沧州明珠塑料股份有限公司2016年年度报告全文

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1 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人于新立 主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 付洪艳声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者注意投资风险 一 市场竞争加剧的风险公司所处塑料加工行业竞争充分, 规模化生产企业日趋增多, 产品市场化明显 目前, 公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置, 锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于同行业的前列, 但随着新增产能的扩大, 市场竞争将会进一步加剧 为降低上述风险, 公司一是将依靠规模 质量 技术 品牌 客户等综合优势, 把提高市场占有率放在第一位, 继续占据行业竞争制高点 ; 二是积极与高端优质客户展开产品和技术的交流与合作, 提升公司综合竞争力 ; 三是在维护好老客户关系的基础上, 积极开发新客户 ; 四是进一步加大国外营销网络的建设, 积极开拓国际市场 2

3 二 原材料价格变动的风险公司生产所用的主要原材料, 属于石油化工行业下游产品, 其价格受国际原油市场价格波动影响较大, 由于公司产品成本中原材料成本占比较高, 因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩 为降低上述风险, 公司将继续加强对原材料的科学管理, 时刻关注原材料的价格变动走势, 保持与原材料供应商的密切沟通, 及时了解市场的供求关系, 在保证公司正常生产需要的前提下, 通过及时调整原材料的库存, 降低因原材料价格变动而带来的经营风险 三 汇率波动的风险公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高, 进口原材料的结算主要以美元作为结算货币, 因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力 为降低上述风险, 公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势, 充分学习和灵活运用金融市场工具, 适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品, 锁定汇率波动的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 沧州明珠 公司 本公司 指 沧州明珠塑料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沧州明珠塑料股份有限公司章程 中喜所 指 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐人 ( 承销商 ) 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 控股股东 第一大股东 东塑集团 指 河北沧州东塑集团股份有限公司, 系本公司控股股东 沧州东鸿包装 指 沧州东鸿包装材料有限公司, 系本公司全资子公司 沧州东鸿制膜 指 沧州东鸿制膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 沧州隔膜科技 指 沧州明珠隔膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 沧州锂电隔膜 指 沧州明珠锂电隔膜有限公司, 系本公司控股子公司 德州东鸿制膜 指 德州东鸿制膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 德州东鸿薄膜 指 德州东鸿薄膜科技有限公司, 系本公司全资子公司 芜湖明珠 指 芜湖明珠塑料有限责任公司, 系本公司全资子公司 重庆明珠 指 重庆明珠塑料有限公司, 系本公司全资子公司 沧州银行 指 沧州银行股份有限公司, 系本公司参股公司 本报告 指 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告 本报告期 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称沧州明珠股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所沧州明珠塑料股份有限公司沧州明珠 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Cangzhou Mingzhu 公司的法定代表人 注册地址 于新立 沧州市运河区沧石路张庄子工业园区 注册地址的邮政编码 办公地址 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 http// cz-mz@cz-mz.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名于增胜李繁联 联系地址 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 电话 传真 电子信箱 yuzengsheng@126.com lifanlian999@126.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司证券投资部 6

7 四 注册变更情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 杜丽艳 吴少平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大 道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 武利华 李卫 2016 年 11 月 21 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 ( 元 ) 2,764,817, ,175,258, % 2,089,958, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 487,319, ,632, % 167,102, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 488,519, ,008, % 161,294, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 172,786, ,093, % 221,735, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 加权平均净资产收益率 24.10% 12.68% 11.42% 13.45% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 3,631,394, ,435,486, % 2,519,113, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,713,852, ,791,843, % 1,596,194,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 490,420, ,528, ,431, ,436, 归属于上市公司股东的净利润 103,652, ,109, ,439, ,117, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,635, ,166, ,399, ,441, 经营活动产生的现金流量净额 4,611, ,622, ,119, ,520, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -5,037, ,157, , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,882, ,673, ,846, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,603, ,076, , 减 : 所得税影响额 -558, , ,986, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4, , 合计 -1,200, ,624, ,807, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 8

9 项目界定为经常性损益的项目的情形 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司所处行业为橡胶和塑料制品业, 主要产品是 PE 管道 BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品 PE 管道产品主要应用于燃气 给水 排水和通讯等地下管网的建设, 随着我国城市化进程加快, 全面推进新型城镇化建设, 塑料管材的需求量不断增加, 我国塑料管材业正在面临一个更加广阔的发展空间 BOPA 薄膜产品主要应用于产品的包装,BOPA 薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一, 已成为继 BOPP BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料, 而且新用途也不断被开发出来 锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池, 随着新能源汽车的迅速发展, 动力锂电池需求增长迅速 ; 便携式电子产品将进一步普及, 可穿戴设备 物联网等新兴市场不断涌现, 我国消费类锂电池产业亦发展迅速 报告期内, 公司投资的 年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 于 2016 年 1 月份顺利投产, 使锂离子电池隔膜产品的产能进一步增加, 产品结构更加完善, 盈利能力逐步提高 ; 公司于 2015 年 8 月份投资的 年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 进展顺利 2016 年 1 月, 围绕公司的未来发展规划, 结合公司的实际经营需要, 公司启动了非公开发行股票项目, 增发项目已于 2016 年 11 月份顺利完成, 该部分募集资金用于投资建设 年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目, 目前项目正在建设实施中 目前, 公司在 PE 管道产品和 BOPA 薄膜产品方面凭借其规模和技术优势已成为细分行业的领军企业, 在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺的不断提高和完善, 以及生产规模的不断扩大, 也已经确立了在锂离子电池隔膜行业的领先地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 2016 年公司设立了控股子公司沧州明珠锂电, 该公司购买无形资产, 致使期末数比期初数增幅 50.96% 在建工程 公司全资子公司德州东鸿制膜湿法隔膜项目处于在建期间, 致使期末数比期初数增幅 % 长期股权投资 公司出售参股公司沧州明珠天佳仪表科技有限公司股份, 致使期末比期初数降幅 31.81% 工程物资 公司全资子公司德州东鸿制膜因湿法隔膜项目建设购买工程物资, 致使期末数比期初数增幅 2,599.76% 其他非流动资产 公司控股子公司沧州锂电隔膜因新项目建设预付款项增加, 致使期末数比期初数增幅 % 2 主要境外资产情况 适用 不适用 10

