Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

2013-2016 年中国化学制药行业研究报告化学制药主要分化学制剂和原料要两大类, 且化学制剂行业毛利率一般高于同期原料药 2013 年, 中国化学制剂与原料药行业收入分别达 5731 亿元 3820 亿元, 毛利率分别为 35%-40% 20% 中国是化学原料药生产大国, 能够生产约 1600 种原料药青霉素类维生素类与解热镇痛类等多个大宗原料药品种产量位居世界第一 ; 他汀类普利类沙坦类等特色原料药也在国际市场占据重要份额 2013 年中国化学原料药产量 270.9 万吨虽然中国是全球主要的化学原料药供应地区, 但是由于原料药品类众多, 加之国内企业总体实力有限, 目前中国化学原料药行业集中度较低, 企业一般只能在单一或几个品类药品市场占据重要地位并且在环保和产业升级的双重压力下, 国内许多大型原料药企业通过研发收购等方式向制剂企业转移华北制药和东北制药是中国抗生素和 VC 原料药主要供应商, 其中 VC 供应能力均在 2 万吨左右,2013 年这两家企业的原料药和制剂业务合计收入分别为 56.95 亿元 38.71 亿元浙江医药和新和成是全球 VE 产品主要生产商, 并且两家企业的 VE 原材料 ( 维生素 E 生产的关键是有限的原料, 异植物醇 IP 和三甲基氢醌 TMHQ) 都是自给生产不过由于全球 VE 市场需求疲软, 企业发展受限, 其中浙江医药 2013 年的医药业务 ( 原料药 + 制剂 ) 营业收入同比下滑 6.3%, 至 49.15 亿元

海正药业和华海药业是中国特色原料药重要供应商其中海正药业以抗肿瘤心血管类产品为主 ; 华海药业是全球主要的普利类和沙坦类原料药供应商 (2013 年华海药业又获得 EDQM 认证书 3 项 ) 2013 年海正药业华海药业的原料药和制剂业务合计收入分别达 32.26 亿元 22.72 亿元, 同比分别增长 19.5% 14.7% 仙琚制药和天药股份是中国激素类原料药的龙头企业, 其中仙琚药业近年一直积极向下游制剂业务拓展在环保趋严以及人力原材料等成本上涨的大背景下, 发展下游无疑保证了公司的竞争力,2013 年仙琚制药的原料药和制剂合计营业收入同比增长 16.2%, 达 22.33 亿元 ; 同期, 仙琚制药获得 3 项原料药 EDQM 认证书 2013-2016 年中国化学制药行业研究报告主要包括以下几个方面 : 全球化学制药行业发展现状市场供需地区结构以及发展趋势等 ; 中国化学制药行业发展现状竞争格局进出口以及发展预测等 ; 中国维生素类抗生素类解热镇痛类抗肿瘤类心脑血管类等化学制药细分市场的发展现状竞争格局以及进出口等 ; 中国 20 家化学原料药与制剂企业的经营状况及发展前景等

报告目录第一章化学制药行业相关概述 1.1 定义及分类 1.2 产业链解析第二章全球化学制药行业发展概况 2.1 发展现状 2.2 市场供需 2.2.1 产品结构 2.2.1 地区结构 2.3 主要国家和地区 2.3.1 北美 2.3.2 欧洲 2.3.3 新兴国家 2.4 发展趋势 2.4.1 专利药陷困境, 仿制药前景看好 2.4.2 新兴国家是增长引擎第三章中国化学制药行业发展概况 3.1 发展现状 3.1.1 总体状况 3.1.2 医药创新能力提升 3.1.3 医药兼并重组活跃 3.2 运营能力 3.3 进出口 3.3.1 化学制剂 3.3.2 化学原料药 3.4 竞争格局第四章中国化学制药细分市场分析 4.1 维生素类 4.1.1 发展现状 4.1.2 竞争格局 4.1.3 进出口 4.2 抗生素类 4.2.1 发展现状 4.2.2 竞争格局 4.2.3 进出口 4.3 解热镇痛类 4.3.1 发展现状 4.3.2 竞争格局 4.3.3 进出口 4.4 激素类

