一 周 楼 市 快 报 (2015.12.05-2015.12.11) 方 圆 地 产 市 场 研 究 中 心 研 究 部 2015.12.11
目 录 本 周 导 读 1 宏 观 经 济 与 政 策 资 讯 2 一 周 市 场 供 求 情 况 3 一 周 热 销 项 目 情 况 4 土 地 供 求 分 析 5 本 周 报 广 投 放 6 本 周 开 盘 项 目 附 录
本 周 导 读 央 行 逆 回 购 缩 量 短 期 内 降 准 概 率 上 升 楼 市 去 库 存 政 策 升 级 多 地 推 购 房 补 贴 计 划 多 部 委 联 合 出 台 互 联 网 + 等 新 产 业 用 地 支 持 政 策 广 州 市 场 : 供 应 方 面 : 本 周 共 批 出 7 个 预 售 证 : 有 6 个 住 宅 项 目 取 得 6 个 新 增 预 售 证, 新 增 共 1273 套, 环 比 下 降 38% ; 有 1 个 公 寓 项 目 取 得 1 个 新 增 预 售 证, 新 增 共 543 套, 环 比 下 降 10%; 成 交 量 方 面 : 本 周 新 建 商 品 住 宅 签 约 为 1608 套, 环 比 下 降 24% 成 交 价 格 方 面 : 商 品 住 宅 本 周 成 交 均 价 为 14151 元 /m2, 环 比 下 降 9% 土 地 方 面 : 本 周 0 宗 商 业 金 融 办 公 用 地 挂 牌,2 宗 商 住 及 金 融 办 公 用 地 挂 牌 成 交
1 宏 观 经 济 与 政 策 资 讯 央 行 逆 回 购 缩 量 短 期 内 降 准 概 率 上 升 新 闻 概 要 : 央 行 8 日 开 展 了 100 亿 元 7 天 期 逆 回 购 操 作, 中 标 利 率 持 稳 在 2.25%, 交 易 量 是 今 年 以 来 央 行 逆 回 购 的 最 低 交 易 量 10 日 开 展 200 亿 元 7 天 期 逆 回 购 操 作, 中 标 利 率 下 降 至 2%, 是 今 年 以 来 央 行 逆 回 购 的 最 低 的 中 标 利 率 在 今 年 10 月 底 到 11 月 中 旬, 央 行 逆 回 购 交 易 量 曾 连 续 7 周 保 持 在 100 亿 元, 当 时 资 金 面 持 续 平 稳 宽 松, 资 本 流 出 压 力 缓 和, 央 行 对 冲 压 力 减 轻, 有 条 件 维 持 公 开 市 场 中 性 操 作 方 圆 小 析 : 央 行 公 开 市 场 操 作 侧 重 于 短 期 流 动 性 调 节, 为 应 对 资 金 外 流 压 力, 央 行 再 次 动 用 准 备 金 工 具 的 可 能 性 在 上 升
1 宏 观 经 济 与 政 策 资 讯 楼 市 去 库 存 政 策 升 级 多 地 推 购 房 补 贴 计 划 新 闻 概 要 : 上 周, 浙 江 杭 州 下 辖 的 富 阳 区 宣 布, 为 了 加 快 商 品 2015 年 各 地 购 房 补 贴 政 策 一 览 时 间 地 域 补 贴 具 体 执 行 方 案 住 房 去 库 存 化, 将 实 施 住 房 补 贴 政 策 对 在 富 阳 区 购 买 新 建 商 品 住 房 的 购 房 者, 在 取 得 房 屋 所 有 权 证 后, 给 予 购 房 款 1% 的 补 助 7.1 宁 波 市 购 买 住 宅 和 非 住 宅, 按 其 所 购 房 屋 实 际 缴 纳 契 税 额 度 的 50% 给 予 购 房 补 贴 ( 执 行 至 2016 年 6 月 30 日 期 间 ) 在 落 实 人 才 安 居 购 房 补 贴 的 优 惠 政 策 中, 根 据 人 才 的 学 历 高 低, 补 贴 比 例 为 购 房 款 的 1.5%~20% 不 等, 补 贴 最 高 限 额 为 3 万 ~80 10.26 上 海 嘉 定 区 对 区 域 内 符 合 单 位 和 个 人 条 件, 并 在 本 区 域 内 首 次 购 买 商 品 住 房 的 优 秀 人 才, 给 予 购 房 货 币 化 补 贴 45 至 60 万 万 元 数 据 显 示,2014 年 来, 累 计 已 经 有 超 过 50 个 城 市 发 布 了 不 同 力 度 的 购 房 补 贴 政 策, 其 中 主 要 为 三 四 线 城 市 12.4 河 南 省 濮 阳 市 对 农 民 所 购 新 建 商 品 住 房 补 贴 150 元 / m2, 对 第 二 套 改 善 性 住 房 补 贴 100 元 / m2, 对 购 买 二 手 房 的 补 贴 200 元 /m2 方 圆 小 析 : 目 前 去 库 存 政 策 再 升 级, 政 府 从 供 给 端 入 手, 通 过 多 层 次 的 楼 市 供 应, 满 足 不 同 购 房 人 群 的 置 业 需 求
