中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 中集集团中集 H 代公告编号 : CIMC 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司, 与其附属公司合称本集团 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司现有董事八人, 参加会议董事八人本公司负责人王宏先生 ( 董事长 ) 麦伯良先生 (CEO 兼总裁 ) 及主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 金建隆先生 ( 财务管理部总经理 ) 声明 : 保证本季度报告财务报告的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币千元报告期末 (2016 年 9 月 30 日 ) 上年度末 (2015 年 12 月 31 日 ) 报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 117,625, ,763, % 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净资产 27,877, ,541, % 报告期报告期比上年同年初至报告期末年初至报告期末比 (2016 年 7-9 月 ) 期增减 (%) (2016 年 1-9 月 ) 上年同期增减 (%) 营业收入 11,439, % 34,982, % 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188, % -189, % 108, % -393, % 经营活动产生的现金流量净额 , % 基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 0.73% -0.14% -1.02% -8.28% 非经常性损益项目和金额单位 : 人民币千元项目年初至报告期末金额 (2016 年 1-9 月 ) 非流动资产处置损失 -25, 计入当期损益的政府补助 144, 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且 83, 其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益处置子公司及联营公司的净收益 16,

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73, 所得税影响额 -48, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -39, 合计 204, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用本公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 81,778 户, 其中 :A 股股东 81,766 户,H 股股东 12 户前 10 名普通股股东持股情况单位 : 股股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 55.44% 1,651,313, 中远集装箱工业有限公司境外法人 16.70% 497,271, 中国证券金融股份有限公司境内一般法人 2.96% 88,103, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.28% 37,993, 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 境内非国有法人 0.32% 9,566, 境内非国有法人 0.32% 9,566, 境内非国有法人 0.32% 9,566, 境内非国有法人 0.32% 9,566, 境内非国有法人 0.32% 9,566, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股股份种类 4

5 份数量股份种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,651,313,071 境外上市外资股 1,651,313,071 中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 中远集装箱工业有限公司 65,099,638 境外上市外资股 65,099,638 中国证券金融股份有限公司 88,103,367 人民币普通股 88,103,367 中央汇金资产管理有限责任公司 37,993,800 人民币普通股 37,993,800 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 未知截止 2016 年 9 月 30 日, 公司前 10 名股东中不存在参与融资融券业务的情况公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否本公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因 2016 年前三季度, 全球经济复苏乏力, 国际贸易持续萎缩, 中国经济增速放缓, 出口持续低迷, 人民币汇率波动加大持续低迷的市场环境对本集团的各项主营业务造成不同程度影响 2016 年 1-9 月, 本集团实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比下降 22.73% 受本集团附属公司中集安瑞科控股有限公司 ( 以下简称中集安瑞科, 于香港联合交易所上市, 股份代码 :3899.HK) 终止收购南通太平洋海洋工程有限公司及对其提供的借款和担保并在 2016 年半年度计提大幅拨备的影响, 本集团 2016 年 1-9 月归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为亏损人民币 1.90 亿元 ( 去年同期 : 盈利人民币亿元 ); 基本每股收益为人民币元 / 股 ( 去年同期 : 人民币元 / 股 ) 2016 年前三季度, 全球集运贸易市场供需失衡, 运价持续低迷使得航运业亏损面不断扩大, 市场对集装箱的需求比往年出现大幅下滑 2016 年 1-9 月, 本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比下降 54.67%; 干货集装箱累计销量为万 TEU( 去年同期 :98.63 万 TEU), 同比下降 57.52%; 冷藏箱累计销量为 4.53 万 TEU( 去年同期 :12.65 万 TEU), 同比下降 64.19% 2016 年前三季度, 受益于行业和市场基本面的改善, 本集团道路运输车辆业务保持平稳消费升级跨境电商提升了物流需求, 国内物流半挂车市场需求出现较好复苏 ; 美国市场继续保持良好发展态势 ; 欧洲市场完成阶段性战略布局 2016 年 1-9 月, 本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比上升 7.83% 2016 年前三季度, 受国际油价持续低迷中国油改气项目步伐放缓天然气作为石油替代燃料的吸引力下降等因素的影响, 本集团能源化工及液态食品装备业务的收入出现小幅下降 2016 年 1-9 月, 本集团能源化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比下降 2.29% 受中集安瑞科终止收购南通太平洋海洋工程有限公司及对其提供的借款和担保并在 2016 年半年度计提大幅拨备的影响,2016 年 1-9 月, 本集团能源化工及液态食品装备业务的净利润出现亏损 2016 年前三季度, 国际原油价格触底反弹, 但仍在低位徘徊, 全球海工市场订单大幅萎缩受此影响, 本集团海洋工程业务营业收入出现大幅下降 2016 年 1-9 月, 本集团海洋工程业务实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比下降 43.84% 在严峻的市场环境下, 本集团附属公司中集来福士海洋工程 ( 新加坡 ) 有限公司努力挖掘市场潜力拓展新业务, 今年 8-9 月间, 成功锁定了海洋石油 981 的五年特检项目合同 D90 项目中国石油集团海洋工程有限公司南海水合物项目租约以及两艘寻仙号邮轮订单 2016 年前三季度, 国内物流服务行业继续呈现结构分化趋势, 物流需求和社会物流总费用低速增长本集团物流服务业务中的供应链业务受市场环境影响持续收缩, 油气业务受当地政府政策影响出现持续调整, 存量业务受海运价格下跌影响收入出现下滑 2016 年 1-9 月, 本集团物流服务业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比下降 17.53% 6

