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4 XS1318304166 FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 USD 101.750 4.913 1.330 1.39 B1 B+ N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 12/11/2017 200,000 1,000 250,000,000 4 XS1086808570 FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 10 1/4 07/21/19 USD 110.000 6.592 1.000 3.08 B1 B+ N/A 10.25 FIXED Y 21/07/2017 105.125 21/07/2019 200,000 1,000 350,000,000 4 HK0000174448 RKI FINANCE (2013)LTD 路 劲 基 建 ROADKG 6 12/03/16 4 XS0828764133 ROAD KING 2012 LTD 路 劲 基 建 ROADKG 9 7/8 09/18/17 4 XS1143878517 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙 光 地 产 LOGPH 9 3/4 12/08/17 4 XS1063367509 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙 光 地 产 LOGPH 11 1/4 06/04/19 4 XS1008223858 CHINA SOUTH CITY HOLDING 华 南 城 CSCHCN 8 1/4 01/29/19 4 XS0975623009 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 8 3/4 10/04/18 4 XS1021617698 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 8 5/8 01/24/19 4 XS1149696996 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹 洲 地 产 YUZHOU 9 12/08/19 4 XS1241497384 CHINA SCE PROPERTY HLDGS 中 骏 置 业 CHINSC 10 07/02/20 4 HK0000181773 MODERN LAND CHINA CO 当 代 置 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4 XS1324204160 POWERLONG REAL ESTATE HL 宝 龙 地 产 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 USD 103.500 6.041 2.240 2.43 B3 B- N/A 7.625 FIXED N N/A N/A 26/11/2018 200,000 1,000 200,000,000 4 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五 洲 国 际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD 96.000 15.902 1.935 2.27 Caa2 N/A B- 13.75 FIXED Y 26/09/2016 106.875 26/09/2018 200,000 1,000 300,000,000 4 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五 洲 国 际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD 96.000 15.902 1.935 2.27 Caa2 N/A B- 13.75 FIXED Y 26/09/2016 106.875 26/09/2018 200,000 1,000 300,000,000 工 业 类 / 其 他 企 业 债 券 4 XS1107316041 WEST CHINA CEMENT LTD 西 部 水 泥 WESCHI 6 1/2 09/11/19 4 XS1232274255 HSIN CHONG GROUP HOLDING 新 昌 集 团 控 股 HSINCG 8 3/4 05/18/18 4 XS1344477028 HSIN CHONG GROUP HOLDING 新 昌 集 团 控 股 HSINCG 8 1/2 01/22/19 4 XS1259361050 HNA GROUP INTL CO LTD 海 航 集 团 SANYPH 8 1/8 12/03/18 4 XS1246016817 HAIKOU MEILAN INT AIRPRT 海 口 美 兰 国 际 机 场 MEILAN 7 1/4 06/18/18 4 SG6QD4000001 HAINAN AIRLINE HK 海 南 航 空 HAIAIR 6 1/4 05/22/17 4 HK0000222064 HONG KONG AVIATION LTD 香 港 航 空 HONAIR 7 1/2 11/04/16 4 XS1331758737 BLUE SKY FLIERS CO LTD 香 港 航 空 HONAIR 6.9 01/20/19 4 XS1415758991 361 DEGREES INTL LTD 361 度 国 际 DEGREE 7 1/4 06/03/21 4 XS1106574129 361 DEGREES INTL LTD 361 度 国 际 DEGREE 7 1/2 09/12/17 4 USY9896RAA96 ZOOMLION HK SPV CO LTD 中 联 重 科 ZOOMLI 6 7/8 04/05/17 4 USY9896RAB79 ZOOMLION HK SPV CO LTD 中 联 重 科 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 4 USG3777BAB92 GEELY AUTOMOBILE 吉 利 汽 车 GEELY 5 1/4 10/06/19 4 XS1163232900 CAR INC 神 州 租 车 CARINC 6 1/8 02/04/20 4 XS1266590089 CAR INC 神 州 租 车 CARINC 6 02/11/21 4 USG2115XAA66CHINA OIL AND GAS GROUP 中 油 燃 气 CHIOIL 5 1/4 04/25/18 4 XS1132375897 CHINA OIL AND GAS GROUP 中 油 燃 气 CHIOIL 5 05/07/20 4 XS1081333921 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中 国 宏 桥 HONGQI 7 5/8 06/26/17 4 XS1132125946 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中 国 宏 桥 HONGQI 6 7/8 05/03/18 4 USG2108VAC57 CHINA ORIENTAL GROUP CO 中 国 东 方 集 团 控 股 CHOGRP 7 11/17/17 4 XS0878012334 SPARKLE ASSETS LTD 复 星 国 际 FOSUNI 6 7/8 01/30/20 4 XS0914422059 TEXHONG TEXTILE GROUP LT 天 虹 纺 织 TEXTEX 6 1/2 01/18/19 4 XS0875312364 HENGDELI HOLDINGS LTD 亨 得 利 XINHD 6 1/4 01/29/18 4 USG3958RAB53 GOLDEN EAGLE RETAIL GROU 金 鹰 商 贸 GERGHK 4 5/8 05/21/23 4 XS0920864708 PARKSON RETAIL GROUP LTD 百 盛 商 业 PRKSON 4 1/2 05/03/18 USD 105.625 4.590 1.161 3.22 Ba3 /*+ B+ /*+ BB- /*+ 6.5 FIXED Y 11/09/2017 103.25 11/09/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 98.900 9.388 1.769 1.91 N/A N/A N/A 8.75 FIXED N N/A N/A 18/05/2018 200,000 1,000 300,000,000 USD 98.050 9.366 2.276 2.59 N/A N/A N/A 8.5 FIXED N N/A N/A 22/01/2019 200,000 1,000 150,000,000 USD 103.500 6.542 2.249 2.45 N/A N/A N/A 8.125 FIXED N N/A N/A 3/12/2018 200,000 1,000 473,000,000 CNY 100.375 7.042 1.873 1.99 N/A N/A N/A 7.25 FIXED N N/A N/A 18/06/2018 1,000,000 10,000 900,000,000 CNY 100.875 5.233 0.884 0.92 N/A N/A N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 22/05/2017 1,000,000 10,000 3,000,000,000 CNY 100.875 4.925 0.356 0.37 N/A N/A N/A 7.5 FIXED N N/A N/A 4/11/2016 1,000,000 10,000 800,000,000 USD 103.350 5.479 2.330 2.58 N/A N/A N/A 6.9 FIXED N N/A N/A 20/01/2019 200,000 1,000 300,000,000 USD 103.375 6.439 4.229 4.95 N/A BB BB 7.25 FIXED Y 3/06/2019 103.625 3/06/2021 200,000 1,000 400,000,000 CNY 103.125 4.803 1.158 1.23 N/A N/A N/A 7.5 FIXED N N/A N/A 12/09/2017 1,000,000 10,000 1,500,000,000 USD 102.250 3.868 0.753 0.79 N/A B+ B+ 6.875 FIXED N N/A N/A 5/04/2017 200,000 1,000 400,000,000 USD 87.375 8.716 5.349 6.50 N/A B+ B+ 6.125 FIXED N N/A N/A 20/12/2022 200,000 1,000 600,000,000 USD 105.150 3.567 1.236 3.29 Ba2 BB+ N/A 5.25 FIXED Y 6/10/2017 102.625 6/10/2019 200,000 1,000 300,000,000 USD 105.125 4.564 3.223 3.62 Ba1 BB+ /*- BB+ 6.125 FIXED Y 4/02/2018 103.063 4/02/2020 200,000 1,000 500,000,000 USD 104.000 5.018 4.030 4.65 Ba1 BB+ /*- BB+ 6 FIXED Y 11/08/2018 103 11/02/2021 200,000 1,000 300,000,000 USD 101.750 4.240 1.750 1.84 Ba2 BB N/A 5.25 FIXED Y 25/07/2016 102.625 25/04/2018 200,000 1,000 350,000,000 USD 99.500 5.143 3.535 3.88 Ba2 BB N/A 5 FIXED Y 7/05/2018 102.5 7/05/2020 200,000 1,000 300,000,000 USD 102.875 4.641 0.979 1.01 N/A BB- BB 7.625 FIXED N N/A N/A 26/06/2017 200,000 1,000 400,000,000 USD 102.000 5.715 1.754 1.87 N/A BB- BB 6.875 FIXED N N/A N/A 3/05/2018 200,000 1,000 300,000,000 USD 101.500 5.851 0.386 1.41 WR N/A BB- 7 FIXED Y 25/07/2016 101.75 17/11/2017 100,000 1,000 49,156,000 USD 104.250 5.551 2.360 3.61 Ba3 BB N/A 6.875 FIXED Y 30/01/2017 103.4375 30/01/2020 200,000 1,000 400,000,000 USD 104.750 4.512 0.543 2.58 Ba3 BB N/A 6.5 FIXED Y 18/01/2017 103.25 18/01/2019 200,000 1,000 200,000,000 USD 101.500 5.250 1.501 1.61 Ba3 N/A B+ 6.25 FIXED Y 29/01/2017 101.5625 29/01/2018 200,000 1,000 350,000,000 USD 82.000 8.079 5.834 6.92 B1 /*- B+ /*- BB- 4.625 FIXED N N/A N/A 21/05/2023 200,000 1,000 400,000,000 USD 93.000 8.671 1.782 1.87 B2 N/A B 4.5 FIXED N N/A N/A 3/05/2018 200,000 1,000 500,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 3 of 15