4.4.1 发展现状 4.4.2 竞争格局 4.4.3 进出口 4.5 抗肿瘤类 4.5.1 发展现状 4.5.2 竞争格局 4.6 心脑血管类 4.6.1 发展现状 4.6.2 竞争格局第五章中国主要化学原料药生产企业 5.1 东北制药 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营状况 5.1.3 营收构成 5.1.4 研发 5.1.5 发展前景 5.2 华北制药 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营状况 5.2.3 营收构成 5.2.4 研发 5.2.5 发展前景 5.3 浙江医药 5.3.1 企业介绍 5.3.2 经营状况 5.3.3 营收构成 5.3.4 投资与研发 5.3.5 发展预期 5.4 海正药业 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营状况 5.4.3 营收构成 5.4.4 研发 5.5.5 发展前景 5.5 新和成 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 研发 5.5.5 发展前景 5.6 新华制药 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营状况 5.6.3 营收构成

5.6.4 研发 5.6.5 发展前景 5.7 海普瑞 5.7.1 企业简介 5.7.2 经营状况 5.7.2 营收构成 5.7.4 研发 5.7.5 发展前景 5.8 仙琚制药 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营状况 5.8.3 营收构成 5.8.4 研发 5.8.5 发展前景 5.9 华海药业 5.9.1 企业简介 5.9.2 经营状况 5.9.3 营收构成 5.9.4 研发 5.9.5 发展预期 5.10 天药股份 5.10.1 企业简介 5.10.2 经营状况 5.10.3 营收构成 5.10.3 投资与研发 5.10.4 发展前景第六章中国主要化学制剂生产企业 6.1 华润双鹤 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成 6.1.4 投资与研发 6.1.5 发展前景 6.2 恒瑞医药 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营状况 6.2.3 营收构成 6.2.4 研发与投资 6.2.5 发展前景 6.3 三精制药 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营概况 6.3.3 营收构成 6.3.4 研发与投资 6.4 海思科

6.4.1 企业简介 6.4.2 经营状况 6.4.3 营收构成 6.4.4 投资与研发 6.4.5 发展前景 6.5 丽珠集团 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营状况 6.5.3 营收构成 6.5.4 发展前景 6.5.5 发展前景 6.6 复星医药 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营状况 6.6.3 营收构成 6.6.4 研发与投资 6.6.5 发展前景 6.7 恩华药业 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营状况 6.7.3 营收构成 6.7.4 研发 6.7.5 发展前景 6.8 海南海药 6.8.1 企业简介 6.8.2 经营状况 6.8.3 营收构成 6.8.4 研发 6.8.5 发展前景 6.9 华仁药业 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营状况 6.9.3 营收构成 6.9.4 投资与研发 6.9.5 发展前景 6.10 人福医药 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营状况 6.10.3 营收构成 6.10.4 投资与研发 6.10.5 发展前景第七章总结与预测 7.1 总体 7.1.1 市场规模预测

7.1.2 盈利预测 7.2 公司分析

图表目录表 : 中国化学制药行业子行业分类图 : 化学制药行业利润分配格局图 :2003-2013 年全球药品市场规模及同比增长图 :2013 年全球医药行业并购案交易额表 :2013 年全球前 10 制药并购案图 :2010-2013 年 FDA 批准新药个数表 :2013 年 FDA 批准的新药及销售额表 :2013 年全球 15 家大型药企重磅药物及其销售额图 :2008-2013 年全球仿制药销售额占比图 : 全球医药产业区域布局图 :2012 年全球药品市场规模及同比增长 ( 分国家和地区 ) 图 :1995-2012 年美国加拿大医疗卫生开支在 GDP 中占比图 :2010-2012 年美国药品销售额图 :1995-2012 年英国法国医疗卫生开支在 GDP 中占比图 :2010-2012 年西欧地区药品销售额图 :2010-2012 年新兴国家药品销售额图 :2010-2012 年新兴国家对全球药品销售增长贡献图 :2000-2012 年中国美国英国印度 GPD 实际增长率图 :2010-2013 年中国化学制药工业总产值及占 GDP 比重图 :2010--2013 年中国化学原料药与制剂工业营业收入对比

