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俟宠潘
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1 公司代码 : 公司简称 : 宝泰隆七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所宝泰隆联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王维舟唐晶电话传真电子信箱 wwz0451@163.com @qq.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末总资产 5,667,022, ,345,332, ,122,087, 归属于上市公司股 2,896,435, ,817,553, ,798,201, 东的净资产 2014 年 2013 年本期比上年同期增减 (%) 2012 年经营活动产生的现 274,727, ,097, ,840, 金流量净额营业收入 1,898,090, ,891,983, ,258,674, 归属于上市公司股 70,443, ,662, ,585, 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,758, ,429, 不适用 47,463, 损益的净利润加权平均净资产收增加 2.05 个百分点 2.59 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 )

2 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,342 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 23,723 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限持股比持股质押或冻结的股售条件的例 (%) 数量份数量股份数量黑龙江宝泰隆煤化工境内非国有法人 ,587,095 0 质押 57,747,838 集团有限公司焦云境内自然人 ,140,141 0 无焦贵波境内自然人 ,948,805 0 无焦岩岩境内自然人 ,849,537 0 无张超境内自然人 ,000,000 0 无焦贵金境内自然人 ,882,524 0 无周秋境内自然人 ,171,765 0 无赵新国境内自然人 ,100,000 0 无焦凤境内自然人 ,832,064 0 无焦贵明境内自然人 ,697,925 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中焦云焦岩岩为父女关系, 焦云与焦贵波焦贵金焦贵明为叔侄关系, 周秋为焦云外甥女, 焦云焦凤为兄弟关系, 焦贵波焦贵金焦贵明为兄弟关系表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表报告期内, 公司无优先股 2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2

3 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年以来, 受钢铁市场持续低迷, 焦炭市场萎缩, 产品价格严重下滑的影响, 公司步入了前所未有的困境在此不利的形势下, 公司坚持科学发展观, 以节能挖潜增效降耗和提升管理水平的工作方针为主线, 着力稳生产保生存, 虽然诸多客观因素影响了全年预期的生产经营目标, 但通过公司全体员工奋力拼搏和不懈努力, 呈现了转型步伐加快, 经营形势稳步回升的较好态势报告期内, 公司实现营业收入 189, 万元, 同比增加 0.32%; 营业利润 1, 万元, 实现扭亏为盈 ; 归属上市公司股东净利润 7, 万元, 同比增加 % ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,898,090, ,891,983, 营业成本 1,449,019, ,581,197, 销售费用 118,022, ,828, 管理费用 127,649, ,533, 财务费用 137,989, ,293, 经营活动产生的现金流量净额 274,727, ,097, 投资活动产生的现金流量净额 -404,170, ,753, 筹资活动产生的现金流量净额 204,617, ,738, 不适用研发支出 8,737, ,804, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内营业收入发生额为 1,898,090, 元, 比上年同期发生额 1,891,983, 元增加 6,107, 元, 增加幅度 0.32% 主要原因: 不利方面, 受宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响, 冶金焦炭本期价格比上年同期平均降价 20%, 使收入减少有利方面, 甲醇产品本期销量比上年同期增加使收入增加 ; 报告期内新增了供热面积使收入增加 ; 本期销售钢材和煤矸石比上年同期增加使收入增加 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析煤焦产品单位 : 吨主要产品 2014 年 2013 年同比增减 (%) 产量销量库存量产量销量库存量产量销量库存量焦炭 1,131, ,114, , ,092, ,054, , 沫煤 703, , , , , , 粗苯 16, , , , ,

