中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年第三季度报告

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吴昝
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1 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司, 与其子公司合称本集团 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任本报告已经本公司第八届董事会 2017 年第十六次会议审议通过公司现有董事八人, 参加会议董事八人本公司负责人王宏先生 ( 董事长 ) 麦伯良先生(CEO 兼总裁 ) 及主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾邗先生 ( 财务管理部总经理 ) 声明 : 保证本季度报告财务报告的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否报告期末 (2017 年 9 月 30 日 ) 上年度末 (2016 年 12 月 31 日 ) 报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 135,557, ,614, % 归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产 30,607,762 29,285, % 报告期报告期比上年同年初至报告期末 (2017 年 7-9 月 ) 期增减 (%) (2017 年 1-9 月 ) 年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 20,575, % 53,962, % 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 512, % 1,309, % 519, % 1,384, % 经营活动产生的现金流量净额 ,632, % 基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 1.73% 1.00% 4.49% 5.51% 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期末金额 (2017 年 1-9 月 ) 非流动性资产处置收益 /( 损失 ) (46,609) 计入当期损益的政府补助 151,153 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变 15,221 3

4 动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益, 以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益处置长期股权投资的净收益 /( 损失 ) (25,000) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,041 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (105,549) 减 : 所得税影响额 49,810 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 68,751 合计 (75,304) 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用本公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决总数 :73,120 户权恢复的优先报告期末普通股股东总数 ( 其中 :A 股股东 73,107 无股股东总数 ( 如户,H 股股东 13 户 ) 有 ) 报告期末, 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件的股股份数量份数量状态香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ( 注 1) 境外法人 58.03% 1,730,060, 中远集装箱工业有限公司 ( 注 2) 境外法人 14.50% 432,171, 中国证券金融股份有限公司国有法人 2.70% 80,414, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.27% 37,993, 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566,

5 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划境内非国有法人 0.32% 9,566, 报告期末, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类股份数量股份种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,716,411,609 境外上市外资股 1,716,411,609 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 13,648,857 人民币普通股 13,648,857 中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 中国证券金融股份有限公司 80,414,863 人民币普通股 80,414,863 中央汇金资产管理有限责任公司 37,993,800 人民币普通股 37,993,800 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600 上述股东关联关系或一致行动的说明未知前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无注 1: 于 2017 年 9 月 30 日, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有本公司已登记的 1,716,411,609 股 H 股 ( 其中包括但不限于, 招商局集团有限公司通过若干子公司持有的本公司 730,557,217 股 H 股, 中国远洋海运集团有限公司通过若干子公司 ( 包括中远集装箱工业有限公司 ) 持有的本公司 245,842,181 股 H 股 ) 并通过深股通持有的本公司 13,648,857 股 A 股注 2: 于 2017 年 9 月 30 日, 中远集装箱工业有限公司持有除了已登记在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股 ( 见上述注 1) 外, 还持有本公司 432,171,843 股 A 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否本公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 5

