公司代码 :600791 公司简称 : 京能置业 京能置业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京能置业 600791 天创置业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱兆梅 王凤华 电话 010-62698639 010-62698709 传真 010-62698709 010-62698709 电子信箱 JNZY@BEIH-ZY.COM JNZY@BEIH-ZY.COM 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,044,600,732.00 5,972,386,051.60-15.54 归属于上市公司股东的净资产 1,456,080,057.84 1,433,764,972.02 1.56 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -828,174,007.21 509,917,958.03-262.41 营业收入 271,270,343.00 781,139,211.00-65.27 归属于上市公司股东的净利润 24,932,868.96 44,355,937.59-43.79 归属于上市公司股 3,873,759.77 44,241,440.09-91.24
东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.73 3.21 减少 1.48 个百分点 0.06 0.10-40.00 0.06 0.10-40.00 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,805 前 10 名股东持股情况 股东名称北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金贵州省技术改造投资公司彭文涛 持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量 国有法 45.26 204,983,645 0 无 0 人 未知 0.49 2,200,397 0 未知 国有法 0.44 2,010,000 0 未知 人 境内自 0.43 1,942,700 0 未知 五矿国际信托有限公司 未知 0.42 1,900,000 0 未知 张虹 境内自 0.37 1,676,840 0 未知 交通银行股份有限公司 - 未知 0.37 1,666,600 0 未知 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 李宗轩 境内自 0.36 1,617,800 0 未知 陈壁金 境内自 0.33 1,500,017 0 未知 西藏泓杉科技发展有限公司 未知 0.29 1,330,960 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关系
三管理层讨论与分析 上半年, 在整体宏观环境压力仍存的背景下, 国家多次降准降息改善市场环境, 定调稳定住房消费, 促进需求入市 3 月 27 日国土资源部 住房城乡建设部联合下发了 关于优化 2015 年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知, 提出有供 有限, 因地制宜确定住房用地规模, 保证市场供需平衡 ; 财政部 国家税务总局发布通知, 提出个人购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的普通住房对外销售的, 免征营业税, 免征期限由 5 年下调为 2 年, 进一步加快二手房流通速度, 活跃市场 ;4 月 30 日中共中央政治局审议通过 京津冀协同发展规划纲要, 京津冀一体化顶层设计出台在即, 协同效应促进房地产协调发展 ; 同时, 各地出台系列宽松政策, 以公积金政策调整为主刺激需求特别是改善性需求 上半年, 房地产市场逐步回暖 报告期内, 公司经营层在董事会的领导下, 团结一致做好了各项工作 期内, 公司实现利润总额 59,012,503.63 元 ; 归属于母公司净利润 24,932,868.96 元 ; 公司实现营业收入 271,270,343.00 元 ; 营业成本 147,066,948.63 元 报告期内, 公司符合收入确认条件的已销售房地产开发项目与去年同期相比减少, 故公司营业收入和利润总额与去年同期相比有较大幅度下降 因公司期内财务费用减少, 以及处置内蒙项目取得投资收益, 故归属于母公司净利润与去年同期相比未同比例下降 公司经营活动产生的现金流量净额 -828,174,007.21 元, 与去年同期相比有较大幅度下降, 主要原因为商品销售减少及项目公司土地增值税清算导致税费缴纳增加所致 下半年, 我们将继续密切关注国家政策, 积极应对市场变化, 做到有预见性地开展经营工作, 确保年度任务的完成 积极寻找和把握获取新项目的机会, 增加项目储备 以项目对标为着眼点, 全面推进对标管理工作, 寻找与行业水平和标杆企业的差距, 持续改进, 提升管理效率和业务水平 房地产销售情况 (2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 ) 单位 : 亿元 ; 万平方米 项目 位置 计划总总建筑当期销售累计销售当期结算累计结算权益投资面积面积面积面积面积 京能 天下川 银川 70% 36 70.71 1.58 26.33 1.86 25.92 京能 四合上院 北京 62% 28 15.70 0.33 14.04 0.28 13.39 房地产出租情况 (2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 ) 出租项目所处地区种类出租房地产面积或个数出租率每平方米平均基本租金 北京库房 0.34 万平米 100% 0.97 元 / 平米 / 天 北京车库 1030 个 100% 2725.05 元 / 个 / 年
( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 271,270,343.00 781,139,211.00-65.27 营业成本 147,066,948.63 296,081,170.90-50.33 销售费用 10,773,467.96 6,935,168.96 55.35 管理费用 19,049,445.71 15,955,919.62 19.39 财务费用 18,769,168.42 86,305,951.17-78.25 经营活动产生的现金流量净额 -828,174,007.21 509,917,958.03-262.41 投资活动产生的现金流量净额 10,627,034.27-92,775.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -177,386,046.30-289,681,452.05 不适用 营业收入变动原因说明 : 可结转商品减少所致 ; 营业成本变动原因说明 : 可结转商品减少所致 ; 销售费用变动原因说明 : 销售推广费用增加所致 ; 财务费用变动原因说明 : 委贷下放, 利息费用资本化以及提前偿还部分信托借款所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 商品销售减少及项目公司土地增值税清算导致税费 缴纳增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 处置内蒙项目公司所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 利息费用减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明无 (3) 经营计划进展说明上半年, 公司按照董事会年初下达的经营计划有序开展各项工作 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 减少房地产开 270,735,993.00 147,039,888.63 45.69-65.33-50.33 16.31 个发百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本 (%) 比上年增比上年增上年增减
销售商品 房 减 (%) 减 (%) (%) 减少 270,735,993.00 147,039,888.63 45.69-65.33-50.33 16.31 个 百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 北京市 152,199,828.00-80.50 银川市 118,536,165.00 不适用 ( 三 ) 核心竞争力分析京能置业具有十余年的房地产开发经验, 拥有一套较为完善的房地产开发和管理模式, 形成了稳定专业的房地产开发团队 在管理创新方面, 公司大力推进组织管控和管理提升, 大力推进管理流程优化, 建立了适合京能置业实际的流程制度和管理体系, 公司专业化管理水平和对二级企业的管控能力不断提升 在项目开发方面, 公司开发区域已扩展至呼市 银川 天津和大连 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析期内, 公司已将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 89% 股权以 4652.29 万元转让给京能电力后勤服务有限公司 ; 公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 11% 股权以 575 万元转让给京能电力后勤服务有限公司 内蒙古京能房地产开发有限公司不再纳入京能置业合并范围 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位 : 元 报报告期初期末持告期所证券代证券持股会计核股份最初投资成本股比例期末账面值期有者码简称比例算科目来源 (%) 损权益 (%) 益变动 601818 光大 3,281,227.86 0.01 0.01 15,069,440.00 - - 可供出 认购 银行 售金融资产 合计 3,281,227.86 / / 15,069,440.00 / / (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 所持对 最初投资金额 期初持 期末持 期末账面价值 报告期 报告期所 会计核 股份来 象名称 ( 元 ) 股比例 股比例 ( 元 ) 损益 有者权益 算科目 源
(%) (%) ( 元 ) 变动 ( 元 ) 可供出光大银 3,281,227.86 0.01 0.01 15,069,440.00 - - 售金融认购行资产合计 3,281,227.86 / / 15,069,440.00 / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京天创世缘房地产开发有限公司 四合上院 6,000.00 121,399.47 85,277.18 4,076.12 宁夏京能房地产开发有限公司 天下川 10,000.00 153,609.49 31,728.28 904.85 天津海航东海岸发展有限公司 海与城 5,000.00 120,202.65 4,521.54-167.30 大连京能阳光房地产开发有限公司 阳光港湾 10,000.00 71,423.10 9,998.94 0 京能天阶 ( 北京 ) 投资有限公司 - 100,000.00 129,526.40 73,778.59-4,768.06 4 非募集资金项目情况
四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影 响 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 无 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本公司本期纳入合并范围的子公司共 8 户子公司名称北京天科创业科技有限公司北京天创维嘉房地产开发有限公司宁夏京能房地产开发有限公司北京天创世缘房地产开发有限公司大连京能阳光房地产开发有限公司北京国电房地产开发有限公司北京安泰达房地产开发有限责任公司天津海航东海岸发展有限公司 期内, 公司已将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 89% 股权以 4652.29 万元转让给京能电力后勤服务有限公司 ; 公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 11% 股权以 575 万元转让给京能电力后勤服务有限公司 内蒙古京能房地产开发有限公司不再纳入京能置业合并范围 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作 出说明 无