Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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缚昶衙赵
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2014-2016 年中国农药行业研究报告农药作为当前世界农业发展最重要的增产方法之一, 近年市场增长相对稳定 2006-2012 年中国化学农药原药产量年均复合增长率达 18.

1 年中国农药行业研究报告农药作为当前世界农业发展最重要的增产方法之一, 近年市场增长相对稳定年中国化学农药原药产量年均复合增长率达 18.3% 2013 年, 受农药行业环保趋严逐步淘汰落后产能影响, 当期中国农药原料药产量同比下滑 10% 左右但产品价格上涨抵消了产量下降对行业效益影响,2013 年中国农药行业营业收入达 2813 亿元, 同比增长 19.3%; 同期利润总额亿元, 较上年增长 30.9% 中国不仅是农药生产与消费大国, 也是农药出口大国 2013 年, 中国农药出口量万吨, 同比增长 22.1% 并且中国农药出口结构正发生重大转变 2013 年, 中国农药制剂出口数量约占出口总量 60% 左右, 成为农药出口主要类型 ;2013 年, 中国除草剂杀菌剂杀虫剂出口量占比分别达 68% 23% 8% 全球农药公司可分为研发型和过期专利型两类, 前者主要包括先正达陶氏巴斯夫拜耳孟山都等大型跨国企业 ; 而中国农药生产商整体规模小技术差, 因此中国农药企业主要在做原料药和仿制药由于原料药和仿制药行业进入门槛较低, 中国农药生产企业很多, 约 2000 多家, 企业集中度极低中国农药行业主要企业有新安股份沙隆达红太阳等 17 家企业,2013 年这 17 家企业农药业务营业收入共计亿元, 市场占有率之和仅为 11.1%

2 近年, 随着农药价格的走强, 中国农药行业毛利率逐渐增长, 已从 2010 年的 14.7% 提高到 2013 年的 17.3% 新安股份是中国最大的草甘膦生产企业 ;2013 年其农药业务营业收入为 35.5 亿元, 农药业务毛利率为 27.8%, 同比大涨 15.8 个百分点诺普信是中国最大的农药制剂企业之一 ;2013 年其农药业务营业收入为 15.7 亿元, 农药业务毛利率为 40.9%, 微跌 0.7 个百分点, 不过仍保持在较高水平年中国农药行业研究报告主要包括以下几个方面 : 中国农药市场供给产能状况销售情况竞争格局进出口发展预测等 ; 中国农药行业政策行业标准上下游行业等 ; 全球及中国 17 家农药生产企业的运营状况农药业务分析及发展情况等

4 报告目录第一章农药行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章中国农药行业发展现状 2.1 生产情况农药原药产量农药制剂产量分省市产量 2.2 销售情况 2.3 进出口情况进口情况出口情况进出口价格 2.4 经营情况企业数量营业收入利润水平 2.5 竞争格局国际市场中国市场 2.6 进入壁垒严格的行政许可较高的资本壁垒环保方面的障碍先进技术引进的障碍市场进入障碍第三章中国农药行业发展环境 3.1 政策环境监管政策行业政策行业标准 3.2 上下游行业上游行业下游行业第四章中国农药行业发展预测分析 4.1 农药原药产能向中国转移中国企业主要做仿制药低成本优势承接产业转移

5 4.2 需求旺盛促使农药景气度较高 4.3 中国农药行业市场供给分析行业整合加剧供给能力增强原药和制剂结构调整仍将继续 4.4 中国农药行业政策变化趋势未来政策面将继续保持紧缩环保管理逐步走向正规化与国际化第五章中国主要农药企业 5.1 红太阳企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.2 江山股份企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.3 利尔化学企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.4 扬农化工企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望

6 5.5 长青股份企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.6 新安股份企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.7 升华拜克企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.8 沙隆达企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.9 辉丰股份企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望

7 5.10 湖南海利企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.11 华邦颖泰企业简介经营情况农药业务预测与展望 5.12 联化科技企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.13 蓝丰生化企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.14 诺普信企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.15 威远生化企业简介经营情况营收构成毛利率

8 客户农药业务研发和投资预测与展望 5.16 国光农化企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望 5.17 利民化工企业简介经营情况营收构成毛利率客户农药业务研发和投资预测与展望第六章总结与预测 6.1 技术 6.2 进出口 6.3 产量 6.4 企业

