中国保险行业分析报告 (2006 年 2 季度 ) 出版日期 :2006 年 08 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2006 年上半年, 全国保险业保费收入达 3080.28 亿元, 同比增长 13.69%, 扣除大单因素影响同比增长 22.75% 财产险较快增长, 保费收入 790.88 亿元, 同比增长 16.72%; 寿险平稳增长, 保费收入 2014.61 亿元, 同比增长 12.68%, 扣除大单因素影响同比增长 11.77%; 健康和意外险保持快速发展势头, 保费收入 274.79 亿元, 同比增长 19.80% 赔款和给付平稳, 同比增长 17.9%, 达到 635.3 亿元 截至 6 月底, 全国保险公司总资产 17373 亿元, 比年初增加 2147 亿元 ; 保险资金运用余额 15325 亿元, 比年初增加 1009 亿元 上半年, 保险赔款 给付总额 642.16 亿元, 同比增长 19.19% 其中, 财产险赔款给付额仍高于人身险赔款给付额, 其比重占到 55%, 基本上维持了去年的水平 从增长速度来看, 与去年同期相比, 人身险赔款给付的同比增长速度有大幅上升, 同比增长 15.90%, 远高于去年的 8.24% 的增长速度 截至 6 月末, 保险资金运用余额为 15808.34 亿元, 较年初增长 12.17% 其中: 银行存款 5667.31 亿元, 较年初增长 9.17%, 占比 35.85%, 较年初下降 0.8%; 债券投资 8657.76 亿元, 较年初增长 16.67%, 占比 54.77%, 较年初上升 2.11%; 证券投资基金 782.68 亿元, 较年初下降 29.30%, 占比 4.95%, 较年初下降 2.9%; 股票投资 434.73 亿元, 较年初增长 173.62%, 占比 2.75%, 较年初上升 1.62% I
目 录 Ⅰ 上半年中国保险市场运行状况...1 一 保费收入... 1 ( 一 ) 保费收入增长情况... 1 ( 二 ) 保费收入结构... 2 ( 三 ) 财产险市场... 3 ( 四 ) 人身险市场... 3 二 赔款 给付... 4 三 保险中介... 5 Ⅱ 上半年保险市场资金运用状况...5 Ⅲ 上半年市场竞争主体分析...7 一 人身险市场... 7 二 财产险市场... 9 Ⅳ 上半年地区市场分析...11 Ⅴ 市场热点分析...13 一 交强险... 13 二 国务院关于保险业改革发展的若干意见 ( 国十条 )... 14 三 国际保险市场... 16 四 中国保险业信用前瞻 2006-2007... 17 五 旅游保险... 18 II
图表目录 图表 1 2002-2006 年上半年保费收入增长情况对比... 1 图表 2 2006 年 1-6 月保费收入增长情况... 1 图表 3 2006 年 1-6 月份保费收入同比增长情况对比图示... 2 图表 4 2005 年 1-6 月单月保费收入情况对比... 2 图表 5 2006 年 6 月份累计保费收入结构... 3 图表 6 2006 年 1-6 月份财产险单月保费收入增长情况... 3 图表 7 2006 年 1-6 月份人身险保费收入构成... 4 图表 8 2006 年 1-6 月份人身险单月保费收入增长情况... 4 图表 9 2006 年 1-6 月份赔款给付情况... 4 图表 10 2006 年 1-6 月保险行业资产情况... 6 图表 11 2006 年 1-6 月份人寿险公司保费收入状况表... 8 图表 12 2006 年 6 月寿险保费超过 10 亿的公司... 9 图表 13 2006 年 1-6 月人身险公司人身险保费收入份额... 9 图表 14 2006 年 1-6 月份财产险公司保费收入状况表... 10 图表 15 2006 年 1-6 月财产险公司人身险保费收入份额...11 图表 16 2006 年 1-6 月全国各地区保费收入情况表... 12 本报告图表如未标明资料来源, 均来源于 中经网统计数据库 III
Ⅰ 上半年中国保险市场运行状况 一 保费收入 ( 一 ) 保费收入增长情况统计数据显示 : 今年上半年, 全国保险业保费收入达 3080.28 亿元, 同比增长 13.69%, 扣除大单因素影响同比增长 22.75% 财产险较快增长, 保费收入 790.88 亿元, 同比增长 16.72%; 寿险平稳增长, 保费收入 2014.61 亿元, 同比增长 12.68%, 扣除大单因素影响同比增长 11.77%; 健康和意外险保持快速发展势头, 保费收入 274.79 亿元, 同比增长 19.80% 图表 1 2002-2006 年上半年保费收入增长情况对比 单位 : 亿元 保费收入 同比增加 其中 : 财产险 同比增加 人身险 同比增加 2002-06 1608.20 57.31% 421.43 11.20% 1186.77 84.48% 2003-06 2154.26 33.95% 476.49 13.07% 1677.76 41.37% 2004-06 2373.54 10.18% 586.05 22.99% 1787.49 6.54% 2005-06 2709.36 14.15% 677.59 15.62% 2031.77 13.67% 2006-06 3080.28 13.69% 790.88 16.72% 2289.40 12.68% 上半年, 各月实现保费收入基本平稳, 其中,3 月份实现总保费收入最大, 为 604.23 亿元 ; 财产险中,6 月份实现的保费收入最多, 为 185.57; 人身险 3 月份实 现保费收入 464.85, 是上半年单月实现人身险保费收入最高的一个月 图表 2 2006 年 1-6 月保费收入增长情况 单位 : 亿元 保费收入 同比增加 其中 : 财产险 同比增加 人身险 同比增加 2006-01 558.41 21.69% 151.20 4.73% 407.21 29.47% 2006-02 997.24 29.18% 231.56 7.03% 765.68 37.80% 2006-03 1601.47 8.44% 370.93 8.16% 1230.53 8.52% 1
