司 力 达 律 师 事 务 所 企 业 与 并 购 司 力 达 律 师 事 务 所 是 一 家 领 先 的 国 际 律 师 事 务 所, 在 全 球 各 地 提 供 企 业 商 业 和 金 融 方 面 的 法 律 服 务 我 们 将 卓 越 的 法 律 专 业 技 能 对 商 业 事 务 的 领 悟, 以 及 处 理 法 律 问 题 务 实 创 新 的 工 作 模 式 融 汇 贯 通, 为 客 户 提 供 最 优 质 专 业 法 律 服 务 我 们 在 亚 洲 具 有 悠 久 的 历 史, 早 在 1974 年 就 成 立 香 港 办 事 处, 并 于 2009 年 成 立 北 京 办 事 处 我 们 拥 有 在 香 港 中 国 大 陆 和 其 它 亚 太 地 区 为 各 种 企 业 和 并 购 交 易 提 供 法 律 服 务 的 广 泛 经 验 司 力 达 拥 有 一 支 屡 获 嘉 奖 的 一 流 商 业 并 购 团 队, 服 务 于 香 港 市 场 乃 至 整 个 亚 洲 最 近, 我 所 于 2014 金 融 时 报 亚 太 创 新 律 师 大 奖 中 荣 获 年 度 创 新 商 业 律 师 奖 项 同 时, 我 所 于 各 主 流 法 律 服 务 市 场 评 级 中 皆 位 列 翘 楚, 包 括 2015 钱 伯 斯 亚 洲,2015 亚 太 法 律 500 强,2015 国 际 金 融 法 律 评 论 和 2014 法 律 名 人 录 我 们 就 英 国 和 香 港 法 律 提 供 法 律 意 见, 并 为 香 港 的 资 本 市 场 交 易 提 供 有 关 美 国 证 券 法 方 面 的 意 见 我 们 为 各 种 企 业 并 购 和 商 业 事 务 提 供 法 律 服 务, 其 中 包 括 : 私 人 收 购 和 出 售 合 资 司 力 达 恰 似 一 套 天 衣 无 缝 的 华 服, 并 不 断 受 益 于 其 崇 高 的 声 誉, 对 香 港 市 场 的 深 耕, 以 及 与 主 流 投 资 银 行 的 亲 密 关 系 2014 年 亚 太 法 律 500 强 Detail from Big Blue by Trevor Bell 资 本 市 场 重 组 公 开 合 并 和 收 购 私 募 股 权 商 业 协 议 公 司 治 理 国 际 和 区 域 性 法 律 服 务 是 我 们 业 务 的 核 心, 我 们 经 常 为 涉 及 多 个 司 法 辖 区 的 跨 境 交 易 提 供 法 律 意 见 我 们 与 亚 太 地 区 市 场 领 先 的 独 立 律 师 事 务 所 紧 密 合 作, 确 保 我 们 能 够 提 供 最 优 质 的 泛 亚 洲 综 合 法 律 服 务 企 业 并 购 私 募 股 权 公 司 治 理 商 业 香 港 中 国 大 陆 亚 太 地 区
卓 越 的 司 力 达 律 师 事 务 所 在 香 港 拥 有 庞 大 团 队 并 在 处 理 重 点 交 易 方 面 具 备 悠 久 历 史 该 所 不 断 增 长 的 中 国 法 律 业 务 为 其 在 香 港 的 业 务 带 来 更 多 信 誉 香 港 : 企 业 ( 包 括 并 购 ) 2013 年 亚 太 法 律 500 强 我 们 近 期 的 经 验 为 渣 打 银 行, 就 出 售 其 在 香 港 和 深 圳 的 消 费 者 信 贷 业 务, 分 别 为 安 信 信 贷 有 限 公 司 和 深 圳 安 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 给 一 个 由 中 旅 金 融 控 股 有 限 公 司 Pepper Australia Pty Limited 和 York Capital Management Global Advisors, LLC 组 成 的 财 团 提 供 法 律 意 见 为 华 侨 银 行 有 限 公 司, 就 其 通 过 其 全 资 附 属 公 司 OCBC Pearl Limited 提 出 附 先 决 条 件 的 自 愿 性 全 面 现 金 要 约, 以 49.5 亿 美 元 收 购 永 亨 银 行 有 限 公 司 的 全 部 已 发 行 股 