5 USG5804GAE47 MAOYE INTERNATIONAL HLDG 茂 业 国 际 MAOIH 7 3/4 05/19/17 4 USG59301AB01 MCE FINANCE LTD 新 濠 博 亚 娱 乐 MPEL 5 02/15/21 4 USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 新 濠 博 亚 娱 乐 STCITY 8 1/2 12/01/20 4 US71645WAU53PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 1/2 02/06/17 4 US71647NAG43 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 1/4 03/17/17 4 US71645WAM38PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 7/8 03/01/18 4 US71647NAB55 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 3 01/15/19 4 US71645WAN11PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 7 7/8 03/15/19 4 US71647NAH26 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 4 7/8 03/17/20 4 US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 3/8 01/27/21 4 US71647NAF69 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 4 3/8 05/20/23 4 US71647NAM11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 6 1/4 03/17/24 5 US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 5 5/8 05/20/43 5 US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 PETBRA 7 1/4 03/17/44 5 US71647NAN93 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴 西 国 家 石 油 ( 百 年 债 ) PETBRA 6.85 06/05/15 3 XS0742380412 SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU 4.95 02/07/17 3 XS0543956717 SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU 5.4 03/24/17 3 XS0799357354 SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU 5.18 06/28/19 3 XS0743596040 SBERBANK (SB CAP SA) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 SBERRU 6 1/8 02/07/22 4 XS0772509484 VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 04/12/17 4 XS0592794597 VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6.315 02/22/18 4 XS0365923977 VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 7/8 05/29/18 4 XS0548633659 VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6.551 10/13/20 5 XS0223715920 VTB BANK (VTB CAPITAL SA 俄 罗 斯 外 贸 银 行 VTB 6 1/4 06/30/35 4 XS0300998779 OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB 6.299 05/15/17 4 XS0796426228 OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB 5.298 12/27/17 4 XS0955232854 OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄 罗 斯 农 业 银 行 RSHB 5.1 07/25/18 投 资 级 别 债 券 USD 96.250 12.294 0.873 0.91 Caa2 CCC+ /*-N/A 7.75 FIXED N N/A N/A 19/05/2017 200,000 1,000 300,000,000 USD 99.750 5.060 4.115 4.66 Ba3 BB- N/A 5 FIXED Y 25/07/2016 103.75 15/02/2021 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.500 8.087 2.231 4.45 B3 B N/A 8.5 FIXED Y 25/07/2016 106.375 1/12/2020 250,000 1,000 825,000,000 USD 100.300 2.993 0.597 0.63 B3 B+ BB 3.5 FIXED N N/A N/A 6/02/2017 200,000 1,000 747,483,000 USD 100.300 2.822 0.711 0.74 B3 B+ BB 3.25 FIXED N N/A N/A 17/03/2017 200,000 1,000 399,019,000 USD 103.600 3.636 1.593 1.69 B3 B+ BB 5.875 FIXED N N/A N/A 1/03/2018 200,000 1,000 744,527,000 USD 93.950 5.580 2.434 2.57 B3 B+ BB 3 FIXED N N/A N/A 15/01/2019 200,000 1,000 1,934,733,000 USD 104.800 5.928 2.452 2.73 B3 B+ BB 7.875 FIXED N N/A N/A 15/03/2019 200,000 1,000 2,750,000,000 USD 94.300 6.626 3.389 3.74 B3 B+ BB 4.875 FIXED N N/A N/A 17/03/2020 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 92.750 7.262 4.003 4.60 B3 B+ BB 5.375 FIXED N N/A N/A 27/01/2021 200,000 1,000 5,250,000,000 USD 81.250 7.960 5.876 6.91 B3 B+ BB 4.375 FIXED N N/A N/A 20/05/2023 200,000 1,000 3,500,000,000 USD 88.500 8.294 6.013 7.74 B3 B+ BB 6.25 FIXED N N/A N/A 17/03/2024 200,000 1,000 2,500,000,000 USD 70.150 8.452 11.722 26.93 B3 B+ BB 5.625 FIXED N N/A N/A 20/05/2043 200,000 1,000 1,750,000,000 USD 80.500 9.204 10.542 27.76 B3 B+ BB 7.25 FIXED N N/A N/A 17/03/2044 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 74.350 9.213 11.293 99.02 B3 B+ BB 6.85 FIXED N N/A N/A 5/06/2115 200,000 1,000 2,500,000,000 USD 102.125 1.442 0.599 0.63 Ba1 N/A BBB- 4.95 FIXED N N/A N/A 7/02/2017 200,000 1,000 1,300,000,000 USD 102.875 1.484 0.729 0.76 Ba1 N/A BBB- 5.4 FIXED N N/A N/A 24/03/2017 100,000 1,000 1,250,000,000 USD 106.500 2.904 2.759 3.02 Ba1 N/A BBB- 5.18 FIXED N N/A N/A 28/06/2019 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 110.250 4.063 4.775 5.64 Ba1 N/A BBB- 6.125 FIXED N N/A N/A 7/02/2022 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 103.250 1.842 0.777 0.81 Ba1 N/A WD 6 FIXED N N/A N/A 12/04/2017 200,000 1,000 1,574,039,000 USD 106.125 2.506 1.566 1.67 Ba1 BB+ WD 6.315 FIXED N N/A N/A 22/02/2018 200,000 1,000 544,983,000 USD 107.500 2.837 1.829 1.94 Ba1 BB+ WD 6.875 FIXED N N/A N/A 29/05/2018 100,000 1,000 1,219,920,000 USD 110.000 3.992 3.794 4.31 Ba1 BB+ WD 6.551 FIXED N N/A N/A 13/10/2020 100,000 1,000 826,960,000 USD 104.750 5.833 11.233 19.04 Ba1 BB+ WD 6.25 FIXED N N/A N/A 30/06/2035 100,000 1,000 22,513,000 USD 103.125 2.691 0.868 0.90 Ba2 N/A BB+ 6.299 FIXED N N/A N/A 15/05/2017 100,000 1,000 584,312,000 USD 103.500 2.897 1.462 1.52 Ba2 N/A BB+ 5.298 FIXED N N/A N/A 27/12/2017 200,000 1,000 1,300,000,000 USD 103.625 3.280 1.959 2.09 Ba2 N/A BB+ 5.1 FIXED N N/A N/A 25/07/2018 200,000 1,000 1,300,000,000 香 港 企 业 类 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 4 of 15

3 XS0493535966 CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 4 3/4 03/19/20 3 XS0635017196 CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 4 3/4 07/12/21 4 XS0846197019 CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 2 7/8 04/26/23 4 XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 3 1/8 05/06/25 4 XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING 中 电 控 股 CHINLP 3 3/8 10/26/27 5 XS1064021246 CLP POWER HK FINANCE LTD 中 电 控 股 CHINLP 4 1/4 05/29/49 USD 110.232 1.893 3.436 3.74 A1 A N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/03/2020 100,000 1,000 500,000,000 USD 113.159 1.993 4.492 5.06 A1 A N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 12/07/2021 200,000 1,000 300,000,000 USD 102.657 2.450 6.231 6.85 A1 A N/A 2.875 FIXED N N/A N/A 26/04/2023 200,000 1,000 300,000,000 USD 103.327 2.700 7.795 8.88 A1 A N/A 3.125 FIXED N N/A N/A 6/05/2025 200,000 1,000 300,000,000 USD 103.092 3.050 9.491 11.35 A1 A N/A 3.375 FIXED N N/A N/A 26/10/2027 200,000 1,000 300,000,000 USD 103.250 3.227 3.154 32.96 A3 BBB+ N/A 4.25 VARIABLE Y 7/11/2019 100 29/05/2049 200,000 1,000 750,000,000 4 XS1078750004 GOODMAN HK FINANCE 嘉 民 物 流 GOOMAN 4 3/8 06/19/24 USD 106.188 3.480 6.855 8.00 N/A BBB+ N/A 4.375 FIXED N N/A N/A 19/06/2024 200,000 1,000 400,000,000 5 XS1022151416 TOWNGAS FINANCE LTD 香 港 中 华 煤 气 HKCGAS 4 3/4 01/29/49 3 XS0565475505 HONGKONG ELECTRIC FINANC 电 能 实 业 ( 港 灯 ) HKE 4 1/4 12/14/20 3 XS0782786171 HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 1/2 06/01/22 4 XS1002158027 HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 5/8 01/16/24 4 XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE 香 港 置 地 HKLSP 4 1/2 10/07/25 3 XS0871996491 HYSAN (MTN) LIMITED 希 慎 兴 业 HYSAN 3 1/2 01/16/23 3 US50074KAA97 KOWLOON-CANTON RAILWAY 九 广 铁 路 公 司 KCRC 5 1/8 05/20/19 3 XS0746571925 WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉 里 建 设 KERPRO 5 02/15/17 3 XS0611607879 WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉 里 建 设 KERPRO 5 7/8 04/06/21 3 XS0300694394 LI & FUNG LTD 利 丰 LIFUNG 5 1/2 05/16/17 3 XS0507147725 LI & FUNG LTD 利 丰 LIFUNG 5 1/4 05/13/20 3 XS0728761726 LS FINANCE 2017 LTD 利 福 国 际 LIHHK 5 1/4 01/26/17 3 XS0841191991 LS FINANCE 2022 LTD 利 福 国 际 LIHHK 4 1/4 10/16/22 3 XS0730681854 NAN FUNG TREASURY I LTD 南 丰 集 团 NANFUN 5 1/4 01/20/17 3 XS0831371264 NAN FUNG TREASURY LTD 南 丰 集 团 NANFUN 4 1/2 09/20/22 4 XS1072402925 NAN FUNG TREASURY LTD 南 丰 集 团 NANFUN 4 7/8 05/29/24 2 XS0681928114 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 1/2 11/02/16 2 XS0290534212 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 5 3/8 03/08/17 3 XS0554846781 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 4 11/02/20 3 XS0744757526 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 4 1/2 02/14/22 3 XS0873639701 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 5/8 01/16/23 4 XS1036235882 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新 鸿 基 地 产 SUNHUN 3 3/8 02/25/24 USD 105.325 3.738 2.423 32.63 A3 A- N/A 4.75 VARIABLE Y 28/01/2019 100 29/01/2049 200,000 1,000 300,000,000 USD 110.312 1.833 4.128 4.48 N/A A- N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 14/12/2020 100,000 1,000 750,000,000 USD 110.354 2.603 5.292 5.95 A2 A N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 1/06/2022 200,000 1,000 500,000,000 USD 111.553 2.910 6.411 7.57 A2 A N/A 4.625 FIXED N N/A N/A 16/01/2024 200,000 1,000 400,000,000 USD 112.152 