報名入口 ( http://rich.dyu.edu.tw ) 競賽系統 ( http://money.dyu.edu.tw ) ( 一 ) 報名日期 :2015/11/09( 一 )~2016/02/16( 二 ) ( 報名至農曆數年假結束, 競賽隊員請慎選, 加入後即無法剔除 ) ( 二 ) 試玩日期 :2015/11/09( 一 )~2016/01/22( 五 ) ( 三 ) 正式競賽 :2016/01/25( 一 )~2016/03/11( 五 ) 活動諮詢電子信箱 :fm5190@mail.dyu.edu.tw 競賽內容諮詢電話 : 04-8511888 轉 3521 版本 :2015/11/05 1
手冊內容 本手冊主要內容包含 : 1. 如何登入競賽系統及更改密碼 2. 如何掛單買賣 3. 如何以 YAHOO 及 PChome 看盤 4. 如何選擇盤中強弱勢股 5. 如何運用 K 線及技術指標 6. 如何查詢專有名詞 2
修改密碼 ( 可至報名系統或競賽系統修改 ) 可由報名系統之 資料修改 區登入修改, 或是直接至競賽系統修改 : 請點選 會員區 之 修改個人資料 只要將新密碼重覆鍵入兩次, 之後按下方的儲存即可修改完成 下方的基本資料欄位不填寫, 並不會影響密碼的更改作業 3
未收到報名確認信快速取 得密碼的方法 由報名系統 (rich.dyu.edu.tw) 之 修改資料 按鈕登入, 點選 取得帳號, 之後輸入隊員任一人的 身份證字號, 即可取得帳號 之後點選 忘記密碼, 填入 帳號 任一人的 身份證字號 及 學號, 按 確認取得密碼, 畫面即會顯示密碼, 請記得抄下 ( 注意字母大小寫 )
本次競賽的標的為 上市 上櫃 股票 ETF 指數型基金 REITs 不動產投資信託基金及 TDR( 台灣存託憑證 ), 讓參賽的同學儘早瞭解這些公司, 將有助於未來投資的規劃及職場的選擇 其中 上市 上櫃 股票 ETF 指數型基金及 TDR( 台灣存託憑證 ) 可 融資及融券, 但 REITs 不動產投資信託基金則 不可 融資及融券 一 上市 上櫃 股票 : 本次競賽的標的 上市與上櫃的分別主要在其審核機關的不同, 一個是證券交易所一個是櫃檯買賣中心 而這兩個機關對審核股票交易的嚴格程度也不相同 如果公司的營運績效已達到證券交易所的規定, 它可以直接申請上市 但因為上櫃的條件比較寬鬆, 所以一些急於募集資金擴展規模的公司, 會先申請上 5 櫃, 等到營運符合證交所的規定後, 再申請上市
二 ETF 指數型基金 : 本次競賽的標的 ( 續 1) ETF 英文原文為 Exchange Traded Funds, 中文稱為 指數股票型證券投資信託基金, 簡稱為 指數股票型基金,ETF 即為將指數予以證券化 由於指數係衡量市場漲跌趨勢之指標, 因此所謂指數證券化, 係指投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資, 而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資 ; 因此簡而言之,ETF 是一種在證券交易所買賣, 提供投資人參與指數表現的基金,ETF 基金以持有與指數相同之股票為主, 分割成眾多單價較低之投資單位, 發行受益憑證 各 ETF 基金商品規格, 請參考 http://www.twse.com.tw 登入台灣證券交易所首頁 => 選 產品與服務 => 上市證券種類 =>ETF http://www.twse.com.tw/ch/products/securities/etf/framework.php 6
