股份有限公司

公司代码 :603369 公司简称 : 今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 今世缘 603369 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卫东 夏东保 电话 0517-80895528 0517-82433619 传真 0517-80898228 0517-80898228 电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn zqtzb01@jinshiyuan.com.cn 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,229,252,119.69 4,500,737,401.36 16.19 归属于上市公司股东的净资产 3,816,720,774.55 3,544,338,905.27 7.68 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 276,207,201.06 130,848,785.70 111.09 金流量净额 营业收入 1,442,596,682.22 1,412,513,110.17 2.13 归属于上市公司股 468,285,847.92 458,165,136.66 2.21 东的净利润 归属于上市公司股 455,415,975.13 456,837,300.04-0.31 东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 12.61 18.98 减少 6.37 个百分点

基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.9332 1.0181-8.34 0.9332 1.0181-8.34 去年同期每股收益是按照 45000 万股计算, 公司 2014 年 6 月 23 日首次公开发行股票 5180 万股, 本报告期每股收益按照发行后 50180 万股计算, 故加权平均净资产收益率 每股收益等指标同比出现下降 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 17,174 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股份条件的股份质例 (%) 数量数量数量 今世缘集团有限公司 国有法 44.72 224,419,615 224,419,615 质押 36,000,000 人 上海铭大实业 ( 集团 ) 有限公司 境内非国有法人 11.66 58,500,000 58,500,000 质押 40,000,000 涟水吉缘贸易有限公司境内非国有法人 3.59 18,000,000 18,000,000 无 0 涟水今生缘贸易有限公 境内非 3.59 18,000,000 18,000,000 无 0 司 国有法人 周素明 境内自 3.59 18,000,000 18,000,000 无 0 然人 江苏万鑫控股集团有限 境内非 2.69 13,500,000 13,500,000 质押 11,100,000 公司 国有法人 煜丰格林文化创意 ( 北 境内非 2.69 13,500,000 13,500,000 质押 3,375,000 京 ) 有限公司 国有法人 吴建峰 境内自 1.79 9,000,000 9,000,000 质押 5,000,000 然人 朱怀宝 境内自 1.79 9,000,000 9,000,000 无 0 然人 倪从春 境内自然人 1.79 9,000,000 9,000,000 无 0 上述股东关联关系或一致行动的 1 在前述股东中, 今世缘集团有限公司与其余股东之间不存

说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 其余股东之间是否存在关联关系, 或者是否属于一致行动人未知 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东情况表 2.4 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 三管理层讨论与分析 报告期内, 面对国内经济增长趋缓 白酒消费需求持续疲软 整个白酒行业继续深度调整的复杂环境, 公司董事会紧紧围绕战略目标, 严格按照 公司法 证券法 等法律规定及 公司章程 赋予的职权开展工作, 严格执行了股东大会各项决议 公司紧紧围绕营销创新 管理卓越 幸福今世缘建设 三条主线, 以 稳中求进, 追求卓越 为总体要求, 以公司和部门重点项目为依托, 文化营销思路清晰, 市场质量有所提升, 以质取胜有效扩展, 资本运作紧锣密鼓, 幸福今世缘建设尽心尽力, 主要经济指标稳中有升, 取得了来之不易的成绩 2015 年上半年, 公司实现营业收入 1,442,596,682.22 元, 比上年同期增长 2.13%; 实现归属于上市公司股东的净利润 468,285,847.92 元, 比上年同期增长 2.21% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,442,596,682.22 1,412,513,110.17 2.13 营业成本 447,392,545.44 446,820,426.31 0.13 销售费用 198,028,314.29 173,653,933.48 14.04 管理费用 83,450,200.73 74,203,256.80 12.46 财务费用 -23,999,165.12-17,258,042.22 - 经营活动产生的现金流量净额 276,207,201.06 130,848,785.70 111.09 投资活动产生的现金流量净额 -490,191,244.16-31,318,416.03 - 筹资活动产生的现金流量净额 294,526,637.85 636,583,612.80-53.73