1 宏 观 经 济 与 政 策 资 讯 多 部 委 联 合 出 台 互 联 网 + 等 新 产 业 用 地 支 持 政 策 新 闻 概 要 :10 日, 国 土 部 再 度 联 合 住 建 部 国 家 旅 游 局 出 台 了 关 于 支 持 旅 游 业 发 展 用 地 政 策 的 意 见 意 见 提 及 在 不 改 变 用 地 主 体 规 划 条 件 的 前 提 下, 对 于 开 发 互 联 网 信 息 资 源, 一 级 利 用 存 量 房 产 土 地 资 源 发 展 新 业 态 创 新 商 业 模 式 开 展 线 上 线 下 融 合 业 务 的, 实 行 继 续 按 原 用 途 和 土 地 权 利 类 型 使 用 土 地 的 过 渡 期 政 策 过 渡 期 满, 可 根 据 企 业 发 展 业 态 和 控 制 性 详 细 规 划, 确 定 是 否 另 行 办 理 用 地 手 续 事 宜 方 圆 小 析 : 结 合 上 国 务 院 为 公 寓 定 性, 此 次 多 部 委 继 续 出 台 相 关 政 策, 推 动 互 联 网 + 等 新 产 业 用 地 支 持, 有 望 提 振 公 寓 市 场 信 心
2 一 周 市 场 供 求 情 况 本 周 全 市 新 增 商 品 住 宅 供 应 1273 套, 环 比 下 降 38% 本 周 全 市 新 增 商 品 住 宅 供 应 1273 套, 环 比 下 降 38%; 中 心 六 区 商 品 新 增 住 宅 供 应 116 套, 环 比 下 降 66% ; 十 区 商 品 住 宅 供 应 1398 套, 环 比 上 升 16% ; 本 周 中 心 区 域 新 增 供 应 量 大 幅 下 降, 带 动 全 市 供 应 量 下 降 ; 广 州 市 近 一 年 新 建 商 品 住 宅 批 准 预 售 量 走 势 数 据 来 源 : 阳 光 家 缘 数 据 方 圆 地 产 市 场 研 究 部 整 理
2 一 周 市 场 供 求 情 况 本 周 全 市 新 建 商 品 住 宅 共 签 约 1608 套, 环 比 下 降 24% 本 周 全 市 新 建 商 品 住 宅 共 签 约 1608 套, 环 比 下 降 24%; 中 心 六 区 商 品 住 宅 签 约 343 套, 环 比 下 降 49%; 十 区 商 品 住 宅 签 约 898 套, 环 比 下 降 44% ; 上 周 成 交 量 对 比 较 高 较 高, 此 外 本 周 中 心 区 域 签 约 大 减, 带 动 本 周 签 约 量 有 所 回 落 广 州 市 近 一 年 新 建 商 品 住 宅 签 约 量 走 势 数 据 来 源 : 阳 光 家 缘 数 据 方 圆 地 产 市 场 研 究 部 整 理
2 一 周 市 场 供 求 情 况 本 周 全 市 商 品 住 宅 签 约 均 价 为 14151 元 /m2, 环 比 下 降 9% 本 周 全 市 商 品 住 宅 签 约 均 价 为 14151 元 /m2, 环 比 下 降 9%; 中 心 六 区 商 品 住 宅 签 约 均 价 23395 元 /m2, 环 比 上 升 5% ; 十 区 商 品 住 宅 签 约 均 价 17042 元 /m2, 环 比 下 降 1% ; 开 发 商 年 底 推 货 优 惠 力 度 较 大, 带 动 整 体 签 约 价 格 呈 下 降 趋 势 广 州 市 近 一 年 新 建 商 品 住 宅 签 约 均 价 走 势 数 据 来 源 : 阳 光 家 缘 数 据 方 圆 地 产 市 场 研 究 部 整 理
