沧州明珠塑料股份有限公司2017年年度报告全文

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1 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈宏伟 主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李文章声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于桂亭 董事 因公出差 赵如奇 王子冬 独立董事 因公出国 迟国敬 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者注意投资风险 一 市场竞争加剧的风险公司所处塑料加工行业竞争充分, 规模化生产企业日趋增多, 产品市场化明显 目前, 公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置, 锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于同行业的前列, 但随着新增产能的扩大, 市场竞争将会进一步加剧 为降低上述风险, 公司一是将依靠规模 质量 技术 品牌 客户等综合优势, 把提高市场占有率放在第一位, 继续占据行业竞争制高点 ; 二是积极与高端优质客户展开产品和技术的交流与合作, 提升公司综合竞争力 ; 三是在维 2

3 护好老客户关系的基础上, 积极开发新客户 ; 四是进一步加大国外营销网络的建设, 积极开拓国际市场 二 新能源汽车相关政策变动风险新能源汽车行业快速发展离不开相关政策的支持推动, 随着行业发展, 新能源汽车政策也在逐步调整, 支持行业发展的各项政策落地及实施存在一定不确定性, 从而可能导致隔膜产品业绩波动 为降低上述风险, 公司将密切关注行业发展相关政策的调整情况, 积极开拓隔膜市场, 不断提高隔膜产品的市场竞争力, 以应对政策调整带来的影响 三 价格变动风险公司锂离子电池隔膜产品的价格易受到相关行业政策及市场变化的影响, 会给公司盈利能力带来一定影响 为降低上述影响, 公司将努力提高隔膜产品在主流供应链厂家供货的比重, 不断完善 提高产品的生产工艺, 降低产品成本 提高产品收率, 以应对价格变动给公司带来的影响 四 公司生产所用的主要原材料, 属于石油化工行业下游产品, 其价格受国际原油市场价格波动影响较大, 由于公司产品成本中原材料成本占比较高, 因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩 为降低上述风险, 公司将继续加强对原材料的科学管理, 时刻关注原材料的价格变动走势, 保持与原材料供应商的密切沟通, 及时了解市场的供求关系, 在保证公司正常生产需要的前提下, 通过及时调整原材料的库存, 降低因原材料价格变动而带来的经营风险 3

4 五 汇率波动的风险公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高, 进口原材料的结算主要以美元作为结算货币, 因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力 为降低上述风险, 公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势, 充分学习和灵活运用金融市场工具, 适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品, 锁定汇率波动的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,090,710,923 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 沧州明珠 公司 本公司 指 沧州明珠塑料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沧州明珠塑料股份有限公司章程 中喜所 指 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐人 ( 承销商 ) 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 控股股东 第一大股东 东塑集团 指 河北沧州东塑集团股份有限公司, 系本公司控股股东 沧州东鸿包装 指 沧州东鸿包装材料有限公司, 系本公司全资子公司 沧州东鸿制膜 指 沧州东鸿制膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 沧州隔膜科技 指 沧州明珠隔膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 沧州锂电隔膜 指 沧州明珠锂电隔膜有限公司, 系本公司控股子公司 德州东鸿制膜 指 德州东鸿制膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 德州东鸿薄膜 指 德州东鸿薄膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 芜湖明珠 指 芜湖明珠塑料有限责任公司, 系本公司全资子公司 重庆明珠 指 重庆明珠塑料有限公司, 系本公司全资子公司 沧州银行 指 沧州银行股份有限公司, 系本公司参股公司 本报告期 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称沧州明珠股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所沧州明珠塑料股份有限公司沧州明珠 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Cangzhou Mingzhu 公司的法定代表人 注册地址 陈宏伟 沧州市运河区沧石路张庄子工业园区 注册地址的邮政编码 办公地址 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 http// cz-mz@cz-mz.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李繁联 梁芳 联系地址 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 电话 传真 电子信箱 lifanlian999@126.com liangfang426@126.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司证券投资部 7

8 四 注册变更情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更公司上市初期主营业务为 PE 管道产品, 目前公司主营业务为 PE 管道 BOPA 薄膜以及锂离子电池隔膜产品 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 刘新培 吴少平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大 道 1198 号 28 层 武利华 李卫 2016 年 11 月 21 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 ( 元 ) 3,524,439, ,764,817, % 2,175,258, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 545,280, ,319, % 214,632, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 ( 元 ) 538,002, ,519, % 212,008, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 502,040, ,786, % 132,093, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 加权平均净资产收益率 18.58% 24.10% -5.52% 12.68% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 3,828,758, ,631,394, % 2,435,486, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,156,477, ,713,852, % 1,791,843,

9 七 境内外会计准则下会计数据差异 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 698,996, ,931, ,003,132, ,379, 归属于上市公司股东的净利润 137,272, ,661, ,960, ,385, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,802, ,912, ,928, ,359, 经营活动产生的现金流量净额 -49,468, ,275, ,004, ,228, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -6,848, ,037, ,157, 主要是报告期内确认 14,867, ,882, ,673, 与资产 / 收益相关的政 府补贴所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,310, 主要是报告期内套期 保值 营业外收支主要系报除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,206, ,603, ,076, 告期收违约金所致 9

10 减 : 所得税影响额 1,625, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 12, , 合计 7,277, ,200, ,624, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一 公司主要产品 用途及行业地位报告期内, 公司主营业务的经营未发生重大变化 公司所处行业为橡胶和塑料制品业, 主要产品是 PE 管道 BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品 PE 管道产品主要应用于燃气 给水等地下管网的建设, 随着我国城市化进程加快, 全面推进新型城镇化建设, 塑料管材的需求量不断增加, 我国塑料管材业正在面临一个更加广阔的发展空间 BOPA 薄膜产品主要应用于产品的包装, 例如食品 日用品 化妆品及机械电子产品包装等多个包装领域,BOPA 薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一, 已成为继 BOPP BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料, 而且新用途也不断被开发出来 锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池, 随着新能源汽车的迅速发展, 动力锂电池需求增长迅速 ; 便携式电子产品将进一步普及, 可穿戴设备 物联网等新兴市场不断涌现, 我国消费类锂电池产业亦发展迅速 目前, 公司在 PE 管道产品和 BOPA 薄膜产品方面凭借其规模和技术优势已成为细分行业的领军企业, 在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺的不断提高和完善, 以及生产规模的不断扩大, 也已经确立了在锂离子电池隔膜行业的领先地位 二 公司经营模式 ( 一 ) 生产模式公司所有产品均为自主生产, 生产模式为以销定产, 即根据市场部门的订单制订生产计划并组织生产 ( 二 ) 采购模式公司设立了独立的采购部门, 原材料均自主采购 ( 三 ) 销售模式目前, 公司产品的销售模式为直销 公司与主要客户群建立了长期 稳定的合作关系, 建立了比较完善的市场营销体系 PE 塑料管材产品的销售方面, 公司专门设立了管道销售中心, 专门负责公司管材 管件产品的销售和经营, 建立了一支拥有丰富 PE 塑料管材销售经验的营销队伍, 销售网络较为完善 ;BOPA 薄膜产品的销售方面, 公司薄膜事业部设立了市场部进行产品销售和营销管理工作 根据主要销售地域和彩印基地的分布, 公司设立了两个区域市场部, 分管北方和南方市场 经过近几年的市场经营, 已经建立起了较为完善的销售网络 ; 锂电池隔膜产品销售主要由公司锂电池隔膜事业部市场部负责 随着经营规模的扩大, 公司将进一步扩大和完善销售网络 三 报告期内项目建设情况由公司全资子公司德州东鸿制膜建设的 年产 6,000 万平方米湿法锂离子隔膜项目 按计划顺利完成, 两条生产线分别于四月和七月建设完成并投产, 由控股子公司明珠锂电隔膜实施的 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 其中一条生产线于七月建设完成并投产, 其余按计划实施中 由于新增产能的增加, 使得隔膜产品的产品结构更加完善, 市场份额得到提高, 行业地位进一步凸显 为解决目前公司 PE 燃气 给水管道产品的生产能力不足, 无法满足市场需求的问题, 公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于投资建设 聚乙烯 (PE) 燃气 给水管道产品扩产项目 的议案, 该项目由公司全资子公司芜湖明珠建设实施 该项目一期工程已于 2018 年 1 月 30 日建成, 公司年新增 PE 燃气 给水管道产品产能 15,000 吨, 该项目使公司 PE 管道产品产能再次提升, 提高了产品的竞争能力及市场占有率 11

