新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 中小微企业的孵化器 新三板 2016 年 04 月 05 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 :010-64408587 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 2 三 新增做市... 3 四 新增挂牌... 4 五 定向增发... 5 六 每日十大热点个股... 5 相关研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 热点评论新三板在被写入 十三五规划纲要 建立健全转板与退市机制后, 再出利好政策, 上周五, 中国证监会召开例行新闻发布会, 新闻发言人张晓军表示, 随着新三板市场的发展, 挂牌公司的规模和数量得到了发展, 目前新三板挂牌公司转板到交易所的相关制度正在研究当中 张晓军表示, 此前, 证监会曾发布一个决定, 决定中规定新三板挂牌公司可以直接转板交易所上市, 但转板上市的前提, 必须符合证券法规定的上市条件, 在股权分散程度 财务报告等方面达到要求 转板必须要符合证券法规定的硬性指标, 同时, 需要完善新三板自身制度建设, 转板制度的推出应与退市制度相呼应, 起到优秀企业逐级向上, 末位企业降级修复的作用, 整体市场框架才能有效运转, 促进市场健康发展 新三板挂牌公司转板交易所符合多层次建设资本市场的主基调, 为主板 中小板 创业板 新三板 区域性股权交易市场 证券公司主导的柜台市场理顺市场层次, 凸显新三板市场承上启下的作用 在多层次建设资本市场的大环境下, 各层级之间应成互相配合的机制, 新三板不仅要自我发展 扩容企业 完善制度, 同时也要起到承上启下的作用, 接收退市企业和向主板输送优质企业, 让更多的中小微企业受益于新三板的呵护, 新三板将成为多层系资本市场建设的中坚力量 图表 1: 新三板转板企业汇总 代码 简称 摘牌时间交易市场 代码 简称 上市交易所 上市日期 Wind 行业 430018 合纵科技 ( 退市 ) 2015-6-1 三板 300477 合纵科技 深圳 2015-6-10 工业 - 资本货物 430040 康斯特 ( 退市 ) 2015-4-22 三板 300445 康斯特 深圳 2015-4-24 信息技术 - 技术硬件与设备 430049 双杰电气 ( 退市 ) 2015-4-20 三板 300444 双杰电气 深圳 2015-4-23 工业 - 资本货物 430030 安控科技 ( 退市 ) 2014-1-9 三板 300370 安控科技 深圳 2014-1-23 信息技术 - 技术硬件与设备 430045 东土科技 ( 退市 ) 2012-8-29 三板 300353 东土科技 深圳 2012-9-27 信息技术 - 技术硬件与设备 430012 博晖创新 ( 退市 ) 2012-5-10 三板 300318 博晖创新 深圳 2012-5-23 医疗保健 - 制药 生物科技与生命科学 430008 紫光华宇 ( 退市 ) 2011-9-28 三板 300271 华宇软件 深圳 2011-10-26 信息技术 - 软件与服务 430023 佳讯飞鸿 ( 退市 ) 2011-4-20 三板 300213 佳讯飞鸿 深圳 2011-5-5 信息技术 - 技术硬件与设备 430001 世纪瑞尔 ( 退市 ) 2010-12-6 三板 300150 世纪瑞尔 深圳 2010-12-22 信息技术 - 软件与服务 430006 北陆药业 ( 退市 ) 2009-9-30 三板 300016 北陆药业 深圳 2009-10-30 医疗保健 - 制药 生物科技与生命科学 430007 久其软件 ( 退市 ) 2009-7-29 三板 002279 久其软件 深圳 2009-8-11 信息技术 - 软件与服务 二 每日市况点评 2016 年 4 月 5 日, 三板做市指数收于 1246.45 点, 上涨 0.14% 三板做市指数的成交额为 3.76 亿元, 较前一交易日增加 0.64 亿元, 做市转让板块共有 382 只股票上涨, 321 只股票下跌 个股表现方面, 利和兴上涨 56.41%, 华晋传媒上涨 42.29%, 华生科技上涨 30.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 金泰得下跌 58.13%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 4 月 1 日, 收盘于 1314.73 点, 下跌 0.07%, 成交金额 5.12 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.07 亿元 2016 年 4 月 5 日做市板块总成交 4.19 亿, 协议板块总成交 1.86 亿元 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
图表 2: 新三板做市指数 图表 3: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 三 新增做市 2016 年 4 月 5 日, 共有 5 家新增做市转让公司, 其中中泰证券, 中原证券, 湘财证券, 海通证券, 兴业证券, 申万宏源证券, 东兴证券 7 家做市商将参与华晋传媒的做市转让 仙宜岱股份有限公司, 创立于 1999 年, 为一家集设计研发 生产制造 销售服务一体的科技内衣企业, 公司位于普宁市军埠镇山家工业区, 建筑面积 5 万多平米, 拥有一批先进的研发 生产 检验设备, 员工 600 多人, 年产量超 600 万件 公司形成了通过线上淘宝等电子商务平台进行直销 ; 唯品会等电子商务平台进行分销 ; 线下直营店直销和全国各地品牌代理和线下品牌经销相结合的商业模式 将以拓展电子商务平台为重点, 力求为消费者提供更加细致 周到的全方位服务 仙宜岱旗下拥有三大品牌 : 仙宜岱 仙子宜岱 SPAKEYS 十八己 产品种类包括 : 