资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2015 年 08 月 20 日 第 679 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 毕 太 伟 电 话 :010-83561327 邮 件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2015-08-20 摘 要 市 场 概 况 :8 月 19 日, 截 止 收 盘, 沪 指 报 3794.11 点, 涨 45.95 点, 涨 幅 1.23%, 深 成 指 报 12960.66 点, 涨 276.80 点, 涨 幅 2.18%, 创 业 板 报 2570.69 点, 涨 66.52 点, 涨 幅 2.66% 成 交 量 方 面, 沪 市 成 交 5995.1 亿 元, 深 市 成 交 5471.1 亿 元, 两 市 共 成 交 11466.2 亿 元 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩, 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 钢 铁 商 业 贸 易 通 信 食 品 饮 料 和 家 用 电 器 ; 不 看 好 纺 织 服 装 建 筑 装 饰 非 银 金 融 轻 工 制 造 和 综 合 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的, 看 多 前 5 名 为 中 国 太 保 中 航 资 本 上 海 莱 士 凤 凰 股 份 上 海 九 百 ; 看 空 前 5 名 为 兆 驰 股 份 冠 豪 高 新 上 海 钢 联 歌 华 有 线 铜 峰 电 子 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 建 议 关 注 : 兆 驰 股 份 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 轻 纺 城 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 18 日 举 行 的 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 十 五 次 会 议 强 调, 要 在 国 企 财 税 金 融 司 法 民 生 党 建 等 领 域, 集 中 推 出 一 批 力 度 大 措 施 实 接 地 气 的 改 革 方 案 媒 体 获 悉, 作 为 接 地 气 的 一 个 改 革 方 案, 农 业 土 地 抵 押 贷 款 试 点 即 将 启 动 可 关 注 的 融 资 标 的 : 亚 盛 集 团 由 中 国 兵 器 工 业 集 团 和 阿 里 巴 巴 共 同 出 资 成 立 的 千 寻 位 置 网 络 有 限 公 司 正 式 挂 牌 成 立, 标 志 着 我 国 北 斗 卫 星 导 航 系 统 应 用 迈 出 重 要 步 伐 该 公 司 以 互 联 网 + 位 置 ( 北 斗 ), 通 过 北 斗 地 基 一 张 网 的 整 合 与 建 设, 以 满 足 国 家 行 业 大 众 市 场 对 精 准 位 置 服 务 的 需 求 可 关 注 的 融 资 标 的 : 海 格 通 信 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 8 月 19 日, 沪 深 两 市 双 双 低 开, 沪 指 开 盘 后 震 荡 上 扬,10 点 左 右 冲 高 回 落, 之 后 沪 指 一 路 下 挫, 盘 中 失 守 3700 3600 点 两 关 口, 最 大 跌 幅 逾 5%, 狂 泻 百 点 ;11 点 左 右 探 底 回 升 跌 幅 收 窄, 午 后 开 盘 沪 指 呈 震 荡 回 升 趋 势,14 点 10 分 左 右 短 暂 翻 红 后 回 落, 临 近 盘 尾 大 幅 拉 升 再 次 翻 红 站 上 3800 点, 最 高 至 3811.43 点,14 点 40 左 右 冲 高 回 落 涨 幅 收 窄 ; 创 业 板 盘 中 曾 失 守 2500 2400 点 两 大 关 口, 振 幅 近 9% 盘 面 上, 题 材 股 回 暖, 两 市 近 200 股 涨 停 截 止 收 盘, 沪 指 报 3794.11 点, 涨 45.95 点, 涨 幅 1.23%, 深 成 指 报 12960.66 点, 涨 276.80 点, 涨 幅 2.18%, 创 业 板 报 2570.69 点, 涨 66.52 点, 涨 幅 2.66% 成 交 量 方 面, 沪 市 成 交 5995.1 亿 元, 深 市 成 交 5471.1 亿 元, 两 市 共 成 交 11466.2 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩, 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 余 额 方 面 : 融 资 余 额 13618 亿, 融 券 余 额 34 亿, 两 融 余 额 共 计 13653 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 -0.50% -4.17% 和 -0.51%; 融 资 余 额 占 比 99.75%, 较 前 一 日 增 加 0.01% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 1265 亿, 较 前 一 日 减 少 19.96%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 0 亿 股, 较 前 一 日 减 少 3.98% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 行 业 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 钢 铁 商 业 贸 易 通 信 食 品 饮 料 和 家 用 电 器 ; 不 看 好 纺 织 服 装 建 筑 装 饰 非 银 金 融 轻 工 制 造 和 综 合 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 钢 铁 1.82% 纺 织 服 装 6.11% 商 业 贸 易 1.50% 通 信 5.91% 前 五 通 信 1.07% 计 算 机 5.58% 食 品 饮 料 0.43% 农 林 牧 渔 4.90% 家 用 电 器 0.43% 轻 工 制 造 4.87% 纺 织 服 装 -3.55% 交 通 运 输 1.46% 建 筑 装 饰 -2.96% 建 筑 装 饰 1.51% 后 五 非 银 金 融 -2.64% 机 械 设 备 2.05% 轻 工 制 造 -2.13% 国 防 军 工 2.21% 综 合 -2.06% 银 行 2.37% 第 2 页 共 5 页
