厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及摇号中签及配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 重要提示 1 厦门蒙发利( 科技 ) 集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1318 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 根据初步询价申报结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 52 元 / 股, 网下发行数量为 600 万股, 占本次发行总量的 20% 3 本次发行的网下配售工作已于 2011 年 9 月 1 日 (T+1 日, 周四 ) 结束 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证, 并出具了验资报告 广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具了专项法律意见书 4 根据 2011 年 8 月 30 日公布的 厦门蒙发利 ( 科技 ) 集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下申购网下申购及获配获配情况根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价时提交有效申报的 21 个股票配售对象均按 发行
公告 的要求及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 341,120 万元, 有效申购 数量为 6,560 万股 本次网下发行总股数 600 万股, 有效申购获得配售的比例为 9.14634%, 有效申购倍数为 10.933 倍 二 网下网下申购申购摇号抽签结果 2011 年 9 月 1 日 (T+1 日, 周四 ) 上午由保荐人 ( 主承销商 ) 发行人和承办 单位 ( 深圳证券信息有限公司 ) 主持摇号抽签, 摇号仪式按照公开 公平 公正 的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证 参与本次网下摇号配售 的配号总数为 164 个, 起始号码为 01, 截止号码为 164 现将中签结果公告如下 : 末尾位数 中签号码 末两位数 93,13,33,53,73,90,15,40,65 末三位数 114 凡参与网下发行申购厦门蒙发利 ( 科技 ) 集团股份有限公司首次公开发行股 票的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码 中签号码 共有 15 个, 每个中签号码可以认购 40 万股厦门蒙发利 ( 科技 ) 集团股份有限公司 股票 序 号 三 网下配售结果 股票配售对象的最终获配数量如下 : 询价对象单位名称 配售对象名称 2 有效申购股数 ( 万股 ) 配售股数 ( 万股 ) 1 德意志银行德意志银行 QFII 投资账户 560 80 2 金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户 240 40 3 海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资 520 40 基金 4 海富通基金管理有限公司海富通收益增长证券投资基金 560 80 5 海富通基金管理有限公司海富通风格优势股票型证券投资 600 40 基金 6 景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号股票型证 360 80 券投资基金宏源 3 号红利成长集合资产管理 7 宏源证券股份有限公司计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 400 120 3 月 17 8 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投 600 40 资基金
9 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 600 40 10 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 320 40 合计 4,760 600 注 : 配售对象可通过网下发行电子平台查询, 如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 四 初步询价情况 序询价对象名称号 1 方正证券股份有限公司 初步询价报价结果表配售对象名称方正金泉友 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 申报价格数量 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 24.00 80 2 南京泛伦斯投资有限公司南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户 25.60 40 3 方正证券股份有限公司 方正金泉友 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资 格截至 2015 年 12 月 7 28.00 40 4 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 30.00 40 5 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 30.00 120 6 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF) 30.00 40 7 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 30.00 600 8 中国人保资产管理股份有限公司 9 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 30.00 120 30.00 600 10 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 30.00 600 11 易方达基金管理有限公司 易方达增强回报债券型证券投资基金 32.00 360 12 易方达基金管理有限公司 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 32.00 240 13 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 35.00 400 14 浙江升华投资有限公司 浙江升华投资有限公司自有资金投资账户 35.00 40 15 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 36.00 280 16 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 38.00 320 17 中国人保资产管理股份有限公司 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 38.00 600 18 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 38.00 400 19 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 40.00 120 20 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 40.00 120 21 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 40.00 280 22 中国人保资产管理股份有限公司 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 40.00 600 23 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 40.00 600 24 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 40.00 600 25 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 40.00 600 26 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 40.00 200 3
27 第一创业证券有限责任公司 创金避险增值集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 24 40.10 40 28 珠海铧创投资管理有限公司 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 40.50 40 29 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 42.00 600 30 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 42.00 600 31 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 42.00 200 32 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 42.00 200 33 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 42.00 40 34 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 42.00 600 35 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 43.00 40 36 第一创业证券有限责任公司 创金避险增值集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 24 43.10 40 37 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 43.11 600 38 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 44.00 160 39 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 44.75 40 40 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 45.00 600 41 工银瑞信基金管理有限公司 ( 推荐 ) 工银瑞信基金公司 - 特定客户资产管理组合 45.00 600 42 汇添富基金管理有限公司 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 45.00 600 43 汇添富基金管理有限公司 汇添富社会责任股票型证券投资基金 45.00 600 44 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 45.00 160 45 南方基金管理有限公司 南方稳健成长基金 45.00 40 46 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 45.00 40 47 山东金阳企业管理有限公司 