12 由于锂离子动力电池市场快速增长, 锂离子电池隔膜的需求大幅增加, 公司锂离子电池隔膜产品产能远不能满足市场需求, 供需矛盾凸显, 为在新一轮的市场竞争取得优势地位, 进一步提高产品的竞争能力, 提高锂离子电池隔膜产品市场占有率, 公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了 关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资 年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目 的议案, 目前该项目正在按计划实施中 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 其他非流动资产 报告期内, 由公司全资子公司德州东鸿制膜投资建设的 年产 6,000 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 两条生产线以及由公司控股子公司明珠锂电制膜投资建设的 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 中的一条生产线转入固定资产, 导致固定资产期末数较年初数增加 327,946, 元, 增幅 37.88% 报告期内, 由公司全资子公司德州东鸿制膜投资建设的 年产 6,000 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 两条生产线以及由公司控股子公司明珠锂电制膜投资建设的 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 中的一条生产线转入固定资产, 以上项目购买设备以及进行土建等的发票在报告期内入账, 导致金额较上年同期减少 73,291, 元, 降幅 63.73% 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 市场优势公司通过规模的不断扩大, 通过全方位的提高和优化管理 研发 技术 质量 售后服务的能力和水平,PE 管道和 BOPA 薄膜产品已成为行业细分市场的领军企业, 锂离子电池隔膜产品也处于行业细分市场的前列 公司能够根据市场情况变化而随时调整政策, 能保证企业的活力和抵抗市场风险的能力 产品销售网络体系遍布全国各地, 形成稳定的供销状态 国际市场销售网络构建日臻完善和成熟 ( 二 ) 技术优势 1 PE 管道产品公司拥有先进的 PE 管道产品生产设备 国家级实验室 PE( 聚乙烯 ) 管材的生产线均是巴顿 克劳斯玛菲设备, 米重控制系统 超声波测厚检测系统 管件的集中供料系统等都是行业顶级配置, 在行业内属于领先水平 硬件设备的先进保证了产品质量的稳定性 产品技术研发 高端客户的技术交流及参与行业标准的起草, 对与产品的技术升级, 以及提升企业影响力都起到非常重要的作用 2 BOPA 薄膜产品公司是我国最大的 BOPA 薄膜制造企业之一, 是国内第一家通过自主研发全面掌握 BOPA 薄膜同步双向拉伸工艺的企业 在全球范围内,BOPA 薄膜的同步双向拉伸技术尚不普及, 主要原因是其成熟工艺的掌握具有相当大的难度 公司通过引进 12

13 设备, 对同步双向拉伸工艺进行自主开发研究, 对进口设备进行技术改造和工艺调试, 率先全面掌握了 BOPA 薄膜 ( 机械 ) 同步双向拉伸工艺, 且该工艺在近几年发展的新工艺同步中具有较强优势, 也同时培养了一批具有设备集成和研发能力强 技术水平突出的核心技术人员以及熟练掌握双向拉伸生产工艺和控制技术的设备操作人员, 并有能力为客户私人订制 BOPA 薄膜特种产品 3 锂离子电池隔膜产品公司通过持续技术研发, 突破了相关技术瓶颈, 掌握了干法隔膜 湿法隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产, 成为国内少数能同时生产干法隔膜 湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业, 锂电隔膜产品已进入国内较大锂电池厂商, 如比亚迪 CATL 天津力神 国轩高科 中航锂电 沃特玛等企业 ( 三 ) 品牌优势经过多年的发展, 公司以优质的产品及完善的售后服务赢得了广大客户的信赖 公司产品 陆通 东鸿 商标品牌在行业内拥有较高的知名度,2017 年 陆通 商标被评为中国驰名商标 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 随着欧洲经济的逐渐复苏, 我国经济稳中向好, 经济已从高速增长阶段逐步进入高质量增长阶段, 但经济下行压力依然存在, 市场所面临的不确定因素也很多 报告期内, 公司践行着责任与担当, 砥砺奋进, 以提质增效为中心, 在强化基础管理的同时, 拓展新思维 新理念, 通过全体员工的不懈努力, 经营业绩再创新高, 公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营计划和经营目标积极展开各项工作 ( 一 ) 各重大项目建设实施顺利 1 公司 年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 按计划顺利完成, 两条生产线分别于四月和七月建设完成并投产 2 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 中一条生产线于七月建设完成并投产, 其余按计划实施中 由于新增产能的增加, 使得隔膜产品的产品结构更加完善, 市场份额得到提高, 行业地位进一步凸显 年 9 月由公司全资子芜湖明珠投资建设的 聚乙烯 (PE) 燃气 给水管道产品扩产项目 进展顺利 项目克服了雨季施工等诸多困难, 从厂区建设 设备安装到投料开车成功, 仅用 105 天, 再次创造了 明珠速度 目前该项目一期工程已于 2018 年 1 月 30 日建成, 公司年新增 PE 燃气 给水管道产品产能 15,000 吨, 该项目使公司 PE 管道产品产能再次提升, 提高了产品的竞争能力及市场占有率 年 10 月份, 由公司全资子公司沧州隔膜科技投资建设的 年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目 目前正在按计划实施中, 该项目建成后将缓解公司干法锂离子电池隔膜供需矛盾, 提高锂离子电池隔膜产品市场占有率及竞争力 ( 二 ) 产品销售继续实现产销平衡 1 PE 管道产品方面, 受京津冀地区 煤改气 改造工程等相关政策的影响, 公司 PE 管道产品供不应求, 公司通过合理排产, 对设备改造升级以及新增生产线缓解生产和销售之间的矛盾 2 在 BOPA 薄膜产品方面, 产品继续保持稳定的产销平衡 3 在锂离子电池隔膜产品方面, 受政策以及市场需求的影响, 干法隔膜产品销量较上年有所减少 ; 湿法隔膜产品销量增加, 新增产能得到有效释放 ( 三 ) 新产品 新工艺研发取得积极进展 1 专用尼龙膜, 产品主要适用于锂电池铝塑包装以及药品包装, 该类产品目前主要是依赖进口 目前, 公司通过工艺技术的改进已经完成了工艺调整, 相关技术指标符合产品的要求, 这将大大提高公司在 BOPA 薄膜产品领域的综合竞争力 2 RTP 管 ( 热塑性增强塑料管 ), 公司采用的工艺技术是全融合玻纤带增强技术, 该类产品主要适用于海陆油气田的开采与集输, 目前该类产品的生产技术只有国外极少数厂家掌握 该产品作为公司 PE 管道产品升级及战略储备开发计划, 经过几年信息收集 市场调研, 经过充分的技术分析, 市场论证, 具备了项目开发进入实质性阶段的条件 ( 四 )2017 年, 公司领导班子提出了 节约 危机 自主 创新 四个意识, 与管理团队一道, 拓思维 统思想 讲合力 调策略 促改革, 全面推进各项基础管理工作 1 夯实基础管理工作 报告期内, 公司全面夯实基础管理工作, 进一步完善 6S 管理体系, 让员工逐渐形成良好的职业素养, 并且涌现出重庆明珠 管件车间等标杆单位, 为全公司树立了榜样 2 加强品质管控, 精益生产 质量是企业的生命线, 不断完善品质控制系统, 让每一位员工都牢固树立 品质第一 的管理思想, 人人把好质量关, 精益求精, 严格遵守操作规程, 认真做好自检和互检, 及时发现问题解决问题 2017 年度, 为完善公司隔膜产品的品质管控, 隔膜事业部集中优势力量, 整合技术资源, 成立了以事业部总经理为组长的技术攻关小组, 确定干法和湿法隔膜 20 多个课题, 定计划 定目标 定责任 定奖惩, 全力以赴提升隔膜产品品质 14

15 3 合理控制成本费用, 提高产品竞争力 在资产方面, 公司通过理顺购置决策流程 规范物资采购办法 引进专业机构审计, 加强资产管理监督力度, 正本清源, 资产管理工作得以改善 ; 在资金方面,2017 年下半年, 公司实施总公司集中支付制, 归拢子分公司账户的资金, 集中统一调配, 减少货币资金余额 ; 严格资金使用计划, 做好资金预算与筹划, 合理使用银行借款, 降低应收票据的数额, 控制资金支付节奏, 万元以上必须承兑汇票支付 ; 加强应收账款额度控制, 坚持询证函对账制度, 资金使用效率得以改观 ; 在费用方面, 树立节约意识, 通过费用定额 物料平衡 工时核定 单线当班 技能量化 预判维修 节能降耗等等措施, 向管理要效益 同时进行了合理的税收费用筹划, 借助全国布局的战略优势, 合理整合分配资源, 充分享受优惠条件 ; 在人力成本方面,2017 年公司进行了岗位的评估及优化, 有效减少无效的人力成本支出 4 修订公司制度及流程 良好的企业制度可以促进企业的长远发展, 强化企业竞争力 自公司内部控制体系建设以来, 公司对制度流程进行了系统的制定和梳理, 覆盖了生产经营的各个方面 但经过近几年的发展, 有些制度已经脱节, 失去可执行性, 有些流程, 互为掣肘, 影响运转效率 2017 年下半年, 公司对相关制度及流程进行了细致的整理与修订, 让完善的公司制度和流畅的流程运转为公司的发展 管理助力 同时,2017 年公司借助信息化手段, 实现制度流程管理的信息化, 已经实施费用报销 办公资产申请等电子审批, 让员工切实体会到流程运转效率提高带来的方便 5 建立科学的薪酬与绩效考核方案 为发挥员工主动性 积极性, 为公司后续发展提供保障,2017 年度公司实施了薪酬改革 为体现每位劳动者价值的公平性, 公司实施以工作能力和经验 实操水平和业绩为依据, 侧重一线 稳定基层 动态中层 同岗同酬 岗技区分 岗变薪变的薪酬管理机制, 突出管理效益评价 突出业绩贡献评价, 充分调动员工的积极性, 截止报告期末, 薪酬改革试点方案已完成 6 优化人力资源相关政策 2017 年, 公司设置技术职, 打通技术人员的职业发展通道, 弥补了原有单一行政管理职务晋升通道的不足 ; 建立了 能者上, 庸者下 的干部管理机制, 激活和精炼干部队伍, 调整了干部考核管理办法, 重业绩 看创新 讲能力, 在 2017 年末对中高层干部进行了评议考核, 根据结果对相关人员进行转岗和降职 7 强化安全生产管理 2017 年, 公司全年无重大人身事故和火灾事故, 未发生职业病, 隐患整改率 从业人员安全教育培训率 特种作业人员持证上岗率均达到 100% 的年度目标, 无环保违规现象发生 8 公司产品品牌建设得到加强 2017 年, 公司 PE 管道产品 陆通 商标通过国家商标总局审核, 被认定为驰名商标 ; 在由高工锂电 高工电动车 高工产业研究院组织的 2017 高工锂电金球奖 评选中, 沧州明珠荣获 年度客户信赖品牌 极大的提高了管道产品和隔膜产品的行业品牌地位 9 屡获殊荣, 树立良好企业形象 2017 年 5 月, 在由中国证券监督管理委员会河北监管局联合河北省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的 河北辖区上市公司 2017 年度投资者集体接待日 活动中, 首届全景投资者关系评选结果揭晓, 沧州明珠荣获 2016 年度全景投资者关系金奖 称号 2017 年 8 月, 由中国证券报主办的第十九届中国上市公司金牛奖评选中, 沧州明珠荣获 2016 年度金牛投资价值 150 强 称号 ; 在由证券时报主办的第十一届中国上市公司价值评选中, 沧州明珠荣获 中小板上市公司价值五十强 10 加强企业文化建设 公司一直贯彻 以人为本 的企业文化核心, 对员工实行精心化 人性化企业文化管理 2017 年公司建立了企业微信, 通过企业微信内的 企业内刊 公告栏 等栏目对公司事件 新闻等事项进行宣传, 让广大员工可以通过多种途径了解公司事项 同时, 公司每一位员工在生日当天都会收到公司定制的蛋糕和企业微信祝福 本年度公司还开展了丰富多彩的文体活动 不断改善食堂饭菜质量等, 员工的事无小事, 公司把人文关怀落实到每位员工的工作生活中 15