本 提 供 法 律 意 见 此 项 交 易 荣 获 2015 年 美 国 律 师 杂 志 亚 洲 法 律 大 奖 年 度 并 购 交 易 : 北 亚 地 区 之 殊 荣 为 廖 创 兴 企 业 有 限 公 司 及 其 子 公 司 创 兴 银 行 有 限 公 司 ( 一 家 香 港 商 业 银 行 ), 就 其 被 广 州 市 国 有 企 业 越 秀 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 以 15 亿 美 元 收 购 提 供 法 律 意 见 为 瑞 士 再 保 险, 就 其 从 苏 黎 世 保 险 公 司 收 购 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 的 4.9% 股 份 提 供 法 律 意 见 为 PTT 勘 探 生 产 股 份 有 限 公 司 (PTT Exploration and Production Public Company Limited), 就 其 以 12.2 亿 英 镑 成 功 收 购 AIM 上 市 公 司 Cover Energy plc 提 供 法 律 意 见 为 东 风 汽 车 集 团 有 限 公 司, 就 其 以 约 8 亿 欧 元 (11 亿 美 元 ) 认 购 标 致 雪 铁 龙 的 股 份, 及 其 与 标 致 雪 铁 龙 的 进 一 步 战 略 合 作 以 提 升 他 们 在 研 发 方 面 的 合 作, 并 成 立 一 家 新 的 合 资 企 业 推 动 标 致 雪 铁 龙 和 东 风 汽 车 在 亚 洲 其 他 地 方 的 销 售 提 供 法 律 意 见 为 保 柏 ( 国 际 医 疗 保 健 集 团 ), 就 其 从 Fortis Healthcare 收 购 香 港 最 大 的 私 人 诊 所 网 络 卓 健 医 疗 有 限 公 司 提 供 法 律 意 见 为 17 个 承 销 商, 其 中 包 括 中 金 汇 丰 瑞 信 和 高 盛, 就 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 涉 及 36 亿 美 元 的 全 球 发 售 和 H 股 在 香 港 联 交 所 上 市 提 供 法 律 意 见 这 是 近 两 年 来 在 香 港 筹 资 金 额 最 大 的 首 次 公 开 发 行 及 2012 年 全 球 第 四 大 首 次 公 开 发 行, 其 承 销 商 数 目 刷 新 全 球 记 录 获 亚 洲 法 律 顾 问 (Asian-Mena Counsel) 评 为 2012 年 度 最 佳 交 易 和 国 际 金 融 法 律 评 论 ( 亚 洲 ) 评 为 2013 年 度 最 佳 股 权 交 易 为 华 润 燃 气 控 股 有 限 公 司, 就 其 拟 与 华 润 电 力 控 股 有 限 公 司 合 并 ( 价 值 70.09 亿 美 元 ) 以 成 立 华 润 ( 集 团 ) 有 限 公 司 旗 下 的 一 个 旗 舰 能 源 集 团 提 供 法 律 意 见 为 Malaysia Airports Holdings Berhad, 就 其 以 总 现 金 对 价 约 2.8 亿 欧 元 从 Limak Group 进 一 步 收 购 于 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapımveİşletme A.Ş.(ISG) 和 LGM Havalimanıİşletmeleri Ticaretve Turizm A.Ş.