2.990 7.724 9.30 A2 A A 4.5 FIXED N N/A N/A 7/10/2025 100,000 1,000 600,000,000 USD 104.225 2.790 5.841 6.57 A3 BBB+ BBB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/2023 200,000 1,000 300,000,000 USD 109.487 1.749 2.723 2.91 Aa1 AAA WD 5.125 FIXED N N/A N/A 20/05/2019 100,000 1,000 750,000,000 USD 101.852 2.038 0.621 0.65 N/A NR N/A 5 FIXED N N/A N/A 15/02/2017 200,000 1,000 600,000,000 USD 112.066 3.133 4.220 4.79 N/A NR N/A 5.875 FIXED N N/A N/A 6/04/2021 200,000 1,000 300,000,000 USD 103.178 1.865 0.873 0.90 Baa1 BBB+ N/A 5.5 FIXED N N/A N/A 16/05/2017 100,000 1,000 500,000,000 USD 110.405 2.422 3.558 3.90 Baa1 BBB+ N/A 5.25 FIXED N N/A N/A 13/05/2020 100,000 1,000 750,000,000 USD 101.755 2.188 0.568 0.60 Baa3 N/A BBB- 5.25 FIXED N N/A N/A 26/01/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.968 4.073 5.555 6.32 Baa3 N/A BBB- 4.25 FIXED N N/A N/A 16/10/2022 200,000 1,000 300,000,000 USD 101.818 1.989 0.551 0.58 Baa3 BBB- BBB 5.25 FIXED N N/A N/A 20/01/2017 200,000 1,000 600,000,000 USD 106.510 3.333 5.469 6.25 Baa3 BBB- BBB 4.5 FIXED N N/A N/A 20/09/2022 200,000 1,000 300,000,000 USD 107.363 3.790 6.695 7.94 Baa3 BBB- BBB 4.875 FIXED N N/A N/A 29/05/2024 200,000 1,000 200,000,000 USD 100.881 0.949 0.347 0.37 A1 A+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 2/11/2016 200,000 1,000 775,000,000 USD 102.712 1.448 0.684 0.71 A1 A+ A 5.375 FIXED N N/A N/A 8/03/2017 100,000 1,000 264,300,000 USD 108.270 2.004 4.026 4.37 A1 A+ A 4 FIXED N N/A N/A 2/11/2020 100,000 1,000 300,000,000 USD 111.311 2.343 5.000 5.65 A1 A+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 14/02/2022 200,000 1,000 900,000,000 USD 104.359 2.890 5.818 6.57 A1 A+ A 3.625 FIXED N N/A N/A 16/01/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 102.085 2.749 2.541 7.68 A1 A+ A 3.375 VARIABLE Y 25/02/2019 100 25/02/2024 200,000 1,000 400,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 5 of 15

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4 XS0972980097 CHINA OVERSEA FIN KY III 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 5 3/8 10/29/23 4 XS1063561499 CHINA OVERSEAS FIN KY VI 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 5.95 05/08/24 5 XS1075180379 CHINA OVERSEAS FIN. VI 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 6.45 06/11/34 5 XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 5.35 11/15/42 5 XS0985567881 CHINA OVERSEA FIN KY III 中 国 海 外 发 展 CHIOLI 6 3/8 10/29/43 3 XS0996662853 CHINA OS GRAND OCEAN FIN 中 国 海 外 宏 洋 COGO 5 1/8 01/23/19 3 XS0946643490 POLY REAL ESTATE FINANCE 保 利 地 产 POLYRE 4 1/2 08/06/18 3 XS1048622689 POLY REAL ESTATE FINANCE 保 利 地 产 POLYRE 5 1/4 04/25/19 3 XS1122384685 GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 3 1/2 10/17/17 3 XS1081319698 GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 4 3/8 07/03/19 4 XS1081321595 GREENLAND GLB INVST 绿 地 集 团 GRNLGR 5 7/8 07/03/24 3 XS0978986932 GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 4 3/4 10/18/16 3 XS1094594964 GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 4 3/8 08/07/17 3 XS1020462930 GREENLAND HONG KONG HLDG 绿 地 香 港 GRNLHK 5 1/2 01/23/18 3 XS1089807025 SINO OCEAN LND TRS FIN I 远 洋 地 产 SINOCE 4 5/8 07/30/19 3 XS1163228627 SINO OCEAN LD TRS FIN II 远 洋 地 产 SINOCE 4.45 02/04/20 4 XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I 远 洋 地 产 SINOCE 6 07/30/24 4 XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II 远 洋 地 产 SINOCE 5.95 02/04/27 3 XS0847609434 FRANSHION INVESTMENT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 4.7 10/26/17 3 XS0955717946 FRANSHION BRILLIANT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 5 3/8 10/17/18 3 XS1038803190 FRANSHION BRILLIANT LTD 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 5 3/4 03/19/19 3 USG3709DAA03FRANSHION DEVELOPMENT 方 兴 地 产 ( 母 : 中 化 ) CHJMAO 6 3/4 04/15/21 3 HK0000176583 BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万 科 VANKE 4.05 12/16/16 3 XS0898415004 BESTGAIN REAL ESTATE 万 科 VANKE 2 5/8 03/13/18 3 HK0000175114 BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万 科 VANKE 4 1/2 12/04/18 3 XS0989286850 WANDA PROPERTIES OVERSEA 大 连 万 达 商 业 地 产 DALWAN 4 7/8 11/21/18 4 XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL 大 连 万 达 商 业 地 产 DALWAN 7 1/4 01/29/24 3 XS0878082899 YUEXIU PROPERTY CO LTD 越 秀 地 产 YUEXIU 3 1/4 01/24/18 3 XS0878083517 YUEXIU PROPERTY CO LTD 越 秀 地 产 YUEXIU 4 1/2 01/24/23 USD 111.702 3.549 6.189 7.36 Baa1 BBB+ A- 5.375 FIXED N N/A N/A 29/10/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 116.345 3.549 6.475 7.88 Baa1 BBB+ A- 5.95 FIXED N N/A N/A 8/05/2024 200,000 1,000 700,000,000 USD 116.055 5.076 11.395 17.98 Baa1 BBB+ A- 6.45 FIXED N N/A N/A 11/06/2034 200,000 1,000 500,000,000 USD 103.355 5.116 14.538 26.42 Baa1 BBB+ N/A 5.35 FIXED N N/A N/A 15/11/2042 200,000 1,000 300,000,000 USD 117.583 5.166 14.199 27.37 Baa1 BBB+ A- 6.375 FIXED N N/A N/A 29/10/2043 200,000 1,000 500,000,000 USD 104.978 3.096 2.397 2.59 Baa2 BBB- BBB 5.125 FIXED N N/A N/A 23/01/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 104.050 2.514 2.004 2.13 Baa3 BBB- BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 6/08/2018 200,000 1,000 358,287,000 USD 107.192 2.594 2.650 2.84 Baa3 BBB- BBB+ 5.25 FIXED N N/A N/A 25/04/2019 200,000 1,000 398,405,000 USD 100.000 3.497 1.280 1.32 Ba2 BB BB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 17/10/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.000 4.019 2.801 3.03 Ba2 BB BB+ 4.375 FIXED N N/A N/A 3/07/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 100.000 5.875 6.327 8.04 Ba2 BB BB+ 5.875 FIXED N N/A N/A 3/07/2024 200,000 1,000 600,000,000 USD 100.400 3.408 0.308 0.33 Ba3 B+ BB+ 4.75 FIXED N N/A N/A 18/10/2016 200,000 1,000 700,000,000 USD 100.600 3.815 1.079 1.13 Ba3 B+ BB+ 4.375 FIXED N N/A N/A 7/08/2017 200,000 1,000 500,000,000 CNY 99.125 6.087 1.496 1.59 N/A N/A BB+ 5.5 FIXED N N/A N/A 23/01/2018 1,000,000 10,000 1,500,000,000 USD 104.838 2.975 2.870 3.11 Baa3 BBB- BBB- 4.625 FIXED N N/A N/A 30/07/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 104.074 3.242 3.319 3.62 Baa3 BBB- BBB- 4.45 FIXED N N/A N/A 4/02/2020 200,000 1,000 700,000,000 USD 106.590 4.999 6.438 8.11 Baa3 BBB- BBB- 6 FIXED N N/A N/A 30/07/2024 200,000 1,000 700,000,000 USD 104.398 5.399 7.899 10.63 Baa3 BBB- BBB- 5.95 FIXED N N/A N/A 4/02/2027 200,000 1,000 500,000,000 USD 103.400 2.093 1.297 1.35 Baa3 BBB- BBB- 4.7 FIXED N N/A N/A 26/10/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 106.000 2.672 2.183 2.32 Baa3 BBB- BBB- 5.375 FIXED N N/A N/A 17/10/2018 200,000 1,000 300,000,000 USD 107.875 2.733 2.535 2.74 Baa3 BBB- BBB- 5.75 FIXED N N/A N/A 19/03/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 114.600 3.422 4.177 4.82 Baa3 BBB- BBB- 6.75 FIXED N N/A N/A 15/04/2021 200,000 1,000 500,000,000 CNY 100.250 3.503 0.469 0.49 Baa2 BBB BBB+ 4.05 FIXED N N/A N/A 16/12/2016 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD 100.499 2.325 1.673 1.73 Baa2 BBB BBB+ 2.625 FIXED N N/A N/A 13/03/2018 200,000 1,000 800,000,000 CNY 101.125 4.010 2.329 2.45 Baa2 BBB BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 4/12/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD 104.250 3.024 2.287 2.42 Baa3 BB+ BBB 4.875 FIXED N N/A N/A 21/11/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 107.250 6.043 5.871 7.61 Baa3 BB+ BBB 7.25 FIXED N N/A N/A 29/01/2024 200,000 1,000 600,000,000 USD 100.880 2.675 1.528 1.59 Baa3 N/A BBB- 3.25 FIXED N N/A N/A 24/01/2018 200,000 1,000 350,000,000 USD 98.882 4.699 5.650 6.60 Baa3 N/A BBB- 4.5 FIXED N N/A N/A 24/01/2023 200,000 1,000 500,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 7 of 15

