股份有限公司

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劈山
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1 公司代码 : 公司简称 : 博敏电子博敏电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2017 年度利润分配预案为 : 拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 167,350,000 股为基数, 每 10 股派现金 0.66 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 11,045, 元剩余未分配利润结转至下一年度二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所博敏电子无联系人和联系方式董事会秘书姓名黄晓丹办公地址广东省梅州市东升工业园 B 区电话电子信箱 xd_huang@bominelec.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务公司专业从事高精密印制电路板 (PCB) 的研发生产和销售 PCB 是采用电子印刷术制作的组装电子零件用的基板, 是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接, 起中继传输的作用, 是电子产品的关键电

3 子互连件, 是电子元器件的支撑体和电气连接的载体公司主要产品为多层板 ( 含 HDI) 双面印制电路板挠性电路板刚挠结合电路板和其他特种材质板 ( 主要包括 : 金属基板高频板和厚铜板等 ) 上述产品被广泛应用于通讯设备汽车电子医疗器械军工高科技产品检测系统航空航天家用电子等领域 ( 二 ) 经营模式 1 生产模式公司通过绩效管理流程来监控生产的具体实施, 确保公司生产按时高质且有序进行根据订单需求量的大小, 公司组织开展生产安排, 在公司产能无法满足客户需求时, 公司将部分订单的部分生产环节 ( 如钻孔压合等 ) 交由其他有资质的企业完成, 公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理 2 采购模式公司一般根据订单需求进行采购, 原材料采购具有采购频率高单次采购量小的特点公司通过绩效管理流程监控采购管理, 在采购管理过程中采用的关键绩效指标包含来料计划准交率来料合格率等, 并且从成本质量交货期等维度对供应商物资进行管理控制, 减少过程损失, 对于质量差的物资状况及时反馈, 不符合规定的作退货处理公司的主要原材料采取直接向供应商采购的模式, 其他品种多采购量小的辅材主要通过经销商采购由于市场比较透明, 公司通过选择多个供应商进行资质鉴定或对比, 通过供应商开发与选择供应商导入供应商评审等环节选择出符合标准的供应商纳入到合格供应商名单中, 作为长期合作伙伴此外, 公司采用订单趋动式生产, 应用 ERP 管理系统, 保证采购订单的及时性和准确性, 减少库存量 3 销售模式公司积极构建与客户的互信关系与社会的互动关系与供应商的共赢关系与合作方的互补关系, 采取直销为主, 经销为辅的销售模式 (1) 直销模式 : 公司与主要客户签订产品框架协议或质量保证协议等, 约定产品的质量标准交货方式结算方式等具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单, 并约定产品规格销售价格和数量等 (2) 经销模式 : 经销商在获取终端客户订单后, 向公司下达相应订单, 公司在接到订单并完成生产后, 将产品销售给经销商, 再由经销商将产品销售给终端客户公司通过绩效管理流程提升营销服务和促进目标达成, 营销服务采用的关键绩效指标包含订单金额订单毛利率回款目标达成率顾客满意度等为确保营销服务的有效性, 公司采用多种方式做出研判以确保紧跟市

4 场趋势, 如运用客户信息分析市场发展趋势, 运用社会信息来判断政策走向, 运用竞争者信息来拟定竞争策略等 ( 三 ) 主要的业绩驱动因素公司业绩主要来源于印制电路板业务, 报告期内公司主营业务持续稳定健康发展, 实现主营业务收入 169, 万元, 同比增长 30.52%, 实现净利润 6, 万元, 同比增长 22.19% 报告期影响公司盈利业绩的主要因素包括产品销售量销售价格原材料价格和产品合格率等 1 产品销售量及销售价格: 报告期内公司客户群进一步开拓, 优质客户不断引进, 订单结构进一步优化, 产品附加值显著提升, 推动了公司产品销售高速成长 2 原材料价格: 产品主要原材料包括覆铜板铜箔铜球和树脂片等, 报告期内公司采购的主要原材料价格因产品结构的变化呈上升走势, 在价格上升的情况下, 提前做好市场分析, 合理制定采购计划, 与供应商建立长期合作双方共赢的合作关系, 控制原材料采购成本, 尽量使材料成本节约化 3 产品合格率: 报告期内公司在生产技术及工艺创新方面加大提升, 产品质检力度严格把关, 产品合格率有所提高 ( 四 ) 行业情况近年来, 电子信息产业连续多年保持平稳较快增长云计算大数据物联网移动互联网人工智能等新一代信息技术快速演进, 硬件软件服务等核心技术体系加速重构, 正在引发电子信息产业新一轮变革印制电路板 (PCB) 是电子信息产业中的重要细分领域经过几十年的发展, PCB 行业已成为全球性行业, 但其总产能呈现低速发展趋势 2016 年全球 PCB 产值达到 542 亿美元, 依然是电子元件细分产业中比重最大的行业同时, 得益于全球电子信息产业的持续发展, 全球 PCB 市场有望继续维持一定的增速持续发展 PCB 产业重心不断向亚洲地区转移, 而亚洲地区产能又进一步向大陆转移, 形成了新的产业格局随着产能转移的不断进行, 中国大陆成为全球 PCB 产能最高的地区根据 Prismark 预估, 2017 年中国 PCB 产值预计达到亿美元, 占全球总产值的 50% 以上图 1 全球 PCB 行业产值