保费收入 同比增加 其中 : 财产险 同比增加 人身险 同比增加 2006-04 2045.45 10.66% 495.54 8.45% 1549.91 11.39% 2006-05 2476.56 12.84% 605.31 9.50% 1871.25 13.97% 2006-06 3080.28 13.69% 790.88 16.72% 2289.40 12.68% 图表 3 2006 年 1-6 月份保费收入同比增长情况对比图示 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 总保费收入财产险人身险 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 图表 4 2005 年 1-6 月单月保费收入情况对比 亿元 700 600 500 400 300 200 100 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 保费收入 财产险 人身险 ( 二 ) 保费收入结构从保费收入结构来看, 由于财产险保费收入 16.72% 的增长速度仍然高于人身险保费收入 12.68% 的增长速度, 导致人身险保费收入的份额进一步下降 截止 6 月份, 财产险保费收入占总保费收入的比重为 25.67%, 人身险保费收入的比重为 74.33% 2
图表 5 2006 年 6 月份累计保费收入结构 财产险 25.68% 人身险 74.32% 健康险 6.29% 人身意外伤害 2.63% 寿险 65.40% ( 三 ) 财产险市场 2006 年上半年, 财产险市场继续保持了稳步增长的势头 截止 6 月份, 财产险共实现保费收入 790.88 亿元, 同比增长 16.72% 其中, 截至 6 月末, 全国车险保费收入 554.56 亿元, 责任保险保费收入 32.52 亿元, 两者占产险业的比重分别达 70.12% 和 4.11% 预计伴随交强险的实施, 车险市场的保费收入将有进一步提高 图表 6 2006 年 1-6 月份财产险单月保费收入增长情况 亿元 200 150 100 50 0 单月保费收入 同比增长 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ( 四 ) 人身险市场今年上半年, 由于占有人身险市场份额 88% 以上的寿险市场保持了一个较快的增长势头, 上半年同比增长 11.77%, 从而带动了整个人身险市场的稳定增长 截止 6 月份, 人身险共实现保费收入 2289.40 亿元, 同比增长 12.68% 3
图表 7 2006 年 1-6 月份人身险保费收入构成 单位 : 亿元 人身险 其中 : 人身意外伤害 占比 健康险 占比 寿险 占比 2006-01 407.21 11.43 2.81% 30.64 7.52% 365.14 89.67% 2006-02 765.68 19.41 2.54% 54.85 7.16% 691.42 90.30% 2006-03 1230.53 38.91 3.16% 89.77 7.30% 1101.85 89.54% 2006-04 1549.91 51.79 3.34% 117.51 7.58% 1380.62 89.08% 2006-05 1871.25 63.62 3.40% 151.03 8.07% 1656.60 88.53% 2006--06 2289.40 81.05 3.54% 193.73 8.46% 2014.61 88.00% 图表 8 2006 年 1-6 月份人身险单月保费收入增长情况 亿元 500 400 300 200 100 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 60% 40% 20% 0% -20% -40% 单月保费收入 同比增长 二 赔款 给付 2006 年上半年, 保险赔款 给付总额 642.16 亿元, 同比增长 19.19% 其中, 财产险赔款给付额仍高于人身险赔款给付额, 其比重占到 55%, 基本上维持了去年的水平 从增长速度来看, 与去年同期相比, 人身险赔款给付的同比增长速度有大幅上升, 同比增长 15.90%, 远高于去年的 8.24% 的增长速度 图表 9 2006 年 1-6 月份赔款给付情况 单位 : 亿元 赔款 给付 1. 财产险 2. 人身险 (1) 人身意外伤害 (2) 健康险 (3) 寿险 2006-01 115.83 60.25 55.59 4.15 10.48 40.95 2006-02 202.11 104.02 98.09 6.98 19.24 71.87 2006-03 318.63 166.70 151.93 11.28 30.32 110.32 4
赔款 给付 1. 财产险 2. 人身险 (1) 人身意外伤害 (2) 健康险 (3) 寿险 2006-04 427.38 231.93 195.45 15.41 40.58 139.46 2006-05 519.88 286.23 233.64 18.87 49.49 165.28 2006-06 642.16 355.31 286.85 23.36 60.11 203.39 三 保险中介中国保监会 7 月份发布的 关于保险专业中介机构市场退出和转制情况的公告 显示, 截至 2006 年 6 月 30 日, 全国共有 122 家保险专业中介机构已停止经营保险中介业务, 退出保险市场 另有 12 家保险代理机构转制为保险经纪机构 在停止经营保险中介业务的机构中, 代理机构 102 家, 经纪机构 13 家, 公估机构 7 家 其中,2006 年 1 月至 6 月, 有 28 家代理机构 5 家经纪机构退出,1 家代理机构转制 根据 保险代理机构管理规定 ( 保监会令 [2004] 第 14 号 ) 保险经纪机构管理规定 ( 保监会令 [2004] 第 15 号 ) 关于加强保险公估机构管理的通知 ( 保监发 [2005]65 号 ), 中国保监会依法对这些机构办理了许可证注销手续, 并将机构名录予以公告 而截至 2006 年 5 月 31 日, 全国累计共有 118 家保险专业中介机构停止经营, 退出保险市场, 其中代理机构 100 家, 经纪机构 11 家, 公估机构 7 家 关于保险专业中介机构市场退出的原因, 有关人士认为主要有 : 专业中介机构因自身经营不善 股东纠纷等原因申请解散 ; 专业中介机构因违法违规行为被保监会予以注销 ; 因违法违规被工商管理部门吊销营业执照 ; 专业中介机构之间因合并收购而产生原有机构退出情况, 加之今年市场整顿和许可证管理制度落实, 退出机构数量有所增长 Ⅱ 上半年保险市场资金运用状况 今年上半年, 保险资金投资上市股票 402 亿元 ( 不分境内外 ), 比年初增长了 186%; 投资未上市股票 32 亿元, 比年初增长了 76% 股票投资收益率超过 10% 保险行业投资于股票的全部资金达到 434.73 亿元, 较年初增长了 173.62%, 在全部投资中占比达到 2.75%, 较年初增加了 1.62 个百分点 5
