2010年台灣薄膜太陽能產業發展態勢

產業研究報告 Document Code: CDOC20110124003 Publication Date: January 2011 Check out MIC on the Internet! http://mic.iii.org.tw/intelligence Advisory & Intelligence Service Program Green energy & technology 2011 年台灣薄膜太陽能產業發展 態勢 前言 隨著以聯相 宇通為首的矽薄膜廠商陸續持續提升產能, 以及友達 台積電等 ICT 大廠先後宣布投入薄膜太陽能產業, 台灣薄膜廠的擴產與投資計畫再次成為引人關注的焦點 面對各相關薄膜業者積極佈局, 進而引貣的新競合態勢, 本文將解析台灣薄膜廠商發展之最新狀況 王頌傑 高鴻翔

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 i 目錄 頁次台灣薄膜太陽能電池產業整體現況... 1 台灣矽薄膜太陽能電池廠商發展現況... 5 台灣 CIGS 薄膜太陽能電池廠商發展現況... 12 MIC 觀點... 16 2011 Market Intelligence & Consulting Institute January 2011 CDOC20110124003

ii Advisory & Intelligence Service Program - Green energy & technology 圖目錄 頁次圖二 2010 年台灣薄膜太陽能電池產業競爭態勢... 3 圖三 2011 年台灣薄膜太陽能電池廠商區域分佈... 4 January 2011 2011 Market Intelligence & Consulting Institute CDOC20110124003

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 iii 表目錄 頁次表一 2010 年台灣矽薄膜太陽能電池廠商發展概況... 5 表二 2011 年聯相全球通路佈局概況... 7 表三 2010 年台灣 CIGS 薄膜太陽能電池廠商發展概況... 12 2011 Market Intelligence & Consulting Institute January 2011 CDOC20110124003

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 1 台灣薄膜太陽能電池產業整體現況 全球市場變化產業規模 2009 年前矽材價格的飆漲使得矽晶電池價格隨之上揚, 成本壓力的增加促使相關業者積極尋找替代技術, 而薄膜技術由於具備消耗原料少的特性, 使其成為當時業者關注的新焦點 然隨著 2008 年金融風暴促使景氣反轉, 矽材價格大幅回落 隨著 2009 下半年全球 PV 市場逐漸進入調降費率的搶建風潮, 面對需求熱絡的市場, 通路商 系統商在擔憂薄膜產品量產時日尚短 對系統使用壽命存有疑慮, 以及 BI PV 所佔比重仍低的情況下, 偏好選擇技術成熟的矽晶系統 影響所致, 薄膜技術材料成本低之優勢在出貨量有限的情況下難以發揮, 而在轉換效率拉低裝置坪效造成出貨價格需低於矽晶模組, 以及採購金額龐大的設備折舊費用缺乏足夠出貨量分攤等雙重壓力下, 除了掌握系統組裝的 First Solar 一枝獨秀外, 全球薄膜廠商可謂營收 獲利皆不甚理想 並進而因募資相對困難而影響研發進度 隨著 2010 年德國 義大利 捷克等國的搶建風潮造成矽晶模組難以完全滿足市場需求量 ; 加上喜好嘗試新技術的中國大陸, 以及遠郊電站需求龐大的美國等新興市場崛貣, 全球矽薄膜電池模組出貨量大幅增加 產業規模而言,2010 年台灣太陽光電薄膜模組產業之產能為 535MW,2011 年依廠商規劃計算則可達 780MW 若進一步從技術組成來看, 在薄膜三類技術當中, 台灣廠商僅投入矽 CIGS 二類 其中, 矽薄膜模組為目前出貨之主力,CIGS 則研發投入踴躍 矽薄膜模組方面, 在全球矽薄膜模組需求成長帶動下,2010 年台灣矽薄膜電池模組產能成長近 12% 達 390MW 未來隨 著聯相 宇通 富陽三家矽薄膜大廠陸續宣佈將於 2011 2012

