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大數據在物聯網與 數位銀行之應用 許志義 中興大學資訊管理學系 應用經濟學系合聘教授兼產業發展研究中心主任 105年8月3日

2 大 綱 一 前 言 二 物 聯 網 與 大 數 據 時 代 三 國 外 金 融 業 發 展 現 況 四 FinTech 營 運 模 式 五 金 融 業 大 數 據 之 應 用 六 大 數 據 分 析 之 方 法 七 總 結

3 前 言 從 ICT 到 IoT IoT 收 集 到 的 資 料, 能 夠 提 供 什 麼 服 務? 產 生 什 麼 價 值? 重 點 仍 然 在 domain knowledge 專 業 知 識 ( 如 金 融 服 務 ) 避 免 資 料 獨 裁 (data dictatorship) 金 融 服 務 的 核 心 價 值 ( 來 自 顧 客 體 驗 Customer Experience), 仍 然 是 : 迴 避 風 險 提 高 報 酬

4 不 同 的 金 融 商 品, 有 不 同 的 邊 際 成 本 邊 際 收 益 例 如 : 存 款 放 款 證 券 投 資 保 險 債 券 隔 夜 拆 款 夾 層 融 資 FinTech:: 區 塊 鏈 (blockchain) P2P 借 貸 第 三 方 行 動 支 付 人 工 智 慧 選 股 下 單 純 網 銀 ( 成 本 只 要 30 分 之 1), 降 低 交 易 成 本 競 爭 優 勢 : 價 格 品 質 送 貨 條 件 ( 包 括 降 低 成 本 ), 如 SoLoMo 資 訊 經 濟 學 : 主 理 人 代 理 人 (Principal- Agent), 資 訊 不 對 稱 (asymmetric information), 道 德 風 險 (moral hazard), 誘 因 共 容 (incentive compatibility)

二 物 聯 網 與 大 數 據 時 代 5

物 聯 網 與 大 數 據 的 重 要 : 產 業 經 濟 國 家 社 會 競 爭 力 關 鍵 6

7 高 希 均 李 誠 (2000) Rifkin(2014)- The Zero Marginal Cost Society

8 物 聯 網 可 以 從 溝 通 的 角 度 加 以 說 明 彼 得 杜 拉 克 : 人 類 自 古 以 來 最 基 本 的 需 求 就 是 溝 通 物 聯 網 是 人 類 溝 通 領 域 之 極 大 化 是 人 類 最 基 本 需 求, 是 一 種 天 賦 嬰 兒 誕 生 即 以 呱 呱 聲 與 人 溝 通

人 際 溝 通 方 式 的 典 範 移 轉 : 從 馬 車 火 車 汽 車 飛 機 ; 電 報 電 話 行 動 裝 置 穿 戴 式 裝 置 ; 令 世 人 皆 成 為 當 下 的 低 頭 族 9

美 國 第 一 家 庭 全 都 成 為 低 頭 族! 10

11 物 聯 網 與 大 數 據 的 應 用, 不 但 可 使 人 與 人 溝 通, 更 達 成 人 與 物 物 與 物 機 器 與 機 器 (M2M) 的 溝 通, 進 一 步 擴 大 人 類 溝 通 領 域, 出 現 新 的 典 範 移 轉

12 物 聯 網 的 時 代, 電 腦 逐 漸 從 我 們 的 眼 前 消 失, 融 入 於 環 境 中 這 是 軟 體 硬 體 連 結 整 合 於 生 活 周 遭, 藉 由 雲 端 科 技 超 級 電 腦 的 演 算 法 群 集 分 析 資 料 探 勘, 可 提 供 普 適 運 算 (Ubiquitous Computing), 也 就 是 所 謂 第 四 代 的 電 腦!

回 溯 電 腦 科 技 的 演 化 電 腦 機 器 學 習 能 力 越 來 越 強! 資 料 來 源 工 研 院 IEK(2015) 13

14 機 器 學 習 的 三 大 關 鍵 成 功 因 素 (KSF) 一 CPU 速 度 快 摩 爾 定 律 (Moore s law) Intel 創 辦 人 葛 登 摩 爾 (Gordon Moore) 於 1965 年 提 出, 指 IC 上 可 容 納 的 晶 體 管 數 目, 約 每 隔 18 個 月 便 會 增 加 一 倍, 性 能 也 將 提 升 一 倍

15 15 機 器 學 習 的 三 大 關 鍵 成 功 因 素 (KSF) 二 演 算 法 之 效 能 三 資 料 量 大 2025 2020 2015 2010 2005

何 謂 大 數 據 分 析? Big Data( 大 數 據 ) 或 稱 巨 量 資 料 海 量 資 料, 指 的 是 資 料 量 規 模 超 級 大, 無 法 透 過 人 工 在 合 理 時 間 內 達 到 擷 取 處 理 並 整 理 成 為 人 類 所 能 解 讀 的 資 訊 大 數 據 必 須 藉 由 計 算 機 對 資 料 進 行 統 計 比 對 解 析 方 能 得 出 客 觀 結 果 大 數 據 分 析 是 在 總 資 料 量 相 同 情 況 下, 以 許 多 個 別 獨 立 的 小 型 資 料 集 (data set) 處 理 相 比 同 時 將 各 個 小 型 資 料 集 合 併 整 後, 進 行 分 析 可 得 出 許 有 價 值 的 資 料 關 聯 性, 可 用 來 研 判 商 業 趨 勢 精 準 行 銷 智 慧 生 產 教 學 研 發 防 止 疾 病 擴 散 打 擊 犯 罪 量 測 即 時 交 通 路 況 等 大 數 據 分 析 必 須 使 用 在 數 十 數 百 甚 至 數 千 台 伺 服 器 上 同 時 平 行 運 行 的 軟 體, 電 腦 集 群 是 其 中 一 種 常 用 方 式 因 此, 大 數 據 的 定 義 取 決 於 處 理 分 析 資 料 的 軟 體 之 能 力 大 數 據 五 個 特 徵 : 大 量 性 (Volume) 速 度 性 (Velocity) 多 樣 性 (Variety) 真 實 性 (Veracity) 價 值 性 (Value) 16

17 大 數 據 的 分 類 : 1. 網 際 網 路 WWW 資 料 (1995 年 ~ 迄 今 ): 如 Google 資 料 庫 2.Web2.0 社 群 網 站 資 料 (2005 年 FB 開 放 公 眾 使 用 ~ 迄 今 ): FB, Twitter, Youtube 3. 物 聯 網 資 料 :H2M,M2H,M2M,IoT,IoE, 如 工 業 4.0 自 動 駕 駛 車 極 大 量 sensors 物 件 溝 通 之 大 數 據, 第 3 類 與 第 1 2 類 之 本 質 不 同, 可 直 接 廣 泛 操 控 實 體 物 件

18 H2M M2H 之 應 用 每 個 人 都 能 藉 由 資 訊 科 技, 自 動 感 知 周 遭 的 環 境 變 化, 並 且 根 據 當 下 時 空 的 變 動, 及 時 提 供 基 於 用 戶 需 求 的 量 身 訂 作 個 人 化 服 務, 創 造 可 感 知 的 生 活 價 值

