2016 9 27 H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H 2016 10 30 H 1
於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 891,273,800 股H股 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 44,564,000 股H股 可 予 調 整 國 際 發 售 股 份 數 目 846,709,800 股H股 可 予 調 整 及 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 最 高 發 售 價 每股H股12.78港元 另加1.0%經紀佣金 0.0027%香 港 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%香 港 聯 交 所 交 易 費 須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足 可 予 退 還 面 值 每 股H股 人 民 幣 1.00 元 股 份 代 號 6099 聯席保薦人 聯 席 全 球 協 調 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將發行的H股 包括可能因超 額 配 股 權 獲 行 使 而 發 行 的 任 何 額 外H股 及(ii)將 根 據 中 國 國 有 股 份 減 持 的 相 關 法 規 由 A股 股 份 轉 換 並 轉 讓 予 全 國 社 保 基 金 的H股 上 市 及 買 賣 預 期H股 將 於 2016 年 10 月 7 日 星 期 五 上 午 九 時 正 開 始 在 主 板 買 賣 全 球 發 售 包 括 香 港 公 開 發 售 提 呈 的 44,564,000 股H股 可 予 調 整 佔 發 售 股 份 總 數 的 5% 及國際發售提呈合共 846,709,800 股H股 可予調整及視乎是否行使超額配股權而定 佔發 售 股 份 總 數 的 95% 香 港 公 開 發 售 與 國 際 發 售 之 間 的 發 售 股 份 分 配 可 按 招 股 章 程 全 球 發 售 安 排 一 節 所 載 而 調 整 本 公 司 預 期 向 國 際 承 銷 商 授 出 超 額 配 股 權 可 由 聯 席 全 球 代 表 代 表 國 際 承 銷 商 自 上 市 日 期 起 至 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 後 30 日 內 行 使 要 求 本 公 司 按 國 際 發 售 每 股 發 售 股 份 的 相 同 價 格 配 發 及 發 行 最 多 合 共 133,691,000 股 額 外H股 佔 初 步 提 呈 的 發 售 股 份 不 超 過 15% 以 其 中 包 括 補 足 國 際 發 售 的 超 額 分 配 如 有 倘 超 額 配 股 權 獲 行 使 本 公 司 將 於 本 公 司 網 站www.newone.com.cn及 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk刊 發 公 告 2
H H H H 12.78 11.54 12.78 1.0% 0.0027%0.005% 12.78 eipo (www.eipo.com.hk) (i) (ii)eipo www.eipo.com.hk eipo (i) (ii) 2016 9 272016 9 30 1. 8 48 8 28 1 46 99 5808 12 3
12 18 1803 4 1 52 8 12 189 29 30 33 24 100 28 29 8 18 181 27 169 28 4
UBS AG 8 52 3 37 50 10 3 12 68 9 1 26 5
2. 1 3 13 14 341 343B G8B N47 49 101 1 65 G13 14 68 70 32 34B 1027 68 66 70 B1 45 118 28 201 636 4 128 6
2016 9 272016 9 30 2016 9 272016 9 30 10. www.eipo.com.hkeipo eipo 24 2016 9 272016 9 30 10. 2016 10 6(i) (ii) (iii) (www.hkexnews.hk)(iv) (www.newone.com.cn) 2016 10 6 11. 2016 10 7 H 2016 10 7 H 200 H 6099 2016 9 27 7