主要产品 : 玩偶车, 遥控玩具, 毛绒玩具, 智力玩具, 电动火车, 玩具模型等 适读群体 : 玩具行业生产 贸易型企业管理人员

-2012 年报试读版 2013.05

主要产品 : 玩偶车, 遥控玩具, 毛绒玩具, 智力玩具, 电动火车, 玩具模型等 适读群体 : 玩具行业生产 贸易型企业管理人员

目录 摘要... 5 一. 玩具行业概况及政策预警... 5 1.1. 玩具行业概况...5 1.2. 玩具行业经济运行数据...6 1.3. 玩具行业政策预警...7 二. 2012 年中国玩具行业出口情况... 9 2.1. 中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口数据分析...12 2.1.1. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口和...12 2.1.2. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车主要出口国家 / 地区分布...12 2.1.3. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口平均单价月度走势...13 2.1.4. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口货源地...14 2.2. 中国动物玩具出口数据分析...14 2.2.1. 2012 年 1-12 月中国动物玩具出口和...14 2.2.2. 2012 年 1-12 月中国动物玩具主要出口国家 / 地区分布...15 2.2.3. 2012 年 1-12 月中国动物玩具出口平均单价月度走势...16 2.2.4. 2012 年 1-12 月中国动物玩具出口货源地...16 2.3. 中国玩偶出口数据分析...17 2.3.1. 2012 年 1-12 月中国玩偶出口和...17 2.3.2. 2012 年 1-12 月中国玩偶主要出口国家 / 地区分布...17 2.3.3. 2012 年 1-12 月中国玩偶出口平均单价月走势...18 2.3.4. 2012 年 1-12 月中国玩偶出口货源地...19 2.4. 中国电动火车出口数据分析...19 2.4.1. 2012 年 1-12 月中国电动火车出口和...19 2.4.2. 2012 年 1-12 月中国电动火车主要出口国家 / 地区分布...20 2.4.3. 2012 年 1-12 月中国电动火车出口平均单价月度走势...21 2.4.4. 2012 年 1-12 月中国电动火车出口货源地...21 2.5. 中国其他缩小的全套模型组件出口数据分析...22 2.5.1. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口和...22 2.5.2. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件主要出口国家 / 地区分布...22 2.5.3. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口平均单价月度走势...23 2.5.4. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口货源地...24 2.6. 中国其他建筑套件及建筑玩具出口数据分析...24 2.6.1. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具出口和...24 2.6.2. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具主要出口国家 / 地区分布...25 2.6.3. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具出口平均单价月度走势...26 2.6.4. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具出口货源地...26

目录 2.7. 中国玩具乐器出口数据分析...27 2.7.1. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器出口和...27 2.7.2. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器主要出口国家 / 地区分布...27 2.7.3. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器出口平均单价月度走势...28 2.7.4. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器出口货源地...29 2.8. 中国智力玩具出口数据分析...29 2.8.1. 2012 年 1-12 月中国智力玩具出口和...29 2.8.2. 2012 年 1-12 月智力玩具主要出口国家 / 地区分布...30 2.8.3. 2012 年 1-12 月中国智力玩具出口平均单价月度走势...31 2.8.4. 2012 年 1-12 月中国智力玩具出口货源地...31 2.9. 中国其他玩具, 组装成套或全套的出口数据分析...32 2.9.1. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的出口和...32 2.9.2. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的主要出口国家 / 地区分布...32 2.9.3. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的出口平均单价月度走势...33 2.9.4. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的出口货源地...34 2.10. 中国其他带动力装置的玩具及模型出口数据分析...34 2.10.1. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型出口和...34 2.10.2. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型主要出口国家 / 地区分布...35 2.10.3. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型出口平均单价月度走势...36 2.10.4. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型出口货源地...36 2.11. 中国其他玩具出口数据分析...37 2.11.1. 2012 年 1-12 月中国其他玩具出口和...37 2.11.2. 2012 年 1-12 月中国其他玩具主要出口国家 / 地区分布...37 2.11.3. 2012 年 1-12 月中国其他玩具出口平均单价月度走势...38 2.11.4. 2012 年 1-12 月中国其他玩具出口货源地...39 2.12. 中国品目 9503 所列货品的零件 附件出口数据分析...39 2.12.1. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件出口和...39 2.12.2. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件主要出口国家 / 地区分布...40 2.12.3. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件出口平均单价月度走势...41 2.12.4. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件出口货源地...41 三. 2012 年全球玩具进口情况 ( 详细内容请见完整版 )...42 3.1. 2009-2011 年全球玩具进口情况...42 3.2. 2012 玩具主要需求国进口情况...42 3.2.1. 2010-2012 年美国玩具主要进口情况...42 3.2.2. 2010-2012 年英国玩具主要进口情况...42 3.2.3. 2010-2012 年日本玩具主要进口情况...42 四. 中国制造网玩具行业数据分析...43 4.1. 中国制造网玩具行业热门关注排行...43 4.2. 中国制造网玩具行业买家分布...44

摘要 : 近年来, 受经济危机和玩具市场结构调整的影响, 欧美等传统市场的玩具销售额及其占全球玩具销售额 的比例趋于稳定甚至下降 新兴市场如东盟 中东 南美 东欧等需求强劲, 逐步成为中国玩具出口的重要地区 2012 年 1-12 月, 中国玩具行业工业销售产值累计同比增长 15.6%, 较去年同期下降 1.4 个百分点 出口交货值累计同比增长 8.6%, 较去年同期提高 3.6 个百分点 累计产销率 98.2%, 较去年同期提高 0.6 个百分点 2012 年 1-12 月中国玩具行业主营业务收入同比增长 13.5%, 较去年同期降低了约 4.7 个百分点 ; 利润总额累计同比增长 24.5%, 较去年同期降低了约 15.4 个百分点 2012 年中国玩具出口 114.52 亿美元, 同比增长 5.8%, 其中, 出口量增幅最大的是其他建筑套件及建筑玩具, 出口量同比增长 228.5%, 其次是其他玩具, 组装成套或全套的, 出口量同比增长 119.3%; 出口额增幅最大的其他玩具, 组装成套或全套的, 出口额同比增长 35.4%, 其次是其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件, 出口额同比增长 20.5% 一. 玩具行业概况及政策预警 1.1. 玩具行业概况 近年来我国的玩具行业逐渐进入行业整合期, 从金融危机的打击中逐渐复苏, 并向品牌化不断推进 随着市场的不断完善和规范, 加上国家在政策上对玩具 动漫 游戏等 文化产业 的倾斜和大力扶持, 国内的玩具产业发展有望提速, 进入一个前所未有的黄金期 中国作为全球最大的玩具生产和出口国, 产品行销全球 160 多个国家和地区, 在欧盟 美国 香港地区和日本等世界主要玩具市场占有重要地位 国内 85% 以上的玩具生产企业是出口型企业, 其中小型玩具企业众多, 主要以 OEM 生产为主, 依靠较低的劳动力成本和传统的工艺技术, 为国外知名玩具品牌生产加工玩具 由于产品同质化严重 品牌效应不明显 技术含量低 竞争力不强 受全球经济危机的影响, 国际玩具市场需求不足, 代工企业的生产难以为继, 大量企业倒闭退市 除了金融危机造成的市场低迷以外,2008 年以来美国对中国玩具产品实施大宗召回事件 欧美国家接二连三提高玩具产品进口技术标准, 出口贸易壁垒不断升级, 以及人民币升值 原材料价格上涨 劳动工资增加等, 生产成本不断上涨造成了玩具企业极大发展困难 为提升行业竞争力 巩固出口优势, 我国玩具行业亟需结构升级 提高产品附加值 实际上, 近几年在国际贸易新规的推动下, 国内玩具企业不但在 提高技术含量, 看齐国际标准 方面迈出了重大步伐, 还走上 自主开发 自创品牌 的发展道路 5

