4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA

Transcription

1 主权债 3 N XS N XS N XS N XS N XS N XS RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION 5 N FED US105756BB58 BRAZIL FED 4 N US105756BU30 BRAZIL FED 4 N US105756BS83 BRAZIL FED 5 N US105756BR01 BRAZIL FED 5 N US105756BK57 BRAZIL FED 4 N US105756BV13 BRAZIL FED 4 N US105756BX78 BRAZIL FED 5 N US105756BW95 BRAZIL FED 5 N US105756BY51 BRAZIL 5 N USY20721AE96 5 N USY20721BE87 4 N USY20721BN86 INDONESIA INDONESIA INDONESIA 俄罗斯外国债券 俄罗斯外国债券 俄罗斯外国债券 俄罗斯外国债券 俄罗斯外国债券 俄罗斯外国债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 巴西政府国际债券 印度尼西亚政府国际债券 印度尼西亚政府国际债券 印度尼西亚政府国际债券 RUSSIA 3 1/2 01/16/19 RUSSIA 5 04/29/20 RUSSIA 4 1/2 04/04/22 RUSSIA 4 7/8 09/16/23 RUSSIA 5 5/8 04/04/42 RUSSIA 5 7/8 09/16/43 BRAZIL 8 1/4 01/20/34 BRAZIL 2 5/8 01/05/23 BRAZIL 4 7/8 01/22/21 BRAZIL 5 5/8 01/07/41 BRAZIL 7 1/8 01/20/37 BRAZIL 4 1/4 01/07/25 BRAZIL 6 04/07/26 BRAZIL 5 01/27/45 BRAZIL 5 5/8 02/21/47 INDON 8 1/2 10/12/35 INDON 4 5/8 04/15/43 INDON 4 3/4 01/08/26 USD Ba1 BBB- BBB- 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ , ,000 1,500,000,000 USD Ba1 BBB- BBB- 5 FIXED N N/A N/A 29/04/ , ,000 3,500,000,000 USD Ba1 BBB- BBB- 4.5 FIXED N N/A N/A 4/04/ , ,000 2,000,000,000 USD Ba1 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 16/09/ , ,000 3,000,000,000 USD Ba1 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 4/04/ , ,000 3,000,000,000 USD Ba1 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 16/09/ , ,000 1,500,000,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 20/01/2034 1,000 1,000 1,502,458,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 5/01/ ,000 1,000 2,150,000,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 22/01/ ,000 1,000 2,713,192,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 7/01/ ,000 1,000 2,484,311,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 20/01/2037 1,000 1,000 1,920,418,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 7/01/ ,000 1,000 4,300,000,000 USD Ba2 BB- BB- 6 FIXED N N/A N/A 7/04/ ,000 1,000 2,176,245,000 USD Ba2 BB- BB- 5 FIXED N N/A N/A 27/01/ ,000 1,000 3,550,000,000 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 21/02/ ,000 1,000 3,000,000,000 USD Baa2 BBB- BBB 8.5 FIXED N N/A N/A 12/10/ ,000 1,000 1,600,000,000 USD Baa2 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 15/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Baa2 BBB- BBB 4.75 FIXED N N/A N/A 8/01/ ,000 1,000 2,250,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 1 of 24

2 4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA32 5 N US718286CB15 4 Y USP04808AL87 4 Y USP04808AM60 4 N US50064FAM68 高收益债券 PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES ARGENTINA ARGENTINA KOREA 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 菲律宾国际债券 阿根廷国际债券 阿根廷国际债券 阿根廷国际债券 PHILIP 10 5/8 03/16/25 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 16/03/2025 1,000 1,000 1,480,193,000 PHILIP 5 1/2 03/30/26 PHILIP 9 1/2 02/02/30 PHILIP 7 3/4 01/14/31 PHILIP 6 3/8 01/15/32 PHILIP 6 3/8 10/23/34 PHILIP 5 01/13/37 PHILIP /20/40 PHILIP /01/41 PHILIP /02/42 USD Baa2 BBB BBB 5.5 FIXED N N/A N/A 30/03/ ,000 1,000 1,032,178,000 USD Baa2 BBB BBB 9.5 FIXED N N/A N/A 2/02/2030 2,000 1,000 2,000,000,000 USD Baa2 BBB BBB 7.75 FIXED N N/A N/A 14/01/ ,000 1,000 1,744,446,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 15/01/ ,000 1,000 1,022,248,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 23/10/ ,000 1,000 1,900,131,000 USD Baa2 BBB BBB 5 FIXED N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,330,799,000 USD Baa2 BBB BBB 3.95 FIXED N N/A N/A 20/01/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Baa2 BBB BBB 3.7 FIXED N N/A N/A 1/03/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Baa2 BBB BBB 3.7 FIXED N N/A N/A 2/02/ ,000 1,000 2,000,000,000 ARGENT 5 5/8 01/26/22 USD B2 B+ N/A FIXED N N/A N/A 26/01/2022 1,000 1,000 4,395,000 ARGENT 6 7/8 01/26/27 USD B2 B+ N/A FIXED N N/A N/A 26/01/2027 1,000 1,000 5,444,000 KOREA 2 3/4 01/19/27 USD Aa2 AA AA FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1,000 1,000,000,000 内地房地产类 4 N XS N USG24524AH67 4 Y XS Y XS COUNTRY GARDEN HLDG CO COUNTRY GARDEN HLDGS COUNTRY GARDEN HLDGS EASY TACTIC 碧桂园 COGARD 7 1/2 03/09/20 USD Ba2 BB BBB- 7.5 FIXED Y 18/06/ /03/ ,000 1, ,000,000 碧桂园 COGARD 7 1/4 04/04/21 USD Ba2 BB N/A 7.25 FIXED Y 18/06/ /04/ ,000 1, ,000,000 碧桂园 COGARD 5 5/8 12/15/26 USD Ba2 N/A BBB FIXED N N/A N/A 15/12/ ,000 1, ,000,000 富力地产 GZRFPR 5 3/4 01/13/22 USD N/A N/A BB FIXED Y 13/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 2 of 24

3 4 Y XS KWG PROPERTY 合景泰富 KWGPRO /14/19 HOLDING USD B2 B N/A FIXED Y 18/06/ /01/ ,000 1, ,000,000 KWG 4 Y XS PROPERTY 合景泰富 KWGPRO 6 01/11/22 HOLDING USD N/A B BB- 6 FIXED Y 11/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 KWG 4 Y XS PROPERTY 合景泰富 KWGPRO 6 09/15/22 HOLDING USD N/A B BB- 6 FIXED Y 15/03/ /09/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 7 03/23/20 USD B2 N/A B- 7 FIXED N N/A N/A 23/03/ ,000 1, ,000,000 4 N XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 6 1/4 06/28/21 USD B2 B- B FIXED N N/A N/A 28/06/ ,000 1, ,181,000 4 Y XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 8 1/4 03/23/22 USD B2 N/A B FIXED Y 23/03/ /03/ ,000 1,000 1,000,000,000 4 N XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 7 1/2 06/28/23 USD B2 B- B- 7.5 FIXED Y 28/06/ /06/ ,000 1,000 1,344,921,000 4 N XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 9 1/2 03/29/24 USD B2 N/A B- 9.5 FIXED Y 29/03/ /03/ ,000 1,000 1,000,000,000 4 N XS EVERGRANDE 恒大地产 EVERRE 8 3/4 06/28/25 USD B2 B- B FIXED Y 28/06/ /06/ ,000 1,000 4,680,476,000 AGILE 4 Y XS HOLDINGS 雅居乐 AGILE 9 05/21/20 USD Ba3 BB N/A 9 FIXED Y 18/06/ /05/ ,000 1, ,000,000 AGILE 5 Y XS HOLDINGS 雅居乐 AGILE 8 1/4 PERP USD N/A N/A N/A 8.25 VARIABLE Y 18/07/ 永续债 200,000 1, ,000,000 CENTRAL 4 N XS CHN REAL 建业地产 CENCHI 6 1/2 06/04/18 ESTATE USD B1 B+ N/A 6.5 FIXED Y N/A N/A 4/06/ ,000 1, ,000,000 CENTRAL 4 N XS CHN REAL 建业地产 CENCHI 8 01/28/20 ESTATE USD B1 B+ N/A 8 FIXED Y 18/06/ /01/ ,000 1, ,000,000 CENTRAL 4 N XS REAL 建业地产 CENCHI 8 3/4 01/23/21 ESTAT USD B1 B+ N/A 8.75 FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 SUNAC 4 N XS 融创中国 SUNAC 8 3/4 12/05/19 HOLDINGS USD B3 B BB FIXED Y 18/06/ /12/ ,000 1, ,000,000 GREENTOWN 4 Y XS 绿城中国 GRNCH 5 7/8 08/11/20 HLDGS USD Ba3 B+ N/A FIXED Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 CIFI 4 Y XS HOLDINGS 旭辉控股 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 USD B1 B+ BB 7.75 FIXED Y 18/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 CIFI 4 Y XS HOLDINGS 旭辉控股 CIFIHG 5 1/2 01/23/22 USD N/A B+ N/A 5.5 FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 FUTURE 4 N XS LAND 新城发展控股 FUTLAN 5 02/16/20 DEVELOPME USD N/A BB- BB 5 FIXED N N/A N/A 16/02/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 3 of 24

