奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 初 步 询 价 及 推 介 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 瑞 金 或 发 行 人 ) 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 18 日 修 订 ) 和 关 于 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 关 于 进 一 步 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 的 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 A 股 本 次 初 步 询 价 及 网 下 发 行 均 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 实 施, 请 询 价 对 象 及 股 票 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 及 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 根 据 关 于 进 一 步 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 要 求, 本 次 发 行 在 网 下 网 上 发 行 比 例 回 拨 机 制 网 下 配 售 股 份 锁 定 期 等 方 面 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 估 值 及 投 资 风 险 提 示 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 新 股 投 资 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 意 向 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 如 下 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 新 股 发 行 的 估 值 报 价 投 资 : 1 发 行 人 所 在 行 业 为 金 属 制 品 行 业, 中 证 指 数 有 限 公 司 已 经 发 布 了 行 业 平 均 市 盈 率, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 如 果 本 次 发 行 市 盈 率 高 于 行 业 平 均 市 盈 率, 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 向 行 业 平 均 市 盈 率 水 平 回 归 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 ; 如 高 于 同 行 业 平 均 市 盈 率 25%, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 可 能 推 迟 相 关 发 行 流 程 重 新 询 价, 存 在 发 行 不 能 如 期 完 成 的 风 险 2 发 行 人 本 次 募 投 项 目 的 计 划 所 需 资 金 量 为 100,533 万 元 如 果 本 次 发 行 所 募 集 的 资 金 量 超 出 发 行 人 实 际 资 金 需 要 量, 因 发 行 人 对 超 出 部 分 的 资 金 使 用 尚 未 规 划 具 体 用 途, 如 果 未 来 这 部 分 资 金 发 行 人 不 能 合 理 有 效 使 用, 将 对 发 行 人 的 盈 利 水 平 带 来 不 利 影 响, 存 在 发 行 人 估 值 水 平 下 调 股 价 下 跌 给 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 1
3 如 果 发 行 人 本 次 募 集 资 金 量 相 对 实 际 项 目 资 金 需 要 量 存 在 重 大 差 异, 对 发 行 人 的 生 产 经 营 模 式 经 营 管 理 和 风 险 控 制 能 力 财 务 状 况 盈 利 水 平 及 股 东 长 远 利 益 产 生 重 要 影 响, 属 于 发 审 会 后 发 生 重 大 事 项 的, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 将 按 照 有 关 规 定 决 定 是 否 重 新 提 交 发 审 会 审 核, 须 提 交 发 审 会 审 核 的 应 在 审 核 通 过 后 再 办 理 重 新 询 价 等 事 项 重 要 提 示 1 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 不 超 过 7,667 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012] 856 号 文 核 准 奥 瑞 金 的 股 票 代 码 为 002701, 该 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 的 初 步 询 价 及 网 上 网 下 申 购 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行, 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 发 行 不 超 过 3,840 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 50.08%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 数 量 减 去 网 下 发 行 数 量 本 次 发 行 采 取 余 额 包 销 方 式, 初 步 询 价 及 网 下 发 行 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 负 责 组 织, 通 过 深 交 所 的 网 下 发 行 电 子 平 台 实 施 ; 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 3 可 参 与 本 次 网 下 申 购 的 询 价 对 象 为 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 18 日 修 订 ) 中 界 定 的 询 价 对 象 条 件, 且 已 在 中 国 证 券 业 协 会 ( 以 下 简 称 协 会 ) 登 记 备 案 的 投 资 者, 包 括 中 信 证 券 自 主 推 荐 且 