图 :2007-2013 年中国化学原料药产量表 :2013 年中国批准上市药品情况图 :2010-2013 年中国化学制剂行业营业收入及利润图 :2010-2013 年中国化学原料药营业收入及利润图 :2010-2013 年中国化学制剂与化学原料药毛利率 2010-2013 年中国化学原料药进出口额 2010-2013 年中国特色原料药出口额及同比增速 2013 年中国化学原料药出口地区分布 ( 按金额 ) 表 :2012 年中国医院终端化药购药金额结构 ( 按疾病类型 ) 图 :2010-2013 年中国维生素产量及出口量占比表 :2012 年中国主要维生素 C 企业及其产量表 :2012 年中国 VE 主要企业及其产量图 :2009-2013 年中国维生素出口量出口金额及均价图 :2008-2013 年中国维生素 ( 分产品 ) 出口量占比图 :2013 年中国维生素出口目的地分析图 :2010-2013 年中国维生素进口量进口金额及均价图 :2008-2013 年中国维生素 ( 分产品 ) 进口量占比图 :2013 年中国维生素进口来源地分析表 :2012 年中国主要抗生素原料药产品的产量表 :2012 年中国主要抗生素制剂产品的产量表 :2012 年中国主要抗生素类原料药生产商及产量表 :2008-2013 年中国抗菌素进口量及金额

表 :2008-2013 年中国抗菌素出口量及金额表 :2012 年中国主要解热镇痛类原料药产量及出口量图 :2010-2012 年中国解热镇痛原料药出口量图 :2012 年中国解热镇痛类原料药出口结构 ( 按量 ) 图 :2010-2012 年中国激素类药物产量表 :2012 年中国主要激素类原料药产量 ( 吨 ) 表 :2013 年中国主要激素类产品出口量及金额表 :2012 年中国 22 城市典型医院抗肿瘤和免疫调节剂用药主要品种购药金额及占比表 :2012 年中国 22 城市典型医院心血管系统用药主要品种购药金额及占比图 :2010-2013 年东北制药营收及净利润表 :2011-2012 年东北制药 VC 系列产品产量及出口量图 :2010-2013 年东北制药 ( 分产品 ) 主营收入表 :2010-2013 年东北制药 ( 分地区 ) 主营收入图 :2013-2016 年东北制药营业收入与净利润表 :2012 年华北制药部分原料药产量及出口量图 :2009-2013 年华北制药营收及净利润图 :2009-2013 年华北制药 ( 分产品 ) 主营收入图 :2009-2013 年华北制药 ( 分地区 ) 主营收入图 :2011-2013 年华北制药研发投入及占营业收入比重图 :2013-2016 年华北制药营业收入与净利润表 :2012 年浙江医药部分原料药产量及出口量图 :2009-2013 年浙江医药营业收入与净利润

表 :2009-2013 年浙江医药 ( 分产品 ) 营业收入表 :2009-2013 年浙江医药 ( 分地区 ) 营业收入图 :2011-2013 年浙江医药研发投入及占营业收入的比重图 :2013-2016 年浙江医药营业收入与净利润图 :2010-2013 年海正药业营业收入及净利润图 :2009-2013 年海正药业 ( 分产品 ) 主营收入图 :2009-2013 年海正药业 ( 分地区 ) 营业收入图 :2010-2013 年海正药业研发投入及占营业收入比重图 :2013-2016 年海正药业营业收入与净利润图 :2009-2013 年新和成营业收入及净利润表 :2010-2013 年新和成 ( 分产品 ) 主营业收入图 :2010-2013 年新和成 ( 分地区 ) 主营业收入图 :2010-2014 年新和成研发投入及占营业收入的比重图 :2013-2016 年新和成营业收入与净利润图 :2009-2013 年新华制药营业收入及净利润表 :2010-2013 年新华制药 ( 分产品 ) 主营业收入表 :2013 年新华制药主要产品及占营业收入的比重图 :2013-2016 年新华制药营业收入与净利润图 :2009-2013 年海普瑞营业收入及净利润表 :2009-2013 年海普瑞 ( 分地区 ) 主营业收入表 :2009-2013 年海普瑞 ( 分地区 ) 主营业收入图 :2009-2013 年海普瑞研发投入及占营业收入的比重

