2010-2011 年中国航空运输及机场行业研究报告 得益于中国经济的平稳增长, 中国民航业在全球范围内率先实现复苏,2010 年 全行业完成运输总周转量 538.45 亿吨公里, 同比增长 26.1% 2011 年一季度, 由于 受到国际油价上升的影响, 以及世界局势动荡和日本地震的影响, 总周转量仅同比 增长 8.0%, 相对于 2010 年一季度总周转量增长 32.2% 有较大的下滑 2010 年根据航空公司月平均客运量及机队规模排名, 排名前三的是南航 东航 国航, 其月平均客运输量分别为 : 南航 581.48 万人次, 东航 492.65 万人次, 国航 435.07 万人次 ; 其机队规模分别为 : 南航 422 架, 国航 393 架, 东航 348 架 后十五 位的航空公司占不论机队规模还是客运量, 在行业总体份额中比重均很小 南方航空 : 是中国运输飞机最多 年客运量最大的航空公司 2010 年, 南航旅 客运输量位列亚洲第一 全球第三 2010 年, 中国南方航空实现净利润 58.05 亿元, 同比上年的净利润 3.58 亿元增长 93.83%
图 :2006-2011 年中国民航运输总周转量及同比增长情况 ( 单位 : 亿吨公里 ) 来源 : 国家统计局 ; 整理 : 水清木华研究中心 东方航空 :2010 年东航与上航合并后运营规模显著扩大, 再加上上海世博会拉动,2010 年东航运输收入增长 81.49%, 达到 684.7 亿元 ; 但 2011 年 1 季度运输收入仅同比增长 16.63% 中国国航 : 是中国目前资产最多 运输量最大的航空运输企业 2010 年, 公司净实现净利润 122.08 亿元, 同 比增长 142.75%;2011 年 1 季度实现净利润 16.71 亿元, 同比下降 23.04%
2010 年中国机场吞吐量各项指标再创历史新高, 其中旅客吞吐量 56431.2 万人次, 比上年增长 16.1% 完成货邮 吞吐量 1129.0 万吨, 比上年增长 19.4% 中国机场分为三类 : 第一类为三大枢纽机场, 包括首都机场 浦东机场和 白云机场 第二类是 17 大 机场, 如 : 成都 昆明 西安 乌鲁木齐 武汉等 ; 第三类是其他类型机场 2010 年中国机场数量有所增加, 三大枢纽旅客吞吐量占总量的比重略有下滑, 为 27.6% 其中, 北京首都机场 旅客吞吐量最大, 占到总量的 13.1%; 白云机场和浦东机场分别占到 7.3% 和 7.2% 的份额
报告目录 第一章中国航空运输业发展环境 1.1 经济环境 12 1.2 政策环境 1.3 社会环境 3.3.2 国际票价指数 333 3.3.3 区域票价指数第四章中国机场运输状况及收入分类 41 4.1 中国机场运输状况 4.1.1 中国通航城市与机场分布 4.1.2 机场吞吐量及其地区分布 第二章中国航空运输业发展概述 2.1 运力供应状况 2.2 航空运输需求状况 2.3 航空公司经营状况 2.4 国内外航空运输业竞争状况分析 413 4.1.3 飞机起降架次 4.2 中国机场收入分类第五章中国主要航空公司运营状况 5.1 航空公司竞争格局 5.2 南方航空 第三章中国航空运输细分市场分析 3.1 航空客运市场 3.2 航空货运市场 3.3 票价指数 3.3.1 国内票价指数 5.2.1 企业基本信息 5.2.2 飞机拥有量 5.2.3 运力 5.2.4 运载量 5.2.5 载运率
5.3 东方航空 5.3.1 企业基本信息 5.3.2 财务状况 5.3.3 运力 5.3.4 运载量 5.3.5 载运率 5.3.6 发展战略 5.4 中国国航 5.4.1 基本信息 5.4.2 财务状况 5.4.3 飞机拥有量 5.4.4 运力 5.4.5 运载量 5.4.6 载运率 5.4.7 发展战略 5.5 海南航空 551 5.5.1 企业基本信息 5.5.2 运力 5.5.3 运载量 5.5.4 载运率 5.5.5 发展战略 5.6 国泰航空 5.6.1 运力 5.6.2 运载量 5.6.3 载运率 5.6.4 发展战略 5.7 其他航空公司 5.7.1 四川航空 5.7.2 深圳航空 5.7.3 山东航空 5.7.4 厦门航空 5.7.5 中国联合航空 5.7.6 中国邮政航空 5.7.7 中国货运航空 578 5.7.8 春秋航空 5.7.9 奥凯航空