6 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 2017 年前三季度, 全球经济温和复苏, 国际贸易恢复增长, 美国和欧元区经济普遍回暖, 新兴经济体的局部区域市场增长回升但受贸易保护主义等因素影响, 全球经贸活动依然面临诸多风险和不确定因素中国经济运行总体呈现稳中向好的态势, 供给侧改革效果显著, 新旧经济动能的结构转换加快, 经济发展的稳定性和可持续性逐步增强受惠于良好的国内外宏观经济形势,2017 年 1-9 月, 本集团实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增长 54.26%; 录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润亿元 ( 去年同期 : 亏损人民币 1.90 亿元 ), 同比扭亏为盈 ; 基本每股收益为人民币元 / 股 ( 去年同期 : 人民币元 / 股 ), 同比扭亏为盈 2017 年前三季度, 全球贸易呈现持续复苏态势, 货量的增长带动了用箱需求的增加, 为了应对用箱紧缺的局面, 客户普遍加大了对新箱的采购力度 ; 而随着二季度各工厂生产线水性漆改造的陆续完成, 集装箱产能开始爬坡回升, 市场供应不足的局面逐渐得到缓解 2017 年 1-9 月, 本集团集装箱制造业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 %; 干货集装箱累计销量万 TEU( 去年同期 :41.90 万 TEU), 同比增长 %; 冷藏箱累计销量 6.73 万 TEU( 去年同期 :4.53 万 TEU), 同比增长 48.57% 2017 年前三季度, 受 GB 新政的政策影响延续, 在国内环保治超政策高压和供应链双重因素影响下, 运输类半挂车替换需求增长迅猛 ; 同时, 国家宏观经济形势趋稳, 基础建设开工项目增加, 拉动城市智能渣土车增长行情海外市场方面, 北美业务呈现整体需求回落但表现仍稳健, 欧洲业务随着经济复苏市场逐步回暖, 新兴市场通过追逐细分市场和细分产品出现的机会, 实现谷底反弹 2017 年 1-9 月, 本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 40.01% 2017 年前三季度, 受惠于国际油价回升以及行业去产能后的市场逐步回暖, 本集团能源化工及液态食品装备业务的市场需求有所改善, 订单量同比增长,2017 年 1-9 月实现营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 27.31% 考虑到南通太平洋的业务与资产对本集团子公司中集安瑞科控股有限公司 ( 以下简称中集安瑞科 ) 现有业务的协同效应, 今年 7 月, 中集安瑞科通过全资子公司中集安瑞科投资控股 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称安瑞科深圳 ) 与南通太平洋海洋工程有限公司 ( 以下简称南通太平洋 ) 和南通太平洋破产清算组签订了重整投资协议 ;8 月 4 日, 南通太平洋重整计划已获得债权人会议批准及中国法院的批准 ;8 月 16 日, 南通太平洋已成为中集安瑞科的间接附属公司及本集团的间接非全资子公司, 南通太平洋更名为 : 南通中集太平洋海洋工程有限公司根据南通太平洋破产管理人提供的偿债能力分析报告, 在今年前三季度, 中集安瑞科对南通太平洋相关财务资助的未偿还金额进一步确认了约人民币 1.06 亿元的减值拨备, 但未对本集团本期财务状况造成重大不利影响 2017 年前三季度, 受行业持续低迷的严重影响, 由于新增订单缩减及手持订单延期交付等原因, 本集团海洋工程业务出现大幅下降,2017 年 1-9 月, 完成营业收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币 7

8 35.35 亿元 ), 同比下降 53.84% 在运营项目方面, 中集来福士的蓝鲸 1 号承担的南海可燃冰试采取得举世瞩目重大突破,CR600 半潜式生活平台项目的巴油租约适用性改造完成在建项目方面, 蓝鲸 2 号半潜式钻井平台顺利完成出海试航并进入交付尾期 ; 中石化总装建造的新胜利 5 号自升式钻井平台完成交付新订单方面, 海洋牧场平台近期获得大幅突破,8 月份新签订单 7 个,9 月份新签订单 12 个 2017 年前三季度, 全球经济温和回升, 外贸进出口增速加快, 物流服务价格回升, 但整体仍处于低位本集团物流服务业务按照本集团有质增长主题盘活资产, 提升资产效益 ; 深挖现有业务潜力 ; 赋能未来, 完善一带一路和长江经济带布局 2017 年 1-9 月, 实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 18.96% 2017 年前三季度, 受惠于 GB 新国标实施超限超载治理黄标车淘汰等因素及国家积极财政政策的影响, 国内重卡市场持续表现突出 2017 年 1-9 月, 本集团重型卡车业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 60.66%; 完成销量 6,109 台 ( 去年同期 : 3,839 台 ), 同比增加 59.13% 2017 年前三季度, 本集团空港装备业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 11.19% 其中: 登机桥业务自动化物流业务稳重有进 ;GSE( 机场地面设备 ) 业务摆渡车产品推出更加贴合市场需求的两款新品 ;Albert Ziegler Gmbh( 齐格勒 ) 正加速整合消化 ; 智能停车业务 ( 原立体停车业务 ) 重点发展公交立体车库业务和深圳市场 2017 年前三季度, 本集团房地产开发业务实现销售收入人民币 3.75 亿元 ( 去年同期 : 人民币 4.29 亿元 ), 同比下降 12.55% 今年 7 月, 本公司非全资子公司深圳市中集产城发展集团有限公司 ( 以下简称中集产城 ) 以增资扩股方式引进碧桂园地产集团有限公司作为战略投资者今年 10 月, 本集团与深圳市规划和国土资源委员会深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就本集团在深圳前海的三块宗地的土地整备问题签署框架协议, 并已启动相关的评估和规划工作 2017 年前三季度, 本集团金融业务实现销售收入人民币亿元 ( 去年同期 : 人民币亿元 ), 同比增加 3.17% 本集团下属中集集团财务公司立足集团主业发展, 服务集团成员企业, 以产业需求为导向, 加大资金支持, 今年前三季度金融服务投放总量超人民币 86 亿元 ; 同时, 充分利用各类金融工具直接对接银行间市场, 协助集团加强资金流动性管理面对持续向好的产业环境, 中集融资租赁公司继续深化产融协同, 加大能源化工交通物流等领域的投放力度, 进一步优化业务布局, 提升资产质量资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减变动大幅变动原因其他流动负债 4,049,246 1,687, % 主要是由于本期发行的商业票据增加所致 8 利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减变动大幅变动原因