16 本报告期, 公司实现营业总收入 352, 万元, 较上年增长 27.47%; 实现营业利润 70, 万元 利润总额 70, 万元 归属于母公司所有者的净利润 54,528 万元, 分别较上年提高 14.76% 14.67% 11.89% 本报告期, 公司实现营业总收入 352, 万元, 较上年增长 27.47% 其中,PE 管道塑料产品 BOPA 薄膜产品 锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入分别为 210, 万元 92, 万元 43, 万元, 分别较上年增长 36.71% 17.70% 14.34%, 主要原因是 :(1)PE 管道产品销量提高, 管道产品销量为 149, 吨, 较上年同期增幅 32.01%;(2)BOPA 薄膜产品销量略有增加, 销售价格较去年同期提升 (3) 湿法锂离子电池隔膜产品报告期内有三条新生产线先后投产, 新增产能增加,2017 年公司湿法锂离子电池隔膜产品销量为 万平米, 较上年同期增幅 % 本报告期, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 54,528 万元, 较上年提高 11.89% 主要原因是报告期内 PE 管道产品和湿法锂离子电池隔膜产品由于销量增加导致实现的利润增加所致 二 主营业务分析 1 概述 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减 (%) 变动原因 主营业务收入 3,458,918, ,701,045, % 公司各类产品产销量增长所致 主营业务成本 2,481,022, ,795,148, % 公司各类产品产产量增加导致营业成本增加所致 期间费用 262,263, ,358, % 主要原因是报告期内公司财务费用降低所致 研发投入 25,117, ,657, % 主要原因是锂离子电池隔膜研发投入增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 502,040, ,786, % 公司各类产品销量增加 BOPA 薄膜产品售价较上 年同期提升所致 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,524,439, % 2,764,817, % 27.47% 分行业 PE 管道塑料制品 2,103,942, % 1,539,024, % 36.71% BOPA 薄膜塑料制品 923,390, % 784,554, % 17.70% 锂离子电池隔膜新能源材料 431,585, % 377,466, % 14.34% 其他业务 65,521, % 63,771, % 2.74% 分产品 燃气 给水管管材 管件 2,103,942, % 1,523,030, % 38.14% 排水 排污双壁波纹管 % 12,073, % % 16

17 硅胶管管材 % 3,919, % % 尼龙薄膜 923,390, % 784,554, % 17.70% 锂离子电池隔膜 431,585, % 377,466, % 14.34% 其他产品 65,521, % 63,771, % 2.74% 分地区 华北地区 839,046, % 691,253, % 21.38% 华东地区 884,546, % 708,620, % 24.83% 华南地区 855,648, % 673,113, % 27.12% 华中地区 310,373, % 203,339, % 52.64% 东北地区 146,601, % 124,912, % 17.36% 西南地区 182,293, % 161,592, % 12.81% 西北地区 107,163, % 69,470, % 54.26% 其他 133,243, % 68,743, % 93.83% 其他业务收入 65,521, % 63,771, % 2.74% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 PE 管道塑料制品 2,103,942, ,640,079, % 36.71% 38.02% -0.74% BOPA 薄膜塑料制品 923,390, ,446, % 17.70% 31.10% -6.81% 锂离子电池隔膜新能源 材料 431,585, ,496, % 14.34% 64.15% % 分产品燃气 给水管管材 管件 2,103,942, ,640,079, % 38.14% 40.16% -1.12% 排水 排污双壁波纹管 % % % 硅胶管管材 % % % 尼龙薄膜 923,390, ,446, % 17.70% 31.10% -6.81% 锂离子电池隔膜 431,585, ,496, % 14.34% 64.15% % 分地区华北地区 839,046, ,429, % 21.38% 14.21% 3.61% 17

18 华东地区 884,546, ,482, % 24.83% 27.00% -1.29% 华南地区 855,648, ,121, % 27.12% 60.83% % 华中地区 310,373, ,610, % 52.64% 79.89% % 东北地区 146,601, ,611, % 17.36% 26.45% -5.23% 西南地区 182,293, ,205, % 12.81% 22.88% -6.17% 西北地区 107,163, ,325, % 54.26% 64.37% -4.55% 其他 133,243, ,235, % 93.83% 83.79% 3.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量吨 149, , % PE 管道塑料制品 生产量吨 148, , % 库存量吨 5, , % 销售量吨 33, , % BOPA 薄膜塑料制品 生产量吨 33, , % 库存量吨 % 销售量吨 1, , % 锂离子电池隔膜新能源材料 生产量吨 1, , % 库存量 吨 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 报告期内 PE 管道产品产量 销量分别较上年提高 28.97% 和 32.01%, 主要原因是受京津冀地区 煤改气 改造工程等相 关政策的影响, 公司 PE 管道产品供不应求, 产销量较去年提高 报告期内 BOPA 薄膜产品库存量较上年提高 66.82%, 主要原因是 2017 年 12 月份因春节将至, 各商家提前备货, 使得薄膜 产品需求量增加, 为满足产品销售需求库存量较上年增加 66.82% (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 18

19 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 PE 管道塑料制品主营业务成本 1,640,079, % 1,188,323, % 38.02% BOPA 薄膜塑料制品主营业务成本 615,446, % 469,448, % 31.10% 锂离子电池隔膜新能 源材料 主营业务成本 225,496, % 137,375, % 64.15% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 燃气 给水管管材 管件主营业务成本 1,640,079, % 1,170,168, % 40.16% 排水 排污双壁波纹管 主营业务成本 13,726, % % 硅胶管管材 主营业务成本 4,429, % % 尼龙薄膜 主营业务成本 615,446, % 469,448, % 31.10% 锂离子电池隔膜 主营业务成本 225,496, % 137,375, % 64.15% 说明 公司生产成本主要由直接材料 直接人工 能源 制造费用 折旧构成, 各类成本占生产成本的比重如下 : 年度 产品分类 直接材料 直接人工 能源 制造费用 折旧 燃气管 给水管管材 管件 91.10% 4.01% 2.32% 1.24% 1.33% 2017 年度 尼龙薄膜 81.98% 4.72% 6.08% 2.73% 4.49% 锂离子电池隔膜 63.44% 8.69% 6.35% 6.77% 14.75% 燃气管 给水管管材 管件 89.74% 4.51% 2.65% 1.42% 1.68% 排水 排污双壁波纹管 75.96% 11.88% 4.31% 1.47% 6.38% 2016 年度 硅胶管管材 66.15% 20.27% 4.23% 2.42% 6.93% 尼龙薄膜 77.45% 5.80% 8.04% 2.76% 5.95% 锂离子电池隔膜 59.58% 12.40% 7.99% 10.61% 9.42% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,011,012,

20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 484,929, % 2 客户二 166,519, % 3 客户三 147,262, % 4 客户四 141,129, % 5 客户五 71,173, % 合计 -- 1,011,012, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司与前五名销售客户不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股 东 实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,456,127, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 664,527, % 2 供应商二 355,408, % 3 供应商三 219,029, % 4 供应商四 118,216, % 5 供应商五 98,947, % 合计 -- 1,456,127, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司与前五名供应商不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益 公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额的 60.77%, 其中 : 向 Borouge Pte Ltd 采购的原材料占采购总额的 27.74%, 占比较高, 但公司有多种采购渠道, 且供应商稳定, 因此不会产生严重依赖风险 20