19 H2M M2H 說 得 更 實 際 一 點, 普 適 運 算 架 構 下 電 腦 的 聰 明 度, 能 夠 未 卜 先 知 人 類 下 一 步 的 生 活 行 為, 並 且 提 供 預 先 準 備 好 的 解 決 方 案 透 過 電 腦 資 料 運 算, 社 群 商 務 社 會 科 學 行 為 科 學, 都 成 為 可 具 體 量 化 的 真 實 科 學

IoT M2M 有史以來最大的商機 比過去更超大量的資料連結 本質不同 以前是人與人溝通的資料 現在是機器與機器溝通的資料 物聯網的特徵 1.每一物件都有通訊與聯網能力 2.資料量越來越大 經過一段時 間 機器能夠經由深度學習 (Deep Learning) 將會變得越來 越聰明 20

21 IoT M2M: 有 史 以 來 最 大 的 商 機 資 料 來 源,Benson Hougland,https://www.youtube.com/watch?v=_AlcRoqS65E

22 物 聯 網 時 代 (IoT Era) 的 起 點, 是 2014 年 1 月 14 日 Google 宣 布 以 32 億 美 元 併 購 智 慧 溫 控 器 廠 商 Nest Lab 移 動 網 際 網 路 時 代 (Mobile Internet Era) 的 起 點, 是 Apple 第 一 代 iphone2007 年 6 月 29 日 在 美 國 開 始 銷 售 電 腦 網 際 網 路 網 時 代 (PC Internet) 的 起 點, 是 1994 年 10 月 1 日 推 出 Netscape Navigator 1.0 個 人 電 腦 時 代 (PC Era) 的 起 點, 是 1981 年 8 月 12 日 IBM 推 出 5150 個 人 電 腦

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資 料 運 用 ( 分 析 視 覺 化 解 讀 ) 25

物 聯 網 架 構 :80% 商 機 來 自 應 用 服 務 與 資 料 分 析 26

27 物 聯 網 的 挑 戰 與 機 會 ( 一 ) 標 準 制 定 (standard setting) ( 二 ) 互 相 可 操 作 性 (interoperability) ( 三 ) 頻 寬 與 速 度 (e.g. MBB MTC 5G) ( 四 ) 資 訊 安 全 與 個 人 隠 私 課 題

安 全 與 隱 私 之 區 塊 鏈 基 於 隱 私 安 全 密 碼 學 和 共 識 演 算 法 建 構 的 超 大 型 分 布 式 帳 本 巨 大 資 產 數 據 庫, 不 符 共 識 規 則 就 會 無 效 特 色 : 信 任 機 器 參 與 者 均 有 驗 證 權 限, 透 過 網 路 串 連, 共 享 及 檢 視 更 新 紀 錄, 可 避 免 第 三 方 從 中 干 預 或 竄 改 又 可 理 解 為 一 個 進 階 的 網 路 世 界 ; 在 這 區 塊 中 所 有 的 行 為 都 被 完 整 記 錄, 並 由 所 有 參 與 者 共 同 認 證 形 成 一 種 信 任 關 係 ; 參 與 者 愈 多 就 愈 安 全, 遭 受 駭 客 攻 擊 而 改 變 資 訊 的 可 能 性 就 愈 低 28

29 信 任 機 器 (Trust Machine) 國 際 知 名 期 刊 經 濟 學 人 封 面, 以 信 任 機 器 (Trust Machine) 定 義 區 塊 鏈 區 塊 鏈 主 要 優 勢, 在 於 其 資 訊 串 連 的 模 式 可 被 信 賴, 更 重 要 的 是, 原 本 我 們 付 給 中 介 者 或 代 理 商 的 費 用 將 會 大 幅 縮 減

區塊鏈應用 可協助金融機構和交易所在去中心化結算增加速率 強化對個人及企徵信的風險管控 未來不只是在金 融領域 包括醫療生技 食品安全 智慧財產權 共享經濟和電子投票都可應用 甚至是跨產業 跨 領域的結合 資料來源http://www.wealth.com.tw/article_in.aspx?nid=8450&pg=1 30

區 塊 鏈 與 共 享 經 濟 共 乘 平 台 Lazooz: 利 用 區 塊 鏈 技 術, 顧 客 登 入 手 機 App, 隨 時 可 同 步 更 新 附 近 道 路 車 輛 中 的 空 座 位, 找 到 自 己 目 的 地 相 同 的 車 輛 配 對 使 用 此 平 台 不 需 花 費 真 實 金 錢, 付 款 使 用 Lazooz 所 創 建 的 zoom 虛 擬 代 幣, 也 可 透 過 當 駕 駛 推 薦 新 戶 轉 分 享 數 據 等 方 式 賺 zoom 幣 德 國 充 電 站 計 畫 : 電 動 車 可 以 到 充 電 站 充 電, 而 民 眾 可 以 把 多 餘 的 電 賣 到 充 電 站 背 後 不 靠 電 力 公 司 交 換, 靠 的 是 區 塊 鏈 和 智 慧 合 約 台 灣 電 商 平 台 奧 丁 丁 市 集 : 實 際 運 用 區 塊 鏈 技 術 打 造 海 鮮 和 農 牧 製 品 的 食 品 安 全 履 歷, 幫 助 更 多 小 農 創 造 品 牌 價 值 資 料 來 源 http://www.gvm.com.tw/fashion/webonly_content_8933_1.html 31

區 塊 鏈 與 共 享 經 濟 Airbnb 旅 遊 住 宿 : 透 過 調 查 個 體 區 塊 鏈 的 資 訊, 獲 悉 個 體 的 線 上 信 用 度 通 常 情 況 下, 只 有 Airbnb 才 能 知 道 用 戶 是 否 存 在 違 約 或 者 其 他 不 良 記 錄, 但 通 過 區 塊 鏈 技 術,Airbnb 上 的 房 東 以 及 其 他 人 都 能 夠 以 公 開 透 明 的 方 式 知 道 你 是 否 值 得 信 任 區 塊 鏈 的 帳 本 會 透 明 地 呈 現 出 整 個 網 路 的 所 有 資 訊, 打 破 資 訊 不 對 稱 雖 然 實 名 制 是 趨 勢, 未 來 個 人 金 流 與 資 訊 流 仍 可 分 流, 如 銀 行 保 管 金 流, 資 訊 流 則 透 過 區 塊 鏈 來 強 化 控 管, 以 往 駭 客 會 選 大 型 目 標 攻 擊, 然 而 區 塊 鏈 是 多 中 心 化 架 構, 資 安 被 駭 風 險 則 大 為 降 低 資 料 來 源 http://www.gvm.com.tw/fashion/webonly_content_8933_1.html 32

以 太 坊 (Ethereum) 區 塊 鏈 工 研 院 正 全 力 研 發 以 太 坊 (Ethereum) 區 塊 鏈 技 術, 金 融 科 技 圈 關 注 以 太 坊 是 一 個 有 智 能 合 約 功 能 的 公 共 區 塊 鏈 平 台, 透 過 加 密 貨 幣 以 太 幣, 提 供 去 中 心 化 的 虛 擬 機 器 來 處 理 對 等 合 約 2016 年 1 月, 由 全 球 42 家 銀 行 組 成 的 R3 CEV 聯 盟, 也 宣 布 使 用 以 太 坊 和 微 軟 的 EBaas (Ethereum Blockchain as a Service) 服 務 資 料 來 源 http://www.gvm.com.tw/fashion/webonly_content_8933_1.html 33