三 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 中 国 太 保 中 航 资 本 上 海 莱 士 凤 凰 股 份 上 海 九 百 ; 看 空 前 5 名 为 兆 驰 股 份 冠 豪 高 新 上 海 钢 联 歌 华 有 线 铜 峰 电 子 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 中 国 太 保 22.09% 全 柴 动 力 20.79% 中 航 资 本 15.15% 数 码 视 讯 20.32% 前 五 上 海 莱 士 12.63% 美 尔 雅 20.20% 凤 凰 股 份 12.18% 尖 峰 集 团 18.85% 上 海 九 百 11.89% 北 纬 通 信 18.80% 兆 驰 股 份 -52.89% 海 马 汽 车 0.00% 冠 豪 高 新 -38.58% 苏 宁 环 球 0.00% 后 五 上 海 钢 联 -15.55% 长 安 汽 车 0.00% 歌 华 有 线 -14.25% 吉 林 敖 东 0.00% 铜 峰 电 子 -14.20% 海 航 投 资 0.00% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 中 国 宝 安 兆 驰 股 份 平 煤 股 份 东 华 科 技 广 汽 集 团, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 中 国 宝 安 兆 驰 股 份 新 疆 城 建 宁 夏 建 材 江 苏 阳 光 融 资 买 入 建 议 关 注 : 兆 驰 股 份 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 000009.SZ 中 国 宝 安 21.07% 24.34% 000009.SZ 中 国 宝 安 10.04% 30.24% 002429.SZ 兆 驰 股 份 9.99% 22.79% 002429.SZ 兆 驰 股 份 9.99% 22.79% 601666.SH 平 煤 股 份 9.49% 12.55% 600545.SH 新 疆 城 建 10.01% 18.52% 002140.SZ 东 华 科 技 9.99% 10.60% 600449.SH 宁 夏 建 材 10.02% 18.42% 601238.SH 广 汽 集 团 6.04% 8.25% 600220.SH 江 苏 阳 光 9.96% 18.23% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 盘 江 股 份 天 业 股 份 宁 波 建 工 轻 纺 城 立 讯 精 密, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 盘 江 股 份 轻 纺 城 鱼 跃 医 疗 天 业 股 份 广 誉 远 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 轻 纺 城 第 3 页 共 5 页
表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600395.SH 盘 江 股 份 -9.97% -55.88% 600395.SH 盘 江 股 份 -9.97% -55.88% 600807.SH 天 业 股 份 -14.78% -22.41% 600790.SH 轻 纺 城 -8.14% -18.60% 601789.SH 宁 波 建 工 -23.02% -21.73% 002223.SZ 鱼 跃 医 疗 -0.67% -17.73% 600790.SH 轻 纺 城 -17.34% -19.55% 600807.SH 天 业 股 份 -4.37% -15.03% 002475.SZ 立 讯 精 密 -11.15% -15.28% 600771.SH 广 誉 远 10.01% -14.28% 财 经 要 闻 解 读 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 18 日 下 午 举 行 的 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 十 五 次 会 议 强 调, 要 在 国 企 财 税 金 融 司 法 民 生 党 建 等 领 域, 集 中 推 出 一 批 力 度 大 措 施 实 接 地 气 的 改 革 方 案 媒 体 获 悉, 作 为 接 地 气 的 一 个 改 革 方 案, 农 业 土 地 抵 押 贷 款 试 点 即 将 启 动 可 关 注 的 融 资 标 的 : 亚 盛 集 团 19 日, 李 克 强 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 通 过 了 关 于 促 进 大 数 据 发 展 的 行 动 纲 要 另 据 报 道, 预 计 大 数 据 十 三 五 规 划 将 在 第 四 季 度 发 布 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 国 软 件 18 日, 由 中 国 兵 器 工 业 集 团 和 阿 里 巴 巴 共 同 出 资 成 立 的 千 寻 位 置 网 络 有 限 公 司 正 式 挂 牌 成 立, 标 志 着 我 国 北 斗 卫 星 导 航 系 统 应 用 迈 出 重 要 步 伐 该 公 司 以 互 联 网 + 位 置 ( 北 斗 ), 通 过 北 斗 地 基 一 张 网 的 整 合 与 建 设, 基 于 云 计 算 和 数 据 技 术, 构 建 位 置 服 务 云 平 台, 以 满 足 国 家 行 业 大 众 市 场 对 精 准 位 置 服 务 的 需 求 可 关 注 的 融 资 标 的 : 海 格 通 信 本 周 贵 州 茅 台 开 会 决 定, 合 同 量 在 10 吨 及 以 上 的 经 销 商 和 专 卖 店, 从 8 月 17 日 起 茅 台 酒 一 批 价 不 得 低 于 850 元 / 瓶 销 售 近 期 五 粮 液 也 宣 布 提 价 龙 头 酒 企 的 提 价 标 志 着 行 业 通 过 降 价 抢 位 的 阶 段 已 经 过 去, 行 业 将 重 回 价 值 与 品 牌 的 互 相 强 化 可 关 注 的 融 资 标 的 : 贵 州 茅 台 第 4 页 共 5 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 5 页 共 5 页