( 一 ) 发 行 股 票 类 型 面 值 及 数 量 1 股 票 类 型 : 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 面 值 :1.00 元 3 发 行 数 量 :6000 万 股 ( 二 ) 发 行 价 格 经 向 特 定 投 资 者 询 价, 本 次 非 公 开 发

股 票 简 称 : 曙 光 股 份 证 券 代 码 :600303 编 号 : 临 2006-022 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 2006 年 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 摘 要 暨 股 份 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 声 明 : 本 发 行 情 况 及 股 份 变 动 报 告 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况 投 资 者 如 欲 了 解 更 多 信 息, 应 仔 细 阅 读 发 行 情 况 报 告 书 全 文 发 行 情 况 报 告 书 全 文 同 时 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2006 年 度 非 公 开 发 行 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 ) 方 案 经 公 司 2006 年 6 月 7 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 2006 年 6 月 26 日 召 开 的 2006 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 非 公 开 发 行 申 请 于 2006 年 7 月 10 日 由 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 受 理, 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 2006 年 第 39 次 工 作 会 议 审 核 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 通 知 ( 证 监 发 行 字 [2006]104 号 文 ) 核 准 公 司 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 核 准 文 件 要 求 和 公 司 股 东 大 会 的 授 权 办 理 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 2006 年 12 月 7 日, 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 批 准, 公 司 办 理 了 本 次 发 行 新 增 股 份 的 登 记 及 股 份 限 售 手 续 2006 年 12 月 7 日, 公 司 本 次 发 行 新 增 股 份 上 市 手 续 获 得 了 上 海 证 券 交 易 所 的 批 准 本 次 非 公 开 发 行 及 股 份 变 动 情 况 公 告 如 下 : 一 本 次 非 公 开 发 行 概 况 1

( 一 ) 发 行 股 票 类 型 面 值 及 数 量 1 股 票 类 型 : 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 面 值 :1.00 元 3 发 行 数 量 :6000 万 股 ( 二 ) 发 行 价 格 经 向 特 定 投 资 者 询 价, 本 次 非 公 开 发 行 价 格 为 5.6 元 / 股, 相 对 于 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 2006 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 的 发 行 价 格 底 限 5. 45 元 / 股 ( 即 非 公 开 发 行 董 事 会 决 议 公 告 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 价 的 90%) 溢 价 2.75% 本 次 发 行 价 格 相 当 于 本 发 行 情 况 报 告 书 公 布 前 二 十 个 交 易 日 股 票 均 价 ( 即 7.85 元 / 股 ) 的 71.34%, 相 当 于 本 发 行 情 况 报 告 书 公 布 前 一 个 交 易 日 股 票 收 盘 价 ( 即 8.25 元 / 股 ) 的 67.88% ( 三 ) 募 集 资 金 和 发 行 费 用 公 司 于 2006 年 11 月 18 日 至 12 月 1 日 以 5.6 元 / 股 的 价 格 向 九 名 特 定 投 资 者 定 向 发 行 了 6,000 万 股 股 份, 共 募 集 资 金 33,600 万 元, 扣 除 1,000 万 元 发 行 费 用, 募 集 资 金 净 额 为 32,600 万 元 经 北 京 中 兴 宇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 中 兴 宇 验 字 (2006)A9010 号 验 资 报 告 验 证, 该 笔 资 金 已 汇 入 公 司 董 事 会 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 四 ) 发 行 承 销 本 次 非 公 开 发 行 股 票 由 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 以 代 销 的 方 式 承 销 二 本 次 非 公 开 发 行 对 象 情 况 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 经 过 比 较 特 定 投 资 者 的 认 购 价 格 和 数 量, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 对 象 确 定 为 以 下 机 构 : 序 号 发 行 对 象 认 购 数 量 ( 万 股 ) 限 售 期 1 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 1000 12 个 月 2 湖 南 嘉 宇 实 业 有 限 公 司 1000 12 个 月 3 丹 东 海 联 投 资 有 限 公 司 1000 12 个 月 4 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 700 12 个 月 5 富 通 银 行 800 12 个 月 2