區 塊 鏈 在 金 融 領 域 的 五 大 應 用 區 塊 鏈 技 術, 是 繼 蒸 汽 機 電 力 信 息 和 互 聯 網 科 技 之 後, 目 前 最 有 潛 力 觸 發 第 五 輪 顛 覆 性 革 命 浪 潮 的 核 心 技 術 因 其 安 全 透 明 及 不 可 篡 改 的 特 性, 金 融 體 系 間 的 信 任 模 式 不 再 依 賴 中 介 者, 許 多 銀 行 業 務 都 將 去 中 心 化, 實 現 即 時 數 字 化 的 交 易 區 塊 鏈 在 金 融 領 域 的 五 大 應 用 虛 擬 貨 幣 跨 境 支 付 與 結 算 區 塊 鏈 技 術 在 B2B 跨 境 支 付 與 結 算 業 務 中 的 應 用 將 可 降 低 每 筆 交 易 成 本 約 40%( 資 料 來 源 : 麥 肯 錫 ) 票 據 與 供 應 鏈 金 融 證 券 發 行 與 交 易 客 戶 徵 信 與 反 詐 欺 在 金 融 領 域 應 用 區 塊 鏈 技 術 可 顯 著 提 升 效 率 改 變 交 易 流 程 和 記 錄 保 存 的 方 式 大 幅 降 低 交 易 成 本 提 升 效 率 資 料 來 源 https://buzzorange.com/techorange/2016/06/06/mckindsey report blockchain/ 34

區 塊 鏈 技 術 挑 戰 與 機 會 各 大 銀 行 目 前 採 取 的 策 略 不 一, 大 致 可 分 為 三 類 : 建 立 區 塊 鏈 大 聯 盟, 制 訂 行 業 標 準 如 R3 CEV 集 結 超 過 40 家 國 際 領 先 銀 行 建 立 行 業 監 管 及 相 應 的 技 術 標 準 攜 手 金 融 科 技 公 司, 發 展 核 心 業 務 區 塊 鏈 應 用 如 Capital One 及 Visa 通 過 戰 略 投 資 金 融 科 技 公 司, 緊 抓 區 塊 鏈 技 術 的 突 破 口 銀 行 內 部 推 進 局 部 領 域 的 應 用, 快 速 實 施 測 試 點 如 UBS 花 旗 德 意 誌 及 巴 克 萊 都 已 經 成 立 區 塊 鏈 實 驗 室, 自 行 研 發 或 透 過 與 金 融 科 技 公 司 的 合 作, 針 對 不 同 的 應 用 場 景 進 行 測 試 遠 見 華 人 精 英 論 壇 專 欄 文 章 : 區 塊 鏈 技 術 之 應 用 與 展 望 資 料 來 源 https://buzzorange.com/techorange/2016/06/06/mckindsey report blockchain/ 35

三 國 外 金 融 業 發 展 現 況 36

先 進 國 家 金 融 業 發 展 現 況 日 本 的 LINE Pay 選 擇 與 自 己 的 銀 行 戶 頭 連 動, 即 可 執 行 交 付 金 錢 均 攤 費 用 購 物 付 款 收 款 叫 車 與 點 餐 樂 天 銀 行 的 臉 書 匯 款 透 過 Facebook 轉 帳 給 朋 友 的 金 流 服 務 德 國 Fidor 銀 行 把 銀 行 臉 書 的 按 讚 數 當 作 存 款 利 率 指 標, 存 款 利 息 最 高 可 以 加 兩 倍 Paypal 支 援 超 過 20 種 貨 幣 進 行 交 易, 開 發 Paypal Credit 產 品, 可 以 幫 助 消 費 者 了 解 自 己 的 財 務 狀 況 37

38 先 進 國 家 金 融 業 發 展 現 況 Peer-to-peer lending Lending Club 和 Prosper 是 美 國 最 大 的 兩 家 P2P 借 貸 平 台, 共 佔 了 整 個 市 場 中 的 98%, 在 2013 年 共 貸 出 24 億 美 元 ING Direct 社 群 勵 志 基 金 利 用 群 眾 募 資 的 方 式 來 募 集 資 金 幫 助 任 何 有 點 子 想 創 業 的 專 案 Frank OCBC 跳 脫 只 是 提 供 存 款 與 借 款 的 刻 板 印 象,Frank 帳 戶 設 立 了 " 儲 蓄 罐 " 這 一 服 務, 旨 在 幫 助 年 輕 人 培 養 存 錢 習 慣 蓋 茲 基 金 會 在 肯 亞 的 新 型 金 融 服 務 實 驗 肯 亞 人 只 需 用 手 機 就 能 存 款 和 轉 帳, 金 額 交 易 還 能 透 過 手 機 處 理 2014 年,M-PESA 的 交 易 額 已 超 過 20 億 美 元

中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 中 國 銀 行 自 動 服 務 區 自 動 服 務 區 充 值 繳 費 機 39

40 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 電 話 銀 行 E 繳 費 機 繳 費 機 畫 面 : 繳 費 訂 票 充 值 休 閒 娛 樂 捐 款 等 一 機 完 成

41 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 建 設 銀 行 APP 介 紹

42 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 建 設 銀 行 APP 介 紹

43 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 銀 行 網 上 轉 賬 免 費 旋 風 來 襲 支 付 寶 等 支 付 工 具 跨 行 轉 帳 都 採 取 免 費 策 略 招 商 銀 行 和 寧 波 銀 行 取 消 網 上 銀 行 轉 賬 收 費 如 工 商 平 安 廣 發 中 信 民 生 興 業 等 銀 行 推 免 費 活 動

44 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 招 商 銀 行 推 刷 臉 提 款 目 前 在 深 圳 總 行 試 點 ATM 系 統 會 自 動 抓 拍 取 款 人 現 場 照 片 單 日 限 額 僅 為 3,000 元 通 過 人 臉 識 別 技 術 手 機 號 碼 核 對 取 款 密 碼 取 款 限 額 進 行 了 四 重 保 障

45 中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 華 夏 銀 行 國 內 首 家 推 出 手 錶 銀 行 身 邊 的 銀 行 升 級 到 身 上 的 銀 行 與 apple watch 合 作 提 供 餘 額 查 詢 分 行 查 詢 及 訊 息 通 知

中 國 大 陸 金 融 業 發 展 現 況 業 務 面 : 1. 支 付 機 構 普 遍 未 落 實 帳 戶 實 名 制 2.AML( 反 洗 錢 ) 和 KYC( 瞭 解 你 的 客 戶 ) 3. 風 險 意 識 薄 弱 罔 顧 安 全 4. 疏 于 管 理, 淪 為 黃 賭 毒 的 管 道 法 規 面 :2015/7/18 促 進 互 聯 網 金 融 健 康 發 展 指 導 意 見 1. 遠 程 開 戶 難 以 認 可 2. 第 三 方 支 付 監 管 收 緊 ( 限 額 5,000) 3. 加 強 驗 證 ( 密 碼 憑 證 生 物 特 徵, 組 合 選 用 ) 4. 人 銀 銀 監 證 監 保 監 負 責 監 管 46