5 数据来源 : 公开资料整理图 2 中国 PCB 行业产值数据来源 : 公开资料整理 1 行业特征 PCB 行业具有区域性周期性季节性等主要特征在区域性方面, 由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高, 且电子信息产业一直比较发达, 人才经济产业链优势较为突出, 因此上述两个区域内的行业公司不断向高端产品和高附加值产品方向发展近年来, 由于劳动力成本提升环保政策趋严等因素影响, 在中西部基础条件较好的地区, 行业内的公司也加大了扩充产

6 能的步伐在周期性方面,PCB 行业下游应用领域较为广泛, 覆盖了消费电子通讯设备汽车电子医疗电子工控设备智能安防清洁能源航空航天和军工产品等社会经济各个领域, 因此印制电路板行业受单一行业影响较小, 其周期性主要表现为随着宏观经济的波动而波动在季节性方面,PCB 由于受到节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响, 行业内企业下半年的生产和销售规模普遍高于上半年, 但总体季节性特征不会太明显此外,PCB 行业下游应用领域还呈现不断扩大的趋势, 智能手机等移动手机的火爆带动了 FPC 板需求量的上升, 高端服务器的发展推动着 HDI 板的市场空间不断扩大随着科技的进一步发展, 未来 PCB 行业下游应用领域将会继续增多 2 公司的行业地位公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势, 始终坚持实施差异化产品竞争战略, 形成以 HDI 产品为核心的产品体系占公司销售额 50% 以上, 且已掌握任意阶 HDI 产品的生产工艺技术并已经批量生产公司是中国电子电路行业协会 (CPCA) 百强企业,CPCA 副理事长单位深圳市电路板行业协会 (SPCA) 副会长单位, 在第十六届 (2016) 中国电子电路行业内资 PCB 企业排名 13 位, 综合 PCB 企业排名 34 位, 同时荣获中国电子电路行业第四届优秀民族品牌企业, 行业竞争实力得到进一步夯实和提升 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年总资产 2,365,551, ,922,702, ,785,204, 营业收入 1,759,879, ,350,556, ,130,254, 归属于上市公司股东的净利 65,240, ,391, ,958, 润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 54,241, ,622, ,031, 的净利润归属于上市公司股东的净资 990,362, ,263, ,239, 产经营活动产生的现金流量净 154,543, ,932, ,625, 额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益

7 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率增加报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 346,397, ,579, ,149, ,752, 归属于上市公司股东的净利润 12,031, ,411, ,069, ,728, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,484, ,940, ,951, ,865, 经营活动产生的现金流量净额 75,801, ,719, ,971, ,490, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 18,383 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 17,960 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称报告期内期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东 ( 全称 ) 增减量件的股份数量股份状态数量性质徐缓 0 50,833, ,833,300 质押 28,420,000 境内自然人谢小梅 0 28,270, ,270,000 质押 8,000,000 境内自然人刘燕平 0 16,543, ,543,500 质押 9,450,000 境内自然人谢建中 0 15,603, ,603,500 质押 14,000,000 境内自然人高建芳 0 5,000, 无 0 境内自

8 然人郑晓辉 -91,500 3,241, 无 0 境内自然人国民信托有限公司 - 金鹰 4 号证券投 1,266,775 1,266, 无 0 其他资集合资金信托计划王林峰 1,068,659 1,068, 无 0 境内自然人华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华鹏 1,060,814 1,060, 无 0 其他 3 号集合资金信托计划国民信托有限公司 - 金汇 5 号集合资金信托计划 1,041,765 1,041, 无 0 其他公司前十名股东中, 徐缓与谢小梅系夫妻关系 ; 谢小梅与谢建中系兄妹关系 ; 谢建中与刘燕平系夫妻关系 ; 其中徐缓与谢小梅为控股股东和实上述股东关联关系或际控制人 ; 公司股东徐缓谢小梅谢建中刘燕平之间存在关联关系一致行动的说明除此之外, 公司未知其他股东 ( 无限售条件股东 ) 之间是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说不适用明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

9 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况在全球 PCB 产能持续东移, 新旧动能交接成长分化的 2017 年, 全球经济稳步复苏, 进入新常态的中国经济运行稳中向好结构不断优化, 发展新动能加快成长质量效益不断提高 2017 年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代, 表明我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段一经营情况讨论与分析在全球 PCB 产能持续东移, 新旧动能交接成长分化的 2017 年, 全球经济稳步复苏, 进入新常态的中国经济运行稳中向好结构不断优化, 发展新动能加快成长质量效益不断提高 2017 年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代, 表明我国经济已由高速