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 2 年大幅擴產, 若擴產情形順利, 則 2011 年底台灣矽薄膜電池 的總產能將可達 565MW 而在 CIGS 電池模組方面,2010 年雖陸續有台積電 友達 旺能陸續宣布投入研發, 但僅新增綠陽光電 30MW 產線, 達 145MW 的規模 展望未來, 由於 CIGS 技術在各家配方各異 缺乏量產機台, 以及模組均勻度技術難度高, 目前台灣 CIGS 業者僅綠陽預定於 2011 年第三季擴增產能至 100MW, 使得 2011 年底台灣 CIGS 產能增加至 215MW 圖一 2008~2011 年台灣薄膜太陽能電池產能規模 備註 : 台灣 CIGS 業者均尚未量產, 產能係指現有產線的最大產能資料來源 :MIC,2011 年 3 月 競爭態勢 在矽薄膜電池方面, 受惠於母公司或大股東的財務 人脈及技術資源協助, 聯相 宇通及富陽成為台灣矽薄膜電池產業中產能前三大的業者,2010 年合計產能便約佔整體產業近六成

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 3 在 CIGS 產業方面, 目前台積電 友達, 以及旺能的產線尚在研發 評估與規劃興建中, 實際上有產線的業者僅新能 正峰新 太陽海 綠陽與威奈聯合五家, 最大產能亦多在 25~30MW 左右, 目前產業集中度仍低 圖二 2010 年台灣薄膜太陽能電池產業競爭態勢資料來源 :MIC,2011 年 3 月 區域分佈 在矽薄膜廠商的區域分佈部分, 目前除了少數兩家業者 ( 富陽 綠能 ) 設廠於桃園外, 多數業者均集中在台中及台南一帶 在 CIGS 廠商方面, 設廠縣市相對較為分散, 包含桃園 新竹 台中 高雄, 以及屏東都有相關業者進駐 值得關注的是, 隨著台積電計畫於 2022 2012 年內量產 CIGS 電池並大幅擴產, 以及聯相規劃大幅增加矽薄膜電池的產能, 預料未來將促使台中成為台灣薄膜太陽能電池產能最高之區域

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 4 圖三 2011 年台灣薄膜太陽能電池廠商區域分佈資料來源 :MIC,2011 年 3 月 技術來源 在技術佈局方面, 目前台灣矽薄膜業者主要的技術來源為兩設備商 ULVAC Oerlikon, 包含聯相 奇美 旭能 宇通 富陽均為其客戶 ; 其次則為應材 chronar EPV 萊寶 在 CIGS 電池方面, 由於配方各異, 有別於矽薄膜業者慣採購整廠輸入技術 (turnkey solution),cigs 業者除了台積電係引進美商 Stion 技術 ; 新能引進 Centrotherm 設備 ; 以及旺能選擇與 IBM 及東京應化共同合作研發外, 其他業者多為自行採購 組裝設備

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 5 圖四 2010 年台灣薄膜太陽能電池廠商技術佈局 備註 : 圖示 Applied Material(A);Centrotherm(C);chronar(c);EPV(E); 萊寶 (L);Nano PV(N);OC Oerlikon(O);ULVAC(U);Stion(S);IBM 及東京應化 (I) 資料來源 :MIC,2011 年 3 月 台灣矽薄膜太陽能電池廠商發展現況 2010 年底台灣矽薄膜太陽能電池已量產之廠商共計 8 家 ; 此 外, 奇美能源於 2010 年 9 月被併入奇美電子, 業務暫時停止 ; 鑫笙能源於 2010 年 7 月登記解散 從其產能規劃來看,2010 年前三大廠商分別為聯相光電 宇通光能 富陽光電 表一 2010 年台灣矽薄膜太陽能電池廠商發展概況 公司名稱公司背景廠址產能 (MW) 技術別技術來源 聯相光電 宇通光能 聯電 欣興 台中后里 光寶 益通 普訊 兆豐銀 漢民 台南新市神通 60(10Q2) 120(10 年底 ) Single Tandem 山東濟寧 35MW(11H1) Single 60(09) 60(10) 200(11 年底 ) Tandem ULVAC OC Oerlikon