2012-2016 年世界玩具产业发展趋势分析 (1) 玩具行业技术标准不断提高随着全球经济的发展 人民生活水平的提高, 导致对玩具需求的增加, 科技与创意结合得好的益智玩具尤受欢迎, 但对玩具质量安全的要求越来越高, 并对玩具提出环保要求 玩具进口国政府为保障消费者健康和保护本国玩具产业, 继续高筑玩具技术性贸易壁垒, 这使得玩具制造技术难度增加, 加以原料和各方面的综合成本走高, 售价的提高跟不上出口成本的增加, 影响着整个玩具行业的发展 (2) 智能娱乐性玩具持续为主流产品, 收藏玩具 多人玩具等有较快发展智能娱乐性玩具集教育 娱乐于一体, 受到家长的重视, 也是孩子喜爱的首选对象 动漫的衍生玩具和与电影 电视紧密连接的授权玩具将持续迅速发展, 富有创意的玩具将大受欢迎 玩具对成年人有缓解工作紧张压力 寻求健康 快乐生活方式的功能, 能有效预防老年人多发难治的痴呆症, 成年人的玩具消费将比以前更有市场 老人 父母与孩子同时玩玩具, 也逐渐成时尚 另外, 美国 日本的收藏玩具十分兴盛, 这股收藏玩具风潮已进入中国内地, 必将带动国内收藏玩具的发展 (3) 玩具营销网络时代到来随着科技 文化和经济的发展, 尤其是互联网技术和通信技术的迅猛发展, 人类的信息意识 对信息资源的使用愈来愈重视 在国际贸易中,B2B 交易方式的发展, 出口方减少了许多事务性工作, 进口方易于货比三家, 买得较廉宜的商品 在国内贸易中, 网上购物已成为时尚, 成为不可阻挡的潮流, 甚至是部分人群的一种生活方式 玩具产品花色品种多 周期短 市场变化大, 利用网络营销, 对推动玩具业的发展将起较大作用 1.2. 玩具行业经济运行数据 2012 年中国玩具制造业完成利润总额 63 亿元主要经济指标 玩具制造业 企业单位数 ( 个 ) 1,231 从业人员平均人数 ( 人 ) 560,490 从业人员平均人数同比增长 -4.46% 工业销售产值 ( 千元 ) 138,399,520 工业销售产值同比增长 15.58% 出口交货值 ( 千元 ) 70,775,809 出口交货值同比增长 8.59% 流动资产合计 ( 千元 ) 41,894,704 流动资产合计同比增长 6.61% 资产合计 ( 千元 ) 69,123,062 资产合计同比增长 9.10% 负债合计 ( 千元 ) 33,988,994 负债合计同比增长 7.08% 主营业务收入 ( 千元 ) 137,435,373 主营业务收入同比增长 13.45% 6

主要经济指标 玩具制造业 主营业务成本 ( 千元 ) 118,822,006 主营业务成本同比增长 12.76% 利润总额 ( 千元 ) 6,251,362 利润总额同比增长 24.45% 2012 年 1-12 月全国规模以上玩具制造行业企业为 1231 家, 玩具制造行业资产合计 691.23 亿元, 同比增加 9.1%; 实现销售收入 1374.35 亿元, 同比增加 13.45%; 完成利润总额 62.51 亿元, 同比增加 24.45%; 玩具制造行业整体从业人数 560490 人, 同比增长 -4.46% ( 数据来源 : 中国产业信息网 ) 1.3. 玩具行业政策预警欧盟玩具新指令 2009/48/EC 将于 2013 年 7 月 20 日开始执行 欧盟玩具安全指令 88/378/EEC 是欧盟在玩具产品上第一个新方法指令, 自 1988 年颁布以来, 在保证欧盟市场上的玩具安全和消除成员国之间的贸易壁垒方面取得了巨大的成就 到目前为止, 欧盟只是通过 CE 标志指令 93/68/EEC 对其进行了一次修订 其协调标准为 EN71 Part1-Part8 和 EN62115, 但是, 经过 20 年的运作, 也不可避免地发现一些不足, 如安全性要求应进一步提高 指令实施的效率不高 范围和一些概念不够清楚等 从 2003 年开始, 欧盟便开始考虑修订 88/378/EEC 指令, 并广泛征集公众意见 2008 年 1 月 25 日欧盟发布了指令修改提案 COM(2008)9,2008 年 12 月 18 日欧洲议会通过了该提案,2009 年 6 月 18 日正式文本通过, 新指令的编号为 2009/48/EC 玩具化学安全性要求的加强是新指令最主要的变化, 新指令中对可迁移元素的限制从 8 种增加到了 19 种 新增了铝 硼 钴 铜 锰 镍 锡 锶和锌等九种迁移元素的限制 ; 对于迁移元素铬的限制, 旧指令只要求限制总铬, 并不分价态 ; 新指令要求对三价铬和六价铬分别进行限制 ; 对于锡元素的限制, 除无机锡外, 还对有机锡进行了限制 此法规自 2013 年 7 月 20 日执行 ( 信息来源 : 中国文教体育用品协会 ) 澳大利亚实施婴儿学步车新标准 2013 年 2 月 15 日, 澳大利亚正式实施 2013 年澳大利亚联邦消费者保护公告第 1 号 消费品安全标准 : 学步车 新标准 新版标准采用了美国 ASTM F977-2012 标准, 取代了 ASTM F977-2000 旧版标准 据悉, 由于本国未制订婴儿学步车标准, 而为了降低在适当监督和合理使用情况下的伤害事故率, 澳大利亚当时采用了较为严格的美国婴儿学步车标准 ASTM F977-2000 由于 2002 年以来美国学步车标准经过多次更新, 安全要求大幅提升, 而采用老标准导致了目前澳大利亚市场存在很多不安全学步车产品 7

据了解, 此次采用的新标准 ASTM F977-2012 与之前版本的区别主要体现在两大方面, 一是机械物理检测方面, 标准中 7.3 7.6 条款分别对稳定性测试和台阶跌落测试的装置和方法进行了更详细的描述, 有效阻止学步车倾翻或跌落楼梯事故的发生 ; 二是警示标签方面,8.2 条款对带有停车制动装置的学步车增加了警示标签要求, 并修改了楼梯危险警示标签内容, 帮助消费者规避风险 此次标准更新, 澳大利亚政府设置了 13 个月的过渡期 即在 2014 年 3 月 31 日前, 符合老版本 ASTM F977-2000 或者新标准 ASTM F977-2012 的学步车均可以在澳洲市场销售 ; 自 2014 年 4 月 1 日起, 输往澳大利亚的学步车必须要满足 ASTM F977-2012 标准的要求, 否则无法进入澳洲市场 近年来, 澳大利亚玩具及儿童用品标准逐渐升级, 安全要求也逐渐与欧美等发达国家和地区靠齐, 此次新标准的实施必将带来更大影响 为此, 我国相关产品出口企业需要关注澳大利亚 欧美等发达国家和地区对学步车及其他玩具 儿童用品的更新标准, 明确产品检验测试的新项目和新要求, 签订合同时把握好标准实施日期 ; 主动进行产品的升级换代, 针对标准变化做好产品的结构调整及标签审核, 落实首件验证制度, 确保过渡区内产品符合新标准, 抢占澳洲市场 ; 加强与检验检疫部门沟通, 充分利用合作应对机制, 发挥好信息 技术 人才优势 ( 信息来源 : 中国国门时报 ) 欧盟发布电动玩具安全新标准 2012 年 11 月 15 日, 欧盟 官方公报 刊登一则和玩具安全指令 ( 第 2009/48/EC 号指令 ) 有关的通报 通报列出多项安全标准的最新名称及参考编号, 其中由欧洲电工技术标准委员会订立的电动玩具安全标准 (EN 62115:2005/A11:2012) 为首次发布 这项欧洲标准列出的电力安全规定, 是针对供 14 岁以下儿童使用, 至少有 1 个功能依靠电力运作的玩具, 包括电动组装玩具 实验型玩具 电动功能玩具及视频玩具, 其他使用电力作为次级功能的玩具, 如内部装有电灯的娃娃屋, 也纳入这项标准的监管范围 新电动玩具安全标准修订了欧洲标准 EN 62115:2005, 只涵盖玩具的电力安全方面, 非电力安全事宜则由 EN 71 系列监管 新标准的重点部分包括四方面 : 一是评估装有保护性电子电路玩具的升温及不正常运作, 要求必须符合标准所列的测试要求, 检查玩具不会因为电磁现象而失灵 二是评估玩具可接触部分的升温情况, 若超过针对低龄儿童的升温上限, 须附有警告字句, 声明不适合低龄儿童使用 三是和电脑等连接设备配套使用的玩具的导电部分要求不可被触及 导电部分和可触及部分之间的绝缘体至少须有 1 毫米厚度, 并能承受一项 1500 伏电强度测试 至于连接电脑或同类装置的玩具, 可触及部分和导电部分之间至少须有 1.5 毫米的爬电距离及电气间隙 四是要求使用变压器的玩具须附有年龄警告和危险警告, 如 不适合 36 个月以下儿童, 不当使用变压器可引致触电 等 在此, 检验检疫部门提醒相关电动玩具生产企业 : 要理解并掌握欧盟电动玩具新指令的标准要求, 特别是指令的生效节点, 及时根据新要求调整完善产品, 避免错过转型升级的最佳时期 ; 提升技术实力, 加强工艺改进, 调整生产模式, 在自主品牌提升上多下功夫, 加强对产品生产流程 关键技术 安全卫生 原料溯源等方面的控制 ; 在设计的时候要考虑到产品在不正常使用时的潜在危害, 同时在生产过程中保证有相关测试, 推行产品认证, 以求获得欧盟等高端市场的通行证 ( 信息来源 :WTO 检验检疫信息网 ) 8