图 :2009-2013 年仙琚制药营业收入及净利润图 :2009-2013 年仙琚制药 ( 分产品 ) 主营收入图 :2009-2013 年仙琚制药 ( 分地区 ) 营业收入图 :2010-2013 年仙琚制药研发投入及占营业收入的比重图 :2013-2016 年仙琚制药营业收入与净利润图 :2009-2013 年华海药业营业收入及净利润图 :2009-2013 年华海药业 ( 分产品 ) 营业收入图 :2010-2013 年华海药业 ( 分地区 ) 营业收入图 :2011-2013 年华海药业研发投入及占营业收入比重图 :2013-2016 年华海药业营业收入与净利润图 :2010-2013 年天药股份营收及净利润图 :2010-2013 年天药股份 ( 分产品 ) 营收图 :2010-2013 年天药股份 ( 分地区 ) 营收表 :2013 年天药股份研发投入及占比表 :2013 年天药股份投资项目图 :2013-2016 年天药股份营收及净利润 2010-2013 年华润双鹤营收及净利润表 :2010-2013 年华润双鹤 ( 分行业 ) 营收占比图 :2013 年华润双鹤毛利率 ( 分产品 ) 表 :2010-2013 年华润双鹤 ( 分地区 ) 营收状况表 :2013 年华润双鹤投资建设项目表 :2013 年华润双鹤研发支出结构

图 :2013-2016 年华润双鹤营收及净利润图 :2010-2013 年恒瑞医药营收及净利润图 :2010-2013 年恒瑞医药 ( 分产品 ) 主营业收入表 :2013 年恒瑞医药研发支出 ( 单位 : 元 ) 表 : 截止 2013 年恒瑞医药投资项目进度图 :2013-2016 年恒瑞医药营业收入与净利润图 :2010-2013 年三精制药营业收入及净利润表 :2010-2013 年三精制药 ( 分产品 ) 主营业收入表 :2013 年三精制药研发支出 ( 单位 : 元 ) 图 :2010-2013 年海思科营收及净利润图 :2013 年海思科 ( 分产品 ) 营收及毛利率表 :2010-2013 年海思科 ( 分地区 ) 营业收入表 :2013 年海思科投资项目表 :2010-2013 年海思科研发投资金额图 :2013-2016 年海思科营收及净利润图 :2008-2013 年丽珠集团营业收入及净利润表 :2008-2013 年丽珠集团 ( 分产品 ) 主营收入表 :2008-2013 年丽珠集团 ( 分地区 ) 主营业收入图 :2013-2016 年丽珠集团营业收入和净利润图 :2008-2013 年复星医药营业收入及净利润表 :2008-2013 年复星医药 ( 分产品 ) 主营业收入图 :2008-2013 年复星医药 ( 分地区 ) 营业收入

图 :2008-2013 年复星医药研发支出及占营业收入比例表 :2013-2016 年复星医药营业收入和净利润图 :2009-2013 年恩华药业营业收入与净利润表 :2009-2013 年恩华药业 ( 分产品 ) 营业收入图 :2010-2013 年恩华药业研发投入及占营业收入比重图 :2013-2016 年恩华药业营业收入与净利润图 :2009-2013 年海南海药营业收入与净利润表 :2009-2013 年海南海药 ( 分产品 ) 主营业收入图 :2011-2013 年海南海药研发投入及占同期营业收入比重图 :2013-2016 年海南海药营业收入与净利润图 :2010-2013 年华仁药业营收及净利润图 :2010-2013 年华仁药业 ( 分产品 ) 营业收入图 :2010-2013 年华仁药业 ( 分产品 ) 毛利率图 :2013 年华仁药业 ( 分地区 ) 营业收入表 :2013 年华仁药业投资项目表 :2013 年华仁药业并购交易表 :2011-2013 年华仁药业研发投入图 :2013-2016 年华仁药业营收及净利润图 :2010-2013 年人福医药营收及净利润表 :2013 年人福药业 ( 分产品 ) 营收及毛利率表 :2010-2013 年人福药业 ( 分地区 ) 营业收入表 :2013 年人福医药项目投资情况

表 :2013 年人福医药股权投资情况图 :2013-2016 年人福药业营收及净利润图 :2004-2013 年中国 65 岁及以上老年人数及占总人口比例图 :2010-2016 年中国化学制剂与化学原料营业收入预测图 :2010-2016 年中国化学制剂与化学原料药毛利率表 :2013 年中国主要化学原料药企业营业收入及其主营产品表 :2013 年中国主要化学制剂企业营业收入

购买报告价格电子版 : 8500 元电话 :010-8260.1561 纸质版 : 9000 元传真 :010-8260.1570 页数 :133 页发布日期 : 2014-5 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://wwv.pday.com.cn/htmls/report/201405/24511784.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

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