9 图表目录表 : 农药分类和主要品种图 : 农药产业链图 : 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量图 : 年中国农药制剂主要产品产量图 :2013 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量结构 ( 按省市 ) 图 :2013 年中国杀虫剂产量结构 ( 按省市 ) 图 :2013 年中国除草剂产量结构 ( 按省市 ) 图 :2013 年中国杀菌剂产量结构 ( 按省市 ) 图 : 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产销率图 : 年中国农药进口量及增长率图 : 年中国农药进口金额及增长率图 : 年中国农药出口量及增长率图 : 年中国农药出口金额及增长率图 : 年中国农药进出口平均价格图 : 年中国农药行业企业数量图 : 年中国农药行业亏损企业占比图 : 年中国农药行业主营业务收入图 : 年中国农药行业利润总额图 : 年中国农药行业毛利率图 : 年中国农药行业主要企业农药业务毛利率

10 表 : 年全球吡啶碱产能及分布表 :2013 年 11 月起对各印度日本公司征收的反倾销税税率图 : 年中国农药行业主要企业农药业务营业收入图 :2013 年中国农药行业主要企业市场份额表 : 中国农药行业监管政策及主要内容表 : 年中国农药行业主要政策表 : 年中国到期的农药专利产品图 :2013 年中国农药加工制造成本欧美国家比例图 :2013 年中国人力成本指数与欧美国家对比图 : E 年中国化学农药原药产量表 : 年中国农药行业重要兼并重组事件表 : 新版农药管理条例 ( 征求意见稿 ) 与旧版比较表 : 农药行业十二五规划表 : 全球农药行业相关的国际条约表 : 中国农药相关环保政策图 : 年红太阳营业收入和净利润表 : 年红太阳 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年红太阳 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年红太阳毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年红太阳前五名客户贡献收入及占比表 :2013 年红太阳前五名客户收入贡献及占比表 :2013 年红太阳主要子公司参股公司营业收入及净利润

11 表 :2013 年红太阳主要产品产能及基地分布表 : E 年红太阳营业收入和净利润图 : 年江山股份营业收入及净利润表 : 年江山股份 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年江山股份 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年江山股份 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年江山股份毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年江山股份前五名客户销售金额及占比表 :2013 年江山股份前五名客户贡献收入及收入占比表 : 截止 2013 年底江山股份非募集资金项目及进展表 : 年江山股份研发支出及占营业收入比例表 : E 年江山股份营业收入和净利润图 : 年利尔化学营业收入及净利润图 : 年利尔化学 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年利尔化学 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年利尔化学 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年利尔化学毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年利尔化学前五名客户销售金额及占比表 :2013 年利尔化学前五名客户贡献收入及收入占比图 : 年利尔化学研发支出及占营业收入比例表 : E 年利尔化学营业收入和净利润图 : 年扬农化工营业收入及净利润

12 图 : 年扬农化工 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年扬农化工 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年扬农化工 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年扬农化工毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年扬农化工前五名客户销售金额及占比表 :2013 年杨农化工前五名客户贡献收入及收入占比表 :2013 年扬农化工主要产品产能表 : 年扬农化工研发支出及占营业收入比例表 : E 年扬农化工营业收入和净利润图 : 年长青股份营业收入及净利润表 : 年长青股份 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年长青股份 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年长青股份毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年长青股份前五名客户销售金额及占比表 :2013 年长青股份前五名客户贡献收入及收入占比表 :2013 年长青股份主要产品及产能图 : 年长青股份研发支出及占营业收入比例表 : E 年长青股份营业收入和净利润表 : 截止 2013 年底新安股份投资项目进展图 : 年新安股份营业收入及净利润图 : 年新安股份 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年新安股份 ( 分地区 ) 营业收入

13 表 : 年新安股份毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年新安股份前五名客户销售金额及占比表 :2013 年新安股份前五名客户贡献收入及收入占比图 : 年新安股份农药产品营业收入及占比表 : 年新安股份农药产品毛利率表 : 年新安股份研发支出及占营业收入比例表 : E 年新安股份营业收入和净利润图 : 年升华拜克营业收入及净利润表 : 年升华拜克 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年升华拜克 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年升华拜克 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年升华拜克毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年升华拜克前五名客户销售金额及占比表 :2013 年升华拜克前五名客户名称贡献收入及收入占比表 : 年升华拜克研发支出及占营业收入比例表 : E 年升华拜克营业收入和净利润表 :2013 年沙隆达主要产品体系表 :2013 年沙隆达主要产品产能图 : 年沙隆达营业收入及净利润表 : 年沙隆达 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年沙隆达 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年沙隆达毛利率 ( 分产品 )

