股份有限公司

公司代码 :600479 公司简称 : 千金药业 千金药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 千金药业 600479 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 电话 073122492897 073122496088 传真 073122496088 073122496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,881,716,697.31 2,743,227,412.71 5.05 归属于上市公司股东的净资产 1,633,470,842.14 1,646,817,726.58 0.81 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (16 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 83,408,007.99 125,800,464.87 33.70 金流量净额 营业收入 1,278,271,451.55 1,107,602,154.45 15.41 归属于上市公司股 37,436,180.77 36,124,784.70 3.63 东的净利润 归属于上市公司股 34,216,724.52 29,489,242.97 16.03

东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产率 (%) 基本每股 ( 元 / 股 ) 稀释每股 ( 元 / 股 ) 2.25 3.17 减少 0.92 0.1073 0.1185 9.45 0.1073 0.1185 9.45 2.2 前十名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,702 前 10 名股东持股情况 股东名称 持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股份数条件的股份质例 (%) 数量量数量 市国有资产投资控 国有法 26.58 92,691,425 26,362,039 质押 29,500,000 股集团有限公司 人 长安基金 光大 长安平安富贵千金净雅资产管理计划 其他 5.04 17,574,692 17,574,692 未知 光大证券股份有限公司 其他 3.04 10,608,976 0 未知 新华人寿保险股份有限 其他 2.09 7,281,503 0 未知 公司 分红 团体分红 018LFH001 沪 中国人民财产保险股份 其他 2.02 7,041,667 0 未知 有限公司 传统 普通保险产品 008CCT001 沪 中国工商股份有限 其他 1.91 6,649,609 0 未知 公司 汇添富医药保健混合证券投资基金 中国人民财产保险股份 其他 1.72 6,016,015 0 未知 有限公司 传统 组合 湖南省烟草公司市 国有法 1.65 5,763,426 0 未知 公司 人 中国工商 中银持 其他 1.20 4,201,574 0 未知 续增长混合证券投资基金 科威特政府投资局 自 其他 1.18 4,112,654 0 未知

有资金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名股东中, 第一大股东市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 三管理层讨论与分析 2016 年上半年, 面对医药行业增速趋缓 竞争加剧的宏观形势, 公司围绕年度经营计划, 狠抓落实执行 一是深化营销改革, 坚定落实 营销规则, 优化资源配置, 改善产品和市场结构 大力推进中药 化药及女性卫生用品的市场布局 ; 二是加大研发力度, 增加研发投入, 改进现有核心产品, 加速新品研发进程, 扁菊尿炎颗粒等多个药品获得临床批件, 小解巾 果酒等衍生产品进展顺利 ; 三是加强内部管理, 推行节能降耗, 严格控制费用支出, 提升效率, 降低成本 通过以上举措, 公司实现了主营业务的稳步增长 报告期内, 公司实现营业收入 127,827.14 万元, 同比增长 15.41%; 归属于上市公司股东的净利润 3,743.62 万元, 同比增长 3.63%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3, 421.67 万元, 同比增长 16.03% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,278,271,451.55 1,107,602,154.45 15.41 营业成本 756,064,366.07 619,919,616.98 21.96 销售费用 374,721,855.58 345,613,473.11 8.42 管理费用 95,512,094.58 89,017,897.92 7.30 财务费用 4,698,257.63 2,651,541.17 277.19