已 在 协 会 登 记 备 案 的 投 资 者 4 上 述 询 价 对 象 于 初 步 询 价 截 止 日 2012 年 9 月 20 日 (T-3 日 )12:00 前 完 成 在 协 会 备 案 的 自 营 业 务 或 其 管 理 证 券 投 资 产 品 以 及 个 人 投 资 者 的 证 券 账 户 均 为 本 次 发 行 配 售 对 象, 均 可 参 与 本 次 网 下 申 购 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 证 券 自 营 账 户 与 发 行 人 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 之 间 存 在 实 际 控 制 关 系 的 询 价 对 象 的 自 营 账 户 以 及 与 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 有 关 联 系 的 个 人 投 资 者 不 得 参 与 初 步 询 价 和 网 下 申 购 2
5 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 中 的 一 种 方 式 进 行 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 报 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 有 效 报 价, 均 不 能 参 与 网 上 发 行 6 本 次 询 价 以 配 售 对 象 为 报 价 单 位, 采 取 价 格 与 申 购 数 量 同 时 申 报 的 方 式 进 行 申 报 价 格 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元, 每 个 配 售 对 象 最 多 可 申 报 三 档 价 格 配 售 对 象 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价, 由 询 价 对 象 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 统 一 申 报 询 价 对 象 应 按 规 定 进 行 初 步 询 价, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 7 为 促 进 询 价 对 象 认 真 定 价, 综 合 考 虑 本 次 网 下 发 行 数 量 及 中 信 证 券 研 究 员 对 发 行 人 的 合 理 估 值 区 间, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 本 次 配 售 对 象 的 最 低 申 购 数 量 和 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 购 单 位 均 设 定 为 96 万 股, 即 配 售 对 象 的 每 档 申 购 数 量 必 须 是 96 万 股 的 整 数 倍, 每 个 配 售 对 象 的 累 计 申 购 数 量 不 得 超 过 网 下 发 行 数 量 3,840 万 股 8 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 综 合 参 考 公 司 基 本 面 本 次 发 行 募 集 资 金 需 求 总 量 可 比 上 市 公 司 估 值 水 平 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格, 同 时 确 定 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 购 数 量 9 发 行 价 格 确 定 后, 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 方 可 参 与 本 次 网 下 申 购 未 参 与 初 步 询 价 或 者 参 与 初 步 询 价 但 报 价 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 不 得 参 与 本 次 网 下 申 购 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 申 购 数 量 应 为 初 步 询 价 中 的 有 效 申 购 数 量 ; 配 售 对 象 应 按 照 确 定 的 发 行 价 格 与 申 购 数 量 的 乘 积 缴 纳 申 购 款, 未 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 违 约 情 况 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 业 协 会 备 案 10 本 次 发 行 采 用 双 向 回 拨 机 制, 详 细 方 案 见 2012 年 9 月 24 日 (T-1 日 ) 刊 登 的 发 行 公 告 11 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 9 月 27 日 (T+2 日 ) 在 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 中 披 露 配 售 对 象 的 报 价 情 况 12 本 次 发 行 中, 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施, 并 及 时 公 告 中 止 发 行 原 因 在 核 准 文 件 有 效 期 内 择 机 重 新 启 动 发 行 等 事 项 : 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 有 效 报 价 的 询 价 对 象 不 足 20 家 ; 发 行 人 3
