海南航空股份有限 600221 第三季度报告 二 一二年十月
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 财务报告... 6 1
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 1 重要提示 1.1 本董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 全体董事出席董事会会议 1.3 第三季度财务报告未经审计 1.4 负责人姓名陈明主管会计工作负责人姓名徐洲金会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名王敏负责人陈明 主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王敏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 90,827,415 81,296,652 11.72 所有者权益 ( 或股东权益 )( 千元 ) 23,520,566 14,476,672 62.47 归属于上市股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.86 3.51 9.97 年初至报告期期末 ( ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 5,652,737 51.40 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 1.26 40.00 年初至报告期报告期本报告期比上年同期末 (7-9 月 ) 期增减 (%) ( ) 归属于上市股东的净利润 ( 千元 ) 1,201,316 1,700,348-25.35 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.38-30.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.29-39.58 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.38-30.91 加权平均净资产收益率 (%) 6.32 8.95 减少 8.23 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.08 6.71 减少 8.37 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 ( ) 非流动资产处置损益 -537 计入当期损益的政府补助, 但与正常经营业务密切相关, 符合国家政 193,264 策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 4,786 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 249,195 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,886 所得税影响额 -142,989 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8,244 合计 425,361 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 报告期末股东总数 ( 户 ): 200,087 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大新华航空有限 1,716,394,743 人民币普通股 海口美兰国际机场有限责任 431,424,451 人民币普通股 长江租赁有限 258,835,549 人民币普通股 American Aviation LDC 108,043,201 境内上市外资股 华夏成长证券投资基金 16,472,642 人民币普通股 华安财产保险股份有限 - 传统保险产品 13,746,020 人民币普通股 海通证券股份有限客户信用交易担保证券账户 9,570,667 人民币普通股 西安荣欣农业技术咨询有限 7,917,700 人民币普通股 新时代信托股份有限 - 介如石证券投资集合资金信托计划 6,688,717 人民币普通股 中国国旅集团有限 6,212,512 人民币普通股 3 重要事项 3.1 主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 (1). 资产负债科目变动 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本年数 年初数 占资产比重变动 ( 百分点 ) 原因 货币资金 29,530,846 19,060,578 9.07 上升系完成定向增发募集资金及专项贷款尚未使用所致 其他应收款 523,588 1,535,984-1.31 下降主要系收到去年转让股权款所致 股本 6,091,091 4,125,491 1.63 上升主要系本期完成定向增发股本金增加所致 (2). 损益科目变动 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本年数 上年同期数变动 (%) 原因 销售费用 1,331,396 865,974 53.75 主要系业务代理费 促销费等增长所致 财务费用 2,246,993 1,444,149 55.59 主要系人民币汇率下降导致汇兑损失 借款及债券增长导致利息增加所致 投资收益 103,795 10,109 926.76 主要系投资联营收益增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 7 月 11 日第六届董事会第二十六次会议及 7 月 27 日 第四次临时股东大会审议通过了拟向特定对象非公开发行不超过 80 亿元的 A 股股票相关事项, 1 月 20 日第六届董事会第三十三次会议及 2 月 15 日 第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日 发行价格及定价原则 发行数量 募集资金投向 发行决议的有效期进行了调 3