二. 2012 年中国玩具 (HS:9503) 行业出口情况 2012 年我国主要玩具出口情况 ( 按出口排序 ) 商品名称单位 ( 美元 ) 其他玩具 个 18,256,269,141 4,404,269,183 15.8% -0.1% 动物玩具 个 1,565,942,917 1,701,979,854-7.9% -2.4% 其他带动力装置的玩具及模型 个 289,872,784 1,230,565,603-5.8% 3.4% 其他玩具, 组装成套或全套的 套 1,678,422,542 967,359,078 119.3% 35.4% 三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 千克 251,110,638 961,502,049 8.2% 17.3% 智力玩具 套 456,230,200 912,067,873 26.1% 12.9% 玩偶 个 694,968,568 674,138,740 40.1% 14.2% 品目 9503 所列货品的零件 附件 千克 22,599,074 251,697,117-8.6% 4.9% 其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 套 66,865,113 200,712,116-17% 20.5% 玩具乐器 千克 16,190,801 88,181,259-12% -3.7% 电动火车 千克 3,196,409 43,204,139 9.6% 8.9% 其他建筑套件及建筑玩具 套 6,868,874 16,217,942 228.5% 20.4% 合计 - 23,308,537,061 11,451,894,953 18% 5.8% 2012 年中国玩具出口 114.52 亿美元, 同比增长 5.8%, 其中, 出口量增幅最大的是其他建筑套件及建筑玩具, 出口量同比增长 228.5%, 其次是其他玩具, 组装成套或全套的, 出口量同比增长 119.3%; 出口额增幅最大的其他玩具, 组装成套或全套的, 出口额同比增长 35.4%, 其次是其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件, 出口额同比增长 20.5% 2012 年 1-12 月中国玩具出口和 月份 (-) ( 美元 ) 1 月 2,739,766,251 823,113,435 51% 4% 2 月 1,132,400,088 451,366,150 44.9% 6.7% 3 月 1,577,326,724 710,694,066 15% 15.1% 4 月 1,580,747,932 755,162,501 6.8% 3.8% 5 月 1,697,063,268 865,163,882 17.2% 15.6% 6 月 1,561,801,142 888,826,233-1.4% 5.8% 7 月 1,557,412,262 1,111,584,230-3.1% 1.2% 8 月 1,766,867,993 1,339,351,510 12.7% 2.3% 9 月 1,654,457,463 1,489,092,107-3.3% 8.4% 10 月 2,003,626,579 1,346,378,813 25.1% 13.5% 9

月份 (-) ( 美元 ) 11 月 2,689,542,943 774,370,254 19.4% -15.2% 12 月 3,347,524,416 896,791,772 31.8% 12.4% 1-12 月累计 23,308,537,061 11,451,894,953 18% 5.8% 2012 年 1-12 月中国玩具主要出口国家 / 地区分布 ( 按排序 ) 序号 国家 / 地区 1-12 月累计累计 (-) ( 美元 ) 1 美国 5,659,325,766 4,035,010,123 15.8% 4.9% 2 香港 1,229,575,893 806,729,887-17.2% -1.7% 3 英国 650,712,473 691,751,459 1.3% 7.1% 4 日本 753,608,885 525,324,878 3.8% 7.1% 5 德国 537,806,468 456,300,191-5.6% -4.6% 6 菲律宾 879,353,074 388,404,340-29.3% -12.1% 7 法国 324,449,983 308,065,925 10.6% -1.5% 8 澳大利亚 277,281,603 263,509,814 12.9% 15.5% 9 加拿大 252,018,137 261,241,485-16.4% 2.1% 10 俄罗斯联邦 262,945,616 260,823,331 16.7% 25.3% 11 新加坡 394,525,985 260,310,048 166.7% 163.6% 12 墨西哥 1,004,423,272 246,013,860 169% 3.9% 13 荷兰 531,107,222 226,939,918 34.6% -5.8% 14 意大利 367,608,464 198,570,974-22.4% -16.2% 15 韩国 242,204,614 174,086,721 29.4% 31.8% 16 西班牙 244,425,921 172,565,107-4.7% -10.7% 17 阿联酋 346,442,320 172,002,707 25.7% 18.1% 18 巴西 276,071,149 155,016,513-2.1% 8.9% 19 智利 1,105,918,660 137,833,522 83.8% 9.5% 20 马来西亚 284,067,481 137,216,845 96.9% 225.5% 10

2012 年 1-12 月我国玩具出口国家 / 地区位列前十位的分别是美国 香港 英国 日本 德国 菲律宾 法国 澳大利亚 加拿大和俄罗斯联邦 其中, 中国对美国的出口约为 40.35 亿美元, 位居第一, 同比上升了 4.9%, 占我国此类产品出口总额的 35.23% 2012 年 1-12 月我国玩具出口位列前二十位的国家 / 地区中, 我国出口至新加坡的玩具同比增长 166.7%, 增长最为迅速, 我国出口至马来西亚的玩具同比增长 225.5%, 增长最为迅速 2012 年 1-12 月中国玩具 (HS: 9503) 出口货源地 序号地区 (-) ( 美元 ) 1 广东省 10,562,836,290 7,891,405,733-5.9% 3.4% 2 浙江省 3,158,289,237 1,147,114,348 17.3% 17.7% 3 江苏省 3,499,424,584 1,033,942,135 53.3% 4.3% 4 上海市 211,037,819 381,383,488-4.9% 6.7% 5 山东省 183,116,049 292,539,273-40.7% -5.2% 6 福建省 420,501,115 201,254,460 17.6% 16.3% 7 江西省 192,903,206 189,544,974 93.7% 97.3% 8 安徽省 122,242,864 178,757,241-4.7% 1.7% 9 河南省 89,990,005 33,781,147 3.3% -4.8% 10 河北省 3,807,654,663 20,755,927 103.5% 57.7% 广东 浙江和江苏是我国玩具主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 上述三个省玩具的出口量合计占我国该产品出口总量的 73.88%, 出口额合计占我国该产品出口总额的 87.95% 我国排名前 10 的玩具出口货源地中, 河北省的出口量增幅最大, 出口量同比上升了 103.5%; 江西省的出口额增幅最大, 出口额同比上升了 97.3% 11

2.1. 中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 (HS:95030010) 出口数据分析 2.1.1. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 (HS:95030010) 出口和 月份 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 月 18,707,989 69,162,246-10% 2.6% 2 月 8,995,126 32,702,566 1.4% 14.2% 3 月 17,997,580 65,358,867 13.5% 25.1% 4 月 19,088,154 69,927,341 9.5% 20.7% 5 月 23,510,200 86,206,790 33.4% 43.3% 6 月 20,598,274 77,009,941 21.2% 29.5% 7 月 22,478,327 85,508,238 6.8% 15.6% 8 月 26,884,850 103,579,867 12.2% 21.4% 9 月 32,334,733 129,024,821 21.1% 31.4% 10 月 27,679,235 112,367,518 12.7% 19.5% 11 月 16,635,133 67,378,756-18.2% -11.3% 12 月 16,201,037 63,275,098-9.4% -4.6% 1-12 月累计 251,110,638 961,502,049 8.2% 17.3% 2012 年 1-12 月我国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口累计约为 25.11 万吨, 出口达 9.62 亿美元 出口同比上升 8.2%, 出口同比上升 17.3% 2.1.2. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 (HS:95030010) 主要出口国家 / 地区分布 序号国家 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 美国 71,720,309 286,798,087 31.9% 36.2% 2 英国 13,972,892 55,802,530 14.4% 31.4% 3 俄罗斯联邦 13,544,004 52,789,419-9.2% 5.8% 4 沙特阿拉伯 10,025,373 33,714,477 0.1% 12.8% 5 日本 5,462,991 25,005,246 13% 24% 6 阿联酋 6,822,292 24,452,366-1.3% 2.1% 7 澳大利亚 6,022,705 24,406,570 5.3% 25.1% 8 墨西哥 5,486,072 23,449,180-9% 5.3% 9 德国 5,362,750 23,089,129-2.3% 15.5% 10 智利 5,605,513 20,210,834-7.3% / 12