研发支出 8,406,119.73 6,101,134.22 37.78 营业收入变动原因说明 : 主要系本期特 A 类以上产品销售有所增长所致 营业成本变动原因说明 : 系本期销量有所增加所致 销售费用变动原因说明 : 主要系本期促销费增加所致 管理费用变动原因说明 : 系本期工资及折旧费增加所致 财务费用变动原因说明 : 主要系公司闲置资金资金收益率提高, 相应的利息收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期销售收取承兑汇票大幅减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期利用闲置资金对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系上期公开募集资金 8.26 亿元所致研发支出变动原因说明 : 主要系公司增加研发投入所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位 : 元币种 : 人民币 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,442,596,682.22 1,412,513,110.17 2.13% 主要系本期特 A 类以上产品销售有所增长所致 营业成本 447,392,545.44 446,820,426.31 0.13% 系本期销量有所增加所致 销售费用 198,030,344.65 173,653,933.48 14.04% 主要系本期促销费增加所致 财务费用 23,999,165.12 17,258,042.22 管理费用 83,450,200.73 74,203,256.80 12.46% 资产减值损失 1,608,200.17 1,071,965.99 50.02% 主要系公司闲置资金资金收益率提高, 相应的利息收入增加所致 系本期工资及折旧费增加所致 主要系应收账款及应收款账龄增加导致计提的资产减值损失增加所致 公允价值变动收益 1,266,537.59 系公司与银行签订远期外汇结售汇合约的公允价值变动所致 投资收益 13,460,000.00 400,000.00 3265.00% 主要系保本理财增加的投资收益所致 营业外收入 3,444,068.12 2,217,578.31 55.31% 主要系本期收到税收手续费返还款所致 少数股东损益 1,401,476.13 616,146.72 127.46% 主要系本期子公司亏损增加所致 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 (3) 经营计划进展说明根据公司的发展战略以及今年的行业形势, 公司计划 2015 年度实现营业收入 26 亿元, 净利润 6.8 亿元左右 截止本报告期末, 公司实现营业收入 1,442,596,682.22 元, 占全年计划主营业务收入的 55.48%, 实现净利润 468,285,847.92 元, 占全年预计金额的 68.86%, 公司主营业务持续稳定发展 2015 年下半年, 公司将以战略为引领, 以市场为导向, 按照全年目标任务和工作部署全面推

进, 加强顶层设计, 精准定位, 聚焦重点, 坚持以文化为重心 以产品为中心的营销体系创新, 努力推动公司主营业务的稳步发展, 把企业做强做优做大 ; 坚持以智慧工厂为目标的管理体系创 新, 搭建全面风险管理架构, 提高企业抗风险能力 ; 坚持以风险可控为底线, 积极开展投融资活 动, 提高企业资本回报率 ; 突出公平正义, 坚持以 四化 为核心的幸福今世缘建设, 提高企业活 力 (4) 其他 合并资产负债表项目变动分析 单位 : 元币种 : 人民币 合并报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,468,215.55 201,677.96 628.00% 系公司与银行签订远期外汇结售汇合约的公允价值变动所致 应收票据 主要系销售结算收到银行承兑汇票较上 7,284,306.00 31,119,133.72 76.59% 期减少所致 预付款项 11,481,181.62 26,807,157.51 57.17% 主要系按协议预付央视广告费减少所致 主要系公司本期利用闲置资金对外投 可供出售金融资产在建工程工程物资其他非流动资产应付票据预收款项应付职工薪酬 436,800,000.00 5,800,000.00 7431.03% 71,655,927.35 111,519,311.39 35.75% 231,338.48 995,997.42 76.77% 1,737,907.84 3,898,519.84 55.42% 708,800,000.00 19,600,000.00 3516.33% 102,786,123.62 329,620,505.73 68.82% 24,111,145.62 55,841,458.04 56.82% 资, 但不具有共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量对外投资所致 主要系酒质提升技改建设工程项目完工转入相关资产所致主要系酒质提升技改建设项目完工, 采购工程物资减少所致主要系上期预付的营销中心购房款, 在本期部分转入固定资产所致主要系本期开具的银行承兑汇票贴现增加所致主要系季节性原因导致经销商预付采购款减少所致主要系是上年度奖金在本期发放所致 应交税费 递延所得税负债 少数股东权益 124,878,961.07 87,694,561.53 42.40% 主要原因是预付所得税减少所致 系公司与银行签订远期外汇结售汇汇率 的变动使交易性金融资产增加而确认的 367,053.89 递延所得税负债所致 主要系本期收购一子公司少数股东全部 8,197,290.80 13,536,788.30 39.44% 股权所致 合并现金流量表表项目变动分析