4 4 Y XS RKI OVERSEAS FIN 2016 A RKI 4 Y XS OVERSEAS FIN 2016 B RKP 5 N XS OVERSEAS FI 2016 A LOGAN 4 Y XS PROPERTY HOLDINGS LOGAN 4 Y XS PROPERTY HOLDINGS 4 Y XS SOUTH CITY HOLDING YUZHOU 4 Y XS PROPERTIES CO YUZHOU 4 Y XS PROPERTIES CO SCE 4 Y XS PROPERTY HLDGS SCE 4 Y XS PROPERTY HLDGS MODERN 4 N XS LAND CO 4 Y XS Y XS N XS TIMES HLDG OCEANWIDE HLDGS INTL 15 XINYUAN REAL ESTATE 4 Y XS CHN AOYUAN PROPERTY CHN 4 Y XS AOYUAN PROPERTY FANTASIA 4 N XS HOLDINGS FANTASIA 4 Y XS HOLDINGS POWERLONG 4 N XS REAL ESTATE HL 路劲基建 ROADKG 5 08/09/19 路劲基建 ROADKG /06/21 路劲基建 ROADKG 7.95 PERP 龙光地产 LOGPH /19/20 龙光地产 LOGPH 5 3/4 01/03/22 USD B1 BB- N/A 5 FIXED N N/A N/A 9/08/ ,000 1, ,000,000 USD B1 BB- N/A 4.7 FIXED Y 6/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A N/A 7.95 FIXED Y 17/02/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB- 7.7 FIXED Y 19/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB FIXED Y 3/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 华南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 USD N/A B- B 6.75 FIXED Y 13/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 禹洲地产 YUZHOU 6 01/25/22 禹洲地产 YUZHOU 6 10/25/23 中骏置业 CHINSC 10 07/02/20 USD B1 N/A BB- 6 FIXED Y 25/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB- 6 FIXED Y 25/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B N/A 10 FIXED Y 2/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 中骏置业 CHINSC 5 7/8 03/10/22 USD B2 B N/A FIXED Y 10/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 当代置业 MOLAND 6 7/8 10/20/19 USD B3 N/A B FIXED N N/A N/A 20/10/ ,000 1, ,000,000 时代地产 TPHL 6 1/4 01/23/20 USD B1 B BB FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 泛海控股 FANHAI 9 5/8 08/11/20 USD N/A CCC+ B FIXED Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 鑫苑置业 XIN 7 3/4 02/28/21 中国奥园 CAPG /25/19 中国奥园 CAPG /11/20 USD N/A B- B 7.75 FIXED N N/A N/A 28/02/ ,000 1, ,000,000 USD B2 N/A BB FIXED N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B BB FIXED N N/A N/A 11/01/ ,000 1, ,000,000 花样年 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 USD B3 B N/A FIXED Y 4/07/ /01/ ,000 1, ,000,000 花样年 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 USD B3 B N/A FIXED Y 4/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 宝龙地产 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 USD B2 B N/A FIXED N N/A N/A 26/11/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 4 of 24

5 5 N XS POWERLONG REAL ESTATE 4 Y USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS FRANSHION 5 Y XS BRILLIANT YANLORD 4 N XS LAND HK CO NEW WORLD 5 Y XS LAND 4 Y XS XINHU ZHONGBAO 3 Y XS GREENLAND GLB INVST 4 Y XS GREENLAND GLB INVST 4 Y XS Y XS 城投债 4 Y XS KEEN IDEA GLOBAL GUORUI PROPERTIES XZ ECO TECH DEV ZONE INT ZHONGGUA NCUN HLD 宝龙地产 PWRLNG 4 7/8 09/15/21 USD B2 B N/A FIXED Y 15/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 五洲国际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD Caa2 N/A WD FIXED Y 18/06/ /09/ ,000 1, ,000,000 中国金茂 CHJMAO 5 3/4 PERP 仁恒置地 YLLGSP 5 7/8 01/23/22 USD Ba2 N/A N/A 5.75 VARIABLE Y 17/01/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB- N/A FIXED Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 新世界中国地产 NEWWOR 4 3/4 01/23/27 USD N/A N/A N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 新湖中宝 XINHUZ 6 03/01/20 USD B3 B- B 6 FIXED N N/A N/A 1/03/ ,000 1, ,000,000 绿地集团 GRNLGR 4 3/8 07/03/19 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 绿地集团 GRNLGR 5 7/8 07/03/24 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 北京建设 BEIPRO 4 3/8 03/08/20 国瑞置业 GUOPRO 7 03/21/20 徐州经济技术开发区国有资产经营 XZETDZ 4 1/2 06/16/19 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B 7 FIXED Y 21/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A BB+ *- 4.5 FIXED N N/A N/A 16/06/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS 江苏中关村 ZGCHGI /08/19 控股集团 GP INT USD N/A N/A N/A 5.7 FIXED Y 8/11/ /11/ ,000 1, ,000,000 QINGHAI 4 Y XS INVEST 青海省投资集团 QHINVG 7 1/4 02/22/20 USD N/A BB- N/A 7.25 FIXED N N/A N/A 22/02/ ,000 1, ,000,000 3 Y YUNNAN 云南省能源投资 XS ENERGY INST YUNAEN 3 1/2 12/13/19 集团有限公司 OVR USD N/A N/A BBB 3.5 FIXED N N/A N/A 13/12/ ,000 1, ,000,000 HUANTAIHU INTL INV CO 4 Y XS 湖州环太湖集团 HTHG 5 3/4 03/30/20 LT USD N/A N/A N/A 5.75 FIXED N N/A N/A 30/03/ ,000 1, ,000,000 SHANHAI 3 Y XS HONG KONG 连云港港 LIANYU 3 7/8 04/20/20 INT IN USD N/A BBB- * N/A FIXED N N/A N/A 20/04/ ,000 1, ,000,000 3 Y XS 工业类 / 其他企业债券 JINAN WEST CITY INVT 济南西城投资开 JNXCCC 3 1/8 10/11/21 发集团有限公司 USD N/A BBB- BBB FIXED N N/A N/A 11/10/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 5 of 24

6 4 Y XS PANDA GREEN ENERGY VIRGIN 4 N USQ94606AE22 AUSTRALIA HOLDING VIRGIN 4 N USQ94606AG79 AUSTRALIA HOLDING 4 N XS N XS N USG11259AB79 4 N XS N XS N XS SOFTBANK CORP SOFTBANK CORP HEALTH AND HAPPINESS H&H HNA INTL CO HNA INTL CO HNA INTL CO 4 N XS HAIKOU MEILAN INT AIRPRT BLUE SKY 4 Y XS FLIERS CO BLUE 5 Y XS SKYVIEW CO GRAND 4 Y XS AIR HONG KON 4 Y XS Y XS N USY9896RAB DEGREES INTL WEST CEMENT ZOOMLION HK SPV CO 熊猫绿能 GDPOLY 8 1/4 01/25/20 USD B3 B N/A 8.25 FIXED N N/A N/A 25/01/ ,000 1, ,000,000 维珍澳大利亚控股有限公司 维珍澳大利亚控股有限公司 软银集团股份有限公司 软银集团股份有限公司 VAHAU 8 1/2 11/15/19 VAHAU 7 7/8 10/15/21 USD B3 B- N/A 8.5 FIXED N N/A N/A 15/11/2019 2,000 1, ,000,000 USD B3 B- N/A FIXED N N/A N/A 15/10/2021 2,000 1, ,000,000 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 USD Ba1 BB+ N/A FIXED Y 30/04/ /07/ ,000 1, ,521,000 SOFTBK 6 07/30/25 H&H 国际控股 BTSDF 7 1/4 06/21/21 USD Ba1 BB+ N/A 6 FIXED Y 30/04/ /07/ ,000 1, ,627,000 USD Ba3 BB N/A 7.25 FIXED Y 21/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 海航集团 SANYPH 8 1/8 12/03/18 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 3/12/ ,000 1, ,000,000 海航集团 SANYPH 6 08/18/19 USD N/A N/A N/A 6 FIXED N N/A N/A 18/08/ ,000 1, ,000,000 海航集团 SANYPH 6 1/4 10/05/21 USD N/A N/A N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 5/10/ ,000 1, ,000,000 海口美兰国际机场 MEILAN 7 1/4 06/18/18 CNY N/A N/A N/A 7.25 FIXED N N/A N/A 18/06/2018 1,000,000 10,000 1,425,000,000 香港航空 HONAIR /20/19 香港航空 HONAIR 7 1/8 PERP USD N/A N/A N/A 6.9 FIXED N N/A N/A 20/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A VARIABLE Y 26/07/ 永续债 200,000 1, ,000,000 大新华航空 GRCHAR 6 3/8 03/07/19 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 7/03/ ,000 1, ,000, 度 DEGREE 7 1/4 06/03/21 USD N/A BB BB 7.25 FIXED Y 3/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 西部水泥 WESCHI 6 1/2 09/11/19 USD Ba3 B+ BB- 6.5 FIXED Y 18/06/ /09/ ,000 1, ,000,000 中联重科 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 USD N/A B B FIXED N N/A N/A 20/12/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS CAR INC 神州租车 CARINC 6 1/8 02/04/20 4 Y XS CAR INC 神州租车 CARINC 6 02/11/21 4 Y XS OIL AND GAS 中油燃气 CHIOIL 5 05/07/20 USD Ba3 BB BB-u FIXED Y 18/06/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BB-u 6 FIXED Y 11/08/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A 5 FIXED Y 7/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 6 of 24