6 四 川 星 光 宾 馆 600 12 个 月 7 西 安 华 明 投 资 有 限 公 司 300 12 个 月 8 武 汉 华 虹 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 300 12 个 月 9 四 川 省 乾 盛 投 资 有 限 公 司 300 12 个 月 合 计 6000 以 上 特 定 投 资 者 均 承 诺 其 所 认 购 本 次 发 行 股 份 的 锁 定 期 为 自 本 次 发 行 股 份 登 记 之 日 起 12 个 月, 锁 定 期 限 自 2006 年 12 月 7 日 开 始 计 算, 公 司 将 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 本 次 发 行 新 增 股 份 6,000 万 股 自 2007 年 12 月 7 日 起 上 市 流 通 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 武 汉 市 江 汉 区 新 华 下 路 特 8 号 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 注 册 资 本 :200037.43 万 元 2 湖 南 嘉 宇 实 业 有 限 公 司 住 所 : 长 沙 市 雨 花 区 树 木 岭 路 126 号 法 定 代 表 人 : 杨 虎 龙 注 册 资 本 :8500 万 元 3 丹 东 海 联 投 资 有 限 公 司 住 所 : 丹 东 市 振 安 区 同 兴 镇 新 兴 村 三 组 法 定 代 表 人 : 高 德 源 注 册 资 本 :2000 万 元 4 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 法 定 代 表 人 : 凌 新 源 注 册 资 本 :13800 万 元 5 富 通 银 行 住 所 :Waranddeberg3,B1000Brussels, 业 务 许 可 证 编 号 :QF2004EUB024 投 资 额 度 :4 亿 美 元 6 四 川 星 光 宾 馆 住 所 : 成 都 市 布 后 街 22 号 法 定 代 表 人 : 余 长 久 注 册 资 本 :100 万 元 7 西 安 华 明 投 资 有 限 公 司 住 所 : 西 安 市 高 新 区 科 技 二 路 61 号 伟 志 科 技 苑 大 楼 三 层 法 定 代 表 人 : 刘 刚 注 册 资 本 :5000 万 元 3

8 武 汉 华 虹 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 洪 山 区 关 山 二 路 1 号 法 定 代 表 人 : 江 涤 清 注 册 资 本 :8000 万 元 9 四 川 省 乾 盛 投 资 有 限 公 司 住 所 : 成 都 市 高 新 区 神 仙 树 南 路 8 号 16 栋 1 单 元 202 号 法 定 代 表 人 : 龚 宇 明 注 册 资 本 :500 万 元 ( 三 ) 发 行 对 象 与 发 行 人 及 主 承 销 商 的 关 联 关 系 与 发 行 人 最 近 一 年 的 重 大 交 易 情 况 及 未 来 交 易 的 安 排 上 述 9 家 特 定 机 构 投 资 者 及 其 关 联 人 与 公 司 及 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 东 \ 本 次 发 行 的 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系, 在 最 近 一 年 未 与 公 司 发 生 交 易, 未 来 也 没 有 交 易 安 排 ( 四 ) 本 次 非 公 开 发 行 后 控 制 权 变 化 情 况 本 次 发 行 不 会 导 致 发 行 人 控 制 权 发 生 变 化 ( 五 ) 保 荐 人 和 发 行 人 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 售 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 保 荐 人 关 于 本 次 非 公 开 发 售 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 : 曙 光 股 份 2006 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 及 认 购 对 象 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 关 于 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 各 项 规 定, 整 个 发 行 过 程 及 认 购 对 象 合 法 合 规 发 行 人 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 售 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 : 公 司 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 符 合 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 上 市 公 司 发 行 管 理 办 法 发 行 与 承 销 管 理 办 法 合 格 境 外 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 和 证 监 会 实 施 通 知 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 次 发 行 的 结 果 合 法 有 效 ( 六 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 机 构 1 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 开 国 保 荐 代 表 人 : 李 保 国 孙 剑 锋 项 目 主 办 人 : 刘 海 燕 联 系 人 : 王 建 辉 赵 立 新 宋 军 柴 三 傅 强 办 公 地 址 : 深 圳 市 红 岭 中 路 中 深 国 际 大 厦 16 楼 4