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 6 表一 2010 年台灣矽薄膜太陽能電池廠商發展概況 公司名稱公司背景廠址產能 (MW) 技術別技術來源 富陽光電 中環 綠能科技大同桃園 大億光能 桃園 南京高新區 大億科技 ( 將撤資 ) 台南新市 50(10) 65(11) 185(12) 30(08) 45(10) 10(08) 30(10) Single Single Tandem OC Oerlikon 應材 Nano PV 旭能光電吉祥浩瀚台中中科 25(10Q3) Single ULVAC 八陽光電迎輝台南南科 15(09) 15(10Q3) Tandem 萊寶 大豐能源光華開發苗栗竹南科 15(08) Tandem Chronar 奇美能源 * 奇美台南南科 25~30 (2008) Single ULVAC 鑫笙能源 * 桔康投資 北儒新竹餬口 5.5 Tandem EPV 註 1: 技術別 S 表示 Single T 表示 Tandem 註 2: 奇美能源於 2010 年 9 月被併入奇美電, 簡化為研發單位, 業務暫時停止註 3: 鑫笙能源於 2010 年 7 月登記解散資料來源 :MIC,2011 年 3 月 聯相光電 2007 年聯電及欣興電子合資設立聯相光電 (NexPower), 資本額約達 30 億元新台幣 2007 年底聯相第一廠區完工後, 挾帶母公司雄厚資金實力, 迅速於隔年 9 月規劃興建二廠 在產能規劃方面, 目前聯相主要產線仍是集中於台中后里廠 房,2008 年底產能約為 30MW, 而隨著景氣回暖,2010 年聯 相亦積極擴產,2010 年 11 月聯相的產能約達 120MW 在中 國產能部分, 目前山東濟寧廠的產能預計在 2011 年第二季完 工量產, 預估第一階段產能為 35MW 綜合兩岸產能,2011 年聯相產能將可望超過 150MW 在銷售概況方面,2010 年聯相的薄膜電池出貨量約在 100MW 以上, 銷售區域以歐洲市場為主, 主要合作通路商包含 Conti solar EEC Soleos Solar SunEnergy Europe Energ-Servis 等業者 展望未來發展, 隨著 2010 年第三季聯相於中國山東

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 7 表二 2011 年聯相全球通路佈局概況 德國 捷克 國別 義大利 美國 法國 比利時 西班牙 其他地區 濟寧的 20MW 電站的動土, 預料未來除了歐洲市場外, 中國 市場亦將成為聯相主要的銷售區域市場 聯相合作通路對象 conti solar Donauer Solartechnik EEC GermanSolar Green Future Energy SolConTec Soleos Solar SunEnergy Europe Energ-Servis První chodská stavební společnost spol. Donauer Solartechnik Energy Team Ibersolar Energia King-Solarman 3i Plus Solecco Soleos Solar Meldynique-Solar 資料來源 :MIC,2011 年 3 月 宇通光能 Ibersolar Energia Solar Modules for Sale Soleos Solar 奧地利 EMT Josef Groestlinger 希臘 Allcom.group 匈牙利 Manitu Solar 以色列 Gadot Solar Solutions 葡萄牙 Donauer Solartechnik 斯洛維尼亞 Ibersolar Energia 在研發概況方面, 聯相設備來源為日本 ULVAC,2010 年 10 月其雙層矽薄膜模組量產的帄均轉換效率約達 9.1%, 而實驗 室中已達到 13% 水準 目前聯相亦在開發三層矽薄膜模組, 預計在 2011 年開始量產 在財務發展方面, 目前聯相仍是非上市櫃公司, 仍由聯電及 欣興電子持股, 未來則是預計將於 2011 年公開發行 2007 年益通 ( 佔 23.9% 股權 ) 光寶( 佔 23.9% 股權 ) 漢民 ( 佔 12% 股權 ), 以及神通 ( 佔 6% 股權 ) 普訊 兆豐銀投資 21 億元新台幣成立宇通光能 (Auria Solar), 為益通從矽晶切入矽薄膜的重要佈局