统计数据显示, 上半年, 保险资金投资证券投资基金 782.68 亿元, 较年初下降了 29.30%, 在全部投资中的占比为 4.95%, 较年初下降了 2.9 个百分点 据介绍, 虽然保险资金对证券投资基金投资有所下降, 但上半年保险资金投资基金的收益率仍超过了 9% 截至 6 月末, 保险行业资金运用余额为 15808.34 亿元, 较今年初增长了 12.17% 其中, 银行存款为 5667.31 亿元, 较年初增长了 9.71%, 在全部投资中的占比达到 35.85%, 较年初下降了 0.8 个百分点 在银行存款中, 大额协议存款为 3532 亿元, 比年初下降了 4.05% 有关人士认为, 由于今年银行资金的流动性较好, 所以银行逐步减少了大额协议存款 保险公司到期的大额协议存款, 面临结构调整的局面 因此, 上半年保险业银行存款的投资收益率也不太理想 数据显示, 在全部可运用资金中, 各类债券的投资额达到 8657.76 亿元, 较今年初增长了 16.67%, 在全部投资中的占比为 54.77%, 较年初上升了 2.11 个百分点 据介绍, 在投资总额增长的同时, 各类债券的投资收益率也较为理想, 所有债券的投资收益率均超过 2% 预计, 如果不出现突发事件, 预计到年底, 整个保险行业的投资收益率应该能够超过 4% 图表 10 2006 年 1-6 月保险行业资产情况 单位 : 亿元 资产总额 其中 : 银行存款 投资 2006-01 15439.27 5068.12 9017.47 2006-02 16009.14 5441.63 9183.61 2006-03 16367.27 5488.22 9463.44 2006-04 16335.45 5357.03 9567.07 2006-05 16822.26 5453.02 9871.68 2006-06 17340.79 5667.31 10141.03 6
Ⅲ 上半年市场竞争主体分析 一 人身险市场今年上半年, 寿险市场上的 45 家寿险公司共实现保费收入 2254.94 亿元, 同比增长 12.28%( 去年 6 月至今年 6 月, 新增 10 家寿险公司, 中资 6 家, 分别为华夏人寿 昭德人寿 国民人寿 长城人寿 昆仑健康和瑞福德健康 ; 外资 4 家, 分别为中法人寿 联泰人寿 中航三星和人保寿险 ) 其中,21 家中资寿险公司共实现保费收入 2146.25 亿元, 同比增长 22.51%, 占寿险业总保费的 95.18%;24 家外资寿险公司共实现保费收入 106.69 亿元, 同比增长 -57.61%, 扣除大单因素, 同比增幅则为 92.76% 同时, 外资寿险公司共占据寿险市场的 4.82%, 与去年年底的 8.9% 相比, 下降了 4 个百分点以上 1-6 月, 寿险业传统三强 -- 中国人寿股份 平安寿险和太保寿险共实现保费收入 1679.23 亿元, 占寿险市场总保费的 74.47%, 比去年年底的 70.13% 上升 4 个多百分点 其中, 中国人寿股份实现保费收入 1113.84 亿元, 同比增长 22.21%, 市场份额为 49.4%, 比去年年底的 44.07% 上升了 5 个多百分点 ; 平安寿险实现保费收入 373.2 亿元, 同比增长 25.23%, 市场份额为 16.55%, 比去年年底的 16.14% 稍稍上升 ; 太保寿险实现保费收入 192.19 亿元, 同比增长 -8.08%, 市场份额为 8.52%, 而去年年底则为 9.93% 在所有中资寿险公司中, 一些新公司由于基数较小的缘故, 上半年的表面异常抢眼, 其中人保健康同比增幅达到了惊人的 43592.27%, 华泰人寿为 5158.26%, 合众人寿为 674.71% 而其它一些寿险公司也不简单, 比如, 太平人寿上半年的同比增幅为 106.8%, 新华人寿 泰康人寿和生命人寿也都实现了两位数的增幅, 分别为 56.58% 46.16 和 42.61% 去年以来, 中意人寿一直稳坐外资寿险公司的头把交椅, 但因为大单因素, 今年上半年的同比增幅只能是 -85.96% 排名第二的是实现 31.73 亿元保费收入的友邦, 同比增长 5.27%, 信诚人寿仅以 7.43 亿元保费收入名列第三, 但同比增幅却高达 81.46% 7
图表 11 2006 年 1-6 月份人寿险公司保费收入状况表 中资 单位 : 万元 公司名称保费收入所占比重公司名称保费收入所占比重国寿股份 11138411 49.40% 中宏人寿 39961.64 0.18% 太保寿 1921902.9 8.52% 太平洋安泰 29122.71 0.13% 平安寿 3731953.3 16.55% 中德安联 48770.07 0.22% 新华 1454566 6.45% 金盛 24779.22 0.11% 泰康 1093854.3 4.85% 信诚 74279.65 0.33% 太平人寿 610315.63 2.71% 中保康联 15003.36 0.07% 民生人寿 43626.77 0.19% 恒康天安 14004.41 0.06% 生命人寿 204597.99 0.91% 中意 284754.35 1.26% 国寿存续 1118086.6 4.96% 光大永明 22109.36 0.10% 平安养老 0 0.00% 友邦 317314.9 1.41% 合众人寿 74755.74 0.33% 海尔纽约 15373.89 