9 财务费用 - 净额 1,073, , % 主要是由于本期利息支出及汇兑损失增加所致资产减值损失 248,780 1,392,010 (82.13%) 主要是由于去年同期因中集安瑞科停止收购南通太平洋计提了大额减值导致去年同期基数较大所致公允价值变动收益 /( 损失 ) (11,992) 280,682 (104.27%) 主要是由于本期衍生金融工具公允价值变动所致投资收益 24,535 (160,072) % 主要是由于去年同期衍生金融工具交割损失较大所致营业外支出 133,827 48, % 主要是由于本期生产线改造使得非流动资产处置损失增加所致现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减变动大幅变动原因收到其他与经营活动有关的现金 959, , % 主要是由于本期收到上海冷箱土地补偿款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 报告期内重要事项进展情况 (1)2017 年 7 月 5 日, 安瑞科深圳与南通太平洋南通太平洋破产清算组签订协议, 提呈通过收购南通太平洋全部股权以购买其重大资产 2017 年 8 月 4 日, 南通太平洋重整计划获得南通太平洋债权人会议批准及法院批准 2017 年 8 月 16 日, 南通太平洋成为中集安瑞科的间接全资子公司及本集团的间接非全资子公司南通太平洋已更名为南通中集太平洋海洋工程有限公司相关信息可查阅本公司 2017 年 7 月 6 日 8 月 4 日及 8 月 16 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC CIMC 及 CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 (2)2017 年 7 月 17 日, 本公司非全资子公司中集产城与碧桂园地产有限公司签署关于深圳市中集产城发展集团有限公司之增资协议, 碧桂园地产有限公司向中集产城增资人民币 926,322,300 元, 增资后持有中集产城 25% 股权, 本公司通过中集申发建设实业有限公司间接持有中集产城 61.5% 股权相关信息可查阅本公司 2017 年 7 月 17 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 (3)2017 年 8 月 3 日, 本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司 ( 以下简称南方中集 ) 与招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称招商蛇口 ) 签署关于蛇口太子湾用地搬迁补偿协议, 南方中集将在蛇口太子湾的租赁用地退还给招商蛇口, 招商蛇口按评估价值人民币 494,894,588 元给予补偿该事项已经于 2017 年 9 月 26 日召开的本公司 2017 年第一次临时 9