7 4 Y USG9844KAB55 4 Y XS Y XS YINGDE GASES INVSTMT FORTUNE STAR BVI FORTUNE STAR BVI GOLDEN 4 Y USG3958RAB53 EAGLE RETAIL GRP STUDIO CITY 4 N USG85381AA26 4 N US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL PETROBRAS 4 N US71647NAF69 GLOBAL PETROBRAS 4 N US71647NAM11 GLOBAL PETROBRAS 5 N US71647NAA72 GLOBAL PETROBRAS 5 N US71647NAK54 GLOBAL PETROBRAS 5 N US71647NAN93 GLOBAL 3 N XS N XS SBERBANK (SB CAP SA) SBERBANK (SB CAP SA) 4 N VTB BANK XS (VTB CAPITAL SA VTB BANK 5 N XS (VTB CAPITAL SA OJSC RUSS 4 N XS AGRIC BK(RSHB) 盈德气体 YINGDZ 7 1/4 02/28/20 USD B2 B B FIXED Y 18/06/ /02/ ,000 1, ,829,000 复星国际 FOSUNI 5 1/4 03/23/22 USD N/A BB N/A 5.25 FIXED Y 23/03/ /03/ ,000 1,000 1,400,000,000 复星国际 FOSUNI 5 1/4 03/23/22 USD N/A BB N/A 5.25 FUNGED Y N/A N/A 23/03/ ,000 1,000 - 金鹰商贸 GERGHK 4 5/8 05/21/23 USD B1 BB- BB FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 新濠影汇 STCITY 8 1/2 12/01/20 USD B3 B+ N/A 8.5 FIXED Y 18/06/ /12/ ,000 1, ,000,000 巴西国家石油 PETBRA 5 3/8 01/27/21 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 27/01/ ,000 1,000 1,216,850,000 巴西国家石油 PETBRA 4 3/8 05/20/23 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 3,500,000,000 巴西国家石油 PETBRA 6 1/4 03/17/24 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 2,500,000,000 巴西国家石油 PETBRA 5 5/8 05/20/43 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 1,750,000,000 巴西国家石油 PETBRA 7 1/4 03/17/44 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 2,000,000,000 巴西国家石油 ( 百年债 ) 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯外贸银行 俄罗斯外贸银行 俄罗斯农业银行 PETBRA /05/15 SBERRU /28/19 USD Ba2 BB- BB FIXED N N/A N/A 5/06/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 28/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 SBERRU 6 1/8 02/07/22 USD Ba1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 7/02/ ,000 1,000 1,500,000,000 VTB /13/20 VTB 6 1/4 06/30/35 RSHB /25/18 USD Ba1 BBB- WD FIXED N N/A N/A 13/10/ ,000 1, ,960,000 USD Ba1 BBB- WD 6.25 FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1,000 22,513,000 USD Ba2 N/A BB+ 5.1 FIXED N N/A N/A 25/07/ ,000 1,000 1,300,000,000 5 Y XS FWD 富卫人寿保险 FWDINS 6 1/4 PERP USD Ba2 N/A BB VARIABLE Y 24/01/ 永续债 200,000 1, ,000,000 4 Y XS PB INTERNATIO Pan Brothers PBRXIJ 7 5/8 01/26/22 NAL BV USD B1 N/A B FIXED Y 26/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 NEW ROSE 5 Y XS INVESTMENT 爪哇控股 SEAHDL 4 1/2 01/19/20 S USD N/A N/A N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 7 of 24

8 4 Y XS SINGYES SOLAR TECH GUANGHUI 4 Y XS INVESTMENT GR TOP WISE 4 Y XS EXCELLENCE ENTE 5 N XS 投资级别债券 LEGAL & GENERAL 兴业太阳能 CSSXF /15/19 USD N/A N/A N/A 7.95 FIXED N N/A N/A 15/02/ ,000 1, ,000,000 新疆广汇 GUANGH 7 7/8 03/30/20 USD B3 B- N/A FIXED N N/A N/A 30/03/ ,000 1, ,000,000 康德新 KANGDE 6 03/16/20 Legal & General Group PLC LGEN 5 1/4 03/21/47 USD Ba3 N/A BB 6 FIXED N N/A N/A 16/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB VARIABLE Y 21/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 香港企业类 3 Y XS CLP POWER HK FINANCING CLP POWER 3 Y XS HK FINANCING CLP POWER 4 Y XS HK FINANCING CLP POWER 4 Y XS HK FINANCING CLP POWER 4 Y XS HK FINANCING CLP POWER 5 Y XS HK 4 Y XS Y XS GOODMAN HK TOWNGAS 3 Y XS HONGKONG ELECTRIC FIN 3 N XS HONGKONG LAND HONGKONG 4 N XS LAND HONGKONG 4 N XS LAND HYSAN 3 Y XS (MTN) LIMITED 中电控股 CHINLP 4 3/4 03/19/20 USD A1 A+ N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 中电控股 CHINLP 4 3/4 07/12/21 USD A1 A+ N/A 4.75 FIXED N N/A N/A 12/07/ ,000 1, ,000,000 中电控股 CHINLP 2 7/8 04/26/23 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 26/04/ ,000 1, ,000,000 中电控股 CHINLP 3 1/8 05/06/25 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 6/05/ ,000 1, ,000,000 中电控股 CHINLP 3 3/8 10/26/27 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 26/10/ ,000 1, ,000,000 中电控股 CHINLP 4 1/4 PERP USD A3 A- N/A 4.25 VARIABLE Y 7/11/ 永续债 200,000 1, ,000,000 嘉民物流 GOOMAN 4 3/8 06/19/24 USD N/A BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 19/06/ ,000 1, ,000,000 香港中华煤气 电能实业 ( 港灯 ) HKCGAS 4 3/4 PERP HKE 4 1/4 12/14/20 香港置地 HKLSP 4 1/2 06/01/22 香港置地 HKLSP 4 5/8 01/16/24 香港置地 HKLSP 4 1/2 10/07/25 希慎兴业 HYSAN 3 1/2 01/16/23 USD A3 A- N/A 4.75 VARIABLE Y 28/01/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD N/A A- N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 14/12/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A Au 4.5 FIXED N N/A N/A 7/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ BBB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 8 of 24

9 3 N US50074KAA97 KOWLOON- CANTON RAILWAY WISEYEAR 3 N XS HOLDINGS TVB 3 Y XS Y XS N XS Y XS LI & FUNG LI & FUNG LS N XS NAN FUNG TREASURY NAN FUNG 4 N XS TREASURY SUN HUNG 3 Y XS KAI PROP (CAP) SUN HUNG 3 Y XS KAI PROP (CAP) SUN HUNG 3 Y XS KAI PROP (CAP) SUN HUNG 4 Y XS KAI PROP (CAP) SWIRE 3 Y XS PROPERT MTN FIN SWIRE 3 Y XS PROPERT MTN FIN SWIRE 3 Y XS PACIFIC MTN FIN SWIRE 3 Y XS PACIFIC MTN FIN SWIRE 4 Y XS PACIFIC MTN FIN 2 Y XS WHARF 九广铁路公司 KCRC 5 1/8 05/20/19 USD Aa2 AA+ WD FIXED N N/A N/A 20/05/ ,000 1, ,000,000 嘉里建设 KERPRO 5 7/8 04/06/21 USD N/A NR N/A FIXED N N/A N/A 6/04/ ,000 1, ,000,000 电视广播 TVB 3 5/8 10/11/21 利丰 LIFUNG 5 1/4 05/13/20 利丰 LIFUNG 5 1/4 PERP 利福国际 LIHHK 4 1/4 10/16/22 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 11/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A 5.25 FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- N/A 5.25 FIXED Y 3/11/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba2u N/A BB+u 4.25 FIXED N N/A N/A 16/10/ ,000 1, ,000,000 南丰集团 NANFUN 4 1/2 09/20/22 USD Baa3 BBB- BBB 4.5 FIXED N N/A N/A 20/09/ ,000 1, ,000,000 南丰集团 NANFUN 4 7/8 05/29/24 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 29/05/ ,000 1, ,000,000 新鸿基地产 SUNHUN 4 11/02/20 USD A1 A+ Au 4 FIXED N N/A N/A 2/11/ ,000 1, ,000,000 新鸿基地产 SUNHUN 4 1/2 02/14/22 USD A1 A+ Au 4.5 FIXED N N/A N/A 14/02/ ,000 1, ,000,000 新鸿基地产 SUNHUN 3 5/8 01/16/23 USD A1 A+ Au FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 新鸿基地产 SUNHUN 3 3/8 02/25/24 USD A1 A+ Au VARIABLE Y 25/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 太古地产 SWIPRO 2 3/4 03/07/20 USD A2 NR N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 7/03/ ,000 1, ,000,000 太古地产 SWIPRO 4 3/8 06/18/22 USD A2 NR A FIXED N N/A N/A 18/06/ ,000 1, ,000,000 太古股份 SWIRE 5 1/2 08/19/19 太古股份 SWIRE 4 1/2 02/28/22 太古股份 SWIRE 4 1/2 10/09/23 USD A3 A- A- 5.5 FIXED N N/A N/A 19/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A- 4.5 FIXED N N/A N/A 28/02/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 9/10/ ,000 1, ,000,000 九龙仓 WHARF 3 1/2 01/23/19 USD N/A N/A BBB 3.5 FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS FWD 富卫保险 FWDINS 5 09/24/24 USD Baa3 N/A BBB 5 FIXED N N/A N/A 24/09/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 9 of 24