(LGM) 各 自 的 40% 股 权 提 供 法 律 意 见, 有 关 股 权 就 该 等 公 司 的 全 部 股 权 而 言 相 当 于 约 7 亿 欧 元 的 股 权 价 值 为 Ratnakar Bank Limited( 印 度 增 长 最 快 的 私 营 银 行 之 一 ), 就 其 收 购 苏 格 兰 皇 家 银 行 在 印 度 的 商 业 银 行 信 用 卡 和 住 房 抵 押 业 务 中 涉 及 的 英 国 法 方 面 提 供 法 律 意 见 为 万 达 商 业 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 原 名 恒 力 商 业 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 )( 恒 力 ), 一 家 在 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司, 就 其 控 股 股 东 陈 昌 伟 先 生 出 售 其 在 恒 力 65% 的 权 益 给 大 连 万 达 商 业 地 产 股 份 有 限 公 司, 以 及 万 达 对 恒 力 的 所 有 其 它 股 份 提 出 强 制 性 无 条 件 全 面 收 购 要 约 提 供 法 律 意 见 为 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk( 在 印 尼 上 市 的 焦 煤 生 产 商 ) 就 其 取 得 的 10 亿 美 元 收 购 融 资, 以 收 购 Bumi plc( 在 伦 敦 证 券 交
这 所 知 名 的 国 际 律 师 事 务 所 在 企 业 和 并 购 领 域 拥 有 悠 久 的 卓 越 声 誉, 并 在 香 港 和 北 京 拥 有 杰 出 的 企 业 团 队 2013 年 钱 伯 斯 全 球 ( 亚 太 ) 易 所 上 市 的 领 先 天 然 资 源 集 团 ) 的 大 约 23.8% 实 质 经 济 权 益 提 供 法 律 意 见 为 国 浩 集 团, 就 其 11 亿 美 元 的 私 有 化 提 供 法 律 意 见 这 是 自 2000 年 以 来, 香 港 上 市 公 司 第 二 大 私 有 化 为 皇 家 飞 利 浦 电 子 公 司, 就 其 转 让 其 生 活 娱 乐 业 务 ( 包 括 音 频 视 频 多 媒 体 和 配 件 ) 给 日 本 的 船 井 电 机 中 涉 及 的 英 国 法 方 面 提 供 法 律 意 见 为 大 东 通 信 (Cable & Wireless Communications Plc), 就 其 与 中 信 国 际 电 讯 集 团 有 限 公 司 达 成 协 议, 以 7.497 亿 美 元 现 金 出 售 其 在 Companhiade Telecomunicações de Macau S.A.R.L. 的 51% 控 制 性 股 权 提 供 法 律 意 见 为 Diageo, 就 其 收 购 其 现 有 中 国 合 资 公 司 四 川 成 都 全 兴 集 团 的 控 制 性 权 益, 以 及 随 后 对 四 川 水 井 坊 提 出 的 强 制 性 收 购 要 约 提 供 法 律 意 见 为 香 港 飞 机 工 程 有 限 公 司, 就 其 与 国 泰 航 空 公 司 成 立 合 资 公 司 提 供 法 律 意 见 该 合 资 公 司 HAECO ITM Limited 由 香 港 飞 机 工 程 有 限 公 司 拥 有 70% 股 权, 而 国 泰 航 空 拥 有 30% 股 权 为 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司, 就 其 拟 以 2.52 亿 英 镑 收 购 Caledon 提 供 法 律 意 见 为 英 国 保 诚 集 团, 就 其 拟 与 友 邦 保 险 集 团 涉 及 355 亿 美 元 的 合 并 提 供 法 律 意 见 为 东 方 海 外 ( 国 际 ) 有 限 公 司, 就 其 出 售 在 中 国 的 住 宅 酒 店 和 商 业 发 展 房 地 产 资 产 给 凯 德 集 团 提 供 法 律 意 见 为 弘 毅 投 资 ( 联 想 控 股 ( 联 想 集 团 母 公 司 ) 的 私 募 股 权 投 资 部 门 ), 就 其 以 不 超 过 1 亿 美 元 收 购 马 达 加 斯 加 Soalala 铁 矿 开 采 项 目 15% 的 间 接 权 益 提 供 法 律 意 见 为 Hines( 一 家 私 人 拥 有 的 国 际 房 地 产 公 司 ), 就 其 发 起 的 两 个 基 金 以 3.535 亿 美 元 出 售 其 在 两 个 中 国 房 地 