3 XS0910894756 YUEXIU REIT MTN CO 越 秀 REITs YXREIT 3.1 05/14/18 4 XS1105268228 LINK FINANCE CAYMAN 2009 领 汇 REITs LINREI 3.6 09/03/24 3 XS1039273740 CHINA RESOURCES LAND LTD 华 润 置 地 CRHZCH 4 3/8 02/27/19 4 XS1039273666 CHINA RESOURCES LAND LTD 华 润 置 地 CRHZCH 6 02/27/24 3 XS1068221230 LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 3 XS0844323930 LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 7/8 10/18/19 3 XS0877742105 LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 3 XS0877742105 LONGFOR PROPERTIES 龙 湖 地 产 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 3 XS1132156230 DOUBLE ROSY LTD 中 粮 置 地 COFCOL 3 5/8 11/18/19 3 XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 6 5/8 01/14/20 3 XS1013209017 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 3 XS1157365070 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世 茂 房 地 产 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 中 国 资 产 管 理 类 3 USG2117CAB84 CHINA CINDA FINANCE 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 4 05/14/19 3 USG21184AA79 CHINA CINDA FINANCE 2015 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 3 1/8 04/23/20 4 USG2117CAC67 CHINA CINDA FINANCE 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 5 5/8 05/14/24 4 USG21184AB52 CHINA CINDA FINANCE 2015 中 国 信 达 资 产 管 理 CCAMCL 4 1/4 04/23/25 2 XS1107634682 CHINA GREAT WALL INT HLD 中 国 长 城 资 产 管 理 GRWALL 2 1/2 09/17/17 2 XS1086081707 HUARONG FINANCE CO LTD 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 07/17/17 2 XS1165658896 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 1/2 01/16/18 2 XS1317967062 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 2 7/8 11/19/18 3 XS1422784212 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 2 3/4 06/03/19 3 XS1088292815 HUARONG FINANCE CO LTD 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 07/17/19 3 XS1165659357 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 1/2 01/16/20 3 XS1317967146 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 3/4 11/19/20 3 XS1422785375 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 3 1/4 06/03/21 4 XS1165659514 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 5 1/2 01/16/25 4 XS1317967492 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 5 11/19/25 4 XS1422790615 HUARONG FINANCE II 中 国 华 融 资 产 管 理 HRAM 4 5/8 06/03/26 USD 100.455 2.849 1.835 1.90 Baa2 BBB N/A 3.1 FIXED N N/A N/A 14/05/2018 200,000 1,000 350,000,000 USD 102.785 3.210 7.100 8.21 A2 A N/A 3.6 FIXED N N/A N/A 3/09/2024 200,000 1,000 500,000,000 USD 105.615 2.195 2.516 2.69 Baa1 BBB+ BBB+ 4.375 FIXED N N/A N/A 27/02/2019 200,000 1,000 800,000,000 USD 116.905 3.469 6.275 7.69 Baa1 BBB+ BBB+ 6 FIXED N N/A N/A 27/02/2024 200,000 1,000 700,000,000 CNY 103.000 5.085 1.824 1.93 Ba2 BB BBB- 6.75 FIXED N N/A N/A 28/05/2018 1,000,000 10,000 2,000,000,000 USD 105.000 5.207 0.308 3.33 Ba2 BB BBB- 6.875 FIXED Y 18/10/2016 103.4375 18/10/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 107.875 5.316 1.499 6.61 Ba2 BB BBB- 6.75 FIXED Y 29/01/2018 103.375 29/01/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 107.875 5.316 1.499 6.61 Ba2 BB BBB- 6.75 FIXED Y 29/01/2018 103.375 29/01/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 103.014 2.689 3.214 3.41 N/A N/A A- 3.625 FIXED N N/A N/A 18/11/2019 200,000 1,000 800,000,000 USD 105.000 5.066 0.532 3.57 Ba3 BB BBB- 6.625 FIXED Y 14/01/2017 103.3125 14/01/2020 200,000 1,000 800,000,000 USD 111.000 5.376 1.464 4.59 Ba3 BB BBB- 8.125 FIXED Y 22/01/2018 104.063 22/01/2021 200,000 1,000 600,000,000 USD 113.000 5.641 2.358 5.64 Ba3 BB BBB- 8.375 FIXED Y 10/02/2019 104.188 10/02/2022 200,000 1,000 1,100,000,000 USD 104.283 2.449 2.738 2.90 Baa1 BBB+ /* A 4 FIXED N N/A N/A 14/05/2019 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.300 2.763 3.612 3.84 Baa1 BBB+ /* A 3.125 FIXED N N/A N/A 23/04/2020 200,000 1,000 1,300,000,000 USD 109.189 4.240 6.503 7.90 Baa1 BBB+ /* A 5.625 FIXED N N/A N/A 14/05/2024 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.142 4.230 7.393 8.84 Baa1 BBB+ /* A 4.25 FIXED N N/A N/A 23/04/2025 200,000 1,000 1,700,000,000 USD 100.873 1.774 1.204 1.24 A1 N/A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 17/09/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.181 1.864 1.034 1.07 Baa1 BBB+ A 3 FIXED N N/A N/A 17/07/2017 200,000 1,000 300,000,000 USD 101.889 2.255 1.502 1.57 Baa1 BBB+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 101.180 2.365 2.325 2.41 Baa1 BBB+ A 2.875 FIXED N N/A N/A 19/11/2018 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.294 2.645 2.834 2.95 N/A BBB+ A 2.75 FIXED N N/A N/A 3/06/2019 200,000 1,000 700,000,000 USD 104.102 2.594 2.862 3.07 Baa1 BBB+ A 4 FIXED N N/A N/A 17/07/2019 200,000 1,000 1,200,000,000 USD 105.322 2.912 3.268 3.57 Baa1 BBB+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 16/01/2020 200,000 1,000 1,200,000,000 USD 103.390 2.922 4.084 4.42 Baa1 BBB+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 19/11/2020 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.216 3.202 4.589 4.95 N/A BBB+ A 3.25 FIXED N N/A N/A 3/06/2021 200,000 1,000 900,000,000 USD 107.701 4.409 6.850 8.58 Baa1 BBB+ A 5.5 FIXED N N/A N/A 16/01/2025 200,000 1,000 1,400,000,000 USD 104.501 4.409 7.619 9.42 Baa1 BBB+ A 5 FIXED N N/A N/A 19/11/2025 200,000 1,000 800,000,000 USD 101.157 4.479 8.064 9.96 N/A BBB+ A 4.625 FIXED N N/A N/A 3/06/2026 200,000 1,000 900,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 8 of 15

2 HK0000181906 STARWAY ASSETS ENTERPRIS 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 4.1 01/22/17 2 XS0963156350 CENTURY MASTER INVESTMEN 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 4 3/4 09/19/18 3 XS1104029027 CHARMING LIGHT INVST LTD 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 3 3/4 09/03/19 4 XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD 中 国 东 方 资 产 管 理 ORIEAS 5 09/03/24 保 险 类 2 HK0000142486 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 1 3/4 03/13/18 2 US00131M2A05 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 2 1/4 03/11/19 3 HK0000142494 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 3 1/8 03/13/23 5 US00131M2B87 AIA GROUP LTD 友 邦 保 险 AIA 4 7/8 03/11/44 2 XS1344507899 PING AN LIFE INSURANCE 中 国 平 安 保 险 PINGLI 2 3/8 01/19/19 3 XS1344507972 PING AN LIFE INSURANCE 中 国 平 安 保 险 PINGLI 2 7/8 01/19/21 证 券 金 融 类 2 XS0923302227 CITIC SEC FINANCE 2013 中 信 证 券 CITICS 2 1/2 05/03/18 3 XS1130968453 CITIC SECURITIES FIN MTN 中 信 证 券 CITICS 3 1/2 10/30/19 3 XS1411405233 CICC HK FINANCE 2016 MTN 中 金 国 际 CICCHK 2 3/4 05/18/19 3 XS1107172535 HAITONG INTL FIN 2014 海 通 证 券 HTISEC 3.99 09/11/19 3 XS1219829949 HAITONG INTL FIN HLDG 15 海 通 证 券 HAISEC 3 1/2 04/21/20 3 XS1170096454 HAITONG INTL FIN 2015 海 通 证 券 HTISEC 4.2 07/29/20 3 US38141GVP61 GOLDMAN SACHS GROUP INC 美 商 高 盛 证 券 GS 2 3/4 09/15/20 4 US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC 美 商 高 盛 证 券 GS 3 3/4 05/22/25 租 赁 类 4 US09681MAB46 BOC AVIATION LTD 中 银 航 空 租 赁 BOCAVI 3 7/8 04/27/26 2 XS1379107565 AZURE ORBIT III INTL FIN 交 银 金 融 租 赁 BOCOM 2 1/8 03/21/19 3 XS1379108456 AZURE ORBIT III INTL FIN 交 银 金 融 租 赁 BOCOM 2 5/8 03/21/21 3 XS1422839727 CCBL CAYMAN 1 CORP 建 银 金 融 租 赁 CCBL 2 3/8 05/31/19 3 XS1422840733 CCBL CAYMAN 1 CORP 建 银 金 融 租 赁 CCBL 2 3/4 05/31/21 2 USY3R559AE22 