10 3 N USG4672UAA37 HUTCH WHAM INT 09 HUTCHISON 3 N USG4671AAA81 WHAM INT 09/19 HUTCH 3 N USG4673GAB17 WHAMPOA INT 11 HUTCH 3 N USG4690AAB38 WHAMPOA INT 12 II HUTCH 4 N USG46747AB00 WHAMPOA INT 14 HUTCHISON 4 N USG46715AC56 WHAMPOA FIN HUTCHISON 5 N USG4672CAC94 WHAM INT 03/33 HPHT 3 N USG22117AB45 15 PCCW-HKT 3 N XS CAPITAL NO5 4 N XS Y XS 内地房地产类 HKT CAPITAL NO 2 EMPEROR INT HOLDINGS 和记黄埔 CKHH 7 5/8 04/09/19 和记黄埔 CKHH 5 3/4 09/11/19 和记黄埔 CKHH 4 5/8 01/13/22 和记黄埔 CKHH 3 1/4 11/08/22 和记黄埔 CKHH 3 5/8 10/31/24 和记黄埔 CKHH 7 1/2 08/01/27 和记黄埔 CKHH /24/33 和记港口控股信托 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 9/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 11/09/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,430,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 8/11/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 31/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A2 A- A- 7.5 FIXED N N/A N/A 1/08/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- A FIXED N N/A N/A 24/11/ ,000 1,000 1,144,000,000 HPHTSP 2 7/8 03/17/20 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,000,000 电讯盈科 PCCW 3 3/4 03/08/23 电讯盈科 PCCW 3 5/8 04/02/25 英皇集团 EMPINT 5 03/30/22 USD Baa2 BBB N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A FIXED N N/A N/A 2/04/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A 5 FIXED N N/A N/A 30/03/ ,000 1, ,000,000 2 Y XS CSCEC CAYMAN II 2 Y XS OVERSEA FIN KY III 3 Y XS OVERSEAS FIN KY VI 3 Y XS OVRSEA FIN KY II 3 Y XS OVERSEAS FIN KY V 4 Y XS OVERSEA FIN KY III 4 Y XS OVERSEAS FIN KY VI 中国建筑股份 CHCONS 2 1/4 06/14/19 USD A2 A A 2.25 FIXED N N/A N/A 14/06/ ,000 1, ,000,000 中国海外发展 CHIOLI 3 3/8 10/29/18 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 中国海外发展 CHIOLI 4 1/4 05/08/19 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 中国海外发展 CHIOLI 5 1/2 11/10/20 USD Baa1 BBB+ N/A 5.5 FIXED N N/A N/A 10/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 中国海外发展 CHIOLI /15/22 USD Baa1 BBB+ N/A 3.95 FIXED N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 中国海外发展 CHIOLI 5 3/8 10/29/23 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 中国海外发展 CHIOLI /08/24 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 10 of 24

11 5 Y XS OVERSEAS 中国海外发展 CHIOLI /11/34 FIN. VI USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 11/06/ ,000 1, ,000,000 5 Y XS OVERSEAS 中国海外发展 CHIOLI /15/42 FIN KY V USD Baa1 BBB+ N/A 5.35 FIXED N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 5 Y XS OVERSEA FIN 中国海外发展 CHIOLI 6 3/8 10/29/43 KY III USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 OS 3 Y XS GRAND 中国海外宏洋 COGO 5 1/8 01/23/19 OCEAN FIN USD Baa2 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 POLY REAL 3 Y XS ESTATE 保利地产 POLYRE 4 1/2 08/06/18 USD Baa3 BBB- BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 6/08/ ,000 1, ,287,000 POLY REAL 3 Y XS ESTATE 保利地产 POLYRE 5 1/4 04/25/19 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,405,000 SINO OCEAN 3 Y XS LND TRS FIN 远洋地产 SINOCE 4 5/8 07/30/19 I USD Baa3 NR BBB FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 3 Y XS Y XS Y XS SINO OCEAN LD TRS FIN II SINO OCEAN LND TRS FIN I SINO OCEAN LD TRS FIN II 3 Y XS FRANSHION BRILLIANT FRANSHION 3 Y XS BRILLIANT FRANSHION 3 N USG3709DAA03 DEVELOPME NT 3 Y HK VANKE REAL ESTATE HK 3 Y XS WANDA PROPERTIES OVERSEA WANDA 4 Y XS PROPERTIES INTL LEADING 3 Y XS AFFLUENCE LINK 4 Y XS CAYMAN 3 Y XS RESOURCES LAND 远洋地产 SINOCE /04/20 远洋地产 SINOCE 6 07/30/24 远洋地产 SINOCE /04/27 方兴地产 ( 母 : 中化 ) 方兴地产 ( 母 : 中化 ) 方兴地产 ( 母 : 中化 ) USD Baa3 NR BBB FIXED N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 NR BBB- 6 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 NR BBB FIXED N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 CHJMAO 5 3/8 10/17/18 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,109,000 CHJMAO 5 3/4 03/19/19 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 15/04/ ,000 1, ,000,000 万科 VNKRLE 4 1/2 12/04/18 CNY Baa2 BBB BBB+ 4.5 FIXED N N/A N/A 4/12/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 大连万达商业地产 大连万达商业地产 DALWAN 4 7/8 11/21/18 USD Ba3 B+ DALWAN 7 1/4 01/29/24 USD Ba3 B+ 越秀地产 YUEXIU 4 1/2 01/24/23 领汇 REITs LINREI /03/24 BB+ * FIXED N N/A N/A 21/11/ ,000 1, ,000,000 BB+ * FIXED N N/A N/A 29/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB- 4.5 FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A 3.6 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 华润置地 CRHZCH 4 3/8 02/27/19 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 11 of 24

12 4 Y XS N XS Y XS N XS RESOURCES LAND LONGFOR PROPERTIES DOUBLE ROSY SHIMAO PROPERTY HLDGS 华润置地 CRHZCH 6 02/27/24 USD Baa1 BBB+ BBB+ 6 FIXED N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 龙湖地产 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 CNY Baa3 BB+ BBB 6.75 FIXED N N/A N/A 28/05/2018 1,000,000 10,000 2,000,000,000 中粮置地 COFCOL 3 5/8 11/18/19 USD N/A N/A A FIXED N N/A N/A 18/11/ ,000 1, ,000,000 世茂房地产 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 USD Ba3 BB BBB FIXED Y 10/02/ /02/ ,000 1,000 1,100,000,000 中国资产管理类 3 Y USG2117CAB84 CINDA 2 Y XS CINDA 3 Y USG21184AA79 CINDA 3 Y XS CINDA 3 Y XS CINDA 4 Y USG2117CAC67 CINDA 4 Y USG21184AB52 CINDA 4 Y XS CINDA 2 Y XS GREAT WALL II 2 Y XS Y XS Y XS Y XS Y XS GRT WALL INTL III GRT WALL INTL III II II CO 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国信达资产管理 中国长城资产管理 中国长城资产管理 中国长城资产管理 CCAMCL 4 05/14/19 USD Baa1 A- A 4 FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 CCAMCL 3 03/09/20 USD Baa1 A- A 3 FIXED N N/A N/A 9/03/ ,000 1, ,000,000 CCAMCL 3 1/8 04/23/20 USD Baa1 A- A FIXED N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,300,000,000 CCAMCL /09/22 USD Baa1 A- A 3.65 FIXED N N/A N/A 9/03/ ,000 1,000 1,300,000,000 CCAMCL /09/24 USD Baa1 A- A 4.1 FIXED N N/A N/A 9/03/ ,000 1, ,000,000 CCAMCL 5 5/8 05/14/24 USD Baa1 A- A FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 CCAMCL 4 1/4 04/23/25 USD Baa1 A- A 4.25 FIXED N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,700,000,000 CCAMCL /09/27 USD Baa1 A- A 4.4 FIXED N N/A N/A 9/03/ ,000 1, ,000,000 GRWALL 2 1/2 06/18/18 USD A2 N/A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 18/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 GRWALL 2 1/4 10/27/19 USD Baa1 BBB+ A 2.25 FIXED N N/A N/A 27/10/ ,000 1, ,000,000 GRWALL 2 5/8 10/27/21 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 27/10/ ,000 1, ,000,000 HRAM 2 7/8 11/19/18 USD Baa1 BBB+ A FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 HRAM 2 3/4 06/03/19 USD N/A BBB+ A 2.75 FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 HRAM 4 07/17/19 USD Baa1 BBB+ A 4 FIXED N N/A N/A 17/07/ ,000 1,000 1,200,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 12 of 24