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 8 富陽光電 在產能方面, 宇通目前廠房位在台南新市,2009 2010 年產能均為 60MW, 而 2010 年底宇通則是規劃將 2011 年產能增加至 120~200MW 在銷售概況方面,2009 年宇通出貨量約達 20MW;2010 年出貨量約 50MW 宇通目前主要銷售市場亦在歐洲, 其 2009 年曾與德國系統商 Sinosol 簽訂 34MW 訂單, 將陸續出貨至 2011 年 除了與 Sinosol 合作外, 宇通於歐洲市場合作的經銷商亦包含德國業者 Bebian Energiepark, 以及捷克業者 Photocells 在研發概況方面, 宇通的設備來源為瑞士 OC Oerlikon;2010 年 10 月其雙層矽薄膜模組量產的轉換效率約達 10% 在財務發展方面,2010 年初益通曾處分宇通的股權,2010 年底其現有股權結構約為創投公司占逾 2 成 團隊和員工持股逾 2 成 光寶占約 19.85% 漢民持股 10%, 而益通持股僅剩不到 6% 除此之外, 宇通董事會亦於 2010 年底登錄興櫃 2007 年光碟片廠中環投資設立富陽光電 (Sun Well), 資本額約為 10 億元新台幣 在產能規劃方面, 目前富陽的生產基地有兩處, 分別是桃園的華亞科技園區與中國南京高新特區 ( 南京廠設置中, 預計 2011 年開始量產 ) 而富陽 2010 年產能約達 50MW, 未來在南京廠投產貢獻下,2011 年富陽的產能將可達 65MW 2012 年則預計達 185MW 在銷售概況方面,2009 年受到矽晶模組價格大幅下滑, 以及年初景氣欠佳等因素影響,2009 年富陽的出貨量相對較少 隨著景氣回暖,2010 年後富陽的訂單能見度則逐漸增加,2010 年中後產能亦逐漸滿載,2010 年 11 月富陽的訂單能見度到 2011 年第二季 在銷售區域方面, 富陽的銷售地區則是以德國等歐洲市場為主, 估計歐洲地區訂單約佔 2010 年整體營收的 80% 以上 而富陽於歐洲主要合作的通路商則是包含德國 Sun Stream, 以及西班牙 Solar Modules for Sale 等業者 展望未來, 除了現有的歐洲主要市場訂單外, 包含泰國 印度

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 9 綠能科技八陽光電 斯洛伐克和土耳其等亦將陸續有訂單貢獻, 預料未來富陽的新興市場銷售比重亦將逐漸增加 在研發概況方面, 富陽設備來源為瑞士的 OC Oerlikon;2010 年 10 月其單層矽薄膜模組量產的帄均轉換效率約達 7% 在財務發展方面,2010 年底富陽則是計畫以每股 20 元價格增資 20 億元新台幣, 以供 2011 2012 年順利擴產 2007 年太陽能矽晶片廠綠能 (Green Energy Technology, GET) 跨足薄膜生產領域, 投資約 20 億元新台幣採購薄膜設備 在產能規劃方面, 綠能產線位於桃園,2009 2010 年薄膜產能均維持在 45MW 在銷售概況方面, 原先綠能係規劃於 2009 年量產銷售薄膜模組, 然金融風暴的衝擊亦波及至正要問世的薄膜模組, 尚未投產的產線也不斷後延量產時程, 直到 2010 年第二季綠能的薄膜模組方才開始出貨 目前綠能銷售地區係以歐洲市場為主,2010 年截至第三季出貨量約 4MW 在研發概況方面, 綠能的設備供應商為美國的應材 (Applied Material) 受到應材於 2010 年 7 月宣布將退出矽薄膜設備產業, 不再銷售支援相關設備 ; 以及綠能自身薄膜電池事業虧損等因素影響, 未來將可能暫時轉型為內部研發單位 2007 年 LCD 聚光片廠商迎輝科技投資設立矽薄膜太陽能廠八陽光電 (BeyondPV), 資本額為 2 億元新台幣, 廠房位在台南科技工業區 八陽光電 2010 年第二季開始量產, 產能約 15MW 在銷售概況方面, 八陽光電目前主要區域市場集中在歐洲市場, 約佔整體出貨近九成以上 研發方面, 八陽的設備來源為德國萊寶 (Leybold);2010 年 10 月其雙層薄膜模組轉換效率則是超過 10% 財務方面,

