证券代码 :601006 证券简称 : 大秦铁路公告编号 : 临 2010-031 大秦铁路股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 大秦铁路股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 大秦铁路 ) 增发不超过 20 亿股人民币普通股 (A 股 )( 下称 本次增发 或 本次发行 ) 的网上 网下申购已于 2010 年 10 月 22 日结束 本次发行的结果如下 : 一 本次发行最终情况发行人和保荐机构中国国际金融有限公司, 联席主承销商中国国际金融有限公司 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构及联席主承销商 ) 根据网上 网下申购情况, 并结合发行人募集资金需求, 最终确定发行数量为 1,890,034,364 股, 募集资金总额为 16,499,999,997.72 元 根据网上 网下发行公告, 本次发行除去大秦铁路原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外, 发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发的投资者认购情况, 对网上 网下发行的数量进行双向回拨, 以实现网上通过申购代码 780006 进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致 根据实际申购情况, 本次发行网下申购的配售比例确定为 67.03985495%, 网上申购的中签率确定为 67.03962757% 网上一般社会公众投资者申购的户数为 6,677 户, 全部为有效申购 网下机构投资者申购为 102 家, 其中 101 家为有效申购,1 家为无效申购 本次发行的最终结果如下 : 类别 配售比例 / 中 签率 (%) 有效申购股数 ( 股 ) 实际配售股数 ( 股 ) 占发行总量 比例 (%) 原股东优先配售 100 324,833,946 324,833,946 17.187 1
部分 除原股东优先配售外部分 网下申购 67.03985495 1,807,600,000 1,211,812,418 64.116 网上申购 67.03962757 527,133,000 353,388,000 18.697 合计 - 2,659,566,946 1,890,034,364 100 二 申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数 据, 经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资, 经北京兴华 会计师事务所对网下申购资金进行验资, 保荐机构及联席主承销商对网上 网 下的申购情况进行了统计 网上参与优先认购的原 A 股股东的有效申购单数为 86,811 单, 有效申购股 数为 324,833,946 股, 全部为有效申购 网上 网下申购情况 : 网上通过申购代码 780006 申购的单数为 6,677 单, 申购股数为 527,133,000 股, 全部为有效申购, 网下有效申购单数为 101 单, 申购 股数为 1,807,600,000 股 符合规定的有效申购统计结果如下 : 类别 有效申购单数 ( 单 / 户 ) 有效申购股数 ( 股 ) 原股东优先配售部分 86,811 324,833,946 除原股东优先配售外部分网下申购 101 1,807,600,000 网上申购 6,677 527,133,000 合计 2,659,566,946 三 发行与配售结果 1 原股东优先配售发行数量及配售比例 原股东优先认购部分配售比例 :100 % 2
原股东通过网上专用申购代码 760006 认购部分, 优先配售股数 : 324,833,946 股, 占本次发行总量的 17.187% 2 网上发行数量及中签率 网上通过 780006 认购部分, 中签率 :67.03962757%, 配售股数 : 353,388,000 股, 占本次发行总量的 18.697% 配号总数为 527,133 个, 号码范 围为 10000001 至 10527133 3 网下发行的数量和配售结果网下申购部分, 配售比例 :67.03985495%, 配售股数 :1,211,812,418 股, 占本次发行总量的 64.116% 网下所有获得配售的机构投资者名单 获配股数及应补缴款或退款金额列示如下 : 网下申购投资者 序号 机构投资者股票账户名称 获配股数 ( 股 ) 应补缴或退款金额 ( 元 ) 1 NOMURA SECURITIES CO., LTD 3,351,992 20,532,890.16 2 安溪恒达石业有限公司 1,877,115 11,498,413.95 3 鞍钢集团财务有限责任公司 335,199 2,053,287.27 4 百年化妆护理品有限公司 3,083,833 18,890,262.09 5 北京德帅科技有限公司 1,340,797 8,213,157.81 6 博时基金公司 - 工行 - 博时积极配置特定多个客户资产管理计划 670,398 4,106,574.54 7 博时基金公司 - 农行 - 五矿集团财务有限责任公司 670,398 4,106,574.54 8 东方龙混合型开放式证券投资基金 3,351,992 20,532,890.16 9 方正证券有限责任公司 67,039,854 410,657,925.42 10 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 4,022,391 24,639,473.43 11 广州铁路 ( 集团 ) 公司企业年金计划 - 建行 5,765,427 35,316,577.71 12 国都证券 (D890592168) 2,681,594 16,426,315.62 13 国都证券 (D890594568) 4,022,391 24,639,473.43 14 国际金融 - 华夏 - 中金安心回报集合资产管理计划 402,239 2,463,946.47 15 国泰基金公司 - 民生 - 国泰隆盛红利灵活配置型特定多个客户资产管理计划 1,340,797 8,213,157.81 16 国投财务有限公司 335,199 2,053,287.27 17 国元证券股份有限公司 7,374,384 45,172,372.32 3
