凱基專區操作說明 2016/3/2 目錄 凱基專區 簡介 2 1. 凱基專區 - 預約開戶說明 3 2. 凱基專區 - 線上簽署說明 4 3. 凱基專區 - 股票申購說明 7 4. 凱基專區 - 競價拍賣查詢說明 11 5. 凱基專區 - 查詢營業員說明 13 6. 凱基專區 - 據點查詢說明 15 7. 凱基專區 - 網路銀行說明 16 8. 凱基專區 - 銀行餘額查詢說明 17 9. 凱基專區 - 證券預收款申請說明 18 1
隨身營業員 - 凱基專區 功能說明 點選主選單 凱基專區, 開啟 [ 凱基專區 ] 頁面, 以表列方式顯示內容 GPhone: iphone: GPad/iPad: 2
隨身營業員 - 凱基專區 預約開戶操作說明 點選 預約開戶 後, 會顯示預約開戶表單 輸入基本資料 選擇開戶商品及開戶分公司 送出後, 分公司即會收到預約開戶資料 3
隨身營業員 - 凱基專區 線上簽署功能說明 I 可在凱基專區 線上簽署 股票申購切換 若客戶有兩個以上帳戶, 可切換帳號簽署 點選簽署狀態, 可顯示狀態說明 ( 以借貸同意書為例 ) 可切換使用者 ( 需先設定多帳號 ) 4
隨身營業員 - 凱基專區 線上簽署操作說明 點選 線上簽署 後, 會顯示帳號簽署狀況 以借貸契約書為例, 進行簽署作業 確認出借利率 勾選 已詳細閱讀 後, 點選 同意 即簽署完成 5
隨身營業員 - 凱基專區 線上簽署操作說明 II 簽署完成, 會自動返回線上簽署頁面, 可確認簽署狀況 若客戶有設定多帳號, 可在使用者進行帳號切換 切換帳號後, 可再進行線上簽署作業 ( 需有該帳號憑證 ) 6
隨身營業員 - 凱基專區 股票申購功能說明 I 可在凱基專區 線上簽署 股票申購切換 預設隱藏帳戶資料, 可點選 查詢選項 開啟帳戶資料 點選 申購 進行申購作業 7
隨身營業員 - 凱基專區 股票申購功能說明 II 為配合手機螢幕大小, 申購頁面分割為上 下兩個部分, 可透過觸控拖曳來移動畫面 可上下拖曳移動畫面 可左右拖曳移動畫面 8
隨身營業員 - 凱基專區 股票申購操作說明 I 在凱基專區點選 股票申購, 進入股票申購頁面 股票申購頁面會顯示近期可申購的資料, 點選查詢選項, 可透過 切換身份證 ( 需先設定多帳號 ) 切換身分證號圖示 9
隨身營業員 - 凱基專區 股票申購操作說明 II 點選 申購 後會出現申購確認訊息 點選 確定申購 後, 會返回股票申購頁面, 可確認申購狀態 切換帳號圖示 10
隨身營業員 - 凱基專區 競價拍賣查詢功能說明 可在凱基專區 線上簽署 股票申購 等進行切換 預設隱藏帳戶資料, 可點選 查詢選項 開啟帳戶資料 開啟後可變更查詢條件 11
隨身營業員 - 凱基專區 競價拍賣查詢操作說明 點選 競價拍賣查詢, 進入競價拍賣查詢頁面 開啟查詢功能後, 即帶出預設帳號查詢結果 若需變更查詢條件, 可點選 查詢選項 確認新條件後再點選下方 查詢 即可 12
隨身營業員 - 凱基專區 查詢營業員操作說明 I 點選 查詢營業員, 進入營業員查詢頁面 選擇交易商品種類 選擇商品別圖示 13
隨身營業員 - 凱基專區 查詢營業員操作說明 II 選擇分公司 輸入帳號及身份證號後, 點選 請按此查詢 即顯示營業員聯絡資訊 14
隨身營業員 - 凱基專區 據點查詢操作說明 點選 據點查詢 選擇縣市及區域 即顯示選地區之據點資訊 15
隨身營業員 - 凱基專區 網路銀行操作說明 點選 網路銀行 選擇網路銀行 App( 若未安裝則會引導至 App 安裝頁面 ) 在提示視窗點選確定後, 即開啟該網路銀行 App 16
隨身營業員 - 凱基專區 銀行餘額查詢操作說明 點選 銀行餘額查詢, 進入銀行餘額查詢頁面 確認使用者與帳號後 查詢, 即可顯示即可顯示銀行餘額 ( 需交割銀行為凱基銀行且已簽署 客戶資料使用同意書 ) 若交割銀行非凱基銀行, 或未簽署 客戶資料使用同意書, 則下方會顯示建議說明 17
隨身營業員 - 凱基專區 證券預收款申請操作說明 點選 證券預收款申請, 進入證券預收款申請頁面 確認使用者與證券帳號後點選 查詢, 輸入欲轉入的金額後點選申請即可 ( 手機端需有憑證 交割銀行需為凱基銀行, 且需在凱基銀行先簽署證券劃撥委託書 ) 18