14 图 : 年沙隆达前五名客户销售金额及占比表 :2013 年沙隆达前五名贡献收入及收入占比表 : 年沙隆达研发支出及占营业收入比例表 : E 年沙隆达营业收入和净利润图 : 年辉丰股份营业收入及净利润表 : 年辉丰股份 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年辉丰股份 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年辉丰股份 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年辉丰股份毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年辉丰股份前五名客户销售金额及占比表 :2013 年辉丰股份前五名贡献收入及收入占比表 :2013 年辉丰股份主要产品及产能表 :2013 年全球咪鲜胺主要生产区域及企业表 : 氟环唑原药中国企业登记情况图 : 年辉丰股份研发支出及占营业收入比例表 : E 年辉丰股份营业收入和净利润图 : 年湖南海利营业收入及净利润表 : 年湖南海利 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年湖南海利 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年湖南海利毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年湖南海利前五名客户销售金额及占比表 :2013 年湖南海利前五名贡献收入及收入占比

15 表 : 截止 2013 年底湖南海利非募集资金项目进度表 : 年湖南海利研发支出及占营业收入比例表 : E 年湖南海利营业收入和净利润图 : 年华邦颖泰营业收入及净利润表 :2013 年华邦颖泰农药各业务模块表 :2013 年华邦颖泰农药业务生产子公司营业收入表 : 截止 2013 年底华邦颖泰农药业务在建工程项目表 :2013 年华邦颖泰公司现有及储备农药原药产品表 : E 年华邦颖泰营业收入和净利润图 : 年联化科技营业收入及净利润表 : 年联化科技 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年联化科技 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年联化科技毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年联化科技前五名客户销售金额及占比表 :2013 年联化科技前五名贡献收入及收入占比图 : 年联化科技研发支出及占营业收入比例表 : E 年联化科技营业收入和净利润图 : 年蓝丰生化营业收入及净利润表 : 年蓝丰生化 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年蓝丰生化 ( 分地区 ) 营业收入图 : 年蓝丰生化 ( 分地区 ) 营业收入占比表 : 年蓝丰生化毛利率 ( 分产品 )

16 图 : 年蓝丰生化前五名客户销售金额及占比表 :2013 年蓝丰生化前五名贡献收入及收入占比图 : 年蓝丰生化研发支出及占营业收入比例表 : E 年蓝丰生化营业收入和净利润图 : 年诺普信营业收入及净利润图 : 年诺普信 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年诺普信 ( 分产品 ) 营业收入占比表 : 年诺普信 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年诺普信毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年诺普信前五名客户销售金额及占比表 :2013 年诺普信前五名贡献收入及收入占比图 : 年诺普信研发支出及占营业收入比例表 : E 年诺普信营业收入和净利润表 :2013 年威远生化主要子公司及主要业务图 : 年威远生化营业收入及净利润表 : 年威远生化 ( 分产品 ) 营业收入图 : 年威远生化 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年威远生化毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年威远生化前五名客户销售金额及占比表 :2013 年威远生化前五名贡献收入及收入占比表 : 截止 2013 年底威远生化非募集资金项目及进展表 : 年威远生化研发支出及占营业收入比例

17 表 : E 年威远生化营业收入和净利润表 :2013 年公司主要产品图 : 年国光农化营业收入及净利润表 : 年国光农化 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年国光农化 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年国光农化毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年国光农化前五名客户销售金额及占比表 :2013 年国光农化前五名客户名称贡献收入及收入占比表 :2014 年国光农化发行新股募集资金项目 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 年国光农化研发支出及占营业收入比例表 : E 年国光农化营业收入和净利润图 : 年利民化工营业收入及净利润表 : 年利民化工 ( 分产品 ) 营业收入表 : 年利民化工 ( 分地区 ) 营业收入表 : 年利民化工毛利率 ( 分产品 ) 图 : 年利民化工前五名客户销售金额及占比表 :2013 年利民化工前五名客户名称贡献收入及收入占比表 : 年利民化工研发支出及占营业收入比例表 : E 年利民化工营业收入和净利润图 : 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量图 : 年中国农药行业主要企业农药业务营业收入图 :2013 年中国农药行业主要企业市场份额

18 购买报告价格电子版 : 8500 元电话 : 纸质版 : 9000 元传真 : 页数 :159 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

19 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

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Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2016-2020 年中国农药行业研究报告近两年, 中国农药行业遭遇了产能过剩市场低迷需求疲软价格下滑环保重压竞争激烈的寒冬受安全环保压力不断增大成本增加国际国内两个市场需求不旺高毒农药禁限用等多重因素的影响, 农药行业整体上呈现价格低位运行的态势总体看, 农药企业已经进入微利期保本期 2015 年, 中国化学农药原药产量为 374.1 万吨, 同比下降 0.1%; 销量为