; 9 补充披露开心人信息报告期内社交平台收入下滑的原因, 是否与业绩发展重心相匹配, 未来年度的发展方向并补充披露相关风险, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 二 ) 标的公司盈利能力分析 \1 营业收入分析重大风险提示 \ 二与标的公司相关的风险 \( 十四 ) 社交平台收入下滑风险及第十二节风险因素 \ 二与标的公司相关的风险 \ ( 十四 ) 社交平台收入下滑风险 ; 10 补充披露一统天下报告期内月均 ARPU 值增长较快的原因合理性, 详见第四节交易标的基本情况 \ 十开心人信息的主营业务发展情况 \( 四 ) 开心人信息报告期内的业务发展状况 \2 业务发展具体情况\(1) 移动网络游戏 \1 一统天下 ; 11 补充披露标的公司主要运营数据及指标波动原因及合理性分析, 详见第四章交易标的基本情况 \ 十开心人信息的主营业务发展情况 \( 四 ) 开心人信

3 息报告期内的业务发展情况 \2 业务发展具体情况 ; 12 补充披露三国群英传单机版网络客户端版的知识产权归属, 详见第四节交易标的基本情况 \ 十开心人信息的主营业务发展情况 \( 四 ) 开心人信息报告期内的业务发展情况 \2 业务发展具体情况\(1) 移动网络游戏 \2 三国群英传 \C 三国群英传的知识产权归属, 开心人信息与飞流九天的具体业务合作关系 ; 13 补充披露( 九 ) 开心人信息的财务核查情况, 详见第四节交易标的的基本情况 \ 十开心人信息的主营业务发展情况 \( 九 ) 开心人信息的财务核查情况 ; 14 补充披露互联网出版许可证办理相关情形, 详见第四节交易标的基本情况 \ 十二开心人信息所获业务资质 \( 一 ) 业务资质 \3 互联网出版许可证 ; 15 更新交易对方嘉乐投资嘉志投资和福鹏宏祥及其普通合伙人对外投资的相关内容, 详见第三节交易对方的基本情况 \ 二本次交易对方的具体情况 ; 16 补充披露红筹架构拆除前后开心人信息最终持有人的权益对比情况以及权益调整情况, 详见第四节交易标的的基本情况 \ 五 VIE 协议控制架构的搭建和拆除 \( 八 ) 红筹架构拆除前后开心人信息最终持有人的权益对比情况以及权益调整情况 ; 17 补充披露本次交易业绩承诺补偿实施的安排及合理性说明, 详见第七节本次交易合同的主要内容 \ 二与周斌新余北岸签署盈利预测补偿协议 \( 十二 ) 关于业绩补偿安排的原因及合理性说明 ; 18 补充披露北京飞流九天科技有限公司和真好玩娱乐科技股份有限公司同时作为客户和供应商的原因和合理性, 详见第四节交易标的基本情况 \ 十开心人信息的主营业务发展情况 \( 五 ) 主要客户及供应商 \3 飞流九天和真好玩同时作为客户和供应商的原因和合理性 ; 19 补充披露三国群英传版号办理情况, 详见第四节交易标的基本情况 \ 十二开心人信息所获业务资质 \( 四 ) 主要游戏产品备案和版号办理情况 ; 20 补充披露本次评估预测游戏的经营流水预测情况及其合理性分析以及未来年度主要游戏收入预测依据及合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 一评估及定价情况 \( 五 ) 收益法评估 \2 预测期的收益预测\(1)

4 主营业务收入预测 \2 主营业务收入预测 \A 移动网络游戏收入预测 ; 21 补充披露了本次评估开心人信息社交平台业务收入未来预测的过程结果和合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 一评估及定价情况 \( 五 ) 收益法评估 \2 预测期的收益预测\(1) 主营业务收入预测 2 主营业务收入预测 \B 社交平台运营收入 ; 22 补充披露本次评估开心人信息主营业务成本情况以及其中人工成本预测的合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 一评估及定价情况 \( 五 ) 收益法评估 \2 预测期的收益预测\(2) 营业成本的预测 ; 23 补充披露本次评估预期折现率的测算依据及合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 一评估及定价情况 \( 五 ) 收益法评估 \3 折现率的确定及其参数选取的合理性分析 ; 24 补充披露本次评估未来年度预测毛利率情况及其合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 二董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性分析 \( 二 ) 本次交易的评估依据及合理性分析 \2 评估依据的合理性分析\ (1) 财务预测的合理性 \2 未来年度游戏和平台业务的预测毛利率情况, 以及开心人信息未来年度预测毛利率的合理性分析 ; 25 补充披露本次评估预测期关键运营指标预测情况分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 二董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性分析 \( 二 ) 本次交易的评估依据及合理性分析 ( 二 ) 本次交易的评估依据及合理性分析 \2 评估依据的合理性分析\(2) 本次评估预测期游戏产品关键运营指标预测情况的合理性分析 ; 26 补充披露本次评估未来产品发展规划预测的合理性分析, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 二董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性分析 \( 二 ) 本次交易的评估依据及合理性分析 ( 二 ) 本次交易的评估依据及合理性分析 \2 评估依据的合理性分析\(3) 未来游戏产品研发周期规划的合理性 ; 27 补充披露标的公司市盈率相较可比上市公司水平较高的合理性分析, 以及基于 2016 年度未财务数据的市盈率市净率情况, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 二董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性分析 \( 四 ) 交易定价的公允性分析 \2 本次交易市盈率市净率与可比上市公司比较的情况;