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的是美国 ( 同比增长 31.9%); 从出口额同比看, 增幅较大的也是美国 ( 同比增长 36.2%) 2.1.3. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 (HS:95030010) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口平均单价月度走势可以看出, 下半年的出口单价明显高于上半年 13

2.1.4. 2012 年 1-12 月中国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车 (HS:95030010) 出口货源地 序号 地区 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 浙江省 119,340,322 442,381,254 13.7% 22.9% 2 广东省 73,024,853 276,236,316-4.6% 3.8% 3 江苏省 30,681,339 137,511,845 40.9% 41.9% 4 上海市 12,109,509 46,691,808-5.2% 4.7% 5 福建省 4,812,809 22,931,801 15.3% 35.8% 6 山东省 3,126,487 9,941,409-34.2% -26.4% 7 安徽省 3,615,494 9,931,755-10.4% -0.9% 8 新疆维吾尔族自治区 1,785,565 6,273,700 45.4% 53.7% 9 河南省 729,080 4,056,930 11.5% 12.4% 10 重庆市 559,913 1,628,725 42.7% 54% 浙江 广东和江苏是我国三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 上述三个省三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车的出口量合计占我国该产品出口总量的 88.82%, 出口额合计占我国该产品出口总额的 89.04% 我国排名前 10 的三轮车 踏板车和类似的带轮玩具 ; 玩偶车出口货源地中, 新疆维吾尔族自治区的出口量增幅最大, 出口量同比上升了 45.4%; 重庆市的出口额增幅最大, 出口额同比上升了 54% 2.2. 中国动物玩具 (HS:95030021) 出口数据分析 2.2.1. 2012 年 1-12 月中国动物玩具 (HS:95030021) 出口和 月份 ( 个 ) ( 美元 ) 1 月 143,747,708 154,544,574-8.8% 6.6% 2 月 56,789,577 51,854,665-28% -33.9% 3 月 110,393,841 107,485,497 11.7% 11.3% 4 月 127,618,400 114,843,713 5.4% 2.9% 5 月 141,538,020 134,440,272 11.4% 11% 6 月 128,471,295 131,330,001-8.9% 5.2% 7 月 123,770,741 153,925,968-18.6% -2% 8 月 147,555,680 189,100,832-13.2% -1.5% 9 月 144,377,611 189,105,268-14.9% -3.9% 10 月 135,920,891 165,898,389-14.3% -5.8% 11 月 129,269,555 142,977,600-18.7% -18.5% 12 月 176,489,598 166,473,075 6.1% -1% 1-12 月累计 1,565,942,917 1,701,979,854-7.9% -2.4% 14

2012 年 1-12 月我国动物玩具出口累计约为 15.66 亿个, 出口达 17.02 亿美元 出口同比 下降 7.9%, 出口同比下降 2.4% 2.2.2. 2012 年 1-12 月中国动物玩具 (HS:95030021) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 个 ) ( 美元 ) 1 美国 526,076,859 691,349,998-15.7% -5% 2 英国 96,160,972 127,218,511-2.9% 0.7% 3 日本 87,416,878 91,155,054-12.2% -4.3% 4 德国 98,967,844 87,259,695-16.5% -6.2% 5 俄罗斯联邦 57,393,156 85,253,396 4.5% 40.8% 6 加拿大 41,993,225 50,215,157-5.3% 6% 7 澳大利亚 30,286,340 46,330,293-1.8% 5.8% 8 比利时 49,144,078 41,869,505-5% -4.5% 9 香港 97,484,962 33,450,169 37.5% -0.5% 10 意大利 53,820,254 31,642,367-35.5% -37.2% 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的是香港 ( 同比增长 37.5%); 从出口额同比看, 增幅较大的是俄罗斯联邦 ( 同比增长 40.8%) 15

2.2.3. 2012 年 1-12 月中国动物玩具 (HS:95030021) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国动物玩具出口平均单价月度走势可以看出, 下半年的出口单价略高于上半年 2.2.4. 2012 年 1-12 月中国动物玩具 (HS:95030021) 出口货源地 序号 地区 ( 个 ) ( 美元 ) 1 江苏省 386,096,689 681,952,776-8.6% -3.1% 2 广东省 737,390,068 351,715,818-5.5% 2.6% 3 山东省 146,811,797 257,102,258-12.6% -4% 4 安徽省 112,802,095 161,635,320-6.5% 0.7% 5 上海市 68,655,711 142,562,561-15.3% 2.6% 6 浙江省 33,318,339 56,022,446-16.5% -15.5% 7 北京市 9,661,265 13,754,400-15.8% -7.2% 8 福建省 2,616,155 13,658,789-11.6% -6% 9 河南省 30,973,457 9,221,686-39.3% -48.2% 10 天津市 3,964,424 5,165,336-0.1% 1.2% 江苏 广东 山东和安徽是我国动物玩具主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 上述四个省动物玩具的出 口量合计占我国该产品出口总量的 88.32%, 出口额合计占我国该产品出口总额的 85.34% 16

2.3. 中国玩偶 (HS:95030029) 出口数据分析 2.3.1. 2012 年 1-12 月中国玩偶 (HS:95030029) 出口和 月份 ( 个 ) ( 美元 ) 1 月 46,766,907 41,116,038 21.2% 9% 2 月 27,900,220 25,242,826 48.2% 27.7% 3 月 34,711,142 31,705,808 32.7% 11.8% 4 月 37,304,548 33,438,818 1.6% 4.5% 5 月 42,416,609 40,814,626-5.2% 7.3% 6 月 58,670,887 45,759,112 16.8% -2.3% 7 月 58,916,354 71,609,123 19.4% 5.8% 8 月 82,302,631 89,835,113 44.5% 16.4% 9 月 91,252,832 102,298,014 47.7% 9.2% 10 月 86,444,302 97,389,282 122.3% 42.8% 11 月 64,065,571 40,820,495 62.6% -13.8% 12 月 64,216,565 54,109,485 86.3% 62.1% 1-12 月累计 694,968,568 674,138,740 40.1% 14.2% 2012 年 1-12 月我国玩偶出口累计约为 6.95 亿个, 出口达 6.74 亿美元 出口同比上升 40.1%, 出口同比上升 14.2% 2.3.2. 2012 年 1-12 月中国玩偶 (HS:95030029) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 个 ) ( 美元 ) 1 美国 188,614,908 275,888,533 29.7% 17% 2 英国 31,008,161 34,305,221 29.8% 31.3% 3 墨西哥 18,225,694 30,490,577 29.9% 31.9% 4 香港 49,857,571 30,177,050 9.5% 8.3% 5 日本 51,042,815 29,787,237 45.8% 24.9% 6 意大利 49,102,727 22,631,046 14.9% 15.1% 7 德国 42,635,312 21,231,908 60% -6.3% 8 法国 12,565,109 20,223,023-8.2% 4.7% 9 加拿大 12,933,369 16,825,053 13.2% 16.8% 10 俄罗斯联邦 22,530,714 16,344,125 90.6% 29.1% 17

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的是俄罗斯联邦 ( 同比增 长 90.6%); 从出口额同比看, 增幅较大的是墨西哥 ( 同比增长 31.9%) 2.3.3. 2012 年 1-12 月中国玩偶 (HS:95030029) 出口平均单价月走势 从 2012 年 1-12 月中国玩偶出口平均单价月度走势可以看出,7-10 月是出口单价的高峰期,11 月是低谷, 其他月份波动幅度不大 18

