新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 财报披露完毕, 静候分层方案公布 2016 年 05 月 03 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 :010-64408587 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 2 三 新增做市... 3 四 新增挂牌... 4 五 定向增发... 4 六 每日十大热点个股... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 热点评论 5 月股转系统将公布分层方案, 但截止于 5 月 3 日下午 15 点, 分层方案却没有推出 截止 2016 年 4 月 29 日, 共计 6,945 家公司须披露 2015 年年度报告, 其中,6,883 家已完成披露工作,62 家公司未能按期披露年度报告 根据东方财富录入 2015 年年报数据统计, 归属于母公司股东的净利润前 10 名被金融行业 文化体育和娱乐行业 租赁和商务服务业三个行业所覆盖分别为 7 家 2 家和 1 家 2015 年共有 5719 家公司盈利,1163 家公司亏损, 其中东海证券归母净利润为 18.27 亿元拔得头筹, 恒大淘宝归母净利润为 -9.53 亿元列最后一名 营业总收入超过 10 亿元的公司共有 146 家, 制造业有 57 家占 39.04%, 批发和零售业有 32 家占 21.92%, 建筑业有 13 家占 8.9%, 金融业有 12 家占 8.22%, 其他行业有 32 家占 21.92% 其中金田铜业营业总收入为 314.38 亿元占居榜首 通过联讯估值系统对教育行业, 文化 体育和娱乐行业进行评估, 分别选出 5 家较为优秀的公司 图表 1: 教育行业, 文化 体育和娱乐行业较为优秀的公司 股票代码 股票名称 归属于母公司股东的营业总收入净资产收益率净利润每股收益 EPS( 基本 ) 每股净资产 BPS 去年年报 ROE 去年年报去年年报去年年报合并报表去年年报合并报表 [ 单位 ] 元 [ 单位 ] 元 [ 单位 ] 万元 [ 单位 ]% [ 单位 ] 万元 833173.OC 赢鼎教育 14,107.8584 11,051.5464 19.3622 22.0200 156.9787 430223.OC 亿童文教 40,726.6898 9,498.2897 1.0000 4.2700 30.1146 831797.OC 爱乐祺 2,503.4725 738.1989 0.3700 1.5800 28.4455 830794.OC 奥派股份 3,608.0983 1,254.9874 0.6021 2.0100 39.9470 834748.OC 神码在线 5,777.3171 706.9748 0.5900 1.7300 58.0276 430358.OC 基美影业 19,337.0447 3,633.6327 0.1600 4.1700 5.0572 430366.OC 金天地 5,045.9031 2,839.0792 0.1400 1.4000 10.6616 832338.OC 博克森 4,962.7309 2,493.6433 2.2800 10.1200 36.5117 835019.OC 神尔科技 9,488.1998 2,661.0610 0.6700 1.5700 53.8331 834333.OC 国是经纬 2,170.7072 1,324.9259 1.9700 3.4600 91.8532 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券 二 每日市况点评 2016 年 5 月 3 日, 三板做市指数收于 1239.17 点, 下跌 0.27% 三板做市指数的成交额为 4.23 亿元, 较前一交易日增加 0.1 亿元, 做市转让板块共有 334 只股票上涨, 396 只股票下跌 个股表现方面, 泰久信息上涨 172.25%, 海诺尔上涨 58.84%, 赛亿智能上涨 25.7%, 分列涨幅榜前三位 ; 飞天经纬下跌 25.98%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 4 月 29 日, 收盘于 1273.5 点, 上涨 1.54%, 成交金额 5.17 亿元, 成交额较前一交易日减少 2.58 亿元 2016 年 5 月 3 日做市板块总成交 4.72 亿, 协议板块总成交 1.55 亿元 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
图表 2: 新三板做市指数 图表 3: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 三 新增做市 2016 年 5 月 3 日, 共有 4 家新增做市转让公司, 其中九州证券, 招商证券, 东北证券, 申万宏源证券, 川财证券, 华融证券 6 家做市商将参与海诺尔的做市转让 海诺尔环保产业股份有限公司立足于城市生活垃圾处理行业, 主要通过获取生活垃圾处理项目特许经营权, 采用 BOT TOT BOO 等业务方式, 为国内中小城市定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案, 为其提供一体化 专业化的垃圾处理设施投资 建设 运营服务 公司正运营项目的主要采取的工艺流程为 焚烧供热 与 卫生填埋, 在建与筹建项目的工艺流程为 焚烧发电 公司收集政府城市生活垃圾处理招标信息, 通过公开投标 竞标方式获取项目机会, 并依据特许经营权协议为各级政府提供垃圾处理设施投资 建设 运营服务 目前, 公司收入的主要来源为垃圾综合处置费收入, 每月公司按照垃圾处理量和确定的垃圾综合处置费标准向政府收取垃圾处理费 2015 年年报, 营业收入 10,881.97 万元, 同比增长 