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 整 3 月 28 日, 经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核, 本次发行申请获得有条件通过 5 月 8 日收到中国证监会 关于核准海南航空股份有限非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]612 号 ) 6 月 6 日, 公告了 海南航空股份有限 度利润分配实施公告, 鉴于上述除息事项, 6 月 21 日发布了调整发行底价和发行数量的公告 本次非公开发行的 196,560 万股 A 股股份已于 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任上海分办理完毕登记托管手续 (2) 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了 关于受托管理北京首都航空控股有限股权的报告 关于受托管理重庆西部航空控股有限股权的报告 关于受托管理天津航空有限责任股权的报告 关于受托管理 HKA Group Holdings 股权的报告 关于受托管理云南祥鹏航空有限责任股权的报告 和 关于受托管理大新华航空有限航空运输业务的报告 等议案, 并于 8 月 29 日披露了上述事项 上述报告于 9 月 18 日提交 第二次临时股东大会审议通过 (3) 海南航空股份有限于 10 月 24 日签署合作协议, 与福州国有资产投资控股有限 世纪金源投资集团有限及宁波瑞通网络科技有限拟共同投资 20 亿元组建福州航空有限责任, 并于 10 月 25 日披露了上述事项 3.3 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 (1) 关于股份限售的承诺 序号 项目 内容 1 承诺主体 股东 : 海南发展控股有限 海航集团有限 2 承诺内容 2010 年定向增发认购股份, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 3 承诺公布日期 2010 年 2 月 24 日 4 承诺履行期限 2010 年 2 月 24 日 -2013 年 2 月 24 日 5 截止目前的履行状况 在承诺期限内, 尚在履行中 6 未按期履行的原因 不适用 7 解决方案 不适用 (2) 关于财务存款的承诺 序号 项目 内容 1 承诺主体 股东 : 海航集团有限 2 承诺内容 海航集团有限保证海南航空所有存放于财务存款的独立和安全, 且在符合银监会相关规定的条件下, 海南航空可以随时支取使用, 不受任何限制 3 承诺公布日期 2009 年 10 月 10 日 4 承诺履行期限 长期有效 5 截止目前的履行状况 在承诺期限内, 尚在履行中 6 未按期履行的原因 不适用 7 解决方案 不适用 (3) 关于同业竞争的承诺 序号 项目 内容 1 承诺主体 股东 : 大新华航空有限 海航集团有限 2 承诺内容 大新华航空有限承诺 : 在海南航空 中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任股权的托管事宜 ; 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任全部股权注入海南航空 ; 自本次非公开发行实施之日起 60 个 4
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空 海航集团有限承诺 : 在海南航空 中报披露前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空股权的托管事宜 ; 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任 西部航空有限责任 北京首都航空有限 香港航空有限在内的航空股权注入海南航空 3 承诺公布日期 4 月 12 日 4 承诺履行期限 4 月 12 日 -2017 年 8 月 12 日 5 截止目前的履行状况 在承诺期限内, 尚在履行中 6 未按期履行的原因 不适用 7 解决方案 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 度以 末总股本 4,125,490,895 股为基数向全体股东每 10 股派发红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 495,058,907 元 根据章程规定,B 股红利以美元发放, 适用折算汇率为 度利润分配方案宣告日即 4 月 27 日前一星期中国人民银行公布的中间价的平均价 ( 即 1 美元兑换人民币 6.29534 元 ), 折算成美元后 B 股每股现金红利为 0.019062 美元 ( 含税 ) 股权登记日 :A 股 6 月 11 日,B 股 6 月 14 日 (B 股的最后交易日为 6 月 11 日 ); 除息日 : 6 月 12 日 ; 现金红利发放日 : 6 月 20 日 海南航空股份有限法定代表人 : 陈明 10 月 29 日 5
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 4 财务报告 海南航空股份有限 9 月 30 日及资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 资产 流动资产货币资金 29,530,846 19,060,578 23,469,899 12,975,573 应收票据 - 3,117,336-3,117,336 应收账款 566,548 598,332 140,880 711,977 预付款项 475,801 452,540 585,045 386,739 应收利息 215,608 190,147 94,962 68,048 应收股利 6,983 6,016 3,973 6,016 其他应收款 523,588 1,535,984 367,358 1,402,439 存货 83,757 126,256 75,607 122,031 流动资产合计 31,403,131 25,087,189 24,737,724 18,790,159 非流动资产可供出售金融资产 853,566 899,684 853,566 899,559 长期股权投资 5,287,750 5,145,199 11,468,812 11,375,327 投资性房地产 7,088,307 6,839,112 2,387,155 2,334,579 固定资产 33,044,901 31,229,556 27,243,170 25,887,414 在建工程 9,803,215 8,839,069 8,542,736 7,071,468 无形资产 189,841 194,177 91,384 92,816 商誉 328,865 328,865 - - 长期待摊费用 455,857 358,553 428,719 331,144 其他非流动资产 2,371,982 2,375,248 1,960,596 2,026,215 非流动资产合计 59,424,284 56,209,463 52,976,138 50,018,522 资产总计 90,827,415 81,296,652 77,713,862 68,808,681 6