和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 就 确 定 发 行 价 格 未 能 达 成 一 致 意 见 13 推 迟 发 行 或 重 新 询 价 : 当 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 拟 定 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 高 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 市 盈 率 25% 时, 将 根 据 相 关 规 定 及 时 召 开 董 事 会 并 于 两 日 内 刊 登 公 告 需 要 重 新 询 价 的, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告 推 迟 发 行 及 重 新 询 价 的 有 关 情 况 14 中 信 证 券 作 为 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ), 将 于 2012 年 9 月 13 日 (T-8 日 ) 至 2012 年 9 月 20 日 (T-3 日 ) 期 间 组 织 本 次 发 行 的 初 步 询 价 和 路 演 推 介 只 有 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 要 求 的 询 价 对 象 方 可 参 加 路 演 推 介 路 演 推 介 的 具 体 安 排 见 本 公 告 二 路 演 推 介 和 初 步 询 价 的 具 体 安 排, 有 意 参 加 路 演 推 介 的 询 价 对 象 及 配 售 对 象 可 以 自 主 选 择 在 北 京 深 圳 和 上 海 参 加 现 场 推 介 会 15 本 次 发 行 股 份 锁 定 安 排 : 本 次 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 16 本 公 告 仅 对 本 次 发 行 中 有 关 推 介 和 初 步 询 价 事 宜 进 行 说 明, 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 2012 年 9 月 12 日 (T-9 日 ) 登 载 于 巨 潮 网 站 (www.cninfo.com.cn) 的 招 股 意 向 书 全 文, 招 股 意 向 书 摘 要 于 同 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 可 于 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 查 询 一 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-9 日 T-8 日 T-7 日 T-6 日 2012 年 9 月 12 日 ( 周 三 ) 2012 年 9 月 13 日 ( 周 四 ) 2012 年 9 月 14 日 ( 周 五 ) 2012 年 9 月 17 日 ( 周 一 ) 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 和 初 步 询 价 及 推 介 公 告 开 始 初 步 询 价 ( 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 初 步 询 价 路 演 推 介 初 步 询 价 路 演 推 介 4
交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-5 日 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 T 日 T+1 日 T+2 日 2012 年 9 月 18 日 ( 周 二 ) 2012 年 9 月 19 日 ( 周 三 ) 2012 年 9 月 20 日 ( 周 四 ) 2012 年 9 月 21 日 ( 周 五 ) 2012 年 9 月 24 日 ( 周 一 ) 2012 年 9 月 25 日 ( 周 二 ) 2012 年 9 月 26 日 ( 周 三 ) 2012 年 9 月 27 日 ( 周 四 ) 初 步 询 价 路 演 推 介 初 步 询 价 路 演 推 介 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 量 ; 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 首 次 公 开 发 行 A 股 投 资 风 险 特 别 公 告 ; 网 上 路 演 网 下 发 行 申 购 缴 款 日 (9:30-15:00); 网 上 发 行 申 购 缴 款 日 (9:30-11:30,13:00-15:00); 网 下 申 购 资 金 验 资 网 下 发 行 配 号 确 定 网 下 网 上 最 终 发 行 数 量, 以 及 是 否 启 动 回 拨 机 制 网 上 申 购 资 金 验 资 网 下 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 网 上 中 签 率 公 告 ; 网 下 申 购 多 余 款 项 退 款, 网 上 发 行 摇 号 抽 签 2012 年 9 月 28 日 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 ; T+3 日 ( 周 五 ) 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :1 T 日 为 网 上 发 行 申 购 缴 款 日 2 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 3 根 据 指 导 意 见, 如 根 据 询 价 结 果 确 定 的 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 高 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 市 盈 率 的 25%, 可 能 需 要 履 行 一 系 列 后 续 补 充 信 息 披 露 流 程, 后 续 发 行 日 程 也 可 能 顺 延, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 通 知 并 公 告 4 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 二 路 演 推 介 和 初 步 询 价 的 具 体 安 排 5
1 路 演 推 介 安 排 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 9 月 14 日 至 2012 年 9 月 19 日, 在 北 京 深 圳 上 海 等 地 向 询 价 对 象 进 行 路 演 推 介 具 体 安 排 如 下 : 推 介 日 期 推 介 时 间 推 介 地 点 2012 年 9 月 14 日 ( 周 五 ) 10:00-11:30 2012 年 9 月 17 日 ( 周 一 ) 10:00-11:30 2012 年 9 月 19 日 ( 周 三 ) 10:00-11:30 北 京 金 融 街 洲 际 大 酒 店 五 层 西 安 厅 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 11 号 深 圳 星 河 丽 思 卡 尔 顿 酒 店 三 层 大 宴 会 厅 Ⅱ+Ⅲ 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 116 号 上 海 浦 东 香 格 里 拉 大 酒 店 紫 金 楼 三 层 