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2.6 11/13/18 2 XS1202237712 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2 5/8 03/19/18 3 USY3R559AJ19 ICBCIL FINANCE CO LTD 工 银 国 际 租 赁 财 务 ICBCIL 2 3/8 05/19/19 CNY 100.500 3.208 0.562 0.59 N/A BBB+ A 4.1 FIXED N N/A N/A 22/01/2017 1,000,000 10,000 2,500,000,000 USD 105.055 2.404 2.118 2.25 N/A BBB+ A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/09/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 103.073 2.734 3.000 3.20 Baa1 N/A A 3.75 FIXED N N/A N/A 3/09/2019 200,000 1,000 1,100,000,000 USD 105.493 4.199 6.759 8.21 Baa1 N/A A 5 FIXED N N/A N/A 3/09/2024 200,000 1,000 400,000,000 USD 100.337 1.549 1.683 1.73 N/A A N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 13/03/2018 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.211 1.789 2.621 2.72 A3 A N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 11/03/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 103.273 2.590 6.063 6.73 N/A A N/A 3.125 FIXED N N/A N/A 13/03/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 113.165 4.077 16.029 27.74 A3 A N/A 4.875 FIXED N N/A N/A 11/03/2044 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.870 2.024 2.475 2.58 A3 N/A N/A 2.375 FIXED N N/A N/A 19/01/2019 200,000 1,000 700,000,000 USD 101.641 2.492 4.257 4.58 A3 N/A N/A 2.875 FIXED N N/A N/A 19/01/2021 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.286 1.790 1.814 1.87 N/A A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 3/05/2018 200,000 1,000 800,000,000 USD 103.202 2.495 3.170 3.36 Baa1 BBB N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/10/2019 200,000 1,000 650,000,000 USD 100.846 2.445 2.792 2.91 N/A BBB+ BBB+ 2.75 FIXED N N/A N/A 18/05/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 103.253 2.918 3.011 3.22 N/A BBB N/A 3.99 FIXED N N/A N/A 11/09/2019 200,000 1,000 600,000,000 USD 101.366 3.117 3.586 3.84 N/A BBB N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 21/04/2020 200,000 1,000 670,000,000 USD 104.100 3.123 3.745 4.11 N/A BBB N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 29/07/2020 200,000 1,000 700,000,000 USD 102.072 2.232 3.906 4.24 A3 BBB+ A 2.75 FIXED Y 15/08/2020 100 15/09/2020 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 103.859 3.247 7.467 8.92 A3 BBB+ A 3.75 FIXED Y 22/02/2025 100 22/05/2025 200,000 1,000 2,250,000,000 USD 100.998 3.752 8.051 9.85 N/A BBB+ A- 3.875 FIXED Y 27/01/2026 100 27/04/2026 200,000 1,000 750,000,000 USD 100.557 1.914 2.656 2.75 (P)A2 A- N/A 2.125 FIXED N N/A N/A 21/03/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 101.036 2.392 4.454 4.75 (P)A2 N/A N/A 2.625 FIXED N N/A N/A 21/03/2021 200,000 1,000 600,000,000 USD 99.933 2.399 2.838 2.94 A3 N/A A 2.375 FIXED N N/A N/A 31/05/2019 200,000 1,000 400,000,000 USD 99.390 2.883 4.629 4.94 A3 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 31/05/2021 200,000 1,000 600,000,000 USD 100.944 2.189 2.312 2.40 A3 A- A 2.6 FIXED N N/A N/A 13/11/2018 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.055 2.000 1.689 1.74 A3 N/A A 2.625 FIXED N N/A N/A 19/03/2018 200,000 1,000 400,000,000 USD 99.806 2.444 2.805 2.91 NR A- A 2.375 FIXED N N/A N/A 19/05/2019 200,000 1,000 500,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 9 of 15

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2 XS1294343840 CHINA CONSTRUCTION BANK 建 设 银 行 CCB 4.3 10/19/17 3 XS1082890317 CHINA CONSTRUCT BK ASIA 建 设 银 行 CCB 3 1/4 07/02/19 2 XS1325756572 CHINA CONSTRUCT BK ASIA 建 行 亚 洲 CCB 4 11/26/17 3 XS1233709960 CHINA MINSHENG BKG/HK 民 生 银 行 CHIMIN 2 1/4 05/21/18 3 XS1076546669 CHINA MERCHANTS BANK/HK 招 商 银 行 CHINAM 2 3/8 06/12/17 3 XS1227726087 CHINA MERCHANTS BANK/NY 招 商 银 行 CHINAM 2 3/8 05/14/18 3 XS1089991100 AIRVESSEL FINANCE HLDG 招 商 银 行 CHINAM 3 1/4 08/11/19 3 XS0556302163 CHONG HING BANK LTD 创 兴 银 行 CHOHIN 6 11/04/20 3 XS0611586263 CITIC LTD 中 信 股 份 CITPAC 6 5/8 04/15/21 3 XS0483583737 DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 3 XS0483583737 DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 3 XS0483583737 DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 5 XS0287630932 DAH SING BANK LTD 大 新 银 行 DAHSIN 6.253 08/29/49 2 XS1040601707 HORSEPOWER FINANCE LTD 工 银 国 际 ICBCAS 2.1 03/03/17 2 XS0754769577 INDU & COML BNK CHINA SG 工 商 银 行 ICBCAS 2 3/4 09/12/17 2 US45580KAB44 INDU & COML BNK CHINA NY 工 商 银 行 ICBCAS 2.351 11/13/17 2 XS1237356255 INDU & COML BNK CHINA SG 工 商 银 行 ICBCAS 2 05/27/18 3 US45580KAC27 INDU & COML BNK CHINA NY 工 商 银 行 ICBCAS 3.231 11/13/19 3 XS1237348070 IND & COMM BK CHN/DUBAI 工 商 银 行 ICBCAS 2 5/8 05/26/20 2 US45580KAD00 IND & COMM BK CHINA/NY 工 商 银 行 ICBCAS 2.157 11/13/18 3 US45580KAE82 IND & COMM BK CHINA/NY 工 商 银 行 ICBCAS 2.905 11/13/20 3 XS0563742138 ICBC ASIA LTD 工 银 亚 洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 3 XS0702140756 SKYSEA INTERNATIONAL CAP 工 商 银 行 ICBCAS 4 7/8 12/07/21 4 XS1105630518 IND & COMM BK CHN MACAU 工 商 银 行 ICBCAS 3 7/8 09/10/24 5 XS0296645012 OCBC WING HANG BANK LTD 永 亨 银 行 WINHAN 6 04/29/49 2 XS1327462492 KOREA DEVELOPMENT BANK 韩 国 产 业 银 行 KDB 4.2 12/15/18 3 US302154AW97 EXPORT-IMPORT BK KOREA 韩 国 输 出 入 银 行 EIBKOR 5 1/8 06/29/20 3 US302154BV06 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韩 国 输 出 入 银 行 EIBKOR 2 5/8 12/30/20 3 XS1083308301 AMBANK M BHD 大 马 银 行 AMMMK 3 1/8 07/03/19 CNY 101.350 3.238 1.281 1.33 N/A N/A N/A 4.3 FIXED N N/A N/A 19/10/2017 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD 103.940 1.899 2.855 3.03 A2 N/A N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 2/07/2019 200,000 1,000 600,000,000 CNY 100.875 3.360 1.387 1.43 A2 N/A N/A 4 FIXED N N/A N/A 26/11/2017 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD 100.464 1.999 1.867 1.91 N/A BBB N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 21/05/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 100.694 1.642 0.952 0.97 Baa1 BBB+ N/A 2.375 FIXED N N/A N/A 12/06/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.855 1.909 1.846 1.90 Baa1 BBB+ N/A 2.375 FIXED N N/A N/A 14/05/2018 250,000 1,000 500,000,000 USD 102.330 2.469 2.961 3.14 N/A BBB+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 11/08/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 110.616 3.357 3.892 4.37 Baa3 N/A BBB- 6 FIXED N N/A N/A 4/11/2020 100,000 1,000 225,000,000 USD 117.299 2.752 4.199 4.82 A3 A- N/A 6.625 FIXED N N/A N/A 15/04/2021 100,000 1,000 750,000,000 USD 113.085 2.800 3.233 3.64 Baa1 N/A BBB 6.625 FIXED N N/A N/A 11/02/2020 100,000 1,000 225,000,000 USD 113.085 2.800 3.233 3.64 Baa1 N/A BBB 6.625 FIXED N N/A N/A 11/02/2020 100,000 1,000 225,000,000 USD 113.085 2.800 3.233 3.64 Baa1 N/A BBB 6.625 FIXED N N/A N/A 11/02/2020 100,000 1,000 225,000,000 USD 101.121 2.605 0.624 33.21 Baa2 NR BB+ 6.253 VARIABLE Y 17/02/2017 100 29/08/2049 100,000 100,000 55,000,000 USD 100.443 1.445 0.678 0.70 A1 A N/A 2.1 FIXED N N/A N/A 3/03/2017 200,000 1,000 650,000,000 USD 101.370 1.600 1.188 1.23 A1 A N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 12/09/2017 200,000 1,000 300,000,000 USD 100.847 1.724 1.358 1.40 A1 A N/A 2.351 FIXED N N/A N/A 13/11/2017 250,000 1,000 750,000,000 USD 100.253 1.865 1.887 1.93 A1 N/A N/A 2 FIXED N N/A N/A 27/05/2018 200,000 1,000 400,000,000 USD 103.882 2.035 3.216 3.40 A1 A N/A 3.231 FIXED N N/A N/A 13/11/2019 250,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.015 2.352 3.738 3.93 A1 N/A N/A 2.625 FIXED N N/A N/A 26/05/2020 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.699 1.854 2.322 2.40 A1 A N/A 2.157 FIXED N N/A N/A 13/11/2018 250,000 1,000 300,000,000 USD 102.244 2.362 4.129 4.40 A1 A N/A 2.905 FIXED N N/A N/A 13/11/2020 250,000 1,000 700,000,000 USD 109.727 2.773 4.024 4.45 Baa2 N/A A- 5.125 FIXED N N/A N/A 30/11/2020 100,000 1,000 500,000,000 USD 110.666 2.752 4.871 5.47 A1 A N/A 4.875 FIXED N N/A N/A 7/12/2021 200,000 1,000 637,582,000 USD 101.420 3.430 3.011 8.23 NR N/A A- 3.875 VARIABLE Y 10/09/2019 100 10/09/2024 200,000 1,000 320,000,000 USD 103.250 2.479 0.800 32.88 A2 N/A BBB+ 6 VARIABLE Y 20/04/2017 100 29/04/2049 100,000 1,000 400,000,000 CNY 101.250 3.654 2.355 2.48 Aa2 N/A AA- 4.2 FIXED N N/A N/A 15/12/2018 1,000,000 1,000,000 1,300,000,000 USD 112.000 1.991 3.609 4.02 Aa2 AA- AA- 5.125 FIXED N N/A N/A 29/06/2020 100,000 1,000 1,250,000,000 USD 102.817 1.969 4.229 4.53 Aa2 AA- AA- 2.625 FIXED N N/A N/A 30/12/2020 200,000 1,000 600,000,000 USD 102.537 2.250 2.862 3.03 Baa1 BBB+ N/A 3.125 FIXED N N/A N/A 3/07/2019 200,000 1,000 400,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 11 of 15