10 股东大会审议通过相关信息可查阅本公司 2017 年 8 月 3 日及 9 月 26 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC 及 CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告和股东大会通知 (4)2017 年 9 月 13 日, 本公司全资子公司深圳市中集投资有限公司 ( 以下简称中集投资 ) 深圳港湾睿仕股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与深圳市丰巢科技有限公司 ( 以下简称丰巢科技 ) 签订相关协议, 丰巢科技以人民币 633,714,546 元向中集投资收购深圳中集电商物流科技有限公司 ( 以下简称中集电商 )78.236% 股权交易完成后, 本公司不再持有中集电商的股权该事项尚待将于 2017 年 10 月 30 日召开的本公司 2017 年第二次临时股东大会审议相关信息可查阅本公司 2017 年 9 月 13 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 (5)2017 年 9 月 13 日, 本公司与顺丰速运有限公司签署战略合作框架协议, 双方拟在多式联运快递一带一路与中欧班列铁路装备技术商业等领域开展进一步合作相关信息可查阅本公司 2017 年 9 月 13 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 2 报告期后重要事项进展情况 (1)2017 年 10 月 9 日, 本公司全资子公司南方中集与深圳市规划和国土资源委员会深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就本集团位于深圳前海的 T T T 宗地的土地整备问题签署了土地整备框架协议书相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 9 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( ) 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告 (2)2017 年 10 月 18 日, 本公司子公司安瑞科深圳和深圳天亿投资有限公司 ( 以下简称天亿投资 ) 与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称浙大联创 ) 签署能源环保基金合作框架协议, 同意共同发起设立总规模人民币 3.5 亿元的能源环保专项基金, 安瑞科深圳作为有限合伙人认缴出资总额为人民币 8,000 万元 ( 含管理费 ) 天亿投资和浙大联创作为普通合伙人共同管理相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 18 日在中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : CIMC ) 及在香港联交所网站 ( 发布的公告重要事项概述中集安瑞科重整收购南通太平洋全部股权披露日期 2017 年 7 月 6 日 2017 年 8 月 4 日 2017 年 8 月 16 日临时报告披露网站查询索引

11 中集产城与碧桂园地产有限公司签署关于深圳市中集产 2017 年 7 月 17 日城发展集团有限公司之增资协议南方中集与招商蛇口签署关于蛇口太子湾用地搬迁补偿 2017 年 8 月 3 日协议 2017 年 9 月 26 日丰巢科技向中集投资收购中集电商物 % 股权本公司与顺丰速运有限公司签署战略合作框架协议 2017 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日南方中集与深圳规土委及前海管理局签署土地整备框架 2017 年 10 月 9 日协议书安瑞科深圳天亿投资与浙大联创签署能源环保基金合 2017 年 10 月 18 日作框架协议 3 报告期本集团内控建设进展情况 2017 年前三季度, 本集团内控管理的各项重要任务进展顺利 :(1) 继续推进内控建设全面覆盖和升级 ;(2) 突出重点开展专项审计工作, 深入防范风险 ;(3) 推动制度的完善和落地执行, 为本集团的法制化建设输出成果 ;(4) 利用多种方式培养内控人才, 本公司发布了一期环保专题内控信息简报, 举办了两期 HSE(Health Safety Environment, 职业健康安全环境 ) 风控领军者培训班 4 报告期公司 A 股股票期权计划的实施情况为建立及完善激励约束机制, 将股东利益公司利益及员工个人利益有效有机地结合,2010 年 9 月 17 日, 本公司临时股东大会审议通过 A 股股票期权激励计划根据该计划, 本公司分别于 2011 年 1 月 26 日及 11 月 17 日完成第一批 54,000,000 股股票期权 ( 以下简称第一批股票期权 ) 及第二批 6,000,000 预留股票期权 ( 以下简称第二批股票期权 ) 的登记 2015 年 5 月 12 日, 经第七届董事会 2015 年度第八次会议审议批准, 第一批股票期权第二个行权期达到行权条件, 实际行权期为 2015 年 6 月 2 日至 2020 年 9 月 27 日, 可行权总数为 39,660,000 份 2015 年 10 月 9 日, 经第七届董事会 2015 年度第十四次会议审议批准, 第二批股票期权第二个行权期达到行权条件, 实际行权期为 2015 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日, 可行权总数为 4,132,500 份 2017 年 7 月 20 日, 经第八届董事会 2017 年度第八次会议审议,2017 年 7 月 20 日本公司 2016 年度分红派息方案实施完毕后, 第一批股票期权的行权价调整为人民币元 / 份, 第二批股票期权的行权价调整为人民币元 / 份 2017 年 7-9 月,A 股股权激励计划行权总数为 1,042,900 份, 占总额 ( 调整后 ) 的 1.78%, 其中 : 第一批股票期权第二个行权期共行权 930,200 份, 第二批股票期权第二个行权期共行权 112,700 份实施 A 股股权激励计划对本公司报告期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 11