7 2016 年前三季度, 受惠于国内固定资产及基础建设投资逐渐回暖所带动的国内重卡市场需求回升, 本集团重型卡车业务销量同比大幅增长 2016 年 1-9 月, 本集团重型卡车业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币 6.14 亿元 ), 同比上升 80.78%; 完成销量 3,839 台 ( 去年同期 :2,327 台 ), 同比上升 64.98% 2016 年前三季度, 本集团空港装备业务积极面对行业整合及竞争挑战, 提升产品性能, 寻求核心技术的突破与掌控, 各项业务均有序展开 2016 年 1-9 月, 本集团空港装备业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比上升 6.51% 2016 年前三季度, 本集团房地产开发业务完成了多个项目 : 青岛胶州冷链研究院项目的竣工交付 ; 广东阳江中集国际城五期二阶段竣工验收备案, 五期三阶段开盘 ; 东莞中集智谷项目二期全面启动, 预计年内动工 ; 镇江金山湖 1 号项目与碧桂园展开合作 2016 年 1-9 月, 本集团房地产开发业务实现销售收入人民币 4.29 亿元 ( 去年同期 : 人民币 3.55 亿元 ), 同比上升 20.85% 在 9 月 2016 中国产业地产 30 强评选中, 深圳中集产城发展集团有限公司名列第 13 位 2016 年前三季度, 国内经济下行压力加大, 金融形势复杂多变, 本集团金融业务总体保持了平稳增长中集集团财务有限公司持续深化本集团全球资金集中管理, 降低财务成本, 提高资金使用效率 ; 中集融资租赁有限公司持续深化与本集团其他产业板块的产融协同, 优化客户群结构, 提升资产质量 2016 年 1-9 月, 本集团金融业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比上升 30.39% 大幅变动的情况及原因单位 : 人民币千元资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日增减变动大幅变动原因商誉 2,376, ,762, % 主要由于 2016 年 1-9 月新增企业合并的商誉增加所致其他非流动资产 95, , % 主要由于 2016 年 1-9 月集团子公司中集安瑞科对其预付股权投资款计提减值准备所致一年内到期的非流动负债 937, ,765, % 主要由于 2016 年 1-9 月一年内到期的应付债券到期偿还所致其他流动负债 4,365, 主要由于 2016 年 1-9 月本集团发行商业票据及超短期融资券所致应付债券 6,000, 主要由于 2016 年 1-9 月本集团发行中期票据所致其他非流动负债 1,565, , ,085.04% 主要由于 2016 年 1-9 月确认子公司有回购权的战略投资者增资款所致单位 : 人民币千元利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减变动大幅变动原因资产减值损失 1,392, , % 主要由于 2016 年 1-9 月集团子公司中集安瑞科对南通太平洋海洋工程有限公司预付股权投资款借款和担保计提坏账准备所致公允价值变动收 280, , % 主要由于 2016 年 1-9 月短期股票投资 7