2.3.4. 2012 年 1-12 月中国玩偶 (HS:95030029) 出口货源地 序号 地区 ( 个 ) ( 美元 ) 1 广东省 538,571,758 590,280,566 29.1% 15.8% 2 江苏省 13,019,930 31,161,373-37.5% -31.7% 3 河南省 56,774,165 19,733,277 60.5% 40.5% 4 浙江省 12,042,569 16,415,811 39.4% 35.1% 5 广西壮族自治区 68,991,114 8,139,262 583.5% 225.2% 6 安徽省 2,470,780 3,127,025 106.5% 119.9% 7 上海市 641,457 1,616,108 21.2% 24.5% 8 江西省 1,324,106 1,431,937-3.8% -32.1% 9 吉林省 309,763 940,478 12.4% 43.2% 10 山东省 406,103 611,283 75.4% 38.9% 广东 江苏 河南 浙江和广西是我国玩偶主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 上述五个省 / 自治区玩偶的出口量合计占我国该产品出口总量的 99.20%, 出口额合计占我国出口总额的 98.75% 我国排名前 10 的玩偶出口货源地中, 广西壮族自治区的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 583.5%, 出口额同比上升了 225.2% 2.4. 中国电动火车 (HS:95030031) 出口数据分析 2.4.1. 2012 年 1-12 月中国电动火车 (HS:95030031) 出口和 月份 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 月 70,322 2,367,205-35.8% -27.1% 2 月 50,606 1,970,573-21.3% -1.6% 3 月 94,314 2,648,093 18.1% 96.4% 4 月 123,451 3,194,310 16.4% 10.4% 5 月 153,556 3,161,036 11.5% -18.5% 6 月 273,953 3,142,612 90% 63.3% 7 月 437,035 3,938,519 45.3% 34.4% 8 月 497,281 4,035,823 14.2% -5.9% 9 月 608,456 5,678,789-11.6% -0.3% 10 月 488,463 5,245,117 48.2% 39.2% 11 月 225,535 3,747,198-25.4% 5.3% 12 月 173,437 4,074,864-20.3% -1.7% 1-12 月累计 3,196,409 43,204,139 9.6% 8.9% 19

2012 年 1-12 月我国电动火车出口累计约为 3196.4 吨, 出口达 4320.4 万美元 出口同比 上升 9.6%, 出口同比上升 8.9% 2.4.2. 2012 年 1-12 月中国电动火车 (HS:95030031) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 美国 2,270,717 20,806,880 5.8% 29% 2 德国 172,070 8,866,945 6.8% 6.8% 3 英国 138,767 4,882,750-32.1% -35.2% 4 日本 119,072 2,255,957 154% 86.7% 5 西班牙 56,202 1,914,922 10.7% -15% 6 斯洛伐克 26,176 1,146,543 8% -39.6% 7 澳大利亚 87,357 452,207 11.8% 43.3% 8 香港 92,464 389,492 212.4% 67.2% 9 俄罗斯联邦 57,578 337,723 157.5% 150.4% 10 加拿大 52,374 290,005 167.1% 27.4% 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的是香港 ( 同比增长 212.4%); 从出口额同比看, 增幅较大的是俄罗斯联邦 ( 同比增长 150.4%) 20

2.4.3. 2012 年 1-12 月中国电动火车 (HS:95030031) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国电动火车出口平均单价月度走势可以看出, 上半年的出口单价明显高于下半年 2.4.4. 2012 年 1-12 月中国电动火车 (HS:95030031) 出口货源地 序号 地区 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 广东省 3,011,057 33,093,314 7.9% 3.4% 2 山东省 180,972 9,730,643 46.6% 27.5% 3 浙江省 265 244,772-86.5% 1395.2% 4 安徽省 235 108,460 / / 5 黑龙江省 3,180 18,000 / / 6 河南省 700 8,950 / / 广东是我国电动火车主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省电动火车的出口量占我国该产品出口总 量的 94.20%, 出口额占我国出口总额的 76.60% 值得关注的是,2012 年 1-12 月, 我国电动火车主要出口货源地中, 浙江省出口量同比下降了 86.5%, 但出口额同比却上升了 1395.2%, 增幅明显 21

2.5. 中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 (HS:95030039) 出口数据分析 2.5.1. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 (HS:95030039) 出口和 月份 ( 套 ) ( 美元 ) 1 月 5,530,983 13,187,332 54.1% 73.9% 2 月 3,105,378 6,692,902 90.9% 106.2% 3 月 4,459,039 11,530,077-11.5% 36.8% 4 月 4,218,616 11,644,525-20.5% -0.5% 5 月 4,654,306 14,149,523-19% 14.8% 6 月 5,527,090 16,977,613-8.4% 47.9% 7 月 6,313,109 21,463,206-4.1% 32.3% 8 月 7,285,407 23,512,524-41.1% 3.7% 9 月 7,343,792 27,044,855-44.6% 19.7% 10 月 6,523,101 22,523,154 23.6% 30.6% 11 月 4,071,577 13,060,358-47.2% -29% 12 月 7,832,715 18,926,047-2.4% 29% 1-12 月累计 66,865,113 200,712,116-17% 20.5% 2012 年 1-12 月我国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口累计约为 6686.5 万套, 出口达 2.01 亿美元 出口同比下降 17%, 出口同比上升 20.5% 2.5.2. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 (HS:95030039) 主要出口国家 / 地区分布 序号国家 ( 套 ) ( 美元 ) 1 美国 13,102,100 55,927,495-6.6% 17% 2 英国 3,322,400 17,742,089-57.9% 30.7% 3 香港 8,376,606 16,150,946 4.6% 42.9% 4 德国 2,564,515 12,563,949-40.8% 1.3% 5 西班牙 4,424,531 11,183,076-6.8% 19.1% 6 日本 4,038,118 10,607,803 49.7% 110.8% 7 意大利 7,253,727 10,038,713-16.3% -18.4% 8 法国 2,569,101 8,653,729-46% 52.7% 9 荷兰 1,820,438 8,209,082-26.6% 11.6% 10 俄罗斯联邦 3,316,088 5,435,271-35.4% -11.8% 22

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的是日本 ( 同比增长 49.7%); 从出口额同比看, 增幅较大的也是日本 ( 同比增长 110.8%) 2.5.3. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 (HS:95030039) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口平均单价月度走势可以看出, 下半年的出口单价明显高于上半年 23

2.5.4. 2012 年 1-12 月中国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件 (HS:95030039) 出口货源地 序号地区 ( 套 ) ( 美元 ) 1 广东省 65,876,962 187,464,655-17.2% 17.8% 2 福建省 111,589 6,349,948 65.7% 354.2% 3 江苏省 141,963 2,628,297 53.9% 75.4% 4 浙江省 658,361 1,723,962-9.5% -5.7% 5 安徽省 33,414 1,268,500 472.8% -25.8% 6 山东省 23,193 1,001,280-11.2% 27.3% 7 上海市 4,362 148,240-57.2% 130.9% 8 吉林省 13,526 66,406 31.6% 17.4% 9 湖北省 1,457 55,769-32% -58.8% 10 海南省 156 4,620 85.7% 144.4% 广东省是我国其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件的出口量占我国该产品出口总量的 98.52%, 出口额占我国出口总额的 93.40% 我国排名前 10 的其他缩小 ( 按比例缩小 ) 的全套模型组件出口货源地中, 安徽省的出口量增幅最大, 出口量同比上升了 472.8%; 福建省的出口额增幅最大, 出口额同比上升了 354.2% 2.6. 中国其他建筑套件及建筑玩具 (HS:95030040) 出口数据分析 2.6.1. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具 (HS:95030040) 出口和 月份 ( 套 ) ( 美元 ) 1 月 123,772 480,599-53.5% -37.3% 2 月 21,844 99,367 6.5% -61.9% 3 月 156,327 527,812 434.8% 15.4% 4 月 1,117,988 863,138 3082.2% 160.9% 5 月 3,027,464 1,761,010 2946% 128.9% 6 月 742,257 1,247,968 676.8% 30.8% 7 月 324,635 2,240,697 33.9% 71% 8 月 371,366 2,442,252-17.6% -29.1% 9 月 459,519 3,593,582 9.4% 38.1% 10 月 252,953 2,054,655-13% 32.6% 11 月 94,764 506,412 8% -27.3% 12 月 175,985 400,450 232% 23.3% 1-12 月累计 6,868,874 16,217,942 228.5% 20.4% 24