5.7.10 吉祥航空 6.5 深圳机场 6.5.1 财务状况 第六章中国主要机场运营状况 6.1 中国机场竞争格局 6.2 北京首都国际机场 6.2.1 航班数 6.2.2 旅客吞吐量 6.2.3 货邮吞吐量 6.2.4 飞机起降架次 6.3 上海机场 6.3.1 财务状况 6.3.2 旅客及货邮吞吐量 6.3.3 发展趋势 6.4 白云机场 6.4.1 财务状况 6.5.2 客货运输情况 6.5.3 发展预测 6.6 其他机场 6.6.1 成都双流国际机场 6.6.2 昆明巫家坝国际机场 6.6.3 西安咸阳国际机场 6.6.4 杭州萧山国际机场 6.6.5 重庆江北国际机场 6.6.6 厦门高崎国际机场 6.6.7 武汉天河国际机场 6.6.8 长沙黄花国际机场 6.6.9 南京禄口机场 6.6.10 青岛流亭国际机场 6.4.2 旅客吞吐量 643 6.4.3 货邮吞吐量 6.4.4 飞机起降架次 第七章 2011-2015 2015 年航空运输及机场行业展望 7.1 2011-2015 年中国航空运输业影响因素分析
7.1.1 经济政策 7.1.2 航油价格 7.1.3 高铁影响 7.1.4 人民币升值影响 7.2 2011-2015 年中国航空运输业发展预测 7.3 2011-2015 年中国机场业发展预测
图表目录 图 :1991-2010 年中国民航旅客周转量围绕 GDP 增速波动 图 :1991-2011 年民航旅客周转量在交通运输总周转量中的比重 图 :1990-2010 年国内外航线人均乘机次数 图 :2004-2010 年中国民航民用飞机架数 ( 单位 : 架 ) 图 :2004-2010 年中国民航民用航空航线条数 ( 单位 : 条 ) 图 :2006-2011 2011 年中国民航运输总周转量及同比增长情况 图 :2005-2011 年三大航空公司净利润情况 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2010 年世界主要国家航空公司国内外份额对比 图 :2007-2011 年中国民航旅客运输量及同比增长情况 ( 单位 : 百万人 ) 图 :2009-2011 年中国民航月度旅客运输量及同比增长 ( 单位 : 万人 ) 图 :2007-2011 年中国民航不同航线旅客运输量增长情况 图 :2009-2011 2011 年不同航线月度旅客运输量增速对比 图 :2006-2011 年中国民航货邮运量及增长情况 ( 单位 : 千吨 ) 图 :2007-2011 年中国民航不同航线货运量对比 ( 单位 : 千吨 ) 图 :2009-2011 2011 年中国民航不同航线月度货运量增长走势 图 :2009-2011 年中国民航国内航线综合票价指数
图 :2009-2011 年中国民航国内远程航线票价指数 图 :2009-2011 年中国民航国内中程航线票价指数 图 :2009-2011 年中国民航国内支线票价指数 图 :2009-2011 年中国民航国际航线 ( 不含亚洲 ) 票价指数 图 :2009-2011 年中国民航亚洲及港澳地区航线票价指数 图 :2007-2010 年中国通航城市与机场数量 ( 单位 : 个 ) 图 :2010 年中国机场区域分布及占比情况 图 :2007-2010 年中国机场旅客吞吐量及增长情况 ( 单位 : 百万人次 ) 图 :2010 年主要城市旅客吞吐量占比 图 :2007-2010 年中国机场货邮吞吐量及增长情况 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2010 年货邮吞吐量区域分布 图 :2007-2010 年中国机场飞机起降次数及同比增长 ( 单位 : 百万架次 ) 图 :2010 年中国三大机场的航空业务收入与非航空业务收入占比 图 :2005-2010 2010 年北京首都机场航空及非航空业务收入占比情况 图 :2008-2010 年南方航空飞机拥有量 ( 单位 : 架 ) 表 :2008-2011 年南方航空运力情况 图 : 2010 南方航空不同航线 ATK 与 ASK 运力对比 表 :2008-2011 年南方航空运载量情况
图 :2008-2011 年南方航空不同航线 RPK( 旅客周转量 ) 变化情况 ( 单位 : 百万人公里 ) 图 :2008-2011 年南方航空不同航线 RTK( 运输总周转量 ) 变化情况 ( 单位 : 百万吨公里 ) 图 :2008-2011 年南方航空载运率变化情况 图 :2008-2011 年东航财务状况 表 :2008-2011 年东方航空运力情况 图 :2008-2011 年东方航空 ATK 趋势图 ( 单位 : 百万公里 ) 表 :2008-2011 年东方航空载运情况 图 :2010 年东方航空不同航线运载情况 图 :2008-2011 年东方航空载运率变化情况 图 :2010 年东方航空不同航线载运率对比 表 :2008-2011 年国航财务状况 表 :2010 年中国国航机队详细情况表 ( 单位 : 架 ) 表 :2008-2011 年中国国航主要运力指标变化情况 表 :2008-2011 2011 年中国国航运载情况 图 :2009-2011 年中国国航月度客运量变化情况 ( 单位 : 百万人 ) 图 :2008-2011 年中国国航国内外航线客运量对比 ( 单位 : 百万人 ) 图 :2009-2011 2011 年中国国航月度货邮运量变化情况 ( 单位 : 千吨 ) 图 :2008-2011 年中国国航不同航线货运量情况 ( 单位 : 千吨 )