四 FinTech 營 運 模 式 47

P2P 貸 款 服 務 平 台 發 展 現 況 與 挑 戰 發 展 現 況 中 國 的 發 展 現 況 已 有 3000 家 P2P 平 台 總 成 交 量 破 兆 元 人 民 幣, 較 為 有 名 的 公 司 如 拍 拍 貸 而 在 美 國, 由 於 信 評 體 系 完 整 無 發 生 任 何 的 倒 閉 潮, 而 最 大 的 平 台 LendingClub 已 開 始 進 行 首 次 公 開 募 股 P2P 網 路 借 貸 在 台 灣 則 較 不 盛 行 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 48

P2P 網 路 匯 兌 發 展 現 況 與 挑 戰 利 用 比 銀 行 還 要 低 的 兌 換 利 率, 讓 手 上 有 貨 幣 兌 換 需 求 的 人 透 過 P2P 網 路 匯 兌 平 台 找 尋 到 所 需 的 貨 幣 種 類 與 數 量 跨 國 P2P 網 路 兌 換 公 司 可 提 供 減 少 90% 左 右 的 國 際 轉 讓 手 續 費, 其 中 最 知 名 的 業 者 為 英 國 的 TransferWise, 過 去 四 年 來 (2012-2015) 透 過 其 所 屬 兌 換 平 台 的 轉 帳 金 額 高 達 45 億 美 元 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 49

P2P 網 路 匯 兌 發 展 現 況 與 挑 戰 關 鍵 成 功 因 素 跳 過 傳 統 中 介 角 色 消 費 者 直 接 跳 過 傳 統 中 介 角 色 - 銀 行, 讓 消 費 者 可 以 直 接 將 錢 轉 入 對 方 所 指 定 的 帳 戶 使 用 中 期 市 場 利 率 (Mid-Market Rate) 消 費 者 在 路 透 社 (Reuters) Google 上 所 看 到 的 匯 率 是 相 同 的, 優 點 為 可 降 低 消 費 者 的 交 易 成 本 與 避 免 匯 率 波 動 所 造 成 的 交 易 損 失 明 星 投 資 者 注 資, 積 極 拓 展 海 外 市 場 讓 消 費 者 對 於 TransferWise 未 來 性 加 以 肯 定 外, 也 是 相 當 具 有 傳 播 效 果 的 數 位 金 融 題 材 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 50

群 眾 募 資 之 現 況 與 發 展 趨 勢 利 用 網 路 平 台 快 速 散 播 的 特 性, 讓 計 畫 書 內 容 或 創 意 作 品 的 發 布 訊 息 獲 得 平 台 上 潛 在 支 持 者 的 認 同 與 資 金 挹 注, 最 終 目 的 為 完 成 計 畫 內 容 或 完 成 作 品 開 發 2015 年, 國 內 金 管 會 開 始 推 動 股 權 式 群 眾 募 資 平 台, 並 且 吸 引 元 富 證 第 一 金 創 夢 市 集 等 業 者 加 入, 但 由 於 目 前 交 易 金 額 並 未 達 到 市 場 規 模, 故 未 形 成 風 潮 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 51

群 眾 募 資 之 現 況 與 發 展 趨 勢 著 名 平 台 Kickstarter 自 2009 年 4 月 創 立 以 來, 截 至 2015 年 11 月 為 止, 短 短 6 年 半 時 間 內, 已 經 累 積 了 多 達 26 萬 筆 以 上 的 創 新 創 業 案 例 Indiegogo Indiegogo 認 為 協 助 募 資 專 案 不 僅 是 追 求 產 品 成 功, 更 要 繼 續 將 專 案 發 展 成 為 公 司 所 需 要 的 資 金 不 自 我 設 限 為 一 個 募 資 平 台 自 居, 而 是 成 為 許 多 軟 硬 整 合 創 業 者 測 試 市 場 公 關 操 作 接 觸 用 戶 的 平 台 flying 普 遍 募 資 失 敗 率 卻 高 達 6 成 更 有 僅 2 成 5 成 功 機 率 的 科 技 應 用 類 別 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 52

虛 擬 貨 幣 發 展 現 況 與 挑 戰 國 外 發 展 情 形 PayPal (2014) 宣 布 與 BitPay Coinbase 及 GoCoin 等 主 要 比 特 幣 支 付 處 理 商 簽 署 合 作 協 議, 往 後 此 三 家 公 司 的 數 位 商 品 供 應 商 只 要 透 過 PayPal Payments Hub 支 付 中 心, 就 能 接 受 比 特 幣 付 款, 此 目 的 主 要 是 讓 提 供 鈴 聲 遊 戲, 或 音 樂 等 數 位 服 務 的 商 家 安 心 接 受 比 特 幣 微 軟 (2014, 2015) BitPay 比 特 幣 支 付 處 理 商 合 作, 並 且 接 受 比 特 幣 在 Windows Windows Phone 以 及 Xbox 平 台 上 購 買 遊 戲 或 是 其 他 數 位 內 容 宣 佈 和 區 塊 鏈 服 務 開 發 商 ConsenSys 合 作, 將 在 Azure 平 台 上 為 金 融 業 客 戶 提 供 Ethereum 區 塊 鏈 即 服 務 (Ethereum Blockchain as a Service, EBaaS) 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 53

虛 擬 貨 幣 丹 麥 政 府 並 宣 布 2016 年 1 月 起, 進 行 無 紙 鈔 交 易, 推 動 全 國 數 位 付 款 方 式, 除 了 努 力 擺 脫 紙 幣 現 金, 銀 行 卡 和 移 動 支 付 更 已 成 為 主 導 性 支 付 方 式 無 現 金 支 付 不 僅 有 助 於 降 低 現 金 處 理 和 流 通 成 本, 省 去 找 零 麻 煩 增 加 效 率 之 外, 且 不 使 用 現 金, 還 可 以 防 止 資 金 被 搶, 降 低 強 盜 犯 罪 率 缺 點 : 年 長 者 不 習 慣 操 作 移 動 支 付 信 用 卡 盜 刷 電 子 詐 欺 等 犯 罪 行 為, 也 可 能 增 加 隱 私 曝 光 的 風 險, 再 者, 如 發 生 臨 時 停 電 或 手 機 突 發 性 的 故 障, 金 錢 世 界 是 否 當 下 崩 壞 等 等 問 題 資 料 來 源 http://www.storm.mg/lifestyle/62528 54

機 器 人 理 財 發 展 現 況 與 挑 戰 利 用 機 器 人 幫 客 戶 制 定 出 低 成 本 的 投 資 組 合 計 畫, 能 夠 提 高 收 益 且 不 會 收 取 高 額 費 用 美 國 採 用 自 動 化 諮 詢 與 理 專 輔 助 諮 詢 兩 大 模 式, 將 委 由 機 器 人 提 供 較 為 簡 單 的 理 財 資 訊 與 投 資 建 議 日 本 三 菱 東 京 日 聯 銀 行 推 出 接 待 機 器 人, 較 偏 向 引 導 和 接 待 客 戶, 並 提 供 客 戶 簡 單 金 融 資 訊 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 55