13 2 Y XS II HRAM 2 7/8 11/22/19 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 22/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 3 Y XS Y XS Y XS II 2017 CO II HRAM 4 1/2 01/16/20 HRAM 3 3/8 01/24/20 HRAM 3 3/4 11/19/20 USD Baa1 BBB+ A 4.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Baa1 N/A A FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3.75 FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 3 Y XS II HRAM 3 1/4 06/03/21 USD N/A BBB+ A 3.25 FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 3 Y XS II HRAM 3 5/8 11/22/21 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 22/11/ ,000 1,000 1,350,000,000 4 Y XS II HRAM 5 1/2 01/16/25 USD Baa1 BBB+ A 5.5 FIXED N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,400,000,000 4 Y XS II HRAM 5 11/19/25 USD Baa1 BBB+ A 5 FIXED N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS II HRAM 4 5/8 06/03/26 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS Y XS II 2017 CO 5 Y XS II 2 Y XS CENTURY MASTER INVESTMEN CHARMING 3 Y XS LIGHT INVST CHARMING 3 Y XS LIGHT INVST CHARMING 4 Y XS LIGHT INVST 中国东方资产管理 中国东方资产管理 中国东方资产管理 中国东方资产管理 HRAM 4 7/8 11/22/26 HRAM 4 1/2 PERP HRAM 2 7/8 PERP ORIEAS 4 3/4 09/19/18 ORIEAS 3 3/4 09/03/19 ORIEAS 2 3/8 08/30/21 ORIEAS 5 09/03/24 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 22/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A A- 4.5 VARIABLE Y 24/01/ 永续债 200,000 1,000 1,500,000,000 USD Baa1 N/A A VARIABLE Y 14/09/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A 4.75 FIXED N N/A N/A 19/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A A 3.75 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Baa1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/08/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A A 5 FIXED N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 保险类 2 Y US00131M2A05 AIA 友邦保险 AIA 2 1/4 03/11/19 USD A2 A N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 3 Y HK AIA 友邦保险 AIA 3 1/8 03/13/23 USD N/A A N/A FIXED N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 13 of 24

14 5 Y US00131M2B87 AIA 5 N XS PRUDENTIAL PLC 2 N XS N XS Y XS N XS Y XS 证券金融类 PING AN LIFE INSURANCE PING AN LIFE INSURANCE TAIKANG INSURANCE GR LA MONDIALE REINSURANC E FIN 友邦保险 AIA 4 7/8 03/11/44 英国保诚 PRUFIN 5 1/4 PERP 中国平安保险 PINGLI 2 3/8 01/19/19 中国平安保险 PINGLI 2 7/8 01/19/21 USD A2 A N/A FIXED N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ BBB 5.25 FIXED Y 20/07/ 永续债 200,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 N/A N/A FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A N/A FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 泰康人寿保险 TAIKAN 3 1/2 01/19/22 USD N/A N/A BBB+ 3.5 FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 LA MONDIALE LAMON 7 5/8 PERP 中国再保险 CNREFI 3 3/8 03/09/22 USD N/A BBB N/A VARIABLE Y 23/04/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 永续债 200,000 1,000 1,500,000,000 3 Y XS CITIC SECURITIES FIN MTN CITIC 3 Y XS SECURITIES FIN MTN CICC HK 3 Y XS MTN HAITONG 3 Y XS INTL FIN 2014 HAITONG 3 Y XS INTL FIN HLDG 15 HAITONG 3 Y XS INTL FIN 2015 GOLDMAN 3 N US38141GVP61 SACHS INC GOLDMAN 4 N US38148LAE65 SACHS INC 3 Y XS ORIENT HUIZHI 中信证券 CITICS 3 1/2 10/30/19 USD Baa1 BBB+ N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/10/ ,000 1, ,000,000 中信证券 CITICS 3 1/4 04/20/22 USD Baa1 N/A N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 20/04/ ,000 1, ,000,000 中金国际 CICCHK 2 3/4 05/18/19 USD N/A BBB BBB FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 海通国际 HTISEC /11/19 USD N/A BBB N/A 3.99 FIXED N N/A N/A 11/09/ ,000 1, ,000,000 海通证券 HAISEC 3 1/2 04/21/20 USD N/A BBB N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 21/04/ ,000 1, ,000,000 海通国际 HTISEC /29/20 USD N/A BBB N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 29/07/ ,000 1, ,000,000 美商高盛证券 GS 2 3/4 09/15/20 USD A3 BBB+ A 2.75 FIXED Y 15/08/ /09/ ,000 1,000 2,000,000,000 美商高盛证券 GS 3 3/4 05/22/25 USD A3 BBB+ A 3.75 FIXED Y 22/02/ /05/ ,000 1,000 2,250,000,000 东方证券 ORSECH 3 5/8 11/30/22 USD Baa3 N/A N/A FIXED N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 租赁类 4 N US09681MAB46 BOC AVIATION 中银航空租赁 BOCAVI 3 7/8 04/27/26 USD N/A A- A FIXED Y 27/01/ /04/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 14 of 24

15 2 Y XS Y XS AZURE ORBIT III INTL FIN AZURE ORBIT III INTL FIN 3 Y XS CCBL CAYMAN 1 CORP CCBL 3 Y XS CAYMAN 1 CORP 3 Y XS ABCL GLORY CAPITAL 2 Y USY3R559AE22 ICBCIL CO ICBCIL 3 Y USY3R559AJ19 CO ICBCIL 3 Y XS CO ICBCIL 3 Y USY3R559AF96 CO ICBCIL 3 Y USY3R559AK81 CO ICBCIL 4 Y USY3R559AL64 CO 银行金融类 交银金融租赁 BOCOM 2 1/8 03/21/19 USD A3 A- N/A FIXED N N/A N/A 21/03/ ,000 1, ,000,000 交银金融租赁 BOCOM 2 5/8 03/21/21 USD A3 A- N/A FIXED N N/A N/A 21/03/ ,000 1, ,000,000 建银金融租赁 CCBL 2 3/8 05/31/19 建银金融租赁 CCBL 2 3/4 05/31/21 农银金融租赁 AGRBK 2 1/2 06/21/21 工银国际租赁财务 工银国际租赁财务 工银国际租赁财务 工银国际租赁财务 工银国际租赁财务 工银国际租赁财务 ICBCIL /13/18 ICBCIL 2 3/8 05/19/19 ICBCIL 3 1/4 03/17/20 ICBCIL /10/20 ICBCIL 2 3/4 05/19/21 ICBCIL 3 5/8 05/19/26 USD A2 N/A A FIXED N N/A N/A 31/05/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 31/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A 2.5 FIXED N N/A N/A 21/06/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A 2.6 FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD NR A A FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A A 3.25 FIXED N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A 3.2 FIXED N N/A N/A 10/11/ ,000 1, ,000,000 USD NR A A 2.75 FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD NR A A FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 2 Y XS DEVELOPME NT BK/HK 3 Y XS DEVELOPME NT BANK 3 Y XS DEVELOPME NT BK/HK 3 Y XS DEVELOPME NT BANK 4 Y XS DEVELOPME NT BANK 5 Y XS DEVELOPME NT BANK FUBON BANK 3 Y XS HONG KONG 国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 SDBC 0 03/06/20 SDBC 2 1/8 06/01/21 SDBC 0 03/06/22 SDBC 2 5/8 01/24/22 SDBC 3 06/01/26 SDBC 4 01/24/37 富邦香港 FUBON 6 1/8 11/30/20 USD A1 A+ N/A FLOATING N N/A N/A 6/03/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A1 A+ N/A FLOATING N N/A N/A 6/03/ ,000 1,000 1,150,000,000 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A1 A+ N/A 3 FIXED N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ N/A 4 FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A FIXED N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 15 of 24

