条件受让基金优先级份额 ( 以下简称转让标的 ), 公司及元生智汇应无条件履行购买及支付义务, 转让标的可由公司或公司指定主体承接, 公司承诺其指定的主体未承接的情况下, 公司仍须无条件承接转让标的 ( 以下简称本次远期受让 ) 公司或公司指定主体拟受让中信建投持有并完成实缴的当期基金财产份额,

Size: px

Start display at page:

Download "条件受让基金优先级份额 ( 以下简称转让标的 ), 公司及元生智汇应无条件履行购买及支付义务, 转让标的可由公司或公司指定主体承接, 公司承诺其指定的主体未承接的情况下, 公司仍须无条件承接转让标的 ( 以下简称本次远期受让 ) 公司或公司指定主体拟受让中信建投持有并完成实缴的当期基金财产份额,"

典滨繁
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 春兴精工公告编号 : 苏州春兴精工股份有限公司关于远期受让海峡元生私募基金财产份额及相关反担保事项的公告本公司及全体董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏苏州春兴精工股份有限公司 ( 下称公司 ) 第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了关于远期受让海峡元生私募基金财产份额的议案, 关于向仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保的议案, 现公告如下 : 一情况概述海峡元生私募基金 ( 以下简称海峡基金 ) 是一支拟由福建省福能兴业股权投资管理有限公司作为基金管理人发行并依法设立的契约型私募股权基金, 海峡基金成立后拟向公司子公司仙游县元生智汇科技有限公司 ( 以下简称元生智汇 ) 增资, 资金专项用于仙游县智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化项目 ( 一期 ) 项目建设, 具体情况详见公司公告 : 关于海峡元生私募基金向公司控股子公司增资的公告 ( 公告编号 ) 海峡基金预计总份额为 11 亿元,A 类份额和 B 类份额的配比原则上低于 8:3, 即 A 类份额不高于 8 亿元,B 类份额不低于 3 亿元中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投 ) 拟代表代表龙兴 16 号定向资管计划认购海峡基金 A 类基金份额, 仙游得润投资有限公司 ( 以下简称 : 得润投资 ) 拟认购海峡基金 B 类基金份额, 海峡基金预计存续期限为基金成立之日起 8 年 ( 经基金投资者和基金管理人共同同意可提前终止 ), 如存续期满基金财产未全部变现, 基金管理人有权将基金存续期限延长至基金投资退出之日海峡基金预计分两期募集, 每期各 4 亿元资金募集完成后将分两次对元生智汇增资, 公司将分两次与元生智汇和中信建投签署海峡元生私募基金财产份额远期转让协议 ( 以下简称 : 远期转让协议 ), 协议约定公司未来无

2 条件受让基金优先级份额 ( 以下简称转让标的 ), 公司及元生智汇应无条件履行购买及支付义务, 转让标的可由公司或公司指定主体承接, 公司承诺其指定的主体未承接的情况下, 公司仍须无条件承接转让标的 ( 以下简称本次远期受让 ) 公司或公司指定主体拟受让中信建投持有并完成实缴的当期基金财产份额, 转让价款的本金由公司或公司指定主体支付转让价款的溢价部分由元生智汇支付仙游县仙财国有资产投资营运有限公司 ( 以下简称仙游国财 ) 得润投资对远期转让协议中写明的公司无条件受让份额公司及元生智汇无条件履行购买及支付义务提供连带责任保证担保公司为仙游国财提供的上述担保提供反担保 ( 本次反担保 ) 上述事项已经公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过, 尚需提交股东大会审议二交易对手基本情况 ( 一 ) 仙游县元生智汇科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司注册地址 : 仙游县赖店镇政府认缴注册资本 : 人民币 2 亿元经营范围 : 电子科技技术研发 : 对电子元器件玻璃制品半导体芯片电子产品塑料制品房地产酒店建材行业进行投资管理 ; 受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外 ) 通讯系统设备消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发制造销售及服务 ;LED 芯片销售 LED 技术开发与服务合同能源管理 ; 照明工程城市亮化景观工程的设计安装及维护股权结构 : ( 单位 : 人民币万元 ) 出资方认缴出资额持股比例出资方式苏州春兴精工股份有限公司 10,200 51% 现金出资仙游得润投资有限公司 9,800 49% 现金出资