11 三 核心竞争力分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 市场优势公司通过规模的不断扩大, 通过全方位的提高和优化管理 研发 技术 质量 售后服务的能力和水平,PE 管道和 BOPA 薄膜产品已成为行业细分市场的领军企业, 锂离子电池隔膜产品也处于行业细分市场的前列 销售网络体系遍布全国各地, 形成稳定的供销状态 国际市场销售网络构建日臻完善和成熟 ( 二 ) 技术优势 1 PE 管道产品公司是国内最大的 PE 燃气 给水用管材和管件生产基地之一, 产品种类和规格配套齐全, 设计和生产技术处于国际先进水平, 产品品质达到国内同类产品一流水平, 可以满足不同客户的需求 公司成立的国家级实验室 塑料管道研究测试中心, 提高了产品的检测能力质量和管理水平 2 BOPA 薄膜产品公司是我国最大的 BOPA 薄膜制造企业之一, 是国内第一家通过自主研发全面掌握 BOPA 薄膜同步双向拉伸工艺的企业 在全球范围内,BOPA 薄膜的同步双向拉伸技术尚不普及, 主要原因是其成熟工艺的掌握具有相当大的难度 公司通过引进设备, 对同步双向拉伸工艺进行自主开发研究, 对进口设备进行技术改造和工艺调试, 率先全面掌握了 BOPA 薄膜同步双向拉伸工艺, 同时培养了一批具有设备集成和研发能力强 技术水平突出的核心技术人员以及熟练掌握双向拉伸生产工艺和控制技术的设备操作人员 3 锂离子电池隔膜产品公司通过持续技术研发, 突破了相关技术瓶颈, 掌握了干法隔膜 湿法隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产, 成为国内少数能同时生产干法隔膜 湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业, 锂电隔膜产品已进入国内较大锂电池厂商供应链 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年, 是公司乘势而上, 快速发展的一年, 公司管理层在董事会的统一领导部署下, 在全体员工的共同努力下, 稳中求进 进中创优, 抢抓发展机遇, 紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划和经营目标积极展开工作 主要体现在以下几个方面 : ( 一 ) 重点项目顺利推进, 企业竞争力得到提高 公司 年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 已按计划于 2016 年 1 月顺利完工达产, 至此, 公司已成为国内为数不多的同时掌握干法 湿法和陶瓷涂覆生产工艺并实现量产的锂电隔膜供应商, 锂电池隔膜产销规模扩大, 产品结构更加完善, 市场份额逐步提高, 行业地位进一步凸显, 公司荣获了 2016 年中国动力电池材料十强企业 称号 ; 年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 和 年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 正按计划实施中, 进展顺利 ( 二 ) 国内市场管理 销售创佳绩 面对国内激烈的市场竞争格局, 公司通过科学规划市场布局, 强化产品质量和服务体系建设, 公司三大类产品产销两旺 受京津冀地区 煤改气 改造工程等相关政策的影响, 燃气管道产品销量较上年大幅上升 ;BOPA 薄膜产品紧抓市场机遇与需求, 及时调整销售策略, 重点开发高端客户, 产品销售再创佳绩 ; 公司干法隔膜工艺水平和产能利用率进一步提高, 干法隔膜产销量大幅增长, 湿法隔膜取得了当年投产当年盈利的经营业绩 ( 三 ) 增发工作顺利完成 2016 年公司启动了非公开发行股票工作, 顺利取得了募集资金投资项目所需的建设资金, 保证了募投项目的顺利建设实施 ( 四 )2016 年是公司的 企业管理发展年, 围绕 提升 升级 主题, 公司基础管理工作得到加强 1 强化和规范 6S 管理, 推动企业管理上台阶 公司全面推行 6S 管理, 做到人员操作标准化 物品摆放 三定 化 设备管理规范化, 进一步改善了现场管理环境, 提高了工作效率, 增强了员工自我管理的意识 ; 通过实施设备 6S 管理, 有针对性地制定设备故障源 污染源 缺陷源和危险源等六个方面的整治方案, 消除了一批重大设备隐患, 提高了设备安全运行效率, 公司已顺利通过了港华 6S 管理验收 2 大力开展员工技能培训活动, 优化人力资源管理, 提升员工整体素质 公司聘请外部专家和内部专业技术人员制订培训方案, 狠抓班组长等骨干培训环节, 公司还邀请设备厂家技术人员来开展针对性培训, 通过开展形式多样的培训活动, 员工技能得到了提高 3 全面加强风险管控工作, 保证资金和运营安全 加强制度的管理 修订工作, 严格工作流程, 定期进行分析和预测, 发现问题及时改进, 保证内控管理体系始终处于预警状态, 不断提高公司防范风险能力 4 搞好绩效考核工作, 扩大考核主体权利 公司让在管理改善 业绩提升 研发创新和质量进步方面做出突出成绩的单位和个人得到奖励, 最大限度调动员工的积极性 5 质量管控得到加强 质量是企业的生命线, 公司牢牢把握 稳生产 重安全 保质量 的指导思想, 狠抓产品质量, 公司全年未发生重大质量投诉事件 同时, 公司管件产品顺利通过 G5+ 管件标准, 成为 G5+ 合格供应商, 标志着管件质量管理体系迈上了一个新台阶 6 加强过程安全管理, 杜绝重大安全事故发生 公司通过安全培训和安全监察检查等多种方法对公司进行安全管理工作, 公司被授予 2016 年度河北省企业安全诚信 A 级企业 7 加强财务管理, 发挥资金控制在企业管理中的重要作用 通过拓展融资渠道, 科学调配资金, 满足了生产经营与新项目建设的资金需求 本报告期, 公司圆满完成了年度经营计划和经营目标 公司实现营业总收入 276, 万元, 较上年增长 27.10%; 实现营业利润 61, 万元 利润总额 61, 万元 归属于母公司所有者的净利润 48, 万元, 分别较上年提高 % % % 12

13 本报告期, 公司实现营业总收入 276, 万元, 较上年增长 27.10% 其中,PE 管道塑料产品 BOPA 薄膜产品 锂离子电池隔膜产品实现营业收入分别为 153, 万元 78, 万元 37, 万元, 分别较上年增长 17.33% 29.53% %, 主要原因是 :(1)PE 管道产品产能利用率提高 ;(2) 干法隔膜产品由于工艺水平的提高, 产能利用率大幅提高 ; (3) 湿法隔膜产品报告期内投产, 新增产能增加 ;(4)BOPA 薄膜产品产品销售价格大幅提升 本报告期, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 48, 万元, 较上年提高 %, 增长幅度较大 主要原因是 : (1) 产品销量增加,PE 管道产品和锂离子电池隔膜产品的销量分别为 113,286.9 吨 1, 吨 (10, 万平方米 ), 分别较上年增长 21.97% %;(2)BOPA 薄膜产品销售价格大幅提高, 产品盈利能力大幅提升, 本报告期 BOPA 薄膜产品毛利率为 40.16%, 较上年提高 25.76% 二 主营业务分析 1 概述 项目 2016 年度 2015 年度 同比增减 (%) 变动原因 主营业务收入 2,701,045, ,089,490, % 公司各类产品产销量增长所致 主营业务成本 1,795,148, ,575,830, % 期间费用 263,358, ,579, % 研发投入 21,657, ,211, % 主要是湿法锂离子电池隔膜研发投入增加 所致 经营活动产生的现 金流量净额 172,786, ,093, % 公司各类产品销量增加 BOPA 薄膜产品售 价较上年同期提升所致 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,764,817, % 2,175,258, % 27.10% 分行业 PE 管道塑料制品 1,539,024, % 1,311,687, % -4.64% BOPA 薄膜塑料制品 784,554, % 605,710, % 0.53% 锂离子电池隔膜新能源材料 377,466, % 172,092, % 5.74% 其他业务 63,771, % 85,768, % -1.63% 分产品 燃气 给水管管材 管件 1,523,030, % 1,268,319, % -3.22% 13

14 排水 排污双壁波纹管 12,073, % 24,560, % -0.69% 硅胶管管材 3,919, % 18,807, % -0.72% 尼龙薄膜 784,554, % 605,710, % 0.53% 锂离子电池隔膜 377,466, % 172,092, % 5.74% 其他产品 63,771, % 85,768, % -1.63% 分地区 华北地区 691,253, % 652,093, % -4.98% 华东地区 708,620, % 602,848, % -2.08% 华南地区 673,113, % 286,791, % 11.17% 华中地区 203,339, % 170,270, % -0.48% 东北地区 124,912, % 106,892, % -0.39% 西南地区 161,592, % 111,557, % 0.71% 西北地区 69,470, % 70,635, % -0.74% 其他 68,743, % 88,399, % -1.57% 其他业务收入 63,771, % 85,768, % -1.63% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 PE 管道塑料制品 1,539,024, ,188,323, % 17.33% 18.55% -0.79% BOPA 薄膜塑料制品 784,554, ,448, % 29.53% -9.46% 25.76% 锂离子电池隔膜新能源材料 377,466, ,375, % % % -4.42% 分产品 燃气 给水管管材 管件 1,523,030, ,170,168, % 20.08% 21.07% -0.62% 排水 排污双壁波纹管 12,073, ,726, % % % % 硅胶管管材 3,919, ,429, % % % % 尼龙薄膜 784,554, ,448, % 29.53% -9.46% 25.76% 锂离子电池隔膜 377,466, ,375, % % % -4.42% 分地区华北地区 691,253, ,393, % 6.01% 6.56% -0.32% 14

15 华东地区 708,620, ,564, % 17.55% -1.41% 14.26% 华南地区 673,113, ,315, % % % 5.74% 华中地区 203,339, ,090, % 19.42% 5.39% 9.30% 东北地区 124,912, ,308, % 16.86% -4.54% 15.13% 西南地区 161,592, ,658, % 44.85% 8.99% 22.73% 西北地区 69,470, ,261, % -1.65% % 10.72% 其他 68,743, ,554, % % % 10.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量吨 113, , % PE 塑料管道制品 生产量吨 115, , % 库存量吨 7, , % 销售量吨 33, , % BOPA 薄膜塑料制品 生产量吨 33, , % 库存量吨 % 销售量吨 1, % 锂离子电池隔膜新能源材料 生产量吨 1, % 库存量 吨 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 报告期内, 锂离子电池隔膜产品的销量和产量分别较上年提高 % 和 %, 主要原因是公司对干法隔膜项目的 技术 工艺水平掌握程度大幅提升, 干法隔膜产销量大幅增长, 同时公司投资的 年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜 项目 的部分产能在 2016 年得到释放 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类项目 2016 年 2015 年同比增减 15