产 项 目 中 的 70% 控 制 性 权 益 提 供 法 律 意 见 为 巴 宝 莉 (Burberry), 就 其 以 7000 万 英 镑 现 金 收 购 其 特 许 经 营 人 在 中 国 的 店 铺 和 相 关 资 产 的 协 议 提 供 法 律 意 见 为 香 港 铁 路 有 限 公 司, 就 其 与 九 广 铁 路 公 司 合 并 提 供 法 律 意 见 为 中 信 集 团, 就 出 售 其 在 JSC Karazhanbasmunai 的 间 接 权 益 提 供 法 律 意 见 为 华 润 励 致 有 限 公 司, 就 其 从 其 母 公 司 华 润 ( 集 团 ) 有 限 公 司 收 购 华 润 燃 气 控 股 有 限 公 司 提 供 法 律 意 见 为 澳 新 银 行, 就 其 收 购 苏 格 兰 皇 家 银 行 的 资 产, 包 括 在 台 湾 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 和 香 港 的 零 售 理 财 和 商 业 业 务 及 在 台 湾 菲 律 宾 和 越 南 的 机 构 业 务 提 供 法 律 意 见 为 汇 丰 直 接 投 资 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 的 管 理 团 队, 就 其 管 理 层 收 购 提 供 法 律 意 见, 其 随 后 更 名 为 汇 睿 资 本 有 限 公 司 为 Gold Best Holdings, 就 以 35.5 亿 港 元 将 理 文 造 纸 有 限 公 司 的 战 略 性 少 数 股 权 出 售 给 Nippon Paper Group( 日 本 造 纸 集 团 ) 提 供 法 律 意 见 为 阿 里 巴 巴 网 络 有 限 公 司, 就 其 收 购 中 国 万 网 的 股 权 提 供 法 律 意 见
他 们 是 最 杰 出 的 全 球 律 师 事 务 所 之 一 在 本 人 的 心 目 中, 司 力 达 的 排 名 永 远 居 于 榜 首 他 们 的 高 质 量 实 在 令 人 印 象 深 刻 他 们 拥 有 一 流 的 世 界 级 律 师 团 队, 本 人 会 毫 不 犹 豫 地 选 择 他 们 2013 年 钱 伯 斯 亚 洲 为 太 古 公 司 和 DP World, 就 出 售 其 在 深 圳 蛇 口 集 装 箱 码 头 的 一 期 和 二 期 中 的 权 益 提 供 法 律 意 见 为 日 本 邮 船 株 式 会 社 (NYK), 就 其 对 大 连 港 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 前 的 战 略 投 资 提 供 法 律 意 见 为 东 方 海 外 ( 国 际 ) 有 限 公 司, 就 出 售 其 集 装 箱 码 头 业 务 给 安 大 略 教 师 养 老 金 计 划 委 员 会 提 供 法 律 意 见 为 香 港 机 场 管 理 局, 就 其 拟 私 有 化 提 供 法 律 意 见 为 工 银 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司, 就 其 从 香 港 上 市 公 司 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 收 购 一 家 离 岸 投 资 控 股 公 司 的 大 部 分 权 益, 以 及 与 其 成 立 一 家 合 资 公 司 以 投 资 中 国 的 若 干 商 业 地 产 提 供 法 律 意 见 为 Arcadis N.V.