5 28 更新及补充披露本次交易业绩承诺的可实现性, 详见第五节标的公司的评估及定价情况 \ 二董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性分析 \ ( 五 ) 本次交易业绩承诺的可实现性分析 ; 29 补充披露本次募集配套资金的必要性, 详见第六节本次发行股份的相关情况 \ 三募集配套资金情况 \( 三 ) 本次募集配套资金的必要性 ; 30 补充披露本次交易募集配套资金投资项目投资规模与标的公司生产经营规模的匹配性, 详见第六节本次发行股份的相关情况 \ 三募集配套资金情况 \( 四 ) 募投项目投资规模与标的公司生产经营规模的匹配性分析 ; 31 补充披露本次募集配套资金投资项目的可行性分析报告, 详见第六节本次发行股份的相关情况 \ 三募集配套资金情况 \( 五 ) 募集资金投资项目的具体情况 ; 32 补充披露本次交易募集配套资金对业绩承诺的影响, 详见第六节本次发行股份的相关情况 \ 三募集配套资金情况 \( 九 ) 募集配套资金投入对业绩承诺的影响 ; 33 补充披露标的资产核心竞争优势, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 三标的公司的行业地位和核心竞争力 \( 二 ) 开心人信息的核心竞争力 ; 34 补充披露开心人信息报告期各期末无形资产所计量资产的具体内容初始计量成本的确认方式以及是否存在开发费用资本化的情况, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 一 ) 开心人信息财务状况分析 \1 开心人信息资产结构分析\(6) 无形资产 ; 35 补充披露开心人信息报告期移动网络游戏业务营业收入和社交平台业务营业收入变动合理性分析, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 二 ) 标的公司盈利能力分析 \1 营业收入分析 ; 36 补充披露开心人信息报告期内主营业务成本的具体构成情况及其变动合理性分析, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 二 ) 标的公司盈利能力分析 \2 营业成本分析 ; 37 补充披露周斌于 2015 年 2 月通过增资境外 VIE 协议控制架构下的 AllAccess 公司所产生股份支付的会计处理及其合理性, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 二 ) 标的公司盈利能力分析

6 \6 周斌股权激励的会计处理及其合理性 ; 38 补充披露报告期内开心人信息主要游戏产品在各运营模式下服务器数量游戏用户充值金额消费金额收入确认金额经营活动现金流入和递延收益的匹配情况, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 四交易标的财务状况与盈利能力分析 \( 四 ) 报告期内主要游戏匹配情况 ; 39 补充披露开心人信息可辨认净资产公允价值和本次交易产生商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响, 详见第九节管理层讨论与分析 \ 五本次交易对上市公司财务状况盈利能力及未来趋势的分析 \( 六 ) 开心人信息可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响 ; 40 补充披露社交平台收入下滑风险游戏运营模式变动的风险, 详见重大风险提示及第十二节风险因素 \ 二与标的公司相关的风险 ; 41 补充披露本次交易完成后保持标的公司核心人员稳定的相关安排, 详见第十三节其他重要事项 \ 四本次交易对上市公司治理机制的影响 \( 三 ) 本次交易完成后上市公司与标的公司在本次收购完成后的整合计划和相应的风险管理控制措施 \3 本次交易完成后保持核心人员稳定的安排 ; 42 更新了募集配套资金的锁定期安排, 详见重大事项提示 \ 四股份锁定安排 \( 二 ) 募集配套资金发行股份的锁定期以及第六节本次发行股份的相关情况 \ 二发行股份募集配套资金 \7 锁定期安排 ; 43 删除了本次交易的审批风险, 详见重大事项提示 \ 一与本次重组相关的风险以及第十二节风险因素 \ 一与本次重组相关的风险 ; 44 更新了本次交易的批准情况, 详见重大事项提示 \ 十一本次交易已履行的和尚需履行的审批程序 \( 四 ) 本次交易已获得中国证监会的核准以及第一节本次交易概述 \ 七本次交易已履行的和尚需履行的审批程序 \( 四 ) 本次交易已获得中国证监会的核准特此公告深圳市赛为智能股份有限公司董事会二 O 一七年四月二十八日

补助的金额分类依据, 确认时点确认依据及合理性请详见本报告书第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析之五精图信息的财务状况盈利能力分析之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖

补助的金额分类依据, 确认时点确认依据及合理性请详见本报告书第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析之五精图信息的财务状况盈利能力分析之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2015-136 北京飞利信科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称飞利信或公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日披露了北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书