8 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 及衍生金融工具公允价值变动所致 -160, , % 主要由于去年同期租赁业务处置及权益法调整确认的投资收益金额较大所致单位 : 人民币千元现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减变动大幅变动原因投资支付的现金 709, , % 主要由于 2016 年 1-9 月本集团对可供出售金融资产联营合营公司投资增加所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 750, , % 主要由于 2016 年 1-9 月本集团收购 Retlan Manufacturing Limited 及 Briggs Group Limited 所致吸收投资收到的现金 1,642, , % 主要由于 2016 年 1-9 月本集团子公司少数股东投资增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 报告期内重要事项进展情况 1) 2016 年 5 月 31 日, 本公司 2015 年度股东大会审议通过了关于在中国境内注册发行中期票据 ( 包括长期限含权中期票据 ) 和超短期融资券的议案, 其中包括 : 批准本公司发行规模不超过人民币 60 亿元中期票据及不超过人民币 150 亿元超短期融资券 2016 年 8 月 11 日, 本公司 2016 年度第一期中期票据发行完成, 发行金额人民币 35 亿元, 票面利率 3.07%, 期限 3 年 2016 年 8 月 22 日, 本公司 2016 年度第二期中期票据发行完成, 发行金额人民币 25 亿元, 票面利率 3.15%, 期限 3 年 2016 年 9 月 22 日, 本公司 2016 年度第一期超短期融资券发行完成, 发行金额人民币 7 亿元, 发行利率 3.00%, 期限 90 天相关信息可查阅本公司于 2016 年 6 月 1 日 2016 年 8 月 13 日 2016 年 8 月 23 日及 2016 年 9 月 23 日在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 发布的公告 ( 公告编号 :[CIMC] [CIMC] [CIMC] 及 [CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 2) 2016 年 8 月 18 日, 本公司与普洛斯投资管理 ( 中国 ) 有限公司签署战略合作框架协议, 双方拟共同发展物流地产业务, 建立全面战略合作关系相关信息可查阅本公司于 2016 年 8 月 19 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站( 发布的公告 ( 公告编号 :[CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 3) 2016 年 8 月 24 日, 本公司与中海集装箱运输股份有限公司签订有关集装箱等商品供应的销售商品框架协议, 并约定截至 2016 年 12 月 31 日止年度的预计交易上限相关信息可查阅本公司 2016 年 8 月 25 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 发布的公告 ( 公告编号 :[CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 8