( 荷 兰 上 市 的 全 球 资 产 设 计 咨 询 公 司 ), 就 其 收 购 the inprojects 集 团 和 the Genesis 集 团 提 供 法 律 意 见 为 中 信 证 券 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 就 其 代 表 中 国 心 连 心 化 肥 有 限 公 司 ( 中 国 心 连 心 ) 的 一 个 控 股 股 东 ( 要 约 人 ) 对 中 国 心 连 心 的 股 份 提 出 的 现 金 收 购 要 约 提 供 法 律 意 见 为 CIMB 集 团 就 其 收 购 RBS 的 亚 洲 业 务 提 供 法 律 意 见 为 美 林 ( 作 为 小 肥 羊 的 财 务 顾 问 ), 就 小 肥 羊 被 百 胜 股 份 有 限 公 司 收 购 提 供 法 律 意 见 为 郑 州 华 润 燃 气 股 份 有 限 公 司 涉 及 1.02 亿 美 元 的 取 消 在 香 港 联 交 所 的 上 市 地 位 及 被 华 润 燃 气 集 团 私 有 化 提 供 法 律 意 见 为 中 国 网 通, 就 其 对 电 讯 盈 科 的 战 略 投 资 提 供 法 律 意 见 为 太 古 公 司, 就 其 随 后 从 国 泰 航 空 进 一 步 购 买 香 港 飞 机 工 程 有 限 公 司 的 股 份 提 供 法 律 意 见, 以 及 为 太 古 公 司 和 香 港 飞 机 工 程 有 限 公 司, 就 随 后 对 香 港 飞 机 工 程 有 限 公 司 的 剩 余 股 份 提 出 的 强 制 性 无 条 件 现 金 要 约 提 供 法 律 意 见 为 GS Capital Partners VI Fund L.P., 就 其 认 购 吉 利 汽 车 发 行 的 可 转 换 债 券 和 认 股 权 证 提 供 法 律 意 见 为 国 美 电 器 控 股 有 限 公 司 对 中 国 永 乐 电 器 销 售 有 限 公 司 的 所 有 已 发 行 股 份 的 现 金 及 证 券 交 换 要 约 ( 总 值 6.66 亿 美 元 ), 为 国 美 电 器 的 财 务 顾 问 高 盛 提 供 法 律 意 见 为 利 鹰 有 限 公 司, 就 其 自 愿 收 购 速 达 软 件 控 股 有 限 公 司 和 速 达 软 件 控 股 有 限 公 司 取 消 在 香 港 联 交 所 的 上 市 地 位 提 供 法 律 意 见 为 中 铝 矿 业 国 际, 就 其 股 份 的 全 球 发 售 及 在 香 港 联 交 所 主 板 上 市 提 供 法 律 意 见 此 次 全 球 发 售 筹 资 约 3.97 亿 美 元 为 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 就 其 首 次 公 开 招 股 集 资 31 美 元 及 其 A 股 在 上 海 上 市 后 H 股 在 香 港 联 交 所 上 市 的 项 目 提 供 法 律 意 见 我 们 在 这 个 项 目 中 为 瑞 银 ( 作 为 独 家 全 球 协 调 人 ) 以 及 瑞 银 瑞 信 中 金 公 司 和 高 盛 ( 作 为 联 席 保 荐 人 联 席 帐 簿 管 理 人 及 联 席 牵 头 经 办 人 ) 提 供 法 律 意 见 为 高 盛 摩 根 士 丹 利 和 德 意 志 银 行, 就 阿 里 巴 巴 的 首 次 公 开 募 股 和 香 港 上 市 ( 筹 资 15 亿 美 元 ) 提 供 法 律 意 见 为 永 泰 地 产 有 限 公 司, 就 出 售 其 在 香 港 上 市 附 属 公 司 南 联 地 产 控 股 有 限 公 司 中 79.26% 的 权 益 给 万 科 集 团 ( 中 国 领 先 的 房 地 产 开 发 商 之 一 ) 提 供 法 律 意 见
这 所 顶 尖 律 师 事 务 所 的 工 作 质 量 拥 有 名 不 虚 传 的 声 誉 司 力 达 律 师 事 务 所 正 是 您 所 预 期 的 他 们 为 最 复 杂 的 交 易 提 供 最 佳 意 见 由 一 些 目 前 最 顶 尖 的 律 师 提 供 的 最 优 质 的 法 律 意 见 2013 年 国 际 金 融 法 律 评 论 1000 亚 洲 为 华 润 电 力 控 股 有 限 公 司, 就 其 筹 资 约 3.30 亿 美 元 的 全 球 发 售 股 份 ( 在 行 使 任 何 超 额 配 售 权 之 前 ) 及 在 香 港 联 交 所 上 市 提 供 法 律 意 见 为 英 国 保 诚 保 险 ( 领 先 的 保 险 服 务 集 团 ), 就 其 在 香 港 和 伦 敦 的 双 重 第 一 上 市 及 在 新 加 坡 的 第 二 上 市 提 供 法 律 意 见 为 PRADA S.p.A. 