21 3 费用 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 149,140, ,282, 报告期内, 因管道产品和湿法隔膜产品销量增加导致销售费 20.97% 用增加所致 管理费用 100,785, ,626, % 无重大变化 财务费用 12,337, ,449, % 主要原因是报告期内汇兑损益减少所致 4 研发投入 适用 不适用 公司一直注重产品的技术研发和工艺的改进, 不断进行自主创新, 丰富产品结构, 以满足不断变化的市场需求, 增强公 司的综合竞争力 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 3.47% 3.23% 0.24% 研发投入金额 ( 元 ) 25,117, ,657, % 研发投入占营业收入比例 0.71% 0.78% -0.07% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,376,709, ,452,663, % 经营活动现金流出小计 2,874,669, ,279,876, % 经营活动产生的现金流量净额 502,040, ,786, % 投资活动现金流入小计 15,389, ,502, % 投资活动现金流出小计 339,788, ,165, % 投资活动产生的现金流量净额 -324,399, ,663, % 21

22 筹资活动现金流入小计 537,527, ,378,833, % 筹资活动现金流出小计 1,014,182, ,905, % 筹资活动产生的现金流量净额 -476,654, ,928, % 现金及现金等价物净增加额 -300,895, ,199, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 本报告期, 经营活动产生的现金流入小计较上年增加 924,406, 元, 增长幅度为 37.68%, 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 329,253, 元, 增长幅度为 %, 主要原因是公司 PE 管道及湿法隔膜销量增加产品销量增加 BOPA 薄膜产品售价较上年同期提升使公司收到的货款增加所致 (2) 本报告期, 投资活动现金流入小计较上年减少 41,112, 元, 降低幅度为 72.76%, 主要原因是 2016 年度公司收到转让给控股股东东塑集团资产的款项所致 (3) 本报告期, 筹资活动现金流入小计较上年减少 841,306, 元, 降低幅度为 61.02%, 主要原因是 2016 年公司非公开发行股票募集资金到位以及 2017 年度公司银行借款减少所致 (4) 本报告期, 筹资活动现金流出小计较上年增加 270,277, 元, 增长幅度为 36.33%, 主要原因是报告期内偿还银行借款所致 (5) 本报告期, 筹资活动现金流量净额较上年减少 1,111,583, 元, 降低幅度为 %, 主要原因是 2016 年公司非公开发行股票募集资金到位以及 2017 年度偿还银行借款较去年同期增加导致公司银行借款减少所致 (6) 本报告期, 现金及现金等价物净增加额较上年减少 753,094, 元, 降低幅度为 %, 主要原因是 2016 年公司非公开发行股票募集资金到位 2017 年度偿还银行借款较去年同期增加导致公司银行借款减少以及 PE 管道及湿法隔膜销量增加产品销量增加 BOPA 薄膜产品售价较上年同期提升使公司收到的货款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,609, % 主要是从参股公司取得的投资收益 否 资产减值 -2,766, % 主要是应收账款及其他应收账款的资产减值损失 否 营业外收入 3,921, % 主要是政府补助及其他收入 否 营业外支出 6,888, % 主要是固定资产处置损失及对外捐赠等 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末比重增减重大变动说明 22

23 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 324,671, % 620,389, % 去年同期公司收到募投款项以及本 -8.60% 报告期各新项目支出较多所致 应收账款 755,422, % 728,099, % -0.32% 存货 291,145, % 291,251, % -0.42% 投资性房地产 17,094, % 18,095, % -0.05% 长期股权投资 5,627, % 5,578, % 0.00% 固定资产 1,193,692, % 865,746, % 报告期内 年产 6,000 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 两条生产线以及 7.34% 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目 中的一条生产线转入固定资产所致 在建工程 301,740, % 286,241, % 0.00% 短期借款 142,168, % 308,760, % -4.79% 报告期短期借款减少所致 长期借款 0.00% 175,518, % -4.83% 报告期偿还了长期借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 金融负债 ,160, ,160, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 : 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 45,558, 信用证存款 履约保函保证金和承兑汇票保证金 应收票据 20,954, 向银行质押或抵押签发票据 固定资产 9,814, 向银行质押或抵押借款 23

24 无形资产 14,661, 向银行质押或抵押借款 合计 90,987, 货币资金期末余额中其他货币资金 45,558, 元主要是信用证存款 履约保函保证金和承兑汇票保证金 2 应收票据期末账面价值 20,954, 元为公司期末已质押的应收票据 3 固定资产及无形资产受限原因主要是期末本公司以固定资产中房产( 账面价值 1,922, 元 ) 及土地使用权 ( 账面 价值 6,741, 元 ) 为本公司 50,000, 元短期借款设定抵押担保 期末本公司之子公司芜湖明珠塑料有限责任公司以其 固定资产中房产 ( 账面价值 7,891, 元 ) 及土地使用权 ( 账面价值 7,919, 元 ) 为其 30,000, 元短期借款设定抵 押担保 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 ,800, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 截止报 未达到 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 益 的原因 中国 证券 报 证 年产 6000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 自建 是 新能源 材料 53,512, ,844,735 自筹 %.15 27,565,1 不适用 年 08 月 21 日 券时报 及巨潮资讯网 ( nfo.com. cn) 聚乙烯 (PE) 自建燃气 给水管 是 橡胶和 塑料制 46,360, ,360,208. 自筹 15% 不适用 年 中国证 09 月 12 券报 24

25 道产品扩产 项目 品业 日 证券时报 及巨潮资讯网 ( nfo.com. cn) 中国证 券报 证券 年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目 自建 是 新能源 材料 11,837, ,837,000. 自筹 17.00% 不适用 年 10 月 20 日 时报 及巨潮资讯网 ( nfo.com. cn) 合计 ,709, ,041, ,565, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 28,408, ,408, ,007, 自有资金 金融衍生工具 8,752, ,752, , 自有资金 合计 ,160, ,160, ,310, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 25

26 金总额额额比例向 尚未使用 的募集资 2016 年 非公开发 行股票 金存放于 54,880 31, , % 募集资金 0 专用账户 内 合计 -- 54,880 31, , % 募集资金总体使用情况说明一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2028 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,136,593 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 548,799, 元, 扣除发行费用 15,999, 元后, 募集资金净额为 532,800, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 11 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2016] 第 0419 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金以前年度已使用金额 本年度使用金额及年末余额 1 以前年度使用金额以前年度使用金额为 325,124, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 189,851, 元 ( 包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 162,270, 元 ), 银行手续费 272, 元, 暂时补充流动资金 135,000, 元 2 本年度使用金额本年度使用金额为 202,710, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 317,089, 元, 银行手续费 20, 元, 暂时补充流动资金 28,600, 元, 归还募集资金 143,000, 元 3 年末余额截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 5,445, 元, 其中利息收入 480, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 2018 年 否 53,280 53,280 31, , % 07 月 31 日 不适用否 承诺投资项目小计 -- 53,280 53,280 31, , 超募资金投向 26

27 无 否 合计 -- 53,280 53,280 31, , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 按照计划项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 1 月 31 日, 不能按时完成的主要原因是由于部分 进口设备供货期延后, 影响了项目进度 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司控股子公司以募集资金 162,270, 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金 该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第五次 ( 临时 ) 会议以及第六届监事会第四次会议审议通过, 预先投入资金金额经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见, 独立董事发表了同意的独立意见 沧州明珠关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 详见 2016 年 11 月 23 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 1 公司于 2016 年 12 月 22 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用不超过 26,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 12 个月, 时间为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日 上述资金已于 2017 年 12 月 15 日前全部归还并存入了公司募集资金专用帐户 2 公司于 2017 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了 关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 6 月 21 日 不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内 无 27

28 情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 沧州东鸿包装材料 有限公司 子公司 BOPA 薄膜产品的 生产与销售 6,000 万元 175,005, ,240, ,920, ,539, ,731, 德州东鸿薄膜科技 有限公司 子公司 BOPA 薄膜产品的 生产与销售 5,600 万元 125,301, ,691, ,461, ,746, ,646, 芜湖明珠塑料有限 责任公司 子公司 PE 燃气给水管道产 3,000 万元 153,416,445 品的生产与销售 ,301, ,547, ,021, ,544, 重庆明珠塑料有限 公司 子公司 PE 燃气给水管道产 10,800 万品和 BOPA 薄膜产元品的生产与销售 307,771, ,220, ,785, ,213, ,211, 沧州明珠隔膜科技 有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产 品的生产与销售 10,000 万 元 300,479, ,455, ,260, ,559, ,792, 沧州明珠锂电隔膜 有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产 品的生产与销售 11,840 万 元 668,123, ,413, ,012,44-1,512, ,214, 沧州东鸿制膜科技有限公司 子公司 BOPA 薄膜产品的生产与销售 5,000 万元 161,483, ,302, ,473, ,817, ,347, 德州东鸿制膜科技有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产品的生产与销售 4,400 万元 443,464, ,097, ,795, ,317, ,192,