3 一 周 热 销 项 目 情 况 本 周 签 约 前 十 榜 中 : 增 城 区 的 碧 桂 园 凤 凰 城 上 周 开 盘 并 集 中 签 约, 成 为 本 周 签 约 三 料 冠 军 本 周 签 约 271 套, 签 约 面 积 31800m2, 签 约 金 额 39296 万 元 ; 番 禺 区 的 珊 瑚 湾 畔 ( 珊 瑚 天 峰 ) 为 本 周 签 约 三 料 亚 军 本 周 签 约 46 套, 本 周 签 约 面 积 7172m2, 签 约 金 额 12077 万 元 ; 增 城 区 的 丽 江 国 际 花 园 本 周 签 约 套 数 43 套, 签 约 面 积 5459m2, 为 本 周 签 约 套 数 及 面 积 的 季 军 ; 本 周 签 约 套 数 TOP10 项 目 名 称 区 域 签 约 套 数 签 约 面 积 (m2) 签 约 均 价 ( 元 /m2) 碧 桂 园 凤 凰 城 增 城 271 31800 12357 珊 瑚 湾 畔 番 禺 46 7172 16840 丽 江 国 际 花 园 增 城 43 5459 11931 岭 南 林 语 黄 埔 39 4099 12874 广 晟 圣 淘 沙 南 沙 27 1881 8976 御 华 园 花 都 25 2529 8166 万 科 幸 福 誉 黄 埔 23 2116 9690 学 府 花 园 花 都 22 2226 6375 增 城 时 代 廊 桥 增 城 22 1826 8084 中 海 誉 城 黄 埔 21 2363 12840 本 周 签 约 面 积 TOP10 项 目 本 周 签 约 金 额 TOP10 项 目 名 称 区 域 签 约 套 数 签 约 面 积 (m2) 签 约 均 价 ( 元 /m2) 名 称 区 域 签 约 套 数 签 约 面 积 (m2) 签 约 金 额 ( 万 元 ) 碧 桂 园 凤 凰 城 增 城 271 31800 12357 珊 瑚 湾 畔 番 禺 46 7172 16840 丽 江 国 际 花 园 增 城 43 5459 11931 岭 南 林 语 黄 埔 39 4099 12874 雅 居 乐 剑 桥 郡 番 禺 13 3942 16665 雅 居 乐 小 院 流 溪 从 化 15 2688 9838 中 信 香 樟 墅 增 城 8 2611 8589 御 华 园 花 都 25 2529 8166 翡 翠 绿 洲 增 城 21 2403 10167 中 海 誉 城 黄 埔 21 2363 12840 碧 桂 园 凤 凰 城 增 城 271 31800 39296 珊 瑚 湾 畔 番 禺 46 7172 12077 雅 居 乐 剑 桥 郡 番 禺 13 3942 6570 丽 江 国 际 花 园 增 城 43 5459 6513 中 海 花 湾 壹 号 荔 湾 16 1832 5433 岭 南 林 语 黄 埔 39 4099 5277 保 利 天 悦 海 珠 5 1050 4258 御 金 沙 白 云 11 1597 3757 融 穗 澜 湾 番 禺 20 1744 3645 珠 光 御 景 壹 号 荔 湾 3 743 3551 数 据 来 源 : 阳 光 家 缘 数 据 方 圆 地 产 市 场 研 究 部 整 理
4 土 地 供 求 分 析 本 周 0 宗 商 住 及 金 融 办 公 用 地 挂 牌 2 宗 商 住 及 金 融 办 公 用 地 成 交 2015 年 12 月 5 日 -12 月 11 日 广 州 商 住 及 商 业 金 融 办 公 用 地 成 交 情 况 表 区 域 地 块 位 置 土 地 用 途 占 地 面 积 (m2) 建 筑 面 积 (m2) 成 交 总 价 ( 亿 元 ) 楼 面 地 价 ( 元 /m2) 溢 价 率 受 让 方 黄 埔 永 和 区 永 顺 大 道 以 北 YH-A4-5 其 他 服 务 设 施 用 地 ( 占 比 60%) 兼 容 商 业 用 地 ( 占 比 40%) 30627 61254 21133 3450 0% 广 东 爱 晚 期 颐 投 资 有 限 公 司 海 珠 琶 洲 A 区 AH040249 商 务 设 施 用 地 兼 容 商 业 设 施 用 地 4518 25245 32819 13000 0% 广 州 科 音 信 息 科 技 有 限 公 司 经 历 11 月 的 土 地 拍 卖 高 峰, 本 周 土 地 市 场 缓 和