0.07% 华泰人寿 6807.34 0.03% 首创安泰 20966.25 0.09% 太平养老 0 0.00% 外资中英人寿 41184.84 0.18% 平安健康 0 0.00% 海康人寿 24110.95 0.11% 人保健康 32651.23 0.14% 招商信诺 20214.82 0.09% 国民人寿 1498.59 0.01% 广电日生 3668.39 0.02% 长城 29504.96 0.13% 恒安标准 20380.74 0.09% 昆仑健康 0 0.00% 瑞泰人寿 27314.46 0.12% 瑞福德健康 0 0.00% 大都会 14110.69 0.06% 小计 21462533 95.18% 中法人寿 87.1 0.00% 合计 22549389.69 100.00% 国泰人寿 14346.35 0.06% 联泰人寿 3304.8 0.01% 中航三星 334.29 0.00% 人保寿险 11359.86 0.05% 小计 1086857.1 4.82% 注 :1 保费收入为本年累计数, 来源于各人身险公司报送保监会月报数据 2 保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据, 未经审计, 各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任 3 友邦包括友邦上海 友邦广州 友邦深圳 友邦北京 友邦苏州 友邦东莞和友邦江门 4 由于计算的四舍五入问题, 各人身险公司保费收入可能存在细微的误差 8
图表 12 2006 年 6 月寿险保费超过 10 亿的公司 单位 : 亿元 公司 截止到 6 月保费 6 月单月保费 国寿股份 1113.84 206.27 平安寿 373.20 68.18 太保寿 192.19 31.87 新华 145.46 23.84 国寿存续 111.81 29.88 泰康 109.39 16.90 太平人寿 61.03 8.47 友邦 31.73 5.68 中意 28.48 0.92 生命人寿 20.46 2.88 图表 13 2006 年 1-6 月人身险公司人身险保费收入份额 7.78% 16.64% 5.82% 4.12% 7.29% 2.07%1.39% 0.23% 4.31% 50.35% 国寿股份平安寿太保寿新华国寿存续泰康太平人寿友邦中意其他 二 财产险市场今年上半年,36 家财险公司共实现保费收入 825.34 亿元, 同比增长 17.73%( 去年 6 月至今年 6 月, 新增 5 家财险公司, 中资 4 家, 分别为阳光财产 都邦财险 渤海财险和华农财险 ; 外资 1 家, 为苏黎世保险 ) 其中,22 家中资财险公司共实现保费收入 815.11 亿元, 同比增长 17.64%, 占非寿险业总保费的 98.76%, 比去年年底的 98.68% 稍有上升 14 家外资财险公司共实现保费收入 10.24 亿元, 同比增长 24.9%, 占非寿险业总保费的 1.24% 9
非寿险业的前三名 -- 人保财险 太保财险和平安财险今年 1 至 6 月共实现保费收入 574.03 亿元, 市场份额为 69.55%, 比去年年底的 72.63% 下降了 3 个多百分点 其中, 人保财险实现保费收入 390.73 亿元, 同比增长 4.92%, 市场份额为 47.34%, 比去年年底的 51.47% 下降了 4 个多百分点 ; 太保财险实现保费收入 95.17 亿元, 同比增长 5.06%, 市场份额为 11.53%, 比去年年底的 11.27% 稍有上升 ; 平安财险实现保费收入 88.13 亿元, 同比增长 33.66%, 市场份额为 10.68%, 比去年年底的 9.89% 略有上升 在所有中资财险公司中, 与寿险公司一样, 新近成立公司保费收入的同比增幅也异常抢眼, 其中天平车险以 58562.18% 位列首位, 安邦财险则以 5505.11% 紧随其后, 安华农业和永诚保险则分别为 488.92% 和 118.23% 其他公司如出口信用 大地保险和中华联合的同比增幅都在 50% 以上, 太平保险 安信农业 华安财险 华泰财险和大众保险等也在两位数以上, 但永安保险仅为 3.37%, 天安保险则为 -13.4% 今年上半年, 美亚保险仍以 3.51 亿元的保费收入继续排名外资财险公司首位, 同比增长 28.9% 东京海上则从今年起开始超越民安保险攀升至第二位,1 至 6 月的保费收入同比增长 27.01%, 民安上半年的同比增幅仅为 -5.06% 图表 14 2006 年 1-6 月份财产险公司保费收入状况表 单位 : 万元 中资 公司名称 保费收入 所占比重 公司名称 保费收入 所占比重 人保股份 3907256.9 47.34% 民安 12350.55 0.15% 大地财产 304337.23 3.69% 美亚 35128.2 0.43% 出口信用 140956.93 1.71% 东京海上 14741.21 0.18% 中华联合 786221.24 9.53% 丰泰 3279.56 0.04% 太保财 951674.06 11.53% 皇家太阳 4810.6 0.06% 平安财 881339.22 10.68% 联邦 3425.27 0.04% 华泰 74836.61 0.91% 三井住友 8508.65 0.10% 天安 317373.97 3.85% 外资 三星 6246.38 0.08% 大众 68191.43 0.83% 中银保险 3108.94 0.04% 华安 141129.8 1.71% 安联 6471.78 0.08% 永安 188953.44 2.29% 日本财产 2900.81 0.04% 太平保险 99188.63 1.20% 利宝互助 1309.11 0.02% 安信农业 10257.49 0.12% 安盟 76.04 0.00% 永诚 13135.6 0.16% 苏黎世 0 0.00% 安邦 172229.78 2.09% 小计 102357.12 1.24% 10