第 三 方 支 付 發 展 現 況 與 挑 戰 為 買 方 及 賣 方 之 間 建 立 一 個 中 立 的 支 付 平 台, 為 買 賣 雙 方 提 供 資 金 代 收 代 付, 讓 交 易 更 有 保 障 且 令 人 放 心 台 灣 有 歐 付 寶 樂 點 PChome pay 智 付 寶 ezpay 等 公 司 將 進 入 停 車 購 物 搭 計 程 車 等 生 活 場 景 其 他 成 功 案 例 有 PayPal 豐 掌 櫃 支 付 寶 以 及 輕 鬆 付 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 56

第 三 方 支 付 發 展 現 況 與 挑 戰 未 來 趨 勢 手 機 信 用 卡 模 式 使 用 HCE 的 好 處 是 在 得 到 發 卡 組 織 認 證 後, 就 可 和 銀 行 合 作 發 行 HCE 信 用 卡 截 至 2015 年 底 僅 有 玉 山 銀 行 發 行 Visa 的 HCE 信 用 卡, 使 用 者 不 需 要 換 卡, 即 可 線 上 申 請 電 子 支 付 服 務 開 通 雲 端 信 用 卡 模 式 網 家 LINE 大 搶 生 意, 支 付 寶 串 接 方 便 中 國 遊 客 來 台 雲 端 信 用 卡 模 式, 也 就 是 透 過 手 機 支 付 App, 將 信 用 卡 資 訊 存 在 業 者 的 雲 端 中 國 螞 蟻 金 服 的 支 付 寶 和 玉 山 銀 行 合 作, 打 入 台 灣 市 場 微 信 錢 包 和 第 一 銀 行 合 作, 搶 攻 中 國 遊 客 來 台 的 商 機 電 子 支 付 專 營 機 構 遊 戲 金 流 電 商 業 者 蓄 勢 待 發 資 料 來 源 : 許 志 義 陳 佳 楨 陳 牧 言 (2016) 數 位 銀 行 經 營 策 略 期 末 報 告, 中 興 大 學 產 業 發 展 研 究 中 心 專 案 研 究 計 畫 57

五 金 融 業 大 數 據 之 應 用 58

59 大 數 據 應 用 之 智 慧 揭 露 谷 歌 地 圖 (Google Map) 透 過 全 球 定 位 系 統 及 群 眾 外 包 (crowd sourcing) 所 產 生 的 交 通 路 線 推 薦 系 統, 是 當 前 全 球 民 眾 出 門 最 常 用 的 App 應 用 程 式 舉 凡 Netflix Green Botton Google Map 之 商 業 模 式, 都 是 利 用 機 器 可 讀 的 方 式 即 時 蒐 集 使 用 者 經 驗 後, 經 過 演 算 分 析, 從 一 堆 看 似 雜 亂 無 章 的 龐 大 資 料 中, 提 供 更 貼 近 消 費 者 的 推 薦 系 統 選 項 清 單, 創 造 更 多 商 機 與 附 加 價 值, 這 就 是 當 前 數 位 經 濟 體 制 下 智 慧 揭 露 (smart disclosure) 的 成 功 案 例 資 料 來 源 : 許 志 義 (2016), 智 慧 揭 露 經 濟 轉 型 推 手,3 月 13 日 聯 合 報 民 意 論 壇

60 智 慧 揭 露 政 策 開 放 資 料 個 人 資 料 與 智 慧 揭 露 之 關 聯 國 際 研 究 機 構 麥 肯 錫 (McKinsey) 在 2013 年 10 月 開 放 資 料 : 以 流 動 信 息 釋 放 創 新 力 和 效 率 研 究 報 告 指 出, 開 放 資 料 的 四 個 特 徵 : 任 何 人 可 獲 得 機 器 可 讀 免 費 使 用 無 使 用 限 制 開 放 資 料 中 存 在 開 放 政 府 資 料 (Open Government Data, OGD) 及 涉 及 民 眾 個 人 隱 私 資 料 (My Data) 智 慧 揭 露 資 料 來 源 : 許 志 義 (2016), 智 慧 揭 露 經 濟 轉 型 推 手,3 月 13 日 聯 合 報 民 意 論 壇

61 智 慧 揭 露 政 策 美 國 智 慧 揭 露 政 策 在 2013 年 5 月 的 一 份 智 慧 揭 露 與 消 費 者 決 策 的 報 告 中, 提 到 資 訊 必 須 要 適 度 並 聰 明 的 揭 露, 如 果 缺 乏 了 資 訊 的 妥 善 處 理, 消 費 者 的 隱 私 便 有 可 能 被 侵 犯 資 訊 揭 露 需 要 有 一 套 優 良 的 管 理 制 度, 如 何 區 分 Open Data 與 個 人 隱 私 的 界 線, 讓 機 器 能 夠 讀 取 (machine readable) 這 些 資 料 的 同 時 也 能 保 障 個 人 的 隱 私 權, 並 幫 助 消 費 者 進 行 聰 明 的 決 策, 亦 即 選 擇 引 擎 (Choice Engines)" 資 料 來 源 : 許 志 義 (2016), 智 慧 揭 露 經 濟 轉 型 推 手,3 月 13 日 聯 合 報 民 意 論 壇

資 料 來 源 : 許 志 義 (2016), 智 慧 揭 露 經 濟 轉 型 推 手,3 月 13 日 聯 合 報 民 意 論 壇 62 智 慧 揭 露 之 公 開 資 料 智 慧 揭 露 政 策, 具 體 行 動 措 施 鬆 綁 相 關 法 規 頒 布 新 的 行 政 命 令 訂 定 資 料 揭 露 的 標 準 化 格 式 與 程 序 訂 定 公 私 部 門 以 數 位 資 訊 取 代 類 比 資 訊 的 步 驟 與 進 度 大 幅 公 開 政 府 各 部 門 資 料 集 (data set) 等 涵 蓋 八 大 領 域 : 醫 療 保 健 能 源 環 境 教 育 訓 練 金 融 電 信 交 通 食 品 安 全 公 共 安 全

63 智 慧 揭 露 之 公 開 資 料 保 障 個 人 隱 私 是 智 慧 揭 露 的 重 要 前 提 取 得 個 人 行 動 與 隱 私 資 料, 應 該 去 識 別 化, 由 機 器 可 辨 讀 的 程 式 語 言 進 行 儲 存 與 分 析, 而 不 是 把 個 人 行 為 舉 止 攤 在 陽 光 下 被 他 人 檢 視 去 識 別 化 之 判 斷 準 則 與 規 範, 不 論 美 國 歐 盟 或 日 本 都 積 極 建 立 法 規 管 制 與 防 範 措 施 推 出 貼 近 消 費 者 決 策 選 項 的 智 慧 型 創 新 服 務, 實 為 當 前 推 動 經 濟 轉 型 重 要 方 針 也 是 知 識 經 濟 資 料 革 命 浪 潮 下, 產 業 成 長 與 擴 大 就 業 的 強 大 引 擎 若 能 積 極 推 動 智 慧 揭 露, 讓 消 費 者 掌 握 自 身 的 資 料 與 行 為 習 慣, 大 幅 降 低 供 需 雙 方 資 訊 不 對 稱 及 整 體 社 會 的 交 易 成 本, 甚 至 可 委 託 專 業 的 第 三 方, 為 企 業 與 民 眾 推 薦 量 身 打 造 的 決 策 方 案, 亦 可 與 整 體 社 會 共 創 雙 嬴 資 料 來 源 : 許 志 義 (2016), 智 慧 揭 露 經 濟 轉 型 推 手,3 月 13 日 聯 合 報 民 意 論 壇