本次競賽的標的 ( 續 2) 三 REITs 不動產投資信託基金 : 依據不動產證券化條例之定義,REITs( 不動產投資信託 ) 係指 向不特定人募集發行或向特定人私募交付不動產投資信託受益證券, 以投資不動產 不動產相關權利 不動產相關有價證券及其他經主管機關核准投資標的而成立之信託 因此, 透過 REITs, 投資人若要投資不動產, 不必只侷限在 直接購買, 或是投資 不動產相關類股 等兩種管道, 不動產證券化後,REITs 交易方式和股票相同, 投資人可以在集中市場, 或者次級市場交易 對一般投資人來說, 投資房地產動輒千萬, 進入門檻相對為高,REITs 則讓小額投資人也可參與 7
本次競賽的標的 ( 續 2) 四 台灣存託憑證 (TDR): 台灣存託憑證 (Taiwan Depositary Receipt), 企業在國外已經上市, 另在台灣申請上市, 以存託憑證掛牌, 又稱第二上市 在台灣地區發行的有價可轉讓證券, 憑證持有者和該公司普通股投資者享相同權利義務 TDR 在台是第二上市, 不管是香港或是新加坡, 兩地的股價不可能同步, 一定會有價差, 有些 TDR 與在原上市地掛牌的股票不見得是一股換一股, 例如, 康師傅 TDR 一股只有換原股票的一半, 即一股 TDR 只等於 0.5 股 康師傅 TDR 的掛牌價是 45 元, 但因為他的 1 單位只有 0.5 股, 所以, 換算成原股票的話, 一股要價則為 90 元 8
股票 買賣單 之相對應方式 看好未來行情 ( 牛市 ) 1. 普通買進 隔天 ( 下一個交易日 ) 才能 普通賣出 例外 : 目前有 200 檔已可當天 普通買進 即可 普通賣出 進行 先買後賣 當日沖銷 或是 先賣後買 當日沖銷交易 2. 融資買進 隔天 ( 下一個交易日 ) 才能 融資賣出 特例 : 融資買進 後, 當日盤中 (9:00~13:30) 發現看錯行情 ( 轉壞 ), 此時可以 融券賣出 當日沖銷 ( 不留庫存 ) 看壞未來行情 ( 熊市 ) 可採 融券賣出 隔天 ( 下一個交易日 ) 才能 融券買進 註 : 如前一交易日收盤跌停, 則本日禁止平盤 ( 昨日收盤價 ) 以下融券賣出 特例 : 融券賣出 後, 但當日盤中 (9:00~13:30) 發現看錯行情 ( 轉好 ), 此時可以 融資買進 當日沖銷 ( 不留庫存 ) 上市 ( 上櫃 ) 股票融資買進只需自備 4 成資金, 但需繳交融資利息 ; 融券 賣出則需繳交賣出金額 1.2 倍的保證金 ) ; 目前融資融券整戶維持率為 130% 9
如何瀏覽股票 下單及看趨勢圖 請點選商品區, 之後就會出現股票的報價畫面, 下拉選單即可切換類股 如要下單買賣, 可點選右方買字圖案或於最下方直接鍵入股票中文縮寫縮寫名字 ( 例如 : 遊戲橘子之縮寫為 : 橘子或是代號 :6180) 如要看歷史股價可點選右方趨勢圖的圖案 請注意: 每筆下單買或賣不能超過 499 張, 如要超過必須採多筆下單的方式 10
如何進行 整張 掛單買進 假如以 普通買進, 而 掛單類型 選 漲停價, 則後續委託價不用填, 隔天會以 9:01 開盤價成交 ; 但如選限價單, 則後續委託價需填價格, 價格上限為日收盤價乘以 1.07( 即漲停價 ), 價格下限則為今日收盤價乘以 0.93 ( 即跌停價 ) 之後, 再填入欲買的 張數, 按 掛單 即可送出委託單 成交價格如為 53.4 元, 如不考慮證券商手續費 ( 千分之 1.425), 表示每張約需資金 53,400 元 ( 53.4 元 *1000 股 )( 一張等於 1000 股 ) 11
如何下單交易 -- 掛單一欄及成交回報 委託掛單之後, 委託情形將會顯示在 掛單一欄, 此處顯示股數而非張數 ( 一張等於 1000 股 ), 如要取消掛單, 則可按右邊的 刪 字, 進行取消掛單 當掛單有成交, 則會出現在下方之 成交回報 ( 只能看到最新成交 10 筆 ) 如果成交超過 10 筆, 請至 操作區 之 歷史交易紀錄 查詢成交價 12