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 海南航空股份有限 9 月 30 日及资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 负债及股东权益 流动负债短期借款 16,783,315 17,533,295 13,204,270 12,718,250 交易性金融负债 - 150-150 应付票据 5,704,390 5,059,860 2,752,390 3,066,621 应付账款 3,758,128 3,764,821 8,817,791 8,943,296 预收款项 801,472 1,124,595 22,791 22,060 应付职工薪酬 132,443 240,297 72,687 131,538 应交税费 501,291 576,743 77,262 112,616 应付利息 324,094 324,449 299,094 291,330 应付股利 100,664 24,617 100,664 24,617 其他应付款 731,866 771,008 227,366 179,867 一年内到期的非流动负债 4,365,965 4,603,564 4,085,460 3,760,545 流动负债合计 33,203,628 34,023,399 29,659,775 29,250,890 非流动负债长期借款 24,178,725 23,463,293 18,474,480 17,931,380 应付债券 6,425,706 5,918,309 4,936,280 4,927,151 长期应付款 1,011,874 1,412,548 996,800 1,397,460 递延所得税负债 1,798,070 1,429,928 1,028,146 821,932 其他非流动负债 585,165 478,006 377,602 304,548 非流动负债合计 33,999,540 32,702,084 25,813,308 25,382,471 负债合计 67,203,168 66,725,483 55,473,083 54,633,361 股东权益股本 6,091,091 4,125,491 6,091,091 4,125,491 资本公积 11,690,185 5,817,180 11,970,981 6,097,975 盈余公积 568,001 568,001 568,001 568,001 未分配利润 /( 累计亏损 ) 5,171,289 3,966,000 3,610,706 3,383,853 归属于母的股东权益合计 23,520,566 14,476,672 22,240,779 14,175,320 少数股东权益 103,681 94,497 - - 股东权益合计 23,624,247 14,571,169 22,240,779 14,175,320 负债及股东权益总计 90,827,415 81,296,652 77,713,862 68,808,681 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 7
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 海南航空股份有限 9 月 30 日及利润表 ( ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项 目 一 营业收入 22,121,980 19,364,906 15,229,672 13,412,094 减 : 营业成本 (15,957,590) (13,642,062) (11,281,489) (9,642,109) 营业税金及附加 (667,516) (586,269) (442,754) (390,720) 销售费用 (1,331,396) (865,974) (881,625) (619,152) 管理费用 (442,045) (399,228) (326,594) (262,449) 财务费用 - 净额 (2,246,993) (1,444,149) (1,757,428) (1,086,448) 加 : 公允价值变动收益 249,195 219,116 52,577 50,736 投资收益 103,795 10,109 51,720 14,837 二 营业利润 /( 亏损 ) 1,829,430 2,656,449 644,079 1,476,789 加 : 营业外收入 329,346 225,165 286,103 148,373 减 : 营业外支出 (6,733) (51,545) (2,054) (471) 三 利润总额 2,152,043 2,830,069 928,128 1,624,691 减 : 所得税费用 (442,510) (526,167) (206,215) (295,482) 四 净利润 1,709,533 2,303,902 721,913 1,329,209 归属于股东的净利润 1,700,348 2,277,767 721,913 1,329,209 少数股东损益 9,185 26,135 - - 五 每股收益 基本每股收益 0.38 0.55 不适用不适用 稀释每股收益 0.38 0.55 不适用不适用 六 其他综合收益 8,843 (105,889) 8,843 (105,889) 七 综合收益总额 1,718,376 2,198,013 730,756 1,223,320 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 8