16 2 N US00850XAB47 AGRICULTUR AL BK /NY AGRICULTUR 2 N XS AL BK OF AGRICULTUR 3 N US00850XAC20 AL BK /NY BANK OF 2 Y XS /HON G KONG BANK OF 2 Y XS /HON G KONG BANK OF 3 Y XS /HON G KONG BANK OF 4 Y XS /HON G KONG BANK OF 3 Y USY1391CAJ00 HONG KONG BANK OF 3 N XS EAST ASIA 3 Y XS AZURE ORBIT II INTL FIN 3 Y XS AZURE ORBIT INTL 3 Y XS CONSTRUCT BK ASIA 3 Y XS MINSHENG BKG/HK AIRVESSEL 3 Y XS HLDG CHONG 3 Y XS HING BANK 农业银行 AGRBK 2 05/21/18 农业银行 AGRBK 2 1/8 10/20/18 农业银行 AGRBK 2 3/4 05/21/20 USD A2 A N/A 2 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A2 N/A A FIXED N N/A N/A 20/10/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 中银香港 B 2 1/8 06/30/18 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 中银香港 B 3 1/8 01/23/19 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 中银香港 B 2 7/8 06/30/20 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 中银香港 B 3 7/8 06/30/25 USD A1 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 中银香港 B /11/20 东亚银行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 USD A3 A A FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Baa3 BBB N/A FIXED N N/A N/A 16/07/ ,000 1, ,000,000 交通银行 BOCOM 3 3/8 04/25/19 USD N/A A- A FIXED N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,000,000 交通银行 BOCOM 3 3/4 03/06/23 USD A3 A- N/A 3.75 FIXED N N/A N/A 6/03/ ,000 1, ,000,000 建设银行 CCB 3 1/4 07/02/19 USD A2 *+ N/A N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 2/07/ ,000 1, ,000,000 民生银行 CHIMIN 2 1/4 05/21/18 USD N/A BBB- N/A 2.25 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 招商银行 M 3 1/4 08/11/19 USD N/A BBB+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 11/08/ ,000 1, ,000,000 创兴银行 CHOHIN 6 11/04/20 3 Y XS CITIC 中信股份 CIT 6 5/8 04/15/21 3 N XS N XS N XS DAH SING BANK DAH SING BANK DAH SING BANK USD Baa3 N/A BBB- 6 FIXED N N/A N/A 4/11/ ,000 1, ,024,000 USD A3 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 15/04/ ,000 1, ,000,000 大新银行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 大新银行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 大新银行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 USD Baa1 N/A BBB FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 16 of 24

17 2 N XS INDU & COML BNK SG IND & 3 N US45580KAC27 COMM BK /NY IND & 3 N XS COMM BK CHN/DUBAI IND & 2 N US45580KAD00 COMM BK /NY IND & 3 N US45580KAE82 COMM BK /NY IND & 3 N XS COMM BK CHN/DUBAI SKYSEA 3 Y XS INTERNATIO NAL CAP IND & 4 Y XS COMM BK CHN MACAU 工商银行 ICBCAS 2 05/27/18 工商银行 ICBCAS /13/19 工商银行 ICBCAS 2 5/8 05/26/20 工商银行 ICBCAS /13/18 工商银行 ICBCAS /13/20 工商银行 ICBCAS 2 1/2 06/16/21 工商银行 ICBCAS 4 7/8 12/07/21 工商银行 ICBCAS 3 7/8 09/10/24 USD A1 N/A N/A 2 FIXED N N/A N/A 27/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A1 N/A N/A FIXED N N/A N/A 26/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 13/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 16/06/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 7/12/ ,000 1, ,582,000 USD NR N/A A VARIABLE Y 10/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 3 N XS ICBC ASIA 工银亚洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 USD Baa2 A- WD FIXED N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 KOREA 2 N XS DEVELOPME 韩国产业银行 KDB /15/18 NT BANK CNY Aa2 N/A AA- 4.2 FIXED N N/A N/A 15/12/2018 1,000,000 1,000,000 1,300,000,000 EXPORT- 3 N US302154AW97 IMPORT 韩国输出入银行 EIBKOR 5 1/8 06/29/20 BANK KOREA USD Aa2 AA AA FIXED N N/A N/A 29/06/ ,000 1,000 1,250,000,000 EXPORT- 3 N US302154BV06 IMPORT 韩国输出入银行 EIBKOR 2 5/8 12/30/20 BANK KOREA USD Aa2 AA AA FIXED N N/A N/A 30/12/ ,000 1, ,000,000 3 N US82460EAK64 SHINHAN BANK 3 N XS AMBANK M BHD 3 N XS Y US00182FBC95 3 N XS CITIC BANK INTL ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN STATE BANK OF INDIA 3 Y XS EVERBRIGHT BANK/HK HSBC 3 Y US404280BJ78 HOLDINGS PLC 韩国输出入银行 SHNHAN 2 7/8 03/28/22 USD Aa3 A+ A FIXED N N/A N/A 28/03/ ,000 1, ,000,000 新韩银行 AMMMK 3 1/8 07/03/19 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 中信银行国际 CINDBK 6 7/8 06/24/20 USD Baa3 N/A BBB FIXED N N/A N/A 24/06/ ,000 1, ,000,000 澳新银行 ANZNZ 2 7/8 01/25/22 印度国家银行 SBIIN 3 1/4 01/24/22 USD A1 AA- AA FIXED N N/A N/A 25/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 光大银行 CHEVBK 2 1/2 03/08/20 USD N/A N/A BBB 2.5 FIXED N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,000,000 汇丰 HSBC /13/23 USD A2 A AA VARIABLE Y 13/03/ /03/ ,000 1,000 2,500,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 17 of 24

18 4 Y US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰 HSBC /13/28 USD A2 A AA VARIABLE Y 13/03/ /03/ ,000 1,000 2,500,000,000 城投债 3 y XS ZHAOHAI INVESTMENT BVI TIANJIN CITY 2 Y XS CONSTRUCTI O 天津滨海建设 BINHCO 4 07/23/20 天津城市基础设施投资集团 USD Baa1 BBB+ A- 4 FIXED N N/A N/A 23/07/ ,000 1, ,000,000 TJNCON 2 3/4 06/15/19 USD N/A A- A 2.75 FIXED N N/A N/A 15/06/ ,000 1, ,000,000 信息科技类 3 Y XS PROVEN GLORY CAPITAL PROVEN 4 Y XS HONOUR CAPITAL PROVEN 4 Y XS HONOUR CAPITAL PROVEN 4 Y XS GLORY CAPITAL 华为 HUAWEI 3 1/4 02/21/22 USD N/A N/A N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 21/02/ ,000 1,000 1,000,000,000 华为 HUAWEI 4 1/8 05/19/25 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 华为 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 6/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 华为 HUAWEI 4 02/21/27 USD N/A N/A N/A 4 FIXED N N/A N/A 21/02/ ,000 1, ,000,000 3 N US47215PAB22 JD.COM INC 京东 JD 3 1/8 04/29/21 4 N US47215PAC05 JD.COM INC 京东 JD 3 7/8 04/29/26 3 Y USG01719AB25 ALIBABA HOLDING ALIBABA 3 Y USG01719AA42 HOLDING ALIBABA 4 Y USG01719AE63 HOLDING ALIBABA 5 Y USG01719AF39 HOLDING 3 Y US594918AL81 MICROSOFT CORP 5 Y US594918AU80 MICROSOFT CORP 阿里巴巴 BABA 2 1/2 11/28/19 阿里巴巴 BABA 3 1/8 11/28/21 阿里巴巴 BABA /28/24 阿里巴巴 BABA 4 1/2 11/28/34 微软 MSFT 4 02/08/21 微软 MSFT 3 3/4 05/01/43 2 N US056752AC24 BAIDU INC 百度 BIDU 3 1/4 08/06/18 3 N US056752AD07 BAIDU INC 百度 BIDU 2 3/4 06/09/19 USD Baa3 BBB- N/A FIXED N N/A N/A 29/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- N/A FIXED N N/A N/A 29/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A+ 2.5 FIXED Y 28/10/ /11/ ,000 1,000 32,710,000 USD A1 A+ A FIXED Y 28/09/ /11/ ,000 1,000 26,862,000 USD A1 A+ A+ 3.6 FIXED Y 28/08/ /11/ ,000 1,000 16,569,000 USD A1 A+ A+ 4.5 FIXED Y 28/05/ /11/ ,000 1,000 2,330,000 USD Aaa AAA AA+u 4 FIXED N N/A N/A 8/02/ ,000 1, ,000,000 USD Aaa AAA AA+u 3.75 FIXED Y 1/11/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/08/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 N/A A 2.75 FIXED N N/A N/A 9/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 18 of 24