金 融 業 大 數 據 之 應 用 ( 一 ) 客 戶 關 係 管 理 - 整 合 金 融 業 自 身 業 務 所 採 集 到 的 客 戶 資 料, 客 戶 在 社 群 媒 體 上 的 行 為 數 據 客 戶 在 電 子 商 務 網 站 的 交 易 數 據 企 業 所 在 的 產 業 鏈 上 下 游 外 部 環 境 發 展 情 況 的 資 料 等, 以 擴 展 對 客 戶 的 瞭 解 - 應 用 範 例 : 透 過 電 梯 公 司 提 供 電 梯 每 天 在 每 個 公 司 停 靠 次 數 的 數 據 進 行 金 融 業 的 客 戶 管 理 等 ( 二 ) 精 準 行 銷 - 對 客 戶 群 進 行 精 準 定 位, 分 析 出 潛 在 金 融 服 務 的 需 求, 運 用 客 戶 行 為 分 析 結 果, 發 展 針 對 性 的 客 群 行 銷 推 廣 等, 有 效 提 升 經 營 績 效 - 應 用 範 例 : 進 行 不 同 金 融 業 務 或 產 品 的 交 叉 推 薦 銀 行 的 活 動 平 台 連 結 客 戶 生 活 以 提 升 業 績 等 資 料 來 源 : http://ctee.com.tw/news/content.aspx?id=636159&yyyymmdd=20150721&f=bb96b9bde6d8e32c3ade981a5f9675fe&t=tpp https://www.taishinbank.com.tw/ts/ts02/ts0299/ts029901/ts02990115/tsb0390607 64

金 融 業 大 數 據 之 應 用 ( 三 ) 風 險 管 理 建 構 健 全 的 風 險 管 理 體 系 作 為 防 禦, 持 續 地 執 行 各 類 風 險 管 理 並 及 時 地 反 應, 以 降 低 在 貸 款 與 營 運 上 的 風 險 應 用 範 例 : 信 用 卡 風 險 評 估 與 管 理 系 統 預 防 與 管 理 金 融 犯 罪 的 金 融 犯 罪 管 理 平 台 國 內 外 金 融 商 品 投 資 組 合 的 風 險 控 管 等 ( 四 ) 優 化 服 務 透 過 監 控 各 種 市 場 推 廣 通 路 運 作 的 狀 況, 將 客 戶 行 為 轉 化 為 資 訊 流, 從 中 分 析 並 瞭 解 客 戶 的 往 來 習 慣 及 使 用 行 為, 進 一 步 分 析 及 預 測 客 戶 潛 在 的 需 求, 將 精 準 行 銷 擴 展 至 服 務 的 創 新 與 優 化 應 用 範 例 : 客 製 化 分 行 的 業 務 洽 辦 區 位 應 用 眼 球 追 蹤 儀 找 出 最 適 合 客 戶 使 用 的 習 慣 來 進 行 網 路 銀 行 的 個 人 化 平 台 網 站 網 頁 改 版 設 計 等 資 料 來 源 : http://ctee.com.tw/news/content.aspx?id=636159&yyyymmdd=20150721&f=bb96b9bde6d8e32c3ade981a5f9675fe&t=tpp https://www.taishinbank.com.tw/ts/ts02/ts0299/ts029901/ts02990115/tsb0390607 65

金 融 業 大 數 據 之 應 用 京 東 金 融 將 傳 統 金 融 業 務 與 物 聯 網 技 術 相 結 合, 探 索 全 新 的 互 聯 網 金 融 發 展 模 式 小 白 信 用 : 根 據 消 費 者 在 京 東 的 瀏 覽 購 物 投 資 理 財 信 用 產 品 使 用 和 履 約 情 況 個 人 信 息 完 整 度 等 多 個 維 度 的 數 據, 通 過 大 數 據 算 法, 對 信 用 水 平 所 計 算 的 綜 合 評 估 資 料 來 源 :http://www.bnext.com.tw/article/view/id/38181

67 金 融 業 大 數 據 之 應 用 海 爾 金 融 - 海 融 易 融 合 金 融 行 業 的 優 勢, 平 台 以 安 全 透 明 的 投 資 產 品 與 專 業 穩 健 的 風 險 管 控 體 係 為 基 礎 當 公 司 來 海 融 易 借 款 時, 風 控 部 門 可 以 查 詢 該 公 司 的 產 業 鏈 位 置, 判 斷 公 司 是 利 用 資 金 擴 大 再 生 產, 還 是 在 困 境 中

金 融 業 大 數 據 之 應 用 螞 蟻 金 服, 信 用 等 於 財 富 為 願 景 芝 麻 信 用, 提 供 一 個 簡 單 量 化 的 信 用 評 比 平 台, 是 金 融 大 數 據 中 的 理 想 應 用 即 信 用 成 為 一 種 消 費 力, 能 凸 顯 出 每 個 人 的 獨 特 性 資 料 來 源 http://www.bnext.com.tw/article/view/id/39960 68

金 融 業 大 數 據 之 應 用 羅 斯 Alfa-Bank 銀 行 : 俄 羅 斯 銀 行 Alfa-Bank 認 為, 健 康 就 是 財 富, 所 以 想 出 一 個 創 新 的 點 子, 將 客 戶 銀 行 資 料 與 智 慧 手 環 連 結 當 客 戶 在 晨 跑 時, 所 穿 載 的 智 慧 手 環 會 將 跑 步 的 距 離 資 訊, 傳 至 銀 行 活 動 平 台 隨 著 跑 步 的 距 離 增 加, 客 戶 存 款 利 率 也 會 隨 著 調 漲, 最 高 可 升 至 每 年 6% 資 料 來 源 :http://www.brain.com.tw/news/articlecontent?sort=&id=22495 69

金 融 業 大 數 據 之 應 用 台 新 銀 行 運 用 大 數 據 分 析 技 術, 精 準 分 析 需 要 優 先 裝 設 ATM 跨 行 存 款 的 區 域 位 置 台 新 是 金 融 業 首 家 引 進 開 源 碼 分 析 工 具 OPEN SOURCE 軟 體, 例 如 R 語 言 ( 一 種 自 由 軟 體 程 式 語 言 與 操 作 環 境, 主 要 用 於 統 計 分 析 資 料 探 勘 ), 運 用 程 式 技 術 成 功 蒐 集 外 部 資 料, 如 社 群 媒 體 Open data 等, 進 行 文 字 探 勘 技 術, 運 用 ATM 點 位 與 周 邊 商 圈 夜 市 分 析 其 交 易 關 聯 性, 結 合 市 場 環 境 與 外 部 客 戶 行 為, 將 緊 鄰 商 圈 的 分 行 設 立 ATM 跨 行 存 款 功 能 台 新 經 過 數 據 分 析,ATM 能 依 客 戶 需 求, 於 客 戶 使 用 ATM 時, 主 動 提 供 該 客 戶 有 興 趣 的 訊 息 或 產 品 相 關 資 訊 ( 例 如 台 新 銀 行 信 用 卡 貸 款 Etag 申 請 等 ), 而 且 只 要 在 ATM 輸 入 聯 絡 電 話 後, 就 有 專 人 與 客 戶 聯 絡 自 從 推 出 此 項 服 務 以 來, 平 均 每 月 達 到 約 有 4,000~5,000 位 客 戶 透 過 ATM 成 為 台 新 銀 行 的 客 戶, 透 過 24 小 時 不 打 烊 自 動 化 通 路 經 營 模 式, 讓 客 戶 簡 單 又 方 便 的 了 解 與 申 辦 銀 行 業 務 資 料 來 源 : http://ctee.com.tw/news/content.aspx?id=636159&yyyymmdd=20150721&f=bb96b9bde6d8e32c3ade981a5f9675fe&t=tpp https://www.taishinbank.com.tw/ts/ts02/ts0299/ts029901/ts02990115/tsb0390607 70