12 适用不适用本公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用计入证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益权益的累计公允价值变本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源动 H 股 6198 青岛港 128,589 公允价值计量 133,400 45, , ,010 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自有资金 H 股 368 中外运航 20,742 公允 3,860 2, ,111 5,729 以公允价自有运 H 价值值计量且资金计量其变动计入当期损益的金融资产期末持有的其他证券投资 ,253 1, 合计 149, ,072 47, , , 证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 3 月 28 日证券投资审批股东会公告披无露日期 ( 如有 ) 12

13 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用证券代码证券简称初始投资金额持股数量 ( 千股 ) 持股比例 (%) 期末账面值报告期损益报告期权益变动会计核算科目股份来源澳洲证券交易所 :OEL 香港联交所 :206 香港联交所 : 445 Otto Energy 13,480 13, % 2, 可供出售金融资产 TSC 167,591 92, % 202, 长期股 Group 权投资中国消防 467,498 1,223, % 464, 长期股权投资股份收购股份收购股份收购七衍生品投资情况适用不适用报衍生告计提期末投衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型品投资初始投资金起始日期终止日期期初投资金额期内购入报告期内售出金额减值准备期末投资金金额额 ( 如资金额占公司报告期末净资报告期实际损益金额额金有 ) 产比例额汇丰无否外汇远 /1/ /9/17 219, ,204, % 5,742 渣打等期合约银行建行无否利率掉 /1/ /6/28 10,302, ,641, % (57,173) 汇丰等期合约银行渣打无否货币互 /6/ /6/ , % (4,845) 兴业等换合约银行汇丰无否外汇期 /7/ /12/ , % (3,407) 渣打等权合约银行合计 ,521, ,436, % (59,683) 13

14 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 自有资金不适用 2017 年 3 月 28 日无截至 2017 年 9 月 30 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期利率掉期货币互报告期衍生品持仓的风险分析换及外汇期权合同利率掉期合同的风险和利率波动密切相关外汇远期货币互换及外及控制措施说明 ( 包括但不限于汇期权所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关本市场风险流动性风险信用风集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在 : 谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和险操作风险法律风险等 ) 数量 ; 针对衍生品交易, 本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程, 明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险已投资衍生品报告期内市场价 2017 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 (59,683) 千元集团衍生金格或产品公允价值变动的情况, 融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见否公司开展衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关, 是为平滑汇利率变化对公司经营造成的波动, 降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围, 稳定和改善经营, 确保公司长期经营目标或战略目标的实现公司已建立健全内部控制体系并得到有效执行, 已制定并不断完善有关管理制度公司相关决策程序完备, 风险可控, 符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 7 月 7 日电话会议中信证券海通证券 SOE 并购说明 2017 年 7 月 14 日电话会议 UBS T. Rowe Price 公司主要业务状况投资进展近期行业动态及行业展望 2017 年 7 月 25 日实地调研富达基金同上 2017 年 7 月 27 日电话会议大华继显同上 2017 年 8 月 9 日电话会议华泰证券国海证券同上 2017 年 8 月 14 日电话会议大成基金同上 2017 年 8 月 18 日电话会议海通证券博时基金同上 14

15 2017 年 9 月 6 日参观工厂瑞银及其客户参观天达工厂 2017 年 9 月 15 日实地调研南方基金华创基金公司主要业务状况投资进展近期行业动态及行业展望 2017 年 9 月 20 日实地调研泰康资产天风证券国海证券同上九违规对外担保情况适用不适用本公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用本公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金十一履行精准扶贫社会责任情况本公司 2017 年前三季度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 15