19 3 N US056752AF54 BAIDU INC 百度 BIDU 3 06/30/20 3 N US056752AB41 BAIDU INC 百度 BIDU 3 1/2 11/28/22 USD A3 N/A A 3 FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 N/A A 3.5 FIXED N N/A N/A 28/11/ ,000 1, ,000,000 4 N US056752AG38 BAIDU INC 百度 BIDU 4 1/8 06/30/25 3 Y US88032XAB01 TENCENT HOLDINGS TENCENT 3 Y US88032XAC83 HOLDINGS TENCENT 4 Y US88032XAD66 HOLDINGS USD A3 N/A A FIXED N N/A N/A 30/06/ ,000 1, ,000,000 腾讯 TENCNT 3 3/8 05/02/19 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 腾讯 TENCNT 2 7/8 02/11/20 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1,000 1,100,000,000 腾讯 TENCNT /11/25 3 N US428236BV43 HP INC 惠普 HPQ /09/21 5 N XS Y XS 石油石化类 LENOVO PERPETUAL SECURIT LENOVO 联想 LENOVO 5 3/8 PERP USD A1 A+ A+ 3.8 FIXED N N/A N/A 11/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 9/12/ ,000 1, ,162,000 USD N/A N/A N/A VARIABLE Y 16/03/ Field Not App 200,000 1,000 1,000,000,000 联想 LENOVO 3 7/8 03/16/22 USD N/A N/A N/A FIXED N N/A N/A 16/03/ ,000 1, ,000,000 3 Y US12634GAA13 3 Y USG2353WAA92 3 Y USG23530AA92 4 Y US12625GAC87 4 Y USQ25738AA54 4 Y US12591DAC56 4 Y US12634MAB63 5 Y USG21886AB53 5 Y USG2353WAB75 CNOOC 2015 AU CNOOC 2011 CNOOC 2012 CNOOC 2013 CNOOC CURTIS FUNDING CNOOC 2014 ULC CNOOC 2015 US CNOOC 2003 CNOOC 2011 中国海洋石油 CNOOC 2 5/8 05/05/20 中国海洋石油 CNOOC 4 1/4 01/26/21 中国海洋石油 CNOOC 3 7/8 05/02/22 中国海洋石油 CNOOC 3 05/09/23 中国海洋石油 CNOOC 4 1/2 10/03/23 中国海洋石油 CNOOC 4 1/4 04/30/24 中国海洋石油 CNOOC 3 1/2 05/05/25 中国海洋石油 CNOOC 5 1/2 05/21/33 中国海洋石油 CNOOC 5 3/4 01/26/41 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A1 A+ A+u 4.25 FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A1 A+ N/A 3 FIXED N N/A N/A 9/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A1 A+ N/A 4.5 FIXED N N/A N/A 3/10/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 30/04/ ,000 1,000 2,250,000,000 USD A1 A+ N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A1 A+ A+u 5.5 FIXED N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A+u 5.75 FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 19 of 24

20 5 Y USG23530AB75 CNOOC 2012 CNOOC 5 Y US12591DAD ULC CNOOC 5 Y US12634GAC AU COSL 3 Y XS SINGAPORE CAPITAL COSL 3 Y USG2444PAA50 BVI COSL 4 Y XS SINGAPORE CAPITAL CNPC 3 Y USG22004AG38 GENERAL CAPITAL CNPC 3 Y XS GENERAL CAPITAL CNPC HK 3 Y USG21895AB60 OVERSEAS CAPITAL CNPC 3 Y USG22004AB41 GENERAL CAPITAL CNPC 4 Y USG22004AE89 GENERAL CAPITAL CNPC HK 5 Y USG21895AC44 OVERSEAS CAPITAL SINOPEC 4 Y USG81877AA34 CAPITAL 2013 SINOPEC 5 Y USG81877AD72 CAPITAL 2013 SINOPEC GRP 2 Y USG8200QAA43 OVERSEA 2013 SINOPEC GRP 3 Y USG82003AC11 OVERSEA 2014 SINOPEC GRP 3 Y USG8201JAB73 OVERSEA 2015 SINOPEC GRP 3 Y USG8189YAB05 OVERSEA 2012 SINOPEC GRP 4 Y USG8200QAB26 OVERSEA 2013 中国海洋石油 CNOOC 5 05/02/42 USD A1 A+ N/A 5 FIXED N N/A N/A 2/05/ ,000 1, ,000,000 中国海洋石油 CNOOC 4 7/8 04/30/44 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 30/04/ ,000 1, ,000,000 中国海洋石油 CNOOC /05/45 中海油田服务 COSL 3 1/2 07/30/20 中海油田服务 COSL 3 1/4 09/06/22 中海油田服务 COSL 4 1/2 07/30/25 USD A1 A+ N/A 4.2 FIXED N N/A N/A 5/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB A 3.5 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB A 3.25 FIXED N N/A N/A 6/09/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB A 4.5 FIXED N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH 2 3/4 05/14/19 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH /25/19 USD A1 A+ A+ 2.7 FIXED N N/A N/A 25/11/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH 4 1/2 04/28/21 USD A2 A A+ 4.5 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH /19/22 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 19/04/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH /16/23 USD A2 A A+ 3.4 FIXED N N/A N/A 16/04/ ,000 1, ,000,000 中国石油财务 CNPCCH /28/41 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 中国石化 SINOPC 3 1/8 04/24/23 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1,000 1,250,000,000 中国石化 SINOPC 4 1/4 04/24/43 USD A1 A+ N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 24/04/ ,000 1, ,000,000 中国石化 SINOPE 2 1/2 10/17/18 USD A1 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 中国石化 SINOPE 2 3/4 04/10/19 USD A1 A+ N/A 2.75 FIXED N N/A N/A 10/04/ ,000 1, ,000,000 中国石化 SINOPE 2 1/2 04/28/20 USD A1 A+ N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1,000 2,500,000,000 中国石化 SINOPE /17/22 USD A1 A+ N/A 3.9 FIXED N N/A N/A 17/05/ ,000 1,000 1,500,000,000 中国石化 SINOPE 4 3/8 10/17/23 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 20 of 24

21 4 Y USG82003AE76 SINOPEC GRP OVERSEA 2014 SINOPEC GRP 4 Y USG8201JAC56 OVERSEA 2015 SINOPEC GRP 5 Y USG8189YAC87 OVERSEA 2012 SINOPEC GRP 5 Y USG8200QAC09 OVERSEA 2013 SINOPEC GRP 5 Y USG8201JAE13 OVERSEA 2015 BPRL 4 N XS INTERNATIO NAL SINGA 中国石化 SINOPE 4 3/8 04/10/24 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 10/04/ ,000 1,000 1,400,000,000 中国石化 SINOPE 3 1/4 04/28/25 USD A1 A+ N/A 3.25 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 中国石化 SINOPE 4 7/8 05/17/42 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 中国石化 SINOPE 5 3/8 10/17/43 USD A1 A+ N/A FIXED N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 中国石化 SINOPE /28/45 新加坡 BPRL BPCLIN 4 3/8 01/18/27 USD A1 A+ N/A 4.1 FIXED N N/A N/A 28/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 N/A BBB FIXED N N/A N/A 18/01/ ,000 1, ,000,000 工业及其他企业类 3 N USY3815NAX94 3 N XS Y XS HYUNDAI CAPITAL SERVICES HAINAN AIRLINE HK CHALCO HK INVESTMENT 现代汽车 HYUCAP 3 03/06/22 海南航空 HAIAIR 3 5/8 02/07/20 中国铝业 CHALUM 4 1/4 PERP USD Baa1 A- BBB+ 3 FIXED N N/A N/A 6/03/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED N N/A N/A 7/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A BBB 4.25 VARIABLE Y 7/11/ 永续债 200,000 1, ,000,000 3 Y XS CITIC 中信集团 CIT /14/21 USD A3 BBB+ N/A 2.8 FIXED N N/A N/A 14/12/ ,000 1, ,000,000 4 Y XS CITIC 中信集团 CIT /14/26 3 Y XS Y XS RAILWAY RESOURCES CRCC YUXIANG 2 Y XS URANIUM DEVELOPME CGNPC 4 Y XS INTERNATIO NAL KUNLUN 3 Y USG5320CAA65 ENERGY CO KUNLUN 4 Y USG5320CAB49 ENERGY CO SHANGHAI 3 N XS ELC GRP GLB INV 中国中铁 CHRAIL /05/23 USD A3 BBB+ N/A 3.7 FIXED N N/A N/A 14/06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ A FIXED N N/A N/A 5/02/ ,000 1, ,000,000 中国铁建 RLCONS 3 1/2 05/16/23 USD A3 A- N/A 3.5 FIXED N N/A N/A 16/05/ ,000 1, ,000,000 中广核 CHGDNU 3 1/2 10/08/18 USD A3 N/A A 3.5 FIXED N N/A N/A 8/10/ ,000 1, ,000,000 中广核 CHGDNU 4 05/19/25 USD A3 BBB+ A 4 FIXED N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 昆伦能源 KUNLEG 2 7/8 05/13/20 USD A2 A A FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 昆伦能源 KUNLEG 3 3/4 05/13/25 USD A2 A A 3.75 FIXED N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 上海电气 SECGRP 3 08/14/19 USD A2 A A 3 FIXED N N/A N/A 14/08/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 21 of 24