4 化工产品主要产品单位 : 吨 2014 年 2013 年同比增减 (%) 产量销量库存量产量销量库存量产量销量库存量甲醇 93, , , , , , 洗油 39, , , , , , 沥青调和组分 49, , , , 热电产品单位 : 度吉焦主要 2014 年 2013 年同比增减 (%) 产品产量销量库存量产量销量库存量产量销量库存量电力 345,084, ,477, ,860, ,378, 暖气 2,131, ,131, ,598, ,598, (3) 主要销售客户的情况客户名称销售额占年度销售总额的比例 (%) 抚顺新钢铁有限责任公司 412,795, 牡丹江热电有限公司 157,818, 中钢再生资源有限公司 118,218, 西林钢铁集团有限公司 79,806, 辽阳钢铁有限公司 76,756, 合计 845,396, 成本 (1) 成本分析表分行业情况分行业成本构成项目本期金额上年同期本期占总成上年同期金额占总成本本比例 (%) 比例 (%) 煤焦产品材料 898,168, ,242,814, 人工 115,511, ,872, 折旧 55,149, ,565, 制造费用 59,453, ,284, 小计 1,128,283, ,476,538, 化工产品材料 116,307, ,949, 人工 13,521, ,383, 折旧 36,438, ,855, 制造费用 4,703, ,122, 小计 170,971, ,311, 分产品情况分产品成本构成本期占总上年同期本期金额较上本期金额上年同期金额项目成本比例占总成本年同期变动比 4

5 (%) 比例 (%) 例 (%) 焦炭材料 739,687, ,051,294, 人工 96,268, ,680, 折旧 49,582, ,418, 制造费用 51,166, ,915, 小计 936,704, ,244,309, 沫煤材料 154,388, ,506, 人工 18,374, ,336, 折旧 2,850, ,423, 制造费用 7,911, ,892, 小计 183,524, ,158, 粗苯材料 4,092, ,013, 人工 868, , 折旧 2,717, ,723, 制造费用 375, , 小计 8,054, ,069, 甲醇材料 27,818, ,094, 人工 7,922, ,281, 折旧 18,832, ,730, 制造费用 3,857, ,019, 小计 58,430, ,126, 洗油及沥青 88,488, ,854, 材料调和组分人工 5,599, ,102, 折旧 17,605, ,125, 制造费用 846, ,102, 小计 112,540, ,184, (2) 主要供应商情况供应商名称采购金额占年度采购总额的比例 (%) 七台河海龙煤炭经销有限公司 199,904, 勃利县亚隆煤炭经销有限公司 119,097, 黑龙江省德利能源股份有限公司 27,618, 七台河市慧泉电力燃料有限公司 24,549, 中国石油天然气股份有限公司 9,887, 合计 381,056, 费用销售费用 : 报告期内发生数为 118,022, 元, 比上年同期 16,828, 元增加 101,193, 元, 增幅 601%, 其主要原因是焦炭产品客户实行一票制结算, 原先客户承担的铁 5

6 路运费由公司承担 ( 运费增加到焦炭销售价格中 ), 报告期内铁路运费比上年同期增加支出 100,985, 元管理费用 : 报告期内管理费用为 127,649, 元, 比上年同期 168,533, 元减少 40,883, 元, 减幅 24.26%, 其主要原因是工资折旧及税金减少所致 5 现金流项目 2014 年 2013 年同比增减 % 经营活动产生的现金流量净额 274,727, ,097, 投资活动产生的现金流量净额 -404,170, ,753, 筹资活动产生的现金流量净额 204,617, ,738, ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利营业收入比营业成本比分行毛利率比上年增减营业收入营业成本率上年增减上年增减业 (%) (%) (%) (%) 煤焦产品 1,138,719, ,102,969, 增加 2.74 个百分点化工产品 566,168, ,024, 减少 2.59 个百分点热电产品 130,226, ,988, 增加个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 焦炭 ( 含焦粉焦 987,179, ,469, 增加 2.69 个百分点粒 ) 粗苯 80,971, ,458, 减少 0.53 个百分点沫煤 151,540, ,499, 增加 1.45 个百分点甲醇 186,241, ,774, 增加个百分点燃料油及沥青调和 253,580, ,265, 减少 6.00 个百分点 2 主营业务分地区情况币种 : 人民币 6