16 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 PE 管道塑料制品主营业务成本 1,188,323, % 1,002,344, % -2.59% BOPA 薄膜塑料制品主营业务成本 469,448, % 518,473, % -6.75% 锂离子电池隔膜新能 源材料 主营业务成本 137,375, % 55,011, % 4.16% 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 燃气 给水管管材 管件主营业务成本 1,170,168, % 966,523, % 3.85% 排水 排污双壁波纹管 主营业务成本 13,726, % 19,896, % -0.50% 硅胶管管材 主营业务成本 4,429, % 15,924, % -0.76% 尼龙薄膜 主营业务成本 469,448, % 518,473, % -6.75% 锂离子电池隔膜 主营业务成本 137,375, % 55,011, % 4.16% 说明 公司生产成本主要由直接材料 直接人工 能源 制造费用 折旧构成, 各类成本占生产成本的比重如下 : 年度 产品分类 直接材料 直接人工 能源 制造费用 折旧 燃气管 给水管管材 管件 89.74% 4.51% 2.65% 1.42% 1.68% 排水 排污双壁波纹管 75.96% 11.88% 4.31% 1.47% 6.38% 2016 年度 2015 年度 硅胶管管材 66.15% 20.27% 4.23% 2.42% 6.93% 尼龙薄膜 77.45% 5.80% 8.04% 2.76% 5.95% 锂离子电池隔膜 59.58% 12.40% 7.99% 10.61% 9.42% 燃气管 给水管管材 管件 88.50% 4.74% 2.78% 1.90% 2.07% 排水 排污双壁波纹管 77.76% 9.30% 4.99% 2.69% 5.26% 硅胶管管材 81.42% 9.28% 4.14% 1.46% 3.71% 尼龙薄膜 80.43% 4.40% 7.66% 2.04% 5.47% 锂离子电池隔膜 46.50% 20.89% 11.03% 9.88% 11.69% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016 年 1 月 24 日召开的公司第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案, 全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司于 2016 年 2 月 17 日在沧州市工商行政管理局登记注册 本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围 2016 年 2 月 29 日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 关于存续分立全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司的议案, 全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司分立为德州东鸿制膜科技有限公司和德州东鸿薄膜科技有限公司, 德州东鸿薄膜科技有限公司于 2016 年 4 月 18 日经平原县工商管理局登记注册 本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围 16

17 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 768,340, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 252,570, % 2 客户二 220,063, % 3 客户三 144,927, % 4 客户四 77,365, % 5 客户五 73,413, % 合计 ,340, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司与前五名销售客户不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股 东 实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,014,614, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 506,608, % 2 供应商二 249,671, % 3 供应商三 100,488, % 4 供应商四 88,221, % 5 供应商五 69,624, % 合计 -- 1,014,614, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额的 63.17%, 其中 : 向 Borouge Pte Ltd 采购的原材料占采购 17

18 总额的 31.54%, 占比较高 由于公司有多种采购渠道, 且供应商稳定, 因此不会产生严重依赖风险 公司与前五名供应商不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 123,282, ,038, % 管理费用 93,626, ,502, 本报告期公司管理费用较上期增加 19,124, % 元, 增幅 25.67%, 主要是公司研发费 高管薪酬 折旧费用 宣传费等增加所致 财务费用 46,449, ,039, % 4 研发投入 适用 不适用 公司一直注重产品的技术研发和工艺的改进, 不断进行自主创新, 丰富产品结构, 以满足不断变化的市场需求, 增强公 司的综合竞争力 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 3.23% 3.19% 0.04% 研发投入金额 ( 元 ) 21,657, ,211, % 研发投入占营业收入比例 0.78% 0.42% 0.36% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本报告期, 公司研发投入较上年增加 12,446, 元, 增幅 %, 研发投入占营业收入比重比上年增加了 0.36% 个百 分点, 主要原因是公司湿法锂离子电池隔膜研发投入增加所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,452,663, ,193,218, % 18

19 经营活动现金流出小计 2,279,876, ,061,125, % 经营活动产生的现金流量净额 172,786, ,093, % 投资活动现金流入小计 56,502, ,022, ,025.03% 投资活动现金流出小计 414,165, ,147, % 投资活动产生的现金流量净额 -357,663, ,125, % 筹资活动现金流入小计 1,378,833, ,160, % 筹资活动现金流出小计 743,905, ,429, % 筹资活动产生的现金流量净额 634,928, ,269, % 现金及现金等价物净增加额 452,199, ,934, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 本报告期, 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 40,693, 元, 增长幅度为 30.81%, 主要原因是公司各类 产品销量增加 BOPA 薄膜产品售价较上年同期提升所致 (2) 本报告期, 投资活动现金流入小计较上年增加 51,480,037 元, 增长幅度为 1,025.03%, 主要原因是公司报告期内 收到转让给控股股东东塑集团资产的款项所致 (3) 本报告期, 投资活动现金流出小计较上年增加 187,017, 元, 增长幅度为 82.33%, 主要原因是公司新设立的 控股子公司明珠锂电隔膜购买固定资产和无形资产所致 (4) 本报告期, 筹资活动现金流入小计较上年增加元 722,673, 元, 增长幅度为 %, 主要原因是 2016 年公 司非公开发行股票募集资金到位以及公司控股子公司沧州明珠锂电收到政府补助和中航锂电 ( 洛阳 ) 有限公司注资所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期, 公司实现的净利润为 48, 万元, 生产经营活动产生的现金流量净额为 17, 万元, 存在一定的差异, 主要原因是 :1 报告期销售回款中承兑汇票收款增加, 期末尚未到期托收的应收票据增加 21, 万元 ;2 本报告期因各 类产品销量增加导致应收账款较上年增加 10, 万元 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,415, % 从参股公司取得投资收益 否 资产减值 9,880, % 应收账款及其他应收款减值损失 否 营业外收入 7,552, % 固定资产处置利得及政府补助等 否 固定资产处置损失 公司转让沧州明珠塑料股份 营业外支出 9,474, % 有限公司工程管道分公司流动资产损失 对外捐 赠及赞助款等 否 19

20 四 资产及负债状况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 620,389, % 156,768, % 主要原因是公司 2016 年度非公开发行股票募 10.64% 集资金到位所致 应收账款 728,099, % 627,961, % -5.73% 主要原因是产品销量增加所致 存货 291,251, % 218,657, % -0.96% 投资性房地产 18,095, % 19,097, % -0.28% 长期股权投资 5,578, % 8,181, % 主要原因是公司出售参股公司沧州明珠天佳仪 -0.19% 表科技有限公司股份所致 固定资产 865,746, % 788,120, % -8.52% 在建工程 286,241, % 139,891, % 主要原因是公司全资及控股子公司湿法隔膜项 2.14% 目建设所致 短期借款 308,760, % 363,000, % 主要原因是报告期内银行短期借款的减少所 -6.40% 致 长期借款 175,518, % 主要原因是报告期内银行长期借款的增加所 4.83% 致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 40,380, 信用证存款 履约保函保证金和承兑汇票保证金 应收票据 2,213, 向银行质押或抵押签发票据 固定资产 68,211, 向银行质押或抵押借款 无形资产 6,936, 向银行质押或抵押借款 合计 117,742,

21 五 投资状况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 532,800, ,610, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 中国证券 沧州明珠 锂电隔膜 有限公司 生产销售锂离子电池隔膜产品 新设 592,000, 非公 开发 % 行股票 中航锂电 ( 洛无阳 ) 有限公司 新能源正在建设中 ,371,6 否材料 报 证券时 2016 年报 及巨潮资 05 月 28 讯网日 ( cninfo.com.cn ) 合计 ,000, ,371, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期资金末累计实际来源投入金额 项目进 度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 年产 中国证券 6000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项 自建 是 新能源 材料 246,411, ,332,269 自筹 82.92% 不适用 年 08 月 21 日 报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 目 ninfo.com.cn)) 合计 ,411, ,332,

22 4 以公允价值计量的金融资产 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 2014 年 非公开发行股票非公开发行股票 31, , % 0 不适用 0 34, , , % 0 不适用 0 尚未使用 的募集资 2016 年 非公开发 行股票 金存放于 54,880 32, , % 20, 募集资金 0 专用账户 内 合计 , , , % 20, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 )2012 年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准, 公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )3,850 万股, 每股发行价格为 8.11 元, 募集资金总额为 31, 万元, 扣除保荐承销费用以及发行费用 1, 万元后, 募集资金净额为 29, 万元 该项募集资金已于 2012 年 4 月 20 日到达募集资金专项账户 上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字 [2012] 第 0024 号 验资报告 验证 公司募集资金投资项目已经在 2013 年度实施完毕, 并正式投产 本年度使用金额为 2,529, 元, 为支付的工程项目的结算尾款以及设备的质保金 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为 0 元 ( 二 )2014 年非公开发行股票募集资金基本情况 1 募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,644,064 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为