2012 年 1-12 月我国其他建筑套件及建筑玩具出口累计约为 686.9 万套, 出口达 1621.8 万美元 出口同比上升 228.5%, 出口同比上升 20.4% 2.6.2. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具 (HS:95030040) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 套 ) ( 美元 ) 1 美国 702,557 4,117,032-23.4% -25.6% 2 英国 316,881 3,591,498 50.8% 64.4% 3 澳大利亚 57,551 1,057,840 111.4% 117.2% 4 加拿大 118,428 744,223 151.2% 140.4% 5 墨西哥 716,686 583,554 1240.2% 155.1% 6 法国 59,669 506,312 14.3% 51.7% 7 西班牙 82,772 461,788 38% 3.4% 8 巴西 1,178,793 368,727 4414.4% 228.1% 9 日本 114,032 352,038 38.7% -57.4% 10 爱尔兰 27,240 349,411 165.1% 237% 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅较大的有巴西 ( 同比增长 4414.4%) 墨西哥( 同比增长 1240.2%) 爱尔兰( 同比增长 165.1%) 加拿大( 同比增长 151.2%) 和澳大利亚 ( 同比增长 111.4%); 从出口额同比看, 增幅较大的有爱尔兰 ( 同比增长 237%) 巴西( 同比增长 228.1%) 墨西哥( 同比增长 155.1%) 加拿大( 同比增长 140.4%) 和澳大利亚 ( 同比增长 117.2%) 25

2.6.3. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具 (HS:95030040) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具出口平均单价月度走势可以看出,7-10 月是高峰期, 4-6 月是低谷期 2.6.4. 2012 年 1-12 月中国其他建筑套件及建筑玩具 (HS:95030040) 出口货源地 序号 地区 ( 套 ) ( 美元 ) 1 广东省 3,802,202 12,204,953 118.2% -1.9% 2 浙江省 83,266 2,019,500 274.9% 242.5% 3 福建省 212,992 1,317,151 68.3% 216% 4 广西壮族自治区 2,770,050 673,062 1154087.5% 138106% 5 山东省 364 3,276 / / 广东省是我国其他建筑套件及建筑玩具主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省其他建筑套件及建筑玩具的出口量占我国该产品出口总量的 55.35%, 出口额占我国出口总额的 75.26% 我国排名前 10 的其他建筑套件及建筑玩具出口货源地中, 广西壮族自治区的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 1154087.5%, 出口额同比上升了 138106% 26

2.7. 中国玩具乐器 (HS:95030050) 出口数据分析 2.7.1. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器 (HS:95030050) 出口和 月份 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 月 754,335 4,057,155-20% -19.4% 2 月 403,797 2,403,754-19.9% -2.5% 3 月 664,709 4,080,974 29.7% 72.6% 4 月 856,988 4,799,678 22.3% 45.8% 5 月 926,344 4,701,412-6.1% -12.4% 6 月 1,272,687 6,707,055 18.4% 33.9% 7 月 1,900,219 11,254,526-4.4% 20.1% 8 月 2,418,239 12,756,541-17.3% -9.6% 9 月 2,672,920 14,745,237-18.8% -4.9% 10 月 2,923,128 14,743,443-9.5% -11.6% 11 月 731,262 3,950,321-49.4% -48.9% 12 月 666,173 3,981,163-15.4% -13.6% 1-12 月累计 16,190,801 88,181,259-12% -3.7% 2012 年 1-12 月我国玩具乐器出口累计约为 1.62 万吨, 出口达 8818.1 万美元 出口同比 下降 12%, 出口同比下降 3.7% 2.7.2. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器 (HS:95030050) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 美国 7,228,279 41,509,893-12.8% -5% 2 英国 1,321,691 6,505,926 14.7% 12.2% 3 法国 660,930 3,769,482-27.8% -24.4% 4 香港 836,899 3,351,509-25.3% -19.1% 5 德国 489,473 2,742,552-1% 10.1% 6 澳大利亚 453,691 2,701,508 14.6% 37.4% 7 日本 380,126 2,251,579-10.1% 11% 8 加拿大 305,403 2,102,599-28% -9.1% 9 巴西 327,845 1,919,975-14.9% -5% 10 意大利 335,268 1,759,311-31.7% -27.3% 27

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 我国对其中 2 个国家的考勤机出口量有所增长,8 个国家出口量降低 从出口量同比看, 降幅最大的是意大利 ( 同比下降 31.7%); 从出口额同比看, 我国对其中 4 个国家的考勤机出口量有所增长,6 个国家出口量降低, 其中降幅最大的是意大利 ( 同比下降 27.3%), 增幅最大的是澳大利亚 ( 同比上升 37.4%) 2.7.3. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器 (HS:95030050) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国玩具乐器出口平均单价月度走势可以看出, 波动幅度不大, 最高价出现在 3 月, 6.14 美元 / 千克, 最低价出现在 10 月,5.04 美元 / 千克 28

2.7.4. 2012 年 1-12 月中国玩具乐器 (HS:95030050) 出口货源地 序号 地区 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 广东省 10,877,037 55,172,591-18.1% -12.4% 2 江苏省 2,096,307 12,681,190 14.6% 18.7% 3 浙江省 924,914 6,883,404-20.9% -11.4% 4 福建省 1,085,149 4,981,178-13.3% 9.5% 5 江西省 526,819 3,454,987 70.5% 86.3% 6 河北省 373,101 2,264,691 11.3% 17.8% 7 上海市 163,536 1,585,772-7.4% 11.9% 8 广西壮族自治区 125,070 1,048,191 / / 9 天津市 17,588 108,818-60.8% -67.1% 10 内蒙古自治区 1,280 437 / / 广东和江苏是我国玩具乐器主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省和江苏省玩具乐器的出口量合计 占我国该产品出口总量的 80.13%, 出口额合计占我国出口总额的 76.95% 我国排名前 10 的玩具乐器出口货 源地中, 江西省的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 70.5%, 出口额同比上升了 86.3% 2.8. 中国智力玩具 (HS:95030060) 出口数据分析 2.8.1. 2012 年 1-12 月中国智力玩具 (HS:95030060) 出口和 月份 ( 套 ) ( 美元 ) 1 月 28,620,367 61,681,118 1.8% 40.8% 2 月 11,520,617 25,702,469-22.2% 17% 3 月 20,363,789 47,855,274 12% 53% 4 月 27,580,729 57,310,786 11.6% 30.7% 5 月 31,298,586 62,643,477 36.5% 33.3% 6 月 48,046,486 66,556,414 61.9% 13.8% 7 月 59,537,133 93,613,354 51.5% 9.9% 8 月 74,578,411 121,285,536 65.3% 3.8% 9 月 50,846,472 141,296,798 10.8% 5.5% 10 月 44,233,916 111,746,293 15.9% 5.7% 11 月 29,742,053 59,651,889-1.6% -14.2% 12 月 29,861,641 62,724,465 21.2% 25.1% 1-12 月累计 456,230,200 912,067,873 26.1% 12.9% 2012 年 1-12 月我国智力玩具出口累计约为 4.56 亿套, 出口达 9.12 亿美元 出口同比上 升 26.1%, 出口同比上升 12.9% 29

2.8.2. 2012 年 1-12 月智力玩具 (HS:95030060) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 套 ) ( 美元 ) 1 美国 166,453,695 365,661,348 17.6% 14.5% 2 英国 31,410,409 86,298,259 20% 25.4% 3 德国 21,035,928 60,888,233-10.2% -23% 4 法国 11,769,504 54,528,606 1.5% 26.5% 5 荷兰 71,441,650 43,991,429 365.5% -15.5% 6 日本 20,634,454 30,166,298 6.3% 28.3% 7 加拿大 8,346,615 24,958,398 12% 26.7% 8 香港 15,653,645 24,518,594-12.4% -17.7% 9 澳大利亚 8,293,803 22,225,593-12.4% 22.5% 10 西班牙 4,840,698 15,046,058-22.5% -4.9% 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅最大的是荷兰 ( 同比增长 365.5%); 从出口额同比看, 增幅最大的是日本 ( 同比增长 28.3%) 30

2.8.3. 2012 年 1-12 月中国智力玩具 (HS:95030060) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国智力玩具出口平均单价月度走势可以看出, 最高价出现在 9 月份,2.78 美元 / 套, 最低价出现在 6 月份,1.39 美元 / 套 2.8.4. 2012 年 1-12 月中国智力玩具 (HS:95030060) 出口货源地 序号 地区 ( 套 ) ( 美元 ) 1 广东省 236,188,005 500,567,957 40.1% 14% 2 浙江省 150,995,084 318,350,309 22.9% 14.1% 3 上海市 29,643,133 48,371,499-11.4% -1.2% 4 江苏省 22,497,079 30,097,661 15.1% 4.1% 5 江西省 2,458,730 5,301,728-4.8% 12.5% 6 辽宁省 12,179,179 5,083,440-7% 10.6% 7 湖北省 752,758 1,212,518 81% 125.6% 8 福建省 1,047,906 1,181,976 21.9% -12.5% 9 河北省 216,104 900,644 335% 430.1% 10 天津市 178,727 806,426 68.7% 92.6% 广东和浙江是我国智力玩具主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省和浙江省智力玩具的出口量合计 占我国该产品出口总量的 84.87%, 出口额合计占我国出口总额的 89.79% 我国排名前 10 的智力玩具出口货源地中, 河北省的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 335%, 出口额同比上升了 430.1% 31