公司名称 保费收入 所占比重 公司名称 保费收入 所占比重 安华农业 6955.99 0.08% 天平车险 18273.27 0.22% 阳光财产 54080.4 0.66% 阳光农业 1504.36 0.02% 都邦 10912.06 0.13% 渤海 2019.74 0.02% 华农 241.97 0.00% 小计 8151070.1 98.76% 合计 8253427.2 100.00% 注 :1. 保费收入为本年累计数, 数据来源于各产险公司报送保监会月报数据 2. 保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据, 未经审计, 各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任 3. 民安包括民安深圳 民安海口 ; 美亚包括美亚上海 美亚广州 美亚深圳 4. 由于计算的四舍五入问题, 各公司保费收入可能存在细微的误差 图表 15 2006 年 1-6 月财产险公司人身险保费收入份额 2.09% 1.71% 2.29% 1.71% 3.69% 3.85% 9.53% 10.68% 11.53% 5.60% 47.34% 人保股份太保财平安财中华联合天安大地财产永安安邦华安出口信用其他 Ⅳ 上半年地区市场分析 上半年, 江苏 广东 上海三地分列全国保费收入前 3 名 三地共实现保费收入 763.89 亿元, 市场份额为 24.80% 其中, 排名第一的江苏省上半年实现保费收入 296.27 亿元, 市场份额为 9.62% 广东省和上海市分别实现保费收入 248.22 亿元 219.40 亿元, 市场份额分别为 8.06% 7.12% 一季度实现保费收入最少的三个省份为西藏 青海和海南, 共实现保费收入 15.40 亿元, 市场份额仅为 0.50% 从区域来看, 上半年华中地区 10 省市共实现保费收入 1400.42 亿元, 占全国总保费收入的 45.46%; 华北地区 5 省市共实现保费收入 524.48 亿元, 占全国总保 11
费收入的 17.03%; 华南地区 3 省共实现保费收入 301.64 亿元, 占全国总保费收入 9.79%; 西南地区 5 省市共实现保费收入 255.56 亿元, 占全国总保费收入的 8.30%; 东北地区 3 省共实现保费收入 249.70 亿元, 占全国总保费收入的 8.11%; 西北地区 5 省市共实现保费收入 157.63 亿元, 占全国总保费收入的 5.12% 图表 16 2006 年 1-6 月全国各地区保费收入情况表 单位 : 万元 地区 保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险 全国合计 30802817 7908832.8 20146110 810541.45 1937333.1 北京 2094520.9 398358.71 1429417.4 38046.59 228698.25 天津 565276.33 135567.43 370830.61 10520.67 48357.62 河北 1391031 344263.97 936872.83 30180.91 79713.3 辽宁 1079048.5 259376.95 738541.77 19542.09 61587.65 大连 354707.2 107880.72 209658.79 8410.18 28757.52 上海 2193992.7 565236.41 1421478.1 47015.98 160262.24 江苏 2962686.5 620579 2110142.6 66034.36 165930.51 浙江 1651271.4 541918.19 983153.37 49148.75 77051.06 宁波 303142.48 137500.46 140548.44 8313.68 16779.9 福建 801601.24 207100.01 510819.76 22083.61 61597.86 厦门 143062 48281.84 73115.49 5067.4 16597.27 山东 1751524 465008.31 1136644.6 39230.26 110640.82 青岛 319461.42 108515.42 168220.74 7407.14 35318.12 广东 2482223.4 685702.65 1557273.2 80715.61 158531.89 深圳 696785.28 298965.6 327032.24 28543.58 42243.85 海南 96480.46 39524.64 49766.51 2671.64 4517.66 山西 811732.37 200333.9 567188.68 15605.69 28604.1 吉林 507545.61 115731.63 357042.04 11582.01 23189.94 黑龙江 910384.05 140799.29 717163.6 16943.68 35477.48 安徽 942282.3 202811.44 681491.01 15801.87 42177.98 江西 547709.2 108971.4 393555.63 19153.06 26029.11 河南 1450017.5 255076.47 1089597.4 32703.6 72639.97 湖北 892325.38 220241.02 591903.22 23384.52 56796.63 湖南 810802.7 186890.02 545118.94 31212.88 47580.86 重庆 488638.79 117689.53 321941.31 18279.32 30728.63 四川 1272350 313426.94 819175.28 46764.81 92982.98 贵州 270528.29 88576.54 153723.27 15750.83 12477.65 云南 513614.07 190701.29 263528.81 23689.54 35694.44 西藏 10464.09 9865.09 0 599.01 0 12