23 元, 募集资金总额为 340,001, 元, 扣除发行费用 14,102, 元后, 募集资金净额为 325,899, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2014 年 11 月 28 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2014] 第 0258 号 验资报告 2 募集资金以前年度已使用金额 本年度使用金额及年末余额 (1) 以前年度已使用金额以前年度使用金额为 297,930, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 297,911, 元 ( 包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,666, 元 ), 银行手续费 19, 元 (2) 本年度使用金额本年度使用金额为 28,189, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 27,966, 元, 银行手续费 1, 元, 利息收入 220, 元 (3) 年末余额截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 0 元 ( 三 )2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 1 募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2028 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,136,593 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 548,799, 元, 扣除发行费用 15,999, 元后, 募集资金净额为 532,800, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 11 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2016] 第 0419 号 验资报告 2 募集资金以前年度已使用金额 本年度使用金额及年末余额 (1) 本年度使用金额本年度使用金额为 325,124, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 189,851, 元 ( 包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 162,270, 元 ), 银行手续费 272, 元, 暂时补充流动资金 135,000, 元 (2) 年末余额截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 207,794, 元, 其中利息收入 118, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资截至期末调整后投截至期末金承诺本报告期投资进度资总额累计投入投资总投入金额 (3)= (1) 金额 (2) 额 (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 2,000 万平方米干法否 8,740 8,740 1, , % 2015 年 09 月 8, 是否锂离子电池隔膜项目 30 日 年产 2,500 万平方米湿法否 15,850 15,850 1, , % 2016 年 01 月锂离子电池隔膜项目 31 日 是否 补充流动资金否 8,000 7, , % 2014 年 12 月是否 23

24 19 日 年产 10,500 万平方米湿 法锂离子电池隔膜项目 否 53,280 53,280 19, , % 2018 年 01 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 85,870 85, , , , 超募资金投向无合计 -- 85,870 85, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具无体项目 ) 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额 用途及不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 适用 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 : 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 公司全资子公司以募集资金 43,666, 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金 该事项已经公司 2014 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十次 ( 临时 ) 会议以及第五届监事会第八次会议审议通过, 预先投入资金金额经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 公司保荐机构齐鲁证券有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见, 独立董事发表了同意的独立意见 沧州明珠关于全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 详见 2014 年 12 月 18 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 : 公司控股子公司以募集资金 162,270, 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金 该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第五次 ( 临时 ) 会议以及第六届监事会第四次会议审议通过, 预先投入资金金额经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见, 独立董事发表了同意的独立意见 沧州明珠关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 详见 2016 年 11 月 23 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 适用 24

25 充流动资金情况 年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 : (1) 公司于 2015 年 1 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2015 年 1 月 7 日至 2015 年 7 月 6 日 上述资金已于 2015 年 7 月 3 日全部归还并存入了公司募集资金专用帐户 (2) 公司于 2015 年 7 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2015 年 7 月 30 日至 2016 年 1 月 29 日 上述资金已于 2016 年 1 月 25 日全部归还并存入了公司募集资金专用帐户 年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 : 公司于 2016 年 12 月 22 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 26,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 12 个月, 时间为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 2014 年度募集资金已经使用完毕 ;2016 年度募集资金尚未使用的存放于募集资金专用账户内 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 交易 对方 被出售资产 出售 日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 资产出售为上市公司出售对公司贡献的的影响 ( 注 3) 净利润占净利润总额的比例 资产是否 出售为关 定价联交系 ( 适用 原则 与交易对方的关联关 所涉及的资产产权是否 易关联交已全易情形 ) 部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露日 期 披露 索引 沧州公司将所辖洁通沧州明珠塑 2016 年 09 该项交易将 2,867-1, 有助于盘活 以评 -2.38% 估价是 控股股 东子公 是 否 按 资产 转让协 2016 年 10 月 01 巨潮 资讯 塑料料股份有限 月 30 公司资产, 促 格为 司 议 相关 日 网 25

26 有限公司工程管 日 使公司现金 依据 条款如期 (ht 公司道分公司部 回流, 减少资 实施 tp:// 分固定资产 金占用, 控制 ww 流动资产, 以 经营风险, 有 w.cn 及公司与工 利于公司健 info. 程管道分公 康 稳定 持 com. 司产品相关 续发展, 符合 cn) 的部分应收 公司实际经 账款转让给 营需要 沧州洁通 2 出售重大股权情况 适用 不适用 交易 对方 被出售 股权 出售 日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露 日期 披露 索引 河北沧州东塑集团股份有限公司 公司参股公司 沧州明珠天佳仪表科技有限公司 24% 的股权 2016 年 03 月 15 日 该项交易有助于化解投资风险, 促使公司现金回流, 减少资金占用, 节约资金成本, 有利于公司健康 稳 定 持续发展, 符合公司实际经营需要 对公司经营成果与财务状况不会产生重大影响 以评估价 0.03% 格为依据 是 控股 股东 是 是 2016 年 03 月 16 日 巨潮资讯网 (ht tp:// ww w.cn info. com. cn) 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 沧州东鸿包装 材料有限公司 子公司 BOPA 薄膜产品的生产与 6,000 万元销售 206,860, ,181, ,016, ,450,10 67,140, 德州东鸿薄膜子公司 BOPA 薄膜产品的生产与 5,600 万元 134,860, ,044,3 190,763,5 67,687,51 50,748,

27 科技有限公司销售 芜湖明珠塑料 有限责任公司 子公司 PE 燃气给水管道产品的 生产与销售 3,000 万元 126,190, ,757, ,860, ,069,47 51,118, 重庆明珠塑料 有限公司 子公司 PE 燃气给水管道产品和 BOPA 薄膜产品的生产与 1,0800 万元 319,175, 销售 244,008, ,592, ,836,95 61,240, 沧州明珠隔膜 科技有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产品的 生产与销售 10,000 万元 355,996, ,040, ,879, ,443, ,281, 沧州明珠锂电 隔膜有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产品的 生产与销售 11,840 万元 627,502, ,628, ,406, ,371, 沧州东鸿制膜 科技有限公司 子公司 BOPA 薄膜产品的生产与 5,000 万元销售 193,027, ,954, ,529, ,479,00 35,679, 德州东鸿制膜 科技有限公司 子公司 锂离子电池隔膜产品的 生产与销售 4,400 万元 439,965, ,904, ,801, ,263,40 19,229, 人民币业务 ; 吸收公众存 沧州银行股份 有限公司 参股公司 款 ; 发放短期 中期和长 383, 期贷款 ; 办理国内结算 ; 6 万元办理票据贴现 ; 发行金融 111,912,324, ,810,839, ,882,308, ,200,144, ,455, 债券等 黄骅中燃天然 气输配有限公 司 参股公司 黄骅市小韩庄至沧州市 渤海新区天燃气输气管 道的建设与经营 2,000 万元 47,712, ,728, , , , 沧州渤海新区 中燃城市燃气 发展有限公司 参股公司 在沧州渤海新区内加工和销售管道天然气相关 1,000 万元的设计 安装 抢修服务 29,075, ,415, ,256, ,942,416. 1,086, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 沧州明珠锂电隔膜有限公司德州东鸿薄膜科技有限公司主要控股参股公司情况说明无 发起设立 分立 该公司的成立将进一步提高隔膜产品的市场占有率, 提升公司核心竞争力, 对公司主营业务及相关营业利润会产生积极影响, 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形 此次存续分立是基于对德州厂区现有的两大业务板块进行分业管理的目的而作出的, 存续分立完成后将更加有利于公司内部管理 产品的业务拓展和目标考核, 对公司的生产经营将产生积极影响 27