5.36%, 归属于挂牌公司股东的净利润 4,740.87 万元, 同比增长 17.40% 中小城市生活垃圾热值低 水分高及单个项目规模小, 导致在中小城市尤其是中西部地区的生活垃圾处理成本高 商业化运作较难, 因而对服务提供商成本控制 技术等要求高 同时, 中小城市生活垃圾处置发展滞后于大城市, 相关市场缺口大, 未来成长性好 海诺尔环保专注于中小城市生活垃圾处理领域 图表 4: 新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本 ( 万股 ) 1 833896.OC 海诺尔 6 九州证券, 招商证券, 东北证券, 申万宏源证券, 川财证券, 华融证券 10,600.00 2 833206.OC 影达传媒 5 联讯证券, 东方财富证券, 南京证券, 第一创业, 中原证券 2,569.00 3 833181.OC 泰久信息 4 国海证券, 东方证券, 东吴证券, 光大证券 5,833.33 4 835259.OC 瀚翔生物 2 华创证券, 国海证券 1,140.00 截止 2016 年 5 月 3 日, 总计有 1483 家公司选择做市转让 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
图表 5: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 5 月 3 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 19 家, 其中增速最快为锐思股 份, 其 2014 年营收同比增长 2,546.10% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 1 837237.OC 锐思股份东北证券 500.00 0.77 3.00 2546.10 工业 2 837159.OC 佳源木屋太平洋证券 2000.00 0.07 1.00 914.04 材料 3 836973.OC 东泉文化财通证券 3000.00 0.45 0.84 268.49 可选消费 4 836423.OC 网营科技国金证券 3800.00-0.16 3.05 142.71 信息技术 5 837122.OC 天信科技方正证券 670.00 0.01 0.81 74.49 信息技术 6 837160.OC 凯诘电商中泰证券 1277.60 0.44 2.86 55.30 日常消费 7 837029.OC 汇创达长江证券 4000.00 0.00 4.93 25.08 信息技术 8 836806.OC 亚洲生态山西证券 3200.00 0.00 0.92 20.40 工业 9 837297.OC 中晨电商中山证券 1041.67-0.05 0.77 18.15 工业 10 837189.OC 九天利建中航证券 1120.00 0.18 1.32 12.43 信息技术 11 836467.OC 诺德新材西部证券 2545.00 0.05 0.93 2.85 信息技术 12 837200.OC 兴易达西藏同信证券 1000.00 0.12 1.20 2.51 工业 13 836649.OC 大佛药业安信证券 6400.00 0.07 0.81 2.01 医疗保健 14 836857.OC 尼爵股份华创证券 1700.00 0.02 1.02 1.38 可选消费 15 835933.OC 钜泉光电国泰君安证券 4320.00 0.92 4.67 0.37 信息技术 16 836897.OC 合立道兴业证券 3000.00 4.24 28.64-9.40 工业 17 836879.OC 明德股份财通证券 4800.00 0.11 1.23-10.49 信息技术 18 837144.OC 五洲阀门国泰君安证券 21000.00-0.05 1.69-17.69 工业 19 836810.OC 创扬医药德邦证券 6794.12 0.06 0.67-24.92 医疗保健 资料来源 :Wind 联讯证券 ; 注 : 因新增挂牌企业只提供两年一期财报数据, 采集数据期限为 2014 年 截止 2016 年 5 月 3 日, 总计有 6963 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 4 月 30 日, 共有 19 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,19 家公司一共预计募集 17.35 亿元, 其中兰卫检验以 6 亿元的规模位于首位 图表 6: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 834753.OC 兰卫检验 董事会预案 30.00 2,000.00 60,000.00 20.40 2 833263.OC 大承医疗 董事会预案 25.00 1,500.00 37,500.00-15.00 3 430052.OC 斯福泰克 董事会预案 93.75 176.43 16,540.38-99.10 4 830925.OC 鄂信钻石 董事会预案 7.50 1,700.00 12,750.00 12.00 5 835147.OC 恒达新材 董事会预案 5.20 1,500.00 7,800.00 6 832110.OC 雷特科技 董事会预案 12.00 600.00 7,200.00 0.00 7 833604.OC 南广影视 董事会预案 10.57 662.22 6,999.69 34.15 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 8 837030.OC 新空气 董事会预案 20.00 300.00 6,000.00 9 833573.OC 蓝源传媒 董事会预案 100.00 34.00 3,400.00 10 834240.OC 中广瑞波 董事会预案 7.45 403.00 3,002.35 44.97 11 