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 10 旭能光電其他廠商 八陽則是於 2010 年 8 月登錄興櫃掛牌,2010 年資本額約為 11 億元新台幣 2007 年吉祥浩瀚轉投資設立旭能光電 (Sunner Solar), 資本額為 12 億元新台幣, 廠房位在台中中科 旭能科技主要系生產單層矽薄膜模組,2010 年產能約為 25MW, 另在中科的第二座廠房則是預計將於 2011 年量產, 未來產能預計最大將可達 200MW 銷售概況方面,2010 年 12 月旭能與印度電業阿達尼集團簽訂 10MW 的供貨合約, 亦簽訂薄膜技術移轉合約, 未來旭能出貨到印度市場的比重將大幅增加 研發方面, 旭能的設備來源為日本 ULVAC 財務方面, 旭能則是計畫將於 2011 年登錄興櫃市場籌資, 以供產能擴充使用 大億光能 2007 年大億科技轉投資成立大億光能 (Kenmos PV), 資本額約 6.6 億元新台幣 大億光能的廠房位在台南新市,2009 年產能約 10MW 在銷售概況方面, 大億光能主要合作的通路商則包含台灣的系統商傳典光電 研發方面, 大億光能使用的設備來源為美國 Nano PV;2009 年其單層矽薄膜模組之轉換效率約為 6% 在財務發展方面, 面臨金融風暴後, 訂單需求未見貣色, 大億科技則是於 2009 年底決議停止對大億光能增資, 並撤出所有派任的董監事等相關人員 大豐能源 2005 年光華開發切割太陽能業務成立大豐能源 (Sinonar), 資本額約 6.5 億元新台幣

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 11 大豐能源廠房位在苗栗竹南科學園區, 生產雙層矽薄膜模組,2010 年產能約為 30MW;2009 年大豐則是宣稱接獲歐洲廠商 20 億元新台幣訂單 ; 其設備來源則為美國 Chronar 奇美能源 2008 年奇美集團跨足太陽能產業, 成立奇美能源, 資本額約 20 億元新台幣 奇美能源廠房位於台南南科, 主要係生產單層矽薄膜模組,2008 2009 2010 年產能均維持在 25MW 而受到虧損甚重影響,2010 年 9 月被奇美能源則是併入奇美電子內, 簡化為研發單位, 太陽能業務暫時停止營運 在銷售概況方面, 奇美能源銷售地區以歐洲為主, 主要往來通路商包含義大利 Hinergy 西班牙 Visel Placas 希臘 Xkout Solar, 以及比利時 Detandt-Simon 等業者 研發方面, 奇美能源的設備來源為日本 ULVAC,2009 年單層矽薄膜模組之轉換效率約為 7%

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 12 台灣 CIGS 薄膜太陽能電池廠商發展現況 2010 年底台灣其他薄膜太陽能電池廠商共計 9 家, 其中產線已設置完工的業者包含 5 家, 分別 有新能 正峰 太陽海 綠陽, 以及威奈聯合 ; 另外像是台積電的中科廠房則是尚在興建中, 預計 2012 年完工 ; 而友達則尚未決定發展何種薄膜技術 ; 旺能 威士通則是尚在研發中 表三 2010 年台灣 CIGS 薄膜太陽能電池廠商發展概況 公司名稱公司背景成立廠址產能 (MW) 技術別技術來源 新能光電昇陽科 2007 湖口 30(10) 濺鍍 + 硒化 Centrotherm 正峰新能源原經營機電產品 2009 桃園 30(10) 塗布 + 硒化自行研發 太陽海科技 綠陽光電 Scheuten 錸德 國發基金 2008 湖口 30(10) 共蒸鍍 Scheuten 2007 屏東 30(10 年底 ) 100(11Q3) 200(12Q3) 共蒸鍍 自行研發 威奈聯合原經營表面鍍膜 2005 揚州 25(10) 濺鍍 + 硒化自行研發 台積電台積電 2010 中科 200(12) 濺鍍 + 硒化 Stion 友達友達 2010 台中尚未決定 旺能台達電 2010 CZTS IBM 東京應化 威士通台中自行研發 資料來源 :MIC,2011 年 3 月 新能光電 2007 年昇陽光電轉投資成立新能光電 (Sunshine PV), 資 本額約 11 億元新台幣 2009 年新能湖口廠設立完成,2010 年產能約 30MW, 未來藉由產能優化將可提升至 45MW 在 產品方面, 新能則是規劃生產大面積模組 (1.1m x 1.4m), 發電瓦數約為 120 瓦 研發方面, 新能的整廠設備來源為德國 Centrotherm, 使用 濺鍍塗佈 CIGS 四靶材 財務方面,2008 年新能曾由土地銀 行 合作金庫 台灣中小企銀, 以及中國輸出入銀行等籌得 約 20 億元新台幣之連貸案 財務發展方面,2010 年 11 月