3 XS0520490672 CHINA CITIC BANK INTL 中 信 银 行 国 际 CINDBK 6 7/8 06/24/20 3 XS0834385840 CHINA CITIC BANK INTL LT 中 信 银 行 国 际 CINDBK 3 7/8 09/28/22 Coco 债 券 5 US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 HSBC 6 3/8 12/29/49 5 US404280BC26 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 HSBC 6 7/8 12/29/49 5 USG84228CE61 STANDARD CHARTERED PLC 渣 打 集 团 STANLN 6 1/2 12/29/49 5 US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 德 意 志 银 行 DB 7 1/2 12/29/49 5 XS1122780106 BANK OF CHINA 中 国 银 行 BCHINA 6 3/4 10/31/49 5 USY39656AA40 IND & COMM BK OF CHINA 工 商 银 行 ICBCAS 6 12/29/49 5 XS1328130197 CHINA CONSTRUCTION BANK 建 设 银 行 CCB 4.65 12/29/49 信 息 科 技 类 4 XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 华 为 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 3 US47215PAB22 JD.COM INC 京 东 JD 3 1/8 04/29/21 4 US47215PAC05 JD.COM INC 京 东 JD 3 7/8 04/29/26 2 USG01719AC08 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 1 5/8 11/28/17 3 USG01719AB25 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 2 1/2 11/28/19 3 USG01719AA42 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 3 1/8 11/28/21 4 USG01719AE63 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 3.6 11/28/24 5 USG01719AF39 ALIBABA GROUP HOLDING 阿 里 巴 巴 BABA 4 1/2 11/28/34 3 US594918AL81 MICROSOFT CORP 微 软 MSFT 4 02/08/21 5 US594918AU80 MICROSOFT CORP 微 软 MSFT 3 3/4 05/01/43 2 US056752AA67 BAIDU INC 百 度 BIDU 2 1/4 11/28/17 2 US056752AC24 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 1/4 08/06/18 3 US056752AD07 BAIDU INC 百 度 BIDU 2 3/4 06/09/19 3 US056752AF54 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 06/30/20 3 US056752AB41 BAIDU INC 百 度 BIDU 3 1/2 11/28/22 4 US056752AG38 BAIDU INC 百 度 BIDU 4 1/8 06/30/25 2 USG87572AA47 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 4 5/8 12/12/16 2 US88032XAA28 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 2 05/02/17 USD 112.696 3.443 3.586 4.01 Baa3 N/A BBB- 6.875 FIXED N N/A N/A 24/06/2020 100,000 1,000 500,000,000 USD 100.943 4.149 1.225 6.27 Baa3 N/A BBB- 3.875 VARIABLE Y 28/09/2017 100 28/09/2022 200,000 1,000 300,000,000 USD 97.250 6.124 6.707 33.54 Baa3 N/A BBB 6.375 VARIABLE Y 30/03/2025 100 29/12/2049 200,000 1,000 2,450,000,000 USD 101.250 6.645 4.245 33.54 Baa3 N/A BBB 6.875 VARIABLE Y 1/06/2021 100 29/12/2049 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 92.500 6.746 3.326 33.54 Ba1 BB- BBB- 6.5 VARIABLE Y 2/04/2020 100 29/12/2049 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 87.000 8.013 6.523 33.54 B1 B+ BB 7.5 VARIABLE Y 30/04/2025 100 29/12/2049 200,000 200,000 1,500,000,000 CNY 105.600 6.271 2.971 33.38 Ba2 BB- N/A 6.75 VARIABLE Y 23/10/2019 100 31/10/2049 2,000,000 10,000 39,940,000,000 USD 104.000 5.402 3.131 33.54 Ba2 BB N/A 6 VARIABLE Y 10/12/2019 100 29/12/2049 200,000 1,000 2,940,000,000 USD 100.000 4.280 4.044 33.54 Ba2 BB N/A 4.65 VARIABLE Y 16/12/2020 100 29/12/2049 200,000 1,000 3,050,000,000 USD 102.407 3.829 8.177 9.88 N/A N/A N/A 4.125 FIXED N N/A N/A 6/05/2026 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 97.854 3.612 4.499 4.86 Baa3 BBB- N/A 3.125 FIXED N N/A N/A 29/04/2021 200,000 1,000 500,000,000 USD 93.414 4.719 8.152 9.86 Baa3 BBB- N/A 3.875 FIXED N N/A N/A 29/04/2026 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.210 0.764 1.405 1.44 A1 A+ A+ 1.625 FIXED N N/A N/A 28/11/2017 200,000 1,000 3,342,000 USD 100.992 2.197 3.213 3.44 A1 A+ A+ 2.5 FIXED Y 28/10/2019 100 28/11/2019 200,000 1,000 32,710,000 USD 109.919 1.227 4.892 5.44 A1 A+ A+ 3.125 FIXED Y 28/09/2021 100 28/11/2021 200,000 1,000 26,862,000 USD 100.975 3.465 7.133 8.44 A1 A+ A+ 3.6 FIXED Y 28/08/2024 100 28/11/2024 200,000 1,000 16,569,000 USD 128.847 2.531 13.175 18.45 A1 A+ A+ 4.5 FIXED Y 28/05/2034 100 28/11/2034 200,000 1,000 2,330,000 USD 111.375 1.441 4.221 4.64 Aaa /*- AAA AA+ /*- 4 FIXED N N/A N/A 8/02/2021 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.256 3.735 16.872 26.88 Aaa /*- AAA AA+ /*- 3.75 FIXED Y 1/11/2042 100 1/05/2043 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.886 1.614 1.400 1.44 A3 N/A A 2.25 FIXED N N/A N/A 28/11/2017 200,000 1,000 750,000,000 USD 102.596 1.984 2.028 2.13 A3 N/A A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/08/2018 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.319 2.284 2.848 2.97 A3 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 9/06/2019 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.849 2.512 3.752 4.03 A3 N/A A 3 FIXED N N/A N/A 30/06/2020 200,000 1,000 750,000,000 USD 102.299 3.102 5.795 6.44 A3 N/A A 3.5 FIXED N N/A N/A 28/11/2022 200,000 1,000 750,000,000 USD 103.859 3.619 7.497 9.03 A3 N/A A 4.125 FIXED N N/A N/A 30/06/2025 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.645 0.996 0.456 0.48 A2 A A+ 4.625 FIXED N N/A N/A 12/12/2016 200,000 1,000 600,000,000 USD 100.573 1.315 0.840 0.86 A2 A A+ 2 FIXED N N/A N/A 2/05/2017 200,000 1,000 500,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 12 of 15

2 USG87572AD85 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 3 3/8 03/05/18 3 US88032XAB01 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 3 3/8 05/02/19 3 US88032XAC83 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 2 7/8 02/11/20 4 US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 TENCNT 3.8 02/11/25 3 US428236BV43 HP INC 惠 普 HPQ 4.65 12/09/21 石 油 石 化 类 2 US12591DAA90 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 1 5/8 04/30/17 2 US12625GAB05 CNOOC FINANCE 2013 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 1 3/4 05/09/18 3 US12634GAA13 CNOOC FINANCE 2015 AU 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 2 5/8 05/05/20 3 USG2353WAA92CNOOC FINANCE 2011 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/4 01/26/21 3 USG23530AA92 CNOOC FINANCE 2012 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 7/8 05/02/22 4 US12625GAC87 CNOOC FINANCE 2013 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 05/09/23 4 USQ25738AA54 CNOOC CURTIS FUNDING NO. 