经营活动产生的现金流量净额 83,408,007.99 125,800,464.87 33.70 投资活动产生的现金流量净额 86,655,204.68 4,472,561.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 47,385,432.48 61,632,346.83 不适用 研发支出 23,296,907.30 22,813,292.91 2.12 营业外支出 1,467,642.46 93,416.49 1,471.07 资产减值损失 6,114,875.99 8,869,757.96 31.06 公允价值变动 408,830.41 983,759.22 141.56 少数股东损益 1,222,950.54 7,834,732.73 84.39 营业收入变动原因说明 : 营业收入比上年同期增长 15.41%, 主要是药品批发零售业务及卫生用品销售比去年同期增长所致 营业成本变动原因说明 : 营业成本比上年同期增长 21.96%, 主要是化学药生产原料采购价格大幅上涨及药品批发零售业务和卫生用品销售同比增长, 相应成本增长所致 销售费用变动原因说明 : 销售用费比去年同期增长 8.42%, 主要是药品批发零售业务及卫生用品销售比去年同期增长, 相应销售费用增长所致 管理费用变动原因说明 : 管理费用比去年同期增长 7.30%, 主要是公司税金及人工成本比去年同期增长所致 财务费用变动原因说明 : 财务费用比上年同期减少 277.19%, 主要是公司本期有结构性存款利息收入, 及子公司较去年同期借款减少, 相应减少利息支出所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,239.25 万元, 主要是支付各项税费的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,218.26 万元, 主要是公司购买短期理财支付的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,424.69 万元, 主要是公司 2015 年应付股利同比下降且 2015 年部分分红款尚未支付所致 研发支出变动原因说明 : 研发支出增长 2.12%, 主要系母公司本期研发支出增长所致 营业外支出变动原因说明 : 营业外支出比上年同期增加 137.42 万元, 主要是母公司处置固定资产损失同比增长所致 资产减值损失变动原因说明 : 资产减值损失比上年同期减少 31.06%, 主要是公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司和湖南千金医药股份有限公司计提减少所致公允价值变动变动原因说明 : 公允价值变动比上年同期减少 141.56%, 主要是去年同期持有的基金, 且当期公允价值上升, 但该基金在去年上半年全部出售所致少数股东损益变动原因说明 : 少数股东损益比去年同期增加 661.18 万元, 主要原因为本公司孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司本期亏损减少, 相应增加归属于少数股东损益所致 2 其他 (1) 经营计划进展说明 公司按照年度经营计划, 稳步的推进各项工作, 各项工作目标基本按进度完成 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 单位 : 元 币种 : 人民币

分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 药品生产 598,605,222.28 230,013,328.41 61.58 7.91 17.35 减少 3.09 药品批发零售 586,411,908.52 491,855,044.27 16.12 15.69 16.75 减少 0.77 其他 103,333,911.99 47,722,744.44 53.82 62.38 79.38 减少 4.37 合并抵销 19,043,246.01 15,358,350.15 25.78 38.12 增加 0.00 合计 1,269,307,796.78 754,232,766.97 40.58 15.43 21.83 减少 3.12 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 药品 1,185,017,130.80 721,868,372.68 39.08 11.62 16.94 减少 2.77 百货零售 3,921,264.98 2,298,552.84 41.38 14.44 15.81 增加 0.95 娱乐 16,191,039.01 6,676,040.38 58.77 7.01 5.91 增加 0.43 仓库出租及物流运输 6,036,891.04 5,106,970.00 15.40 18.98 13.08 增加 4.41 卫生用品 77,033,644.14 33,603,313.23 56.38 108.85 170.06 减少 9.88 医疗器械 151,072.82 37,867.99 74.93 92.31 93.81 增加 6.04 合并抵消 19,043,246.01 15,358,350.15 25.78 38.12 增加 0.00 合计 1,269,307,796.78 754,232,766.97 40.58 15.43 21.83 减少 3.12 主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内, 公司其他行业营业收入大幅增长, 其中卫生用品收入同比上年增长幅度为 108.85%; 公司药品批发零售收入同比增长 15.69% 报告期内, 公司营业成本金额较上期增长 21.83% 主要原因系药品批发零售销售额增长及卫生用品微商销售同比快速增长所致 药品营业成本增长 16.94%, 主要原因系毛利率低的药品批发零售销售额增长, 药品批发零售成本相应增加及西药生产直接材料成本同比增长所致