7 地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 黑龙江 841,758, 吉林 112,474, 辽宁 795,266, 其他地区 85,615, ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表项目名称本期期末数本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例比例 (%) 比例 (%) (%) 货币资金 321,572, ,398, 应收票据 67,253, ,754, 应收账款 205,529, ,240, 预付款项 83,253, ,812, 应收利息 1,386, , 应收股利 12,766, ,766, 其他应收款 67,522, ,774, 存货 825,708, ,791, 在建工程 1,077,198, ,051, 工程物资 5,397, ,366, 商誉 28,316, ,907, 长期待摊费用 7,904, ,113, 短期借款 1,090,000, ,000, 应付账款 197,447, ,846, 预收款项 83,658, ,887, 应付职工薪酬 22,574, ,295, 应交税费 8,990, ,259, 不适用长期应付款 3,436, ,927, 专项储备 28,982, ,543, 未分配利润 647,970, ,545, 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定执行或调整情况根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 和上海证券交易所上市公司现金分红指引等相关法律法规的相关规定, 结合公司实际情况, 公司于 2014 年 5 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的议案, 对公司现金分红政策进行了完善 7

8 公司利润分配政策是 : 在公司财务稳健的基础上, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性 1 利润分配形式公司利润分配可以采取派发现金方式股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利, 并优先采取现金方式分配股利 2 利润分配时间比例原则上公司每年度进行一次现金分红, 也可以进行中期现金分红, 但至少每三年要进行一次现金分红公司除特殊情况外, 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金方式分配股利, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 15% 公司根据年度盈利情况及保证每股收益持续稳定情况下, 董事会可以提出股票股利分配方案, 并提交股东大会审议公司股东大会对利润分配方案做出决议后, 公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项报告期内, 公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定, 利润分配符合股东大会决议的要求, 独立董事对利润分配事宜发表了独立意见, 充分保护了中小股东的合法权益 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案资本公积金转增股本方案或预案币种 : 人民币分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红的分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公红股数息数 ( 元 ) 数额年度增数 ( 股 ) 上市公司股东司股东的净利 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润润的比率 (%) 2014 年 ,700, ,443, 年 ,662, 年 ,585, 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响根据财政部颁布和修订的会计准则, 公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了公司会计政策变更的议案, 公司对持有的不具有控制共同控制重大影响, 且其公允价值不能可靠计量的股权投资, 作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算, 不再作为长期股权投资核算, 并对其采用追溯调整法进行调整执行上述会计准则, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度及本期总资产负债总额净资产及净利润不产生任何影响公司执行其他新会计准则不会对合并报表产生重大影响 8

9 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响无 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明报告期内纳入合并报表范围的子公司共 16 家, 分别是 : 子公司名称子公司类型级次持股比例表决比例七台河宝泰隆甲醇有限公司全资子公司一级 % % 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司全资子公司一级 % % 鸡西市宝泰隆投资有限公司全资子公司一级 % % 七台河宝泰隆环保建材有限公司全资子公司一级 % % 七台河宝泰隆矿业有限责任公司全资子公司一级 % % 七台河宝泰隆供热有限公司全资子公司一级 % % 七台河宝泰隆科技服务有限公司全资子公司一级 % % 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司控股子公司一级 65.00% 65.00% 双鸭山宝泰隆投资有限公司控股子公司一级 96.94% 96.94% 黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院全资子公司一级 % % 鸡西市宝泰隆煤业有限公司控股子公司二级 51.02% 51.02% 七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司控股子公司二级 51.00% 51.00% 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司控股子公司二级 65.00% 65.00% 七台河市荣昌煤矿全资子公司二级 % % 七台河市宝泰隆煤矿全资子公司二级 % % 勃利县宏泰隆矿业有限责任公司全资子公司二级 % % 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事长 : 焦云二 O 一五年三月二十七日 9

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021