10 增长阶段转向高质量发展的阶段根据 Prismark 统计的数据,2017 年全球 PCB 产值为亿美元, 相比 2016 年亿美元同比增长 8.6%, 中国 2016 年全球 PCB 产值为亿美元,2017 年 PCB 产值为亿美元, 同比增长 9.6% 这主要得益于高端智能手机和汽车电子的旺盛需求以及 PCB 新技术持续发展和全球经济复苏综上,2017 年也是 PCB 行业繁荣发展的一年作为电子信息产业的基础行业, 印制电路板行业产业规模巨大, 受宏观经济环境变化的影响日趋明显报告期内, 原本就供不应求的 PCB 上游材料, 在环保督查雷霆风暴的限产限排关停风口上, 又掀起一波涨价潮作为 PCB 产业链的最终产品, 印制电路板价格受上游原材料价格涨跌的影响比较大公司日常生产中主要原材料包括 : 覆铜板铜箔磷铜球金盐干膜油墨和半固化片等, 上述原材料价格在报告期内依然呈现上升趋势, 对公司的毛利率和经营成本带来了一定的压力, 且受覆铜板上游材料玻璃布和树脂的产能限制, 造成覆铜板的供应短缺进而影响 PCB 的制作周期和交期为此, 公司一方面通过改良生产工艺, 降低原材料的损耗, 另一方面通过开发性价比更高的材料或直接与原厂商合作, 减少中间环节, 降低采购成本公司坚持深耕细作, 服务细分市场按照年初战略部署和经营计划, 在各位董事的大力支持和经营层高效的执行力下, 公司以外延式并购和内生式增长并重的战略思想为指导, 以资本运作为手段, 增强产业链服务能力, 持续强化核心竞争力, 大力研发高新技术产品在新需求新增长的市场环境下把握市场先机, 积极开拓汽车电子航天军工 5G 通信人工智能等领域市场, 推动主业升级和转型发展, 各公司产能逐步释放, 公司发展稳中向好并取得了不俗的成绩报告期内, 公司实现营业收入 175, 万元, 比上年同期增长 30.31%; 利润总额 7, 万元, 比上年同期增长 25.56%; 归属于上市公司股东的净利润 6, 万元, 比上年同期增长 22.19%, 其中扣除非经常性损益的净利润为 5, 万元, 比上年同期增长 24.34% ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 1,759,879, ,350,556, 营业成本 1,451,311, ,123,114, 销售费用 45,714, ,805, 管理费用 148,553, ,853,

11 财务费用 24,734, ,554, 经营活动产生的现金流量净额 154,543, ,932, 投资活动产生的现金流量净额 -157,976, ,396, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 56,326, ,077, 研发支出 81,956, ,981, 收入和成本分析适用不适用报告期内, 公司主营业务收入较上年同期增加 39, 万元, 同比增长 30.52%; 主营业务成本较上年同期增加 31, 万元, 同比增长 28.62% (1). 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减减减印制电路板 1,695,630, ,422,205, 增加 1.24 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减减减单双面板 405,957, ,085, 减少 0.30 多层板 1,289,673, ,082,119, 增加 1.88 合计 1,695,630, ,422,205, 增加 1.24 主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本营业收营业成本毛利率比毛利率入比上比上年增上年增减年增减减境内销售 1,505,551, ,262,531, 增加 0.51 境外销售 190,079, ,674, 增加 5.13 合计 1,695,630, ,422,205, 增加 1.24

12 主营业务分行业分产品分地区情况的说明适用不适用 (2). 产销量情况分析表适用不适用主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减印制电路板 ( 平方米 ) 1,951, ,941, , 产销量情况说明无 (3). 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业本期占上年同本期金额较成本构成总成本期占总情况本期金额上年同期金额上年同期变项目比例成本比说明动比例例印制电路板直接材料 718,472, ,154, 订单增长产能扩大导致生产成本增加印制电路板直接人工 125,701, ,783, 印制电路板制造费用 578,032, ,815, 订单增长产能扩大导致生产成本增加合计 1,422,205, ,105,752, 分产品情况分产品本期占上年同本期金额较成本构成总成本期占总情况本期金额上年同期金额上年同期变项目比例成本比说明动比例例单双面板直接材料 199,098, ,709, 单双面板直接人工 29,704, ,016, 单双面板制造费用 111,282, ,578, 小计 340,085, ,305, 多层板直接材料 519,373, ,444, 订单增长产能扩大导致生产成本增加多层板直接人工 95,996, ,766,

13 多层板制造费用 466,749, ,236, 订单增长产能扩大导致生产成本增加小计 1,082,119, ,447, 合计 1,422,205, / 1,105,752, / 成本分析其他情况说明适用不适用 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用详见第十二节五 (33) 重要会计政策和会计估计的变更 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司将深圳市博敏电子有限公司 ( 以下简称深圳博敏 ) 江苏博敏电子有限公司( 以下简称江苏博敏 ) 博敏投资有限公司( 以下简称博敏投资 ) 博敏科技( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称香港博敏 )4 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)