地区 保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险 陕西 628667.22 156225.27 428463.05 15981.39 27997.51 甘肃 306648.29 82539.94 201574.5 7115.41 15418.45 青海 47026 23217.19 19742.46 1543.35 2523 宁夏 99042.39 32862 49131.77 3173.13 13875.48 新疆 494914.46 148102.4 285723.08 16529.17 44559.81 内蒙古 382287.7 117707.59 237809.3 13438.27 13332.53 广西 437729.66 142143.48 258671.25 18428.67 18486.26 集团 总公司本级 91292.21 91140.05 48.65-71.23 174.74 注 : 集团 总公司本级是指集团 总公司开展的业务, 不计入任何地区 Ⅴ 市场热点分析 一 交强险 7 月 1 日交强险正式实施以来, 各保险公司对这一政策性保险显示出了极大的热情 随着交强险在全国范围内的展开, 被允许代办交强险业务的 22 家中资保险公司开始争抢交强险业务 对同为政策性保险的交强险与农业保险, 各保险公司的态度迥然不同 对于数年前已实施的农业保险, 各保险公司态度冷淡 消极, 更不用说采取各种措施用心拓展 ; 但对交强险的态度, 各保险公司均使尽浑身解数, 抢食这块蛋糕 争做 交强险 的背后原因何在? 如果说农业保险的盈利能力弱, 亏本可能性太大导致了各保险公司避而远之, 那么交强险是否会带来巨大的直接利润呢? 从交强险业务的相关规定出台到具体实施来看, 一再被强调的经营原则是 不盈不亏 但就现在交强险所制定的费率来看, 业内人士通过简单计算认为, 交强险直接利润非常可观, 具体计算过程如下 : 以 2005 年为例, 全国发生道路交通事故 450254 起, 即使每起事故按最高赔付额 6 万元计算, 也只有 270 亿元, 何况大部分事故只是车损而未及人员伤亡 ;2005 年汽车保有量为 3608 万辆, 按每辆 950-1050 元 交强险 计算, 是 342.76 亿 -378.84 亿元, 还不包括汽车之外 9431 万辆摩托车 挂车 拖拉机近 200 亿元的保险费用 值得注意的是, 以现行交强险费率作为计算基础并不可靠 现行的交强险费率是严格遵守 不盈不亏 这一原则制定的, 但这一原则并不是指制定出的费率能够使交强险在长期的实施过程中, 保证保险公司既不盈利也不赔本 它是指对交 13
强险这一产品定价时, 不考虑利润回报, 讲求收支平衡, 略有盈余, 留有储备的定价原则 随着保险公司经营交强险的财务管理细则明朗化和规范化, 保监会对交强险监管机制的运行和力度的不断加大, 交强险费率和条款的不断调整, 实施独立核算的交强险业务在长期并不会存在上述计算中的可观利润, 不盈不亏 才是其真正的发展趋势 那么, 保险公司现在花费大量成本, 甚至不惜赔本来拓展交强险业务究竟是为了什么? 原因在于交强险所带来的潜在客户 据一位营销员透露, 如果消费者已在一家公司投保了交强险, 那么他更倾向于在同一家保险公司投保其他商业险种 这似乎不难理解 消费者在一家保险公司办理了交强险, 对这家公司的服务 业务等都较熟悉, 则倾向于在同一家公司办理, 省时省力, 容易获得实惠 从消费者一方来看, 一旦消费者在投保交强险的过程中, 对保险公司的服务质量感到满意, 对保险公司产生信赖, 那么在投保商业险时, 他就会优先考虑这家保险公司, 从而与该保险公司建立长期的投保承保关系 可见, 争做交强险 做好交强险对于开发潜在市场 吸引投保客户 扩大商业险市场有着不可小觑的作用 而如何做好交强险, 使交强险发挥其公益作用的同时, 不但不影响保险公司的商业险业务利润, 而且与商业险互补互利才是问题的关键 保险公司可以拿商业险的业务利润来努力拓展交强险业务, 但要根据自身规模 经济实力 财务运行状况等量力而为, 不能以影响商业险业务的运行与发展为代价而争抢交强险业务 只有正确协调和处理交强险与商业险的轻重缓急问题, 才不会使保险公司争做交强险这一举动得不偿失 二 国务院关于保险业改革发展的若干意见 ( 国十条 ) 6 月底, 业内期待已久的 国务院关于保险业改革发展的若干意见 正式向社会公布, 成为自保监会成立以来第一份以国务院名义发布的文件 这份业内称之为 国十条 的文件, 也被认为是继 2003 年底国有商业银行改革 2004 年初资本市场 国九条 之后, 针对保险业改革发展制订的又一 国字号 文件 国十条 紧密联系中国保险业的实际情况, 在发展 改革和监管等方面推出了一系列创新举措, 勾画出下一阶段中国保险业的发展蓝图 而对于 国十条 14
的解读, 对于保险业所处的宏观环境与背景 存在的问题以及潜在机遇等, 则更受各界关注 业内关于国十条的讨论颇多, 不同认从不同的角度阐述了其观点 这里, 我们撷取 瞭望新闻周刊 对北京大学经济学院副院长 中国保险与社会保障研究中心主任孙祁祥教授关于国十条的专访的部分内容 : 作为金融体系三大支柱之一的保险业, 与资本市场 货币市场具有紧密的联系, 也是社会保障体系的重要组成部分 然而, 在保险业此前的发展过程中却鲜有 国字号 文件出台 今年以来, 从政府工作报告提出 要深化保险业改革, 到 5 月 31 日国务院常务会议指明了当前和今后一个时期保险业改革发展的主要任务, 再到 国十条 的颁发, 无疑是中国保险业的一件大事, 是保险业发展史上的里程碑 首先, 国十条 是从国务院的高度提出了保险业的意义和发展方向, 是保险业发展的纲领性文件, 由国务院而并非某一部门颁布, 这本身就体现了国家对发展保险业的重视和决心 其次, 明确了保险业在经济社会发展中的定位 : 保险具有经济补偿 资金融通和社会管理的功能, 是市场经济条件下风险管理的基本手段, 是金融体系和社会保障体系的重要组成部分, 在社会主义和谐社会建设中具有重要作用, 孙祁祥分析说, 这个重要判断, 从理论和实践上解决了保险业在构建社会主义和谐社会和完善社会主义市场经济体制中的定位问题, 将保险的功能和作用提升到一个新的高度 在孙祁祥看来, 第三个亮点在于, 国十条 不仅勾画了我国保险业未来的发展目标, 而且强调了速度与质量 效益的统一, 强调了要以 经营诚信规范 偿付能力充足 为条件, 而不是某个单一方面, 有利于促进社会的和谐发展 第四, 国十条 对保险资金运用打开了巨大的政策空间, 在风险可控的前提下, 保险资金运用渠道将会进一步拓宽, 充分发挥出保险资金稳定性和长期性的优势, 也为保险业参与构建和谐社会指出了一个方向 可预见的是, 在 国十条 的指导之下, 进入全新发展阶段的中国保险业, 与正在实现重大转折的资本市场之间的联动空间将更为广阔, 这也无疑是市场最为关注的变化 五是, 国十条 覆盖了目前我国保险业发展中最主要的几个问题, 其中包括 积极稳妥推进试点, 发展多形式 多渠道的农业保险 统筹发展城乡商业养老保险和健康保险, 完善多层次社会保障体系 大力发展责任保险, 健全安全生产保障和突发事件应急机制 等, 明确了农业保险 养老保险 健康保险 责任保险四大险种的发展方向, 照顾到了广大农民和广阔的农村市场, 强调了保险最原始 最基础 最根本的作用, 体现出以人为本 可持续发展的理念, 包含了 15