金 融 業 大 數 據 之 應 用 玉 山 銀 行 推 動 的 數 位 銀 行 與 PayPal 合 作 第 三 方 支 付 兩 岸 支 付 通 銀 行 線 上 櫃 檯 消 費 者 可 掌 握 提 領 進 度, 歷 史 資 料 一 目 了 然 提 領 幣 別 更 有 彈 性 付 款 方 式 便 利, 滿 足 不 同 付 款 需 求 跨 產 業 別 使 用, 依 身 份 別 有 不 同 額 度 整 合 金 流 物 流 資 訊 流 無 匯 兌 風 險, 使 用 支 付 寶 付 款 各 項 業 務 皆 可 以 線 上 申 辦 或 查 詢 線 上 櫃 檯 可 以 服 務 24 小 時, 使 生 活 更 便 利 資 料 來 源 https://www.esunbank.com.tw/bank/digital/ecommerce/cross border/esuntrade 71

金融業大數據之應用 中信銀行玩轉大數據 整合銀行內部信用卡相關的所有重要數據 通過對數據進行快速而 準確的分析和挖掘 提供的全方位 多層次的輔助消費者決策服務 以及銀行短時間內可針對市場變化及趨勢做出更好商業決策 以挖 掘重點客戶 提高服務質量 減少運作成本 為銀行帶來有利的市 場競爭優勢 資料來源 http://www.36dsj.com/archives/53954 72

金 融 業 大 數 據 之 應 用 IBM 助 力 民 生 銀 行 應 對 金 融 業 的 大 數 據 挑 戰 分 析 洞 察 : 通 過 大 數 據 相 關 技 術, 及 時 了 解 金 融 行 業 及 關 聯 行 業 的 變 化, 快 速 調 整 自 身 企 業 的 運 營 方 向 及 策 略, 縮 小 企 業 運 營 風 險 精 準 營 銷 : 整 合 金 融 業 內 部 和 外 部 數 據, 建 立 起 多 維 度 多 層 次 的 分 析 洞 察 報 表, 可 提 供 市 場 銷 售 用 戶 等 多 角 度 的 宏 觀 洞 察, 輔 助 戰 略 決 策, 同 時 也 為 企 業 的 運 營 產 品 市 場 銷 售 服 務 等 一 線 業 務 人 員 提 供 數 據 觀 察 資 料 來 源 :http://www.36dsj.com/archives/53954 73

資 料 來 源 :http://www.bnext.com.tw/article/view/id/38181 74 金 融 業 大 數 據 之 應 用 眾 安 保 險, 騰 訊 打 造 大 數 據 處 理 能 力 的 智 慧 血 糖 儀, 和 中 國 保 險 公 司 眾 安 保 險 合 作 糖 小 貝 計 劃, 根 據 客 戶 的 生 活 醫 療 習 慣 等 數 據 設 計 浮 動 保 額 機 制, 舉 例 來 說, 糖 尿 病 患 者 飯 前 血 糖 若 達 到 標 准 值, 保 險 額 度 就 會 增 加 100 元 人 民 幣, 獎 勵 上 限 2 萬 元 人 民 幣, 當 糖 尿 病 患 者 病 情 嚴 重, 需 要 手 術 治 療 時, 眾 安 保 險 就 會 依 此 金 額 進 行 給 付 反 之, 血 糖 值 過 高 保 額 也 就 會 減 少, 而 騰 訊 還 與 丁 香 園 醫 師 社 群 合 作, 擁 有 3.5 萬 名 內 分 泌 科 實 名 認 證 醫 生 病 患 可 得 到 家 庭 醫 生 一 樣 照 顧

金 融 業 大 數 據 之 應 用 微 信 將 搖 一 搖 擴 大 為 O2O 商 業 模 式, 與 商 家 策 略 聯 盟, 在 2015 年 春 節, 推 出 搖 一 搖 搶 紅 包 活 動 億 萬 網 友 在 春 晚 當 天, 高 峰 期 1 分 鐘 內 網 友 搖 動 達 到 8.1 億 次 在 ibeacon 信 號 覆 蓋 的 區 域, 用 戶 手 機 藍 牙 保 持 打 開 狀 態 時, 進 入 微 信 搖 一 搖 界 面 ( 無 須 另 外 下 載 APP), 就 會 自 動 出 現 周 邊 商 家 位 置 用 戶 只 要 搖 動 手 機, 即 可 獲 得 相 應 的 推 送 信 息 商 家 可 以 根 據 用 戶 的 手 機 藍 牙 ID 信 息, 發 展 多 種 客 製 化 個 性 化 的 應 用 服 務 資 料 來 源 http://lidonglou.baijia.baidu.com/article/80705 75

金 融 業 大 數 據 之 應 用 P2P 借 貸 評 鑑 方 式 : 騰 訊 QQ 和 微 信 等 客 戶 資 料 公 安 資 料 庫 中 央 銀 行 徵 信 系 統 用 戶 社 交 情 形 Wechat 使 用 情 形 大 數 據 公 安 刷 臉 分 析 資 料 庫 (40 兆 筆 ) 第 三 方 支 付 的 使 用 紀 錄.. 等 建 立 多 維 分 析 模 型, 評 鑑 用 戶 違 約 風 險 撥 貸 資 料 來 源 http://lidonglou.baijia.baidu.com/article/80705 76

六 大 數 據 分 析 之 方 法 77

大 數 據 的 重 要 觀 念 大 數 據 的 資 料 特 徵 大 量 性 (Volume) 速 度 性 (Velocity) 多 樣 性 (Variety) 真 實 性 (Veracity) 價 值 性 (Value) 進 行 統 計 比 對 分 析 找 出 資 料 關 聯 性 網 際 網 路 資 料 社 群 資 料 及 貼 文 地 理 位 置 資 料 等, 都 會 是 有 用 的 資 料 只 要 有 大 數 據 思 維, 中 小 企 業 也 能 靠 創 新 應 用 致 勝 大 數 據 資 料 的 掌 握, 要 留 意 資 料 獨 裁 資 料 來 源 : 牛 津 大 學 教 授 Mayer Schonberger 78

大數據資料分析架構 資料來源http://www.slideshare.net/tw_dsconf/ss 51941126?from_action=save 79