单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流主要系本期销售收取承兑汇票大幅减少所致 276,207,201.06 130,848,785.70 111.09% 量净额 处置固定资产 无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 1,400.00 31,748.51 95.59% 主要系上期出售使用过的车辆所致 投资活动现金流入小计 401,400.00 31,748.51 1164.31% 主要系江苏银行年度分红 40 万元 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 55,552,644.16 31,350,164.54 77.20% 投资支付的现金 435,040,000.00 100.00% 投资活动现金流出小计 490,592,644.16 31,350,164.54 1464.88% 主要系本期酿酒机械化及酒质提升技改工程投入较大所致主要系本期利用闲置资金对外投资增加所致, 主要系本期利用闲置资金对外投资增加所致, 投资活动产生的现金流量净额 490,191,244.16 31,318,416.03 1465.19% 主要系本期利用闲置资金对外投资增加所致, 吸收投资收到的现金 830,345,040.00 100.00% 主要系上期公开募集资金 8.26 亿元所致 收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金 700,487,896.14 15,000,000.00 4569.92% 主要系本期承兑汇票贴现金额较大所致 210,259,258.29 1,761,427.20 11836.87% 主要系本期支付承兑汇票保证金所致 筹资活动现金流出小计 405,961,258.29 208,761,427.20 94.46% 主要系本期承兑汇票贴现金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额五 现金及现金等价物净增加额 294,526,637.85 636,583,612.80 53.73% 主要系上期公开募集资金 8.26 亿元所致 80,455,469.87 736,113,982.47 89.07% 主要系上期 6 月份公开募集资金 8.26 亿元在当期使用较少所致 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 酒类 1,430,444,321.15 446,621,126.16 68.78 1.95 0.65 增加 0.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减

减 (%) 减 (%) (%) 酒类 1,430,444,321.15 446,621,126.16 68.78 1.95 0.65 增加 0.41 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 省内销售 1,348,717,200.25 1.69 省外销售 81,727,120.90 6.54 主营业务分地区情况的说明 ( 三 ) 核心竞争力分析报告期内, 公司的核心竞争力无重大变化 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 1 公司第二届董事会第五次会议于 2015 年 1 月 9 日审议通过了 关于出资认购华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 的议案,2015 年 3 月本公司与华泰紫金投资有限责任公司等 9 家公司, 签订了 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议 等协议, 同意本公司认 缴华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )3.5 亿元份额, 公司 3 月已实缴 1 亿元 2 2015 年 6 月 17 日以通讯 ( 电子邮件 ) 方式召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了 关于合资设立投资基金的议案 : 拟用闲置自有资金, 与东方证券股份有限公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司 ( 以下简称 东证资本 ), 合资设立投资基金 本基金拟募集金额 2 亿元 ( 可分期设立 ), 今世缘 ( 可授权全资子公司 ) 出资 70%, 东证资本 ( 或其关联方 ) 出资 30% 至本报告报出日, 此议案尚未实施 3 公司 2015 年 6 月 17 日以通讯 ( 电子邮件 ) 方式召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了 关于投资君证 ( 上海 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的议案, 拟用闲置自有资金 1 亿元人民币, 投资认缴君证 ( 上海 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额, 并授权公司管理层具体实施 公司于 2015 年 7 月出资人民币 3,000 万元 (1) 证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称江苏银行股份有限公司 期初持期末账报告期最初投资期末持股股比例面价值损益金额 ( 元 ) 比例 (%) (%) ( 元 ) ( 元 ) 报告期所有者股份来会计核算科目权益变源动 ( 元 ) 5,000,000 5,000,000 0.048 5,000,000 400,000 以成本计量的可 供出售金融资产 合计 5,000,000 / / 5,000,000 400,000 / / 持有金融企业股权情况的说明本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司 ( 原名淮安市商业银行 )300 万元,2005 年 4 月份入股 200 万元, 合计入股 500 万元, 占其总股本 103.90 亿元的 0.048%, 因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策, 不能对其施加重大影响, 且其公允价值不能可靠计量, 故采用成本计量