健康功能型和时尚舒适型内衣系列女士文胸及内裤 吊裙 家居服 塑身衣等配套产品 远销美国 日本 韩国 马来西亚 中东及欧盟等二十多个国家及地区 2015 年半年报, 公司实现营业收入 11,327.92 万元, 同期下降 10.61%, 收入下降主要是外销收入减少, 本期外销收入 4,612.07 万元, 同比下降 18.99%, 原因是公司经营重心逐步转向境内市场及前期人民币汇率升值影响导致出口业务下降 公司 2015 年上半年实现净利润 1,079.92 万元, 同期下降 13.12% 公司客户集中度较高, 前五大客户的销售收入占比 60.17%, 其中, 联盈集团 ( 香港 ) 有限公司销售收入占营业收入比重为 40.71% 合规提示 : 依据仙宜岱 (430445) 公告, 联讯证券是仙宜岱股份有限公司的做市商之一, 本报告系本公司研究员根据仙宜岱 (430445) 公开信息所做的独立判断 请客户了解并关注相关风险, 自主审慎做出投资决策并自行承担投资后果 图表 4: 新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本 ( 万股 ) 1 835570.OC 华晋传媒 7 中泰证券, 中原证券, 湘财证券, 海通证券, 兴业证券, 申万宏源证券, 3,000.00 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本 ( 万股 ) 东兴证券 2 833190.OC 华生科技 4 中原证券, 东方证券, 恒泰证券, 申万宏源证券 3,740.00 3 430445.OC 仙宜岱 2 联讯证券, 广发证券 10,200.00 4 832753.OC 杰易森 2 国都证券, 申万宏源证券 3,584.00 5 834013.OC 利和兴 2 开源证券, 中国银河证券 2,608.85 截止 2016 年 4 月 5 日, 总计有 1426 家公司选择做市转让 图表 5: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 4 月 5 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 21 家, 其中增速最快为中谊抗 震, 其 2014 年营收同比增长 328.27% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 1 836677.OC 中谊抗震民生证券 2468.00 0.10 0.45 328.27 工业 2 836389.OC 新亚股份财达证券 500.00 0.05 1.05 246.82 信息技术 3 836669.OC 环能新科长城证券 625.00-0.31 0.02 199.79 公用事业 4 836480.OC 菲格瑞特中信建投证券 5000.00 0.43 2.95 83.80 工业 5 836659.OC 欣捷高新中银国际证券 1100.00 2.50 12.10 42.90 医疗保健 6 836312.OC 集美新材财通证券 4100.00 1.50 2.82 39.60 材料 7 836393.OC 北森云中国国际金融 5128.75-0.24 0.06 35.54 信息技术 8 836562.OC 众拓联西部证券 500.00 0.31 1.39 33.96 医疗保健 9 836660.OC 钢研功能中银国际证券 1150.00 0.59 2.64 19.24 材料 10 836592.OC 友声科技浙商证券 1000.00 0.29 0.90 18.55 信息技术 11 836598.OC 瑞星信息中国银河证券 12500.00 0.14 5.44 16.49 信息技术 12 836214.OC 泰丰液压长江证券 5526.32 0.36 4.33 15.22 工业 13 836632.OC 智乐园国海证券 800.00 0.21 0.94 14.19 信息技术 14 836578.OC 亚非节能中信证券 2000.00 0.05 1.12 8.70 工业 15 836551.OC 博达兴创东海证券 5000.00 0.91 1.69 7.53 信息技术 16 836405.OC 裕利智能万联证券 3000.00 0.26 1.02 6.75 可选消费 17 836526.OC 船牌日化财通证券 2000.00-0.14 5.14 3.85 材料 18 836589.OC 德利得渤海证券 5000.00 1.51 1.91 2.61 工业 19 836522.OC 中畅微飞国信证券 661.74 0.77 2.63 0.24 可选消费 20 836514.OC 光华伟业申万宏源证券 4335.79 0.09 1.55-2.13 医疗保健 21 835735.OC 远梦家居大通证券 7800.00-0.46 2.84-11.31 可选消费 资料来源 :Wind 联讯证券 截止 2016 年 4 月 5 日, 总计有 6382 家公司挂牌交易 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
五 定向增发 2016 年 4 月 5 日, 共有 15 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,15 家公 司一共预计募集 8.13 亿元, 其中奥尔斯以 3 亿元的规模位于首位 图表 6: 定增预案一览代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 430248.OC 奥尔斯 董事会预案 3.00 10,000.00 30,000.00-60.00 2 836019.OC 阿尔特 董事会预案 7.49 2,672.00 20,013.28 3 833145.OC 天智科技 董事会预案 2.00 2,474.68 4,949.36 265.00 4 834036.OC 立特营销 董事会预案 7.00 700.00 4,900.00-14.29 5 836421.OC 嘉普通 董事会预案 7.00 500.00 3,500.00 6 835937.OC 迈测科技 董事会预案 