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 海南航空股份有限 9 月 30 日及利润表 (7-9 月 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 7-9 月 7-9 月 7-9 月 7-9 月 项 目 一 营业收入 8,230,586 7,801,782 5,564,451 5,438,134 减 : 营业成本 (5,438,518) (4,904,513) (3,970,136) (3,551,079) 营业税金及附加 (202,531) (228,231) (150,476) (150,063) 销售费用 (564,270) (364,673) (380,141) (274,554) 管理费用 (157,869) (127,252) (115,052) (85,999) 财务费用 - 净额 (647,945) (319,062) (483,985) (222,459) 加 : 公允价值变动收益 101,434-30,467 - 投资收益 21,205 (240) 1,107 (705) 二 营业利润 /( 亏损 ) 1,342,092 1,857,811 496,235 1,153,275 加 : 营业外收入 138,658 49,872 108,430 25,848 减 : 营业外支出 (133) (1,945) (4) (69) 三 利润总额 1,480,617 1,905,738 604,661 1,179,054 减 : 所得税费用 (275,951) (342,312) (125,348) (188,536) 四 净利润 1,204,666 1,563,426 479,313 990,518 归属于股东的净利润 1,201,316 1,608,246 479,313 990,518 少数股东损益 3,350 (44,820) - - 五 每股收益 基本每股收益 0.23 0.39 不适用不适用 稀释每股收益 0.23 0.39 不适用不适用 六 其他综合收益 (28,504) (32,346) (28,504) (32,346) 七 综合收益总额 1,176,162 1,531,080 450,809 958,172 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 9
600221 海南航空股份有限 第三季度报告 海南航空股份有限 9 月 30 日及现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项 目 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 22,683,867 18,927,472 15,229,672 12,672,475 收到其他与经营活动有关的现金 2,776,354 1,717,428 2,221,561 1,148,367 经营活动现金流入小计 25,460,221 20,644,900 17,451,233 13,820,842 购买商品 接受劳务支付的现金 (14,886,713) (12,424,170) (9,215,954) (8,812,772) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,124,673) (1,185,265) (712,710) (650,679) 支付的各项税费 (826,024) (1,009,595) (469,727) (623,404) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,970,074) (2,292,301) (2,767,836) (2,163,936) 经营活动现金流出小计 (19,807,484) (16,911,331) (13,166,227) (12,250,791) 经营活动产生的现金流量净额 5,652,737 3,733,569 4,285,006 1,570,051 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 79,958-79,958 - 取得投资收益所收到的现金 13,378 8,932 10,656 8,932 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 2,577,377-2,576,495 处置子及其他营业单位收到的现金净额 4,482,785-4,482,785 - 投资活动现金流入小计 4,576,193 2,586,309 4,573,399 2,585,427 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (4,664,277) (4,530,745) (4,443,862) (4,289,199) 投资支付的现金 (32,730) (2,120,015) (32,730) (1,923,717) 投资活动现金流出小计 (4,697,007) (6,650,760) (4,476,592) (6,212,916) 投资活动产生的现金流量净额 (120,814) (4,064,451) 96,807 (3,627,489) 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 7,786,992-7,786,992 - 取得借款收到的现金 19,836,379 26,195,129 16,726,580 20,700,541 收到其他与筹资活动有关的现金 3,950,995 3,582,340 2,443,682 2,081,540 筹资活动现金流入小计 31,574,366 29,777,469 26,957,254 22,782,081 偿还债务支付的现金 (21,060,675) (23,477,211) (15,415,807) (17,066,745) 分配股利或偿付利息支付的现金 (2,153,729) (1,679,272) (1,655,117) (1,284,698) 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,637,445) (3,609,576) (3,463,804) (2,017,564) 筹资活动现金流出小计 (26,851,849) (28,766,059) (20,534,728) (20,369,007) 筹资活动产生的现金流量净额 4,722,517 1,011,410 6,422,526 2,413,074 四 现金及现金等价物净增加额 10,254,440 680,528 10,804,339 355,636 加 : 年初现金及现金等价物余额 14,598,317 12,713,740 10,915,876 8,917,586 五 年末现金及现金等价物余额 24,852,757 13,394,268 21,720,215 9,273,222 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 10