18 哈里实业 8,044,782 49,278,946.86 19 华安财产保险股份有限公司 - 投资型保险产品 2,681,594 16,426,315.62 20 华宝信托有限责任公司 7,374,384 45,172,372.32 21 华禹水务产业投资基金管理有限公司 1,877,115 11,498,413.95 22 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 3,351,992 20,532,890.16 23 交通银行 - 华夏债券投资基金 3,351,992 20,532,890.16 24 昆仑信托有限责任公司 6,703,985 41,065,789.05 25 全国社保基金四零二组合 10,055,978 61,598,687.94 26 全国社保基金五零三组合 4,692,789 28,746,047.97 27 全国社保基金五零一组合 73,743,840 451,723,723.20 28 全国社保基金一零八组合 6,703,985 41,065,789.05 29 全国社保基金一零二组合 3,351,992 20,532,890.16 30 全国社保基金一零三组合 6,703,985 41,065,789.05 31 全国社保基金一一一组合 33,519,927 205,328,962.71 32 上海铁路局企业年金计划 - 工行 13,944,289 85,416,842.97 33 申银万国证券股份有限公司 6,703,985 41,065,789.05 34 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 5,765,427 35,316,577.71 35 深圳市腾源投资顾问有限公司 5,765,427 35,316,577.71 36 沈阳铁路局企业年金计划 - 建行 335,199 2,053,287.27 37 太原铁路局企业年金计划 - 建行 737,438 4,517,233.74 38 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 沪 12,670,532-1,130,255.64 39 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 46,793,818-53,968.86 40 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 沪 3,821,271 185,695.83 41 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 7,709,583-32,217,340.41 42 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 27,017,061 1,894,942.53 43 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能 1,743,036-322,695.72 44 泰康资产管理有限责任公司 - 开泰 - 稳健增值投资产品 7,709,583-32,217,340.41 45 武汉铁路局企业年金计划 - 工行 2,748,634 16,836,974.82 46 西南证券股份有限公司 134,079,709 821,315,859.57 47 厦门景康商贸有限公司 15,352,126 94,040,659.98 48 阳光保险集团股份有限公司 - 自有资金 1,541,916 9,445,126.68 49 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 2,346,394 14,373,019.62 50 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 5,363,188 32,852,631.24 51 阳光人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 737,438 4,517,233.74 52 郑州铁路局企业年金计划 - 工行 ( 平安养老 ) 6,905,105 42,297,766.65 53 郑州铁路局企业年金计划 - 工行 ( 泰康资产 ) 335,199 2,053,287.27 4
54 中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金 2,681,594 16,426,315.62 55 中国工商银行股份有限公司 - 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 670,398 4,106,574.54 56 中国工商银行股份有限公司 - 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 1,474,876 9,034,467.48 57 中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 指数证券投资基金 8,715,181 53,385,530.13 58 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实多元收益债券型证券投资基金 5,363,188-110,319,368.76 59 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 17,430,362-720,832,939.74 60 中国工商银行股份有限公司 - 建信稳定增利债券型证券投资基金 6,033,586 36,959,205.78 61 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 1,005,597 6,159,861.81 62 中国工商银行股份有限公司 - 招商安心收益债券型证券投资基金 2,011,195 12,319,732.35 63 中国工商银行股份有限公司 - 中银稳健增利债券型证券投资基金 335,199 2,053,287.27 64 中国工商银行 - 华夏希望债券型证券投资基金 2,011,195 12,319,732.35 65 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 13,407,970 82,131,578.10 66 中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 