一 债 券 条 件 ( 一 ) 发 行 人 : 中 国 农 业 发 展 银 行 ( 以 下 简 称 农 发 行 ); ( 二 ) 债 券 名 称 : 中 国 农 业 发 展 银 行 金 融 债 券 ( 以 下 简 称 债 券 ); ( 三 ) 发 行 时 间 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ; ( 四 ) 利 率 / 价 格 / 数 量 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ; ( 五 ) 期 限 种 类 : 每 期 债 券 期 限 品 种 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ; ( 六 ) 发 行 方 式 : 采 取 竞 标 方 式 通 过 承 销 团 承 销 发 行, 或 采 取 经 中 国 人 民 银 行 ( 以 下 简 称 人 民 银 行 ) 批 准 的 其 他 方 式 发 行 ; ( 七 ) 发 债 的 批 准 文 件 : 中 国 人 民 银 行 关 于 下 达 2009 年 国 家 开 发 银 行 中 国 进 出 口 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 人 民 币 贷 款 计 划 及 金 融 债 发 行 计 划 的 通 知 ( 银 发 [2009]52 号 ) 批 复 同 意, 农 发 行 全 年 发 行 债 券 3500 亿 元 ; ( 八 ) 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 央 结 算 公 司 ); ( 九 ) 债 券 资 金 用 途 : 农 发 行 贷 款 发 放 ; ( 十 ) 承 揽 费 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ; ( 十 一 ) 兑 付 手 续 费 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 二 债 券 描 述 ( 一 ) 发 行 对 象 : 承 销 商 及 人 民 银 行 认 可 的 分 销 对 象 1 承 销 商 : 人 民 银 行 认 可 承 销 资 格, 并 与 农 发 行 签 订 2009 年 中 国 农 业 发 展 银 行 金 融 债 券 承 销 主 协 议 ( 全 国 银 行 间 债 券 市 1
场 ) 的 商 业 银 行 保 险 公 司 农 村 信 用 联 社 证 券 公 司 和 人 民 银 行 认 可 的 其 他 机 构 ( 详 见 附 件 一 ); 2 分 销 对 象 : 人 民 银 行 认 可 的 商 业 银 行 农 村 信 用 联 社 保 险 公 司 和 其 他 机 构 等 如 承 销 商 和 分 销 对 象 有 所 变 动, 将 另 行 公 告 ( 二 ) 发 行 方 式 : 通 过 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 采 用 记 账 方 式 ( 无 纸 化 ) 网 上 发 行 由 承 销 商 通 过 竞 标 认 购, 分 销 对 象 可 以 通 过 承 销 商 分 销 认 购 债 券 持 有 人 在 中 央 结 算 公 司 办 理 债 券 登 记 和 托 管 手 续 如 有 其 他 发 行 方 式, 需 经 批 准 并 另 行 公 告 ( 三 ) 缴 款 日 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 承 销 商 应 在 规 定 的 缴 款 日 之 前 ( 含 缴 款 日 ), 将 承 销 款 项 汇 入 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 ( 四 ) 起 息 日 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ( 五 ) 到 期 日 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ( 六 ) 利 息 计 付 : 详 见 各 期 债 券 发 行 办 法 ( 七 ) 兑 付 方 式 : 发 行 人 通 过 托 管 人 向 债 券 最 终 持 有 人 兑 付 债 券 本 息 在 债 券 到 期 日 前 如 兑 付 路 径 有 变 动, 债 券 最 终 持 有 人 应 及 时 将 新 的 兑 付 路 径 通 知 债 券 托 管 人 债 券 托 管 人 在 债 券 到 期 日, 将 本 息 直 接 汇 至 债 券 最 终 持 有 人 指 定 的 银 行 账 户 因 债 券 最 终 持 有 人 未 及 时 通 知 兑 付 路 径 造 成 的 延 期 支 付, 发 行 人 及 债 券 托 管 人 不 承 担 延 付 利 息 ( 八 ) 托 管 方 式 : 发 行 人 在 中 央 结 算 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户, 由 中 央 结 算 公 司 负 责 债 券 的 登 记 和 托 管 2