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/2 10/03/23 4 US12591DAC56 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 1/4 04/30/24 4 US12634MAB63 CNOOC FINANCE 2015 US 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 3 1/2 05/05/25 5 USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 1/2 05/21/33 5 USG2353WAB75CNOOC FINANCE 2011 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 3/4 01/26/41 5 USG23530AB75 CNOOC FINANCE 2012 LTD 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 5 05/02/42 5 US12591DAD30 CNOOC FINANCE 2014 ULC 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4 7/8 04/30/44 5 US12634GAC78 CNOOC FINANCE 2015 AU 中 国 海 洋 石 油 CNOOC 4.2 05/05/45 3 XS1267602214 COSL SINGAPORE CAPITAL 中 海 油 田 服 务 COSL 3 1/2 07/30/20 3 USG2444PAA50 COSL FINANCE BVI LTD 中 海 油 田 服 务 COSL 3 1/4 09/06/22 4 XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL 中 海 油 田 服 务 COSL 4 1/2 07/30/25 2 USG22004AA67 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 2 3/4 04/19/17 2 XS1143051115 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 0 11/25/17 2 XS1143073788 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 1.95 11/25/17 2 USG22004AD07 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 1.95 04/16/18 3 USG22004AG38 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 2 3/4 05/14/19 3 XS1143081963 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 2.7 11/25/19 USD 102.528 1.844 1.638 1.70 A2 A A+ 3.375 FIXED N N/A N/A 5/03/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 103.404 2.135 2.725 2.86 A2 A A+ 3.375 FIXED N N/A N/A 2/05/2019 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 102.293 2.212 3.429 3.64 A2 A A+ 2.875 FIXED N N/A N/A 11/02/2020 200,000 1,000 1,100,000,000 USD 104.034 3.259 7.357 8.65 A2 A A+ 3.8 FIXED N N/A N/A 11/02/2025 200,000 1,000 900,000,000 USD 107.755 3.092 4.889 5.47 Baa2 BBB BBB+ 4.65 FIXED N N/A N/A 9/12/2021 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 100.299 1.265 0.835 0.86 Aa3 A+ A+ 1.625 FIXED N N/A N/A 30/04/2017 200,000 1,000 1,250,000,000 USD 99.863 1.825 1.838 1.88 Aa3 A+ N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 9/05/2018 200,000 1,000 750,000,000 USD 100.375 2.522 3.676 3.87 Aa3 A+ N/A 2.625 FIXED N N/A N/A 5/05/2020 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 107.113 2.592 4.154 4.60 Aa3 A+ A+ 4.25 FIXED N N/A N/A 26/01/2021 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 104.865 2.962 5.273 5.87 Aa3 A+ N/A 3.875 FIXED N N/A N/A 2/05/2022 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 98.537 3.239 6.224 6.88 Aa3 A+ N/A 3 FIXED N N/A N/A 9/05/2023 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 107.429 3.339 6.258 7.29 Aa3 A+ N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 3/10/2023 200,000 1,000 1,300,000,000 USD 104.966 3.519 6.737 7.86 Aa3 A+ A+ 4.25 FIXED N N/A N/A 30/04/2024 200,000 1,000 2,250,000,000 USD 100.156 3.479 7.652 8.88 Aa3 A+ N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 5/05/2025 200,000 1,000 2,000,000,000 USD 114.741 4.266 11.574 16.93 Aa3 A+ A+ 5.5 FIXED N N/A N/A 21/05/2033 200,000 1,000 300,000,000 USD 122.448 4.266 14.258 24.62 Aa3 A+ A+ 5.75 FIXED N N/A N/A 26/01/2041 200,000 1,000 500,000,000 USD 111.413 4.266 15.278 25.88 Aa3 A+ N/A 5 FIXED N N/A N/A 2/05/2042 200,000 1,000 500,000,000 USD 109.854 4.266 15.983 27.88 Aa3 A+ A+ 4.875 FIXED N N/A N/A 30/04/2044 200,000 1,000 500,000,000 USD 98.409 4.296 16.779 28.89 Aa3 A+ N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 5/05/2045 200,000 1,000 300,000,000 USD 102.719 2.792 3.799 4.11 Baa1 BBB+ A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/07/2020 200,000 1,000 500,000,000 USD 99.101 3.412 5.597 6.21 Baa1 BBB+ A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/09/2022 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 103.321 4.059 7.459 9.11 Baa1 BBB+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 30/07/2025 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.133 1.335 0.802 0.83 A1 A+ A+ 2.75 FIXED N N/A N/A 19/04/2017 200,000 1,000 650,000,000 USD 100.220 1.396 0.164 1.43 Aa3 AA- A+ 1.5573 FLOATING N N/A N/A 25/11/2017 200,000 1,000 300,000,000 USD 100.815 1.365 1.397 1.43 Aa3 AA- A+ 1.95 FIXED N N/A N/A 25/11/2017 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.097 1.894 1.771 1.82 A1 A+ A+ 1.95 FIXED N N/A N/A 16/04/2018 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.876 2.075 2.779 2.90 A1 A+ A+ 2.75 FIXED N N/A N/A 14/05/2019 200,000 1,000 750,000,000 USD 102.248 2.014 3.276 3.43 Aa3 AA- A+ 2.7 FIXED N N/A N/A 25/11/2019 200,000 1,000 700,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 13 of 15

3 USG21895AB60 CNPC HK OVERSEAS CAPITAL 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 4 1/2 04/28/21 3 USG22004AB41 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 3.95 04/19/22 4 USG22004AE89 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 3.4 04/16/23 5 USG21895AC44 CNPC HK OVERSEAS CAPITAL 中 国 石 油 财 务 CNPCCH 5.95 04/28/41 2 USG81877AB17 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 1 7/8 04/24/18 4 USG81877AA34 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 3 1/8 04/24/23 5 USG81877AD72 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 中 国 石 化 SINOPC 4 1/4 04/24/43 2 USG82003AA54 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 1 3/4 04/10/17 2 USG8189YAA22SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE 2 3/4 05/17/17 2 USG8200QAA43SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 2 1/2 10/17/18 3 USG82003AC11 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 2 3/4 04/10/19 3 USG8201JAB73 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE 2 1/2 04/28/20 3 USG8189YAB05 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE 3.9 05/17/22 4 USG8200QAB26 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 4 3/8 10/17/23 4 USG82003AE76 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 中 国 石 化 SINOPE 4 3/8 04/10/24 4 USG8201JAC56 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE 3 1/4 04/28/25 5 USG8189YAC87 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 中 国 石 化 SINOPE 4 7/8 05/17/42 5 USG8200QAC09 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 中 国 石 化 SINOPE 5 3/8 10/17/43 5 USG8201JAE13 SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中 国 石 化 SINOPE 4.1 04/28/45 工 业 及 其 他 企 业 类 3 XS0881566680 CHINA STATE CONS FINANCE 中 国 建 筑 CHSCOI 3 1/8 04/02/18 3 XS0880288997 CHINA RAILWAY RESOURCES 中 国 中 铁 CHRAIL 3.85 02/05/23 4 XS0928126340 CRCC YUXIANG LTD 中 国 铁 建 RLCONS 3 1/2 05/16/23 2 XS0972715261 CHINA URANIUM DEVELOPMEN 中 广 核 CHGDNU 3 1/2 10/08/18 4 XS1227947097 CGNPC INTERNATIONAL LTD 中 广 核 CHGDNU 4 05/19/25 3 USG5320CAA65 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆 伦 能 源 KUNLEG 2 7/8 05/13/20 4 USG5320CAB49 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆 伦 能 源 KUNLEG 3 3/4 05/13/25 3 XS0942102673 HERO ASIA INVESTMENT LTD 龙 源 电 力 LONGYU 3 1/4 08/12/16 3 XS1114425769 HERO ASIA INVESTMENT LTD 龙 源 电 力 LONGYU 2 7/8 10/03/17 USD 108.850 2.542 4.390 4.85 A1 A+ A+ 4.5 FIXED N N/A N/A 28/04/2021 200,000 1,000 650,000,000 USD 106.167 2.792 5.231 5.83 A1 A+ A+ 3.95 FIXED N N/A N/A 19/04/2022 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.953 3.079 6.097 6.82 A1 A+ A+ 3.4 FIXED N N/A N/A 16/04/2023 200,000 1,000 750,000,000 USD 127.063 4.186 14.474 24.87 A1 A+ A+ 5.95 FIXED N N/A N/A 28/04/2041 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.035 1.855 1.795 1.84 Aa3 A+ N/A 1.875 FIXED N N/A N/A 24/04/2018 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 99.365 3.229 6.161 6.84 Aa3 A+ N/A 3.125 FIXED N N/A N/A 24/04/2023 200,000 1,000 1,250,000,000 USD 102.152 4.116 16.253 26.86 Aa3 A+ N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 24/04/2043 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.299 1.364 0.779 0.80 Aa3 A+ N/A 1.75 FIXED N N/A N/A 10/04/2017 