28 八 公司控制的结构化主体情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势 1 塑料管材行业 PE 塑料管材产品具有独特的柔韧性和可熔接性, 可蛇形敷设, 并且断裂延伸率高, 抵抗地震等自然灾害的能力强 ; 铺设时方便经济, 操作安全可靠, 连接形式简单便捷快速, 接头质量可靠 密封性好 ; 使用寿命长 ( 钢管的使用年限一般为 20 年,PE 塑料管使用年限大于 50 年 ), 抗腐蚀性强, 维修费用低, 抢修简单方便 PE 管的使用领域广泛, 其中燃气管和给水管是目前应用最大的两个市场 城市燃气管领域几乎完全使用 PE 管, 城市给水管领域正越来越多地应用 PE 管, 很多地区的用量已经超过 PVC 管材 (1) 持续快速增长随着我国城市化进程加快,2015 年全面推进新型城镇化建设, 塑料管材的需求量不断增加, 我国塑料管材业正在面临一个更加广阔的发展空间 2014 年我国塑料管道总产量达 1,300 万吨, 较上年增长 7.44% 根据中国塑料加工工业协会预测, 我国塑料管道生产量将保持 10% 的增长速度, 到 2015 年全国总产量将超过 1,320 万吨, 塑料管道在全国管道市场占有率超过 50% ( 资料来源 : 国内聚乙烯管行业酝酿调整升级,2013 年 3 月 ) 未来带动我国塑料管材行业持续快速增长的因素主要包括 : 1 我国经济持续快速发展, 城市化进程加快和全面推进新型城镇化建设我国经济的快速发展正在推升城市化率, 国务院 2014 年政府工作报告中提出了在 2015 年推进新型城镇化取得新突破, 要提升城镇规划建设水平, 有序推进基础设施和基本公共服务同城化, 加强城市供水供气供电 公交和防洪防涝设施等建设 这将保证塑料管材的需求持续快速增长 2 塑料管材符合 节能 环保 卫生 的政策要求我国是发展中国家, 原来基础设施差, 多使用高能耗 寿命短的铸铁 镀锌和混凝土管道, 不符合节能 环保 卫生的要求, 依据有关规定, 铸铁管材和混凝土排水管分别于 2004 年 7 月和 2005 年 7 月起, 不得用于城镇污水管道系统 建设部关于发布建设事业 十一五 推广应用和限制禁止使用技术 ( 第一批 ) 的公告 禁止镀锌钢管和砂模铸造铸铁排水管用于民用建筑, 鼓励在建筑中使用排水塑料管道系统 散热器采暖塑料管道系统 城乡供水塑料管系统 聚乙烯燃气管道系统和电力 通讯塑料保护套管系统 由于塑料管材具有 节能 环保 卫生 的优点, 符合国家节能减排和可持续发展的战略, 推广应用塑料管材, 淘汰耗能高 污染严重的传统材料是不可抗拒的必然趋势, 这必将带来塑料管材巨大的市场需求 3 水利改革和南水北调工程将提升塑料管道需求我国是农业大国, 农业用水量大, 但农田水利设施和输水设备落后, 节水灌溉 农村饮水安全 农村自来水工程将成为我国农村水利工作的重中之重 根据国务院 关于加快水利改革发展的决定, 我国将全面加快水利基础设施建设, 并建立水利投入稳定增长机制, 到 2013 年解决规划内农村饮水安全问题, 十二五 期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题 ; 十二五 期间新增农田有效灌溉面积 4,000 万亩, 到 2020 年, 基本完成大型灌区 重点中型灌区续建配套和节水改造任务 ; 未来十年, 我国政府的水利工程投资将达到 4 万亿人民币 这些均将为塑料管材提供巨大的市场空间 (2) 产能区域转移目前, 我国塑料管道生产企业仍然主要集中在沿海和经济发达地区, 但中西部塑料管道企业也已逐步崛起, 南强北弱格局已有所改观 随着近年来西部大开发的推进以及安全饮水 节水灌溉等水利工程的实施, 一些沿海和经济发达地区的企业为巩固竞争优势和开拓新的消费市场, 纷纷在天津 东北 中部 西部等资源丰富地区投资或增加规模 未来几年内, 在政策引导和地区发展重点转移的影响下, 华北 西北和东北地区的塑料管道产量占比将逐渐提升 (3) 大口径塑料管材成为发展趋势近年来, 随着全球对减少碳排放的重视, 大口径塑料管材已成为塑料管材的一个发展趋势, 并逐步进入大口径排水和输水管道领域 目前国际上大口径输水用 PE 实壁管直径达 2 米,PVC 实壁管直径达 1.2 米, 能有效替代混凝土管, 大幅度减少 28

29 碳排放 ( 资料来源 : 张玉川 塑料管道行业的创新与发展,2011 年 4 月 ) 据 Global Industry Analysts Inc. 公司 (GIA) 的最新报告, 欧洲是全球大口径塑料管道的最大市场, 而以中国 印度为代表的亚太地区, 得益于饮用水 排水 污水处理管网等基础设施的建设, 已经成为大口径塑料管道增长最快的市场 2 塑料包装薄膜行业 BOPA 薄膜是近几年世界上发展最快的高档包装材料之一, 已成为继 BOPP BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料 BOPA 薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性 高强度 高透明度 薄型化 轻量化以及极宽的温度使用范围 (-60 ~150 ) 的要求, 主要用于食品包装, 特别是油性食品包装 冷冻食品包装 液体调味品包装以及耐蒸煮食品包装等, 此外还广泛用于医药 化妆品和机械电子等一般工业包装领域, 而且新用途也不断被开发出来, 如 1.36 公斤以上包装的洗衣粉袋 电子产品包装袋 部分粮食的包装等 3 锂离子电池隔膜行业作为绿色环保无污染的二次电池, 锂电池应用领域已从最初的小型数码类电子产品拓展至电动汽车 储能电站等大规模储能技术的新能源领域, 近年来, 随着全球数码产品 ( 主要包括手机 平板电脑 笔记本电脑 摄影摄像设备 可穿戴式智能设备等 ) 的不断普及应用, 以及新能源汽车 电动自行车 电动工具 储能电站 电动自行车等动力类应用终端的爆发式增长, 有力推动了锂电隔膜行业的快速发展 作为锂电池的关键组件, 锂电池行业的高速发展带动了对锂电隔膜的巨大市场需求 1 消费类锂电池领域锂电池下游应用领域中, 包括笔记本电脑 平板电脑 手机 数码相机 mp3 mp4 等在内的消费类电子产品是目前锂电池最大的需求领域 在电子领域的创新驱动下, 便携式电子产品将进一步普及, 可穿戴设备 物联网等新兴市场不断涌现, 随着电子产品的普及, 我国消费类锂电池产业亦发展迅速 2 动力类锂电池领域随着新能源汽车的迅速发展, 动力锂电池需求增长迅速 根据国务院 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ), 到 2020 年, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆 累计产销量超过 500 万辆 我国新能源汽车的快速增长必将有力推动其生产所需的动力类锂电隔膜需求的增长 3 工业储能类锂电池领域锂电池在工业储能中的应用主要包括 : 一般 UPS 储能电源 电动工具 工业机械 移动基站电源 风光发电配套, 虽然这个市场主要采用铅酸电池, 但该市场和电动自行车市场相类似, 锂电池将逐步替代铅酸电池, 渗透率将不断提高 ( 二 ) 面临的市场竞争格局 1 塑料管材方面由于塑料管道技术和资金壁垒较低, 同质化严重, 行业竞争比较激烈, 国内规模较大的塑料管道生产企业有 3,000 家以上, 年生产能力超过 1,500 万吨, 其中年产能 1 万吨以上的企业超 300 家, 但整个行业以中小企业为主, 企业竞争能力弱, 规模经济差 产品结构方面, 技术壁垒较低的普通管材生产能力过剩, 而技术含量较高的城镇燃气 给水 排水排污用 PE 压力管道以及大口径和超大口径塑料管材还不能完全满足市场需求 在 PE 燃气 给水管件方面, 由于 PE 燃气 给水管件对质量要求较高, 其对生产技术水平要求较高, 尤其是技术含量高 生产工艺复杂的管件, 如电熔管件和 PE 球阀, 能生产的厂家较少, 能够提供全系列管材配套管件的厂家更少 2 塑料薄膜方面虽然我国塑料包装薄膜企业在引进国外设备工艺 自主开发生产技术等方面取得了一定成就, 但是其技术水准 设备工艺等与发达国家相比仍然存在较大差距 目前我国塑料包装薄膜产品的附加值较低, 产品主要面对中 低端市场, 高端产品市场被国外企业所主导 同时, 由于我国塑料包装薄膜扩能过快, 市场竞争激烈 目前, 我国塑料包装薄膜行业的产能利用率不高, 普遍存在开工不足的现象 BOPA 薄膜生产工艺分为同步双向拉伸工艺和两步双向拉伸工艺两种, 采用同步双向拉伸工艺生产的 BOPA 薄膜质量更好 同步双向拉伸工艺在整个拉伸取向过程中, 薄膜不与任何辊筒接触保证了薄膜制品透明度高且无划痕, 铸片因受到夹具的限位作用不会产生颈缩, 从而使得薄膜的厚度均匀性远远优于两步法产品 此外, 同步双向拉伸工艺的一级品率高 制袋时对折图案偏差小, 有更好的浅版印刷效果, 吸湿后尺寸的稳定性更高, 复合制袋 蒸煮及冷冻时翘边变形现象少, 用于涂敷和镀铝时稳定性更好, 多色 高速印刷的套印精度更高 因此, 目前两步法产品主要应用于质量要求不高的中 低端市场, 29