14.85 240.01 3,500.00 7 833287.OC 海拜科技 董事会预案 1.16 2,580.00 2,992.80 8 831114.OC 易销科技 董事会预案 7.00 387.50 2,712.50 128.43 9 835387.OC 荣恩医疗 董事会预案 1.22 2,000.00 2,440.00 10 835369.OC 卓诚惠生 董事会预案 72.55 24.81 1,800.00 11 835553.OC 瑞兴医药 董事会预案 1.50 1,200.00 1,800.00 12 833649.OC 宝美户外 董事会预案 4.50 330.00 1,485.00 13 430650.OC 莱博股份 董事会预案 9.12 96.49 880.00 14 832039.OC 科雷特 董事会预案 2.47 100.00 247.00 15 836590.OC 润东科技 董事会预案 2.00 50.00 100.00 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 382 只股票上涨,321 只股票下跌 个股表现方面, 利和兴上涨 56.41%, 华晋传媒上涨 42.29%, 华生科技上涨 30.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 金泰得下跌 58.13%, 占据跌幅榜首位 图表 7: 做市成交额前十 832043.OC 卫东环保 7.52 6,375.26 830899.OC 联讯证券 1.23 2,883.39 830931.OC 仁会生物 -0.03 1,728.42 831963.OC 明利股份 -0.22 1,670.80 430609.OC 中磁视讯 -0.17 1,218.26 830866.OC 凌志软件 2.51 1,164.00 830881.OC 圣泉集团 2.32 950.70 832950.OC 益盟股份 0.00 790.44 831618.OC 文广农贷 -8.07 643.48 831900.OC 海航冷链 0.65 602.36 图表 8: 协议成交额前十 832225.OC 利通液压 0.00 1,848.00 834214.OC 百合网 7.53 1,029.94 430011.OC 指南针 2.34 1,012.91 833147.OC 华江环保 -10.54 973.25 831087.OC 秋乐种业 -41.22 960.60 833145.OC 天智科技 -45.21 848.10 833988.OC 中成发展 -65.96 718.39 832970.OC 东海证券 1.29 692.36 835248.OC 越洋科技 19.05 570.76 832382.OC 阳光小贷 15.00 570.23 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
图表 9: 做市涨跌幅前五 834013.OC 利和兴 56.41 80.92 835570.OC 华晋传媒 42.29 7.30 833190.OC 华生科技 30.63 121.63 430088.OC 七维航测 15.41 310.88 831202.OC 摩德娜 11.11 64.86 430425.OC 乐创技术 -9.66 14.49 831455.OC 粤林股份 -9.67 93.69 831486.OC 索尔科技 -17.87 182.98 430737.OC 斯达科技 -20.97 425.79 430029.OC 金泰得 -58.13 116.80 图表 10: 协议涨跌幅前五 835941.OC 启鑫新能 486.21 257.55 830848.OC 鑫森海 177.78 242.50 833143.OC 贝特创意 100.00 39.50 834401.OC 苏河汇 84.44 8.30 832785.OC 国通亿创 48.94 0.70 831700.OC 华信精工 -85.45 4.24 831924.OC 海天物联 -85.71 36.00 430066.OC 南北天地 -92.00 46.68 832548.OC 金泉科技 -92.31 14.00 830788.OC 运通四方 -97.85 310.85 图表 11: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 832043.OC 卫东环保 7.52 16.64 834772.OC 中悦科技 3.29 7.03 831454.OC 皇品文化 -1.97 3.32 430431.OC 枫盛阳 8.04 3.15 430029.OC 金泰得 -58.13 2.55 430737.OC 斯达科技 -20.97 2.39 831026.OC 熙浪股份 1.86 2.32 834729.OC 朗朗教育 0.00 2.30 831618.OC 文广农贷 -8.07 1.97 430609.OC 中磁视讯 -0.17 1.57 图表 12: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 832887.OC 克里爱 0.00 100.00 832225.OC 利通液压 0.00 27.47 835710.OC 仕净环保 -43.18 21.74 833145.OC 天智科技 -45.21 20.67 834101.OC 择尚科技 -2.44 9.72 833988.OC 中成发展 -65.96 6.93 430634.OC 南安机电 0.00 6.45 833423.OC 穗晶光电 24.44 6.15 832382.OC 阳光小贷 15.00 5.74 831087.OC 秋乐种业 -41.22 5.24 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上 行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准 我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 7