证券代码 :002226 证券简称 : 江南化工公告编号 : 2016-024 安徽江南化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 791,278,992 为基数, 向全体股东每 10 股派发 现金红利 0 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 公司简介 股票简称江南化工股票代码 002226 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名赵磊周圆 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼 传真 0551-65862577 0551-65862577 电话 0551-65862589 0551-65862589 电子信箱 izhaolei@yahoo.com.cn zhouy69@dunan.cn 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼 1
二 报告期主要业务或产品简介公司报告期内主要从事工业炸药 工业雷管 工业索类等民用爆炸物品的研发 生产 销售, 以及为客户提供工程爆破服务等 产品覆盖胶状乳化炸药 粉状乳化炸药 膨化硝铵炸药 多孔粒状铵油炸药 震源药柱 导爆管雷管 塑料导爆管 工业导爆索等, 形成了民爆产品研发 生产 销售 爆破服务及工程承包一体化产业链, 为国内资质最齐全 区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业, 本质安全水平 自动化生产技术行业领先 近年来, 面对复杂多变的国内外经济形势, 民爆行业转型升级和结构调整逐步加快 民用爆炸物品行业 十二五 规划 提出优化产品结构, 工业炸药向安全高效 系列化方向发展 ; 大力发展现场混装和散装型产品 ; 工业雷管向高可靠性 智能型方向发展, 着力发展导爆管雷管 鼓励以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸, 推进一体化进程, 使优势资源向龙头和骨干企业集中 要求提升产业集中度, 深入推进产业组织结构调整重组, 做大做强优势企业, 提高产业集中度, 促进规模化和集约化经营, 着力培育 3-5 家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业 并且不断增强企业科技创新能力, 建立健全企业研发机构, 形成以企业为主体 产学研用相结合的具有民爆特色的科技创新体系, 培育一批行业级的科技创新团队, 加大科研创新投入比例 2015 年, 受全球经济波动 国内经济增长放缓等因素影响, 固定资产投资持续低迷, 下游需求有所下降, 行业下行压力仍然较大 但我国经济已进入调结构 稳增长的新常态, 民爆行业作为国家的基础性行业, 其产品广泛应用于矿山开采 铁路道路 水利水电工程 基础设施建设等多个国民经济领域, 被称为 能源工业的能源, 基础工业的基础 国民经济发展对煤炭 钢铁等矿产资源仍保持较大的刚性需求, 国家 一带一路, 长江经济带和京津冀协同发展 三大支撑带, 西部大开发 东北振兴 中部崛起和东部率先发展 四大板块 战略组合的实施, 也将促进我国基础设施进一步完善, 加大工程基建和建筑材料的需求, 将从矿产开采和基础设施建设两方面稳定民爆产品和爆破工程服务的需求 现阶段, 国家在适度扩大总需求的同时, 着力加强供给侧结构性改革, 着力提高供给体系质量和效率 此举将进一步提升行业集中度, 有利于江南化工等行业优势企业的健康稳定发展 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 单位 : 人民币元 营业收入 1,358,086,522.31 1,792,550,896.71-24.24% 1,935,838,907.81 归属于上市公司股东的净利润 35,718,578.92 161,925,922.63-77.94% 269,113,945.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,985,766.20 156,468,434.77-81.48% 259,418,595.11 2
经营活动产生的现金流量净额 233,429,535.50 374,865,571.02-37.73% 177,452,200.76 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.045 0.203-77.83% 0.3382 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.045 0.203-77.83% 0.3382 加权平均净资产收益率 1.27% 6.43% -5.16% 10.93% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 4,635,330,513.44 4,025,218,905.62 15.16% 4,011,955,338.98 归属于上市公司股东的净资产 3,141,944,067.00 2,543,474,956.91 23.53% 2,543,984,618.58 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 259,581,202.38 374,037,496.95 341,259,969.58 383,207,853.40 归属于上市公司股东的净利润 18,812,193.27 31,787,094.08-2,745,254.80-12,135,453.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,990,802.48 30,204,273.04-3,786,093.74-14,423,215.58 经营活动产生的现金流量净额 9,338,459.12 100,148,104.87 76,457,974.80 47,484,996.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 69,201 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 97,468 股东名称股东性质持股比例持股数量 盾安控股集团有限公司 安徽盾安化工集团有限公司 合肥永天机电设备有限公司 首创证券有限责任公司 安徽长江科技股份有限公司 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 33.23% 262,920,000 0 13.71% 108,480,000 0 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 数量 6.79% 53,708,100 0 质押 53,708,100 0.24% 1,879,806 0 0.20% 1,547,000 0 夏双英境内自然人 0.17% 1,333,000 0 付小铜境内自然人 0.16% 1,261,500 0 张洪丽境内自然人 0.14% 1,117,122 0 华家蓉境内自然人 0.14% 1,094,800 0 0 3