3 合计 20, % _ 经营情况 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 元生智汇资产总额为 20, 万元, 负债总额为万元, 净资产为 19, 万元, 营业收入为 0.00 万元, 利润总额为万元, 净利润为万元 ( 以上数据已经审计 ) ( 二 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 代龙兴 16 号定向资产管理计划 ) 名称中信建投证券股份有限公司 ( 代龙兴 16 号定向资产管理计划 ) 委托人名称福建海峡银行股份有限公司管理人托管人中信建设证券股份有限公司兴业银行股份有限公司 ( 三 ) 仙游县仙财国有资产投资营运有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册地址 : 仙游县财政局内 ( 鲤东路 269 号 ) 认缴注册资本 :3000 万人民币经营范围 : 从事土地规划储备开发建设销售 ; 标准化厂房建设销售 ; 建材 ( 不含木材和危险化学品 ) 贸易 ; 物流 ( 不含运输 ) 仓储 ; 参与重点项目投资建设 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营 ) 股权结构 : 福建省仙游县财政局为仙游国财唯一股东经营情况 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 仙游国财资产总额为 294, 万元, 负债总额为 1, 万元, 净资产为 293, 万元, 营业收入为 37, 万元, 利润总额为 5, 万元, 净利润为 3, 万元 ( 以上数据已经审计 ) 三远期转让协议的主要内容公司拟根据海峡基金募集资金分期到账情况分两次与元生智汇和中信建投签署海峡元生私募基金财产份额远期转让协议, 协议约定公司或公司指定主体拟受让中信建投持有并完成实缴的当期基金财产份额, 转让价款的本金由公司或公司指定主体支付转让价款的溢价部分由元生智汇支付公司将无条件受让优先级基金份额, 第五六年每年受让金额均不低于 20,000 万元, 第七年受让

4 金额不低于 25,000 万元, 第八年受让剩余全部金额, 允许提前受让目前公司尚未与相关交易各方签订正式协议, 后续公司将对本次远期受让事项的进展进行必要的信息披露四本次远期受让获得担保及提供反担保情况仙游国财及得润投资对远期转让协议中写明的公司无条件受让份额公司及元生智汇无条件履行购买及支付义务提供连带责任保证担保公司为仙游国财提供的上述担保提供反担保目前公司尚未与相关各方签订正式协议, 后续公司将对本次远期受让相关担保及反担保的进展进行必要的信息披露五授权事项为促进元生智汇智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化 ( 一期 ) 项目的顺利推进, 提高决策效率, 拟提请股东大会授权公司董事会及其他授权人士以下具体事项 : ( 一 ) 公司远期受让海峡元生私募基金财产份额不超过 8 亿元 ( 含 ), 具体远期受让方式由公司董事会及其他授权人士与海峡基金的合作方协商确定 ( 二 ) 公司为仙游国财对本次远期受让提供的担保进行反担保, 具体反担保方式由公司董事会及其他授权人士与仙游国财或其指定主体协商确定 ( 三 ) 办理本次远期受让及相关反担保事项的全部相关事宜, 包括但不限于确定远期受让方式反担保方式签署相应的合同办理其他相关手续等公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次远期受让及相关反担保事项的获授权人士, 具体处理与本次远期受让有关的事务上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权, 代表公司在本次远期受让及相关反担保过程中处理有关事宜以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止六公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日, 公司及其控股子公司的担保总额 ( 含本次担保 ) 累计为 261,883.9 万元, 占最近一期 (2016 年度 ) 经审计归属于母公司净资产的 % 公司及子公司无逾期对外担保无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

5 而应承担损失的情形七董事会意见本次公司或公司指定主体对拟投资于元生智汇的海峡基金的 A 级份额进行远期受让, 并为仙游国财对本次远期受让提供的担保进行反担保, 有利于公司借助专业机构的资源快速满足项目融资需求, 保证智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化 ( 一期 ) 项目得以顺利推进公司董事会认为上述事项风险可控, 符合深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引公司章程等有关规定, 有利于支持公司的业务转型和持续健康发展, 符合公司整体利益董事会同意上述事项八独立董事意见本次公司或公司指定主体对海峡基金的 A 级份额出资进行远期受让, 并为仙游国财对本次远期受让提供的担保进行反担保, 是为保证元生智汇智能终端电子产品关键技术研发及智能制造产业化 ( 一期 ) 项目得以顺利开展而进行的融资事项所进行的增信安排, 有利于公司尽快实施项目建设, 快速实现产业转型本次公司为海峡基金的 A 级份额远期受让及相关反担保事项, 不存在与关深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引公司章程等有关规定相违背的情况我们同意本次远期受让及相关反担保事宜, 并将该议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会进行审议九备查文件目录 1. 第三届董事会第二十七次临时会议决议 2. 独立董事对第三届董事会第二十七次临时会议相关事项发表的独立意见特此公告苏州春兴精工股份有限公司董事会 2017 年 7 月 7 日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08