9 4) 2016 年 9 月 1 日, 本公司监事林鋈鎏先生因工作变动原因, 提请辞去本公司股东代表监事职务由于林鋈鎏先生不再担任监事职务将导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数, 根据中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司章程规定, 林鋈鎏先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 2 日在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网 ( 本公司网站( 发布的公告 ( 公告编号 : [CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 5) 2016 年 4 月 21 日, 本公司全资附属公司 Sharp Vision Holdings Limited 委托 DBS Bank Ltd. 以新加坡元 / 股 ( 后提高至 0.85 新加坡元 / 股 ) 向 Pteris Global Limited( 以下简称 Pteris, 为本公司非全资附属公司, 在新加坡交易所上市, 证券代码 :UD3) 的其他股东发出自愿性全面无条件现金收购要约本次要约于 2016 年 9 月 1 日结束截至要约结束日,Sharp Vision Holdings Limited 共持有 Pteris 299,525,146 股, 占比 77.72% 因公众持股比例低于新加坡法规要求,Pteris 于 2016 年 9 月 7 日上午 9 点起从新加坡交易所退市相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 8 日在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网( 本公司网站( 发布的公告 ( 公告编号 : [CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 6) 2016 年 4 月 8 日, 经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过, 本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者 ( 合计不超过 10 名 ( 含 10 名 )) 按不低于人民币元股的发行价发行不超过 386,263,593 股 ( 含 386,263,593 股 ) 新 A 股 ( 以下简称本次 A 股非公开发行 ), 募集资金总额不超过人民币 60 亿元 2016 年 5 月 31 日, 本公司 2015 年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别大会及 2016 年第一次 H 股类别大会分别审议通过了本次 A 股非公开发行的相关议案 2016 年 7 月 20 日, 本公司 2015 年度权益分派方案实施完毕根据约定调整机制, 本次 A 股非公开发行的发行底价调整为人民币元 / 股, 发行数量调整为不超过 392,493,651 股 ( 含 392,493,651 股 ) 2016 年 10 月 14 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 中国证监会决定对本次 A 股非公开发行申请予以受理相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 13 日及 2016 年 10 月 15 日在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网 ( 本公司网站( 发布的公告 ( 公告编号 :[CIMC] [CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告重要事项概述本公司 2016 年度第一期中期票据第二期中期票据及第一期超短期融资券发行完成本公司与普洛斯投资管理 ( 中国 ) 有限公司签署战略合作框架协议本公司与中海集装箱运输股份有限公司签订销售商品框架协议本公司监事林鋈鎏先生辞任本集团完成对 Pteris 的要约收购,Pteris 从新加坡交易所退市本公司实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股方案, 非公开发行 A 股申请获中国证监会受理披露日期 2016 年 8 月 13 日 2016 年 8 月 23 日 2016 年 9 月 23 日 2016 年 8 月 19 日 2016 年 8 月 25 日 2016 年 9 月 2 日 2016 年 9 月 8 日 2016 年 9 月 13 日 2016 年 10 月 15 日临时报告披露网站查询索引

10 2 内控建设进展情况 2016 年第三季度, 本集团内控工作各项重要任务进展顺利 (1) 继续推进内控建设全面覆盖和升级 2016 年 7-9 月, 完成了对中集模块化建筑投资有限公司广东中集建筑制造有限公司辽宁中集哈深冷开原公司和哈尔滨分公司等企业的内控建设的督导 (2) 推进集团审计内控人才专业通道的建设, 探索协调统筹全集团审计内控团队的选育用的新机制 (3) 推动制度完善和落地执行第三季度, 继续推进香港联合交易所风险控制新规试点项目, 将本集团内控体系升级为全面风险管控体系 ; 实施采购专项审计和工程专项审计 ; 指导车辆板块集装箱板块空港板块财务公司等所属板块和企业编制更新内控手册今年 7 月, 本集团作为轮值主席单位, 主持召开了中国企业反舞弊联盟 2016 年会 3 本公司 A 股股票期权计划的实施情况为建立及完善激励约束机制, 并有效地将股东利益公司利益及员工个人利益有机结合,2010 年 9 月 17 日, 本公司临时股东大会审议通过了中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) ( 修订版 )( 以下简称 A 股股权激励计划 ) 根据该计划, 本公司分别于 2011 年 1 月 26 日及 11 月 17 日完成第一批 54,000,000 份股票期权 ( 以下简称第一批股票期权 ) 及第二批 6,000,000 份预留股票期权 ( 以下简称第二批股票期权 ) 的授予登记 2015 年 5 月 12 日, 经本公司第七届董事会 2015 年度第八次会议审议通过, 第一批股票期权第二个行权期达到行权条件, 实际行权期为 2015 年 6 月 2 日至 2020 年 9 月 27 日, 可行权总数为 39,660,000 份 2015 年 10 月 9 日, 经本公司第七届董事会 2015 年度第十四次会议审议通过, 第二批股票期权第二个行权期达到行权条件, 实际行权期为 2015 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日, 可行权总数为 4,132,500 份 2016 年 7 月 26 日, 经本公司第八届董事会 2016 年度第五次会议审议通过, 本公司 2015 年度分红派息方案于 2016 年 7 月 20 日实施完毕后, 第一批股票期权的行权价格调整为人民币元, 第二批股票期权的行权价格调整为人民币元相关信息可查阅本公司于 2016 年 7 月 27 日在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网 ( 本公司网站( 发布的公告 ( 公告编号 :[CIMC] ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 2016 年 7-9 月,A 股股权激励计划行权总数为 4,500 份, 占总额 ( 调整后 ) 的 0.01%, 其中 : 第一批股票期权第二个行权期共行权 4,500 份, 第二批股票期权第二个行权期共行权 0 份实施 A 股股权激励计划对本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况根据相关法规规定, 境内居民不得直接其他对公司中小股东所作承诺本公司购买境外股票, 因此, 境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外, 不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票, 其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回 2012/8/15 在境内居民能够认购境外股票之前履行中境内本公司承诺在境内居民能够认购 10