2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 广发银行股 银行承 20,000 2014 年 2015 年 11 预计年 1,042 是否否闲置募集资 份有限公司 诺保本 11 月 4 月 3 日 化收益 金 淮安分行 型 日 5.21% 平安银行股 银行承 30,000 2014 年 2015 年 11 预计年 1,584 是否否自有资金 份有限公司 诺保本 11 月 10 月 10 日 化收益 型 日 5.28% 江苏银行涟 银行承 20,000 2014 年 2015 年 11 预计年 1,050 是否否自有资金 水支行 诺保本 11 月 28 月 27 日 化收益 型 日 5.25% 江南农村商 银行承 10,000 2014 年 2015 年 12 预计年 580 是否否闲置募集资 业银行股份 诺保本 12 月 23 月 23 日 化收益 金 有限公司涟 型 日 率 水支行 5.80% 合计 / 80,000 / / / 4,256 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 公司二届董事会三次会议及 2014 年第一次临时股东大会授权管理层使用最高额度不超过人民币 8 亿元 ( 其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元 ) 暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品, 有效期三年

(2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已已累计使尚未使用尚未使用募募集资金募集年份募集方式使用募集资用募集资募集资金集资金用途总额金总额金总额总额及去向 2014 首次发行 81,774.06 5,604.41 38,945.84 42,828.22 合计 / 81,774.06 / 募集资金总体使用情况说明募集资金使用情况详见 公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 承诺项目名称酿酒机械化及酒质提升技改工程信息化建设及科技创新项目营销网络建设项目 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币 是 否 募集资金 募集资金 募集资金累 变 更 拟投入金 本报告期 计实际投入 项目 额 投入金额 金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 否 60,184.56 4,788.71 29,220.39 是 48.55% 否 否 11,589.50 779.48 5,732.04 是 49.46% 否 否 10,000.00 36.22 3,993.41 是 39.93% 否 是 否 未达到 变更原因 符 合 计划进 及募集资 预 计 度和收 金变更程 收益 益说明 序说明 合计 / 81,774.06 5,604.41 38,945.84 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 募集资金使用情况详见 公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 (3) 募集资金变更项目情况

(4) 其他 无 4 主要子公司 参股公司分析 公司名称 江苏今世缘酒业销售有限公司 单位 : 万元币种 : 人民币期末资期末负期末净业务性注册本期营业本期净产总债总资产质资本收入总额利润额额总额白酒销售 6000 181,803 134,148 47,655 143,169 41,622 5 非募集资金项目情况 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影响 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影响 不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 江苏美满姻缘物联科技发展有限公司系由本公司的全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司于 2015 年 1 月 16 日设立的法人独资有限公司, 营业执照注册号 320104000213545, 注册资本人民币 2000 万元, 注册地址 : 南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区三号楼 120 室, 主要经营范围 : 物联网技术开发 自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 上海酉缘投资管理有限责任公司系由本公司于 2015 年 5 月 29 日设立的全资子公司, 注册号 310110000742541, 注册资本 2900 万人民币, 注册地址 : 上海市杨浦区长阳路 2467 号 12 号楼 301 室, 主要经营范围 : 投资管理 自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 南京今世缘商贸有限公司系由本公司的全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司于 2015 年 6 月 15 日设立的法人独资有限公司, 营业执照注册号 320192000030249, 注册资本人民币 500 万元, 注册地址 : 南京经济技术开发区恒通大道 30-1 号, 主要经营范围 : 预包装食品批发及零售 自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作出说明 不适用