( 九 ) 债 券 的 交 易 与 质 押 : 经 人 民 银 行 批 准, 农 发 行 发 行 的 债 券 可 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通, 交 易 方 式 为 现 券 买 卖 质 押 式 回 购 和 买 断 式 回 购 ( 十 ) 上 市 日 : 根 据 中 国 人 民 银 行 关 于 银 行 间 债 券 市 场 债 券 上 市 交 易 有 关 事 项 的 通 知 ( 银 发 [2004]11 号 ) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通 审 核 规 则 等 有 关 政 策 规 定 : 农 发 行 发 行 债 券 期 限 在 366 天 ( 含 ) 以 下 的, 于 当 期 债 券 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 个 工 作 日 即 可 上 市 交 易 流 通 ; 期 限 在 366 天 以 上 的, 于 当 期 债 券 债 权 债 务 登 记 日 的 第 三 个 工 作 日 即 可 上 市 交 易 流 通 如 人 民 银 行 另 有 规 定 的 从 其 规 定 ( 十 一 ) 提 前 兑 付 : 发 行 人 不 得 在 债 券 到 期 日 前 提 前 兑 付, 债 券 持 有 人 也 不 得 要 求 发 行 人 在 债 券 到 期 日 前 提 前 兑 付 ( 有 特 殊 条 款 的 债 券 除 外 ) ( 十 二 ) 债 券 地 位 : 各 期 债 券 享 有 同 等 偿 付 地 位, 但 有 特 殊 条 款 的 债 券 除 外 ( 十 三 ) 纠 纷 解 决 : 因 债 券 发 行 和 兑 付 产 生 的 纠 纷 由 发 行 人 与 承 销 商 持 有 人 通 过 友 好 方 式 协 商 解 决 协 商 不 成 的, 通 过 诉 讼 解 决 地 点 : 北 京 ( 十 四 ) 适 用 法 律 : 中 华 人 民 共 和 国 法 律 三 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 概 况 3
经 国 务 院 批 准, 农 发 行 于 1994 年 4 月 19 日 正 式 成 立, 是 国 内 最 早 成 立 的 一 家 政 策 性 金 融 机 构 农 发 行 注 册 地 点 北 京 截 止 2008 年 末, 全 行 下 辖 30 个 省 级 分 行 332 个 地 ( 市 ) 分 行 ( 含 省 级 分 行 营 业 部 ) 1787 个 县 市 支 行 ( 含 地 市 分 行 营 业 部 ) 全 行 正 式 职 工 5.13 万 人, 表 内 总 资 产 13546.5 亿 元 农 发 行 的 主 要 任 务 是 : 按 照 国 家 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 以 国 家 信 用 为 基 础, 筹 集 农 业 政 策 性 信 贷 资 金, 承 担 国 家 规 定 的 农 业 政 策 性 金 融 业 务, 代 理 财 政 支 农 资 金 的 拨 付, 支 持 国 家 农 村 产 业 政 策 和 区 域 发 展 政 策 的 实 施, 促 进 农 业 和 农 村 经 济 持 续 稳 定 健 康 发 展 ( 二 ) 债 信 情 况 根 据 国 务 院 关 于 组 建 中 国 农 业 发 展 银 行 的 通 知 ( 国 发 [1994]25 号 ) 规 定, 农 发 行 是 直 属 国 务 院 领 导 的 政 策 性 金 融 机 构 农 发 行 注 册 资 本 200 亿 元 人 民 币, 由 财 政 部 代 表 国 家 拨 付 农 发 行 资 金 来 源 主 要 是 中 国 人 民 银 行 再 贷 款 发 行 债 券 开 户 范 围 内 的 企 事 业 单 位 存 款 和 财 政 性 存 款 等 中 国 农 业 发 展 银 行 章 程 明 确 规 定, 农 发 行 以 国 家 信 用 为 基 础, 筹 集 农 业 政 策 性 信 贷 资 金 因 此, 农 发 行 发 行 的 债 券 被 称 为 政 府 债 券 准 主 权 债 券 农 发 行 实 行 独 立 核 算, 自 主 保 本 经 营, 企 业 化 管 理, 在 业 务 上 接 受 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 的 指 导 和 监 督 农 发 行 财 务 决 算 由 财 政 部 审 批, 经 营 中 出 现 的 政 策 性 亏 损 由 财 政 部 给 予 弥 补 农 发 行 资 金 头 寸 出 现 短 缺 时, 人 民 银 行 将 通 过 4