835491.OC 手乐电商 董事会预案 20.00 135.00 2,700.00 27.10 12 837110.OC 悠络客 董事会预案 4.60 500.00 2,300.00 13 833196.OC 荣邦医疗 董事会预案 3.00 600.00 1,800.00 140.00 14 836219.OC 鼎晶生物 董事会预案 21.00 80.00 1,680.00 15 836208.OC 天职咨询 董事会预案 3.00 335.00 1,005.00 16 834493.OC 华诚生物 董事会预案 4.00 250.00 1,000.00 17 835077.OC 博宁福田 董事会预案 5.80 159.00 922.20 23.28 18 835591.OC 富瑞德 董事会预案 2.70 200.00 540.00 19 832778.OC 多邦科技 董事会预案 2.00 200.00 400.00 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 334 只股票上涨,396 只股票下跌 个股表现方面, 泰久信息上涨 172.25%, 海诺尔上涨 58.84%, 赛亿智能上涨 25.7%, 分列涨幅榜前三位 ; 飞天经纬下跌 25.98%, 占据跌幅榜首位 图表 7: 做市成交额前十 830899.OC 联讯证券 0.00 6,425.33 832043.OC 卫东环保 -3.94 4,938.18 430515.OC 麟龙股份 2.13 2,496.31 831963.OC 明利股份 1.30 2,263.41 832950.OC 益盟股份 1.58 2,223.39 834013.OC 利和兴 1.01 1,074.44 834793.OC 华强文化 0.49 925.24 830849.OC 平原非标 -5.81 898.25 830881.OC 圣泉集团 -0.23 817.78 430462.OC 树业环保 1.01 586.87 图表 8: 协议成交额前十 832168.OC 中科招商 -30.76 2,282.53 833249.OC 浙江国祥 0.00 1,760.00 833553.OC 天立坤鑫 33.33 1,127.15 832970.OC 东海证券 7.95 1,106.31 833979.OC 天图投资 -3.52 688.10 833988.OC 中成发展 -6.00 587.50 430002.OC 中科软 -1.57 527.79 832666.OC 齐鲁银行 -4.08 488.31 833017.OC 力诺特玻 58.01 350.00 834961.OC 东和设备 10.93 344.50 图表 9: 做市涨跌幅前五 833181.OC 泰久信息 172.25 3.27 833896.OC 海诺尔 58.84 1.51 430070.OC 赛亿智能 25.70 27.43 831323.OC 长先新材 20.38 15.67 830846.OC 格林检测 19.70 4.84 430730.OC 先大药业 -15.70 95.40 图表 10: 协议涨跌幅前五 430437.OC 食安科技 450.00 0.55 831670.OC 捷福装备 300.00 280.00 430047.OC 诺思兰德 140.00 3.00 430188.OC 奥贝克 133.33 0.70 430216.OC 风格信息 81.82 160.74 833145.OC 天智科技 -50.00 0.40 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
830807.OC 恒瑞能源 -16.92 23.80 835259.OC 瀚翔生物 -20.20 4.01 831345.OC 海特股份 -20.32 228.53 833954.OC 飞天经纬 -25.98 191.23 430569.OC 安尔发 -57.83 138.26 831358.OC 新华环保 -68.75 3.25 831955.OC 海益宝 -78.64 128.84 836460.OC 风云科技 -88.89 46.00 图表 11: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 832043.OC 卫东环保 -3.94 14.07 834924.OC 悦游网络 4.71 6.57 834013.OC 利和兴 1.01 6.51 831941.OC 兴荣高科 7.14 4.63 830961.OC 圣华农科 -3.81 3.69 430289.OC 华索科技 -3.66 3.11 833127.OC 晶品压塑 -2.95 2.62 830849.OC 平原非标 -5.81 2.06 430730.OC 先大药业 -15.70 2.01 832710.OC 志能祥赢 -0.34 1.88 图表 12: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430216.OC 风格信息 81.82 15.25 833553.OC 天立坤鑫 33.33 13.23 833506.OC 勤劳农夫 0.00 10.33 836920.OC 梵卡莎 1.63 7.25 835957.OC 建筑数据 -12.66 6.64 835826.OC 莱盛隆 0.00 6.27 835990.OC 随锐科技 7.61 5.64 833249.OC 浙江国祥 0.00 5.54 831670.OC 捷福装备 300.00 5.01 834961.OC 东和设备 10.93 4.99 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上 行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准 我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 7