5 本 周 报 广 投 放 本 周 全 市 报 广 共 投 放 14 次, 域 上 周 持 平 ; 本 周 项 目 报 广 诉 求 主 要 以 产 品 宣 传 优 惠 活 动 为 主, 其 中 番 禺 的 3 个 项 目 共 4 个 版 次, 成 为 周 度 报 广 投 放 第 一 的 区 域 6 4 2 次 本 周 广 州 市 各 区 报 广 投 放 次 数 0 越 秀 荔 湾 海 珠 天 河 新 黄 埔 白 云 番 禺 花 都 南 沙 从 化 增 城 其 他 上 周 投 放 次 数 本 周 投 放 次 数
5 本 周 报 广 投 放 2015.12.10-12.11( 周 四 周 五 ) 广 州 日 报 与 南 方 都 市 报 广 告 宣 传 情 况 表 区 域 楼 盘 开 发 商 版 次 广 告 语 ( 宣 传 点 ) 花 都 区 万 达 文 化 旅 游 城 万 达 1 好 玩 的 房 子 识 揾 钱 500 亿 广 州 万 达 城 75~140m2 首 期 住 宅 12 月 盛 大 开 盘 荔 湾 区 越 秀 区 番 禺 区 天 河 区 增 城 区 金 融 街 融 穗 华 府 金 融 街 2 公 园 里 淘 世 界 2015 环 球 海 淘 购 物 狂 欢 嘉 年 华 中 心 六 区 罕 有 南 向 公 园 三 房 富 凯 星 堤 富 凯 1 12.12 星 堤 献 礼 半 价 加 油 13500 元 /m2 入 主 广 钢 新 城 生 来 就 赢 在 起 跑 线 上 二 孩 时 代 上 品 的 大 宅 一 品 的 学 区 东 山 一 品 东 山 上 嘉 达 实 业 1 东 山 一 品 地 段 + 学 区 + 双 公 园 = 珍 贵 品 东 山 上 品 城 央 地 段 + 学 区 = 价 值 敏 捷 金 月 湾 敏 捷 1 海 珠 南 三 江 汇 八 年 城 城 央 法 式 江 景 现 房 钜 惠 15000 元 /m2 起 星 河 湾 半 岛 星 河 湾 1 经 典, 回 归 信 业 悦 都 荟 信 业 2 万 博 核 心 城 轨 地 铁 枢 纽 百 变 loft 空 间 宜 商 宜 居 45-60m2 复 式 公 寓 买 一 层 送 一 层 信 业 悦 都 荟 启 动 全 民 营 销 淘 金 计 划 万 元 现 金 奖 励 等 你 来 开 抢! 恒 大 珺 睿 恒 大 2 城 央 LOFT 空 中 墅 即 将 荣 耀 开 盘 铂 金 品 质 送 8000 元 /m2 豪 装 总 价 200 万 起 抢 赚 千 亿 财 富 先 机 汇 金 中 心 华 润 置 地 1 金 融 城 地 标 下 约 38-675m2 地 铁 上 盖 商 铺 专 业 团 队 统 一 运 营 保 障 商 户 无 忧 置 业 凤 凰 城 星 悦 碧 桂 园 1 翡 翠 绿 洲 香 江 1 单 盘 2 小 时 劲 销 10 亿 星 悦 97-140m2 精 装 3/4 房 持 续 热 销 感 谢 全 广 州 客 户 的 厚 爱 进 小 学 有 时 比 进 大 学 都 难 95-159m2 温 馨 三 四 房 暖 冬 筑 巢 首 付 15 万 理 想 生 活 一 房 到 位
6 本 周 开 盘 项 目 白 云 区 君 立 M+World C 栋 A 栋 项 目 位 置 项 目 规 模 新 推 时 间 推 售 楼 栋 本 期 推 套 数 开 盘 情 况 白 云 区 同 和 路 318 号 占 地 :3.2 万 m2; 总 建 :12.5 万 m2 12 月 13 日 A 栋 :2 6 8 11 12 17 22 23 24 楼 9 个 楼 层 C 栋 :2 6 9 12 楼 4 个 楼 层 204 套 推 售 产 品 A 栋 :40-80m2 三 房 C 栋 :58m2LOFT 公 寓 效 果 图 项 目 点 评 : 项 目 位 于 同 和 板 块, 板 块 公 寓 竞 品 有 佳 润 云 凯 雅 寓, 平 层 公 寓 均 价 约 2 万 /m2 ; 开 发 商 将 未 卖 的 保 留 单 位 在 销 控 表 全 部 贴 上 了 红 纸, 造 成 销 控 表 全 线 飘 红 的 错 觉 均 价 ( 元 /m2) 优 惠 / 营 销 活 动 去 化 情 况 平 层 :18000-23000( 精 装 修 ) 复 式 :23000-28000( 精 装 修 ) 认 筹 享 3 万 抵 96 折 优 惠 截 止 中 午, 销 控 表 显 示 共 售 出 42 套, 去 化 约 两 成