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 13 正峰新能源太陽海科技 Centrotherm 收購新能光電 14.4% 股權, 並預計 2011 年將持股比重提升至 25% 正峰新能源 (Jenn Feng) 原經營機電產品, 於 2009 年切入 CIGS 太陽能產業, 資本額約 16 億元新台幣 在產能方面, 正峰目前設廠地址位在桃園帄鎮,2009 年引進第一條產線 (30MW),2010 年現有產能亦維持在 30MW 產品方面, 正峰目前試產模組係為 30cm x 30cm 小面積模組, 未來預計生產 1.4m x 1.1m 大面積模組 銷售方面, 目前正峰尚未量產 CIGS 模組, 主要營業收入來自於 CIGS 整廠技術的輸出 (2009 年接獲中國廠商金索能源 30MW 整廠技術輸出訂單, 預計 2010 年 8 月出貨 ), 以及原料的銷售 研發部分, 正峰透過整合國內外設備並自行開發組成產線 ; 其製程技術亦並非使用目前 CIGS 產業主流的共蒸鍍或濺鍍製程, 而是採用塗佈濕式製程, 雖然減少真空設備成本, 但轉換效率亦相對較低 在轉換效率方面, 正峰 2010 年宣稱試產轉換效率達 10% 財務方面, 據傳 2009 年美國前十大之一的大型電廠業者曾以每股 40 元價格, 取得正峰一成股權 2008 年光碟片廠錸德與荷蘭太陽能電池廠 Scheuten 合資成立太陽海科技 (PV Next), 廠址位在新竹縣湖口,2010 年現有產能約 30MW 在產品部分, 目前太陽海試產的模組則為 0.6m x 1.2m 的大面積 CIGS 模組 在研發方面, 太陽海的設備來源為 Scheuten, 使用共蒸鍍 (co-evaporation) 方式鍍 CIGS 四靶材 ;2010 年其試產轉換效率宣稱為 17%( 實驗室為 19%) 財務方面, 原本錸德集團 ( 錸德 鈺德 ) 持有太陽海 51% 的股權,Scheuten 則持有 49% 股份, 在國發基金入股後,2010 年主要股東持股比重分別為 : 錸德集團逾 30% 德國 Scheuten 逾 30%, 國發基金 25%

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 14 綠陽光電威奈聯合台積電 綠陽光電 (AxunTek) 成立於 2007 年, 設廠於屏東加工出口區,2009 下半年開始裝機,2010 年產線裝設完工, 產能約 30MW, 目前則是在試產階段, 未來預計於 2011 2012 年將產能逐步提升至 100 200MW 產品方面, 綠陽的 CIGS 模組規格為 63.5cm * 124.5cm, 模組瓦數最高為 72 瓦 ;2010 年 10 月其模組亦取得德國 TUV 認證 研發方面, 綠陽整合國內外設備並自行開發組成產線, 製程技術採用共蒸鍍製程 ;2010 年轉換效率宣稱已達 11.5%, 並預計於 2011 年提升至 16% 威奈聯合 (NanoWin) 於 2005 年切入 CIGS 電池研發, 資本額約 6.2 億元新台幣 在產能方面, 威奈聯合目前設廠於高雄岡山,2010 年產能約 25MW, 亦處於試產階段 未來產能規劃部分,2009 年威奈聯合與美國百全投資 9,800 萬美元, 未來將於揚州設立 35MW 產線 ; 另外,2010 年中國陝西渭南市政府亦提供其 400 畝土地, 未來將規劃分期建設 200MW CIGS 產線, 初期產能預計達 50MW 規模 銷售方面, 目前威奈的銷售來源主要分為兩部分, 分別是整廠技術輸出與示範型專案的建置 2009 年威奈聯合曾分別與中國四川省攀枝花市 (50MW) 山東省(100MW) 簽訂技轉合約, 輸出整廠技術 ;2010 年 6 月其亦與中國陝西渭南市政府簽署電站興建合約, 未來將共同投資建設 2MW 的示範型電站 研發部分, 威奈聯合亦整合國內外設備, 並自行開發組成產線, 製程係採取濺鍍製程 財務方面,2008 年川飛曾投資 3,000 萬元新台幣, 取得威奈聯合部分股權 2010 年台積電收購美國 CIGS 業者 Stion 股權 ( 投資 5,000 萬美元, 取得 21% 股權 ), 切入 CIGS 產業 目前台積電於