再 贷 款 等 方 式 提 供 资 金 支 持 农 发 行 享 受 税 收 减 免 及 返 还 的 优 惠 政 策 ( 三 ) 主 要 业 务 范 围 1. 办 理 粮 食 棉 花 油 料 收 购 储 备 调 销 贷 款 2. 办 理 肉 类 食 糖 烟 叶 羊 毛 化 肥 等 专 项 储 备 贷 款 3. 办 理 农 林 牧 副 渔 业 产 业 化 龙 头 企 业 和 粮 棉 油 加 工 企 业 贷 款 4. 办 理 粮 食 棉 花 油 料 种 子 贷 款 5. 办 理 粮 食 仓 储 设 施 及 棉 花 企 业 技 术 设 备 改 造 贷 款 6. 办 理 农 业 小 企 业 贷 款 和 农 业 科 技 贷 款 7. 办 理 农 村 基 础 设 施 建 设 贷 款 支 持 范 围 包 括 农 村 路 网 电 网 水 网 ( 含 饮 水 工 程 ) 信 息 网 ( 邮 政 电 信 ) 建 设, 农 村 能 源 和 环 境 设 施 建 设 8. 办 理 农 业 综 合 开 发 贷 款 支 持 范 围 包 括 农 田 水 利 基 本 建 设 和 改 造 农 业 生 产 基 地 开 发 与 建 设 农 业 生 态 环 境 建 设 农 业 技 术 服 务 体 系 和 农 村 流 通 体 系 建 设 9. 办 理 农 业 生 产 资 料 贷 款 支 持 范 围 包 括 农 业 生 产 资 料 的 流 通 和 销 售 环 节 10. 在 已 批 准 业 务 范 围 内 开 展 外 汇 贷 款 业 务 ; 为 已 批 准 业 务 范 围 内 客 户 办 理 资 本 贸 易 和 非 贸 易 项 下 的 国 际 结 算 业 务, 以 及 与 国 际 结 算 业 务 相 配 套 的 外 汇 存 款 外 汇 汇 款 同 业 外 汇 拆 借 代 客 外 汇 买 卖 等 业 务 11. 办 理 业 务 范 围 内 企 事 业 单 位 的 存 款 及 协 议 存 款 等 业 务 5
12. 发 行 金 融 债 券 13. 代 理 财 政 支 农 资 金 的 拨 付 14. 办 理 开 户 企 事 业 单 位 结 算 15. 办 理 代 理 保 险 代 理 资 金 结 算 代 收 代 付 等 中 间 业 务 16. 办 理 同 业 拆 借 票 据 转 贴 现 债 券 回 购 和 现 券 交 易 同 业 存 款 存 出 等 业 务 17. 办 理 经 国 务 院 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 四 )2008 年 业 务 经 营 与 内 部 改 革 情 况 2008 年, 面 对 复 杂 多 变 的 形 势, 在 党 中 央 国 务 院 的 坚 强 领 导 下, 农 发 行 坚 持 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 深 入 贯 彻 党 的 十 七 届 三 中 全 会 精 神, 认 真 执 行 党 和 国 家 关 于 经 济 金 融 等 各 项 大 政 方 针, 坚 持 夯 实 基 础 好 字 优 先 稳 中 求 进, 大 力 强 化 信 贷 支 农, 突 出 加 强 基 础 管 理, 努 力 防 控 经 营 风 险, 继 续 推 进 改 革 创 新, 扎 实 构 建 和 谐 银 行, 取 得 了 显 著 成 效 1. 支 农 力 度 明 显 加 大, 经 营 成 果 持 续 向 好 农 发 行 坚 持 把 支 持 农 村 改 革 发 展 放 在 首 位, 认 真 落 实 宏 观 调 控 要 求, 不 断 完 善 信 贷 政 策, 大 幅 增 加 信 贷 投 入, 促 进 了 国 家 强 农 惠 农 政 策 措 施 的 顺 利 实 施 到 年 末, 贷 款 余 额 达 到 12192.8 亿 元, 比 年 初 净 增 1968.4 亿 元, 加 上 核 呆 因 素, 年 贷 款 增 量 突 破 2000 亿 元 大 关 一 是 始 终 把 支 持 粮 棉 油 收 购 作 为 业 务 工 作 的 重 中 之 重, 面 对 粮 食 丰 产 收 购 资 金 需 求 量 大 和 市 场 复 杂 多 变 的 形 势, 农 发 行 支 持 收 购 没 有 出 现 问 题, 保 护 了 农 民 利 益, 维 护 了 粮 棉 油 市 场 稳 定 全 年 累 放 6