6 本 周 开 盘 项 目 本 周 旧 盘 新 推 本 周 加 推 货 量 项 目 一 览 区 域 加 推 项 目 加 推 楼 栋 主 力 户 型 本 期 加 推 套 数 均 价 ( 元 /m2) 优 惠 / 营 销 活 动 去 化 情 况 花 都 云 峰 学 府 花 园 时 光 小 筑 21 22 23 栋 50-101m2 一 至 三 房 176 5800 ( 毛 坯 ) 开 盘 近 一 小 时, 销 控 表 显 示 整 体 去 化 148 套, 共 卖 出 8.5 成 花 都 狮 城 国 际 新 筑 35 栋 37 栋 85-115m2 二 至 四 房 N+1 单 位 6500 ( 精 装 修 ) 认 筹 1 万 享 95 折 优 惠 销 控 表 显 示, 整 体 去 化 约 7 成 增 城 奥 园 康 威 广 场 ( 公 寓 ) C 栋 平 层 :51m2 一 房 三 房 71m2 的 三 房 Loft 复 式 :102m2 10000 ( 精 装 修 ) 认 筹 两 万 抵 十 万 优 惠 销 控 表 显 示, 整 体 去 化 约 5 成
附 件
附 件 1 新 增 预 售 明 细 2015 年 12 月 05 日 2015 年 12 月 11 日 广 州 新 批 住 宅 预 售 货 量 情 况 表 区 域 楼 盘 名 称 推 出 栋 别 住 宅 套 数 ( 套 ) 总 面 积 (m2) 类 型 户 型 取 证 时 间 花 都 区 学 府 花 园 17~24 栋 256 22377 洋 房 一 房 两 房 三 房 四 房 2015-12-7 白 云 区 岭 南 苑 自 编 1# 至 14# 栋 11 4523 洋 房 四 房 2015-12-7 南 沙 区 南 沙 滨 海 花 园 自 编 1-2 栋 自 编 4-5 栋 372 38333 洋 房 三 房 2015-12-7 增 城 区 锦 绣 御 景 国 际 花 园 自 编 号 住 宅 F4 F5 F6 栋 117 14151 洋 房 两 房 三 房 四 房 2015-12-9 番 禺 区 保 利 都 会 美 苑 ( 保 利 红 馆 ) 4 5 6 栋 367 25244 洋 房 两 房 三 房 2015-12-10 黄 埔 区 中 泰 天 境 花 园 自 编 A10 栋 105 9214 洋 房 两 房 三 房 2015-12-11 从 化 区 乐 园 华 庭 住 宅 1 栋 45 4285 洋 房 两 房 三 房 2015-12-11
附 件 1 新 增 预 售 明 细 2015 年 12 月 05 日 2015 年 12 月 11 日 广 州 新 批 公 寓 预 售 货 量 情 况 表 区 域 楼 盘 名 称 推 出 栋 别 住 宅 套 数 ( 套 ) 总 面 积 (m2) 类 型 户 型 取 证 时 间 番 禺 区 金 龙 财 富 广 场 5 栋 543 41983 公 寓 其 他 2015-12-10 数 据 来 源 : 阳 光 家 缘 网 方 圆 地 产 市 场 研 究 部 整 理
附 件 2 报 广 明 细 本 周 宣 传 热 点 新 品 入 市 产 品 宣 传 富 凯 星 堤 金 融 街 融 穗 华 府
附 件 2 报 广 明 细 本 周 宣 传 热 点 新 品 宣 传 品 牌 形 象 汇 金 中 心 恒 大 珺 睿
附 件 2 报 广 明 细 本 周 宣 传 热 点 新 品 宣 传 品 牌 形 象 翡 翠 绿 洲 碧 桂 园 凤 凰 城 星 悦
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