电 话 :0755 25869000 传 真 :0755 25869800 2 发 行 人 律 师 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 负 责 人 : 王 玲 经 办 律 师 : 周 宁 唐 丽 子 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 七 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 40 层 电 话 :(010)58785588 传 真 :(010)58785566 3 审 计 及 验 资 机 构 : 北 京 市 中 兴 宇 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 李 晓 英 经 办 会 计 师 : 王 勇 树 新 王 意 兰 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 88 号 首 都 时 代 广 场 818 电 话 :(010)83915599 传 真 :(010)83915074 序 号 三 公 司 发 行 前 后 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 情 况 1 截 至 2006 年 11 月 17 日, 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 情 况 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 辽 宁 曙 光 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 54,159,364 33.43 2 3 4 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 建 设 银 行 - 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 东 性 质 其 中 46,687,500 股 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股 4,879,825 3.01 无 限 售 条 件 流 通 股 1,985,535 1.23 无 限 售 条 件 流 通 股 1,498,700 0.93 无 限 售 条 件 流 通 股 5 戴 杏 元 1,318,527 0.81 无 限 售 条 件 流 通 股 6 北 京 道 亨 普 慧 广 告 有 限 公 司 717,562 0.44 无 限 售 条 件 流 通 股 7 朱 汉 龙 606,780 0.37 无 限 售 条 件 流 通 股 8 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 550,000 0.34 无 限 售 条 件 流 通 股 9 黄 向 东 530,000 0.33 无 限 售 条 件 流 通 股 10 古 小 娟 520,000 0.32 无 限 售 条 件 流 通 股 5

序 号 2 截 至 2006 年 11 月 30 日, 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 情 况 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 辽 宁 曙 光 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 54,159,364 24.40 股 东 性 质 其 中 46,687,500 股 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股 2 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 10,000,000 4.50 有 限 售 条 件 流 通 股 3 湖 南 嘉 宇 实 业 有 限 公 司 10,000,000 4.50 有 限 售 条 件 流 通 股 4 丹 东 海 联 投 资 有 限 公 司 10,000,000 4.50 有 限 售 条 件 流 通 股 5 富 通 银 行 8,000,000 3.60 有 限 售 条 件 流 通 股 6 四 川 星 光 宾 馆 6,000,000 2.70 有 限 售 条 件 流 通 股 7 8 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,879,825 2.20 无 限 售 条 件 流 通 股 3,000,000 1.35 有 限 售 条 件 流 通 股 9 西 安 华 明 投 资 有 限 公 司 3,000,000 1.35 有 限 售 条 件 流 通 股 10 武 汉 华 虹 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 3,000,000 1.35 有 限 售 条 件 流 通 股 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 1 本 次 非 公 开 发 行 前 后 股 本 结 构 变 动 表 股 权 性 质 数 量 ( 万 股 ) 本 次 发 行 前 本 次 发 行 本 次 发 行 后 比 例 (%) 数 量 ( 万 股 ) 数 量 ( 万 股 ) 比 例 (%) 1 有 限 售 条 件 股 份 社 会 法 人 股 4,668.75 28.82 6,000 10,668.75 48.06 2 无 限 售 条 件 股 份 社 会 公 众 股 11,531.25 71.18 11,531.25 51.94 3 股 份 总 16,200 100 6,000 22,200 100 数 2 本 次 非 公 开 发 行 后 公 司 主 要 财 务 指 标 变 化 情 况 本 次 非 公 开 发 行 后, 发 行 人 总 股 本 增 加 到 222,000,000 股, 发 行 人 主 要 财 务 指 标 变 化 如 下 : 项 目 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 每 股 收 益 ( 全 面 摊 薄 ) 2005.12.31 2006.6.30 2005 年 2006 年 1-6 月 6

本 次 发 行 前 4.11 4.31 0.54 0.35 本 次 发 行 后 4.47 4.61 0.39 0.26 3 本 次 非 公 开 发 行 后 发 行 人 业 务 结 构 未 发 生 变 化 4 本 次 非 公 开 发 行 后 对 公 司 治 理 的 影 响 通 过 非 公 开 发 行 股 份 引 入 各 类 机 构 投 资 者, 可 进 一 步 优 化 公 司 的 外 部 股 东 结 构, 形 成 多 层 次 的 股 东 监 督 体 系, 有 利 于 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 治 理 水 平 的 提 高, 促 进 公 司 的 长 远 发 展 5 本 次 非 公 开 发 行 后 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 化 四 发 行 人 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 公 司 最 近 三 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 项 目 2006 年 6 月 2005 年 2004 年 2003 年 流 动 比 率 1.31 1.31 1.17 1.22 速 动 比 率 1.04 0.97 0.95 0.90 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 报 表 )(%) 52.20 50.55 47.22 44.67 资 产 负 债 率 ( 合 并 报 表 )(%) 68.19 66.52 66.73 64.89 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 5.65 9.34 8.27 6.97 存 货 周 转 率 ( 次 ) 3.39 5.98 6.39 5.03 每 股 净 资 产 ( 元 ) 4.31 4.11 3.70 3.30 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 0.12 1.13 1.82 1.68 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) -0.25 0.50 1.33 1.08 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 1.80 2.0 1.82 1.63 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 全 面 摊 薄 0.35 0.54 0.69 0.58 加 权 平 均 0.35 0.54 0.69 0.58 全 面 摊 薄 8.02 13.07 18.60 17.54 加 权 平 均 8.36 13.81 19.79 18.82 全 面 摊 薄 0.35 0.54 0.65 0.58 加 权 平 均 0.35 0.54 0.65 0.58 全 面 摊 薄 8.02 13.20 17.49 17.44 加 权 平 均 8.36 13.96 18.61 18.72 ( 二 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 自 上 市 以 来, 通 过 提 升 产 品 品 质, 优 化 产 品 结 构 和 市 场 结 构 ; 提 高 管 7