2.9. 中国其他玩具, 组装成套或全套的 (HS:95030081) 出口数据分析 2.9.1. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的 (HS:95030081) 出口和 月份 ( 套 ) ( 美元 ) 1 月 65,292,169 56,726,067-19% 27.5% 2 月 34,631,083 32,021,731-30.4% 34.2% 3 月 56,111,837 47,155,672 10.6% 25.1% 4 月 119,249,950 53,858,844 136.1% 39% 5 月 217,259,187 66,829,547 308.7% 52.8% 6 月 65,488,071 78,144,706-20.1% 40.1% 7 月 88,320,223 96,797,872 28.1% 18.8% 8 月 99,258,669 123,057,086 21.4% 20.9% 9 月 85,096,376 140,956,589 10.6% 39.9% 10 月 272,082,744 135,088,188 365.4% 55.9% 11 月 408,407,273 56,922,416 610.9% 10.9% 12 月 167,224,960 79,800,360 202.6% 66.2% 1-12 月累计 1,678,422,542 967,359,078 119.3% 35.4% 2012 年 1-12 月我国其他玩具, 组装成套或全套的出口累计约为 16.78 亿套, 出口达 9.67 亿美 元 出口同比上升 119.3%, 出口同比上升 35.4% 2.9.2. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的 (HS:95030081) 主要出口国家 / 地区分布 序号国家 ( 套 ) ( 美元 ) 1 美国 328,527,940 402,348,893 12.1% 32.8% 2 英国 45,497,125 67,486,448 4.1% 13.8% 3 香港 57,568,537 62,789,167 13.4% 35.3% 4 日本 31,449,820 44,766,287 27% 27.4% 5 墨西哥 785,793,015 33,562,469 8940.6% 108.6% 6 法国 15,557,164 31,666,797 27.3% 32.1% 7 澳大利亚 12,830,952 29,365,048 20.6% 68.7% 8 荷兰 26,066,666 23,815,240 9.7% 44.6% 9 德国 15,224,689 23,739,751 17.1% 24.4% 10 加拿大 16,745,233 23,554,664-33.2% 15.9% 32

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅最大的是墨西哥 ( 同比增长 8940.6%); 从出口额同比看, 增幅较大的也是墨西哥 ( 同比增长 108.6%), 其次是澳大利亚 ( 同比增长 68.7%) 2.9.3. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的 (HS:95030081) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的出口平均单价月度走势可以看出, 最高价出现在 9 月, 1.66 美元 / 套, 最低价出现在 11 月,0.14 美元 / 套, 差距还是比较大的 33

2.9.4. 2012 年 1-12 月中国其他玩具, 组装成套或全套的 (HS:95030081) 出口货源地 序号 地区 ( 套 ) ( 美元 ) 1 广东省 704,299,952 909,354,696 7.8% 37% 2 浙江省 45,775,978 29,716,985 10.9% 12.7% 3 江苏省 921,067,346 9,018,908 1333.6% 174.8% 4 福建省 3,561,963 7,740,644 64.8% 4.8% 5 山东省 432,237 6,143,924-32.1% -33.8% 6 上海市 1,074,852 2,366,102-66.9% -14.4% 7 江西省 534,078 1,458,669 12.4% 17% 8 湖南省 515,746 797,232 5457.6% 1721.8% 9 广西壮族自治区 198,378 373,440 72.5% 263.2% 10 河南省 941,892 270,416 / / 广东 浙江和江苏是我国其他玩具, 组装成套或全套的主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 上述三省其他玩具, 组装成套或全套的出口量合计占我国该产品出口总量的 99.57%, 出口额合计占我国出口总额的 98.01% 我国排名前 10 的其他玩具, 组装成套或全套的出口货源地中, 湖南省的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 5457.6%, 出口额同比上升了 1721.8% 2.10. 中国其他带动力装置的玩具及模型 (HS:95030082) 出口数据分析 2.10.1. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型 (HS:95030082) 出口和 月份 ( 个 ) ( 美元 ) 1 月 17,572,220 62,648,908-17.8% -6.5% 2 月 11,623,974 36,905,232-7.3% -5.5% 3 月 17,469,125 66,429,099-1% 28.2% 4 月 18,441,140 76,336,132-19.2% 4.1% 5 月 20,456,747 83,679,923-13.1% 10.3% 6 月 24,227,611 92,468,817-0.4% 4.9% 7 月 30,270,312 126,478,158-13.2% -7.1% 8 月 37,309,451 157,704,023-4.3% -2.9% 9 月 39,248,903 193,811,144-2.3% 4.8% 10 月 34,990,701 171,595,872 8% 8.1% 11 月 18,574,578 83,934,931-12.9% -6.4% 12 月 19,688,022 78,573,364 11.8% 24.5% 1-12 月累计 289,872,784 1,230,565,603-5.8% 3.4% 34

2012 年 1-12 月我国其他带动力装置的玩具及模型出口累计约为 2.9 亿个, 出口达 12.3 亿美元 出口同比下降 5.8%, 出口同比上升 3.4% 2.10.2. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型 (HS:95030082) 主要出口国家 / 地区分布 序号国家 ( 个 ) ( 美元 ) 1 美国 93,072,955 409,360,057-17.2-11.9 2 香港 38,152,408 167,851,246-9.8 34.3 3 英国 12,501,466 64,941,412-11.4 0.3 4 德国 7,337,965 55,983,754-21.5-7.3 5 菲律宾 13,732,115 32,170,150 53.4 99 6 阿联酋 7,413,608 30,547,859 21.1 34.2 7 新加坡 9,832,421 29,705,780 106.7 67.9 8 加拿大 5,508,382 29,399,531-22.1-18.1 9 澳大利亚 5,633,702 29,056,349 13 18.4 10 法国 6,046,979 27,067,571-29.3-28.6 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅最大的新加坡 ( 同比增长 106.7%); 从出口额同比看, 增幅最大的也是新加坡 ( 同比增长 67.9%), 其次是菲律宾 ( 同比增长 99%) 35

2.10.3. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型 (HS:95030082) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型出口平均单价月度走势可以看出, 下半年的出口单价略高于上半年 2.10.4. 2012 年 1-12 月中国其他带动力装置的玩具及模型 (HS:95030082) 出口货源地 序号地区 ( 个 ) ( 美元 ) 1 广东省 269,591,807 1,092,457,326-9.4% -1.4% 2 上海市 1,478,535 53,582,273 13.3% 21.2% 3 江西省 11,424,748 32,466,141 2761.8% 3327.9% 4 浙江省 3,751,835 24,030,504-31.6% 11.8% 5 福建省 3,097,383 20,566,156 20.4% 72.2% 6 江苏省 478,494 6,630,129 144.9% 146.9% 7 湖北省 4,321 423,310 146.9% 111.4% 8 黑龙江省 39,760 259,008-58.6% -57.8% 9 北京市 7 124,145 / / 10 河北省 1,400 9,827 / / 广东省是我国其他带动力装置的玩具及模型主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省其他带动力装置的玩具及模型的出口量占我国该产品出口总量的 93%, 出口额占我国出口总额的 88.78% 我国排名前 10 的其他带动力装置的玩具及模型出口货源地中, 江西省的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 2761.8%, 出口额同比上升了 3327.9% 36