29 人民币业务 ; 吸收 公众存款 ; 发放短 沧州银行股份有限 公司 参股公司 期 中期和长期贷 425,991.2 款 ; 办理国内结算 ; 228 万元 124,063,377, ,537,836, ,381,751, ,297,830,6 1,010, , 办理票据贴现 ; 发 行金融债券等 黄骅市小韩庄至沧 黄骅中燃天然气输配有限公司 参股公司 州市渤海新区天燃气输气管道的建设 2,000 万元 45,543, ,971, ,359, , , 与经营 沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司 参股公司 在沧州渤海新区内加工和销售管道天然气相关的设计 安装 抢修服务 1,000 万元 37,811, ,662, ,897, ,567, ,708, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 1 公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司 2017 年度实现营业收入 营业利润及净利润分别为 18,012, 元 -1,512, 元及 -2,214, 元, 较上年同期增幅分别是 100% 83.92% 和 69.95%, 主要原因是由该控股子公司实施的 年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 2016 年度项目尙全部在建设期,2017 年度有一条生产线投入到生产中, 其余两条生产线正按计划实施中 2 公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司 2017 年度实现营业收入 营业利润及净利润分别为 201,795, 元 66,317, 元及 51,192, 元, 较上年同期增幅分别是 39.36% % 和 %, 主要原因是由该全资子公司实施的 年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 的两条生产线在报告期内全部投产, 湿法隔膜产品产销量较上年同期增加导致营业收入及利润增加所致 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势 十三五 期间, 塑料管道行业仍有较好的市场机会, 预期总量仍会保持适度增长 根据市场的变化, 今后一段时间内, 市政建设用排水 给水 供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域 随着城市化进程的加快以及全面推进新型城镇化建设, 塑料管材的需求量将会不断增加 另外, 中国水行业的 十三五 相关规划重点关注了用水量 用水效率和水质等三个与水相关的目标 这意味着未来选择给水管材的标准将更多由管材质量主导, 也会加快行业内自律组织的形成和行业规范的完善 国家发改委发布的 天然气发展 十三五 规划 中指出页岩气到 2020 年累计探明地质储量要超过 1.5 万亿立方米 ; 煤层气到 2020 年累计探明地质储量要超过 1 万亿立方米 2020 年国内天然气综合保供能力达到 3600 亿立方米以上 十三五 期间, 新建天然气主干及配套管道 4 万公里,2020 年总里程达到 10.4 万公里 在国家宏观政策支持下, 未来 5 年的天然气行业仍然会有较好的发展前景, 天然气行业的发展将为燃气管道带来市场增长点 届时, 全国天然气管网将实现联通 ; 区域性管网将趋于完善 ; 储气调峰和应急储备设施逐步健全 ; 石油 天然气交易平台形成, 电子商务采购方式将得到广泛应用 而在 29

30 未来的燃气发展中, 随着燃气业的不断发展以及对旧有燃气管网的改造, 将为燃气管道行业的发展提供新的增长点 而管件作为与管材配套的产品, 随着塑料管道行业的不断提升也会有很大的发展 总之, 十三五 期间是塑料管道行业发展中的重要时期, 增长速度会进一步放缓, 增速下降, 行业竞争将加剧 行业要适应宏观经济发展新常态, 在发展中调整 优化产业结构, 稳中求进, 加强供给侧结构性改革, 注重同相关行业的交流与合作, 形成有竞争优势的产业集群, 加快科技创新和技术进步, 进一步加强高性能 高附加值的新产品开发, 加强品牌建设, 提升质量水平, 提高综合竞争能力, 以适应不同市场 不同领域对塑料管道产品的不同需求 十三五 期间, 行业的产业结构调整将会继续深化, 行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快, 行业发展资源会逐步集中到有品牌优势 有质量保障 有竞争实力的企业 2 塑料包装薄膜行业 BOPA 薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一, 已成为继 BOPP BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料 BOPA 薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性 高强度 高透明度 薄型化 轻量化以及极宽的温度使用范围 (-60 ~150 ) 的要求, 主要用于食品包装, 特别是油性食品包装 冷冻食品包装 液体调味品包装以及耐蒸煮食品包装等, 此外还广泛用于医药 化妆品和机械电子等一般工业包装领域, 而且新用途也不断被开发出来, 如锂电用铝塑封端膜 被服真空收纳袋 洗衣粉袋 电子产品包装袋 部分粮食产品的包装等 3 锂离子电池隔膜行业作为绿色环保无污染的二次电池, 锂电池应用领域已从最初的小型数码类电子产品拓展至电动汽车 储能电站等大规模储能技术的新能源领域, 近年来, 随着全球数码产品 ( 主要包括手机 平板电脑 笔记本电脑 摄影摄像设备 可穿戴式智能设备等 ) 的不断普及应用, 以及新能源汽车 电动自行车 电动工具 储能电站 电动自行车等动力类应用终端的爆发式增长, 有力推动了锂电隔膜行业的快速发展 作为锂电池的关键组件, 锂电池行业的高速发展带动了对锂电隔膜的巨大市场需求 (1) 消费类锂电池领域锂电池下游应用领域中, 包括笔记本电脑 平板电脑 手机 数码相机等在内的消费类电子产品是目前锂电池最大的需求领域 在电子领域的创新驱动下, 便携式电子产品将进一步普及, 可穿戴设备 物联网等新兴市场不断涌现, 随着电子产品的普及, 我国消费类锂电池产业亦发展迅速 (2) 动力类锂电池领域随着新能源汽车的迅速发展, 动力锂电池需求增长迅速 根据国务院 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ), 到 2020 年, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆 累计产销量超过 500 万辆 我国新能源汽车的快速增长必将有力推动其生产所需的动力类锂电隔膜需求的增长 (3) 工业储能类锂电池领域锂电池在工业储能中的应用主要包括 : 一般 UPS 储能电源 电动工具 工业机械 移动基站电源 风光发电配套, 虽然这个市场主要采用铅酸电池, 但该市场和电动自行车市场相类似, 锂电池将逐步替代铅酸电池, 渗透率将不断提高 ( 二 ) 面临的市场竞争格局 1 塑料管材方面纵观过去几年我国塑料管道行业的发展, 呈现出了行业总产量稳步提高 ; 科技创新及技术进步步伐加快, 新产品的市场应用比重持续加大 ; 产品质量水平逐步提升, 服务水平进一步提高 ; 企业质量意识提升, 品牌建设取得进步 ; 企业环保意识增强, 积极践行绿色生产 ; 行业综合竞争力显著提高, 国际影响持续扩大等特点 在 十三五 时期, 整个行业也面临着诸多挑战, 包括市场的无序竞争问题依然存在, 提升产品质量工作刻不容缓 ; 产能过剩仍是行业发展的巨大压力, 特别是近几年国家建倡导使用清洁能源, 北方大力开展 煤改气 气代煤 工程, 促使很多民间资本投入 PE 燃气管道的生产, 短时间时间内出现了众多的管道生产厂家, 更加加剧了市场的激烈竞争 ; 燃气管道产品的上游, 进口原材料的供应商基本处于垄断地位, 其供应量和供应价格制约着整个行业的发展 产品结构方面, 技术壁垒较低的普通管材生产能力过剩, 而技术含量较高的城镇燃气 给水 排水排污用 PE 压力管道以及大口径和超大口径塑料管材还不能完全满足市场需求 在 PE 燃气 给水管件方面, 由于 PE 燃气 给水管件对质量要求较高, 其对生产技术水平要求较高, 尤其是技术含量高 生产工艺复杂的管件, 如电熔管件和 PE 球阀, 能生产的厂家较少, 能够提供全系列管材配套管件的厂家更少 30