16 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目期末余额 (2017 年 9 月 30 日 ) 期初余额 (2016 年 12 月 31 日 ) 资产流动资产 : 货币资金 7,536,347 6,325,998 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 185, ,160 应收票据 1,084,367 1,536,191 应收账款 15,546,184 11,526,075 预付款项 2,849,212 2,165,982 应收利息 13,490 9,250 应收股利 44,687 41,959 其他应收款 12,851,351 9,347,887 存货 18,689,403 17,409,515 划分为持有待售的资产 203, ,847 一年内到期的非流动资产 3,672,728 3,941,689 其他流动资产 793, ,478 流动资产合计 63,470,793 53,352,031 非流动资产 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 252, ,187 可供出售金融资产 462, ,726 长期应收款 13,644,271 13,220,242 长期股权投资 2,304,099 2,162,217 投资性房地产 1,625,034 1,752,608 固定资产 21,443,782 22,037,261 在建工程 23,791,054 22,769,189 16

17 固定资产清理 137, ,050 无形资产 4,524,580 4,654,757 开发支出 68,249 49,990 商誉 2,144,628 2,127,893 长期待摊费用 269, ,574 递延所得税资产 1,272,378 1,257,670 其他非流动资产 146,302 86,353 非流动资产合计 72,086,792 71,262,717 资产总计 135,557, ,614,748 负债及股东权益流动负债 : 短期借款 19,613,991 15,729,787 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 15, ,806 应付票据 1,565,052 1,551,582 应付账款 12,396,382 10,160,951 预收款项 5,255,612 3,780,694 应付职工薪酬 2,302,816 2,115,108 应交税费 1,067,957 1,092,030 应付利息 504, ,375 应付股利 28,146 16,746 其他应付款 7,114,106 5,154,073 预计负债 785, ,429 一年内到期的非流动负债 3,698,133 3,667,872 其他流动负债 4,049,246 1,687,762 流动负债合计 58,396,974 46,249,215 非流动负债 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 55,986 61,235 长期借款 23,541,485 27,023,222 应付债券 7,986,500 7,986,500 长期应付款 338, ,372 专项应付款 45,589 9,704 递延收益 906, ,738 递延所得税负债 733, ,414 17

18 其他非流动负债 2,190,431 2,123,556 非流动负债合计 35,798,007 39,230,741 负债合计 94,194,981 85,479,956 股东权益 : 股本 2,981,396 2,978,577 其他权益工具 2,007,093 2,049,035 资本公积 3,456,424 3,126,585 其他综合收益 320, ,341 盈余公积 3,279,379 3,279,379 未分配利润 18,562,738 17,495,053 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计 30,607,762 29,285,970 少数股东权益 10,754,842 9,848,822 股东权益合计 41,362,604 39,134,792 负债及股东权益总计 135,557, ,614,748 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 2 母公司资产负债表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目期末余额 (2017 年 9 月 30 日 ) 期初余额 (2016 年 12 月 31 日 ) 资产流动资产 : 货币资金 3,462,760 2,660,222 应收股利 4,416,169 4,755,818 其他应收款 13,174,437 13,131,416 其他流动资产 14,662 9,272 流动资产合计 21,068,028 20,556,728 非流动资产 : 可供出售金融资产 388, ,905 长期股权投资 9,490,478 9,375,276 固定资产 137, ,372 在建工程 57,

19 固定资产清理无形资产 14,272 14,466 长期待摊费用 32,406 40,730 递延所得税资产 47,574 52,280 非流动资产合计 10,168,205 9,974,873 资产总计 31,236,233 30,531,601 负债及股东权益流动负债 : 短期借款 5,260,000 2,710,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 65 应付职工薪酬 189, ,760 应交税费 6,180 3,646 应付利息 113,795 75,755 其他应付款 1,800,581 2,990,804 预计负债 - 79,104 一年内到期的非流动负债 895, ,000 流动负债合计 8,264,688 6,865,134 非流动负债 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,164 3,296 长期借款 1,326,000 1,621,000 应付债券 7,986,500 7,986,500 递延收益 35,652 37,429 非流动负债合计 9,349,316 9,648,225 负债合计 17,614,004 16,513,359 股东权益 : 股本 2,981,396 2,978,577 其他权益工具 2,007,093 2,049,035 资本公积 3,314,878 3,287,149 其他综合收益 43,754 43,754 盈余公积 3,279,379 3,279,379 未分配利润 1,995,729 2,380,348 股东及其他权益持有者的权益合计 13,622,229 14,018,242 负债及股东权益总计 31,236,233 30,531,601 19