11 境外股票之前, 不以配股方式融资本公司股东分红回报规划承诺 (2016 年年 ) 2016/4/ 年至 2018 年履行中承诺是否及时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 人民币千元 ) 期初持股数量 ( 股 ) 期初持股比例期末持股数量 ( 股 ) 期末持股比例期末账面值 ( 人民币千元 ) 报告期损益 ( 人民币千元 ) 会计核算科目股份来源 H 股 6198 青岛港 128, ,414, % 40,414, % 159, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产二级市场买入 H 股 368 中外运航运 H 20, ,996, % 2,996, % 3, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产二级市场买入期末持有的其他证券投资合计 149, , , 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 不适用不适用六持有其他上市公司股权情况的说明 11

12 证券代码澳洲证券交易所 :OEL 香港联交所 :206 香港联交所 :445 证券简称 Otto Energy TSC Offshore Group Limited 初始投资报告期损期末账面值金额持股数量持股比益 ( 人民币千 ( 人民币千 ( 股 ) 例 (%) ( 人民币千元 ) 元 ) 元 ) 报告期权益变动会计核 ( 人民币算科目千元 ) 13, ,000, % 3, , 可供出售金融资产 167, ,828, % 201, , 长期股权投资中国消防 467, ,223,571, % 487, , 长期股权投资股份来源股份收购股份收购股份收购七衍生品投资情况单位 : 人民币千元计提期末投衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额减值准备金额 ( 如期末投资金额资金额占公司报告期末净资报告期实际损益金额有 ) 产比例汇丰澳新等银行渣打澳新等银行建行德银等银行无否外汇远期合约 /10/ /9/19 9,087, ,033, % 172, 无否外汇期权 /11/ /9/13 4,097, , % 49, 合约无否利率掉期 /12/ /6/28 831, ,815, % 41, 合约无无否货币互换合约 - 70, % -19, 合计 - 14,086, ,629, % 243, 衍生品投资资金来源自有资金截至 2016 年 9 月 30 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期外汇期权利率掉期报告期衍生品持仓的风险分析及利率掉期合同的风险和利率波动密切相关外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市场风控制措施说明 ( 包括但不限于市场险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关本集团对衍生金融工具的控制措施主要风险流动性风险信用风险操体现在 : 谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量 ; 针对衍生品交易, 本集团制订了作风险法律风险等 ) 严格规范的内部审批制度及业务操作流程, 明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险已投资衍生品报告期内市场价格 2016 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 243,222 千元集团衍生金融或产品公允价值变动的情况, 对衍工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定生品公允价值的分析应披露具体 12

13 使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 否公司按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引等相关法律法规的要求, 已建立健全内部控制体系并得到有效执行, 因此, 公司衍生品投资风险可控不适用不适用八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2016 年 7 月 7 日公司实地调研机构光大保德信基金公司主要业务状况业务结构投资进展近期行业动态及 2016 年下半年行业展望 2016 年 7 月 20 日公司电话会议机构 Franklin Templeton Investment 同上 2016 年 8 月 4 日公司实地调研机构光大保德信基金同上 2016 年 8 月 9 日公司实地调研机构 Indus 同上九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 13

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2015年第三季度报告全文

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2015年第三季度报告全文中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 第一节重要提示中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司, 与其附属公司合称本集团 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司现有董事八人,