31 2 塑料薄膜方面虽然我国塑料包装薄膜企业在引进国外设备工艺 自主开发生产技术等方面取得了一定成就, 但是其技术水准 设备工艺等与发达国家相比仍然存在较大差距 目前我国塑料包装薄膜产品的附加值较低, 产品主要面对中 低端市场, 高端产品市场被国外企业所主导 同时, 由于我国塑料包装薄膜扩能过快, 市场竞争激烈 目前, 我国塑料包装薄膜行业的产能利用率不高, 普遍存在开工不足的现象 BOPA 薄膜生产工艺分为同步双向拉伸工艺和两步双向拉伸工艺两种, 采用同步双向拉伸工艺生产的 BOPA 薄膜质量更好 同步双向拉伸工艺在整个拉伸取向过程中, 薄膜不与任何辊筒接触保证了薄膜制品透明度高且无划痕, 铸片因受到夹具的限位作用不会产生颈缩, 从而使得薄膜的厚度均匀性远远优于两步法产品 此外, 同步双向拉伸工艺的一级品率高 制袋时对折图案偏差小, 有更好的浅版印刷效果, 吸湿后尺寸的稳定性更高, 复合制袋 蒸煮及冷冻时翘边变形现象少, 用于涂敷和镀铝时稳定性更好, 多色 高速印刷的套印精度更高 因此, 目前两步法产品主要应用于质量要求不高的中 低端市场, 供需基本平衡 ; 国内高端市场 ( 对使用要求及外观要求较高的市场, 如高温蒸煮包装 多色套印包装等 ) 绝大部分被同步法产品占领, 需求大于供给 同时由于近年来印刷机越来越高速化, 印刷速度最高可达 200 米 / 分钟以上, 对 BOPA 薄膜的厚度均匀性 平整度 着色性能及对油墨的适应性要求越来越高, 这将进一步带动采用同步双向拉伸工艺生产的 BOPA 薄膜的需求 3 锂离子电池隔膜方面我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地, 尽管我国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚, 但进步较快 2010 年以前, 由于隔膜具备较高的技术壁垒, 全球锂电池隔膜的主要技术和市场都被日本 美国少数厂商垄断, 国内大部分市场份额长期被日本旭化成 日本东燃化学以及美国 Celgard 等国外知名企业所占据, 随着我国锂离子电池隔膜产品产能的增加, 锂离子电池隔膜主要依赖进口的局面已经有所改善, 进口比例逐步降低 经过 2010 年以来的技术积累, 我国隔膜产业发展迅速, 随着技术和工艺的不断完善, 国产隔膜性能稳步提升并逐渐得到国内企业认可, 国产化率将稳步提升 ( 三 ) 公司发展战略在国家产业政策大力支持的条件下, 抓住我国加快城镇化建设而大力发展交通 信息 能源 公共事业等基础建设和随着人民生活水平不断提高带来的消费升级的有利契机, 以丰富的塑料加工经验和较高的研发实力为依托, 密切关注国内外新技术 新产品的发展趋势, 不断调整产品结构和推出技术含量高 附加值高的新产品 同时, 在国家转变经济发展方式 大力发展战略性新兴产业的历史机遇, 把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向, 加大新产品研发力度, 开拓新产品领域, 进一步优化产品结构 拓宽融资渠道, 实现产业与资本的良性结合, 将公司逐步发展成为知名度高 产品规格全 面向国内外市场的大型塑料管材 薄膜制品及锂电隔膜生产企业 在 PE 管道方面 : 随着城镇化进程的加快, 以及 清洁能源 的大力推广,PE 管道产品需求量大增,2017 年公司进行了增线 扩产以满足市场需求 不断增大产品市场占有率, 增加管道产品品牌效应 并且根据产能情况做好相应的技术和人员储备 在生产中, 保证产品质量, 增加客户售前和售中培训, 加强公司售后服务能力 管件产品要加大自动化投入力度, 解放劳动力, 增加工作效率 时刻关注行业内最新技术, 并及时引进 加强企业间的合作和交流 燃气管材在保持现有状态的基础上, 积极拓展港华 华润 中燃 新奥大型客户的市场, 增大公司产品在一线客户的占有率, 进一步扩大知名度 给水和地热管材要进一步开发公司三个生产基地周围的水管市场, 提高产品市场占有率和服务质量, 拓展高端水务和地热公司市场 以客户的需求为出发点, 保证质量, 优化服务, 并积极参与行业标准和规范的制定工作 管件产品 2018 年在港华系统全面推开, 另外电熔管件能进入港华系统, 对于其他市场的销售能起到极大的推动作用 管件的销售与管材销售密切相关, 加强与客户之间的沟通, 及时引进新技术, 保证质量, 保持稳步上升的态势 在 BOPA 薄膜方面 : 近几年来除同步产品较快增长外, 分步产品需求也有明显增加, 广泛应用于食品 工业等包装, 经过近几年的生产制造业发展, 机械设备产能大幅提升, 公司将密切关注行业发展态势, 结合公司拥有的 东鸿 品牌价值, 以优质的产品质量, 合理的营销策略, 努力提高产品竞争优势 BOPA 薄膜产品今后将面临着市场竞争加剧的挑战, 但是未来 BOPA 薄膜市场需求递增的形势也将给公司带来良好的发展机遇, 因此公司在生产线做到满产超产的同时, 继续挖掘产能, 实现成本最低化, 将同步产品销售层次提高优化, 增加产 31

32 品附加值, 综合措施下 BOPA 薄膜产品会得到进一步的发展 在锂离子电池隔膜方面 : 目前, 锂离子电池已经形成了磷酸铁锂和三元两大品种, 磷酸铁锂主要用于公共交通, 所用隔膜以干法居多, 三元主要用于乘用车, 所用隔膜以湿法加陶瓷涂覆居多, 公司目前已经形成了干法隔膜 湿法隔膜和改性涂布隔膜三足鼎立的局面, 可以满足不同客户的所有要求, 下一步将继续提高产品质量, 降低产品成本, 同时, 加大各种涂布改性隔膜的应用比例, 不断扩大产品生产规模, 早日成为国际一流的隔膜生产企业 ( 四 ) 公司 2017 年度经营计划和主要目标完成情况 2017 年度, 公司管道产品 BOPA 薄膜销量分别为 万吨和 3.34 万吨, 均超额完成了年初制定的奋斗目标 ; 锂离子电池隔膜产品 2017 年销量为 1, 吨 ( 约折合 13, 万平米 ), 实际销售量较 2016 年年度报告中对 2017 年度经营计划和主要目标 隔膜产品的销售目标略少, 主要原因是 2017 年上半年, 因受到行业相关政策及市场情况的影响, 隔膜产品销量受到了一定影响 ( 五 ) 公司 2018 年的经营计划和主要目标 2018 年公司年度总体经营目标是 :PE 管道产品产销量 16 万吨,BOPA 薄膜产品产销量 3.3 万吨, 锂离子电池隔膜产品产销量 26,000 万平方米, 实现各类产品产销平衡 PE 管道产品和锂离子电池隔膜产品产销量的提高主要是新增产能的释放 ( 上述经营目标并不代表公司 2018 年度的盈利预测或承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种原因, 存在很大的不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 2018 年是公司的 管理进步年, 公司将重点抓好以下几个方面的工作 : 1 严把产品质量关, 坚持 质量是企业立命之本 的理念 2018 年, 公司将继续完善质量管理体系和标准, 严格控制产品制造流转环节, 发挥自检功能, 把质量问题消灭在萌芽状态, 不让不合格的一米管一寸膜出厂, 让客户放心 发扬工匠精神, 精益生产, 让 明珠制造 成为行业标杆, 成为高品质的代名词, 是公司始终如一的产品理念 2 建立优质的客户群体 优质的客户群体是公司市场稳定发展的基石 市场是企业的立身之本, 市场的核心就是建立优质的客户群体 目前公司拥有 2500 多个客户, 构成稳定的客户群 管道部分的港华燃气 华润燃气 水管和管件市场, 薄膜的直销客户 海外销售 特种薄膜市场, 隔膜产品高端用户市场等, 这些均是公司市场开发的方向和重点 3 合理控制成本费用 成本费用的合理控制是产品竞争的根本 (1) 资产方面 :2018 年公司将实行资产管理的问责制, 对在资产购置 使用 存储 处置中非正常原因产生的损失, 分级追责管理人 推行集中采购制, 整合资源 统一管理 共享库存, 降低采购成本, 提高资产使用效率, 避免资产沉淀 (2) 资金方面 : 继续加强对货币资金 应收票据 应收账款的管理, 降低资金成本 (3) 费用方面 : 树立节约意识, 挖掘降耗潜力, 加大度费用的控制力度 (4) 人力成本方面 : 继续进行岗位优化管理, 合理岗位配置 4 实施人才战略, 实现公司可持续发展 公司实现可持续发展的核心就是人才, 人才是公司最大的财富 (1)2018 年 1 季度末, 将完成技术职的定岗定编工作, 未来将大力建设技术团队, 为后续发展积蓄力量 (2) 继续执行建立 能者上 庸者下 的干部管理机制 2018 年干部考核将加大工作业绩和队伍建设的考核力度 (3) 实施定向培养, 重视基层班组建设, 引进高端人才 2018 年, 将通过各种形式的培训和劳动竞赛, 提升班组长管理思维, 拓宽知识面, 建立 比学赶帮超 的工作氛围 技术进步是企业发展的源动力, 而人才是技术进步的必要条件, 尤其是高端人才 2018 年公司将建立高端人才引进政策, 大胆尝试, 消除地域 规模等原因构成高端人才引进的障碍 异地公司将加大当地人才的引进和培养, 加强异地与总部之间的交流, 为员工搭建平台, 理顺职业通道, 早日实现完全本地化 5 进一步完善薪酬改革方案 32