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 15 其他廠商 CIGS 產業仍處研發階段,2010 年 6 月宣佈未來將於台中中科設廠, 預計 2012 年產能將可達 200MW 研發方面, 台積電的設備來源為 Stion(2010 年 Stion 轉換效率約 12%), 製程技術採用濺鍍製程 除此之外,2010 年 4 月台積電亦宣布與清大 光洋科合作, 未來將投入 CIGS 靶材原料的研發 友達於 2009 年開始佈局薄膜太陽能電池, 目前在 CIGS 產業仍處於研發階段, 設備已於 2010 年陸續進廠進行研發, 其製程則是採用濺鍍技術,2009 年曾傳均豪與其他設備商為友達共同開發 CIGS 設備 旺能 (DelSolar) 為矽晶太陽能電池及模組供應商,2010 年 9 月其與 IBM 東京應化簽訂共同開發薄膜太陽能電池協議 而有別於台積電 友達研發 CIGS 電池, 旺能則是選擇投入轉換效率較低 (2010 年 IBM 實驗室轉換效率約在 9.8%) 但原料來源較穩定的銅鋅錫硫 (CZTS) 電池 除此之外, 台灣 CIGS 業者亦包含位在台中西屯的威士通 (Wisdom), 目前其亦處研發階段, 技術來源為自行研發

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 16 MIC 觀點 矽晶電池供過於求, 薄膜廠商再次面臨挑戰 受惠於 2010 年太陽光電市場需求大幅成長, 台灣部分矽薄膜業者營運情況轉佳, 原先暫停的擴產計畫亦積極規劃重啟, 預計 2011 年產能成長 45% 達 565MW 然而, 繼模組之後, 隨著 2010 年底兩岸矽晶電池片產能已超過全球市場需求, 在產能過剩下矽晶電池片價格自 2010 年第四季 $1.4/W 高峰自 2010 年 12 月貣跌至 $1.25/W,2011 年 1 月更跌破 $1.2/W, 矽晶電池片之價格競爭將再次擠壓薄膜之市場空間 CIGS 製程技術仍待突破, 技術 資金存量為競爭關鍵 2010 年隨著台積電 友達等大廠宣布投入 CIGS 研發, 資金的挹注與技術的取得使得 CIGS 電池重新受到關注 然在產品生命週期疑慮尚存, 以及鍍膜製程均勻性問題尚未解決等因素影響下, 台灣 CIGS 業者遲遲未能量產, 相關業者能否以充足的資金換取時間 克服製程障礙, 便成為影響未來能否順利發展之關鍵

2011 年台灣薄膜太陽能產業發展態勢 17 發行所 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 地址 台北市 106 敦化南路二段 216 號 19 樓 電話 (02)2735-6070 傳真 (02)2732-1353 全球資訊網 http://mic.iii.org.tw 會員服務專線 (02)2378-2306 會員傳真專線 (02)2732-8943 E-mail members@micmail.iii.org.tw AISP 會員網站 http://mic.iii.org.tw/intelligence 以上研究報告經 MIC 整理分析所得, 由於產業變動快速, 並不保證上述報告於未來仍維持正確與完整, 引用時請注 意發佈日期, 及立論之假設或當時情境 著作權所有, 非經 MIC 書面同意, 不得翻印或轉載