30 供需基本平衡 ; 国内高端市场 ( 对使用要求及外观要求较高的市场, 如高温蒸煮包装 多色套印包装等 ) 绝大部分被同步法产品占领, 需求大于供给 同时由于近年来印刷机越来越高速化, 印刷速度最高可达 200 米 / 分钟以上, 对 BOPA 薄膜的厚度均匀性 平整度 着色性能及对油墨的适应性要求越来越高, 这将进一步带动采用同步双向拉伸工艺生产的 BOPA 薄膜的需求 3 锂离子电池隔膜方面我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地, 尽管我国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚, 但进步较快 2010 年以前, 由于隔膜具备较高的技术壁垒, 全球锂电池隔膜的主要技术和市场都被日本 美国少数厂商垄断, 国内大部分市场份额长期被日本旭化成 日本东燃化学以及美国 Celgard 等国外知名企业所占据, 随着我国锂离子电池隔膜产品产能的增加, 锂离子电池隔膜主要依赖进口的局面已经有所改善, 进口比例逐步降低 经过 2010 年以来的技术积累, 我国隔膜产业发展迅速, 随着技术和工艺的不断完善, 国产隔膜性能稳步提升并逐渐得到国内企业认可, 国产化率将稳步提升 ( 三 ) 公司发展战略在国家产业政策大力支持的条件下, 抓住我国加快城镇化建设而大力发展交通 信息 能源 公共事业等基础建设和随着人民生活水平不断提高带来的消费升级的有利契机, 以丰富的塑料加工经验和较高的研发实力为依托, 密切关注国内外新技术 新产品的发展趋势, 不断调整产品结构和推出技术含量高 附加值高的新产品 同时, 在国家转变经济发展方式 大力发展战略性新兴产业的历史机遇, 把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向, 加大新产品研发力度, 开拓新产品领域, 进一步优化产品结构 拓宽融资渠道, 实现产业与资本的良性结合, 将公司逐步发展成为知名度高 产品规格全 面向国内外市场的大型塑料管材 薄膜制品及锂电隔膜生产企业 ( 四 ) 公司 2017 年的经营计划和主要目标 2017 年公司年度总体经营目标是 :PE 管道产品产销量 11 万吨,BOPA 薄膜产品产销量 3.32 万吨, 锂离子电池隔膜产品产销量 15,940 万平方米 ( 其中 : 干法隔膜产销量 10,000 万平方米 湿法隔膜产销量 5,940 万平方米 ), 实现产销平衡 锂离子电池隔膜产品产销量的提高主要是新增产能的释放 ( 上述经营目标并不代表上市公司 2017 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种原因, 存在很大的不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 围绕上述目标, 公司将重点抓好以下几个方面的工作 : 1 强化质量管理, 着力提质增效 公司将继续坚持 质量是企业立命之本 的理念, 推进质量管理体系升级, 创造属于明珠的企业品牌效应, 公司将继续严把质量关, 通过加强生产控制, 工艺改进和技术攻关等一系列措施, 不断优化产品质量, 赢得客户, 赢得市场, 进一步增强企业的产品竞争力 2 公司将更加严格地抓好安全管理, 进一步完善安全标准化工作, 同时加大隐患排查力度, 杜绝安全事故发生, 为顺利完成全年生产经营任务保驾护航 3 公司将着眼于企业长远发展和参与国际化竞争的需要, 大力培养和提高各级经营者的管理水平, 造就一批具有现代管理理念和国际眼光的管理人才, 满足企业发展壮大对人才的需求 4 继续做好财务管理工作, 加强财务风险控制, 做好财务预算和成本控制 加强资金管理, 做好项目资金保障, 满足公司发展的需要 5 对供应商及物资采购进行科学管理, 合理安排库存 缩短采购周期, 提高原材料周转率, 降低原材料成本 6 建立相互制衡 相互监督的治理机制, 规范管理行为, 完善管理规则和操作流程, 充分发挥董事会 监事会及各专业委员会作用, 做好投资者关系管理工作, 全面推进内部控制体系的建设和实施 7 不断提倡 发扬工匠精神, 激励员工在本职岗位中学优做精, 为企业的持续稳定发展提供强大的动力, 使企业保持旺盛的生机和活力 ( 五 ) 为实现未来战略发展所需求的资金 使用计划及资金来源情况公司通过保持维护与金融机构良好的合作关系, 保证了融资渠道的畅通, 满足了公司正常生产经营的需要 公司将结合未来发展过程中的资金投入, 根据当时的融资环境, 通过采取灵活多样的融资方式取得公司未来发展所需要的资金 ( 六 ) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略 1 市场竞争加剧的风险公司所处塑料加工行业竞争充分, 规模化生产企业日趋增多, 产品市场化明显 目前, 公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置, 锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于同行业的前列, 但随着新增产能的扩大, 市场竞争 30

31 将会进一步加剧 为降低上述风险, 公司一是将依靠规模 质量 技术 品牌 客户等综合优势, 把提高市场占有率放在第一位, 继续占据行业竞争制高点 ; 二是积极与高端优质客户展开产品和技术交流与合作, 提升公司综合竞争力 ; 三是在维护好老客户关系的基础上, 积极发展新客户 ; 四是进一步加大国外营销网络的建设, 积极开拓国际市场 2 原材料价格变动的风险公司生产所用的主要原材料, 属于石油化工行业下游产品, 其价格受国际原油市场价格波动影响较大, 由于公司产品成本中原材料成本占比较高, 因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩 为降低上述风险, 公司将继续加强对原材料的科学管理, 时刻关注原材料的价格变动走势, 保持与原材料供应商的密切沟通, 及时了解市场的供求关系, 在保证公司正常生产需要的前提下, 通过及时调整原材料的库存, 降低因原材料价格变动而带来的经营风险 3 汇率波动的风险公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高, 进口原材料的结算主要以美元作为结算货币, 因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力 为降低上述风险, 公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势, 充分学习和灵活运用金融市场工具, 适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品, 锁定汇率波动的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 04 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 01 月 07 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 03 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 03 月 17 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 03 月 24 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 05 月 11 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 05 月 18 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 06 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 07 月 12 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 08 月 30 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 09 月 06 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 09 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 09 月 19 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 11 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 12 月 07 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 年 12 月 16 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 ( 31

32 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司于 2016 年 3 月 22 日召开了 2015 年年度股东大会, 审议通过了 关于 2015 年度利润分配预案的议案 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 618,458,068 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股份 本次利润分配股权登记日为 2016 年 5 月 17 日, 除权除息日为 2016 年 5 月 18 日 截止本报告期末, 该权益分派方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是本报告期公司未进行现金分红政策的调整或变更 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2014 年度利润分配预案 : 以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 363,798,864 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 送红股 2 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 2015 年度利润分配预案 : 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 618,458,068 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股份 2016 年度利润分配预案 : 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 102,655, ,319, % 2015 年 98,953, ,632, % 2014 年 18,189, ,102, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 32

33 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.60 每 10 股转增数 ( 股 ) 7 分配预案的股本基数 ( 股 ) 641,594,661 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 102,655, 可分配利润 ( 元 ) 499,073, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 ( 母公司 )2016 年度实现净利润为 279,216, 元, 加年初未分配利润 346,767, 元, 减去 2016 年提取法定盈余公积 27,957, 元, 减去本年度已分配现金股利 98,953, 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 可供分配的利润为 499,073, 元 ; 截止 2016 年 12 月 31 日, 资本公积金余额为 896,030, 元 2016 年度利润分配预案如下 : 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 641,594,661 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 102,655, 元, 不送红股 ; 同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 7 股, 资本公积转增股本总金额为 449,116, 元 资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 1,090,710,923 股 分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末 资本公积 -- 股本溢价 的余额 本次利润分配符合公司的发展要求, 符合 公司章程 中有关利润分配政策的规定, 符合证监会有关现金分红的政策 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司首次公开发行股票时控股河北沧州东塑集关于同业竞争 关股东河北沧州东塑集团股份有团股份有限公司 2004 年 07 联交易 资金占用限公司 实际控制人于桂亭和长期有效于桂亭 钜鸿 ( 香月 02 日方面的承诺第二大股东钜鸿 ( 香港 ) 有限港 ) 有限公司公司避免同业竞争的承诺 正在严格 履行 33