33 2018 年绩效考核方案进一步明确责任主体, 减少非控项目考核 加大无效库存 资金占用 计划准确性等指标的考核, 实行生产线内部 对标制, 奖优罚劣 修改销售责任制, 鼓励多劳多得, 放宽绩效奖励额度, 增加技术攻关 质量效益进步 项目建设等特别奖励 安全 质量重大问题实行 一票否决制 核心管理团队对经营利润负责 其他人员对生产成本费用负责, 费用节约的额度就是薪酬提高的幅度 6 完善制度 流程的修订及执行力 2018 年, 公司将继续修订与企业发展目标相一致的制度流程, 并予以彻底执行, 以提高运营效率, 流转有序 规章制度作为企业内部法律, 同样要做到有法可依 有法必依 执法必严 违法必究 7 严格地抓好安全管理, 进一步完善安全标准化工作 2018 年公司将全面推行双重预防安全管理体系, 深入开展安全隐患排查治理工作, 力求各项安全检查更加专业化和标准化 ; 加强安全培训和基层人员意识, 提高员工发现隐患的能力 ; 不断升级和改造设备设施, 降低污染物排放 ; 建立和完善各项环保管理制度, 加强日常监督检查, 使公司环保管理规范化 科学化 8 职能部门专业化 职能部门是管理的抓手,2018 年, 各职能部门要引领管理 创新管理 自主管理, 要坚持公司利益, 敢抓敢管, 使公司管理意图得以切实推进 有效落实, 使公司发展规划得以有序开展完全实现 9 推进项目研发, 实现产业与资本的结合, 促进公司持续发展 2018 年公司将继续推进项目建设研发工作 : 完成智能注水 采油管的下井试验 ; 完成 PE 球阀升级开发 借助资本平台, 在资本和产业市场谋求多种方式与渠道, 以实现产业整合和新行业导入, 积极寻找未来的发展方向, 确保公司持续发展的动力 ( 五 ) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略 1 市场竞争加剧的风险公司所处塑料加工行业竞争充分, 规模化生产企业日趋增多, 产品市场化明显 目前, 公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置, 锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于同行业的前列, 但随着新增产能的扩大, 市场竞争将会进一步加剧 为降低上述风险, 公司一是将依靠规模 质量 技术 品牌 客户等综合优势, 把提高市场占有率放在第一位, 继续占据行业竞争制高点 ; 二是积极与高端优质客户展开产品和技术的交流与合作, 提升公司综合竞争力 ; 三是在维护好老客户关系的基础上, 积极开发新客户 ; 四是进一步加大国外营销网络的建设, 积极开拓国际市场 2 新能源汽车相关政策波动风险新能源汽车行业快速发展离不开相关政策的支持推动, 随着行业发展, 新能源汽车政策也在逐步调整, 支持行业发展的各项政策落地及实施存在一定不确定性, 从而可能导致隔膜产品业绩波动 为降低上述风险, 公司将密切关注行业发展相关政策的调整情况, 积极开拓隔膜市场, 不断提高隔膜产品的市场竞争力, 以应对政策波动带来的影响 3 价格变动风险公司锂离子电池隔膜产品的价格易受到相关行业政策及市场变化的影响, 会给公司盈利能力带来一定影响 为降低上述影响, 公司将努力提高隔膜产品在主流供应链厂家供货的比重, 不断完善 提高产品的生产工艺, 降低成本 提高产品收率, 以应对价格变动给公司带来的影响 4 公司生产所用的主要原材料, 属于石油化工行业下游产品, 其价格受国际原油市场价格波动影响较大, 由于公司产品成本中原材料成本占比较高, 因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩 为降低上述风险, 公司将继续加强对原材料的科学管理, 时刻关注原材料的价格变动走势, 保持与原材料供应商的密切沟通, 及时了解市场的供求关系, 在保证公司正常生产需要的前提下, 通过及时调整原材料的库存, 降低因原材料价格变动而带来的经营风险 5 汇率波动的风险公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高, 进口原材料的结算主要以美元作为结算货币, 因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力 为降低上述风险, 公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势, 充分学习和灵活运用金融市场工具, 适当利用外 33

34 汇市场的远期结售汇等避险产品, 锁定汇率波动的风险 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 2017 年 02 月 24 日 实地调研 机构 2017 年 04 月 28 日 实地调研 机构 2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 2017 年 07 月 17 日 实地调研 机构 2017 年 07 月 20 日 实地调研 机构 2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 02 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 16 日 实地调研 机构 2017 年 12 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 投资者关系互动平台 ( 34

35 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司于 2017 年 4 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会, 审议通过了 关于 2016 年度利润分配预案的议案 : 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 本次利润分配股权登记日为 2017 年 6 月 8 日, 除权除息日为 2017 年 6 月 9 日 截止本报告期末, 该权益分派方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是本报告期公司未进行现金分红政策的调整或变更 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度利润分配方案 : 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 618,458,068 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股份 2016 年度利润分配方案 : 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 2017 年度利润分配预案 : 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,090,710,923 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 218,142, ,280, % 2016 年 102,655, ,319, % 2015 年 98,953, ,632, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 35

36 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 3 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,090,710,923 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 218,142, 可分配利润 ( 元 ) 935,085, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 ( 母公司 )2017 年度实现净利润为 598,519, 元, 加年初未分配利润 499,073, 元, 减去 2017 年提取法定盈余公积 59,851, 元, 减去本年度已分配现金股利 102,655, 元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 可供分配的利润为 935,085, 元 ; 截止 2017 年 12 月 31 日, 资本公积金余额为 446,914, 元 2017 年度利润分配预案如下 : 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,090,710,923 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 218,142, 元, 不送红股 ; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 资本公积转增股本总金额为 327,213, 元 资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 1,417,924,199 股 分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末 资本公积 -- 股本溢价 的余额 该预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议 本次利润分配预案符合公司的发展要求, 符合 公司章程 中有关利润分配政策的规定, 符合证监会有关现金分红的政策 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺河北沧州东 关于同业竞 公司首次公开发行股票 2004 年 07 长期有效正在严格 36

37 塑集团股份 争 关联交 时控股股东河北沧州东月 02 日 有限公司 于易 资金占用塑集团股份有限公司 桂亭 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 方面的承诺 实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿 ( 香港 ) 有限公司避免同业竞争的承诺 履行 河北沧州东 塑集团股份 有限公司 股份限售承 诺 河北沧州东塑集团股份至 2017 年有限公司参与沧州明珠 2014 年 月 15 日履行完毕 2014 年非公开发行所月 15 日止认购股份的承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用与上年度相比, 公司会计政策发生了变更 公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议 第六届监事会第九次会议审议通过了 关于会计政策变更的议案 公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议 第六届监事会第十二次会议审议通过了 关于会计政策变更的议案 一 会计政策变更情况概述重要会计政策变更原因 内容及影响 : 2017 年 4 月 28 日财政部印发了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 采用未来适用法处理 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 修订 ), 该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行 本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进 37

38 行调整 财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 并于 2017 年 12 月 25 日发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ; 资产负债表新增 持有待售资产 行项目 持有待售负债 行项目, 利润表新增 资产处置收益 行项目 其他收益 行项目 净利润项新增 ( 一 ) 持续经营净利润 和 ( 二 ) 终止经营净利润 行项目 2018 年 1 月 12 日, 财政部发布了 关于一般企业财务报表格式有关问题的解读, 根据解读的相关规定 : 对于利润表新增的 资产处置收益 行项目, 本公司按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照 通知 进行调整 对于利润表新增的 其他收益 行项目, 本公司按照 企业会计准则第 16 号 政府补助 的相关规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需对可比期间的比较数据进行调整 由于 资产处置收益 项目的追溯调整, 对 2016 年的报表项目影响如下 : 项目变更前变更后资产处置收益 191, 营业外收入 7,552, ,022, 营业外支出 9,474, ,136, 以上会计政策变更对财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 17 年刘新培 吴少平刘新培 2017 年度为公司进行审计服务 ; 吴少平连续 2 年为公司进行审计服务 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计机构, 期间共支付内部控制审计服务费 18 万元 ;2016 年公司启动了非公开发行股票工作, 聘请了长江证券承销保荐有限公司为此次股票发行工作的保荐和承销机构, 38

39 2017 年度长江证券承销保荐有限公司为公司履行持续督导职责的保荐机构 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院判决 所负数额较大的债务到期未偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 沧州东塑明控股股珠商贸城有东子公限公司司 提供劳 务 水 电市场价 万 元 % 50 否 银行转 账 巨潮资 2017 年 万讯网 03 月 29 元 ( 日 39

40 nfo.com. cn) 公告 号 巨潮资 讯网 河北沧州东控股股塑集团股份东有限公司 出租资产 出租办公楼 市场价 万元 % 85 否 银行转账 ( 年 万 03 月 29 元 nfo.com. 日 cn) 公告 号 巨潮资 讯网 沧州东塑房控股股地产开发有东子公限公司司 出租资产 出租办公楼 市场价 万元 % 80 否 银行转账 ( 年 万 03 月 29 元 nfo.com. 日 cn) 公告 号 巨潮资 讯网 沧州东塑明控股股珠商贸城有东子公限公司司 出租资产 出租办公楼 市场价 万元 % 70 否 银行转账 ( 年 万 03 月 29 元 nfo.com. 日 cn) 公告 号 巨潮资 承租职 讯网 河北沧州东控股股塑集团股份东有限公司 租入资 产 工公寓 厂房及市场价土地 厂区办公 万 元 % 600 否 银行转 账 ( 年 万 03 月 29 元 nfo.com. 日 cn) 公告 用房 号 巨潮资 沧州东塑集控股股团御河酒业东子公营销有限公司司 采购产 品 招待费 市场价福利费 万元 % 300 否 银行转 账 万元 讯网 2017 年 ( 03 月 29 日 nfo.com. cn) 公告