200,000 1,000 1,550,000,000 USD 101.189 1.394 0.879 0.90 Aa3 A+ N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 17/05/2017 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 101.379 1.885 2.242 2.32 Aa3 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 17/10/2018 200,000 1,000 750,000,000 USD 102.007 2.004 2.685 2.80 Aa3 A+ N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 10/04/2019 200,000 1,000 750,000,000 USD 100.538 2.352 3.665 3.85 Aa3 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 28/04/2020 200,000 1,000 2,500,000,000 USD 105.252 2.922 5.312 5.91 Aa3 A+ N/A 3.9 FIXED N N/A N/A 17/05/2022 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 107.129 3.269 6.320 7.33 Aa3 A+ N/A 4.375 FIXED N N/A N/A 17/10/2023 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 107.116 3.329 6.667 7.81 Aa3 A+ N/A 4.375 FIXED N N/A N/A 10/04/2024 200,000 1,000 1,400,000,000 USD 99.397 3.329 7.704 8.86 Aa3 A+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 28/04/2025 200,000 1,000 1,500,000,000 USD 112.005 4.116 15.525 25.92 Aa3 A+ N/A 4.875 FIXED N N/A N/A 17/05/2042 200,000 1,000 1,000,000,000 USD 120.331 4.126 15.609 27.34 Aa3 A+ N/A 5.375 FIXED N N/A N/A 17/10/2043 200,000 1,000 500,000,000 USD 99.385 4.136 17.014 28.87 Aa3 A+ N/A 4.1 FIXED N N/A N/A 28/04/2045 200,000 1,000 800,000,000 USD 101.460 2.275 1.719 1.78 Baa2 BBB BBB+ 3.125 FIXED N N/A N/A 2/04/2018 200,000 1,000 500,000,000 USD 104.452 3.099 5.830 6.63 N/A BBB+ A- 3.85 FIXED N N/A N/A 5/02/2023 200,000 1,000 500,000,000 USD 102.218 3.139 6.165 6.90 A3 A- N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 16/05/2023 200,000 1,000 800,000,000 USD 103.089 2.105 2.198 2.30 A3 N/A A+ 3.5 FIXED N N/A N/A 8/10/2018 200,000 1,000 600,000,000 USD 104.734 3.379 7.578 8.91 A3 A- A+ 4 FIXED N N/A N/A 19/05/2025 200,000 1,000 600,000,000 USD 101.665 2.422 3.684 3.90 A1 A+ A 2.875 FIXED N N/A N/A 13/05/2020 200,000 1,000 500,000,000 USD 101.668 3.529 7.609 8.90 A1 A+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 13/05/2025 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.154 1.991 0.125 0.14 N/A BBB+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 12/08/2016 200,000 1,000 300,000,000 USD 101.094 1.995 1.246 1.28 N/A BBB+ N/A 2.875 FIXED N N/A N/A 3/10/2017 200,000 1,000 500,000,000 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 14 of 15

3 XS1092649620 SHANGHAI ELC GRP GLB INV 上 海 电 气 SECGRP 3 08/14/19 2 XS1111256431 ZHEJIANG ENERGY GROUP HK 浙 江 省 能 源 集 团 ZHENGY 2.3 09/30/17 3 USG8450LAB02 STATE GRID OVERSEAS INV 国 家 电 网 CHGRID 2 1/8 05/18/21 4 USG8450LAC84 STATE GRID OVERSEAS INV 国 家 电 网 CHGRID 2 7/8 05/18/26 3 XS1423709309 MIDEA INVST DEVELOPMENT 美 的 MIDEAZ 2 3/8 06/03/19 3 XS0794621010 TINGYI (C.I.) HLDG CORP 康 师 傅 控 股 TINGYI 3 7/8 06/20/17 3 XS1268745707 TINGYI (C.I.) HLDG CORP 康 师 傅 控 股 TINGYI 4 3/8 08/06/18 4 XS0906440333 NOBLE GROUP LTD 来 宝 集 团 NOBLSP 3 5/8 03/20/18 4 USG6542TAE13 NOBLE GROUP LTD 来 宝 集 团 NOBLSP 6 3/4 01/29/20 3 US87973RAA86 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE 4.3 10/25/19 3 US87973RAC43 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE 2 3/8 01/23/23 5 US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡 马 锡 控 股 TEMASE 5 3/8 11/23/39 2 XS0858633398 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 3 3/4 11/30/17 3 USN93695BL23 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 4 08/12/20 2 XS0763676557 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 大 众 汽 车 国 际 金 融 VW 2 3/8 03/22/17 3 USC98874AN76 GLENCORE FINANCE CANADA 嘉 能 可 GLENLN 2.45 10/25/17 3 XS0938722401 GLENCORE FUNDING LLC 嘉 能 可 GLENLN 2 1/2 01/15/19 3 USC98874AM93 GLENCORE FINANCE CANADA 嘉 能 可 GLENLN 4 10/25/22 USD 101.784 2.404 2.981 3.15 A2 A A 3 FIXED N N/A N/A 14/08/2019 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.185 2.149 1.241 1.28 A2 N/A A 2.3 FIXED N N/A N/A 30/09/2017 200,000 1,000 300,000,000 USD 100.384 2.042 4.659 4.91 Aa3 AA- A+ 2.125 FIXED N N/A N/A 18/05/2021 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.478 2.819 8.654 9.91 Aa3 AA- A+ 2.875 FIXED N N/A N/A 18/05/2026 200,000 1,000 500,000,000 USD 100.311 2.265 2.847 2.95 N/A A- A- 2.375 FIXED N N/A N/A 3/06/2019 200,000 1,000 700,000,000 USD 101.699 2.115 0.971 1.00 Baa1 BBB+ N/A 3.875 FIXED N N/A N/A 20/06/2017 200,000 1,000 500,000,000 CNY 100.375 4.181 1.986 2.13 N/A BBB+ N/A 4.375 FIXED N N/A N/A 6/08/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD 87.250 11.993 1.673 1.74 Ba3 B BB+ 3.625 FIXED N N/A N/A 20/03/2018 200,000 1,000 379,000,000 USD 83.500 12.605 3.104 3.61 Ba3 B BB+ 6.75 FIXED N N/A N/A 29/01/2020 100,000 1,000 1,176,920,000 USD 109.324 1.419 3.123 3.34 Aaa AAA N/A 4.3 FIXED N N/A N/A 25/10/2019 250,000 1,000 1,500,000,000 USD 101.926 2.060 6.066 6.59 Aaa AAA N/A 2.375 FIXED N N/A N/A 23/01/2023 250,000 1,000 1,200,000,000 USD 135.689 3.197 14.981 23.44 Aaa AAA N/A 5.375 FIXED N N/A N/A 23/11/2039 250,000 1,000 500,000,000 CNY 100.375 3.477 1.400 1.44 A3 BBB+ N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 30/11/2017 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 USD 105.953 2.472 3.798 4.14 A3 BBB+ N/A 4 FIXED N N/A N/A 12/08/2020 100,000 1,000 750,000,000 USD 99.572 2.964 0.730 0.75 A3 BBB+ BBB+ 2.375 FIXED N N/A N/A 22/03/2017 100,000 1,000 1,000,000,000 USD 86.000 14.702 1.303 1.34 Baa3 BBB- N/A 2.7 FIXED N N/A N/A 25/10/2017 200,000 1,000 1,740,000,000 USD 85.000 9.235 2.448 2.57 Baa3 BBB- N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 15/01/2019 200,000 1,000 1,471,288,000 USD 77.500 8.989 5.442 6.35 Baa3 BBB- N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 25/10/2022 200,000 1,000 996,100,000 重 要 声 明 : 本 文 件 所 载 数 据 乃 保 密 讯 息 及 只 供 之 用 东 方 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 或 其 关 联 成 员 ( 统 称 东 方 证 券 ) 并 无 顾 虑 任 何 特 定 投 资 者 之 特 定 投 资 目 标 丶 财 务 状 况 丶 或 承 受 程 度, 投 资 者 在 进 行 任 何 投 资 前, 必 须 对 其 投 资 进 行 独 立 判 断 或 在 需 要 时 寻 求 独 立 专 业 意 见 本 文 件 所 载 数 据 并 不 拟 发 布 予 公 众 人 士 或 提 供 予 置 身 或 居 住 于 该 等 法 律 上 限 制 东 方 证 券 发 放 此 等 数 据 之 地 区 的 人 士 或 实 体 使 用 ; 及 在 任 何 地 区 向 任 何 人 士 或 实 体 进 行 认 购 或 投 资 证 券 或 投 资 的 要 约 或 游 说 乃 属 违 法 时, 则 上 述 数 据 不 应 视 为 向 该 等 地 区 进 行 该 等 要 约 或 游 说 上 述 数 据 亦 不 拟 提 供 作 为 专 业 意 见, 因 此 不 应 赖 以 作 为 专 业 意 见 请 注 意 上 述 关 于 数 据 乃 未 获 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 可 向 香 港 公 众 人 士 销 售 及 未 经 任 何 香 港 的 规 管 当 局 审 核 的 基 金 / 投 资 任 何 投 资 均 带 有, 投 资 者 可 能 损 失 全 部 或 部 份 投 资 金 额 投 资 者 需 详 细 阅 读 并 了 解 详 细 说 明 书 及 / 或 备 忘 录 及 / 或 条 款 说 明 书 及 其 他 相 关 档 ( 包 括 但 不 限 于 数 据 概 要 ) ( 统 称 说 明 书 ) 回 购 及 赎 回 条 款 等, 并 明 确 同 意 接 受 本 的 相 关 交 易 条 件 及 投 资 你 应 就 上 述 资 料 内 容 谨 慎 行 事, 如 你 对 有 关 资 料 的 任 何 内 容 有 任 何 疑 问, 你 应 寻 求 独 立 专 业 意 见 本 文 件 内 所 提 及 之 仅 供 之 用 途, 投 资 之 价 值 及 收 入 可 能 会 浮 动, 包 括 受 汇 率 市 场 指 数 有 关 公 司 相 关 资 料 或 其 他 因 素 而 变 动 本 文 件 内 容 可 随 时 更 改, 东 方 证 券 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 之 通 知 证 券 / 投 资 过 去 的 表 现 不 可 作 为 未 来 表 现 的 指 标, 同 时 未 来 回 报 是 不 能 保 证 的, 投 资 者 可 能 蒙 受 所 有 最 初 存 入 资 金 的 损 失 虽 然 本 文 件 所 载 数 据 来 自 或 编 写 自 东 方 证 券 相 信 是 可 靠 之 来 源, 惟 东 方 证 券 并 不 明 示 或 暗 示 地 声 明 或 保 证 任 何 该 等 数 据 之 准 确 性 丶 完 整 性 或 可 靠 性, 惟 东 方 证 券 不 会 就 有 关 数 据 的 遗 漏 错 误 不 准 确 不 完 整 或 其 他 情 况 或 由 于 信 赖 有 关 数 据 而 蒙 受 或 招 致 的 任 何 损 失 或 损 害 ( 不 论 任 何 形 式 的 直 接 间 接 或 相 应 的 损 失 或 其 他 经 济 损 失 ) 承 担 任 何 责 任 东 方 证 券 不 会 就 第 三 方 所 提 供 的 或 引 用 自 第 三 方 的 数 据 内 容 承 担 任 何 责 任 未 经 东 方 证 券 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 为 任 何 目 的 复 制 丶 分 发 丶 转 发 发 表 本 文 件 所 载 数 据 查 詢 電 話 : 400-869-5503 ( 國 內 專 綫 ) 或 (852) 3519-1125 ( 香 港 熱 綫 ) 15 of 15