粮 棉 油 收 购 贷 款 3948.3 亿 元, 同 比 增 长 35.6%, 支 持 收 购 粮 食 4023.7 亿 斤, 同 比 增 加 961 亿 斤 ; 支 持 收 购 棉 花 9906.6 万 担, 油 脂 54.2 亿 斤 累 放 食 糖 肉 类 化 肥 等 储 备 贷 款 325.6 亿 元 二 是 加 大 力 度 支 持 农 业 开 发 和 农 村 基 础 设 施 建 设, 成 为 去 年 农 发 行 信 贷 支 农 的 一 大 亮 点 年 末 贷 款 余 额 达 到 1315.2 亿 元, 净 增 872.9 亿 元, 同 比 增 加 430.7 亿 元, 中 央 提 出 扩 内 需 保 增 长 的 10 项 措 施 后, 四 季 度 贷 款 进 度 明 显 加 快 共 支 持 项 目 1060 个, 其 中, 农 田 水 利 基 本 建 设 和 病 险 水 库 除 险 加 固 项 目 61 个, 农 业 生 产 基 地 开 发 与 建 设 项 目 56 个, 农 村 路 网 水 网 电 网 等 项 目 523 个, 农 村 能 源 环 境 等 项 目 351 个 三 是 在 严 重 自 然 灾 害 突 发 性 食 品 安 全 事 件 和 国 际 金 融 危 机 的 严 重 冲 击 下, 农 发 行 采 取 多 项 信 贷 扶 持 政 策, 帮 助 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 和 加 工 企 业 克 服 经 营 困 难 全 年 累 放 这 类 贷 款 925.5 亿 元, 余 额 比 年 初 增 加 147 亿 元 还 累 放 农 业 科 技 成 果 转 化 贷 款 45.8 亿 元, 支 持 项 目 185 个 ; 累 放 农 村 流 通 体 系 建 设 贷 款 37.6 亿 元, 支 持 项 目 78 个 ; 累 放 农 业 小 企 业 贷 款 104.9 亿 元, 支 持 企 业 4000 个 四 是 大 力 支 持 抗 震 救 灾 和 灾 后 重 建 灾 区 行 及 时 恢 复 营 业 办 公, 保 证 了 金 融 服 务 的 连 续 性 和 稳 定 性 在 信 贷 规 模 有 限 的 情 况 下, 总 行 调 剂 增 加 灾 区 行 信 贷 规 模, 建 立 办 贷 绿 色 通 道, 急 事 急 办, 保 证 了 灾 区 粮 油 收 购 军 粮 和 灾 民 口 粮 猪 肉 等 副 食 品 供 应 等 方 面 信 贷 需 求 ; 对 灾 区 企 业 给 予 信 贷 扶 持, 加 大 了 灾 区 农 村 路 网 水 网 电 网 等 基 础 设 施 建 设 的 支 持 力 度 到 年 末, 灾 区 各 级 行 累 计 投 放 灾 后 重 建 贷 款 619.8 亿 元 五 是 国 际 业 务 较 快 发 展, 业 务 网 点 不 断 增 加, 7
服 务 功 能 逐 步 增 强, 全 年 业 务 量 达 到 47.4 亿 美 元, 实 现 收 入 8823.5 万 元 ; 外 汇 贷 款 业 务 已 批 准 开 办 此 外, 还 实 现 代 理 保 险 业 务 收 入 1.6 亿 元 在 支 持 农 业 农 村 经 济 平 稳 较 快 发 展 的 同 时, 农 发 行 坚 持 按 现 代 银 行 的 要 求 改 善 负 债 结 构, 提 高 资 产 质 量, 提 升 经 营 效 益, 努 力 实 现 发 展 的 速 度 结 构 质 量 效 益 相 统 一 一 是 资 金 筹 措 能 力 增 强, 负 债 结 构 改 善 在 货 币 政 策 出 现 重 大 调 整 资 金 市 场 利 率 波 动 加 剧 的 形 势 下, 成 功 发 行 了 20 期 金 融 债 券 2815.6 亿 元, 增 幅 12.7%, 并 有 效 控 制 了 发 行 成 本 存 款 大 幅 增 长, 年 末 余 额 达 到 3028.9 亿 元, 增 长 49.6% 资 金 交 易 业 务 快 速 发 展, 实 现 收 益 27.1 亿 元 二 是 信 贷 资 产 质 量 进 一 步 提 高 继 续 加 大 呆 账 核 销 力 度, 全 年 核 销 呆 账 178 亿 元 ; 现 金 清 收 不 良 贷 款 34.8 亿 元 到 年 末, 不 良 贷 款 余 额 比 年 初 减 少 179.8 亿 元, 不 良 贷 款 率 连 破 三 个 整 数 关 口, 由 上 年 末 的 6.3% 降 到 3.8%, 下 降 2.5 个 百 分 点 三 是 经 营 效 益 继 续 大 幅 增 长 全 年 实 现 经 营 利 润 204 亿 元, 增 长 37.2%; 人 均 创 利 41 万 元, 同 比 增 加 11 万 元 资 产 利 润 率 1.64%, 增 长 0.17 个 百 分 点 收 入 成 本 率 15.6%, 下 降 3.4 个 百 分 点 2. 着 力 夯 实 经 营 基 础, 业 务 管 理 进 一 步 强 化 农 发 行 坚 持 打 基 础 抓 基 层, 狠 抓 规 章 制 度 管 理 措 施 的 充 实 完 善 和 贯 彻 执 行, 不 断 推 进 精 细 化 管 理 一 是 信 贷 计 划 的 调 控 作 用 得 到 较 好 发 挥 实 施 了 一 次 亮 底 留 有 余 地 均 衡 实 施 适 当 调 节 的 管 理 方 式 和 一 保 证 两 挂 钩 的 配 置 措 施, 全 行 计 划 管 理 的 主 动 性 和 8