34 河北沧州东塑集 团股份有限公司 股份限售承诺 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文河北沧州东塑集团股份有限公至 2017 年 2014 年 12 正在严格司参与沧州明珠 2014 年非公 12 月 15 日月 15 日履行开发行所认购股份的承诺 止 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注 为了更加真实 客观地反映公司的财务状况以及经营成果, 结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况, 公司决定对应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更 公司在保持重大应收款项的认定标准以及风险组合的划分等不变的情况公司第五届董事下, 根据实际情况, 将 3 年以上的账龄阶段的应收会第十九次 ( 临款项细化为 3 4 年 4 5 年和 5 年以上三个不同时 ) 会议账龄阶段 其中,3 4 年账龄阶段的应收款项坏账准备的计提比例为 50%;4 5 年账龄阶段的应收款项坏账准备的计提比例为 80%;5 年以上账龄阶段的应收款项坏账准备的计提比例为 100% 1 受影响的报表项目名称: 累计折旧 管理费用 销售费用 营业成本 2 影响金额: 影响管理费用 销售费用 营业成本共计约 1, 万 2016 年 01 月 01 日元, 影响累计折旧约 1, 万元 3 此项会计估计变更使本期净利润减少 万元 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成 公司第五届董事 1 受影响的报表项目名称: 坏账准备 资产减值损失 果, 公司决定将生产锂离子电池隔膜产品的相关固会第二十三次 ( 临 2016 年 06 月 23 日 2 影响金额: 影响坏账准备约 定资产折旧年限缩短为原来的 60% 时 ) 会议 万元, 影响资产减值损失约 万元 34

35 3 此项会计估计变更使本期净利润 减少 万元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2016 年 1 月 24 日召开的公司第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案, 全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司于 2016 年 2 月 17 日在沧州市工商行政管理局登记注册 本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围 2016 年 2 月 29 日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 关于存续分立全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司的议案, 全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司分立为德州东鸿制膜科技有限公司和德州东鸿薄膜科技有限公司, 德州东鸿薄膜科技有限公司于 2016 年 4 月 18 日经平原县工商管理局登记注册 本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 16 年 杜丽艳 吴少平 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计机构, 期间共支付内部控制审计服务费 18 万元 ;2016 年公司启动了非公开发行股票工作, 聘请了长江证券承销保荐公司为本次股票发行工作的保荐和承销机构, 共支付保荐费 承销费 1,390 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 35

36 十二 重大诉讼 仲裁事项 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及公司控股股东 实际控制人在报告期内均不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方关联关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联 交易 价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索引 沧州东塑明 珠商贸城有 限公司 控股股东 子公司 提供 劳务 水 电 市场 价万元 % 40 否 银行 转账 2016 年 万 03 月 01 元日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 沧州洁通塑料有限公司 控股股东 子公司 销售商品 产成品 市场 价万元 % 900 否 银行转账 万元 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 河北沧州东塑集团股份有限公司 控股股东 出租资产 出租办公楼 市场 78.8 价万元 % 85 否 银行转账 78.8 万元 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 沧州东塑房 地产开发有 2016 年巨潮资讯网控股股东出租出租办公楼市场 % 65 否银行 万 03 月 01 ( 36

37 限公司子公司资产价万元转账元日 w.cninfo.co m.cn) 沧州洁通塑 料有限公司 控股股东 子公司 出租 资产 出租办公楼 市场 3.42 价万元 % 4 否 银行 转账 3.42 万 元 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 沧州洁通塑料有限公司 控股股东 子公司 出租资产 市场 出租土地 房屋价万元 % 58.1 否 银行转账 2016 年 万 10 月 01 元日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 河北沧州东塑集团股份有限公司 控股股东 租入资产 承租职工公寓 市场 厂房及土地 厂价万元区办公用房 % 600 否 银行转账 2016 年 万 03 月 01 元日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店 控股股东分公司 接受劳务 招待费 会议市场 费 住宿费 物价万元业费 绿化费 % 150 否 银行转账 万元 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 沧州东塑集团御河酒业营销有限公司 控股股东子公司 采购产品 市场 招待费 福利费价万元 % 300 否 银行转账 万元 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 ( w.cninfo.co m.cn) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 公司于 2016 年 2 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会审议通过了 关于 2016 年经按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金常性关联交易的议案, 公司及其子分公司对 2016 年度与河北沧州东塑集团股份有限额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 公司及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计 截止报告期末, 实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如 适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 转让资产转让资产的的账面价评估价值值 ( 万元 ) ( 万元 ) 转让价 格 ( 万 元 ) 关联交 易结算 方式 交易损益 ( 万元 ) 披露 日期 披露索 引 河北沧州东塑集团股份有限公司 控股 股东 出售股权 公司将持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司 24% 的股 以评估 价格为 依据 银行转 账 2016 年 月 16 日 巨潮资讯网 ( / 37

38 权转让给东塑 集团 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 ninfo.c om.cn) 公司将所辖沧 州明珠塑料股 沧州洁通 塑料有限 公司 控股股东子公司 出售资产 份有限公司工程管道分公司部分固定资产 以评估 流动资产, 以及价格为公司与工程管依据道分公司产品相关的部分应 银行转 4, , ,867 账 2016 年 10-1, 月 01 日 巨潮资讯网 ( / ninfo.c om.cn) 收账款转让给 沧州洁通 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 如有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 无以上交易有助于化解投资风险, 促使公司现金回流, 减少资金占用, 节约资金成本, 有利于公司健康 稳定 持续发展, 符合公司实际经营需要, 对公司经营成果与财务状况不会产生重大影响 不适用 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 38

39 十七 重大合同及其履行情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际 担保 金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 德州东鸿制膜科技有限公司 2014 年 04 月 22 日 15, 年 07 月 25 日 4,650 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 06 月 12 日 398 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 06 月 23 日 74.8 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2014 年 04 月 22 日 15, 年 08 月 01 日 253 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2014 年 04 月 22 日 15, 年 08 月 01 日 204 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2014 年 04 月 22 日 15, 年 12 月 05 日 312 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 07 月 15 日 连带责任保证 即期 是 是 39

40 德州东鸿制膜科技有限公司 2014 年 04 月 22 日 15, 年 08 月 21 日 172 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 08 月 28 日 4,632 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 10 月 10 日 448 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 10 月 10 日 448 连带责任保证 即期 是 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2015 年 04 月 21 日 15, 年 12 月 15 日 3,592 连带责任保证 即期 是 是 芜湖明珠塑料有限责任公司 2014 年 04 月 22 日 10, 年 02 月 15 日 8,000 连带责任保证 担保到期日 是 是 芜湖明珠塑料有限责任公司 2016 年 03 月 01 日 15, 年 11 月 15 日 8,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 重庆明珠塑料有限公司 2014 年 04 月 22 日 25, 年 07 月 23 日 9,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 德州东鸿制膜科技有限公司 2016 年 03 月 01 日 40, 年 05 月 23 日 30,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 沧州明珠锂电隔膜有限公司 016 年 03 月 01 日 25, 年 03 月 08 日 20,000 连带责任保证 担保到期日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 110,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 82, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 110,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 67,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 110,000 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 82, 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 110,000 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 67,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 24.69% 其中 : 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可 能承担连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 公司为全资和控股子公司提供的担保是为了保证全资子公司德州东鸿制膜 芜湖 明珠 重庆明珠和控股子公司沧州锂电隔膜正常的生产经营 目前, 上述公司经 营状况稳定, 不存在清偿债务风险 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 40

41 3 委托他人进行现金资产管理情况 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 履行其他社会责任的情况 公司重视履行社会责任, 构建创造和谐社会 ; 不断增强自我发展能力, 实现可持续发展, 积极回报社会 公司注重企业的社会价值体现, 把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺, 以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果 通过公司的不断发展, 实现顾客 股东 员工与社会共同发展 (1) 股东和投资者权益保护方面公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平 公正 公开, 并充分享有法律 法规 规章所规定的各项合法权益 公司严格按照有关法律 法规 公司章程 和公司相关制度的要求, 及时 真实 准确 完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 同时, 公司通过网上业绩说明会 投资者电话 传真 电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度 积极实施现金分红政策, 回报了股东和投资者 (2) 职工权益保护方面公司全员签订劳动合同, 按法律规定为员工缴纳了 五险一金, 定期组织员工体检, 组织丰富多彩的文体活动, 关心员工生活, 注重倾听员工心声, 重视对员工沟通渠道的建设与维护工作, 对员工困难家庭给予经济补助 公司重视人才培养, 定期组织员工培训, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长, 构建和谐稳定的劳资关系 (3) 供应商 客户和消费者权益保护方面公司把产品质量 诚信经营放在首位 公司一直遵循 自愿 平等 互利 的原则, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司与供应商和客户合同履约良好, 各方的权益都得到了应有的保护 (4) 环境保护与可持续发展方面 41