理 水 平, 降 低 产 品 成 本 ; 依 靠 创 新 经 营 实 施 技 术 领 先 和 品 牌 战 略, 积 极 打 造 " 黄 海 汽 车 " 和 " 曙 光 车 桥 和 零 部 件 " 两 大 品 牌, 不 断 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力, 使 公 司 具 有 了 一 定 的 行 业 地 位 和 品 牌 优 势 公 司 黄 海 曙 光 两 大 品 牌 已 双 双 入 选 辽 宁 省 自 主 出 口 名 牌 产 品, 公 司 被 认 定 为 国 家 汽 车 整 车 出 口 基 地 企 业 公 司 技 术 中 心 也 被 认 定 为 国 家 级 企 业 技 术 中 心 此 次 募 集 资 金 项 目 的 实 施 将 进 一 步 丰 富 公 司 的 整 车 产 品 系 列, 巩 固 公 司 在 城 市 公 交 和 专 用 车 方 面 的 优 势, 促 进 公 司 的 可 持 续 发 展 公 司 的 资 产 主 要 由 固 定 资 产 存 货 货 币 资 金 和 应 收 款 项 等 项 目 构 成, 属 于 保 障 公 司 生 产 经 营 所 必 备 的 资 产 和 正 常 经 营 往 来 公 司 资 产 质 量 良 好, 已 根 据 资 产 的 实 际 情 况 制 订 了 合 理 的 各 项 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 并 在 报 告 期 内 足 额 计 提 了 坏 账 准 备 存 货 跌 价 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备, 不 存 在 利 用 资 产 减 值 准 备 的 提 取 和 冲 回 调 节 利 润 的 情 况 公 司 的 会 计 政 策 稳 健, 各 项 资 产 减 值 准 备 的 提 取 与 公 司 资 产 质 量 状 况 相 符 公 司 近 三 年 一 期 的 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 等 偿 债 指 标 稳 定 趋 好 随 着 公 司 所 投 资 的 项 目 逐 步 建 成, 公 司 的 主 营 业 务 不 断 加 强 且 运 营 良 好, 大 部 分 银 行 债 务 到 期 后 会 采 用 借 新 还 旧 方 式 续 贷, 因 此 公 司 的 短 期 偿 债 压 力 处 于 可 以 控 制 的 范 围 内 公 司 历 来 经 营 稳 健, 主 营 业 务 突 出 且 盈 利 能 力 不 断 增 强, 特 别 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 较 大, 为 公 司 的 发 展 提 供 稳 定 的 净 现 金 流 入 ; 针 对 公 司 近 年 来 的 战 略 投 资 需 求, 公 司 与 当 地 金 融 机 构 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 为 公 司 的 持 续 稳 定 发 展 提 供 了 资 金 支 持 ; 与 此 同 时, 公 司 无 逾 期 未 还 债 务, 亦 不 存 在 延 迟 付 息 情 况, 整 体 偿 债 能 力 较 强 公 司 有 充 足 的 营 运 资 金 清 偿 到 期 债 务, 信 用 状 况 良 好 五 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 运 用 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 将 通 过 向 控 股 子 公 司 增 资 的 方 式, 由 控 股 子 公 司 实 施 以 下 两 个 项 目 :( 一 ) 年 产 BRT 车 300 辆 的 快 速 公 交 系 统 客 车 建 设 项 目, 项 目 总 投 资 23,000 万 元 ;( 二 ) 年 产 各 类 专 用 车 3000 辆 的 特 种 专 用 车 项 目, 项 目 总 投 资 14,500 万 元 ( 一 ) 年 产 BRT 车 300 辆 的 快 速 公 交 系 统 客 车 建 设 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 拟 采 用 德 国 曼 商 用 车 辆 股 份 公 司 的 低 地 板 快 速 公 交 客 车 设 计 及 制 造 技 术 生 产 快 速 公 交 系 统 客 车, 它 具 有 大 容 量 快 速 灵 活 便 利 经 济 等 特 8