责 任 感 明 显 增 强 加 强 了 资 金 营 运 管 理, 年 旬 均 头 寸 备 付 率 有 所 降 低 二 是 信 贷 管 理 和 防 控 风 险 的 力 度 进 一 步 加 大 继 续 健 全 细 化 办 贷 管 贷 的 制 度 办 法, 完 善 客 户 行 业 和 区 域 信 贷 政 策, 加 强 了 信 贷 准 入 和 退 出 管 理 调 整 了 省 级 分 行 业 务 审 批 权 限, 完 善 了 授 权 管 理 机 制 建 立 了 贷 款 风 险 重 大 事 项 报 告 制 度 规 范 呆 账 核 销 管 理 开 展 了 信 贷 业 务 专 项 审 计, 计 算 机 辅 助 审 计 系 统 初 步 建 成 并 投 入 使 用 加 大 对 违 规 行 为 的 处 罚 力 度, 内 外 部 检 查 发 现 的 问 题 得 到 有 效 整 改 三 是 财 会 管 理 工 作 进 一 步 加 强 经 营 绩 效 考 核 更 加 完 善, 发 挥 了 激 励 约 束 的 导 向 作 用, 财 务 等 资 源 配 置 更 趋 合 理 ; 开 展 了 综 合 柜 员 制 试 点 并 取 得 成 效 ; 积 极 做 好 新 会 计 准 则 的 实 施 工 作 ; 固 定 资 产 管 理 水 平 进 一 步 提 高, 解 决 基 层 营 业 办 公 用 房 的 进 度 加 快, 固 定 资 产 保 险 实 现 全 系 统 统 保, 较 好 地 化 解 了 自 然 灾 害 造 成 的 重 大 损 失 四 是 信 息 技 术 工 作 取 得 明 显 进 展 完 成 了 综 合 业 务 系 统 第 一 阶 段 改 造 任 务,CM2006 系 统 二 期 项 目 进 展 顺 利, 统 计 大 集 中 人 力 资 源 管 理 网 络 视 频 银 税 信 息 共 享 等 系 统 成 功 上 线 运 行, 全 面 推 进 与 工 商 银 行 的 银 行 卡 和 网 银 合 作 业 务 加 强 了 信 息 系 统 的 运 维 管 理, 经 受 住 了 两 场 自 然 灾 害 和 奥 运 会 的 考 验, 实 现 了 安 全 稳 定 高 效 运 行 3. 加 强 队 伍 建 设, 构 建 和 谐 农 发 行 扎 实 推 进 农 发 行 坚 持 业 务 经 营 和 队 伍 建 设 两 手 抓 两 手 都 要 硬, 着 力 提 高 各 级 行 领 导 班 子 的 凝 聚 力 和 战 斗 力, 着 力 提 高 员 工 队 伍 的 综 合 素 质, 巩 固 和 发 展 风 正 气 顺 心 齐 劲 足 绩 优 的 良 好 局 面, 保 证 了 改 革 发 展 的 顺 利 进 行 一 是 进 一 步 加 强 了 各 级 行 领 导 班 子 建 设, 认 真 9
组 织 学 习 贯 彻 党 中 央 国 务 院 一 系 列 重 大 部 署, 联 系 实 际, 切 实 抓 好 贯 彻 落 实 针 对 班 子 的 实 际 情 况, 结 合 年 度 民 主 测 评, 及 时 调 整 加 强 各 级 行 领 导 班 子, 注 重 培 养 后 备 干 部 二 是 推 行 并 基 本 完 成 全 系 统 业 务 岗 位 管 理 改 革, 全 面 启 动 了 岗 位 绩 效 考 核, 进 一 步 规 范 了 市 场 化 用 工 管 理, 根 据 业 务 发 展 需 要 合 理 增 设 县 级 支 行 三 是 继 续 开 展 大 规 模 培 训 在 浦 东 干 部 学 院 对 省 级 分 行 行 长 总 行 部 门 主 要 负 责 人 进 行 了 半 个 月 集 中 培 训, 先 后 在 美 国 新 加 坡 举 办 了 中 高 级 管 理 人 员 现 代 银 行 经 营 管 理 培 训 班, 在 香 港 举 办 了 国 际 业 务 骨 干 培 训 班, 对 市 县 两 级 副 行 长 进 行 了 轮 训, 总 行 党 校 共 培 训 处 以 上 党 员 干 部 和 县 支 行 行 长 300 多 人, 组 织 开 展 了 财 会 和 信 贷 专 业 持 证 上 岗 资 格 考 试 工 作 各 级 行 普 遍 开 展 了 有 针 对 性 的 岗 位 专 业 技 能 等 培 训 四 是 企 业 文 化 建 设 向 专 业 文 化 行 为 文 化 建 设 推 进, 争 先 创 优 精 神 文 明 创 建 活 动 不 断 深 