Landscape of Big Data Tools General Components Infrastructure Analytics Visualization Open Source Projects

Integrated Data Mining Mechanism 資料來源http://idb.csie.ncku.edu.tw/English/newwebpa/Project4_1.htm 81

大 數 據 Hadoop 架 構 資 料 來 源 http://www.digitalanalytics.expert/2013/09/big data analytics solutions for online.html 82

83 大 數 據 分 析 與 機 器 學 習 使 用 機 器 學 習 分 析 大 數 據 的 目 的 可 分 為 以 下 五 種 1. 情 勢 評 估 利 用 資 料 分 析, 來 評 估 組 織 / 個 人 / 產 品 / 決 策 的 績 效 ex: 比 較 銀 行 分 行 / ATM 的 績 效, 是 否 值 得 此 分 行 或 ATM 設 在 精 華 地 段 2. 推 薦 基 於 歷 史 資 料, 將 廣 告 或 商 品 推 薦 給 潛 在 消 費 者 ex: 商 品 的 擺 設 地 點

84 大 數 據 分 析 與 機 器 學 習 3. 預 測 根 據 歷 史 資 料, 但 目 的 是 要 預 測, 預 測 未 來 的 表 現 或 需 求 ex: 高 速 公 路 交 通 預 報 系 統, 透 過 大 數 據 分 析 車 速 與 車 流 量 預 測 需 要 花 費 多 少 時 間 才 能 抵 達 目 的 地 4. 行 為 解 讀 根 據 資 料 來 解 讀 個 體 / 群 體 行 為 背 後 的 動 機 ex: 從 犯 罪 者 的 大 量 影 像 自 動 學 習 判 斷 或 找 出 潛 在 規 則, 即 時 辨 別 與 檢 測 出 可 能 犯 罪 行 為 的 潛 在 目 標

85 大 數 據 分 析 與 機 器 學 習 5. 決 策 最 佳 化 運 用 機 器 學 習 等 演 算 法, 由 程 式 自 動 建 議 產 生 參 數 ex: 自 動 決 定 貨 物 的 最 佳 運 送 路 線, 或 者 新 的 餐 廳 分 店 應 該 開 在 哪 個 地 點 總 結 預 測 行 為 解 讀 及 決 策 最 佳 化 會 是 大 數 據 應 用 更 有 價 值 之 處, 但 台 灣 大 多 企 業 停 留 於 情 勢 預 估 和 推 薦 兩 個 層 級, 在 沒 有 解 決 方 案 的 情 況 下, 以 為 大 數 據 應 用 就 等 於 商 業 智 慧 及 行 銷 推 薦 系 統, 最 後 得 不 到 真 正 的 效 益

七 總 結 86

策 略 87

Strategy Boundaries of the firm What should the firm do, how large should it be, and what businesses should it be in? Positioning and dynamics Market and competitive How should the firm position itself to compete, what should be the basis of its competitive advantage, and how should it adjust over time? What is the nature of the markets in which the firm competes and the nature of competitive interactions among firms in those markets? Internal organization How should the firm organize its structure and systems internally? 企 業 外 部 營 運 疆 界 市 場 定 位 及 內 部 組 織 五 管 88

央 銀 與 金 融 業 者 的 大 數 據 策 略 : 金 融 業 應 取 得 保 護 及 分 析 哪 些 資 料 與 大 數 據, 才 能 創 造 金 融 業 與 整 體 社 會 的 最 高 價 值 金 融 業 如 何 管 理 資 料 與 大 數 據 的 所 有 權 取 得 權 及 應 用 權 金 融 業 應 否 建 立 或 取 消 一 部 分 實 體 之 通 路 或 服 務 網 路? 金 融 業 應 提 供 何 種 (what) 創 新 商 業 模 式? 如 何 (how) 提 供 創 新 商 業 模 式? 例 如 : 區 塊 鏈 機 器 人 理 財 業 務 人 工 智 慧 選 股 下 單 等 金 融 業 是 否 能 夠 銷 售 哪 些 資 料 給 其 他 組 織 以 增 加 業 外 收 入 並 由 此 跨 足 新 事 業? 金 融 業 是 否 應 該 擴 大 營 運 範 疇 或 者 縮 減 範 疇 聚 焦 核 心 競 爭 力 89

虛 實 合 一 (Cyber Physical System) 價 值 主 張 (Value Proposition) 用 戶 體 驗 (Customer Experience) 機 器 學 習 深 度 學 習 (Machine Learning Deep Learning) 資 料 探 勘 (Data Mining) 量 身 訂 作 (Customization) 資 料 融 合 (Data Fusion) 90 90

91 總 結 與 建 議 FinTech: 金 流 與 資 訊 流 之 匯 流 Banks are just bits and bytes.( 銀 行 不 過 就 是 資 訊 管 理 ) 前 美 國 金 融 巨 擘 花 旗 銀 行 董 事 長 名 言 科 技 使 金 融 運 作 更 有 效 率, 降 低 交 易 成 本 矽 谷 正 在 吞 食 銀 行 界 的 午 餐 新 創 事 業 屬 於 Fintech 者 已 超 過 4,000 家, 而 創 業 資 金 2014 年 也 超 過 120 億 美 元

92 總 結 與 建 議 前 行 政 院 長 陳 沖 曾 提 出 傳 統 銀 行 業 大 小 S 對 策, 高 層 要 調 整 Strategy, 基 層 強 化 Skill ( 資 訊 作 業 技 能 ) 與 Fintech 相 比, 銀 行 最 大 優 勢 已 非 對 專 屬 業 務 的 精 緻 與 精 熟, 而 是 主 管 機 關 與 法 令 的 保 障 銀 行 業 應 利 用 此 一 法 律 假 期 傘, 儘 速 調 適

93 總 結 與 建 議 短 期 內 宜 考 慮 成 立 專 責 資 料 部 門, 並 指 派 資 料 長 (Chief Data Officer, CDO) 先 成 立 資 料 專 案 小 組, 針 對 前 述 物 聯 網 與 大 數 據 之 六 項 策 略 思 維, 負 責 規 劃 與 推 動 相 關 時 程 ( 短 中 長 期 ) 及 其 業 務

資訊隱私與安全 行政院 資通安全處 於2016年8月1日正式掛牌 成為台灣資安工作的戰略中心 全國資安業務由 各部會提升到政院層級 三級制改為二級制 2016年底前完成 資通安全管理法 資訊基 本法 等專法制定 不僅賦予資安處處理全國資 安業務的權力 也將對危害資安制定罰則 未來 甚至私人企業或私部門的資安也可納入規範管理 The right to be forgotten The right to be alone 94

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96 講 者 簡 介 許 志 義 中 興 大 學 資 訊 管 理 學 系 應 用 經 濟 學 系 合 聘 教 授, 兼 任 產 業 發 展 研 究 中 心 主 任 物 聯 網 與 大 數 據 策 略 研 究 室 召 集 人 哈 佛 商 業 評 論 編 輯 委 員 ( 繁 體 中 文 版 ) 數 位 銀 行 經 營 策 略 專 書 即 將 出 版 部 落 格 http://cidr.nchu.edu.tw/teacher/hsu/blog/ 臉 書 專 頁 https://www.facebook.com/prof.georgehsu/