20 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 3 合并本报告期利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2017 年 7-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 7-9 月 ) 一营业总收入 20,575,554 11,439,771 其中 : 营业收入 20,575,554 11,439,771 二营业总成本 19,604,763 11,116,180 其中 : 营业成本 16,802,899 9,259,972 税金及附加 98,662 45,348 销售费用 812, ,393 管理费用 1,397, ,603 财务费用净额 478, ,355 资产减值损失 14, ,509 加 : 公允价值变动收益 20, ,578 投资收益 35,163 (72,744) 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 19,784 6,663 其他收益 60,121 - 三营业利润 1,086, ,425 加 : 营业外收入 56,916 73,246 其中 : 非流动资产处置利得 29,952 1,346 减 : 营业外支出 101,423 34,555 其中 : 非流动资产处置损失 90,300 23,933 四利润总额 1,042, ,116 减 : 所得税费用 347, ,118 五净利润 694, ,998 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 512, ,403 少数股东损益 182,413 58,595 六其他综合收益的税后净额 (104,164) 45,028 20

21 归属母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 2. 现金流量套期工具产生的其他综合收益 3. 固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分 (109,033) 57, (109,033) 57,062 1,120 1,158 (1,519) 1,445 (4,222) - 4. 外币报表折算差额 (104,412) 54,459 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,869 (12,034) 七综合收益总额 590, ,026 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额 403, ,465 归属于少数股东的综合收益总额 187,282 46,561 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2017 年 7-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 7-9 月 ) 一营业收入 81,408 42,053 减 : 税金及附加 - 1 管理费用 54,850 54,222 财务费用净额 195,887 (229) 加 : 公允价值变动收益 574 3,058 投资收益 ,000 21

22 其他收益二营业利润 (167,652) 217,117 加 : 营业外收入 - 12,119 其中 : 非流动资产处置利得 - - 减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置损失 8 - 三利润总额 (169,522) 229,081 减 : 所得税费用 2,063 2,221 四净利润 (171,585) 226,860 五其他综合收益的税后净额 - - 六综合收益总额 (171,585) 226,860 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2017 年 1-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-9 月 ) 一营业总收入 53,962,706 34,982,614 其中 : 营业收入 53,962,706 34,982,614 二营业总成本 51,515,490 35,027,787 其中 : 营业成本 44,044,463 28,386,468 税金及附加 314, ,584 销售费用 2,068,970 1,605,522 管理费用 3,765,424 2,967,904 财务费用净额 1,073, ,299 资产减值损失 248,780 1,392,010 加 : 公允价值变动收益 /( 损失 ) (11,992) 280,682 投资收益 24,535 (160,072) 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 22,322 20,463 其他收益 151,153 - 三营业利润 2,610,912 75,437 加 : 营业外收入 141, ,535 22

23 其中 : 非流动资产处置利得 61,079 7,499 减 : 营业外支出 133,827 48,700 其中 : 非流动资产处置损失 107,688 33,418 四利润总额 2,618, ,272 减 : 所得税费用 856, ,434 五净利润 1,761,404 (294,162) 归属于母公司股东及其他权益持有者的的净利润 1,309,380 (189,631) 少数股东损益 452,024 (104,531) 六其他综合收益的税后净额 (5,142) 373,259 归属母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 2. 现金流量套期工具产生的其他综合收益 3. 固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分 (36,609) 331, (36,609) 331, ,107 4, (4,222) - 4. 外币报表折算差额 (37,819) 328,766 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 31,467 41,431 七综合收益总额 1,756,262 79,097 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额 1,272, ,197 归属于少数股东的综合收益总额 483,491 (63,100) 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 ) (0.0898) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 ) (0.0898) 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 23