入, 工 会 共 青 团 的 作 用 进 一 步 发 挥 特 别 是 汶 川 大 地 震 发 生 后, 总 行 和 灾 区 行 领 导 同 志 在 第 一 时 间 深 入 一 线, 靠 前 指 挥, 全 力 营 救 被 困 员 工, 妥 善 安 排 受 灾 员 工 生 活, 保 证 了 救 灾 工 作 顺 利 进 行 全 行 向 地 震 灾 区 捐 款 3038 万 元, 人 均 捐 款 在 金 融 系 统 位 居 前 列, 展 现 了 农 发 行 员 工 的 优 良 素 质 和 强 大 凝 聚 力 五 是 反 腐 倡 廉 建 设 取 得 新 进 展 农 发 行 认 真 贯 彻 中 央 纪 委 十 七 届 二 次 全 会 和 国 务 院 廉 政 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 三 项 谈 话 和 述 职 述 廉 制 度, 出 台 了 廉 洁 办 贷 十 不 准, 四 无 创 建 活 动 深 入 开 展, 探 索 开 展 合 规 性 建 设, 全 面 完 成 了 对 省 级 分 行 第 一 轮 的 重 点 巡 视 工 作 继 续 加 大 案 件 查 办 和 信 访 举 报 工 作 力 度, 全 系 统 案 件 和 信 访 举 报 10
数 量 同 比 分 别 下 降 50% 和 52.2% 切 实 加 强 安 全 保 卫 和 安 全 生 产 工 作 六 是 组 织 办 公 理 论 研 究 法 律 事 务 对 外 宣 传 机 关 党 建 和 总 务 后 勤 等 工 作 也 都 取 得 了 新 的 成 效 ( 五 ) 金 融 债 券 发 行 与 偿 付 记 录 到 2008 年 末, 农 发 行 累 计 发 行 人 民 币 债 券 10186.5 亿 元, 其 中 1996 至 1998 年 指 令 性 派 购 发 行 460 亿 元 的 五 年 期 债 券, 2004 2005 2006 2007 2008 年 市 场 化 发 行 债 券 9726.5 亿 元 ; 截 止 2008 年 末, 农 发 行 已 全 部 按 期 兑 付 到 期 债 券 本 息, 未 发 生 错 付 或 逾 期 兑 付 情 况 此 外, 农 发 行 自 成 立 以 来 向 人 民 银 行 借 款 的 到 期 本 息 全 部 按 期 清 偿, 保 持 了 较 好 的 偿 债 信 誉 ( 六 ) 国 际 信 用 评 级 2008 年, 中 国 农 业 发 展 银 行 聘 请 标 准 普 尔 评 级 公 司 进 行 了 外 部 信 用 评 级 标 准 普 尔 公 司 授 予 中 国 农 业 发 展 银 行 长 期 发 债 人 信 用 评 级 A+, 短 期 发 债 人 信 用 评 级 A-1+ 该 评 级 与 我 国 当 时 的 主 权 信 用 评 级 相 同 2007-2008 年 穆 迪 惠 誉 标 准 普 尔 三 家 评 级 公 司 先 后 对 中 国 农 业 发 展 银 行 进 行 了 外 部 评 级 具 体 评 级 如 下 表 所 示 : 评 级 公 司 中 国 主 权 评 级 中 国 农 业 发 展 银 行 评 级 穆 迪 A1 A1 2007 年 惠 誉 A+ A+ 2008 年 标 普 A+ A+ ( 七 ) 连 续 三 年 的 财 务 报 表 11
详 见 中 国 农 业 发 展 银 行 资 产 负 债 表 ( 附 件 二 ) 中 国 农 业 发 展 银 行 利 润 表 ( 附 件 三 ) 四 2009 年 金 融 债 券 市 场 化 发 行 计 划 概 要 根 据 中 国 人 民 银 行 关 于 下 达 2009 年 国 家 开 发 银 行 中 国 进 出 口 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 人 民 币 贷 款 计 划 及 金 融 债 发 行 计 划 的 通 知 ( 银 发 [2009]52 号 ),2009 年 农 发 行 将 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 政 策 性 金 融 债 券 3500 亿 元, 其 中 : 中 长 期 债 券 发 行 额 3200 亿 元, 短 期 债 券 发 行 额 300 亿 元, 每 期 债 券 发 行 数 量, 将 在 债 券 发 行 办 法 中 标 明 部 分 债 券 发 行 时 间 见 中 国 农 业 发 展 银 行 2009 年 部 分 金 融 债 券 发 行 时 间 表 ( 附 件 四 ), 该 发 行 时 间 表 如 有 变 化, 以 各 期 中 国 农 业 发 展 银 行 发 债 通 知 为 准 五 其 它 说 明 ( 一 ) 发 行 人 通 讯 方 式 法 定 名 称 : 中 国 农 业 发 展 银 行 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 甲 2 号 法 人 代 表 : 郑 晖 联 系 部 门 : 资 金 计 划 部 融 资 中 心 联 系 部 门 负 责 人 : 林 飞 经 办 人 : 黄 言 张 旭 东 刘 秋 璐 联 系 电 话 :(010)68082053 68081264 68082062 传 真 :(010)68082055 12