中信建投基金 - 广发银行 - 中信建投 - 添财富 1 号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 境内自然人 0.14% 1,068,300 0 盾安控股集团有限公司 安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份, 持有合肥永天机电设备有限公司 50% 的股份 安徽长江科技股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,547,000 股 ; 自然人付小铜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,261,500 股 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年是我国 十二五 收官之年, 我国经济下行压力持续加大, 在需求萎缩 产能过剩 国际能源 价格下降等多重因素的影响下, 煤炭 钢铁 建材等下游行业仍呈现低位运行 面对复杂多变的国内外经 4
济形势, 民爆行业基本实现了平稳运行, 转型升级继续推进, 结构调整逐步加快, 但是受国内经济增长放缓等因素影响, 固定资产投资持续低迷, 下游需求有所下降, 行业下行压力仍然较大 2015 年, 面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务, 公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标, 在管理层及全体员工的共同努力下, 坚持技术创新和升级 重点拓展爆破工程服务 积极开展爆炸深加工业务 探索业务转型升级发展新路径 报告期内, 取得了如下经营成果 : 1 公司深化与大型央企的战略合作, 以技术创新驱动转型升级, 扩大业务规模和提高综合竞争力并行 公司与国际优秀爆破综合提供商美国奥斯汀公司进行技术合作, 拓展爆破服务业务的广度和深度, 占得了在技术方面与国际同步的先机 ; 在产业链整合 区域布局 技术创新等领域确立行业优势地位, 将公司打造为爆破服务一体化 设计施工精细化 安全作业标准化 综合成本最优化的新型矿山服务商 公司自主研发的 无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线, 经工信部科技成果鉴定, 达到国际领先水平 该生产线在智能化 信息化方面的科技突破, 标志着两化融合发展模式在民爆行业取得了重要成果, 使生产线的本质安全水平和自动化水平得到了大幅度提升 公司联合研发的 JWL-DXRH-II 型地下现场混装乳化炸药车 已通过国家工信部组织的科技成果鉴定, 技术居国际先进水平, 凭借此项技术的差异化竞争优势, 将有力提升公司地下矿山爆破服务竞争力, 助力产业转型升级 控股子公司江南爆破 四川宇泰分别取得 矿山工程施工总承包三级资质证书, 以上资质的取得, 有助于公司延伸产业链, 扩展矿山工程总承包业务, 提升矿山工程施工领域的综合竞争能力, 能够有效带动公司研发 生产 销售 爆破工程服务 一体化 战略的实施 2 公司启动非公开发行股票的相关事项, 拟募集资金约 11 亿元加码主营业务, 以本质安全为保障, 延伸产业链, 通过优化产业布局, 拓展矿山总包及修复业务, 进行一体化经营, 全面实施 制造智能化 管理信息化 安全数字化 发展战略 截至 2016 年 2 月, 该事项已顺利获得中国证监会审核通过 3 公司以自有资金 5000 万元入股北京光年无限科技有限公司, 投资云端机器人大脑项目, 积极探索人工智能在民爆行业的应用及融合, 在人工智能领域迈出了关键性的第一步, 并积极寻求介入新领域的其他优质项目助推公司战略转型升级, 实现公司在新常态下的可持续发展 4 公司依据国家宏观政策导向和行业发展规划, 构建企业安全 可持续发展的经营管理模式 2015 年, 国内多起化工生产及化工产品储运安全事故敲响了各行业安全生产的警钟 尤其民爆行业的安全特性, 决定公司生产经营的一切活动必须以 安全 为前提条件 公司确定了 安全为天, 生命至上 的安全文化理念, 坚持 安全和谐发展不动摇, 持续推进安全文化建设, 学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具, 全面提高全员的安全意识, 实现安全规范化 标准化管理, 减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患 正因这样的坚持和努力, 江南化工获得了 2015 年度国家级安全文化示范企业称号 5 报告期内公司实现营业收入 135,808.65 万元, 比上一年度下降 24.24%; 实现利润总额 10,770.36 万元, 比上一年度下降 63.97%; 归属于上市公司股东的净利润 3,571.86 万元, 比上一年度下降 77.94%; 实现每股收益 0.045 元, 比上一年度下降 77.83% 5
报告期末, 公司资产总额为 463,533.05 万元, 比期初增长 15.16%; 归属于上市公司股东的所有者权益 为 314,194.41 万元, 比期初增长 23.53%; 每股净资产为 3.96 元, 比年初增长 24.01% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 民用炸药 997,080,267.20 120,838,392.32 54.12% -28.71% -58.78% -0.17% 爆破工程 250,614,421.10-23,119,114.12 24.29% -1.11% -6.08% -1.98% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 6
3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 控股子公司四川宇泰以现金 120 万元收购四川省巨星爆破工程有限公司 80% 的股权, 自 2015 年 1 月 1 日起纳入合并范围 ; 2 控股子公司安徽向科化工有限公司原子公司安徽中金立华矿业工程有限公司报告期内因为中金立华矿业工程有限公司单方面增资, 股权由 100% 变更为 49%, 本报告期内不再纳入合并范围 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 安徽江南化工股份有限公司 董事长 : 冯忠波 二〇一六年四月十四日 7