盛 世 堂 1 地 址 : 上 海 市 浦 东 区 福 成 路 33 号 如 对 现 场 推 介 会 有 任 何 疑 问, 请 联 系 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ), 咨 询 联 系 电 话 (010)6083 3600 2 初 步 询 价 安 排 (1) 本 次 发 行 的 初 步 询 价 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 询 价 对 象 应 到 深 交 所 办 理 网 下 发 行 电 子 平 台 数 字 证 书, 与 深 交 所 签 订 网 下 发 行 电 子 平 台 使 用 协 议, 成 为 网 下 发 行 电 子 平 台 的 用 户 后 方 可 参 与 初 步 询 价 (2) 配 售 对 象 可 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价 参 与 初 步 询 价 报 价 的 配 售 对 象 相 关 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 代 码 及 名 称 银 行 收 付 款 账 户 名 称 和 账 号 等 ) 以 2012 年 9 月 20 日 (T-3 日 )12:00 前 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 信 息 为 准, 因 询 价 对 象 配 售 对 象 信 息 填 报 与 备 案 信 息 不 一 致 所 致 后 果 由 询 价 对 象 及 其 管 理 的 配 售 对 象 自 负 (3) 本 次 初 步 询 价 时 间 为 :2012 年 9 月 13 日 (T-8 日 ) 至 2012 年 9 月 20 日 (T-3 日 ) 期 间 每 个 交 易 日 的 9:30 至 15:00 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 由 其 所 属 询 价 对 象 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 提 交 报 价, 申 报 申 购 价 格 及 申 购 数 量 每 个 配 售 对 象 最 多 可 申 报 三 档 价 格 每 档 申 报 价 格 对 应 的 最 低 申 购 数 量 为 96 万 股, 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 购 单 位 为 96 万 股, 即 每 个 配 售 对 象 的 每 档 申 购 数 量 必 须 是 96 万 股 的 整 数 倍, 每 个 配 售 对 象 的 累 计 申 购 数 量 不 得 超 过 3,840 万 股 6
申 报 申 购 数 量 及 申 购 价 格 时 应 注 意 : 1 每 一 配 售 对 象 最 多 可 填 写 三 档 申 购 价 格 ( 申 报 价 格 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元 ); 2 假 设 某 一 配 售 对 象 填 写 了 三 档 申 购 价 格 分 别 是 P1 P2 P3, 且 P1>P2>P3, 对 应 的 申 购 数 量 分 别 为 Q1 Q2 Q3, 最 终 确 定 的 发 行 价 格 为 P, 则 若 P>P1, 则 该 配 售 对 象 不 能 参 与 网 下 发 行 ; 若 P1 P>P2, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1; 若 P2 P>P3, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1+Q2; 若 P3 P, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1+Q2+Q3 (4) 配 售 对 象 申 报 的 以 下 情 形 将 被 视 为 无 效 : 股 票 配 售 对 象 未 在 初 步 询 价 截 止 日 2012 年 9 月 20 日 (T-3 日 )12:00 前 完 成 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 ; 股 票 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 申 报 信 息 与 备 案 信 息 不 一 致 的 ; 申 报 价 格 低 于 最 终 确 定 的 发 行 价 格 对 应 的 申 报 数 量 ; 累 计 申 报 数 量 超 过 3,840 万 股 以 上 的 部 分 ; 经 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 与 询 价 对 象 沟 通 确 认 为 显 著 异 常 的 (5) 询 价 对 象 每 次 申 报 一 经 提 交 不 得 撤 销 因 特 殊 原 因 需 要 调 整 报 价 或 申 报 数 量 的, 应 在 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 具 体 原 因 询 价 对 象 每 次 申 报 及 修 改 情 况 将 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 报 中 国 证 监 会 备 案 (6) 配 售 对 象 的 托 管 席 位 号 系 办 理 股 份 登 记 的 重 要 信 息, 托 管 席 位 号 错 误 将 会 导 致 无 法 办 理 股 份 登 记 或 股 份 登 记 有 误, 请 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 正 确 填 写 其 托 管 席 位 号, 如 发 现 填 报 有 误 请 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 三 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 周 云 杰 住 所 : 北 京 市 怀 柔 区 雁 栖 工 业 开 发 区 联 系 电 话 :(010)8521 1915 传 真 :(010)8528 9512 联 系 人 : 高 树 军 7
2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 东 明 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 电 话 :(010)6083 3600 联 系 人 : 股 票 资 本 市 场 部 发 行 人 : 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 9 月 12 日 8