邮 政 编 码 :100045 ( 二 ) 发 行 人 指 定 银 行 账 户 收 款 人 名 称 : 中 国 农 业 发 展 银 行 总 行 收 款 人 账 号 :102000197 汇 入 行 名 称 : 中 国 农 业 发 展 银 行 总 行 营 运 中 心 支 付 系 统 行 号 :203100000019 ( 三 ) 托 管 人 通 讯 方 式 法 定 名 称 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 5 层 联 系 电 话 :(010) 88087974 88087970 邮 政 编 码 :100032 ( 四 )2009 年 中 国 农 业 发 展 银 行 金 融 债 券 承 销 团 成 员 名 单 详 见 中 国 农 业 发 展 银 行 2009 年 度 金 融 债 券 承 销 团 成 员 名 单 ( 附 件 一 ) 13
附 件 一 : 中 国 农 业 发 展 银 行 2009 年 度 金 融 债 券 承 销 团 成 员 名 单 ( 排 名 不 分 先 后 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 中 信 银 行 中 国 光 大 银 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 银 行 股 份 有 限 公 司 盛 京 银 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 徽 商 银 行 南 京 银 行 深 圳 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 银 行 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 长 沙 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 市 商 业 银 行 锦 州 银 行 股 份 有 限 公 司 淄 博 市 商 业 银 行 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 包 商 银 行 郑 州 市 商 业 银 行 青 岛 银 行 福 州 市 商 业 银 行 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 农 村 商 业 银 行 上 海 农 村 商 业 银 行 江 苏 常 熟 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 陕 西 省 农 村 信 用 社 联 合 社 天 津 农 村 合 作 银 行 宁 波 鄞 州 农 村 合 作 银 行 云 南 省 农 村 信 用 社 联 合 社 广 州 市 农 村 信 用 合 作 社 联 合 社 佛 山 市 南 海 区 农 村 信 用 合 作 社 联 社 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 社 联 社 潍 坊 市 农 村 信 用 合 作 社 联 合 社 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 14
大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 市 商 业 银 行 洛 阳 市 商 业 银 行 富 滇 银 行 股 份 有 限 公 司 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 华 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 15
