资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 12 月 10 日第 761 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券股份有限公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2015-12-10 摘要 市场概况 :12 月 9 日, 截至收盘, 沪指报 3472.44 点, 涨 0.07%, 成交 2679 亿元 ; 深成指报 12179.83 点, 涨 14.87 点, 涨幅 0.12%, 成交 4504 亿元 ; 创业板指报 2667.91 点, 跌 23.75 点, 跌幅 0.88%, 成交 1280 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好电气设备 汽车 轻工制造 采掘和有色金属 ; 不看好休闲服务 钢铁 交通运输 银行和公用事业 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的, 看多前 5 名为九阳股份 全柴动力 北巴传媒 风帆股份 誉衡药业 ; 看空前 5 名为大富科技 包钢股份 天津海运 陕鼓动力 智飞生物 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监, 融资买建议关注 : 大富科技 融券卖出建议关注 : 烽火通信 个股重要信息提示及融资融券策略 : 中国就欧亚经济联盟与 丝绸之路 对接的首轮会谈将于 2016 年初举行 欧亚经济委员会贸易委员称已决定启动欧亚经济联盟国家与中国 丝绸之路 经济带对接大规模商贸协议项目的谈判 俄白哈三国将在 2025 年前实现商品 服务 资本和劳动力的自由流动, 终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟, 形成一个拥有 1.7 亿人口的统一市场 可关注的融资标的 : 新疆城建 国务院召开的国常会认为, 用改革的办法加快建设知识产权强国, 是实施创新驱动发展战略和激励大众创业 万众创新的重要支撑 为此, 要实行更加严格的知识产权保护 ; 简化审查和注册流程, 实现知识产权在线登记 申请和审批, 降低专利申请和维持费用 加大财税 金融等政策支持等 可关注的融资标的 : 远光软件 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 12 月 9 日, 周三, 沪指今日低开后开启震荡模式, 临近午间收盘, 沪指一度冲高逼近 3500 点 ; 午后跳水, 盘中探底 3462.58 点后持续震荡 盘面上, 钾离子电池 锂电池 西藏 新能源汽车 交运设备服务等涨幅居前 ; 脱硫脱硝 环保工程 草甘膦 种植业林业 次新股跌幅靠前 截至收盘, 沪指报 3472.44 点, 涨 2.37 点, 涨 0.07%, 成交 2679 亿元 ; 深成指报 12179.83 点, 涨 14.87 点, 涨幅 0.12%, 成交 4504 亿元 ; 创业板指报 2667.91 点, 跌 23.75 点, 跌幅 0.88%, 成交 1280 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 11541 亿, 融券余额 30 亿, 两融余额共计 11571 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.13% -0.65% 和 -0.13%; 融资余额占比 99.74%, 较前一日出现增加 0.00% 流量方面 : 融资买入金额为 663 亿, 较前一日减少 4.72%; 融券期间卖出量为 0 亿股, 较前一日减少 24.04% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好电气设备 汽车 轻工制造 采掘和有色金属 ; 不看好休闲服务 钢铁 交通运输 银行和公用事业 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流市值 电气设备 3.23% 综合 9.45% 汽车 1.71% 电子 7.22% 前五 轻工制造 1.51% 计算机 6.86% 采掘 1.46% 传媒 6.73% 有色金属 1.23% 轻工制造 6.62% 休闲服务 -3.83% 银行 0.63% 钢铁 -3.46% 采掘 0.99% 后五 交通运输 -2.69% 食品饮料 2.39% 银行 -2.49% 交通运输 2.50% 公用事业 -2.23% 休闲服务 2.61% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为九阳股份 全柴动力 北巴传媒 风帆股份 誉衡药业 ; 看空前 5 名为大富科技 包钢股份 天津海运 陕鼓动力 智飞生物 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 九阳股份 21.97% 全柴动力 19.83% 全柴动力 21.19% 蒙草抗旱 19.65% 前五 北巴传媒 16.86% 华平股份 19.04% 风帆股份 16.37% 国民技术 18.81% 誉衡药业 15.07% 美尔雅 18.74% 大富科技 -59.60% 荣华实业 0.00% 包钢股份 -33.54% 招商地产 0.00% 后五 天津海运 -23.06% 建设银行 0.12% 陕鼓动力 -22.80% 中国石油 0.14% 智飞生物 -22.32% 工商银行 0.19% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为众和股份 大富科技 华海药业 中国国旅 本钢板材, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为凤凰股份 众和股份 本钢板材 大富科技 二六三 融资买入建议关注 : 大富科技 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流 代码 简称 5 日涨 跌幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 002070.SZ 众和股份 33.13% 32.87% 600716.SH 凤凰股份 10.02% 46.33% 300134.SZ 大富科技 10.02% 25.89% 002070.SZ 众和股份 10.02% 37.14% 600521.SH 华海药业 3.99% 11.45% 000761.SZ 本钢板材 10.02% 28.96% 601888.SH 中国国旅 8.20% 9.46% 300134.SZ 大富科技 10.02% 25.89% 000761.SZ 本钢板材 14.92% 9.06% 002467.SZ 二六三 10.00% 20.44% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为东方园林 中国中冶 双良节能 龙元建设 爱建集团, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为龙元建设 东方园林 北巴传媒 中国中冶 烽火通信 融券卖出建议关注 : 烽火通信 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 002310.SZ 东方园林 -27.10% -33.18% 600491.SH 龙元建设 -3.63% -34.18% 601618.SH 中国中冶 -10.01% -29.78% 002310.SZ 东方园林 -9.99% -30.74% 600481.SH 双良节能 -9.40% -26.45% 600386.SH 北巴传媒 -2.50% -30.73% 600491.SH 龙元建设 -9.03% -22.19% 601618.SH 中国中冶 -10.01% -29.78% 600643.SH 爱建集团 -8.61% -22.15% 600498.SH 烽火通信 -1.86% -27.00% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据俄媒消息, 中国就欧亚经济联盟与 丝绸之路 对接的首轮会谈将于 2016 年初举行 欧亚经济委员会贸易委员安德烈 斯列普涅夫称已决定启动欧亚经济联盟国家与中国 丝绸之路 经济带对接大规模商贸协议项目的谈判 2014 年 5 月 29 日, 俄罗斯 白俄罗斯和哈萨克斯坦三国总统在哈首都阿斯塔纳签署 欧亚经济联盟条约, 宣布欧亚经济联盟将于 2015 年 1 月 1 日正式启动 俄白哈三国将在 2025 年前实现商品 服务 资本和劳动力的自由流动, 终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟, 形成一个拥有 1.7 亿人口的统一市场 商务部此前表示, 双方将通过该协定建立贸易便利化的制度性安排, 最终建立自贸区 可关注的融资标的 : 新疆城建双 11 刚刚过去, 双 12 又来了 随着各种网络购物节的风靡, 有钱 有权 有闲的 她经济 日益受到市场的关注 她经济 又称女性经济学, 指的是在经济社会中, 随着女性的不断独立和自主消费能力的逐步旺盛, 女性正在社会和经济发展中扮演着越来越重要的作用, 形成围绕女性消费 理财等特有的经济现象和经济市场 据统计, 目前国内女性消费群体已达 4.8 亿人, 预计至 2019 年 她经济 的整体市场规模有望迸发出万亿元市场需求 可关注的融资标的 : 国际医学 9 日晚间国务院召开的国常会认为, 用改革的办法加快建设知识产权强国, 是实施创新驱动发展战略和激励大众创业 万众创新的重要支撑 为此, 要实行更加严格的知识产权保护 ; 简化审查和注册流程, 实现知识产权在线登记 申请和审批, 降低专利申请和维持费用 加大财税 金融等政策支持, 建设知识产权信息和运营交易服务平台等 可关注的融资标的 : 远光软件 7 日召开的农垦改革新闻发布会上, 农业部表示依靠改革创新, 推进新型农业现代化 保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的要求更为迫切 同日发布的 中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定 也提出, 要大力实施精准扶贫, 加大对贫困地区农产品品牌的推介营销支持力度 可关注的融资标的 : 辉隆股份 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券股份有限公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页