就 其 涉 及 金 额 21.4 亿 美 元 在 香 港 联 交 所 的 上 市 提 供 法 律 意 见, 这 是 首 家 意 大 利 公 司 在 香 港 上 市 为 中 国 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司, 就 其 全 球 发 售 H 股 和 A 股 及 分 别 在 香 港 联 交 所 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 筹 资 52 亿 美 元 ) 提 供 法 律 意 见, 该 项 目 为 2009 年 全 球 第 三 大 首 次 招 股 项 目 为 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司, 就 其 首 次 公 开 募 股 及 在 香 港 上 市 (2.65 亿 美 元 ) 提 供 法 律 意 见 为 中 国 三 大 汽 车 制 造 商 之 一 的 东 风 汽 车 集 团, 就 该 发 行 人 进 行 全 球 发 售 并 在 香 港 联 交 所 上 市 合 共 集 资 约 5.87 亿 美 元 提 供 法 律 意 见 为 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司, 就 其 首 次 公 开 募 股 及 在 香 港 和 纽 约 双 重 上 市 ( 筹 资 19 亿 美 元 ) 提 供 法 律 意 见 为 地 铁 公 司 ( 现 为 香 港 铁 路 公 司 ), 就 其 私 营 化 以 及 进 行 全 球 发 售 并 在 香 港 联 交 所 上 市 合 共 集 资 约 13.8 亿 美 元 提 供 法 律 意 见 为 摩 根 士 丹 利 中 金 和 其 他 承 销 商, 就 中 国 联 通 56 亿 美 元 香 港 和 纽 约 上 市 提 供 法 律 意 见 消 息 人 士 说 : 司 力 达 律 师 事 务 所 的 律 师 非 常 务 实, 他 们 想 方 设 法 找 出 解 决 方 案, 而 不 是 产 生 问 题 ; 他 们 对 交 易 有 深 入 的 了 解, 是 我 们 未 来 交 易 的 首 选 法 律 顾 问 2013 年 钱 伯 斯 全 球 ( 亚 太 )
美 国 证 券 法 上 市 第 144A 规 则 /S 条 例, 以 及 根 据 第 144 规 则 发 售 我 们 能 够 为 香 港 资 本 市 场 交 易 提 供 美 国 法 律 意 见 我 们 拥 有 能 讲 流 利 中 文 具 有 美 国 律 师 执 业 资 格 的 律 师 团 队, 能 就 根 据 第 144 规 则 进 行 发 售 的 各 个 方 面 提 供 法 律 意 见 我 们 的 经 验 包 括 : 为 重 庆 农 村 商 业 银 行 ( 按 总 资 产 和 总 存 款 计, 是 重 庆 最 大 的 银 行, 也 是 中 国 第 三 大 省 级 农 村 商 业 银 行 ), 就 其 筹 资 13.5 亿 美 元 的 香 港 H 股 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 规 则 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见 摩 根 士 丹 利 和 野 村 担 任 联 席 全 球 协 调 人 联 席 保 荐 人 联 席 账 簿 管 理 人 和 联 席 牵 头 经 办 人 为 摩 根 士 丹 利 建 银 国 际 摩 根 大 通 中 银 国 际 和 德 意 志 银 行 ( 作 为 联 席 全 球 协 调 人 ), 就 中 国 熔 盛 重 工 集 团 筹 资 18 亿 美 元 在 香 港 联 交 所 的 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 规 则 /S 条 例 进 行 全 球 发 售 提 供 法 律 意 见 中 国 熔 盛 重 工 集 团 是 中 国 一 家 大 型 重 工 企 业 