當股價漲停鎖住時即停止撮合 當個股股價漲停無 賣價 報價時, 即停止撮合, 等再度出現 賣價 報價時, 才重新恢復撮合 以下是漲停無 賣價 報價的範例 13
當股價跌停鎖住時即停止撮合 當個股股價跌停無 買價 報價時, 即停止撮合, 等再度出現 買價 報價時, 才重新恢復撮合 以下是跌停無 買價 報價的範例 14
如何進行 整張 掛單賣出 假如先前以 普通買進 買進的股票, 則點選 普通賣出, 如 掛單類型 選 跌停價, 則後續委託價不用填, 隔天會以 9:01 開盤價成交 ; 但如選限價單, 則後續委託價需填價格, 價格上限為今日收盤價乘以 1.07 ( 即漲停價 ), 價格下限則約為今日收盤價乘以 0.93 ( 即跌停價 ) 之後, 再填入欲賣的 張數, 按 掛單 即可送出委託單 15
盤中撮合及交易規定 每日早上 9:00 至下午 1:30 為當日股票交易的時段 ( 稱為盤中 ), 本競賽系統允許盤中買賣股票, 亦即盤中所掛的買單或賣單, 可於盤中撮合成交 為避免交易過度複雜, 請注意本系統無提供下午 1:35~2:30 的 盤後交易 功能 另外, 本競賽系統允許 200 檔現股當日冲銷 及 可融資券股票資券相抵當日冲銷, 不留庫存, 但因短線風險高, 並不鼓勵 例如當日盤中 融資買進 A 股, 又於盤中 融券賣出 A 股, 或是當日盤中 普通買進 A 股, 又於盤中 普通賣出 A 股, 則可當日了結部位 ; 另如先進行 融券賣出 A 股, 又於當日盤中進行 融資買進 A 股, 或是當日盤中 普通賣出 A 股, 又於盤中 普通買進 A 股, 則可當日了結部位 16
預掛單及遇到除權息 所謂預掛單是指 : 當日下午 1:30 收盤後至隔日早上 9:00 開盤前所掛的單, 預掛單必須等隔日早上 9:00 開盤後, 才能進行撮合成交 如遇到除權息, 以普通買進的持股, 會自動配合除權息 ( 配股和配息 ) 作業, 但融券的股票會自動強迫回補, 融資的股票則會自動強迫賣出 請特別注意 : 融資遇到除權息會自動賣出的作法, 是本系統廠商為避免交易程式過度複雜 ( 牽涉到假除權融資追繳的問題 ) 之權宜措施, 此與市場實務並不相同 17
零股交易 所謂零股即是 股票不足一張 (1000 股 ), 在每個交易日下午 2:00 至 2:30( 本系統提早至當日凌晨即可掛單 ), 點選 零股 進行掛單, 系統即會於 2:30 過後即進行成交回報 每筆最高只能掛 999 股, 如要超過此數量, 則必須以多筆的方式進行 至於市價單 限價單或委託價的設定方式, 皆與 整張 掛單買賣相同 18
如何設定自選股 如是日後常要重覆查詢價格的股票, 可按此股票右邊的字圖案, 即可加入自選股 之後如需查看自選股, 可點選 操作區 之 自選股報價 19
查詢庫存 可用資金 報酬及排名 按 操作區, 選 投組清單, 即可查詢庫存 可用資金 報酬及排名 20
查詢所有組別之競賽排行榜 按 資訊區, 選 競賽排行榜, 即可查詢所有競賽組別之排名 21
簡易使用 YAHOO 奇摩看盤及查詢公司 基本面資料 22
注意每日之法人進出 外資買超及賣超 以漲 跌幅排行尋找當日強 弱勢股 23
選 股票代號 / 名稱 欄位 24
查詢上市公司之縮寫名稱及代號 點選類股即可查看公司名稱及代號或可鍵入關鍵字查詢 25
輸入股票代號並點選想要使用的功能 首先建議使用 公司基本資料, 可簡單了解公司的獲利情形, 並可點選 網址, 更進一步了解公司的營運情形 26
可點選 新聞 ( 查看公司的即時及歷史新聞 ) 27