2 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 1,269,307,796.78 15.43 主营业务分地区情况的说明 无 ( 三 ) 核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生变化 公司核心竞争力主要体现在以下几方面 : 1. 品牌优势 公司通过 50 年的发展, 树立了在女性健康领域的领先地位, 千金 商标已经成为国内最有价 值 最受认可的女性健康专业品牌 2 产品优势 经过多年的发展, 公司已经拥有片剂 胶囊剂 颗粒剂 丸剂 煎膏剂 散剂和溶液剂等 12 种制剂 22 条自动化生产线和 122 项药品生产批文, 逐渐将医药产品由妇科疾病领域拓展至肝脏疾病 心脑血管疾病等领域 公司共有 13 个医药品种被列入 国家基本药物目录 (2012 年版 ) 28 个医药品种被列入 国家基本医疗保险药品目录 此外, 公司还在中药衍生产品领域 女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品 3. 营销网络优势公司营销队伍专业化分工, 营销网络布局更加精细 终端细分为三终端 协议连锁 基层医疗 等级医院 民营医院和诊所, 几个终端精耕细作, 做深做透, 确保医疗和 OTC 各个板块共同发展, 聚焦发力 在细分终端 精耕细作的同时, 深挖全国市场 26 个省级联络处 240 多个市县级办事机构的优势, 营销网络进一步下沉夯实, 乡镇级终端工作得到强化, 客户服务效率提高 经销商渠道建设一直是千金药业的优势之一, 筛选优质经销商, 打造成最优质 最可信赖的经销商渠道价值链 以此为纽带, 通过不断努力, 千金药业已经形成三终端营销体系 连锁战略营销合作体系 医疗学术营销合作体系三位一体的营销服务体系, 主打妇科产品在三终端铺货率达到 95%, 形成了 1000 余人营销学术专业队伍 近万家县级以上医院 3 万家基层医疗机构 500 余家三甲医院和 7 万家目标终端构成的千金营销系统 4 产业链一体化优势公司拥有了包括自身在内的 16 家公司, 初步构建了包括医药制造 医药流通和中药种植在内

的医药全产业链业务架构, 基本覆盖了医药行业的上中下游产业 通过向上游产业延伸, 可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量 ; 通过向下游产业延伸, 有利于公司拓展营销渠道 提高产品销售 产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性, 降低了市场风险 公司在医药行业的纵向布局, 为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势 5. 技术优势公司为国家技术创新示范企业 省级企业技术中心 湖南省女性健康药物工程技术研究中心, 共有科技人员 215 人, 本科及以上学历占比 90%, 中高级职称以上技术人员占 40% 以上, 高级工程师及博士 25 人, 博士后 2 名, 享受国务院特殊津贴的专家 1 名 同时, 公司拥有一支近 40 名在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和技术威望的专家团队, 为新药研发和技术创新提供技术支撑 公司技术中心先后与多所高校及研究机构建立了密切联系, 取得了良好的业绩, 并与 51 家高等院校和科研院所保持科技信息共享关系, 完成合作技术研究项目 30 多项, 共建 4 个合作实验室 2 个中心 1 个创新平台 1 个培养基地 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内公司没有发生对外股权投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (3) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 合作方名称 委托理财产品类 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计 实际收回本金金额 实际获得 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 建设 50,000, 20164 20167 337,67 14 12 1.23 城东 支行 工商 30,000, 20164 20167 216,90 12 14 4.11 新华 路支 行 华融 150,000 20164 201610 2,360, 湘江, 13 13 永发 支行 华融 150,000 20159 20163 2,991, 150,000, 2,991, 湘江, 25 28 780.82 780.82

永发 支行 工商 60,000, 20151 20163 478,68 60,000,0 478,68 231 25 4.93 00.00 4.93 新华 路支 行 中国 11,000, 20151 20161 49,726 11,000,0 49,726 稳定 116 16.03 00.00.03 市东 区支 行 华融 12,000, 20162 20168 180,49 湘江 浮动 3 4 3.15 金丰 支行 华融 10,000, 20164 201610 154,57 湘江 浮动 22 21 5.34 金丰 支行

浦发 3,000,0 20166 20167 4,734. 00.00 14 8 24 支行 光大 4,000,0 20161 20162 11,353 4,000,00 11,353 00.00 6 3.42 0.00.42 文化 路支 行 光大 7,000,0 20162 20162 8,860. 7,000,00 8,860. 00.00 5 19 27 0.00 27 文化 路支 行 华融 2,000,0 20165 201611 53,000 证券 00.00 20 20.00 股份 有限 公司 合计 / 489,000, / / / 6,847, 783.54 232,000, 3,540, 405.47 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和累计金额 ( 元 ) 0.00 委托理财的情况说明 1 公司利用自有闲置资金与建设签订协议购买理财产品 5,000 万元, 产品期限为 2016 年 4 月 14 日至 2016 年 7 月 12 日 该笔理财产品本金及理财已于 2016 年 7 月 12 日全部到账, 共计获得理财投资 337,671.23 元