深厚的人文关怀 此外, 国十条 从微观基础上明示了保险业改革的方向, 今后将更注重公司内控问题并加强监管 三 国际保险市场根据全球知名再保险公司瑞士再保险的 sigma 研究报告显示, 全球保险业 2005 年承保保费的总数为 34260 亿美元, 全球人寿及非人寿保险的增长幅度分别为 3.9% 和 0.6% 保费增长虽然有限, 但 2003 2004 年的资本化程度和获利能力改善之趋势在 2005 年得以继续 根据上述报告显示, 去年实现的保费占全球经济创造值 (GDP) 的 7.7% 34260 亿美元中的 19740 亿美元来自人寿保险保单, 其余的 14520 亿美元来自非人寿保险保单 对 145 个国家的保险市场进行分析后, 瑞再表示, 工业化市场和新兴市场在保费和增长方面差异显著 工业化国家所生成的保费占到全球保费的 4/5 以上, 即 29990 亿美元, 但增幅只有 1.9%; 与此同时, 新兴市场受益于其货币的走强, 实现了 4270 亿美元的保费, 增长率达 6.9% 南亚和东亚实现了强劲的增长, 增速高达 9.5% 而在保险支出方面, 工业化国家的人们将大约 9% 的国内生产总值花在人寿保险及非人寿保险上 在新兴市场上, 这项指标则从中东 中亚的 1.4% 到南亚 东亚的 5% 不等 得益于老年保险需求的增长, 人寿保险行业和非人寿保险行业显现出完全不同的发展趋势 : 在人寿保险领域, 预期寿命不断增长以及政府将社会保障职能转向私有体制的趋势是主要的增长驱动因素 很明显的事实是,2005 年人寿保险公司售出的年金产品较之前几年要多得多, 他们从有利的股市环境中受益刺激了投资连结保单的销售 另外, 贷款市场的不断增长也带来了更多的与抵押相关的人寿保险保单 人寿保险公司的获利能力及其财务实力因此得以增强 法律 税收及金融市场环境的变化抑制了某些国家的增长 在全球最大的人寿保险市场美国, 短期利率的上调和不佳的股市表现导致了保费的减少 2005 年欧洲人寿保险公司实现了自 2000 年以来的最高保费增长, 显然已度过 2001-2003 年危机 ( 此次危机的特征是权益资本的下滑和保单持有人信心的丧失 ) 16
与人寿保险持续增长形成鲜明对比的是, 非人寿保险行业继续面临着已经相当饱和的市场 此前受到价格增长刺激的保费增长, 在 2005 年几乎降到了零 在美国以外的地区, 留存利润和保险公司较好的股市估值使得购买保险变得更加容易, 因而加剧了某些国家的价格竞争 不过, 非人寿保险公司的获利能力在 2005 年得以增强 瑞再分析称, 这主要因为成本控制和承保纪律给保险公司带来了正面的技术业绩, 良好的股市回报 ( 除了美国 ) 又进一步巩固了他们的业绩 由于有稳固的获利能力和再保险, 使得美国的保险公司能够应对卡特里娜 丽塔 威尔玛等飓风所带来的巨额损失 根据 2005 年全球保险业的表现, 瑞再预计, 鉴于有利的税收 人口及金融市场环境,2006 年全球总保费将持续增长, 其中, 人寿保险增长较快, 非人寿保险的发展可能出现停顿 如果将巨灾或股市动荡因素排除在外不予考虑, 人寿保险及非人寿保险行业的获利能力预计都将进一步提高 在美国, 非人寿保险价格的增长将会支撑保费增长, 尤其是在那些受巨额飓风损失影响的业务中, 更是如此 在其他工业化国家, 价格的下降将会导致保费出现轻微的减少 新兴市场预计将会继续呈现增长态势 瑞再相关人士表示, 虽然相对其他国家或地区而言, 中国保费收入占全球的比例仍相对较小, 但鉴于中国保险市场发展的日渐成熟, 瑞再近年来已加大对中国市场的研究分析工作 在公布 2005 年全球保险市场报告之后, 瑞再中国区将在近期内, 发布针对中国保险市场的相关数据报告, 详细介绍并分析包括保费结构 保险密度等情况 四 中国保险业信用前瞻 2006-2007 标准普尔在近日公布的 中国保险业信用前瞻 2006-2007 报告中认为, 中国为亚洲地区继韩国和日本之后的第三大保险市场, 在对中国最大的 20 家保险公司 ( 占寿险 94.5% 和产险 97.2% 的市场份额 ) 的数据资料作出分析后认为, 中国保险市场的发展前景正面, 保费增长潜力强劲 但是快速增长也衍生出一些问题, 如资本金薄弱 管理专才缺乏和营运的熟练度不足等 标普认为, 对中国保险公司来说, 外汇风险很可能会增加 规模较大的已经完成 IPO 的保险公司已经存在相当规模的外汇风险暴露, 而随着销售外汇保单的机会增加, 中国保险行业面临的外汇风险也将增加 中国保险业目前还处于初级阶段 目前国内共有接近 80 家的保险公司, 差不多一半的公司是在过去 5 年内成立的, 从这一点不难看出, 中国保险业具有很雄 17