图 :2008-2011 年中国国航总载运率 客座及货邮载运率变化情况 图 :2008-2011 年中国国航国内外航线客座率及货邮载运率对比 图 :2011-2012 年海南航空飞机引进计划 ( 单位 : 架 ) 表 :2008-2011 年海南航空运力情况 图 :2006-2011 年海南航空 RPK 市场份额 图 :2008-2010 年海南航空季度旅客运输量 ( 单位 : 人 ) 图 :2008-2011 年海南航空客座率季度变化情况 图 :2006-2010 年海南航空三亚机场和海口机场旅客吞吐量 ( 单位 : 人 ) 图 :2009-2010 年海南航空在海口 三亚和北京的市场份额 表 :2007-2011 年国泰航空航班数量及增长情况 ( 单位 : 次 ) 表 :2007-2011 年国泰航空运力情况 图 :2011 年一季度国泰航空主要地区 ASK 分布情况 表 :2007-2011 年国泰航空运载量情况 图 :2011 年国泰航空不同地区 RPK 占比 图 :2007-2011 年国泰航空客座率和货邮载运率走势 图 :2007-2010 年山东航空年度营业收入及净利情况 ( 单位 : 亿元 ) 图 :2010 年中国三类机场旅客吞吐量占比 图 :2007-2010 年北京首都机场航班次数 ( 单位 : 次 )
图 :2007-2010 年北京首都机场旅客吞吐量变化情况 ( 单位 : 百万人 ) 图 :2010 年北京首都机场客流量构成及占比 图 :2007-2010 年北京首都机场货邮吞吐量变化情况 ( 单位 : 千吨 ) 图 :2009-2010 年首都机场月度货邮吞吐量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2011 年首都机场飞机起降架次月度数据及增长情况 ( 单位 : 架次 ) 图 :2008-2011 年上海机场三大生产指标同比增长情况 图 :2009-2011 年白云机场季度主营业务收入及利润总额变化情况 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009-2011 年白云机场旅客吞吐量月度走势 ( 单位 : 万人 ) 图 :2009-2011 年白云机场货邮吞吐量月度走势 ( 单位 : 千吨 ) 图 :2009-2010 年白云机场飞机起降架次月度走势 ( 单位 : 千架次 ) 图 :2008-2010 年深圳机场三大生产指标半年度同比增长情况 表 :2007-2010 年成都双流国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 年昆明巫家坝国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 2010 年西安咸阳机场国际机场三大生产指标 表 :2007-2009 年杭州萧山国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 年重庆江北国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 2010 年厦门高崎国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 年武汉天河国际机场三大生产指标
表 :2007-2010 年长沙黄花国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 年南京禄口国际机场三大生产指标 表 :2007-2010 年青岛流亭国际机场三大生产指标 图 :2005-2010 年中国三大航空公司的汇兑净收益 ( 单位 : 亿元 ) 图 : 根据 2001 年 -2010 年的民航客运量数据对 2011 年 -2015 年的预测 ( 单位 : 万人次 ) 图 : 据 2006 年 -2010 年的民航运输总周转量对 2011 年 -2015 年的预测 ( 单位 : 亿吨公里 ) 图 : 据 2005 年 -2010 年的中国机场旅客吞吐量对 2011 年 -2015 年的预测 ( 单位 : 百万人次 ) 图 : 据 2005 年 -2010 年的中国机场货邮吞吐量对 2011 年 -2015 年的预测 ( 单位 : 百万吨 )
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