2.11. 中国其他玩具 (HS:95030089) 出口数据分析 2.11.1. 2012 年 1-12 月中国其他玩具 (HS:95030089) 出口和 月份 ( 个 ) ( 美元 ) 1 月 2,410,906,720 339,010,408 65.1% -3.3% 2 月 976,388,015 225,942,139 64.2% 15.9% 3 月 1,313,398,088 308,263,023 15.6% 6.1% 4 月 1,223,489,318 310,634,959 2.1% -6.5% 5 月 1,210,034,499 347,875,174 5.2% 8.6% 6 月 1,206,524,469 347,604,155-1.9% -5% 7 月 1,163,108,767 422,371,731-5.5% -4.9% 8 月 1,286,052,726 486,273,133 13.5% -4.2% 9 月 1,197,681,719 512,712,735-5.6% 3.9% 10 月 1,389,566,710 481,177,357 12.1% 10.4% 11 月 2,016,164,395 280,261,439 5.4% -19.9% 12 月 2,862,953,715 342,142,930 29.4% 5.1% 1-12 月累计 18,256,269,141 4,404,269,183 15.8% -0.1% 2012 年 1-12 月我国其他玩具出口累计约为 182.56 亿个, 出口达 44.04 亿美元 出口同 比上升 15.8%, 出口同比下降 0.1% 2.11.2. 2012 年 1-12 月中国其他玩具 (HS:95030089) 主要出口国家 / 地区分布 序号 国家 ( 个 ) ( 美元 ) 1 美国 4,253,388,920 1,389,962,605 22.2% 0.6% 2 香港 956,093,660 427,644,700-23% -13.5% 3 菲律宾 834,097,383 326,858,006-31.1% -18.5% 4 日本 540,428,718 238,670,868 2.1% / 5 英国 414,098,228 209,566,170 0.3% -3.7% 6 新加坡 357,082,947 194,198,425 173.5% 199.6% 7 德国 342,980,379 140,678,613-6.7% -4.2% 8 法国 244,964,507 110,133,353 19.5% -8.7% 9 韩国 203,611,185 93,987,511 25.4% 26.6% 10 澳大利亚 199,673,281 87,770,602 13.4% 1.1% 37

2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅最大的是新加坡 ( 同比增长 173.5%); 从出口额同比看, 增幅最大的也是新加坡 ( 同比增长 199.6%) 2.11.3. 2012 年 1-12 月中国其他玩具 (HS:95030089) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国其他玩具出口平均单价月度走势可以看出, 最高价出现在 9 月份,0.43 美元 / 个, 最低价出现在 12 月份,0.12 美元 / 个 38

2.11.4. 2012 年 1-12 月中国其他玩具 (HS:95030089) 出口货源地 序号 地区 ( 个 ) ( 美元 ) 1 广东省 7,901,169,268 3,685,721,337-9.3% -4.2% 2 浙江省 2,789,831,105 235,507,421 17.9% 27.3% 3 江西省 175,290,876 141,257,051 88% 75.8% 4 福建省 403,565,510 120,021,035 17.6% 11.1% 5 江苏省 2,122,311,639 99,871,581 22.6% 29.4% 6 上海市 96,570,832 70,566,014 8.8% 1.5% 7 河北省 3,806,157,186 16,076,371 103.5% 60.3% 8 重庆市 24,862,050 7,983,030 4.4% -12% 9 山东省 32,000,848 6,556,342-76.3% -5.9% 10 广西壮族自治区 31,231,464 5,075,594 5.3% 8.4% 广东和浙江是我国其他玩具主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省和浙江省其他玩具的出口量合计占我国该产品出口总量的 58.56%, 出口额合计占我国出口总额的 89.03% 我国排名前 10 的其他玩具出口货源地中, 河北省的出口量增幅最大, 出口量同比上升了 103.5%; 江西省的出口额增幅最大, 出口额同比上升了 75.8% 2.12. 中国品目 9503 所列货品的零件 附件 (HS:95030090) 出口数据分析 2.12.1. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件 (HS:95030090) 出口和 月份 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 月 1,672,759 18,131,785-22.9% -5.1% 2 月 969,851 9,827,926-1.7% 15.2% 3 月 1,506,933 17,653,870-8.6% 7.6% 4 月 1,658,650 18,310,257-18.8% -5.9% 5 月 1,787,750 18,901,092-15% -5.2% 6 月 1,958,062 21,877,839-16.9% 1.6% 7 月 2,035,407 22,382,838-12.5% -2.1% 8 月 2,353,282 25,768,780 1.3% 18.8% 9 月 2,534,130 28,824,275 3.7% 14.7% 10 月 2,520,435 26,549,545 11.3% 21.8% 11 月 1,561,247 21,158,439-25.9% -11.1% 12 月 2,040,568 22,310,471 3.9% 12.8% 1-12 月累计 22,599,074 251,697,117-8.6% 4.9% 39

2012 年 1-12 月我国品目 9503 所列货品的零件 附件出口累计约为 2.26 万吨, 出口达 2.52 亿美元 出口同比下降 8.6%, 出口同比上升 4.9% 2.12.2. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件 (HS:95030090) 主要出口国家 / 地区分布 序号国家 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 美国 8,166,527 91,279,302-14.1% 0.9% 2 香港 2,545,855 30,237,010-29.5% -18.1% 3 日本 1,166,213 23,519,513 11.4% 17.3% 4 德国 985,717 18,925,521 1.3% 35.8% 5 墨西哥 1,828,281 13,837,044-4.7% -12.2% 6 英国 963,481 13,410,645 11.7% 16.3% 7 匈牙利 837,767 8,046,882-21% 7.4% 8 加拿大 971,039 6,160,982 17.6% 16.8% 9 捷克 345,867 4,499,010-9.3% 28.9% 10 法国 599,839 4,367,934 1.2% 24.6% 2012 年 1-12 月, 前十大出口目的国家 / 地区中, 从出口量同比看, 增幅最大的是加拿大 ( 同比增长 17.6%%), 降幅最大的是香港 ( 同比下降 29.5%); 从出口额同比看, 增幅最大的有德国 ( 同比增长 35.8%), 其次是捷克 ( 同比增长 28.9%) 40

2.12.3. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件 (HS:95030090) 出口平均单价月度走势 从 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件出口平均单价月度走势可以看出, 波动幅度不大 2.12.4. 2012 年 1-12 月中国品目 9503 所列货品的零件 附件 (HS:95030090) 出口货源地 序号地区 ( 千克 ) ( 美元 ) 1 广东省 19,033,321 197,136,204-11.5% 3.5% 2 江苏省 1,033,798 22,388,375 22.1% 11% 3 上海市 695,892 13,893,111 46.6% 141.1% 4 浙江省 1,567,199 13,817,980 17.6% -2% 5 福建省 85,820 1,970,127-70.6% -69.6% 6 山东省 134,048 1,448,858-30.6% -26.7% 7 辽宁省 34,687 540,733-27.4% -11.3% 8 河南省 1,511 157,188 / / 9 江西省 5,639 111,574-77.7% -58.9% 10 湖北省 2,043 111,385 812.1% 1979.2% 广东省是我国品目 9503 所列货品的零件 附件主要出口货源地,2012 年 1-12 月, 广东省品目 9503 所列货品的零件 附件的出口量占我国该产品出口总量的 84.22%, 出口额占我国出口总额的 78.32% 我国排名前 10 的品目 9503 所列货品的零件 附件出口货源地中, 湖北省的出口量和出口额增幅均为最大, 出口量同比上升了 812.1%, 出口额同比上升了 1979.2% ( 数据来源 : 中国海关网 ) 41

三. 2012 年全球玩具 (HS:9503) 进口情况 ( 详细内容请见完整版 ) 3.1. 2009-2011 年全球玩具进口情况 3.2. 2012 玩具 (HS:9503) 主要需求国进口情况 3.2.1. 2010-2012 年美国玩具 (HS:9503) 主要进口情况 3.2.2. 2010-2012 年英国玩具 (HS:9503) 主要进口情况 3.2.3. 2010-2012 年日本玩具 (HS:9503) 主要进口情况 42

四. 中国制造网玩具行业数据分析 4.1. 中国制造网玩具行业热门关注排行 中国制造网数据显示,2012 年玩具行业买家关注度最高的种类是 Remote Control Toys( 遥控玩具 ), 其关注度远高于位居第二位的 Inflatable Toys( 充气玩具 ) Plush & Stuffed Toy( 填充玩具 ) Plastic Toys( 塑料玩具 ) Intellectual & Educational Toys( 益智玩具 ) 分别位列第三至第五位 43

4.2. 中国制造网玩具行业买家分布 按大洲 以下数据统计时间截至 2012 年 12 月 31 日 按国家 根据中国制造网 2012 年 1-12 月数据统计, 玩具行业买家主要分布在欧洲 北美 南亚 澳洲和中东等地区 买家分布较多的国家是美国 英国 澳大利亚 印度和巴西等 ( 数据来源 :Made-in-China.com) 44

中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测 到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走 势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业 精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式 联系人 : 张莉 ( 女士 ) 电话 :86-25-6677 5112 邮箱 :iar@made-in-china.com

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