厚的发展潜力 标普认为, 尽管国内保险市场有所改善, 但是无论寿险还是非寿险行业的风险依然很高, 具体体现为某些保险公司由于面临激烈竞争 较差的市场秩序并缺乏技术专业知识, 财务状况变得较为脆弱 此外, 尽管整个行业的情况有所改善, 但是资本率低以及在保费强劲增长环境下可能出现的准备金不足问题还可能导致一些公司破产 在保险资金投资方面, 标普认为, 中国保险业的未来发展道路不太可能会是一帆风顺的, 理由是该行业的资产和负债管理技能尚不老练, 保险公司还面临着风险资产的增加和潜在的外币风险 因此, 要使该行业的投资情况上升到国际标准, 可能还要一段时间 主要问题包括 : 资产配置效率低下, 资产质量低于平均水平, 并且投资业绩低于国际平均水平 标普指出 : 尽管更多的投资机会应该会有助于提高保险公司整体盈利能力和改善其资产负债管理, 但是该行业将会发现要改善其投资状况并不容易 考虑到国内资本市场的内在不稳定性 与较长期保单匹配的债券数量有限 国内企业债券的质量参差不齐, 以及不利的利率变动所引起的再投资风险, 该行业在投资领域遇到挫折在所难免 标普表示, 保险公司需要在利润和增长之间达到一个更好的平衡 : 更多的关注利润需要更高要求的核保 更好的秩序 更好的分销渠道以及更加严格的准备金制度, 所有这些都会让增长放慢 更注重于增长也许可以通过提高市场份额来加强竞争力, 但如果保险公司一开始就采用过于激进的增长策略, 将会在长期内削弱其盈利能力 五 旅游保险在 五一 黄金周, 许多人都尽了自己的一项 义务 : 旅游 但喧闹背后, 几家欢喜几家愁 黄金周期间, 云南迪庆藏族自治州香格里拉县境内发生的两车相撞事件造成 6 死 4 伤, 内蒙古库布齐沙漠发生的 55 名游客被困沙漠, 其中 1 人不幸遇难 等等 这些不幸的消息, 还是给黄金周的喜庆气氛蒙上了一层阴影 伤感之余, 不禁要问, 有多少人在外出旅游时选择了购买旅游保险呢? 又是什么原因影响了旅游保险的发展呢? 首先, 从旅游保险产品的供给方面来看, 是不是市面上没有可供选择的旅游保险产品呢? 诚然, 在 1999 年 7 天长假制度实行之初, 短期旅游保险产品还是屈指可数的 但近几年来, 由于旅游市场的火爆以及保险市场内部的激烈竞争, 各家保险公司都推出了自己的旅游保险产品 比如, 中意人寿推出的全球有效的中意 18
乐游旅行意外伤害保险, 中国平安推出的集保障与救援于一身的中国平安 万里通, 中国人寿推出的 e 系列电子商务渠道专用产品, 太平洋寿险的 世纪行 泰康人寿的 旅游保障卡 等等 虽然这些产品设计上还有很大的改进空间, 但总体来说, 目前市场上的旅游保险产品基本上能够满足市场需求 其次, 从旅游保险产品的需求方面来看, 实际需求不足是影响旅游保险业发展的重要因素 旅游业的火爆 旅游人数的激增足以说明旅游保险的潜在市场是巨大的, 而潜在的需求能否转化为实际需求, 又受到保险费率 消费者货币收入 保险意识等因素的影响 目前, 市场上广泛流通的旅游保险产品保险费率大多在 20 元左右, 最贵的一般也在 100 元以内, 应该说, 旅游保险产品的需求不会因保险费率受到影响 而这些选择出门旅游的消费者完全具备购买旅游保险的货币收入能力 与旅游支出相比, 旅游保险的保险费率是微乎其微的 所以, 影响需求的最关键的因素是消费者保险意识不高 就旅游保险产品而言, 这主要体现在三方面的认识误区 : 第一, 认为购买旅游保险产品是花冤枉钱 许多消费者都抱有极大的侥幸心理, 认为在短暂的出游过程中, 自己不会发生意外 同时, 出于民族习惯的原因, 大多数旅游者出门旅行都为图吉利, 求平安, 认为参加保险不是好兆头 但实际上, 旅游是一种户外行为, 人数多, 流动性强, 除乘机 乘车 乘船等存在风险以外, 随着一些新兴旅游项目的推出, 旅游的风险因素也日益加大, 如蹦极 攀岩 漂流 骑马 峡谷探险 雪山滑行 高空缆车等风险 因此, 风险是客观存在的, 但不幸的是许多人对这些风险漠然视之 根据去年 8 月的一份针对北京 上海 广州等 3 地城市居民进行的调查结果显示, 七成以上的受访居民表示在近 2 年内有过 2 天以上的外地旅游经历, 而七成受访者中一半以上的消费者表示在旅游时根本不购买旅游保险, 另外近两成的消费者说不清自己是否购买过旅游保险, 购买旅游保险者仅占四成左右, 且购买金额多在百元以下, 与旅游支出相去甚远 第二, 认为旅行社责任保险就是旅游保险 其实, 目前的旅游保险主要分为旅行社责任保险和旅游意外险两大类 旅行社责任险是指保险公司对旅行社在从事旅游业务经营活动中, 因旅行社的疏忽或过失, 造成其接待的境内外旅游者遭受经济损失而应由旅行社承担的责任, 转由保险公司承担赔偿保险金责任的行为 旅游意外保险指旅游者参加旅游时, 根据实际需要从有保险代理人资格的旅行社或直接从保险公司自行购买个人保险 一旦旅游者在旅游期间发生意外事故, 按保险合同约定由承保的保险公司向旅游者支付保险金的保险行为 换句话说, 旅行社责任保险保的是旅行社, 旅游意外险保的是旅游者 如果意外的发生与旅行社没有关系, 消费者就不能得到这种旅行社责任险的任何保障 所以旅行社购买了责任保险, 并不代表消费者的出游得到了完全的保障 19
第三, 认为一般意外伤害保险包括了全部意外伤害保险 这一点需要特别注意 通常, 消费者或多或少都会购买一般意外伤害保险, 而各家保险公司的 除外责任 一栏中通常都会有这样的规定 : 若保险事故的发生系由以下原因之一种或数种导致, 则本公司不负任何给付保险金的责任, 其中就有 被保险人从事潜水 跳伞 蹦极 攀岩 探险 武术 摔跤 特技 赛马 赛车等高风险运动 这一条 而许多消费者, 尤其是年轻消费者, 在外出旅游时都会选择一些具有一定危险系数的娱乐项目, 这些项目大都在除外责任范围内 在这种情况下, 投保一般意外伤害保险并不意味着能够达到对全部意外伤害保障的目的, 消费者需要购买相关附加保险 最后, 从销售渠道来看, 很难达到促进旅游保险市场繁荣的效果 目前, 销售渠道主要有旅行社代理 机场销售网点代售 银行柜台销售 旅游景点代售 网上销售以及保险公司直接销售六种形式 其中, 旅行社代理是最重要的销售渠道, 主要销售团体旅游意外伤害保险和旅游救援保险, 但其积极性往往不高 一方面是由于旅行社之间的激烈竞争使得旅行社不愿意因为旅游保险而间接抬高自身的价格, 另一方面是因为旅游保险产品保费少, 佣金率低, 缺少吸引力 而机场销售网点代售 银行柜台销售 旅游景点代售都存在相似的问题, 他们对代理销售的旅游保险产品热情不高, 而且缺少专业知识 至于网上卖保险对绝大多数老百姓来说还相当陌生 这样, 消费者一般选择到保险公司网点去购买, 这在很大程度上制约了大家购买保险的积极性 此外, 大多数保险公司只售团体保险, 而将占有旅游市场 80% 的自助旅游者拒之门外, 必然使得旅游保险产品销路不佳 毋庸置疑, 随着人民生活水平的提高, 更多的人会选择旅游作来休闲娱乐 如果通过宣传 教育 创新等方式解决好上面几方面的问题, 相信会有更多的消费者把旅游保险作为外出旅游的 保护伞 本报告图表如未标明资料来源, 均来源于 中经网统计数据库 20