42 公司依靠技术改造, 推进节能减排和循环经济, 始终围绕 清洁生产 预防污染 节约资源 实现可持续发展 的环境保护方针, 以科技进步和创新为先导, 不断优化生产工艺, 积极推广应用新工艺 新技术, 提高资源回收利用率, 不断拓宽节能减排的领域和渠道 公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证, 公司未发生重大社会安全问题, 未受到环境保护部门的行政处罚 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用是否发布社会责任报告 是 否 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用公司于 2016 年 1 月 24 日和 2 月 16 日召开的第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案, 公司拟通过非公开发行股票方式募集资金, 用于投资建设 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目, 目前项目的建设正在实施 具体详见公司于 2016 年 1 月 26 日 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的 第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告及股票复牌公告 及 2016 年第一次临时股东大会决议公告 经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2028 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,136,593 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 548,799, 元, 扣除发行费用 15,999, 元后, 募集资金净额为 532,800, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 11 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2016] 第 0419 号 验资报告, 该部分股票已于 2016 年 11 月 21 日发行上市 本次发行完成后, 公司总股本变更为 641,594,661 股 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 ( 一 )2016 年 1 月 14 日收到由河北省科学技术厅 河北省财政厅 河北省国家税务局 河北省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书, 公司全资子公司沧州隔膜科技公司被认定为高新技术企业 具体详见 : 巨潮资讯网 ( 号公告 ( 二 )2016 年 2 月 29 日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 关于存续分立全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司的议案, 全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司分立为德州东鸿制膜科技有限公司和德州东鸿薄膜科技有限公司 具体详见 : 巨潮资讯网 ( 号公告 ( 三 )2016 年 5 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了审议 关于与中航锂电 ( 洛阳 ) 有限公司签订 < 合作协议书 > 的议案 2016 年 5 月 27 日, 公司与中航锂电 ( 洛阳 ) 有限公司 ( 以下简称 中航锂电 ) 签订 合作协议书, 公司与中航锂电共同投资建设 年产 10,500 平方米湿法锂离子电池隔膜项目 具体为中航锂电以零价格受让公司拥有的认缴明珠锂电 10% 出资权, 出资价格每 1 元出资额 ( 注册资本 )5 元, 合计投入 5,920 万元, 上述出资已按期向公司缴足 42

43 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 4,019, % 23,136,593 23,136,593 27,156, % 3 其他内资持股 4,019, % 23,136,593 23,136,593 27,156, % 其中 : 境内法人持股 4,019, % 23,136,593 23,136,593 27,156, % 二 无限售条件股份 614,438, % 614,438, % 1 人民币普通股 614,438, % 614,438, % 三 股份总数 618,458, % 23,136,593 23,136, ,594, % 股份变动的原因 适用 不适用 有限售条件股份和股份总数增加是由于公司于 2016 年 11 月非公开发行 23,136,593 股新股, 该部分股票于 2016 年 11 月 21 日 上市, 为有限售条件股份 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司本次非公开发行股票于 2016 年 7 月 29 日经中国证监会发行审核委员会审核通过 2016 年 9 月 19 日, 公司收到中国证监 会证监许可 [2016]2028 号 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过 3,920 万股新股 股份变动的过户情况 适用 不适用 2016 年 11 月 9 日, 公司本次发行的 23,136,593 股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2016 年 11 月公司非公开发行 23,136,593 股新股, 新增股份 23,136,593 股, 公司股本由 618,458,068 股增加到 641,594,661 股, 此次股份变动影响到本报告期的每股收益和每股净资产 考虑此次股份变动 2016 年基本每股收益和稀释每股收益为 0.79 元, 每股净资产为 4.32 元 ; 不考虑此次股份变动 2016 年基本每股收益和稀释每股收益为 0.79 元, 每股净资产为 4.32 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 43

44 股东名称 期初限售本期解除股数限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 亚太财产保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 3 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴业银行股份有限公司兴业财富资产 - 兴业银行 - 上海兴瀚资产管理有限公司深圳福星资本管理有限公司 - 福星高照 1 号私募投资基金 期末被限售股份是 2016 年非公 0 0 2,529,510 2,529,510 开发行股票认购 2,529,510 股 期末被限售股份是 2016 年非公 0 0 2,529,510 2,529,510 开发行股票认购 2,529,510 股 期末被限售股份是 2016 年非公 , ,851 开发行股票认购 215,851 股 期末被限售股份是 2016 年非公 0 0 2,313,659 2,313,659 开发行股票认购 2,313,659 股 期末被限售股份是 2016 年非公 0 0 2,529,510 2,529,510 开发行股票认购 2,529,510 股 2017 年 11 月 21 日解除 2,529,510 股 2017 年 11 月 21 日解除 2,529,510 股 2017 年 11 月 21 日解除 215,851 股 2017 年 11 月 21 日解除 2,313,659 股 2017 年 11 月 21 日解除 2,529,510 股 金元顺安基金 - 浙商银行 - 万向 信托 - 万向信托 - 星辰 14 号事务 管理类单一资金信托 期末被限售股份是 2016 年非公 2017 年 11 月 21 日 ,018,553 13,018,553 开发行股票认购 13,018,553 股 解除 13,018,553 股 合计 ,136,593 23,136, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期发行价格 ( 或利率 ) 发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期 股票类非公开发行股票 2016 年 11 月 2 日 元 / 股 23,136,593 股 2016 年 11 月 21 日 23,136,593 股报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明公司于 2016 年 1 月 24 日和 2 月 16 日召开的第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案, 公司拟通过非公开发行股票方式募集资金, 用于投资建设 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目, 目前项目的建设正在实施 具体详见公司于 2016 年 1 月 26 日 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的 第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告及股票复牌公告 及 2016 年第一次临时股东大会决议公告 经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2028 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,136,593 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 548,799, 元, 扣除发行费用 15,999, 元后, 募集资金净额为 532,800, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 11 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2016] 第 0419 号 验资报告, 该部分股票已于 2016 年 11 月 21 日发行上市 本次发行完成后, 公司总股本变更为 641,594,661 股 44

45 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 2016 年 11 月公司非公开发行 23,136,593 股新股, 新增股份 23,136,593 股, 公司股本由 618,458,068 股增加致 641,594,661 股, 此次发行后增加了公司的总资产和净资产, 降低了资产负债率 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月 58,055 末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 56,670 优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月 0 末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 河北沧州东塑集团股份有 限公司 境内非国有 法人 29.16% 187,098,559 4,019, ,079,067 质押 131,927,009 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 境外法人 6.71% 43,042,434 43,042,434 质押 7,500,000 金元顺安基金 - 浙商银行 - 万向信托 - 万向信托 - 其他星辰 14 号事务管理类单一 2.03% 13,018,553 13,018,553 13,018,553 资金信托 芜湖长元股权投资基金 ( 有境内非国有限合伙 ) 法人 1.17% 7,517,059 7,517,059 7,517,059 全国社保基金一一三组合其他 1.15% 7,348,352 7,348,352 7,348,352 中央汇金资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长混合型证券投资基金 国有法人 1.07% 6,880,400 6,880,400 其他 0.93% 5,945,595 5,945,595 5,945,595 其他 0.72% 4,600,043 4,600,043 4,600,043 45

46 阿布达比投资局境外法人 0.69% 4,401,500 4,401,500 4,401,500 呼怀旭境内自然人 0.58% 3,715,050-68,850 3,715,050 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2016]2028 号文核准, 公司于 2016 年 11 月非公开发行 23,136,593 股新股 金元顺安基金 - 浙商银行 - 万向信托 - 万向信托 - 星辰 14 号事务管理类单一资金信托以现金认购了发行的新股, 并成为了公司的前十名股东 上述股东此次非公开发行所认购的股份锁定期限为自上市之日 2016 年 11 月 21 日起十二个月, 预计可上市流通时间为 2017 年 11 月 21 日 ( 非交易日顺延 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 中规定的一 致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 183,079,067 人民币普通股 183,079,067 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 43,042,434 人民币普通股 43,042,434 芜湖长元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 7,517,059 人民币普通股 7,517,059 全国社保基金一一三组合 7,348,352 人民币普通股 7,348,352 中央汇金资产管理有限责任公司 6,880,400 人民币普通股 6,880,400 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 5,945,595 人民币普通股 5,945,595 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长混合型证券投资基金 4,600,043 人民币普通股 4,600,043 阿布达比投资局 4,401,500 人民币普通股 4,401,500 呼怀旭 3,715,050 人民币普通股 3,715,050 中国平安人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 3,672,713 人民币普通股 3,672,713 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办 通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明法 中规定的一致行动人 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司股东呼怀旭除通过普通证券账户持有前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 90,800 股公司股票外, 还通过信用证券账户持有 3,624,250 股公司股 ( 参见注 4) 票, 实际共持有 3,715,050 股公司股票 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 河北沧州东塑集团股份有限公司 于桂亭 1998 年 03 月 06 日 金属材料 ( 不含稀贵金属 ) 木材 化工原料( 不含化学危险品 ) 家具的批发 零售 ; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 ; 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件及相关技 46