点, 是 中 国 大 城 市 公 共 交 通 的 重 要 发 展 方 向 之 一 公 司 本 着 审 慎 的 态 度, 以 达 产 后 年 产 300 辆 BRT 车 为 整 体, 测 算 各 项 经 济 指 标 : 年 实 现 销 售 收 入 49,500 万 元, 年 实 现 利 润 总 额 5,384 万 元, 投 资 回 收 期 ( 税 后 )6.6 年, 投 资 利 润 率 20.3%, 投 资 利 税 率 28.9% 本 项 目 经 济 效 益 社 会 效 益 良 好 该 项 目 已 获 辽 宁 省 发 展 和 改 革 委 员 会 辽 发 改 工 业 [2006] 377 号 文 批 复, 并 经 辽 发 改 工 业 [2006] 380 号 文 向 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 申 请 备 案 2 项 目 的 市 场 前 景 快 速 公 共 汽 车 系 统 是 国 家 支 持 的 发 展 方 向, 并 且 我 国 的 快 速 公 交 系 统 (BRT) 已 经 在 北 京 杭 州 投 入 运 营 实 践 证 明,BRT 的 开 通, 既 展 示 出 轨 道 交 通 速 度 快 容 量 大 的 优 势, 也 显 示 出 它 的 经 济 性 灵 活 性, 无 疑 是 适 合 我 国 城 市 的 新 型 公 共 交 通 方 式 目 前, 紧 随 其 后 的 上 海 天 津 重 庆 南 京 沈 阳 等 城 市 也 正 在 加 紧 BRT 的 规 划 和 前 期 建 设,BRT 客 车 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 ( 二 ) 年 产 各 类 专 用 车 3000 辆 的 特 种 专 用 车 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 将 采 用 等 离 子 切 割 机 松 下 数 字 化 电 焊 机 松 下 CO2 气 体 保 护 焊 高 标 准 的 装 配 线 等 先 进 生 产 设 备, 形 成 国 内 一 流 的 专 用 车 生 产 线, 生 产 国 内 领 先 水 平 的 特 种 车 产 品 以 年 产 3,000 辆 各 类 专 用 车 为 整 体, 测 算 各 项 经 济 指 标 : 本 项 目 建 设 期 为 1 年 项 目 达 产 后, 年 实 现 销 售 收 入 为 76,300 万 元, 年 实 现 利 润 总 额 4,738 万 元 投 资 回 收 期 ( 税 后 )7.7 年, 投 资 利 润 率 18.1%, 投 资 利 税 率 28.5% 本 项 目 的 经 济 效 益 社 会 效 益 良 好 该 项 目 已 获 辽 宁 省 发 展 和 改 革 委 员 会 辽 发 改 工 业 [2006] 378 号 文 批 复, 并 经 辽 发 改 工 业 [2006] 379 号 文 向 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 申 请 备 案 2 项 目 的 市 场 前 景 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 我 国 汽 车 行 业 和 专 用 车 行 业 也 会 以 高 于 7% ~8% 的 速 度 增 长 预 计 到 2010 年 我 国 汽 车 产 量 将 达 到 800 万 辆 左 右, 专 用 车 市 场 需 求 量 将 达 100 万 辆 左 右 专 用 汽 车 由 于 其 广 泛 服 务 于 国 民 经 济 的 各 个 领 域, 能 满 足 各 行 各 业 的 不 同 需 求, 特 别 是 在 公 路 运 输 工 程 建 设 城 市 建 设 石 油 化 工 食 品 粮 食 港 口 以 及 国 防 建 设 都 有 大 量 的 需 求, 发 展 前 景 非 常 广 阔 9

六 备 查 文 件 1 发 行 情 况 报 告 书 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com. cn), 敬 请 投 资 者 查 阅 2006 年 12 月 7 日 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 10