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 45.00 80 48 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 45.00 40 49 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 45.00 40 50 第一创业证券有限责任公司 创金避险增值集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 24 45.10 40 51 上海证大投资管理有限公司 兴业国际信托有限公司 福建中行新股申购资金信托项目 3 期 45.10 200 52 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 46.00 40 53 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 46.00 320 54 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 46.20 120 55 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 47.00 280 56 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 47.50 600 57 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 48.00 120 58 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 48.00 40 59 银华基金管理有限公司 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 48.00 280 60 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 48.00 560 61 银华基金管理有限公司 银华增强收益债券型证券投资基金 48.00 40 62 银华基金管理有限公司 银华信用债券型证券投资基金 48.00 40 4
63 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 48.00 40 64 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选股票型证券投资基金 48.00 120 65 招商基金管理有限公司 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 48.00 40 66 招商基金管理有限公司 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 48.00 40 67 招商基金管理有限公司 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 48.00 40 68 招商基金管理有限公司 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 48.00 40 69 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 48.00 40 70 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 48.00 280 71 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 50.00 80 72 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 50.00 40 73 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 50.00 40 74 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 50.00 40 75 平安信托有限责任公司 平安信托有限责任公司自营账户 50.00 40 76 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 50.00 120 77 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势 1 号特定多客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 24 50.10 40 78 兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 50.11 40 79 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 50.15 40 80 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 50.50 40 81 华安基金管理有限公司 华安稳固收益债券型证券投资基金 50.50 40 82 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 自有资金 50.80 80 83 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安养老保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 50.80 80 84 东北证券股份有限公司 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 51.00 160 85 东北证券股份有限公司 东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 51.00 480 86 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 51.00 600 87 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 51.00 600 88 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 51.00 80 89 新华基金管理有限公司 新华优选成长股票型证券投资基金 51.00 40 90 上海证大投资管理有限公司 兴业国际信托有限公司 福建中行新股申购资金信托项目 3 期 51.10 160 91 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 自有 51.80 80 5
资金 92 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 52.00 600 93 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 52.00 360 94 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 52.00 240 95 山东金阳企业管理有限公司 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 52.00 80 96 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 52.00 200 97 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 54.00 160 98 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 54.00 280 99 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 54.00 600 100 上海证大投资管理有限公司 兴业国际信托有限公司 福建中行新股申购资金信托项目 3 期 54.10 120 101 德意志银行 德意志银行 QFII 投资账户 55.00 560 102 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 55.00 40 103 富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 55.00 400 104 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 55.00 280 105 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 55.00 240 106 安信证券股份有限公司 安信理财 1 号债券型集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 56.00 80 107 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 58.00 40 108 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 58.00 520 109 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 58.00 600 110 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 58.00 560 111 宏源证券股份有限公司 112 宏源证券股份有限公司 113 宏源证券股份有限公司 宏源内需成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格 58.00 160 截至 2012 年 7 月 6 宏源证券 金之宝 集合资产管理计划 ( 网下配 售资格截至 2018 年 8 月 20 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 58.00 40 58.00 400 五 投资价值研究报告投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的 厦门蒙发利 ( 科技 ) 集团股份有限公司投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值方法, 研究员认为公司合理估值区间为 50 元 / 股 ~58 元 / 股, 对应公司 2010 年静态市盈率 43.9~50.9 倍 同行业可比上市公司的 2010 年平均预测市盈率为 55.08 倍 ( 以本次发行询价截止日 (T-3 日 2011 年 8 月 26 收盘价计算 ) 六 冻结资金利息的处理配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 6
( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 七 持股锁定期限配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 广发证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 :020-87555888-8677 8683 传真 :020-87555850 联系人 : 资本市场部 发行人 : 厦门蒙发利 ( 科技 ) 集团股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 2011 年 9 月 2 日 7