可點選 走勢圖 查看盤中即時報價 28
趨勢向上 ( 範例一 )=> 開盤後壓回不破低 點, 上漲有量, 壓回無量, 突破往上帶量 29
趨勢向上 ( 範例二 )=> 開盤後突破往上帶 量, 上漲有量, 壓回無量
趨勢向下 ( 範例一 )=> 開盤後壓回破低點, 下跌有量, 支撐跌破時帶量 31
趨勢向下 ( 範例二 )=> 開盤往下, 壓回破 低點, 跌破支撐帶量
盤中強勢股 - 昱晶 (3514) 加權指數 大盤 下跌 上漲 3514 昱晶 波段起漲
盤中弱勢股 - 宏達電 (2498) 跌比加權指數多很多 加權指數 比昨日收盤價下跌 1% 宏達電 (2498) 跌停板鎖住 比昨日收盤價下跌 7% 波段起跌
可點選 技術分析 及日 週或月線 ( 查看歷史股價 ) 35
可點選技術指標選單 ( 使用技術指標 ) 36
PChome 股市看盤 http://www.pchome.com.tw/ 37
K 線可搭配較多的技術指標 38
認識 K 線 http://www.pmf.com.tw/newversion/prodclass/researchreport_10_a.php 39
K 線精華 - 見底訊號 (4/4) 紅 紅紅紅 紅 紅紅
K 線精華 - 見頂訊號 (4/4) 紅 紅 紅 紅 紅 紅 紅
主要反轉形態 42
學習 KD 指標 KD 指標 ( 又稱隨機指標 ), KD 指標通常在 75( 或 80) 以上被視為超買區, 在 25 ( 或 20) 以下則視為超賣區 由於 D 值較 K 值平緩, 而當 K 值在買超區向下跌破 D 值時 ( 死亡交叉 ) 則為賣出訊號 當 K 值在超賣區向上穿越 D 值時 ( 黃金交叉 ), 表示趨勢發生改變, 為一買進訊號 43
長線投資 : 月 KD 指標實例 ( 長線保護短線 ) 台灣上市加權指數 ( 月線 ) K>D 黃金交叉 長線趨勢往上 短線交易較不易套牢 http://www.moneydj.com.tw/ K<D 死亡交叉
101/2/8 月 KD 指標黃金交叉 (K9=35.83 D9=34.64) ( 但必須注意 K9 與 D9 有無持續拉大距離 ) 股價漲幅有限 股價漲幅大 無 持續拉大距離 持續拉大距離 黃金交叉 起點
KD 指標選股系統 短線做多型 http://ponet6.jet.net.tw/newmid/bmid1.aspx 46
KD 指標選股系統 短線做空型 http://ponet6.jet.net.tw/newmid/bmid7.aspx 47
以外資買賣超三十日排行榜選股買的多調節 => 短線跌 賣的多回補 => 短線漲 http://tcb.moneydj.com/z/zg/zgk_d.djhtm 48
如何查詢技術指標之意義 (MoneyDJ 技術分析學院 ) http://www.moneydj.com/z/analyst/analyst_home.htm 49
利用 GOOGLE 或專屬網站查詢專有名詞 1. 以關鍵字利用 GOOGLE 查詢 http://www.google.com.tw/ 2. 使用 DJ 小百科, 按中文筆劃搜尋 http://www.moneydj.com/z/glossary/gl_home.htm 50
精選績優個股或指數型基金 ( 僅供參考 ) 51
與績優股為伍 以 2317 鴻海為例 相加 =8.15=> 乘以 10 倍本益比 => 是長線買點 => 乘以 25 倍本益比 => 是長線賣點 52
歡迎加入投資大師接班人的行列 價值投資大師 -- 華倫. 巴菲特 Warren Buffett 原物料大師 -- 吉姆. 羅傑斯 Jim Rogers 債券天王 -- 葛洛斯 Bill Gross 53