附 件 二 : 中 国 农 业 发 展 银 行 资 产 负 债 表 单 位 : 百 万 元 资 产 期 末 余 额 期 末 余 额 负 债 及 所 有 者 权 益 2008 年 2007 年 2006 年 2008 年 2007 年 2006 年 流 动 资 产 1,119,117 905,691 506,458 流 动 负 债 672,046 672,032 671,764 现 金 及 银 行 存 款 326 309 216 短 期 存 款 165,741 146,075 107,838 存 放 中 央 银 行 款 项 64,744 36,372 36,372 向 中 央 银 行 借 款 365,850 365,850 387,000 存 放 同 业 款 项 65,024 2,718 2,718 同 业 存 放 款 项 119,833 39,268 71,503 短 期 贷 款 982,518 862,487 460,475 发 行 短 期 债 券 0 30,465 65,355 其 他 流 动 资 产 6,505 3,805 6,677 其 他 流 动 负 债 20,622 90,374 40,069 长 期 资 产 : 234,722 159,933 425,462 长 期 负 债 659,918 372,644 240,628 中 长 期 贷 款 236,761 159,951 423,920 发 行 长 期 债 券 659,750 372,550 240,628 减 : 贷 款 呆 账 准 备 12,377 10,410 8,852 其 他 长 期 负 债 168 94 0 固 定 资 产 净 值 9,905 10,019 9,869 其 他 长 期 资 产 433 373 525 所 有 者 权 益 22,685 21,618 20,171 无 形 资 产 及 其 他 资 产 810 670 641 其 中 : 实 收 资 本 20,000 16,581 16,580 资 产 总 计 1,354,649 1,066,294 932,562 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,354,649 1,066,294 932,562 16
附 件 三 : 中 国 农 业 发 展 银 行 利 润 表 单 位 : 百 万 元 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 一 利 息 净 收 入 34,711.46 27,097.77 19,025.24 利 息 收 入 66,470.41 49,704.28 38,948.05 金 融 企 业 往 来 收 入 ( 净 值 ) 3,907.34 1,339.09 606.53 利 息 支 出 23,388.26 12,118.77 6,639.11 金 融 企 业 往 来 支 出 ( 净 值 ) 12,278.03 11,826.83 13,890.23 二 中 间 业 务 净 收 入 121.60 83.68 10.87 中 间 业 务 收 入 220.05 161.53 90.59 中 间 业 务 支 出 98.45 77.85 79.72 三 其 他 业 务 收 入 -132.75-96.26-55.01 汇 兑 收 益 39.34 4.94 4.89 其 他 营 业 收 入 19.72 45.34 44.71 其 他 营 业 支 出 191.81 146.54 104.61 四 营 业 费 用 8,535.41 7,845.57 6,970.96 五 营 业 税 金 及 附 加 3,673.72 2,741.52 2,145.87 六 营 业 利 润 22,491.17 16,498.10 9,864.27 加 : 补 贴 收 入 - - - 营 业 外 收 入 112.38 70.57 58.06 以 前 年 度 调 整 损 益 -3.94-35.85 21.97 减 : 营 业 外 支 出 208.10 264.25 195.05 资 产 减 值 损 失 或 呆 账 准 备 19,781.55 13,333.63 8,283.06 七 税 前 总 额 2,609.96 2,934.94 1,466.19 减 : 所 得 税 983.02 1,401.79 1,073.98 八 净 利 润 1,626.94 1,533.15 392.21 注 :1. 由 于 2008 年 所 得 税 汇 算 清 缴 工 作 尚 未 结 束, 因 此, 表 中 2008 年 所 得 税 暂 为 预 估 数 ; 2. 表 中 2006 2007 年 所 得 税 为 实 际 缴 纳 的 所 得 税 17
附 件 四 : 中 国 农 业 发 展 银 行 2009 年 部 分 金 融 债 券 发 行 时 间 表 单 位 : 亿 元 计 划 发 行 日 期 计 划 发 行 数 量 3 月 23 日 ( 已 发 ) 100~200 4 月 27 日 ( 已 发 ) 100~200 5 月 25 日 100~200 6 月 11 日 100~200 6 月 29 日 100~200 7 月 13 日 100~200 7 月 27 日 100~200 8 月 10 日 100~200 9 月 7 日 100~200 10 月 16 日 100~200 11 月 9 日 100~200 18