24 项目本期发生额 (2017 年 1-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-9 月 ) 一营业收入 178, ,157 减 : 营业成本 1,452 24,006 税金及附加 - 3,374 管理费用 184, ,022 财务费用净额 492,030 (99,801) 加 : 公允价值变动收益 2,197 5,043 投资收益 359, ,963 其他收益 2,926 - 二营业利润 (134,623) 369,562 加 : 营业外收入 21 13,256 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 (138,218) 382,414 减 : 所得税费用 4,706 30,189 四净利润 (142,924) 352,225 五其他综合收益的税后净额 - - 六综合收益总额 (142,924) 352,225 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 本期发生额 (2017 年 1-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 53,963,956 41,196,382 收到的税费返还 1,825, ,983 收到其他与经营活动有关的现金 959, ,364 经营活动现金流入小计 56,749,595 42,457,729 24

25 购买商品接受劳务支付的现金 44,195,569 33,287,749 金支付给职工以及为职工支付的现 4,637,188 3,950,646 支付的各项税费 1,514,616 1,557,594 支付其他与经营活动有关的现金 2,769,579 2,923,515 经营活动现金流出小计 53,116,952 41,719,504 经营活动产生的现金流量净额 3,632, ,225 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 ,861 取得投资收益收到的现金 30, ,956 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,356 19,109 处置子公司收到的现金净额 126,792 6,044 投资活动现金流入小计 278, ,970 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,070,404 5,390,557 投资支付的现金 197, ,555 取得子公司支付的现金净额 5, ,477 投资活动现金流出小计 2,272,927 6,850,589 投资活动产生的现金流量净额 (1,994,499) (6,419,619) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 960,732 1,642,319 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 938,547 1,618,606 发行债券所收到的现金 - 6,000,000 取得借款收到的现金 42,359, ,809,748 收到其他与筹资活动有关的现金 12,988 2,445 筹资活动现金流入小计 43,333, ,454,512 偿还债务支付的现金 37,517, ,671,912 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 1,605,599 2,240,030 87,354 67,985 支付其他与筹资活动有关的现金 625, ,080 筹资活动现金流出小计 39,748, ,406,022 筹资活动产生的现金流量净额 3,585,002 8,048,490 25

26 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (193,390) 62,297 五现金及现金等价物净增加额 5,029,756 2,429,393 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,338,667 3,259,123 六期末现金及现金等价物余额 11,368,423 5,688,516 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 本期发生额 (2017 年 1-9 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 194, ,998 收到其他与经营活动有关的现金 3,659,103 9,362,229 经营活动现金流入小计 3,853,225 9,484,227 购买商品接受劳务支付的现金 - 38,246 金支付给职工以及为职工支付的现 77, ,221 支付的各项税费 20,612 34,367 支付其他与经营活动有关的现金 6,990,517 13,469,144 经营活动现金流出小计 7,088,175 13,720,978 经营活动产生的现金流量净额 (3,234,950) (4,236,751) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,800,000 10,000 取得投资收益收到的现金 493, ,752 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 2,261 处置子公司收到的现金净额 50 1,719 投资活动现金流入小计 7,293, ,732 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 107,391 7,773 投资支付的现金 6,886,616 35,000 投资活动现金流出小计 6,994,007 42,773 投资活动产生的现金流量净额 299, ,959 26

27 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 22,185 23,712 取得借款收到的现金 6,470,000 13,876,000 筹资活动现金流入小计 6,492,185 13,899,712 偿还债务支付的现金 4,120,000 8,801,000 的现金分配股利利润或偿付利息支付 573,980 1,087,992 支付其他与筹资活动有关的现金 18,000 18,500 筹资活动现金流出小计 4,711,980 9,907,492 筹资活动产生的现金流量净额 1,780,205 3,992,220 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 (4,046) 34 (1,159,146) (44,538) 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,715, ,865 六期末现金及现金等价物余额 556, ,327 法定代表人 : 王宏主管会计工作负责人 : 曾邗会计机构负责人 : 曾邗二审计报告第三季度报告是否经过审计是否本公司 2017 年第三季度财务报告未经审计 27

安阳钢铁股份有限公司

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