4,022,391 24,639,473.43 67 中国建设银行 - 宝康债券投资基金 2,949,753 18,068,943.69 68 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 6,703,985 41,065,789.05 69 中国建设银行 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 3,821,271 23,407,495.83 70 中国建设银行股份有限公司 - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 335,199 2,053,287.27 71 中国建设银行股份有限公司 - 东方稳健回报债券型证券投资基金 8,379,981 51,332,234.13 72 中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF) 670,398 4,106,574.54 73 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 工行 ( 国泰基金 ) 36,871,920 225,861,861.60 74 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 工行 ( 泰康资产 ) 670,398 4,106,574.54 75 中国建设银行股份有限公司 - 银华信用债券型证券投资基金 10,055,978 61,598,687.94 76 中国建设银行股份有限公司 - 中欧稳健收益债券型证券投资基金 18,771,159 114,984,218.07 5
77 中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 13,407,970 82,131,578.10 78 中国建设银行 - 华安稳定收益债券型证券投资基金 1,340,797 8,213,157.81 79 中国建设银行 - 交银施罗德增利债券证券投资基金 10,055,978 61,598,687.94 80 中国建设银行 - 中信稳定双利债券型证券投资基金 2,011,195 12,319,732.35 81 中国农业银行股份有限公司 - 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 4,692,789 28,746,047.97 82 中国农业银行股份有限公司 - 招商信用添利债券型证券投资基金 3,351,992 20,532,890.16 83 中国农业银行 - 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3,351,992 20,532,890.16 84 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 77,095,833 472,256,622.09 85 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 26,815,941 164,263,164.93 86 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 67,039,854 410,657,925.42 87 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 154,191,718 944,513,698.14 88 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 8,044,782 49,278,946.86 89 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能 13,407,970 82,131,578.10 90 中国银河金融控股有限责任公司 670,398 4,106,574.54 91 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 49,140,213 301,012,259.49 92 中国银行股份有限公司 - 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 3,351,992 20,532,890.16 93 中国银行股份有限公司企业年金计划 - 中国银行 1,005,597 6,159,861.81 94 中国银行股份有限公司 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 1,340,797 8,213,157.81 95 中国银行 - 国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金 1,005,597 6,159,861.81 96 中国银行 - 嘉实债券开放式证券投资基金 8,044,782-348,809,053.14 97 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划 - 中国工商银行 1,340,797 8,213,157.81 98 中航证券 - 兴业 - 金航 1 号集合资产管理计划 2,681,594 16,426,315.62 99 中融国际信托有限公司 - 图原精选 1 期 335,199 2,053,287.27 100 中信信托有限责任公司 - 上海建行 821 335,199 2,053,287.27 101 株洲千金药业股份有限公司 13,407,970 82,131,578.10 6
注 : 应补缴或退款金额 ( 元 ) 一栏中正数 + 表示应补缴款, 负数 - 表示退款 本公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 四 上市时间的安排本次发行结束后, 发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市, 具体的上市时间将另行公告 发行人 : 大秦铁路股份有限公司保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融有限公司联席主承销商 : 光大证券股份有限公司联席主承销商 : 安信证券股份有限公司 2010 年 10 月 27 日 7