2 公司利用自有闲置资金与工商签订协议购买理财产品 3,000 万元, 产品期限为 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 14 日 该笔理财产品本金及理财已于 2016 年 7 月 14 日全部到账, 共计获得理财投资 216,904.11 元 3 公司利用自有闲置资金与上海浦东发展签订协议购买理财产品 300 万元, 产品期限为 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 7 月 8 日 该笔理财产品本金及理财已于 2016 年 7 月 8 日全部到账, 共计获得理财投资 4,734.24 元 4 公司利用自有闲置资金与华融湘江签订协议购买理财产品 1,200 万元, 产品期限为 2016 年 2 月 3 日至 2016 年 8 月 4 日 该笔理财产品本金及理财已于 2016 年 8 月 4 日全部到账, 共计获得理财投资 180,493.15 元 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用

3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 本报告期 尚未使用 募集募集资金已使用募已累计使用募尚未使用募集资募集资金募集方式年份总额集资金总集资金总额金总额用途及去 额 向 2015 非公开发行 491,469,998.78 0 339,500, 151,969,998.78 按规定存放在募集资金专户, 并将用于补充流动资金 合计 / 491,469,998.78 0 339,500, 151,969,998.78 / 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准千金药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]734 号文 ) 核准, 向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )43,936,731 股, 募集资金合计人民币 499,999,998.78 元, 扣除发行费用人民币 8,530, 元, 募集资金净额为人民币 491,469,998.78 元, 募集资金将全部用于补充流动资金 截止 2015 年 8 月 14 日公司发行募集的资金已全部到位, 并经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 8 月 17 日出具了天职业字 [2015]12211 号验资报告审验确认 本报告期内尚未使用募集资金, 截至 2016 年 6 月 30 日, 累计使用的募集资金为人民币 339,500, 元

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币 承诺项目名称补充流动资金合计 是否变募集资金拟投更入金额项目 是 募 集 否 产 资 金 符 预 生 本 报 募集资金累计 合 项目进 计 收 告 期 实际投入金额 计 度 收 益 投 入 划 益 情 金额 进 况 度 否 491,469,998.78 0 339,500, 是 69.08% 无法预计 是否未达变更原符到计因及募合划进集资金预度和变更程计序说明收说明益 491,469,998.78 0 339,500, / 69.08% / / / / / 募集资金承诺项目使用本报告期内募集资金承诺项目未发生变化 情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 控股 \ 参股 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产净资产净利润 湖南千金湘江药业股份有限公司 控股 医药制造 西药生产 销售 4,800.00 50,001.81 27,629.28 440.05 湖南千金投资控股有限公司 控股 实业投资 实业及股权投资 6,720.00 12,592.08 5,806.59 964.70 湖南千金大药房连锁有限公司湖南千金医药股份有限公司 控股医药商业医药零售 1, 27,583.09 6,685.68 834.67 控股医药商业医药批发 1, 37,587.78 2.507.34 319.50

千金文化广场 有限公司 控股 文化娱乐 电影 商业 零售 2,500.00 9,254.82 6,811.73 219.52 千金物流有限公 司 控股仓储仓储及配送 1, 1,886.20 474.03 86.83 湖南千金药材有限公 司 控股 药材 中药材种 植 购销 3, 10,435.89 4,363.91 182.28 神农千金医药食 品物流有限公司 控股物流普通货运 6,080.00 20,779.98 14,682.06 518.08 湖南千金协力药业 有限公司 控股 医药制造 中西药生 产 销售 3,200.00 13,349.22 7,332.58 339.24 5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入累计实际投入金额金额 项目情况 千金湘江药业 222,754,341.52 90% 28,494,050.78 77,837,518.88 金山新城新厂房建设项目 神农千金交易中心办公楼及食堂工程 5,002,526.25 98% 1,443,058.10 5,212,085.58 合计 227,756,867.77 / 29,937,108.88 83,049,604.46 / ( 五 ) 利润分配或资本公积金转增预案 1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司董事会根据 2015 年度股东大会决议, 于 2016 年 6 月 24 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站上刊登了 公司 2015 年度利润分配实施公告, 以股权登记日 2016 年 6 月 30 日的总股本 348,755,931 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 52,313,389.65 元, 占 2015 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.28% 公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月 1 日实施完毕

2. 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影 响 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表 子公 司, 是指被本公司控制的企业或主体 本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注八 在其他 主体中的权益 本期合并范围的变动详见附注七 合并范围的变动 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作 出说明 不适用 董事长 : 江端预 千金药业股份有限公司 2016 年 8 月 30 日