41 3 号 巨潮资 招待费 讯网 河北沧州东控股股塑集团股份东分公有限公司颐司和大酒店 接受劳 务 会议费 住宿费 市场价物业费 绿化养 万 元 % 150 否 银行转 账 ( 年 万 03 月 29 元 nfo.com. 日 cn) 公告 护费 号 2016 年 6 月东塑集团转让了该公司沧州洁通塑股权, 料有限公司该公司已不属于控股股东子 出租资 产 出租办公楼 房市场价屋 土地 万元 % 250 否 银行转 账 万元 巨潮资讯网 ( 年 03 月 29 nfo.com. 日 cn) 公告 号 公司 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了 关于 2017 年经按类别对本期将发生的日常关联交易常性关联交易的议案, 公司及其子分公司对 2017 年度与河北沧州东塑集团股份有限公进行总金额预计的, 在报告期内的实际司及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计 截止本报告期末, 实际发生的业务履行情况 ( 如有 ) 未超出董事会批准的关联交易额度 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 41

42 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 芜湖明珠塑料有限责 2016 年 03 月 01 15, 年 11 月 15 8,000 连带责任保证担保到期日是是 42

43 任公司日日 重庆明珠塑料有限公司 2014 年 04 月 22 日 25, 年 07 月 23 日 9,000 连带责任保证 担保到期日 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2016 年 03 月 01 日 40, 年 05 月 23 日 30,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 沧州明珠锂电隔膜有限公司 2016 年 03 月 01 日 25, 年 03 月 08 日 20,000 连带责任保证 担保到期日 是 是 重庆明珠塑料有限公司 2017 年 03 月 29 日 15, 年 03 月 29 日 3,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 芜湖明珠塑料有限责任公司 2016 年 03 月 01 日 15, 年 02 月 14 日 3,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 115,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 115,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 73,000 36,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 115,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 115,000 计 (A4+B4+C4) 73,000 36,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 11.41% 其中 : 报告期内, 公司为全资和控股子公司提供的担保是为了保证对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责全资子公司德州东鸿制膜 芜湖明珠 重庆明珠和控股子公任的情况说明 ( 如有 ) 司沧州锂电隔膜正常的生产经营 目前, 上述公司经营状况稳定, 不存在清偿债务风险 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 43

44 3 委托他人进行现金资产管理情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司重视履行社会责任, 构建创造和谐社会 ; 不断增强自我发展能力, 实现可持续发展, 积极回报社会 公司注重企业的社会价值体现, 把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺, 以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果 通过公司的不断发展, 实现顾客 股东 员工与社会共同发展 (1) 股东和投资者权益保护方面公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平 公正 公开, 并充分享有法律 法规 规章所规定的各项合法权益 公司严格按照有关法律 法规 公司章程 和公司相关制度的要求, 及时 真实 准确 完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 同时, 公司通过网上业绩说明会 投资者电话 传真 电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度 积极实施现金分红政策, 回报了股东和投资者 (2) 职工权益保护方面公司全员签订劳动合同, 按法律规定为员工缴纳了 五险一金, 定期组织员工体检, 组织丰富多彩的文体活动, 关心员工生活, 注重倾听员工心声, 重视对员工沟通渠道的建设与维护工作, 对员工困难家庭给予经济补助 公司重视人才培养, 定期组织员工培训, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长, 构建和谐稳定的劳资关系 (3) 供应商 客户和消费者权益保护方面公司把产品质量 诚信经营放在首位 公司一直遵循 自愿 平等 互利 的原则, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司与供应商和客户合同履约良好, 各方的权益都得到了应有的保护 (4) 环境保护与可持续发展方面公司依靠技术改造, 推进节能减排和循环经济, 始终围绕 清洁生产 预防污染 节约资源 实现可持续发展 的环境保护方针, 以科技进步和创新为先导, 不断优化生产工艺, 积极推广应用新工艺 新技术, 提高资源回收利用率, 不断拓宽节能减排的领域和渠道 公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证, 公司未发生重大社会安全问题, 未受到环境保护部门的行政处罚 44

45 2 履行精准扶贫社会责任情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用公司于 2015 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了 关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资 年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 的议案 该项目两条生产线分别于四月和七月建设完成并投产 ( 详见 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 号 ) 公司于 2016 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议审议通过了有关非公开发行股票事宜的相关议案和 关于对外投资设立全资子公司的议案 由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设 年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 中的第一条生产线于七月建设完成并投产, 其余按计划实施中 ( 详见 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 ) 公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于投资建设 聚乙烯 (PE) 燃气 给水管道产品扩产项目 的议案, 该项目由公司全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司负责实施 该项目一期工程已于 2018 年 1 月 30 日建成, 公司年新增 PE 燃气 给水管道产品产能 15,000 吨 ( 详见 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号及 号公告 ) 公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了 关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资 年产 5,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目 的议案, 目前该项目正在按计划实施中 ( 详见 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 ) 45

46 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 27,156, % 19,009,259-46,165,344-27,156, % 3 其他内资持股 27,156, % 19,009,259-46,165,344-27,156, % 其中 : 境内法人持股 27,156, % 19,009,259-46,165,344-27,156, % 二 无限售条件股份 614,438, % 430,107,003 46,165, ,272,347 1,090,710, % 1 人民币普通股 614,438, % 430,107,003 46,165, ,272,347 1,090,710, % 三 股份总数 641,594, % 449,116, ,116,262 1,090,710, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司总股本增加, 主要原因是公司实施了 2016 年度利润分配方案, 资本公积金转增方案实施后, 公司总股本增至 1,090,710,923 股 报告期内, 公司有限售条件的股份总数减少 无限售条件股份总数增加, 主要原因是公司 2016 年非公开发行股份于 2017 年 11 月 21 日解除限售以及控股股东东塑集团于 2014 年非公开发行认购的股份于 2017 年 12 月 15 日解除限售, 导致公司有限售条 件股份减少 无限售条件股份增加 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司于 2017 年 3 月 28 召开的第六届董事会第七次会议以及 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 关于 2016 年度利润分配预案的议案 : 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ( 含 税 ), 不送红股 ; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 7 股, 资本公积金转增实施后, 公司总股本增加至 1,090,710,923 股 关于限售股份解除限售情况详情请查看公司相关公告 ( 巨潮资讯网 号 号公 告 ) 股份变动的过户情况 适用 不适用 公司于 2017 年 3 月 28 召开的第六届董事会第七次会议以及 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 关于 2016 年度利润分配预案的议案 : 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股 ; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 7 股, 资本公积金转增实施后, 公司总股本 增加至 1,090,710,923 股 该利润分配方案已于 2017 年 6 月 9 日实施完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 46

47 2017 年 6 月 9 日公司实施了分红派息和转增股本的方案, 方案实施后, 公司股本由 641,594,661 股增加到 1,090,710,923 股, 此次股份变动影响到本报告期每股收益和每股净资产 考虑此次股份变动本报告期基本每股收益和稀释每股收益为 元, 每股净资产为 2.89 元 ; 不考虑此次股份变动基本每股收益和稀释每股收益为 元, 每股净资产为 4.92 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 河北沧州东塑集团股份有限公司亚太财产保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 3 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴业银行股份有限公司兴业财富资产 - 兴业银行 - 上海兴瀚资产管理有限公司深圳福星资本管理有限公司 - 福星高照 1 号私募投资基金 4,019,492 6,833,136 2,813,644 期初限售股份是 2014 年非公开发行认购的股份 本期增加限售股数 2017 年 12 月 15 0 是 2017 年 6 月 9 日公司实施了分日解除 6,833,136 红派息和资本公积转增股本方案, 股 送转股份增加所致 期初被限售股份是 2016 年非公开 发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 21 2,529,510 4,300,167 1,770,657 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 4,300,167 分红派息和资本公积转增股本方 股 案, 送转股份增加所致 期初被限售股份是 2016 年非公开 发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 21 2,529,510 4,300,167 1,770,657 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 4,300,167 分红派息和资本公积转增股本方 股 案, 送转股份增加所致 期初被限售股份是 2016 年非公开 发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 , , ,096 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 366,947 分红派息和资本公积转增股本方 股 案, 送转股份增加所致 期初被限售股份是 2016 年非公开 发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 21 2,313,659 3,933,220 1,619,561 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 3,933,220 分红派息和资本公积转增股本方 股 案, 送转股份增加所致 期初被限售股份是 2016 年非公开 发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 21 2,529,510 4,300,167 1,770,657 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 4,300,167 分红派息和资本公积转增股本方 股 案, 送转股份增加所致 47

48 金元顺安基金 - 浙商银行 - 万向信托 - 万向信托 - 星辰 14 号事务管理类单一资金信托 13,018,553 22,131,540 9,112,987 期初被限售股份是 2016 年非公开发行认购的股份 本期增加限售股 2017 年 11 月 21 0 数是 2017 年 6 月 9 日公司实施了日解除 分红派息和资本公积转增股本方 22,131,540 股 案, 送转股份增加所致 合计 27,156,085 46,165,344 19,009, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 公司于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度的权益分派方案, 公司股本由 641,594,661 股增加致 1,090,710,923 股, 此次股份变动 没有对公司资产负债结构产生影响 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一 98,533 月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复 97,005 的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份数量状态 河北沧州东塑集团股份有限 公司 境内非国有 法人 29.16% 318,067, ,968, ,067,550 质押 239,550,400 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 境外法人 6.60% 71,972,138 30,129, ,972,138 质押 34,850,000 金元顺安基金 - 浙商银行 - 万向信托 - 万向信托 - 星辰 其他 2.03% 22,131,540 9,112, ,131,540 48