22 3 Y USG8450LAB02 STATE GRID OVERSEAS INV STATE GRID 4 Y USG8450LAC84 OVERSEAS INV MIDEA INVST 3 Y XS DEVELOPME NT 3 N XS TINGYI (C.I.) HLDG CORP 3 N US87973RAA86 TEMASEK FINANCIAL I TEMASEK 3 N US87973RAC43 FINANCIAL I TEMASEK 5 N US87973RAB69 FINANCIAL I VOLKSWAGE 3 N USN93695BL23 N INTL FIN NV 3 N XS GLENCORE FUNDING LLC 3 N USC98874AM93 GLENCORE CANADA CHANG 3 Y XS DEVELOPME NT INT 4 Y XS GOHL CAPITAL 3 Y USY00130HS90 ADANI PORTS AND SPECIAL HUAXING 3 Y XS INVESTMENT HOLDI Coco 债券 / 优先股 国家电网 CHGRID 2 1/8 05/18/21 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 国家电网 CHGRID 2 7/8 05/18/26 USD A1 A+ A FIXED N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 美的 MIDEAZ 2 3/8 06/03/19 USD N/A A- A FIXED N N/A N/A 3/06/ ,000 1, ,000,000 康师傅控股 TINGYI 4 3/8 08/06/18 淡马锡控股 TEMASE /25/19 CNY N/A BBB+ N/A FIXED N N/A N/A 6/08/2018 1,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Aaa AAA N/A 4.3 FIXED N N/A N/A 25/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 淡马锡控股 TEMASE 2 3/8 01/23/23 USD Aaa AAA N/A FIXED N N/A N/A 23/01/ ,000 1,000 1,200,000,000 淡马锡控股 TEMASE 5 3/8 11/23/39 USD Aaa AAA N/A FIXED N N/A N/A 23/11/ ,000 1, ,000,000 大众汽车国际金融 VW 4 08/12/20 USD A3 BBB+ N/A 4 FIXED N N/A N/A 12/08/ ,000 1, ,000,000 嘉能可 GLENLN 2 1/2 01/15/19 USD Baa2 BBB N/A 2.5 FIXED N N/A N/A 15/01/ ,000 1, ,476,000 嘉能可 GLENLN 4 10/25/22 USD Baa2 BBB N/A 4.25 FIXED N N/A N/A 25/10/ ,000 1, ,100,000 长发国际 CCUDIH 3 5/8 01/20/20 USD Baa1 N/A N/A FIXED N N/A N/A 20/01/ ,000 1, ,000,000 云顶 GENTMK 4 1/4 01/24/27 USD Baa1 N/A A FIXED N N/A N/A 24/01/ ,000 1,000 1,500,000,000 印度阿达尼港口和经济特区 ADSEZ /19/22 USD Baa3 BBB- BBB FIXED N N/A N/A 19/01/ ,000 1, ,000,000 珠海华发 ZHHFGR 3 1/2 01/26/20 USD N/A N/A BBB 3.5 FIXED N N/A N/A 26/01/ ,000 1, ,000,000 5 Y US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5 Y US404280BC26 HOLDINGS PLC STANDARD 5 Y USG84228CE61 CHARTERED PLC 汇丰控股汇丰控股渣打集团 HSBC 6 3/8 PERP HSBC 6 7/8 PERP STANLN 6 1/2 PERP USD Baa3 N/A BBB VARIABLE Y 30/03/ 永续债 200,000 1,000 2,450,000,000 USD Baa3 N/A BBB VARIABLE Y 1/06/ 永续债 200,000 1,000 2,000,000,000 USD Ba1 BB- BB+ 6.5 VARIABLE Y 2/04/ 永续债 200,000 1,000 2,000,000,000 5 Y US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 DB 7 1/2 PERP USD B1 B+ BB- 7.5 VARIABLE Y 30/04/ 永续债 200, ,000 1,500,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 22 of 24

23 5 Y US98105HAE09 WOORI BANK 友利银行 WOORIB 4 1/2 PERP 5 Y XS DBS HOLDINGS AUST & NZ 5 Y USQ08328AA64 BANKING GRP/UK 5 Y XS BANK OF IND & 5 Y USY39656AA40 COMM BK OF 5 Y XS ICBC ASIA 5 Y XS CONSTRUCTI ON BANK BANK OF 5 Y XS COMMUNICA TIONS 5 Y XS Y XS Y XS HUISHANG BANK CITIC BANK INTL CITIC BANK INTL LT 5 Y XS CHONG HING BANK BANK OF 5 Y XS EAST ASIA 5 Y XS CINDA ASSET MGMT STANDARD 5 Y USG84228CX43 CHARTERED PLC 5 Y XS ZHESHANG BANK 星展银行 澳新银行 中国银行 工商银行 工银亚洲 建设银行 交通银行 徽商银行 中信银行 中信银行 创兴银行 东亚银行 中国信达资产管理 渣打银行 浙商银行 DBSSP 3.6 PERP ANZ 6 3/4 PERP B 6 3/4 PERP ICBCAS 6 PERP ICBCAS 4 1/4 PERP CCB 4.65 PERP BOCOM 5 PERP HSBANK 5 1/2 PERP CINDBK 4 1/4 PERP CINDBK 7 1/4 PERP CHOHIN 6 1/2 PERP BNKEA 5 1/2 PERP CCAMCL 4.45 PERP STANLN 7 3/4 PERP ZHESHG 5.45 PERP USD Ba2 BB+ N/A 4.5 VARIABLE Y 27/09/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A BBB 3.6 VARIABLE Y 7/09/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Baa2 BB+ BBB 6.75 VARIABLE Y 15/06/ 永续债 200,000 1,000 1,000,000,000 CNY Ba2 BB N/A 6.75 VARIABLE Y 23/10/ 永续债 2,000,000 10,000 39,940,000,000 USD Ba2 BB- N/A 6 VARIABLE Y 10/12/ 永续债 200,000 1,000 2,940,000,000 USD Ba1 N/A N/A 4.25 VARIABLE Y 21/07/ 永续债 200,000 1,000 1,000,000,000 USD Ba2 BB- N/A 4.65 VARIABLE Y 16/12/ 永续债 200,000 1,000 3,050,000,000 USD B1 N/A N/A 5 VARIABLE Y 29/07/ 永续债 200,000 1,000 2,450,000,000 USD N/A N/A N/A 5.5 VARIABLE Y 10/11/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba2 N/A N/A 4.25 VARIABLE Y 11/10/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba2 N/A N/A 7.25 VARIABLE Y 22/04/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba2 N/A N/A 6.5 VARIABLE Y 25/09/ 永续债 200,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A 5.5 VARIABLE Y 2/12/ 永续债 150,000 1, ,000,000 USD B1 N/A N/A 4.45 VARIABLE Y 30/09/ 永续债 200,000 1,000 3,200,000,000 USD Ba1 BB- BB VARIABLE Y 2/04/ 永续债 200,000 1,000 1,000,000,000 USD N/A N/A N/A 5.45 VARIABLE Y 29/03/ 永续债 200,000 1,000 2,175,000,000 重要声明 : 本文件所载数据乃保密讯息及只供参考之用 东方证券 ( 香港 ) 有限公司或其关联成员 ( 统称 东方证券 ) 并无顾虑任何特定投资者之特定投资目标丶财务状况丶或风险承受程度, 投资者在进行任何投资前, 必须对其投资进行独立判断或在需要时寻求独立专业意见 本文件所载数据并不拟发布予公众人士或提供予置身或居住于该等法律上限制东方证券 ( 香港 ) 发放此等数据之地区的人士或实体使用 ; 及在任何地区向任何人士或实体进行认购或投资证券或投资产品的要约或游说乃属违法时, 则上述数据不应视为向该等地区进行该等要约或游说 上述数据亦不拟提供作为专业意见, 因此不应赖以作为专业意见 请注意上述关于产品数据乃未获香港证券及期货事务监察委员会认可可向香港公众人士销售及未经任何香港的规管当局审核的基金 / 投资产品 任何投资均带有风险, 投资者可能损失全部或部份投资金额 投资者需详细阅读并了解产品详细说明书及 / 或产品备忘录及 / 或条款说明书及其他相关档 ( 包括但不限于产品数据概要 ) ( 统称 产品说明书 ) 回购及赎回条款等, 并明确同意接受本产品的相关交易条件及投资风险 你应就上述资料内容谨慎行事, 如你对有关资料的任何内容有任何疑问, 你应寻求独 立专业意见 本文件内所提及之价格仅供参考之用途, 投资产品之价值及收入可能会浮动, 包括受汇率 市场指数 有关公司相关资料或其他因素而变动 本文件内容可随时更改, 东方证券 ( 香港 ) 并不承诺提供任何有关变更之通知 证券 / 投资产品过去的表现不可作为未来表现的指标, 同时未来回报是不能 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 23 of 24

24 下一赎回收 最差收益率 存续期穆迪标普惠誉票息 益率本文件内所提及之价格仅供参考之用途, 投资产品之价值及收入可能会浮动, 包括受汇率 市场指数 有关公司相关资料或其他因素而变动 本文件内容可随时更改, 东方证券 ( 香港 ) 并不承诺提供任何有关变更之通知 证券 / 投资产品过去的表现不可作为未来表现的指标, 同时未来回报是不能保证的, 投资者可能蒙受所有最初存入资金的损失 虽然本文件所载数据来自或编写自东方证券 ( 香港 ) 相信是可靠之来源, 惟东方证券 ( 香港 ) 并不明示或暗示地声明或保证任何该等数据之准确性丶完整性或可靠性, 惟东方证券 ( 香港 ) 不会就有关数据的遗漏 错误 不准确 不完整或其他情况或由于信赖有关数据而蒙受或招致的任何损失或损害 ( 不论任何形式的直接 间接或相应的损失或其他经济损失 ) 承担任何责任 东方证券 ( 香港 ) 不会就第三方所提供的或引用自第三方的数据内容承担任何责任 未经东方证券 ( 香港 ) 事先书面授权, 任何人不得为任何目的复制丶分发丶转发 发表本文件所载数据 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 24 of 24