集 团, 业 务 包 括 造 船 海 洋 工 程 轮 机 制 造 和 工 程 机 械 为 霸 王 国 际 ( 华 南 地 区 一 家 领 先 的 中 草 药 护 发 产 品 制 造 商 ), 就 其 筹 资 2.15 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 的 7 亿 股 普 通 股 全 球 发 售 提 供 法 律 意 见 摩 根 士 丹 利 和 汇 丰 担 任 该 次 发 售 的 联 席 全 球 协 调 人 账 簿 管 理 人 和 牵 头 经 办 人 为 高 盛 和 摩 根 士 丹 利 ( 作 为 联 席 全 球 协 调 人 和 联 席 保 荐 人 ), 就 北 京 最 大 的 房 地 产 公 司 之 一 远 洋 地 产 控 股 筹 资 18 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 的 发 售 提 供 法 律 意 见 为 高 盛 汇 丰 瑞 银 和 摩 根 大 通 ( 作 为 联 席 账 簿 管 理 人 和 联 席 牵 头 经 办 人 ), 就 中 国 领 先 的 百 货 连 锁 集 团 茂 业 国 际 控 股 筹 资 3.54 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 行 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 全 球 发 售 提 供 法 律 意 见 为 复 星 国 际 ( 中 国 最 大 的 民 营 集 团 之 一 ), 就 其 筹 资 17 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见, 这 是 香 港 2007 年 最 大 规 模 的 首 次 公 开 发 售 项 目 之 一 摩 根 士 丹 利 瑞 银 和 中 金 担 任 该 次 发 售 的 联 席 账 簿 管 理 人 和 牵 头 经 办 人 为 摩 根 大 通 和 瑞 银 ( 作 为 联 席 全 球 承 销 商 ), 就 中 海 石 油 化 学 筹 资 3.93 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 H 股 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见 为 高 盛 和 摩 根 士 丹 利 ( 作 为 联 席 全 球 承 销 商 ), 就 上 海 高 档 房 地 产 开 发 商 世 茂 房 地 产 控 股 有 限 公 司 筹 资 5.5 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见 为 高 盛 和 其 他 承 销 商, 就 食 品 和 饮 料 公 司 中 国 雨 润 食 品 集 团 筹 资 2.24 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见 为 嘉 诚 亚 洲 有 限 公 司 和 高 盛, 就 中 化 香 港 构 建 和 执 行 的 6.5 亿 美 元 反 向 收 购 之 前 由 中 化 香 港 的 大 股 东 ( 中 化 集 团 ) 拥 有 的 国 内 肥 料 业 务, 包 括 战 略 配 售 优 先 发 售 及 根 据 第 144A 条 进 行 机 构 配 售 提 供 法 律 意 见 * 上 述 项 目 是 拥 有 香 港 和 美 国 律 师 执 业 资 格 的 合 伙 人 莫 德 华 律 师 在 加 入 司 力 达 律 师 事 务 所 之 前 的 代 表 性 执 业 经 验 为 高 盛 ( 作 为 独 家 全 球 协 调 人 和 保 荐 人 ), 就 台 湾 网 络 产 品 原 创 设 计 制 造 商 达 创 科 技 筹 资 2.08 亿 美 元 的 香 港 首 次 公 开 发 售 及 根 据 第 144A 条 /S 条 例 进 行 国 际 发 售 提 供 法 律 意 见
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